エンタープライズ テレコム サービス市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、伝送タイプ別 (有線、無線)、サービス タイプ別 (音声サービス、データ サービス、マネージド サービス、クラウド サービス、セキュリティ サービス、その他のサービス)、エンド ユーザー業界別 (銀行、金融サービス、保険 (BFSI)、小売、運輸および物流、製造、ヘルスケア、その他)、地域別、競合状況別、2018 年～ 2028 年

市場概要

主要な市場推進要因

ユニファイド コミュニケーションの需要増加

ユニファイド コミュニケーションの需要は、世界中の企業で急速に高まっています。ユニファイド コミュニケーションにより、企業はビデオ会議、電話、インスタント メッセージング、コラボレーションなどのさまざまなコミュニケーション ツールを 1 つのプラットフォームに統合できます。これにより、従業員はシームレスなエクスペリエンスを享受でき、生産性が向上します。また、さまざまなサービスを統合することで、企業は通信コストを削減できます。企業が複数の場所で事業を展開するにつれて、従業員の地理的な場所に関係なく、従業員間のシームレスなやり取りを可能にするユニファイド コミュニケーション ソリューションのニーズが高まっています。このため、多くの企業が通信プロバイダーのユニファイド コミュニケーション サービスを採用するようになっています。

クラウド ベース ソリューションの採用増加

クラウド コンピューティングは、企業がビジネス アプリケーションにアクセスし、データを保存する方法に革命をもたらしています。スケーラビリティ、柔軟性、コスト削減を実現するために、IT インフラストラクチャとアプリケーションをクラウドに移行する企業がますます増えています。通信サービス プロバイダーはこの傾向を認識し、企業にクラウドベースのコミュニケーションおよびコラボレーション ソリューションを提供しています。クラウドベースのユニファイド コミュニケーション、コンタクト センター ソリューション、ビデオ会議などのサービスは、企業がオンプレミスに多額の投資をすることなく、どこからでもこれらのソリューションにアクセスできるため、需要が高まっています。クラウドベースのソリューションのスケーラビリティと従量課金モデルは、あらゆる規模の企業にとって魅力的です。

モビリティの重要性の高まり

モバイル テクノロジーの急速な進歩により、従業員は従来のデスクに縛られなくなりました。従業員は、モバイル デバイスを使用して移動中でも接続を維持し、生産性を維持する必要があります。そのため、モビリティは企業にとって重要な優先事項となっています。通信サービス プロバイダーは、モバイル デバイス管理、ビジネス アプリケーションや VPN への安全なモバイル アクセス、モバイル向けに最適化された UC およびコラボレーション ツールなどのエンタープライズ モビリティ ソリューションを提供することで、この問題に対処しています。また、企業内の接続デバイスの増加に対応するため、セルラー ネットワークを介した IoT 接続も提供しています。柔軟な勤務形態が一般的になるにつれ、モバイルを使用してどこからでもビジネス通信やデータに安全にアクセスする機能は、エンタープライズ通信市場の主要な推進力であり続けるでしょう。

主要な市場の課題

急速な技術進歩への対応

世界のエンタープライズ通信サービス市場が直面している最大の課題の 1 つは、急速な技術進歩への対応の必要性です。通信業界は、接続性とコラボレーションを強化できる新しいテクノロジーの登場により、常に進化しています。ただし、最新のイノベーションを既存のインフラストラクチャとサービス オファリングに統合するには、かなりの時間、リソース、資本投資が必要です。通信サービス プロバイダーにとって、ネットワークとプラットフォームのアップグレードと、ビジネス カスタマー向けの信頼性の高い日常業務の維持のバランスを取ることは、常に苦労の連続です。テクノロジーの進化に乗り遅れると、機敏性に優れた競合他社に市場シェアを奪われるリスクがあります。しかし、テストされていないテクノロジーを急いで採用すると、ソリューションが広く採用されなかった場合、サービスが中断したり、セキュリティが脆弱になったり、投資が無駄になったりするリスクがあります。通信会社は、新しいテクノロジーを慎重に評価し、革新的なソリューション プロバイダーと提携し、アップグレードを戦略的かつ段階的に展開して、混乱とコストを最小限に抑えながらメリットを最大化する必要があります。5G、クラウド、IoT、AI、その他のデジタル変革によって企業の通信ニーズが変わり続ける中、今後数年間は技術競争力を維持することが最大の課題であり続けるでしょう。

複雑で多様な顧客の要求を満たす

グローバルなエンタープライズ通信サービス業界にとってのもう 1 つの大きな課題は、ビジネス顧客の複雑で多様な通信要求に効果的に応えることです。消費者とは異なり、企業は高度にカスタマイズされたミッション クリティカルな接続要件を持ち、その要件は業界、規模、地理的範囲、ビジネス目標によって大きく異なります。大規模な多国籍企業にサービスを提供するには、グローバルなリーチ、堅牢なセキュリティ、サービス レベル契約の信頼性、および動的な成長計画をサポートするための拡張性が必要です。一方、中小企業のニーズはコストに敏感です。複雑さに加えて、新しいコラボレーション ツール、クラウド プラットフォーム、デジタル ビジネス モデルが登場するにつれて、顧客の要求は常に変化しています。通信事業者は、複数の業界分野で深い専門知識を身に付け、柔軟なソフトウェア定義ネットワークを展開してソリューションをカスタマイズする必要があります。また、企業が既存のインフラストラクチャを最適化し、新しいテクノロジーに移行できるようにコンサルティング サービスを提供する必要もあります。この競争の激しい市場で顧客ロイヤルティを強化し、新規ビジネスを獲得したいと考えている通信事業者にとって、変化する顧客の要求に迅速に適応することが最も重要です。

主要な市場動向

ユニファイド コミュニケーション アズ ア サービス (UCaaS) の採用の増加

エンタープライズ通信サービス市場では、過去数年間にユニファイド コミュニケーション アズ ア サービス (UCaaS) ソリューションの採用が増加しています。 UCaaS を使用すると、企業はさまざまなビジネス コミュニケーションおよびコラボレーション ツールを単一のクラウド ベースのプラットフォームに統合できます。これにより、従業員は、あらゆるデバイスや場所から、エンタープライズ メッセージング、ビデオ会議、ファイル共有などの機能にシームレスにアクセスできます。UCaaS は、高価なオンプレミス ハードウェアの必要性を排除し、先行投資を削減するため、人気が高まっています。また、従来のユニファイド コミュニケーションに比べて、拡張性と柔軟性に優れています。ハイブリッドまたはリモート ワーク モデルに移行する企業が増えるにつれて、UCaaS はチームを仮想的に接続し続ける上で重要な役割を果たしています。コラボレーションと生産性を向上させる機能により、世界中の企業の間で UCaaS サブスクリプションへの支出が増加しています。主要な UCaaS プロバイダーは、大規模組織の進化するニーズに合わせた高度なソリューションを開発するために、研究開発に多額の投資を行っています。

ネットワーク機能仮想化 (NFV) とソフトウェア定義ネットワーク (SDN) への注目の高まり

ネットワークの近代化は、エンタープライズ テレコム サービス業界に影響を与えるもう 1 つの重要なトレンドです。多くのサービス プロバイダーは、ネットワーク機能仮想化 (NFV) を使用して、独自のハードウェア アプライアンスからソフトウェア ベースの仮想ネットワーク機能 (VNF) に移行しています。NFV を使用すると、企業はファイアウォール、ロード バランサー、WAN 最適化コントローラーなどの仮想ネットワーク サービスを市販の既製サーバーに導入できます。これにより、物理アプライアンスに比べて俊敏性、拡張性、コスト面でのメリットが得られます。さらに、ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) テクノロジは、ネットワーク動作のプログラム可能なソフトウェア ベースの制御を可能にするため、普及が進んでいます。SDN を NFV と組み合わせると、動的なオンデマンド ネットワークと高度なサービスの提供に役立ちます。大手企業は、NFV/SDN を活用して、ビジネス ニーズに応じて迅速にスケールアップまたはスケールダウンできる俊敏なクラウドのようなネットワークを構築しています。また、ネットワーク要件に合わせて、Infrastructure-as-a-Service (IaaS) などの新しい消費ベースの価格設定モデルも検討しています。

クラウドベースのセキュリティ ソリューションの採用拡大

サイバーセキュリティの脅威が増大しているため、データ保護は企業にとって最優先事項となっています。従来のネットワークベースおよびエンドポイント セキュリティ ソリューションは、より優れた拡張性、柔軟性、コスト メリットを提供するクラウド配信のセキュリティ サービスによって補完されています。クラウド アプリケーションへのアクセスを監視して保護するクラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) の需要が高まっています。Web アプリケーション ファイアウォール (WAF)、クラウド セキュリティ ポスチャ管理 (CSPM)、クラウド暗号化などの他の次世代クラウド セキュリティ サービスも注目を集めています。これらは、オンプレミスの代替手段と比較して、導入と管理が簡単です。さらに、クラウドベースの配信モデルでは、定期的なソフトウェア更新によってセキュリティ機能が常に最新の状態に保たれます。また、企業はどこからでもクラウド インフラストラクチャを可視化できます。ハイブリッド ワークが新たな常態となる中、企業はクラウド配信の次世代ソリューションでセキュリティ体制を強化し、拡大する攻撃対象領域とクラウド内の機密データを保護しています。

セグメント別インサイト

伝送タイプ別インサイト

2022 年、世界のエンタープライズ テレコム サービス市場はワイヤレス セグメントが主流となり、ワイヤレス サービスが市場全体の最大シェアを占めました。ワイヤレス サービスにより、エンタープライズ ユーザーは物理的な固定電話接続に縛られることなく音声およびデータ ネットワークにアクセスでき、柔軟性とモビリティが提供されます。エンタープライズ ユーザーの間でスマートフォンやタブレットが広く普及したことにより、企業からのワイヤレス データ プランとモバイル ブロードバンド サービスの需要が大幅に増加しました。現在、多くの企業は、信頼性の高いワイヤレス接続を従業員にとって有線ネットワークと同じくらい不可欠であると考えています。モバイル化された職務が増えるにつれて、ワイヤレス ネットワークを介してリモートで接続を維持する機能がますます重要になっています。COVID-19 パンデミックにより、リモート ワークへの移行がさらに加速し、オフィス内と在宅勤務の従業員の両方で堅牢で安全なワイヤレス接続の必要性が浮き彫りになりました。このため、近年、企業はLTEや5Gプランなどのワイヤレスサービスへの支出を大幅に増やしています。有線ネットワークは多くの企業ネットワークのバックボーンとして機能し続けていますが、ワイヤレスネットワークが主要なアクセス方法として台頭するにつれて、その役割は徐々に縮小しています。ワイヤレスの柔軟性、モビリティ、コストの利点により、あらゆる規模の企業がネットワークを近代化し、モバイルワーカーに力を与えることができ、ワイヤレスセグメントは近い将来も市場リーダーであり続けるでしょう。

サービスタイプの洞察

音声サービスセグメントは、2022年に世界のエンタープライズ通信サービス市場を支配し、2023年から2027年の予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。音声サービスには、従来の有線および無線音声アクセス、IPテレフォニー、会議、およびユニファイドコミュニケーションとコラボレーションソリューションが含まれ、世界中のあらゆる業界の企業の日常業務に不可欠な部分です。デジタル時代においても、音声はクライアントやパートナーに電話をかけたり、会議を実施したりするための主要かつ最も効果的なビジネスコミュニケーション手段です。従来のPSTNおよびモバイルネットワークの普及と、費用対効果の高い国内および国際通話のためのVoIPソリューションの採用の増加が、音声サービスセグメントを牽引しています。さらに、パンデミックによって加速されたどこからでも仕事をする慣行の増加により、インターネットベースの音声サービスに依存する会議およびコラボレーションツールの需要がさらに高まっています。企業が重要なビジネス機能に音声ベースのソリューションを活用し続けるにつれて、音声サービスセグメントは予測期間中に世界のエンタープライズ通信サービス市場の40％を超える最大のシェアを占めると予想されます。

地域別インサイト

北米は2022年に世界のエンタープライズ通信サービス市場を支配し、2023年から2027年の予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。この地域は2022年に世界市場の35％以上のシェアを占めました。これは、米国やカナダなどの国で大手通信サービスプロバイダーが強力な存在感を示していることに起因しています。北米市場の成長を牽引した主な要因としては、さまざまな業界の企業による5G、IoT、AI、クラウドコンピューティングなどの先進技術の採用率の高さが挙げられます。この地域には、生産性と業務運営の向上を目的としたデジタル変革イニシアチブに継続的に投資している大手多国籍企業も数多くあります。さらに、幅広い通信サービスを提供する大手テクノロジー企業の存在により、北米の市場地位がさらに強化されています。しかし、中国、インド、東南アジア諸国などの発展途上国の通信事業者による5Gネットワークとクラウドインフラストラクチャの拡張に向けた急速な工業化と投資の増加により、アジア太平洋地域は予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。しかし全体としては、企業による継続的な技術アップグレードと、この地域に拠点を置く大手通信事業者の市場主導の地位を考えると、北米は今後 5 年間、世界のエンタープライズ通信サービス市場でトップの地位を維持すると予想されます。

最近の動向

• 2023 年 9 月、AT&T は、エンタープライズ顧客向けに包括的なエッジツーエッジ ソリューションを提供するために、Microsoft と提携することを発表しました。この提携は、企業に強化された接続性、セキュリティ、エッジコンピューティング機能を提供することを目的としています
• 2023年8月、Verizonは米国の21都市で5Gビジネスインターネットサービスを開始し、サービス範囲を拡大して、より多くの企業に高速で低遅延の接続を提供しました。このサービスは、エンタープライズ分野で高まる信頼性と高速のインターネット接続の需要に対応するように設計されています。
• 2023年7月、BTグループは英国での5Gネットワークカバレッジの拡大を発表し、より多くの企業に高速接続をもたらし、IoTやエッジコンピューティングなどの高度なテクノロジーを活用できるようにしました。同社は、エンタープライズ顧客のデジタル変革の取り組みをサポートすることを目指しています。
• 2023 年 6 月、OrangeBusiness Services は「Flexible Contact Center」と呼ばれる新しいクラウドベースのコンタクト センター ソリューションを開始しました。このソリューションは、企業が顧客体験を改善し、運用効率を高め、コンタクト センター エージェントのリモート作業を可能にするように設計されています。
• 2023 年 5 月、Vodafone は「Vodafone IoT Connect」の開始により、IoT (モノのインターネット) サービス ポートフォリオの拡張を発表しました。新しいプラットフォームは、企業顧客向けの IoT デバイスの導入と管理を簡素化し、接続されたデバイスとデータ分析のメリットを活用できるようにすることを目的としています。

主要市場プレーヤー

• AT&T Inc
• Verizon Communications Inc
• 日本電信電話株式会社
• China Mobile Ltd
• Deutsche Telekom AG
• T-Mobile US Inc
• KT Corporation
• BT Groupplc
• VodafoneGroup plc
• ComcastCorp