特権アクセス管理市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、提供内容別 (ソリューションとサービス)、導入モデル別 (オンプレミスとクラウド)、企業規模別 (大企業と中小企業)、業種別 (BFSI、IT および通信、政府および公共部門、医療、製造、エネルギーおよび公益事業、小売および電子商取引、その他)、地域別、競合状況別、2018～2028 年

市場概要

世界の特権アクセス管理市場は、2022年に29億米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に22.1%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。 世界の特権アクセス管理（PAM）市場は、サイバーセキュリティ環境の激化と機密データおよび重要なシステムの保護の重要性の高まりにより、大幅な成長を遂げています。 PAMソリューションは、外部の悪意のある行為者と内部者のリスクの両方によって引き起こされる、拡大し続ける脅威環境を軽減するのに役立つため、組織のサイバーセキュリティ戦略の重要なコンポーネントとして浮上しています。 市場の成長の背後にある主な要因の1つは、組織の最も機密性の高い情報とインフラストラクチャへの鍵を握る特権アカウントを標的としたサイバー攻撃の頻度と高度化の増加です。 PAM ソリューションは、堅牢なアクセス制御、認証、および監視機能を提供し、権限のある担当者のみが特権アカウントにアクセスして管理できるようにすることで、データ漏洩やシステム侵害のリスクを軽減します。

さらに、GDPR、HIPAA、SOX などの規制コンプライアンス要件により、特権アクセスに対するより厳格な制御が義務付けられ、さまざまな業界の組織がコンプライアンス義務を満たすために PAM ソリューションを採用せざるを得なくなりました。さらに、クラウドベースの PAM ソリューションの採用とセキュリティのベスト プラクティスに対する認識の高まりにより、市場の成長がさらに加速しています。組織が特権アクセスを保護することの重要性を認識し続けているため、グローバル PAM 市場は今後数年間、持続的に拡大する見込みです。

主要な市場推進要因

サイバーセキュリティの懸念の高まり

業界全体でサイバーセキュリティの懸念が高まっているため、グローバルな特権アクセス管理 (PAM) 市場は大幅な成長を遂げています。組織は、特権アカウントと重要なシステムおよびデータへのアクセスを保護することの重要性を認識しています。システム管理者や IT 担当者が使用するような特権アカウントには高い権限が与えられており、侵害されると深刻なセキュリティ侵害やデータ侵害につながる可能性があります。サイバー脅威や巧妙な攻撃が増加する中、組織は機密情報を保護し、不正アクセスを防ぐために PAM ソリューションに投資しています。PAM ソリューションは、強力な認証、承認、監視機能を提供し、承認された個人のみが特権アカウントにアクセスし、特権アクションを実行できるようにします。PAM ソリューションを実装することで、組織は内部脅威、外部攻撃、データ侵害のリスクを軽減し、全体的なサイバーセキュリティ体制を強化できます。

規制コンプライアンス要件

世界の PAM 市場は、さまざまな業界標準やデータ保護規制によって課せられる規制コンプライアンス要件によって推進されています。金融、医療、政府、小売などのセクターの組織は、機密データと特権アクセスの保護を義務付ける厳格なコンプライアンス規制の対象となっています。ペイメントカード業界データセキュリティ基準 (PCI DSS)、医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA)、一般データ保護規則 (GDPR)、サーベンス・オクスリー法 (SOX) などのコンプライアンス フレームワークでは、組織が特権アクセスを保護するための強力な制御と対策を実装する必要があります。PAM ソリューションは、集中アクセス制御、特権セッション監視、監査証跡を提供することで、組織がこれらのコンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。PAM ソリューションを実装することで、組織は規制基準への準拠を実証し、罰金を回避し、評判を守ることができます。

内部脅威の増加

内部脅威に対する認識の高まりと、それを軽減する必要性により、グローバル PAM 市場は成長を遂げています。意図的であろうとなかろうと、内部脅威は組織のセキュリティに重大なリスクをもたらします。従業員、請負業者、サードパーティベンダーなどの特権ユーザーは、重要なシステムやデータにアクセスできるため、内部脅威の潜在的な発生源となります。PAM ソリューションは、強力なアクセス制御の実装、最小権限の原則の適用、特権ユーザーのアクティビティの監視によって、内部脅威を軽減する上で重要な役割を果たします。これらのソリューションにより、組織は疑わしいアクティビティや許可されていないアクティビティを検出して対応し、潜在的なデータ侵害や悪意のあるアクションを防止できます。組織が内部脅威に関連するリスクをより意識するようになるにつれて、PAM ソリューションの需要が増加し、世界市場の成長が促進されると予想されます。

クラウドの導入とデジタル トランスフォーメーション

世界の PAM 市場は、クラウド コンピューティングとデジタル トランスフォーメーション イニシアチブの導入の増加によって推進されています。組織がインフラストラクチャとアプリケーションをクラウドに移行するにつれて、クラウド環境での特権アクセスのセキュリティ保護の必要性が極めて重要になります。クラウドベースの PAM ソリューションは、動的で分散された環境での特権アクセスの管理に必要な柔軟性とスケーラビリティを組織に提供します。さらに、組織がデジタル トランスフォーメーションを進めるにつれて、特権アクセス管理を必要とする新しいテクノロジとプラットフォームが採用されています。PAM ソリューションは、オンプレミス システム、クラウド インフラストラクチャ、サードパーティ アプリケーションなどのハイブリッド IT 環境全体で特権アクセスを保護するために必要な制御と可視性を提供します。クラウド コンピューティングとデジタル トランスフォーメーション イニシアチブの採用が拡大するにつれて、PAM ソリューションの需要が高まり、世界市場の成長が促進されると予想されます。

ベンダーのイノベーションと統合

世界の PAM 市場は、ベンダーの継続的なイノベーションと他のサイバー セキュリティ ソリューションとの統合により成長を遂げています。PAM ベンダーは、自社の製品を強化し、進化するサイバー セキュリティの課題に対処するために、研究開発に投資しています。特権アクセスの異常や潜在的な脅威を検出して対応するために、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、行動分析などの高度なテクノロジを取り入れています。さらに、PAM ソリューションは、アイデンティティおよびアクセス管理 (IAM)、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM)、セキュリティ オーケストレーション、自動化、対応 (SOAR) プラットフォームなどの他のサイバー セキュリティ ソリューションと統合されています。この統合により、組織はサイバーセキュリティに対して包括的かつ統一されたアプローチをとることができるようになり、セキュリティインシデントの検出、防止、対応能力が向上します。組織が特権アクセスを保護するための包括的かつ統合されたソリューションを求めているため、ベンダーのイノベーションと統合に重点が置かれることで、グローバル PAM 市場の成長が促進されると予想されます。

主要な市場の課題

特権アクセス管理 (PAM) に対する認識と理解の限界

グローバルな特権アクセス管理 (PAM) 市場が直面している主な課題の 1 つは、PAM ソリューションの重要性と利点に関する組織の認識と理解が限られていることです。多くの企業は、特権アカウントと重要なシステムおよびデータへのアクセスを保護することの重要性を十分に理解していない可能性があります。この認識不足により、PAM ソリューションへの投資が不足し、組織が内部脅威、外部からの攻撃、データ侵害に対して脆弱になる可能性があります。この課題に対処するには、特権アクセスに関連するリスクと、それらのリスクを軽減する PAM ソリューションの役割についての認識を高めるための包括的な教育イニシアチブが必要です。組織は、堅牢な PAM 対策を実装しない場合の潜在的な結果と、特権アカウントを保護することの価値について教育を受ける必要があります。

実装と展開の複雑さ

PAM ソリューションの実装と展開は、特に技術的な専門知識やリソースが限られている組織にとって複雑な課題となる可能性があります。PAM システムを効果的に構成して展開し、既存の IT インフラストラクチャおよびワークフローと統合することは、技術的に難しい場合があります。組織は、特権アクセス ポリシーの定義と管理、安全な認証メカニズムの設定、特権ユーザーのアクティビティの適切な監視と監査の確保において課題に直面する可能性があります。これらの課題に対処するには、PAM ソリューションの実装と展開を簡素化することが重要です。セットアップ プロセスを効率化するために、ユーザー フレンドリなインターフェイス、自動構成オプション、包括的なドキュメントを提供する必要があります。さらに、組織は、PAM ソリューションの実装と展開を成功させるために、専門家のガイダンスとサポートを利用できる必要があります。

セキュリティと使いやすさのバランス

世界の PAM 市場におけるもう 1 つの課題は、セキュリティと使いやすさの適切なバランスを取ることです。特権アクセスを保護するために強力なセキュリティ制御を実装することは不可欠ですが、組織はユーザーの生産性とユーザー エクスペリエンスへの影響も考慮する必要があります。過度に制限されたアクセス制御や複雑な認証メカニズムは、ユーザーの効率を妨げ、従業員の抵抗につながる可能性があります。組織は、強力なセキュリティ対策を提供しながらユーザーのワークフローの中断を最小限に抑える PAM ソリューションを実装することで、セキュリティと使いやすさの適切なバランスを見つける必要があります。この課題を解決するには、組織が徹底したユーザー エクスペリエンス評価を実施し、意思決定プロセスにエンド ユーザーを関与させ、セキュリティと使いやすさのシームレスなバランスを確保するために PAM 実装を継続的に改良および最適化する必要があります。

クラウド環境での特権アクセスの管理

組織がクラウド コンピューティングを採用し、インフラストラクチャとアプリケーションをクラウドに移行するにつれて、これらの環境での特権アクセスの管理が大きな課題になります。クラウドベースの PAM ソリューションは、動的で分散されたクラウド環境で特権アクセスを保護するために必要な柔軟性と拡張性を備えています。ただし、組織は、クラウドベースの PAM ソリューションを既存のオンプレミス システムに統合し、ハイブリッド IT 環境全体で特権アクセスを管理する際に課題に直面する可能性があります。この課題に対処するには、適切な ID およびアクセス管理、安全な認証メカニズム、堅牢な監視および監査機能など、クラウド環境で特権アクセスを管理するための包括的な戦略を組織が開発する必要があります。

進化する規制への準拠

グローバル PAM 市場は、進化する規制や業界標準への準拠に関連する課題に直面しています。金融、医療、政府などのセクターの組織は、機密データと特権アクセスの保護を義務付ける厳格なコンプライアンス要件の対象となっています。PCI DSS、HIPAA、GDPR、SOX などのコンプライアンス フレームワークでは、組織が特権アクセスを保護するために堅牢な制御と対策を実装する必要があります。ただし、コンプライアンス要件は常に進化しており、組織は最新の規制と標準を常に把握しておく必要があります。この課題に対処するには、継続的なコンプライアンス監視、定期的な監査、継続的なトレーニングと教育に投資して、規制要件を確実に遵守する必要があります。

主要な市場動向

セキュリティの強化と内部脅威の軽減

特権アクセス管理 (PAM) ソリューションを実装する主なメリットの 1 つは、セキュリティを強化し、内部脅威を軽減できることです。PAM ソリューションは、組織に堅牢な認証および承認メカニズムを提供し、許可された個人のみが特権アカウントにアクセスし、特権アクションを実行できるようにします。PAM ソリューションを実装することで、組織は最小権限の原則を適用し、ユーザーに役割と責任に必要なアクセス権のみを付与できます。これにより、不正アクセスを防ぎ、悪意のある内部関係者や侵害されたアカウントなどの内部脅威のリスクを軽減できます。 PAM ソリューションにより、組織は特権ユーザーのアクティビティを監視および監査でき、特権アクセスを可視化し、疑わしいアクションや不正なアクションを検出して対応することができます。

コンプライアンスの合理化と規制要件への準拠

PAM ソリューションの実装は、組織が規制要件と業界標準へのコンプライアンスを合理化するために不可欠です。PCI DSS、HIPAA、GDPR、SOX などのコンプライアンス フレームワークでは、機密データと特権アクセスの保護が義務付けられています。PAM ソリューションは、これらのコンプライアンス要件を満たすために必要な制御と対策を組織に提供します。PAM ソリューションを実装することで、組織は強力なアクセス制御を実施し、特権ユーザーのアクティビティを監視し、監査証跡を生成して規制標準へのコンプライアンスを実証できます。これにより、組織は罰金を回避し、評判を保護し、顧客と利害関係者の信頼を維持できます。

運用効率と生産性の向上

PAM ソリューションは、特権アクセス管理プロセスを合理化することで、運用効率と生産性を大幅に向上できます。 PAM ソリューションを使用すると、組織は特権アカウントのプロビジョニングとデプロビジョニングを自動化できるため、手動の管理タスクが減り、アクセス管理がタイムリーになります。また、PAM ソリューションは特権アカウントの集中管理と可視性も提供し、特権ユーザーのアクティビティの監視と監査を簡素化します。これにより、組織は時間とリソースを節約でき、IT チームはより戦略的な取り組みに集中できます。さらに、PAM ソリューションはパスワード管理機能も提供し、ユーザーが複数の複雑なパスワードを覚える必要がなくなり、弱いパスワードや共有パスワードのリスクが軽減されます。これにより、ユーザーの生産性が向上し、全体的な運用効率が向上します。

安全なリモート アクセスとサード パーティ ベンダー管理の実現

今日のますますリモート化と相互接続化が進むビジネス環境では、安全なリモート アクセスとサード パーティ ベンダー管理が重要な考慮事項になっています。PAM ソリューションにより、組織は重要なシステムとデータへの安全なリモート アクセスを確立でき、強力な認証と承認の制御を維持しながら、特権ユーザーがどこからでも安全にリソースにアクセスできるようになります。また、PAM ソリューションはきめ細かなアクセス制御とセッション監視機能を提供することで、安全なサード パーティ ベンダー管理も容易にします。これにより、組織は、システムやデータへの特権アクセスを必要とする外部ベンダーや請負業者の活動を管理および監視できるようになります。PAM ソリューションを実装することで、組織はリモート アクセスやサードパーティ ベンダーとの関係に関連するリスクを軽減し、ネットワークと機密情報のセキュリティを確保できます。

セグメント別インサイト

オファリング インサイト

2022 年、ソリューション セグメントは世界の特権アクセス管理 (PAM) 市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。PAM ソリューションは、特権アクセスを効果的に管理および保護するために必要なツールと機能を組織に提供する包括的なソフトウェア ソリューションです。これらのソリューションには、特権アカウント管理、特権セッション管理、アクセス制御、認証、監視、監査など、幅広い機能が含まれています。ソリューション セグメントが優位に立っているのは、サイバーセキュリティの懸念と規制コンプライアンス要件の高まりに対処するために、さまざまな業界で堅牢な PAM ソリューションの需要が高まっているためです。組織は、特権アカウントと重要なシステムおよびデータへのアクセスを保護することの重要性を認識しており、PAM ソリューションは特権アクセスを管理するための総合的なアプローチを提供します。これらのソリューションにより、組織は強力なアクセス制御を実施し、特権ユーザーのアクティビティを監視し、疑わしいアクションを検出して対応し、コンプライアンス目的で監査証跡を生成することができます。さらに、PAM ソリューションは、パスワード管理、特権セッション記録、特権ユーザー分析などの機能を提供し、特権アクセス管理のセキュリティと効率をさらに強化します。クラウド コンピューティングの採用、デジタル トランスフォーメーションの取り組み、リモート アクセスのセキュリティ保護の必要性が高まる中、PAM ソリューションの需要は今後も増え続けると予想されます。PAM ソリューション プロバイダーは、人工知能や機械学習などの高度なテクノロジーを組み込んで、サービスを強化し、進化するサイバー セキュリティの課題に対処するための研究開発にも投資しています。全体として、組織が特権アクセスを保護し、サイバー セキュリティ体制を強化するための包括的で統合されたソリューションを優先するため、ソリューション セグメントは世界の PAM 市場で優位性を維持する態勢が整っています。

導入モデル

2022 年には、クラウド導入モデルが世界の特権アクセス管理 (PAM) 市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。クラウド導入モデルでは、クラウド インフラストラクチャ上で PAM ソリューションをホストし、組織がインターネット経由でリモートから特権アクセス管理機能にアクセスして管理できるようにします。クラウド導入モデルの優位性は、いくつかの要因に起因しています。まず、業界全体でクラウド コンピューティングの採用が増えたことにより、クラウドベースの PAM ソリューションへの移行が進んでいます。クラウド導入により、組織はオンプレミスのハードウェアやメンテナンスを必要とせずにクラウド インフラストラクチャとリソースを活用できるため、柔軟性、拡張性、コスト効率が向上します。さらに、クラウドベースの PAM ソリューションにより、組織はクラウド インフラストラクチャ、サード パーティ アプリケーション、リモート アクセス シナリオなどの動的で分散された環境で特権アクセスを保護できます。これは、組織がリモート ワークや相互接続されたビジネス エコシステムを採用している今日のデジタル環境では特に重要です。クラウド導入モデルにより、組織はニーズの変化に合わせて PAM ソリューションを簡単に拡張し、ユーザー ベースの拡大やインフラストラクチャの拡張に対応できます。さらに、クラウドベースの PAM ソリューションではアクセス性が強化され、承認されたユーザーは特権アカウントに安全にアクセスし、いつでもどこからでも特権アクションを実行できます。これは、地理的に分散したチームを持つ組織や、重要なシステムやデータへのリモート アクセスを必要とする組織にとって特に有益です。クラウド テクノロジーの継続的な進歩と、柔軟でスケーラブルなソリューションに対する需要の高まりにより、クラウド導入モデルは、世界の PAM 市場で優位を維持すると予想されています。PAM ソリューション プロバイダーは、クラウドベースの製品に投資し、堅牢なセキュリティ対策を確保し、データのプライバシーとコンプライアンスに関する懸念に対処しています。全体として、クラウド導入モデルは、今日のデジタル環境で特権アクセスを効果的に管理するために必要な俊敏性、アクセシビリティ、スケーラビリティを組織に提供し、世界の PAM 市場での優位性を維持しています。

業界垂直インサイト

2022 年には、銀行、金融サービス、保険 (BFSI) 業界垂直が世界の特権アクセス管理 (PAM) 市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。BFSI セクターは、膨大な量の機密性の高い金融データを処理しており、厳格な規制コンプライアンス要件の対象となっています。その結果、この業界の組織は、システムとデータへの特権アクセスを保護することが極めて重要になっています。PAM ソリューションは、堅牢な認証、承認、監視機能を提供し、BFSI 組織が強力なアクセス制御を実施し、疑わしいアクティビティを検出して対応し、コンプライアンス目的で監査証跡を生成できるようにします。さらに、PAM ソリューションは、内部脅威や外部からの攻撃のリスクを軽減し、機密性の高い金融情報を保護し、データ侵害から保護するのに役立ちます。PAM 市場における BFSI セクターの優位性は、顧客データを保護し、安全な取引を確保するために堅牢なセキュリティ対策を必要とするデジタル バンキングおよびフィンテック ソリューションの採用が増えていることにも起因しています。BFSI 業界が進化を続け、デジタル変革を受け入れていくにつれて、PAM ソリューションの需要は増加することが予想され、世界市場でのこのセクターの優位性が続くことになります。PAM ソリューション プロバイダーは、BFSI セクター向けの製品を強化するために研究開発に投資し、業界固有の課題とコンプライアンス要件に対処しています。全体的に、BFSI 業界は、金融サービス部門における安全な特権アクセス管理の重要なニーズに牽引され、世界の PAM 市場で優位を維持する態勢が整っています。

地域別インサイト

2022 年、北米は世界の特権アクセス管理 (PAM) 市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。北米は、高度なサイバーセキュリティ ソリューションの導入の最前線に立っており、成熟した確立された IT インフラストラクチャを備えています。PAM 市場における北米の優位性は、いくつかの要因に起因します。まず、この地域には、銀行、金融、ヘルスケア、政府など、さまざまな業界の大企業が集中しており、堅牢な特権アクセス管理ソリューションに対する大きなニーズがあります。これらの組織は膨大な量の機密データを処理しており、厳格な規制コンプライアンス要件の対象となっているため、PAM ソリューションの需要が高まっています。次に、北米には強力なサイバーセキュリティ エコシステムがあり、多数のサイバーセキュリティ ソリューション プロバイダー、テクノロジー ベンダー、サービス プロバイダーがこの地域で活動しています。これによりイノベーションが促進され、北米の組織特有のニーズに合わせた高度な PAM ソリューションの開発が促進されます。さらに、北米ではサイバーセキュリティ リスクに対する認識と理解度が高く、組織は重要な資産を保護するためにサイバーセキュリティ対策への投資を優先しています。この地域には強力な規制枠組みもあり、PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)、HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)、SOX (Sarbanes-Oxley Act) などの規制により、機密データと特権アクセスの保護が義務付けられています。これにより、この地域での PAM ソリューションの採用がさらに促進されます。さらに、北米にはシリコン バレーなど、サイバーセキュリティ分野で優秀な人材を惹きつけ、イノベーションを促進する主要なテクノロジー ハブがいくつか存在しています。これらのテクノロジー ハブの存在と、産業界、学界、政府間の強力なコラボレーションが、世界の PAM 市場における北米の優位性に貢献しています。全体的に、成熟した IT インフラストラクチャ、強力なサイバーセキュリティ エコシステム、規制の枠組み、データ保護の重視により、北米は予測期間中、世界の PAM 市場で優位性を維持すると予想されます。

最近の開発

• 2022 年 9 月 - CyberArk Software Ltd. は、セキュリティを強化し、特権アクセス管理プロセスを合理化するための強化された機能と機能を提供する、最新バージョンの特権アクセス管理 (PAM) ソリューションのリリースを発表しました。新しいバージョンには、高度な認証メカニズム、改善された監視および監査機能、クラウド プラットフォームとの統合が含まれており、組織は特権アクセスを管理する際の柔軟性と拡張性が向上しています。
• 2022 年 3 月 - BeyondTrust Corporation は、リモート アクセス管理用に特別に設計された PAM ソリューションの新しいモジュールを導入しました。リモート ワークのトレンドが高まる中、このモジュールにより、組織はリモートの従業員、請負業者、およびサードパーティ ベンダーの特権アクセスを安全に管理および監視できます。このモジュールには、安全なリモート セッション記録、多要素認証、きめ細かいアクセス制御などの機能が含まれており、リモート特権アクセスのセキュリティが確保されます。
• 2022 年 1 月 - Thycotic は、PAM 製品の一部として包括的な特権行動分析 (PBA) ソリューションを開始しました。PBA ソリューションは、機械学習アルゴリズムと行動分析を利用して、特権ユーザーの異常なアクティビティをリアルタイムで検出して対応します。これにより、組織は潜在的な内部脅威を積極的に特定し、重要なシステムやデータへの不正アクセスを防ぐことができます。
• 2021 年 4 月 - IBM Corporation は、人工知能と自動化機能を活用した次世代の PAM ソリューションを発表しました。このソリューションには、高度な分析と機械学習アルゴリズムが組み込まれており、特権ユーザーのアクティビティを継続的に監視し、疑わしい行動を検出し、潜在的なセキュリティインシデントに自動的に対応します。これにより、組織はセキュリティ体制を強化し、内部脅威のリスクを軽減できます。

主要な市場プレーヤー

• CyberArk Software Ltd.
• BeyondTrust Corporation
• Thycotic
• IBM Corporation
• Micro Focus International plc
• Centrify Corporation
• One Identity LLC
• ManageEngine（ManageEngineの1部門） ZohoCorporation)
• ARCON
• WALLIX Group
• Osirium Ltd.
• Silverlake Mastersam Ltd.
• Hitachi ID Systems, Inc.
• ManageEngine