決済オーケストレーションプラットフォーム市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、展開タイプ別（オンプレミス、クラウドベース）、コンポーネント別（決済ゲートウェイ統合、決済ゲートウェイ最適化、決済ルーティング、レポートと分析、リスク管理と不正防止）、エンドユーザー業界別（小売、電子商取引、ヘルスケア、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、ゲームとエンターテイメント、その他）、地域別、競合状況別、2018～2028年

市場概要

世界の決済オーケストレーション プラットフォーム市場は近年驚異的な成長を遂げており、今後も力強い拡大を続ける見込みです。決済オーケストレーション プラットフォーム市場は 2022 年に 11 億 3,000 万米ドルの価値に達し、2028 年まで年平均成長率 24.16% を維持すると予測されています。世界の決済オーケストレーション プラットフォーム市場は、組織間のデジタル変革の増加に牽引され、近年驚異的な成長を遂げています。企業は AI、IoT、分析、ウェアラブルなどのテクノロジーを活用することで、プロセスを最適化し、顧客を引き付け、より効果的に規制遵守を確保する新しい方法を見つけています。決済オーケストレーション プラットフォームの採用が増えている主な分野の 1 つは、人材管理と従業員のセキュリティです。従業員のデバイスからのデータ分析と AI を活用するプラットフォームは、従業員の行動をこれまでにないほど可視化します。分析機能を備えたツールは、従業員をリアルタイムで継続的に監視し、非準拠または危険なアクティビティがあればフラグを立てます。これは、詐欺防止、内部脅威、規制基準の維持などの課題に対処するのに役立ちます。金融機関と政府は、これらのソリューションの実装を先導してきました。リモートおよびハイブリッドワークモデルが定着するにつれて、データと分析を通じてグローバルな業務を監視することがますます重要になっています。大手企業は、分散エンドポイントとAIツールからの分析を使用して、機密データを保護しながらコラボレーションを合理化しています。これにより、リモート従業員の生産的なエンゲージメントと強力な顧客データセキュリティが可能になります。データ分析ベンダーは、予測モデリング、統合、およびユーザーフレンドリーなソリューションに多額の投資を続けています。これにより、予測的な脅威検出、最適化されたアクセス制御、プライバシーとセキュリティ制御が組み込まれた顧客向けのパーソナライズされたデジタルサービスなどのアプリケーションを通じて、さらに大きな価値が実現します。従業員のセキュリティと顧客エクスペリエンスの市場は、支払いオーケストレーションプラットフォームプロバイダーに大きな成長の機会を提供します。ツールに高度な機能が統合されるにつれて、パーソナライズされた洞察と自動化されたプロセスが促進され、デジタル世界で進化するコンプライアンスのニーズに対応できるようになります。グローバル決済オーケストレーション プラットフォーム業界の見通しは引き続き明るいです。

主要な市場推進要因

国境を越えた取引の増加

グローバル化が進むにつれて、世界中の企業と消費者の間の国境を越えた取引も増加します。決済オーケストレーション プラットフォームは、さまざまなローカル決済方法を 1 つのプラットフォームに統合することで、これらの国際決済を促進します。これにより、商店は摩擦を最小限に抑えながら、どこからでも顧客からの支払いを受け入れることができます。電子商取引とデジタル サービスの成長により、国境を越えたショッピングが増加しており、決済オーケストレーション ソリューションにより、これらの取引をシームレスに完了できます。世界貿易とデジタル接続が拡大し続けるにつれて、堅牢な国境を越えた決済機能の必要性が高まり、オーケストレーション プラットフォームの採用がさらに進むでしょう。

複数の市場での規制コンプライアンス

国際的に事業を展開すると、企業は決済と金融取引に関する複雑な規制要件の網にさらされます。決済オーケストレーション プラットフォームは、ローカル決済ワークフローを統合し、すべてのルールが遵守されるようにすることで、このコンプライアンスの負担を軽減します。プラットフォームは、さまざまな国や地域の規制を常に最新の状態に保つという役割を担っています。プラットフォームは、通貨換算、税金の徴収、グローバルに販売するマーチャントの顧客確認プロセスなどの問題を管理できます。複数の管轄区域の規制を遵守することは困難であるため、オーケストレーション プラットフォームのコンプライアンス機能は、より多くのマーチャントにとって魅力的です。

優れた顧客体験に重点を置く

主要な市場の課題

複数の管轄区域にわたる規制コンプライアンス

支払いオーケストレーション プラットフォームは世界規模で運用され、さまざまな国にいるマーチャントと消費者間の取引を促進するため、規制コンプライアンスは大きな課題になります。支払い規制は国によって大きく異なり、継続的に進化しています。プラットフォームは、法的または金銭的な罰則を回避するために、支払いを処理する各管轄区域の最新の要件を常に最新の状態に保つ必要があります。これには、規制の変更を監視し、その運用への影響を評価し、必要なシステムまたはプロセスの更新を継続的に実装することが含まれます。コンプライアンス違反は、多額の罰金や、その国での事業の制限につながる可能性があります。複数の地域にまたがる多様で変化するコンプライアンス ルールに対処する複雑さにより、決済オーケストレーション プロバイダーの運用コストが大幅に増加します。規制を正確に解釈し、遵守を確実にするために、専門の法務および規制チームに多大な投資が必要です。この規制上のハードルは、世界規模で収益性の高い運用を拡大する上で大きな課題となります。

買収した企業のレガシー システムの統合

決済オーケストレーション プラットフォームが買収主導の成長戦略を追求するにつれて、買収した企業のバックエンド システムを統合されたテクノロジ インフラストラクチャに統合することは困難な作業になります。フィンテック スタートアップのレガシー システムは機能が限られていることが多く、買収前の運用規模ははるかに小さいため、これらのシステムを直接移植したり、標準的な方法でコア プラットフォームと通信するように強制したりすると、非常に時間とコストがかかります。互換性のないテクノロジーを橋渡しするために「回避策」が実装されると、技術的負債が急速に蓄積されます。その結果、長期的に管理および維持が困難な断片化されたテクノロジー環境が生まれます。システム統合の問題は、M&A 取引による相乗効果の実現を妨げます。また、統合された顧客ベースへの新機能やサービスの展開を遅らせます。決済オーケストレーション プロバイダーが買収戦略から最大限の価値を引き出すには、統合の課題を解決することが重要です。

主要な市場動向

デジタル決済の採用拡大が決済オーケストレーションの需要を牽引

デジタル決済と電子商取引の台頭は、過去 10 年間の特徴的なトレンドの 1 つです。消費者が非接触型決済やモバイル決済の選択肢をますます受け入れるようになるにつれ、企業はこの変化に対応するために決済インフラストラクチャを適応させる必要がありました。しかし、クレジットカード、デジタルウォレット、後払いオプションなどのさまざまなデジタル決済方法を統合することは、その複雑さから多くの商店にとって困難であることがわかっています。そこで、決済オーケストレーション プラットフォームが、さまざまな決済レール間で取引を処理するための単一の統合インターフェイスを商店に提供することで、すぐに市場を見つけました。決済処理を単一のプラットフォームに統合することで、商店は顧客にシームレスなチェックアウト エクスペリエンスを提供すると同時に、個別の決済プロセッサの管理に関連するコストを削減できます。今後、世界中でデジタル コマースが成長し、企業が業務を合理化し、最適な決済エクスペリエンスを提供することを目指す中、決済オーケストレーションの採用がさらに加速すると予想されます。

決済セキュリティへの注目の高まりがオーケストレーションへの投資を促進

注目度の高い決済データ侵害の増加に伴い、セキュリティは商店と消費者の両方にとって最優先事項となっています。脅威アクターがより巧妙になるにつれ、セキュリティ レイヤーを追加するだけではもはや十分ではありません。決済は最初からセキュリティを中核として設計する必要があるという認識が高まっています。決済オーケストレーション プラットフォームは、機密性の高い決済データを安全なプラットフォームに一元管理しながら、加盟店が取引の詳細をトークン化できるようにすることで、このニーズに対応します。これにより、攻撃対象領域が縮小され、PCI DSS コンプライアンスなどの厳格なデータ セキュリティ要件を満たすのに役立ちます。さらに、オーケストレーション プラットフォームは、高度な不正検出およびリスク管理ツールを使用して、取引をリアルタイムで監視し、疑わしいアクティビティにフラグを立てます。データ プライバシー規制が世界的に厳しくなり、消費者がより高いセキュリティ保証を求める中、決済オーケストレーションのセキュリティ上の利点により、これらのプラットフォームへの投資が増加しています。

オープン バンキングの採用拡大により、決済オーケストレーションの必要性が促進

セグメント別の洞察

導入タイプの洞察

クラウドベースの導入タイプのセグメントは、2022 年に世界の決済オーケストレーション プラットフォーム市場を支配し、2023 年から 2028 年の予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。クラウドベースの決済オーケストレーション プラットフォームは、スケーラビリティ、柔軟性、費用対効果、メンテナンスの低さなど、決済サービス プロバイダーと加盟店にさまざまな利点を提供します。クラウドベースのプラットフォームを使用すると、決済サービスプロバイダーと加盟店はハードウェアインフラストラクチャに多額の資本投資をする必要がなく、社内の IT 専門家の雇用と維持に関連するコストを回避できます。クラウドベースのプラットフォームでは、決済サービスプロバイダーと加盟店がリアルタイムの取引量に基づいてコンピューティングリソースを調整できる柔軟性も得られます。これにより、コストを最適化できます。さらに、クラウドベースのプラットフォームでは、どこからでも簡単に決済オーケストレーションソリューションにアクセスでき、世界中に分散したチーム間のコラボレーションが可能になります。これらの利点により、ほとんどの決済サービスプロバイダーと加盟店は、オンプレミスのソリューションよりもクラウドベースの決済オーケストレーションプラットフォームを好みます。オンラインショッピングとモバイルコマースの増加に牽引されてデジタル決済が急速に成長し続けているため、クラウドベースのプラットフォームは、取引量の急増を中断することなく処理できるほど拡張性に優れています。このため、クラウドベースのプラットフォームは、現在のダイナミックなデジタル決済環境における決済オーケストレーションに最適な選択肢となります。

コンポーネントの洞察

2022 年、世界の決済オーケストレーション プラットフォーム市場は、決済ゲートウェイの統合、決済ゲートウェイの最適化、決済ルーティング、レポートと分析、リスク管理と詐欺防止のセグメントによって支配されていました。これらのコンポーネントにより、企業は単一のプラットフォームを通じて、クレジットカード、デビット カード、銀行振込、デジタル ウォレット、後払いオプションなどの複数の決済方法で顧客からの支払いを安全に受け入れることができます。決済オーケストレーション プラットフォームは、さまざまな決済ゲートウェイを統合し、インターチェンジ レートなどの要素に基づいてトランザクションを最適化し、決済方法に基づいて適切なプロセッサまたはアクワイアラーに支払いをルーティングするのに役立つ API とツールを提供します。レポートと分析のダッシュボードにより、販売者はさまざまな地域、製品、期間にわたる売上、払い戻し、チャージバック、決済量と速度などの主要な指標について深い洞察を得ることができ、ビジネス上の意思決定を改善するのに役立ちます。さらに、プラットフォームのリスク管理および不正防止ツールは、機械学習、行動バイオメトリクス、デバイスフィンガープリンティングなどの技術を通じて、何千ものリスク信号をリアルタイムで分析し、不正な取引やチャージバックを検出して防止します。これにより、小売業者の不正による支払い失敗率と損失が削減されました。その結果、これらのコンポーネントは、支払いプロセスの合理化、コストの削減、支払いセキュリティの確保を目指す企業の間で最も採用されており、過去1年間の決済オーケストレーションプラットフォーム市場の成長を牽引しています...

地域別インサイト

北米は2022年に世界の決済オーケストレーションプラットフォーム市場を支配し、2023年から2027年の予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。この地域は、米国やカナダなどの国で決済オーケストレーションプラットフォームプロバイダーとデジタル決済会社が強力に存在しているため、2022年に35％を超える最大の市場シェアを占めました。この地域では、過去数年間でモバイルウォレット、デビット/クレジットカード、ネットバンキングなどのデジタル決済モードが広く採用されています。これにより、さまざまなデジタル決済オプションをシームレスに統合し、加盟店に統一された決済エクスペリエンスを提供できる決済オーケストレーションプラットフォームの需要が高まっています。さらに、革新的な決済ソリューションの開発に注力するデジタル決済大手やテクノロジー企業の存在も、北米の決済オーケストレーションプラットフォーム市場の成長を牽引しています。決済オーケストレーションプラットフォームを提供するPayPal、Fiserv、FIS、Worldpayなどの主要プレーヤーは米国に本社を置いており、これが北米が世界市場で主導的な地位を占めるもう1つの要因となっています。この地域の高度なデジタル決済インフラストラクチャ、オンラインショッピングの普及率の高さ、eコマース業界の成長は、予測期間中に北米が決済オーケストレーションプラットフォーム市場で優位に立つと予想されるその他の重要な要因です。

最近の動向

• 2022年、PayPalは日本の後払いプラットフォームであるPaidyを27億ドルで買収しました。これにより、特にアジアで急成長しているBNPL分野でのPayPalの存在感が拡大しました。
• また、2022年には、主要な決済オーケストレーションプロバイダーであるCheckout.comが、評価額400億ドルで10億ドルの資金を調達しました。この資金流入により、Checkout.comは製品開発とグローバル展開にさらに投資できるようになります。
• Stripeは2023年にStripeConnectを立ち上げ、プラットフォームがサードパーティの販売者やサービスプロバイダーの支払いをシームレスにオンボードおよび管理できるようにしました。これにより、Stripeのオーケストレーション機能は、消費者への直接支払いを超えて拡張されました。
• Amazonは、2022年後半に売掛金会社Anthropicを買収し、販売者向けの企業間支払いと融資サービスを強化しました。これにより、Amazon はマーケットプレイス エコシステムの支払いオーケストレーションの範囲を拡大しました。
• Adyen、Klarna、Afterpay などの決済会社は、世界中のより多くの支払い方法、通貨、市場をサポートするために、オーケストレーション プラットフォームの拡張に多額の投資を続けています。この世界的な拡大は、決済オーケストレーション分野の大幅な成長を促進しています。

主要市場プレーヤー

• PayPal Holdings, Inc.
• FISERV, INC.
• Fidelity National Information Services, Inc
• ACI Worldwide, Inc
• Wirecard AG
• Mastercard Incorporated
• Visa Inc
• WorldlineSA
• TemenosHeadquarters SA
• TotalSystem Services, Inc