IT および通信サイバー セキュリティ市場 – グローバルな業界規模、シェア、傾向、機会、予測、展開モード別 (オンプレミス、クラウドベース)、セキュリティ ソリューション別 (ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、クラウド セキュリティ、アプリケーション セキュリティ)、エンド ユーザー業界別 (通信サービス プロバイダー、電子商取引、企業、公益事業、政府および防衛、その他)、地域別、競合別、2018 年～ 2028 年

市場概要

主要な市場推進要因

デジタル化の台頭

さまざまな業界で急速なデジタル変革が進む中、ネットワークを介したデータ生成とデータ交換が大幅に増加しています。組織は業務とサービスをオンラインに移行する傾向が強まっており、サイバー犯罪者の攻撃対象領域が拡大しています。膨大な量の機密性の高い顧客データと組織データがクラウドに保存され、インターネット経由で送信されるようになりました。そのため、ハッカーにとってデータ盗難は儲かるビジネスとなっています。このようなオンラインの脅威から身を守るために、企業はウェブフィルタリング、ファイアウォール、ウイルス対策、アイデンティティおよびアクセス管理などの高度なサイバーセキュリティソリューションに多額の投資をせざるを得ません。デジタルインフラストラクチャのセキュリティ保護のニーズの高まりとインダストリー4.0への移行は、通信およびITセクターにおけるサイバーセキュリティの需要を促進する主な要因です。

高度なサイバー攻撃の増加

デジタルネットワークが新しいテクノロジーの統合によって複雑になるにつれて、サイバー攻撃も複雑さ、頻度、影響の点で進化しています。脅威の攻撃者は、ランサムウェア、フィッシング詐欺、DDoS攻撃、サプライチェーンの侵害などの高度な手法を使用して、大規模な混乱を引き起こしています。さらに、国家が支援するハッカーグループは、サイバースパイ活動やデータ盗難のために重要なインフラストラクチャを特に標的にしています。これにより、企業のセキュリティリスクが高まっています。サイバー侵害によって生じた金銭的損失と評判の損失は、何倍にも増加しています。その結果、組織はプロアクティブな脅威の監視、検出、および対応機能にさらに多くの資金を割り当てています。セキュリティ侵害による金銭的および法的影響を軽減する必要性が高まっており、サイバーセキュリティへの投資が拡大しています。

リモートワーク文化

主要な市場の課題

サイバーセキュリティスキルの不足

脅威の増加に伴いサイバーセキュリティ専門家の需要が急増している一方で、業界では深刻な人材不足が起きています。推定によると、2021年までにサイバーセキュリティの求人が350万件以上も埋まらない状態になると見込まれています。組織は、熟練したセキュリティアナリスト、エンジニア、脅威ハンター、セキュリティアーキテクトを見つけて確保するのに苦労しています。これは主に、仕事が非常に専門的であることと、訓練を受けた労働力が不足していることが原因です。さらに、テクノロジーと脅威が急速に進化する中、職務には継続的なスキルアップが必要です。従業員のトレーニングには、企業にとって多くの時間とリソースがかかります。サイバー セキュリティの専門家の不足は、次世代ソリューションの導入、セキュリティ管理の強化、リスク評価の実施、インシデントへのタイムリーな対応といった企業の能力に影響を与えます。また、外部のサイバー セキュリティ ベンダーやコンサルタントへの依存度が高まり、コストが上昇します。人材不足に対処しなければ、市場の成長可能性に悪影響を与える可能性があります。

予算の制約

堅牢なセキュリティ管理。ベンダーの市場機会も制限されます。

主要な市場動向

クラウドベースのセキュリティ ソリューションの採用

パブリック クラウド環境やハイブリッド クラウド環境に移行するアプリケーションやデータが増えるにつれ、サイバー セキュリティ ソリューション自体がクラウド経由で導入される傾向が高まっています。クラウドベースのセキュリティ製品には、拡張性、初期費用の削減、導入の容易さ、24時間体制の保護などの利点があります。これらの利点により、エンドポイント保護、Webセキュリティ、ファイアウォール、データ損失防止、IDアクセス管理など、クラウド配信サービスへの支出が増加しています。ベンダーは、AI/ML、分析、自動化などのテクノロジーを活用してクラウドセキュリティ体制を強化するクラウドネイティブのセキュリティプラットフォームを革新しています。また、マネージド検出および対応サービスも提供しています。クラウドの導入が飛躍的に拡大するにつれ、クラウドセキュリティ市場規模は2023年までに200億米ドルを超えると予測されています。これは、クラウドがサイバーセキュリティの破壊的な配信モデルとして台頭していることを明確に示しています。

AIと機械学習の導入

サイバー犯罪者は、高度なAI/ML技術を使用して、大規模な攻撃を自動化しています。セキュリティチームは、これに追いつくために、認知技術を活用して、リアルタイムの脅威の可視性、異常の予測分析、自律的な対応を獲得するケースが増えています。 AI は、膨大な量のセキュリティ データの監視、これまでにない脅威の検出、脆弱性の優先順位付け、インシデント対応の効率化に役立ちます。手動プロセスへの依存とセキュリティ担当者の不足が軽減されます。現在、大多数の組織が AI/ML をセキュリティ プログラムにとって重要なものと考えています。AI サイバー セキュリティ市場は、年間 40% 以上成長すると推定されています。ベンダーは、行動分析、ディープラーニング、自然言語処理、その他の認知機能を組み込むことで、自社の製品を差別化しています。

運用技術セキュリティに重点を置く

IoT、自動化、IT ネットワークと OT ネットワークの融合の台頭により、サイバー リスクは産業用制御システム、製造工場、石油およびガスのパイプライン、重要な国家インフラにも拡大しています。小さな不具合でも運用が中断され、安全性と環境への危険が生じる可能性があります。これらの環境をランサムウェアなどの脅威から保護しながら、機器の安全性、信頼性、稼働時間を確保する必要性が高まっています。ベンダーは、デバイス認証、異常検出、安全なリモート アクセス、セグメンテーションを中心とした OT/ICS 固有のソリューションを開発しています。規制要件も、OT におけるプロセス監視、パッチ管理、構成管理、セキュリティ イベント管理のソリューションへの支出を促進しています。政府は業界と協力して、国家のサイバー レジリエンスを強化しています。これは、運用セキュリティのニーズに対応するベンダーにとって大きな市場の可能性を示しています。

セグメント別インサイト

導入モードのインサイト

オンプレミス導入モードは、2022 年に世界の IT および通信サイバー セキュリティ市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。オンプレミス セキュリティ ソリューションは、高度なカスタマイズ ニーズ、インフラストラクチャの完全な制御、データ レジデンシーのコンプライアンス、クラウド ソリューションに関連する定期的なコストの回避などの要因により、多くの大企業や政府機関に好まれています。ただし、クラウドベースのセキュリティ セグメントは、予測期間中に最高の成長率を示すことが予想されます。この変化は、スケーラビリティ、従量課金制、導入と保守の容易さ、集中管理、24時間体制の保護など、クラウドの利点に起因しています。より多くのセキュリティ機能が仮想化され、ワークロードがパブリック/ハイブリッドクラウドに移行するにつれて、Webセキュリティ、ファイアウォール、エンドポイント保護、IAM、DLPなどのクラウド配信セキュリティサービスの需要が急速に高まっています。クラウドセキュリティ市場は、COVID-19パンデミックによって引き起こされたリモートワーク文化によってさらに加速しており、分散した従業員向けのセキュリティツールへのクラウドベースのアクセスが必要になっています。さまざまな業界の専門家はまた、今後数年間でクラウドの採用がオンプレミスを上回り、クラウドセキュリティサブスクリプションとマネージドセキュリティサービスへの支出が増加すると予測しています。

セキュリティソリューションの洞察

ネットワークセキュリティセグメントは、2022年に世界のITおよび通信サイバーセキュリティ市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。ネットワーク セキュリティ ソリューションは、マルウェア、フィッシング攻撃、ランサムウェア、ゼロデイ攻撃など、絶えず進化するサイバー脅威から組織が広範かつ複雑なネットワークを保護するのに役立ちます。ネットワーク トラフィック量の増加、接続デバイス数の増加、リモート ワークへの移行により、攻撃対象領域が大幅に拡大しています。その結果、ファイアウォール、セキュア Web ゲートウェイ、侵入防止システム、統合脅威管理などの高度なネットワーク セキュリティ制御に対する需要が高まっています。さらに、パブリック クラウドに移行するアプリケーションが増えるにつれて、クラウド ワークロードとクラウドから地上へのトラフィックを保護する必要性が高まり、クラウド配信のネットワーク セキュリティ サービスへの支出が増加しています。ネットワーク セキュリティ セグメントは、ビジネス運営におけるネットワークの重要性とネットワーク攻撃の高度化により、予測期間中も引き続きリードすると予想されます。ただし、エンドポイント セキュリティとアプリケーション セキュリティ セグメントは、大幅な成長率が見込まれます。これは、BYODとモビリティのトレンドの増加によりエンドポイントの脆弱性が高まり、アプリケーションセキュリティテストとランタイム保護ソリューションへの投資が増加していることに起因しています。

地域別インサイト

北米地域は、2022年に世界のITおよび通信サイバーセキュリティ市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。これは、米国とカナダのさまざまな業界で高度なサイバーセキュリティテクノロジーとソリューションが早期に採用されたことに起因しています。この地域には多くの革新的なソリューションプロバイダーとサイバーセキュリティベンダーが存在するため、製品開発が加速しています。さらに、GDPRやCCPAなどの厳格なデータ保護規制により、組織はセキュリティのアップグレードに多額の投資を余儀なくされています。この地域の政府による防衛、IT、通信への多額の支出がさらなる推進力となっています。パンデミックの間、リモートワークの急増により、効果的なサイバーセキュリティ管理の必要性が高まりました。重要なインフラストラクチャの保護とランサムウェアに関する懸念の高まりも、市場収益を増加させています。アジア太平洋地域は、経済の急速なデジタル化、サイバー脅威の増大、インド、中国、日本、オーストラリアなどの主要国におけるサイバーセキュリティ対策に対する政府の支援的な取り組みにより、最も高い成長率を記録すると予想されています。ヨーロッパは、国家のサイバーレジリエンスに焦点を当てたNIS指令やサイバーセキュリティ法などのイニシアチブによって、安定した需要を示すでしょう。

最近の開発

• 2022年9月、シスコはIoTおよび運用技術環境のセキュリティを強化するために、14億ドルでArmisを買収しました。
• 2022年8月、パロアルトネットワークスは、クラウドインフラストラクチャとワークロードのセキュリティを確保するために、クラウドワークロード保護やクラウドセキュリティポスチャ管理などの新しいクラウドセキュリティ機能を開始しました。
• 2022年7月、チェックポイントソフトウェアは、クラウドメールセキュリティとSaaS保護ポートフォリオを強化するために、2億5,000万ドルでアバナンを買収すると発表しました。
• 2022年6月、IBMは、セキュアアクセスサービスエッジとソフトウェア定義境界を含むセキュリティプラットフォームの新しいゼロトラスト機能を発表しました。組織がゼロトラストアーキテクチャを実装するのを支援します。
• 2022年5月、FireEyeは、MandiantSolutionsサイバーセキュリティツールセットを含む製品事業をSymphony Technology Groupに12億ドルで売却する最終契約を締結しました。
• 2022年4月、Microsoftは、クラウド環境のセキュリティを強化するために、Azure Active Directory、Azure Sentinel、Microsoft Defender for Cloudなどの新しいAzureネイティブセキュリティサービスを開始しました。
• 2022年3月、NortonLifeLockは、世界中で5億人を超えるユーザーを抱える消費者向けサイバーセーフティのリーダーとなるために、Avastを80億ドル以上で買収する計画を発表しました。
• 2022年2月、Fortinetは、FortiSASEやFortiGate-VMなどの最新の5Gセキュリティソリューションを導入し、通信サービスプロバイダーは、5Gネットワークとエッジインフラストラクチャを保護します。

主要な市場プレーヤー

• Cisco Systems
• IBM CORPORATION.
• Symantec
• Trend Micro
• FireEye
• Check Point Software Technologies
• JuniperNetworks
• Sophos
• Rapid7
• MicroFocus International