マレーシアの決済ゲートウェイ市場は、タイプ別（ホスト型、銀行統合型、自己ホスト型）、企業規模別（大企業、中小企業（SME））、決済方法別（クレジットカード、デビットカード、電子ウォレット、その他）、業種別（小売、旅行・ホスピタリティ、ヘルスケア、教育、政府、公共事業、その他）、地域別、競争、予測、機会別（2028年）に分類されています。

マレーシア

企業によるクラウドとデジタル変革の急速な導入

マレーシアのデジタル化は、同国でデジタル化が導入されて以来、世界中で驚異的なペースで進んでいます。技術の進歩が急速に進んでいるため、マレーシアはデジタル技術を活用して長期的に大きな経済的利益を得ています。世界中のクラウド サービス プロバイダー数社が、マレーシアのアベイラビリティ ゾーンとデータ スクラビング センターを公開しています。特にジョホール、サイバージャヤ、クアラルンプールなどの場所や、強力なファイバー接続、低地、海底がある複数の地域では、アベイラビリティ ゾーン (AZ) が構築されています。

さらに、政府機関は、時代を先取りするために、デジタル化の促進を支援するための助成金やインセンティブをいくつか提供しています。例えば、マレーシア中小企業公社によると、マレーシアデジタル経済公社（MDEC）が提供する中小企業デジタル化助成金など、さまざまな団体が提供するいくつかのイニシアチブは、中小企業にデジタルシステムの取得または加入に対して1社あたりRM5,000（USD 1082.86）を提供しています。最近、マレーシア中央銀行（BNM）も中小企業自動化およびデジタル化ファシリティ（ADF）にRM7億（USD 151.60百万）の追加割り当てを提供し、ファシリティの総額はRM10億（USD 0.22億）になりました。これは、さまざまな業界の中小企業が手順を自動化し、業務をデジタル化して生産性と効率を向上させることを目指しています。さらに、ADFはマレーシアのすべての中小企業が対象で、最大資金額はRM300万（USD 0.22百万）で、最大融資期間は10年で、すべてマレーシア政府の全面的な支援を受けています。クラウド技術とデジタル技術の採用により、これらすべての業界では膨大な量のデータが生成され、その大部分では、支払いと顧客データを管理し、不正な取引から企業を保護するために、他のクラウドベースのアプリケーションと統合する何らかのクラウドベースの支払いゲートウェイが必要です。さらに、多くの企業がリモートワークを促進しており、これもクラウドコンピューティングの需要を促進しています。クラウド管理サービスはデジタルトランスフォーメーションの重要な部分であり、その需要は近年さらに拡大するでしょう。したがって、企業によるクラウドとデジタルトランスフォーメーションの急速な採用は、マレーシアの決済ゲートウェイ市場の成長に寄与しています。

インターネットユーザーとデジタルサービスの増加が成長を加速

インターネットユーザーとデジタルサービスの増加は世界中で起こっており、マレーシアも例外ではありません。さらに、オンラインテクノロジーの大幅な進歩により、多くの企業がインターネットを通じて製品を提供するようになりました。モバイル普及率が80％を超え、人口の平均年齢が28.7歳であるマレーシアは、従来のウォレット決済システムに取って代わっているスマートフォンなどのさまざまなスマートデバイスを介したEウォレットなどのデジタルプラットフォームに大きく依存しています。これにより、より大規模で安全な金融取引のための決済ゲートウェイを必要とする業界では、大規模な処理とデジタルアプリケーション開発が行われています。

たとえば、マレーシアのデジタル2023世界概要レポートによると、マレーシアに住む3,260万人のうち、2022年1月にインターネットを使用した人は2,955万人で、2022年第1四半期時点でのインターネット普及率は89.6％です。さらに、2021年末から2022年第4四半期の間に、国内で120万人の新しいデジタル消費者が追加されました。回答者の79％がオンライン取引にインターネットを利用し、72％が金融サービスにアクセスしました。同国のデジタル変革とスマートフォンの普及は、インターネットユーザーの増加とさまざまなサービスのデジタルアプリケーションの増加によって加速しています。さらに、GSMA Intelligenceのデータによると、マレーシアのモバイル接続数は2022年初頭に4,211万件に達し、この数字は2021年から2022年の間に160万件（4％）増加しました。インターネットユーザーとデジタルサービスの増加により、オンライン取引中に膨大な顧客データが作成されるため、顧客データを保護するために決済ゲートウェイを有効にする需要が高まります。したがって、インターネットユーザーとデジタルサービスの増加により、マレーシア市場での決済ゲートウェイの需要が急増しています。

マレーシアの電子商取引取引の増加

マレーシア統計局（DOSM）によると、2023年の電子商取引収入は、前年の1.1兆リンギット（2,400億米ドル）と比較して10.4％増加しました。一方、マレーシアの電子商取引による収入は、2019年と比較して2021年に23.9％の大幅な増加を記録し、1兆400億リンギット（2,200億米ドル）に達しました。2021年には、マレーシア国内で行われた販売を含む電子商取引のローカル市場セグメントが25.5％の大幅増加を記録し、9,327億リンギット（2,001億5,000万米ドル）に達しました。対照的に、国際市場セグメントは11.9％増加し、1,045億リンギット（224億2,000万米ドル）に達しました。さらに、企業対消費者（B2C）取引は26.2％増の3,089億リンギット（662.9億米ドル）と大幅な成長を遂げ、企業対企業（B2B）取引は25.9％増の7,131億リンギット（1,530.3億米ドル）となった。

取引の増加は、eコマースの新興企業への投資増加、通信やブロードバンド設備の強化、マレーシア政府による地域eコマースゲートウェイの設立によるものだ。さらに、マレーシア政府のデジタル自由貿易地域、国家eコマース戦略ロードマップなどのイニシアチブは、国境を越えたeコマースを通じて地元の中小零細企業（MSME）を支援し、力を与えている。このような取引の急増により、企業は決済ゲートウェイサービスを採用できるようになり、これらのサービスはチェックアウトプロセス中のセキュリティ、利便性、柔軟性を向上させ、売上の増加とビジネスの成長につながっている。取引の増加傾向が続く中、電子商取引業界における決済ゲートウェイの需要も増加すると予想されます。したがって、電子商取引取引の増加は、マレーシアの決済ゲートウェイ市場に強力な機会を提供しています。

最近の開発

• 2023年7月13日、決済およびビジネスバンキングプラットフォームであるRazorpayは、東南アジア（SEA）で最も急速なデジタル経済の1つである「マレーシア」で、Curlecを通じて初のグローバル決済ゲートウェイを立ち上げることを発表しました。新しい curlec プラットフォーム ゲートウェイは 5,000 以上の企業にサービスを提供しており、2025 年までに年間総取引額 (GTV) 21.6 億米ドルの達成を目指しています。同社は過去に、Curlec を過半数株式で買収し、初の海外展開を発表しました。
• 2023 年 1 月 12 日、インドネシアで設立されたフィンテック企業 Xendit は、マレーシアでの決済インフラとエコシステムの拡大を発表しました。さらに、同社は、マレーシア中央銀行の認可を受けた決済ゲートウェイ プロバイダーである Payex への投資も発表しました (金額は非公開)。この投資と提携により、企業はタイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどの東南アジア市場への参入をさらに進めることができるようになります。
• 2022年11月1日、電子決済ソリューションプロバイダーのRevenue Group Bhdは、Taobaoのフロントエンドおよびバックエンド決済処理パートナーに任命されたことを発表しました。このパートナーシップにより、Taobao Malaysiaが自社のアプリケーション向けに開始したばかりの支払いプラン（IPP）の分割払いもさらに可能になります。
• 2022年7月14日、電子決済ソリューションプロバイダーのDOKUは、ApisPartners LLPから750万米ドルの資金を受け取った後、マレーシアのオンライン決済ゲートウェイ企業であるSenangPayの買収を発表しました。この新たな買収により、SenangPay サービスはオンライン決済ゲートウェイを超えて拡大し、送金、電子ウォレット、M2M (モバイル間) や Tap On Glass などのオフライン取引などの新サービスも導入されることになります。2022 年 3 月 14 日、ワンストップ コマース プラットフォームの HitPay は、マレーシアで中小企業向けのワンストップ決済ソリューションを備えた決済ゲートウェイの立ち上げを発表しました。このソリューションは、カスタム構築された Web サイト、ソーシャル メディア、およびすべての主要な e コマース プラットフォームからの販売チャネルを支援し、同社の幅広いオフラインおよびオンライン決済ソリューションを使用して顧客の支払いを簡単に受け入れることを可能にします。  

市場区分

マレーシア

会社概要

Ipay88 (m) Sdn Bhd、Razer Merchant Services Sdn Bhd、PayPal Pte Ltd.、GHL ePayments Sdn Bhd (eGHL)、BILLPLZ SDN。 BHD.、Stripe Payments Malaysia Sdn. Bhd.、Malayan Banking Berhad、Simplepay Gateway Sdn. Bhd