産業用パーソナルコンピュータ市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、製品タイプ別（パネルPC、ラックマウントPC、ボックスPC、組み込みPC）、アプリケーション別（制御システム、データ収集および分析、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、産業オートメーション、テストおよび測定、SCADA（監視制御およびデータ収集））、エンドユーザー業界別（製造、エネルギーおよび公共事業、輸送および物流、ヘルスケア、航空宇宙および防衛、小売およびホスピタリティ）、地域別、競合別、2018～2028年

市場概要

世界の産業用パソコン市場は近年驚異的な成長を遂げており、2028年まで力強い勢いを維持する態勢が整っています。市場は2022年に56億5,000万米ドルと評価され、予測期間中に9.52%の年平均成長率を記録すると予測されています。

世界の産業用パソコン市場は近年驚異的な成長を遂げており、その主な原動力は世界中のさまざまな業界におけるデジタル変革の取り組みです。製造、緊急サービス、小売などの分野では、業務をサポートするために信頼性の高いミッションクリティカルな通信機能の戦略的重要性がますます認識されています。

この成長は、ベンダーによるイノベーションへの多額の投資によって推進されており、その結果、産業用パソコンプラットフォームには強化された機能とより堅牢な接続オプションがもたらされています。緊急対応などの業界では、安全な LTE ネットワークを介してデータと音声の両方をリアルタイムで送信する機能がビジネス上不可欠です。統合された産業用 PC ソリューションは、ネットワークを一元的に管理し、管轄区域間でコマンドを調整するための方法を提供し、緊急時に機関間のシームレスなコラボレーションを可能にします。ベンダーはまた、過酷で要求の厳しい作業環境に適した耐久性の高いデバイスの開発にも注力しています。

産業用ネットワークには、IoT、クラウド コンピューティング、分析などの高度なテクノロジーがますます取り入れられるようになり、意思決定者に実用的な洞察を提供しています。これにより、組織はより情報に基づいた運用およびロジスティックスの決定を下し、成果を向上させることができます。ネットワーク スライシングなどの新しい 5G 機能により、レイテンシがさらに低くなり、データ量の多いアプリケーションがサポートされます。

世界中の組織がミッション クリティカルな通信インフラストラクチャの近代化を優先しているため、アナリストは産業用パーソナル コンピューターの長期的な市場の可能性について強気の見方を続けています。ネットワーク機能が新しいアプリケーションをサポートするために強化され続ける中、産業用 PC は最前線の作業員をつなぎ、業界全体で事業運営をサポートする上で中心的な存在であり続けるでしょう。

主要な市場推進要因

デジタル トランスフォーメーションの取り組み

世界の産業用 PC 市場の成長を牽引する主な要因の 1 つは、業界全体で広まっているデジタル トランスフォーメーションです。組織は業務の最適化、効率性の向上、競争上の優位性の獲得を目指しており、IoT、クラウド、分析、モビリティ ソリューションなどのテクノロジを活用するケースが増えています。産業用 PC は、機器や機械からリアルタイム データを収集して送信するエッジ デバイスとして機能することで、こうしたデジタル イニシアチブを実現する上で重要な役割を果たします。これにより、組織は資産のパフォーマンスをより適切に監視し、メンテナンスの必要性を予測し、在庫レベルを追跡し、情報に基づいた意思決定を行うための洞察を得ることができます。デジタル トランスフォーメーションがビジネスの成功にとってますます重要になるにつれ、産業用 PC とそれをサポートするインフラストラクチャへの投資は大幅に増加し続けるでしょう。先進的な企業は、デジタル化を一度限りのプロジェクトではなく、長期的な市場機会を確保する継続的なビジネス戦略と見なしています。

プロセス産業からの需要

製造、石油・ガス、化学、食品・飲料などのプロセス産業は、産業用 PC 採用の主な推進力となっています。これらの分野では、PLC、HMI、SCADA システムを使用した産業オートメーションが、生産ワークフローの最適化に不可欠になっています。産業用 PC は、集中型 HMI および SCADA 端末として機能し、オペレータに工場フロアでのプラント操作の統一されたビューを提供します。これにより、機械を 1 か所からリモートで監視および制御できます。生産プロセスの複雑さが増し、リアルタイムのプロセス可視性が必要になるため、強化されたコンピューティング能力とグラフィックス機能を備えた耐久性の高い産業用 PC の需要がプロセス産業から急増しています。さらに、デジタル アップグレードを通じて老朽化した工場のインフラを近代化する取り組みは、長期的な市場機会を維持するでしょう。

耐久性と長期的な信頼性に重点を置く

極端な温度、振動、湿気、ほこりのある産業環境では、コンピューティング デバイスに特有の課題が生じます。その結果、耐久性と長いライフサイクルを可能にする耐久性機能が、産業用 PC の主要な購入促進要因となっています。ベンダーは、オールメタルまたは強化ケース、幅広い温度耐性コンポーネント、防滴キーボード、衝撃の影響を受けにくいソリッド ステート ドライブを備えたデバイスの開発に注力しています。最前線の作業員はまた、仕事中の偶発的な落下やその他の取り扱いミスにも耐えられる信頼性の高いデバイスを求めています。これに対処するため、メーカーはファンレス冷却やパッシブ熱管理などの機能を備えた産業用 PC を設計し、寿命を延ばしています。厳しい条件に耐えられる信頼性が高く、堅牢なコンピューティング プラットフォームの必要性は、今後数年間、市場の強力な推進力であり続けるでしょう。

主要な市場の課題

サイバー セキュリティの脆弱性

産業用 PC 市場の成長を妨げる可能性のある大きな課題は、運用技術環境を標的としたサイバー攻撃の脅威の高まりです。産業システムがエンタープライズ ネットワークやクラウドに接続されるようになると、既存のサイバー セキュリティ境界が侵食されつつあります。従来の IT システムとは異なり、産業用オートメーション機器は更新なしで 10 年以上稼働することがあり、最新のセキュリティ保護が欠如していることもよくあります。さらに、多くの組織では、OT ネットワークに固有のセキュリティ プロトコルが十分に整っていません。これにより、悪意のある人物が悪用して運用を妨害したり、物理的な損傷を引き起こしたりする可能性のある脆弱性が露呈します。最近、ランサムウェアが関係する注目を集めた事件がこのリスクを浮き彫りにしました。対処しなければ、サイバー セキュリティの欠如により企業の信頼が低下し、将来の産業用 PC 投資に悪影響が及ぶ可能性があります。ベンダーは、組み込み保護機能を備えたより安全なデバイスの開発と、産業環境に合わせた包括的なセキュリティ ソリューションの提供に注力する必要があります。メーカーは、リスクを軽減するために、パッチ管理と安全なプロトコルに関するユーザー トレーニングを優先する必要もあります。

予算の制約

プロセス産業における予算の制約は、産業用 PC 市場にとってもう 1 つの課題です。デジタル アップグレードは長期的なメリットをもたらしますが、特に資産集約型のセクターでは、初期資本コストが高くなる可能性があります。従来のオフィス PC と比較して産業用 PC の価格が高いことも、一部の購入者を躊躇させます。これは、裁量的支出が削減される景気後退時に特に懸念されます。さらに、技術の進歩が速いため、産業用機械はより早く時代遅れになり、投資収益率が低下する可能性があります。これを克服するために、ベンダーは、より長いライフサイクルとサポートを通じて、ソリューションの総所有コストの利点を強調する必要があります。柔軟な資金調達オプション、レンタル、リース プログラムを提供することも、初期予算の障壁に対処するのに役立ちます。さらに、バリューエンジニアリングとパートナーシップを通じてエントリーレベルの産業用 PC の価格を下げることは、新規顧客を引き付けるのに役立つ可能性があります。生産性と効率性の向上を通じて ROI を効果的に伝えることが、投資を正当化する鍵となります。

主要な市場動向

IIoT ソリューションの採用拡大

勢いを増している主要な動向として、産業用 IoT 技術と産業用 PC システムの統合が進んでいます。IIoT により、マシンやセンサーからリアルタイムでデータを収集し、実用的な洞察を生み出すことができます。産業用 PC ベンダーは、セルラー、WiFi、Bluetooth などの接続オプションを組み込んだ IIoT 対応デバイスの提供を開始しています。これらのデバイスは、センサーデータをクラウドに送信するだけでなく、ローカルで分析するためのエッジコンピューティング機能を提供します。これにより、業界は別のゲートウェイやコントローラーに頼ることなく IIoT を活用できます。 IIoT ソリューションがより手頃な価格になるにつれ、今後数年間で製造、エネルギー、輸送などの分野での導入が急増すると予想されています。大手産業用 PC メーカーは、IIoT ソフトウェア企業と提携してターンキー ソリューションを提供しています。この傾向は、産業用 PC の価値提案を強化するため、重要な成長の原動力となるでしょう。

エッジ コンピューティングの進歩

エッジ コンピューティングは重要な傾向として浮上しており、コンピューティング機能をデータの生成場所やアクションの実行が必要な場所に近づけています。強力なオンボード プロセッサと大容量のストレージを備えた産業用 PC は、堅牢なエッジ コンピューティング ノードへと進化しています。この分散コンピューティング モデルは、低レイテンシ、帯域幅の節約、オフライン データ処理などの利点を提供します。これにより、業界はクラウド インフラストラクチャや帯域幅に完全に依存することなく、ローカルで洞察を得ることができます。大手ベンダーは、AI/ML アクセラレーション、仮想化サポート、ソフトウェア定義ストレージなどの高度なエッジ コンピューティング機能を備えた産業用 PC を発売しています。5G ネットワークが展開されるにつれて、より多くのリアルタイム エッジ アプリケーションが可能になります。これにより、ネットワークのエッジで分析を実行できるエッジ対応の産業用 PC の需要が高まります。

大型ディスプレイの採用

もう 1 つの注目すべき傾向は、プロセス プラントや工場で、より大型で高解像度のタッチスクリーン ディスプレイを備えた産業用 PC の使用が増えていることです。大型ディスプレイには、複数のマシンの統合ビュー、制御室の仮想化、リモート監視機能などの利点があります。従来のパネル PC と比較して、複雑な SCADA システムのユーザー エクスペリエンスが向上します。大手メーカーは、投影型静電容量式タッチを備えた 12 ～ 21 インチのディスプレイ サイズを備えた産業用 PC の提供を開始しています。デジタル トランスフォーメーションにより、産業環境での視覚化、コラボレーション、モビリティに対する需要が高まるにつれて、大画面の産業用 PC の人気が高まります。プラント操作を仮想化する機能は、老朽化した HMI インフラストラクチャの近代化を目指す業界にとって魅力的です。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

2022 年、パネル PC セグメントが世界の産業用パーソナル コンピュータ市場を支配しました。パネル PC は、2022 年に市場シェア全体の約 30% を占めました。パネル PC は、産業用パネル コンピューターとも呼ばれ、最前線の産業用アプリケーション向けに最適化された堅牢なオールインワン コンピューティング ソリューションです。これらは、同じエンクロージャーに組み込まれた産業グレードの CPU と I/O 機能を備えた統合 LCD または LED ディスプレイで構成されています。パネル PC は、他の産業用 PC フォーム ファクターと比較して設置面積が小さく、設置作業が少ないことから、非常に人気があります。

前面からアクセスできる I/O ポートを備えたオールインワン設計により、パネル PC は、工場フロアの HMI 端末として最適で、産業用機械やプロセスを視覚化および制御できます。取り付けの柔軟性、振動、衝撃、広い温度範囲への耐性により、パネル PC は、製造、石油・ガス、エネルギー、ビル オートメーションなどの業界で好まれるコンピューティング ソリューションとして浮上しています。主なアプリケーションには、SCADA システム、産業オートメーション、機械監視、プロセス視覚化などがあります。パネル PC セグメントは、直感的なフォーム ファクターと産業環境で要求される堅牢な信頼性により、予測期間中も優位性を維持すると予想されます。さらに、ディスプレイとプロセッサ テクノロジの進歩により、パネル PC の機能が強化され、より多くの視覚化およびエッジ コンピューティング アプリケーションがサポートされるようになります。

アプリケーション インサイト

2022 年には、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) セグメントがアプリケーション別に世界の産業用パーソナル コンピュータ市場を支配しました。HMI セグメントは、2022 年に総市場シェアの 25% 以上を占めました。

HMI システムにより、オペレーターは使いやすいグラフィカル インターフェイスを通じて産業プロセスを監視および制御できます。産業用 PC は、HMI ソフトウェアを実行するための集中端末として機能するため、HMI アプリケーションで重要な役割を果たします。産業用 PC を使用すると、オペレーターはリアルタイムの生産データを視覚化し、設定値を変更し、レポートを生成し、工場のフロアから直接問題をトラブルシューティングできます。近年、プロセス産業全体でのデジタル化とインダストリー 4.0 の取り組みの拡大により、HMI の採用が大きく促進されています。

HMI の目的で導入される産業用 PC には、厳しい産業環境に耐える堅牢な仕様が求められます。パネル PC は、コンパクトなサイズと前面からアクセスできる I/O ポートにより、HMI 端末の推奨フォーム ファクターとして浮上しています。HMI セグメントは、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。これは、メーカーがデジタル HMI のアップグレードを通じて老朽化した DCS および SCADA インフラストラクチャを最新化するために継続的に投資していることに起因します。さらに、拡張現実 HMI インターフェイスなどの高度なアプリケーションの実装により、新しい視覚化ニーズをサポートする産業用 PC の役割が強化されます。より没入感のあるオペレーター体験を実現するために、大型ディスプレイと強力なプロセッサーを搭載した専用の HMI 産業用 PC の需要も高まっています。

地域別インサイト

2022 年、北米は世界の産業用パーソナル コンピューター市場を支配し、市場シェア全体の 30% 以上を占めました。米国は、産業オートメーション技術を早期に導入した大規模プロセス産業が多数存在するため、この地域の市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。

北米は、石油・ガス、自動車、食品・飲料、発電などの分野でデジタル化の取り組みの最前線に立ち続けています。老朽化したインフラストラクチャの近代化と、産業用 IoT ソリューションによる運用効率の向上に重点が置かれています。その結果、予知保全、リモート監視、分析などのアプリケーションをサポートするエッジ コンピューティング ノードとして機能できる産業用 PC の需要が高まっています。さらに、北米には、Advantech、Beckhoff、Siemens など、市場で確固たる地位を築いている大手産業用 PC メーカーが存在します。

さらに、安定した経済状況、インフラ投資の増加、産業オートメーションによる職場の安全性への重点などの要因が、北米の産業用 PC 市場を支え続けています。この地域は、5Gなどの新興技術の早期導入者でもあり、今後数年間で産業用アプリケーションに新たな機会が開かれると期待されています。そのため、北米は予測期間中に優位性を維持し、世界の産業用PC市場シェアの30％以上を占め続けると予想されています。

最近の開発

• 2022年6月、Advantechは最新のIntelプロセッサを搭載した新世代のCoMi-Q67HパネルPCを発売しました。新しいパネルPCは、15〜21インチの大型ディスプレイを備え、製造、輸送、エネルギー業界のアプリケーションを対象としています。
• 2022年5月、Beckhoffは最新の第11世代Intel Coreプロセッサを搭載したCX2030組み込みPCの提供開始を発表しました。高性能 CX2030 は、マシン ビジョンおよび AIoT アプリケーション向けに強化されたグラフィックス、メモリ、ストレージ機能を提供します。
• 2022 年 4 月、Siemens は UltraSoC を買収し、AI 対応エッジ コンピューティング ソリューションの機能を強化しました。UltraSoC のテクノロジは、産業用 PC を含む Siemens の産業オートメーション ポートフォリオ全体に統合されます。
• 2022 年 2 月、Axiomtek は Intel Atom プロセッサを搭載した新しいファンレス組み込み PC、MANO864 を発売しました。IP67 定格の MANO864 は、倉庫、スマート シティ、石油およびガスの産業用 IoT アプリケーションを対象としています。
• 2022 年 1 月、Kontron は IBASE Technology の産業用マザーボード事業部門を買収しました。これにより、ファンレスおよびモジュール式マザーボードのフォームファクタが追加され、Kontron の製品ポートフォリオが拡大しました。
• 2021 年 12 月、RockwellAutomation は、15 インチのタッチスクリーン HMI を統合した Allen-Bradley GuardLogix 5580L 産業用安全コントローラを発売しました。この安全システムと HMI ソリューションの組み合わせにより、複雑さが軽減されます。
• 2021 年 11 月、三菱電機は、仮想化とエッジ コンピューティング向けの最新の Intel Xeon プロセッサを搭載した iQ-R シリーズ ラックマウント PC の新モデルをリリースしました。

主要な市場プレーヤー

• Advantech
• Beckhoffオートメーション
• Kontron
• Siemens
• General Electric
• Mitsubishi Electric
• Omron
•  B&R Industrial Automation
• Rockwell Automation
• Schneider Electric