クラウド セキュリティ態勢管理市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、提供内容 (ソリューション、サービス)、クラウド サービス モデル (インフラストラクチャ アズ ア サービス (IaaS)、プラットフォーム アズ ア サービス (PaaS)、ソフトウェア アズ ア サービス (IaaS))、企業規模 (大企業、中小企業)、業種 (BFSI、政府および防衛、小売および電子商取引、ヘルスケア、IT および通信、エネルギーおよび公益事業、製造、その他)、地域、競合状況別、2018 年～ 2028 年

市場概要

グローバル クラウド セキュリティ ポスチャ管理 (CSPM) 市場は、組織がクラウド コンピューティング サービスにますます依存するにつれて、目覚ましい成長と変革を遂げています。 CSPM は、クラウド環境がもたらす固有のセキュリティ上の課題に対処するための重要なソリューションとして浮上しています。 業界全体でクラウド サービスが急速に導入されていることから、CSPM 市場は大幅に拡大する見込みです。

主要な市場推進要因

クラウド サービスの導入増加

クラウド サービスの急速な導入は、グローバル CSPM 市場の主な推進要因です。 業界全体で組織が、スケーラビリティ、コスト効率、柔軟性のメリットを享受するために、ワークロードをクラウドに移行しています。この移行は、リモート ワークやデジタル トランスフォーメーションの取り組みの開始とともに加速しています。

組織が重要なデータとアプリケーションをクラウドに移行すると、これらの環境を効果的に保護するという課題に直面します。CSPM ソリューションは、セキュリティ構成の管理、脆弱性の特定、クラウド インフラストラクチャ内での継続的なコンプライアンスの確保に対する包括的なアプローチを提供します。クラウド サービスへの依存度が高まるにつれて、クラウド セキュリティのリアルタイムの可視性と制御を提供できる CSPM ツールの需要が高まっています。

CSPM プロバイダーは、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) などのプロバイダーが提供する多様なクラウド環境とサービスをサポートするために、ソリューションを継続的に強化しています。これにより、組織はセキュリティを犠牲にすることなく、クラウド テクノロジーを安全に採用できます。

サイバー セキュリティの脅威の増大

サイバー セキュリティの脅威の増大は、CSPM 市場の大きな推進力となっています。サイバー攻撃、データ侵害、セキュリティ インシデントは、より高度で標的を絞ったものになっています。サイバー犯罪者は、クラウド環境の設定ミスや脆弱性を悪用して不正アクセスを行ったり、機密データを盗んだりすることがよくあります。

これらの脅威に対抗するため、組織は CSPM ソリューションに投資して、クラウド インフラストラクチャ内のセキュリティ リスクをプロアクティブに特定し、修復しています。CSPM ツールは、継続的な監視、脅威の検出、自動修復機能を提供し、組織が潜在的な攻撃者より一歩先を行くことを可能にします。

クラウド セキュリティの重要性に対する認識が高まるにつれ、プロアクティブなサイバー セキュリティ戦略の一環として CSPM ソリューションの採用が増加しています。 CSPM ツールに脅威インテリジェンスと機械学習を統合すると、新たな脅威をリアルタイムで検出して対応する能力が向上し、クラウド セキュリティが強化されます。

規制コンプライアンス要件

規制コンプライアンス要件は、特にデータ保護とプライバシー規制が厳しい業界では、CSPM 市場の大きな推進力となっています。医療、金融、政府などの分野で活動する組織は、HIPAA、GDPR、PCI DSS などの規制フレームワークに準拠する必要があります。

CSPM ソリューションは、組織がクラウドでコンプライアンスを達成し、維持する上で重要な役割を果たします。これらのソリューションは、規制要件に準拠した自動チェック、評価、レポート機能を提供します。これには、クラウド環境内での適切なアクセス制御、暗号化、監査、およびデータ保護対策の検証が含まれます。

これらの規制への準拠を証明する必要性から、組織は CSPM ツールに投資して、クラウド インフラストラクチャが必要なセキュリティとプライバシーの標準を満たしていることを確認するようになりました。非準拠は多額の罰金、法的責任、評判の低下につながる可能性があるため、CSPM は規制コンプライアンス戦略の不可欠な要素となっています。

DevSecOps プラクティスの重視

DevSecOps プラクティスの採用により、CSPM ソリューションの需要が高まっています。DevSecOps は、DevOps パイプラインにセキュリティを統合する方法論であり、ソフトウェア開発および展開プロセスに最初からセキュリティを組み込む必要性を強調しています。

CSPM ツールは、クラウド ネイティブ アプリケーションとインフラストラクチャの継続的なセキュリティ監視と評価を提供するために、DevSecOps ワークフローに統合されています。セキュリティに対するこのシフトレフト アプローチにより、開発プロセスの早い段階でセキュリティに対処できるようになり、脆弱性とセキュリティ インシデントのリスクが軽減されます。

組織がアプリケーションの開発と展開において俊敏性とスピードを優先するにつれて、CSPM ソリューションを DevSecOps ツールチェーンにシームレスに統合することが重要になります。CSPM ツールは、開発、運用、セキュリティの各チームが効果的に連携し、DevSecOps の原則に沿って、セキュリティの問題をタイムリーに特定して修正するのに役立ちます。

クラウド環境の複雑化

クラウド環境の複雑化は、CSPM 市場の大きな推進力となっています。組織は、マルチクラウドおよびハイブリッド クラウド戦略を採用し、パブリック クラウド サービスとプライベート クラウド サービスを組み合わせて活用し、多様なインフラストラクチャのニーズに対応しています。

これらの複雑なクラウド環境全体でセキュリティ構成とコンプライアンスを管理するのは困難な場合があります。CSPM ソリューションは、組織が使用するクラウド サービス プロバイダーに関係なく、クラウド フットプリント全体を可視化するための一元化されたプラットフォームを提供します。これには、セキュリティ構成の評価、構成ミスの検出、すべてのクラウド プラットフォームにわたる一貫したセキュリティ ポリシーの確保が含まれます。

マルチクラウド環境でセキュリティ体制を維持するという課題により、セキュリティ設定の統一されたビューと制御を提供し、組織が現代のクラウド インフラストラクチャの複雑さに効果的に対処できるように支援する CSPM ソリューションの採用が促進されています。

主要な市場の課題

急速に進化するクラウド環境

世界の CSPM 市場における重要な課題の 1 つは、クラウド環境の急速な進化です。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) などのクラウド サービス プロバイダーは、プラットフォームに新しいサービス、機能、更新を定期的に導入しています。これらの進歩により機能性とスケーラビリティが向上しますが、同時にセキュリティ チームにとって複雑さと課題も生じます。

組織がこれらの新しいクラウド サービスを採用すると、意図せずセキュリティの誤った構成や脆弱性が生じる可能性があります。CSPM ソリューションは、絶えず変化するクラウド環境に遅れを取らないように迅速に適応する必要があります。最新のクラウド プロバイダー サービスを把握し、CSPM ツールがこれらの新しいサービスを効果的に評価して保護できるようにするのは、継続的な課題です。

さらに、組織はマルチクラウドまたはハイブリッド クラウド環境で運用されることが多く、CSPM の複雑さがさらに増しています。さまざまなクラウド プラットフォーム間で一貫したセキュリティ体制管理を確保し、独自のセキュリティ機能と課題を把握することは、CSPM プロバイダーとユーザーの両方にとって困難な作業です。

セキュリティ構成の複雑さ

クラウド環境内のセキュリティ構成の複雑さは、CSPM 市場にとってもう 1 つの大きな課題です。クラウド サービスは通常、組織が特定のニーズに合わせて構成できる幅広いセキュリティ機能と制御を提供します。ただし、構成オプションと設定の数が非常に多いため、構成ミスやセキュリティ ギャップが生じる可能性があります。

CSPM ソリューションは、これらの複雑な構成を包括的に評価し、潜在的なセキュリティ リスクを特定できる必要があります。また、実用的な洞察と修復のための推奨事項を提供する必要があります。ただし、課題は、独自の用語と構造を持つことが多いさまざまなクラウド プラットフォームとサービスにわたる複雑なセキュリティ設定を効果的に分析できる CSPM ツールの開発にあります。

この課題に対処するために、CSPM プロバイダーは、自動化と AI 主導の分析を活用して、構成ミスと脆弱性をリアルタイムで特定するケースが増えています。それでも、拡大し続けるクラウド サービス オファリングの複雑さに対応することは、依然として課題となっています。

コンプライアンスと規制要件

データ プライバシー規制と業界固有の標準への準拠は、CSPM 市場にとって大きな課題です。組織、特に医療、金融、政府などの規制の厳しい業界で事業を展開している組織は、無数のコンプライアンス要件の対象となります。

CSPM ソリューションは、セキュリティ構成の誤りを検出するだけでなく、クラウド環境が特定の規制フレームワークに準拠していることを保証する必要があります。これには、厳格なデータ保護とプライバシーの義務を伴うことが多い GDPR、HIPAA、PCI DSS などの標準への準拠が含まれます。

CSPM プロバイダーの課題は、ソリューションを最新の規制変更と要件に合わせて更新し、組織が継続的にコンプライアンスを実証できるようにすることです。さらに、CSPM ツールは、コンプライアンス監査と評価をサポートするために、詳細な監査証跡とレポート機能を提供する必要があります。

スキルギャップとトレーニング

CSPM 市場が直面している重大な課題は、クラウド セキュリティと CSPM ツールの専門知識を持つ熟練した専門家の不足です。組織がワークロードをクラウドに移行するにつれて、CSPM ソリューションを効果的に構成および管理できるセキュリティ エキスパートの需要が高まっています。

この課題に対処するには、熟練した人材を育成するためのトレーニングと教育への投資が必要です。組織は、セキュリティ チームに、CSPM ツールを効果的に使用してその結果を解釈するために必要なトレーニングと認定を提供する必要があります。

さらに、CSPM プロバイダーは、セキュリティ プロフェッショナルの使いやすさを促進し、学習曲線を短縮するユーザー フレンドリなインターフェイスと直感的なダッシュボードを設計することで、この課題の克服に貢献できます。

統合と複雑さ

CSPM ソリューションを既存のサイバーセキュリティ エコシステムに統合することは、複雑な課題です。組織は通常、SIEM (セキュリティ情報およびイベント管理)、IDS/IPS (侵入検知システム/侵入防止システム)、EDR (エンドポイント検出および対応) など、さまざまなセキュリティ ツールを使用して環境を監視および保護します。

CSPM プロバイダーは、組織のセキュリティ体制の全体像を提供するために、これらの既存のツールとのシームレスな統合を確保する必要があります。ただし、サイバーセキュリティ環境で使用されるテクノロジ、データ形式、通信プロトコルの多様性により、この統合は困難になる可能性があります。

CSPM ソリューションと他のセキュリティ ツール間の相互運用性とデータ共有は、脅威の検出と対応をタイムリーに提供するために不可欠です。この課題を克服するには、標準化されたインターフェイスを作成し、API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) を活用して、複雑さを最小限に抑えながら統合を促進する必要があります。

主要な市場動向

マルチクラウド環境の採用の増加

マルチクラウド環境の採用は、世界の CSPM 市場の顕著なトレンドです。組織は、多様なインフラストラクチャとアプリケーションのニーズを満たすために、複数のクラウド サービス プロバイダーにますます依存するようになっています。このアプローチは柔軟性と冗長性を提供しますが、複雑さとセキュリティ上の課題ももたらします。

マルチクラウド環境では、すべてのクラウド プラットフォームにわたって一貫したセキュリティ ポリシー、コンプライアンス、および態勢管理を確保するために、堅牢な CSPM ソリューションが必要です。組織がクラウド ランドスケープ全体を可視化し、構成ミスを特定し、セキュリティ制御を一貫して適用するために、CSPM ツールは不可欠になりつつあります。

マルチクラウドの採用が拡大するにつれて、CSPM ソリューションはさまざまなクラウド プロバイダーを包括的にサポートするように進化し、組織がクラウド フットプリント全体で強力なセキュリティ態勢を維持できるようにします。

コンプライアンスとガバナンスの重要性の高まり

コンプライアンスとガバナンスは、グローバル CSPM 市場の組織にとって最優先事項となっています。データ プライバシー規制と業界固有のコンプライアンス標準が急増するにつれて、企業はクラウド環境がこれらの要件に準拠していることを確認する必要があります。これを怠ると、規制による罰金、評判の低下、法的責任につながる可能性があります。

CSPM ソリューションは、強力なコンプライアンスおよびガバナンス機能を含むように進化しています。これらのツールは、組織が規制フレームワーク、業界標準、ベスト プラクティスに照らしてクラウド構成を評価するのに役立ちます。また、自動化されたチェック、アラート、および修復の推奨事項を提供して、継続的なコンプライアンスを確保します。

コンプライアンスとガバナンスの重視により、CSPM ソリューションとセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムの統合が推進され、組織はクラウド セキュリティ データをより広範なセキュリティ監視の取り組みと相関させることができます。

自動修復に重点を置く

世界の CSPM 市場では、自動修復機能への重点が高まっています。構成ミスやセキュリティの脆弱性を特定することは重要な最初のステップですが、組織はセキュリティ リスクを軽減するためにこれらの問題を迅速に修復する機能も必要としています。

CSPM ソリューションは、組織が構成ミスやセキュリティ ギャップにリアルタイムで対処できるようにする自動修復機能の提供をますます増やしています。これらの自動化されたプロセスには、ファイアウォール ルールの調整、アクセス制御の変更、安全でないサービスの無効化などのアクションが含まれます。

自動修復は、セキュリティを強化するだけでなく、IT チームとセキュリティ チームの作業負荷を軽減します。これにより、組織は脅威や脆弱性に迅速に対応し、全体的なセキュリティ体制を改善できます。

DevSecOps プラクティスとの統合

DevOps パイプラインにセキュリティを統合するプラクティスである DevSecOps は、CSPM 市場で注目を集めています。セキュリティに対するシフトレフト アプローチにより、組織はセキュリティ チェックと CSPM 評価をソフトウェア開発および展開プロセスに直接組み込んでいます。

CSPM ソリューションは DevSecOps ツールチェーンに統合され、アプリケーション ライフサイクル全体にわたって継続的なセキュリティ監視と評価が可能になります。これにより、セキュリティとコンプライアンスが後からではなく、開発プロセスの早い段階で対処されるようになります。

CSPM を DevSecOps プラクティスに統合すると、セキュリティの取り組みが効率化され、クラウドネイティブ アプリケーションのセキュリティの脆弱性が軽減され、開発、運用、セキュリティ チーム間でセキュリティの責任を共有する文化が育まれます。

脅威検出のための人工知能と機械学習

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) は、特に脅威検出と異常分析において、CSPM 市場でますます重要な役割を果たしています。クラウド環境が複雑になるにつれて、従来のルールベースのアプローチでは、新たな脅威や攻撃ベクトルに対応するのが難しくなる可能性があります。

CSPM ソリューションは、AI と ML アルゴリズムを活用して、クラウド環境で生成される膨大な量のデータをリアルタイムで分析します。これらのテクノロジーは、パターンを識別し、異常を検出し、潜在的なセキュリティ リスクを予測できます。たとえば、異常なユーザー行動、不正アクセスの試み、確立されたセキュリティ ポリシーからの逸脱を検出できます。

AI と ML の統合により、クラウドでの脅威検出の精度と速度が向上します。これらの機能を備えた CSPM ソリューションにより、組織はセキュリティの脅威を積極的に特定して対応できるようになり、データ侵害やダウンタイムのリスクが軽減されます。

セグメント別インサイト

オファリング インサイト

ソリューション セグメント

CSPM ソリューションは、クラウド時代の重要な属性である自動化とスケーラビリティを活用するように構築されています。自動化により、組織はセキュリティの構成ミスや脆弱性を迅速に特定でき、修復アクションを自動的に開始することもできます。スケーラビリティにより、CSPM ソリューションはクラウド環境の動的な性質に適応できるため、クラウド フットプリントが拡大してもセキュリティ ポスチャ管理が効果的であり続けることが保証されます。

CSPM ソリューションは、複数のクラウド サービス プロバイダーを包括的にカバーし、組織のマルチクラウドおよびハイブリッド クラウド戦略をサポートします。 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) など、さまざまなクラウド環境のセキュリティ体制を管理するための統合プラットフォームを提供しています。組織がマルチクラウド アーキテクチャを採用するケースが増えているため、この機能は非常に重要です。

CSPM ソリューションは、リアルタイムの脅威検出とインシデント対応に優れています。高度な分析、機械学習、脅威インテリジェンスを使用して、クラウド環境内の疑わしいアクティビティや潜在的なセキュリティ脅威を特定します。このプロアクティブなアプローチは、セキュリティ リスクを軽減し、セキュリティ インシデントの影響を最小限に抑えるために不可欠です。

クラウド サービス モデルの洞察

インフラストラクチャ アズ ア サービス (IaaS) セグメント

クラウド サービス プロバイダー (CSP) は、クラウド インフラストラクチャ自体のセキュリティに責任を負い、顧客はクラウド内のワークロードとデータのセキュリティ保護に責任を負うという、責任共有モデルに基づいて運営されています。このモデルでは、組織が IaaS 展開のセキュリティを確保するために大きな負担がかかるため、CSPM ソリューションの需要が高まっています。

IaaS 環境では、仮想マシン、ストレージ バケット、ネットワーク ポリシーなどのセキュリティ構成に対する詳細な可視性と制御が必要になることがよくあります。CSPM ソリューションは、このレベルの可視性と制御を提供することに優れており、組織はセキュリティ構成ミス、脆弱性、コンプライアンスの問題をリアルタイムで特定して修正できます。

組織は、特定のニーズを満たすために複数の IaaS プロバイダーを活用し、マルチクラウドおよびハイブリッド クラウド戦略を頻繁に採用しています。このクラウド環境の多様性は、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) などのさまざまな IaaS プラットフォームにわたって統一されたビューとセキュリティ態勢管理を提供できる CSPM ソリューションの重要性を強調しています。

地域別の洞察

2022 年、グローバル クラウド セキュリティ態勢管理市場では北米が優位を占めています。北米、特に米国は、クラウド テクノロジーを早期に導入した国でした。 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) など、世界最大のクラウド サービス プロバイダーの多くは、北米に本社を置いています。クラウド コンピューティングが早期に導入されたことで、クラウド ネイティブのセキュリティ ソリューションを含む堅牢なクラウド エコシステムが生まれました。

北米は、成熟した、よく発達したサイバー セキュリティ環境を誇っています。この地域はサイバー セキュリティの課題に取り組んできた長い歴史があり、サイバー セキュリティの専門家やエキスパートの大規模なコミュニティがあります。この豊富な人材プールが、高度な CSPM ソリューションの開発とその広範な採用に貢献しています。

特に米国は、データ保護、プライバシー、コンプライアンスに重点を置く複雑な規制環境を持っています。医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）、ペイメントカード業界のデータセキュリティ基準（PCI DSS）、サーベンス・オクスリー法（SOX）などの規制により、組織はクラウド環境でのコンプライアンスを確保するために CSPM ソリューションに投資する必要に迫られています。

北米には、金融、ヘルスケア、テクノロジー、製造など、さまざまな業界にわたる多数の大企業が存在します。これらの組織はクラウドのフットプリントが大きく、データをクラウドに保存しているため、クラウドセキュリティは最優先事項となっています。CSPM ソリューションは、これらの大規模なクラウド環境を保護するために必要な可視性と制御を提供します。

最近の開発

• 2023 年 6 月、Check PointSoftware はカナダの TELUS と提携して TELUS Cloud Security Posture Management（CSPM）サービスを発表しました。 Check Point の AI を活用した脅威防止および態勢管理技術を活用したこのサービスは、カナダの組織にリアルタイムのクラウド セキュリティ態勢監視、脆弱性検出、修復、レポート作成のためのマネージド ソリューションを提供します。
• 2023 年 5 月、Aqua Security は、業界をリードするマルチクラウド セキュリティ リスクの可視性とコンテキストを提供する、高度なクラウド セキュリティ態勢管理 (CSPM) ソリューションである Real-Time CSPM を導入しました。このソリューションは、従来の方法では検出されない可能性のある脅威を特定し、不要なアラートを最小限に抑えて、セキュリティを実現するように設計されています。

主要な市場プレーヤー

• Palo Alto Networks
• Microsoft Corporation
• Cisco Systems、 Inc.
• Check Point Software TechnologiesLtd.
• Trend Micro Incorporated
• Fortinet, Inc.
• Qualys, Inc.
• Zscaler, Inc.
• IBM Corporation
• CrowdStrike, Inc.