3Dセキュア決済認証市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別（マーチャントプラグイン、アクセス制御サーバー）、アプリケーション別（マーチャントと決済ゲートウェイ、銀行）、地域別、競合別2018-2028年

市場概要

世界の3Dセキュア決済認証市場は2022年に10億8000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に11.20％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。3Dセキュア決済認証市場の主な推進力の1つは、電子商取引とデジタル決済の爆発的な成長です。業界の成長は、不正なカード使用や個人情報詐欺などの不正なオンライン活動の増加によるものです。たとえば、2021年12月にPYMNTS.comが発行した「デジタル経済におけるアイデンティティの認証」と題されたレポートによると、調査対象となった米国の消費者の10％が、クレジットカードまたはデビットカードのアカウントに関連する詐欺事件を報告しました。影響を受けた顧客の合計割合は低いように見えるかもしれませんが、連邦取引委員会の報告によると、2021年に米国でソーシャルメディア詐欺で失われた金銭に関する報告の45％がオンラインショッピングに関するものでした。 3Dセキュア決済認証は、顧客が適切なカード詳細を使用していることを保証することでカード決済詐欺のリスクを最小限に抑え、顧客がオンラインショッピングを行う前に安全な認証手順を提供するなど、顧客にメリットをもたらします。 さらに、eコマースプラットフォームでの3Dセキュア決済認証の広範な実装は、予測期間中に業界を牽引すると予想されます。 さらに、eコマースとオンラインショッピングのトレンドの高まりにより、オンラインでの詐欺行為が増加しています。 したがって、このようなトレンドの増加は、予測期間中に市場に機会と需要を生み出すと予想されます。 決済認証技術の分野における技術の進歩により、人々がデジタル技術に惹かれるようになり、競争の激しい市場が生まれています。 支払いを行うためのデジタル技術の採用が増えると、認証技術の実装が増加します。このようなメカニズムの開発は、エンドユーザーのかなりの部分を引き付けており、業界の成長を促進しています。たとえば、2019年のチェコ共和国では、3Dセキュア認証の受け入れ率は81％で、オンライン決済のほぼ76％がカードを使用して行われています。

主要な市場推進要因

3Dセキュア決済認証ソリューションの発売の増加

市場での3Dセキュア決済認証ソリューションの発売の増加は、予測期間中の業界の成長をさらに促進すると予想されます。たとえば、2020年8月、Marqeta Inc.は3Dセキュア（3DS）ソリューションの発売を発表しました。この発売により、同社は発行者がカスタマイズされたカード所有者の認証エクスペリエンスを作成し、オンライン詐欺の削減に役立つ柔軟なソリューションを提供することを目指しました。さらに、市場プレーヤーとテクノロジー企業間のパートナーシップとコラボレーションの増加も、業界の成長にとって良い前兆です。市場は予測期間中に成長すると予想されますが、いくつかの課題がその成長を抑制すると予想されます。

たとえば、3Dセキュア決済が開始されたとき、煩わしく遅いプロセスのため、商店と顧客の満足度は低かったです。その結果、eコマース取引の処理中に従う必要のある余分な手順のために売上が減っていた商店はイライラしていました。そのため、このような問題を解決して市場シェアを獲得するために、カード発行会社は3Dセキュア2.0を開始しました。しかし、決済システムの自律性が高まるにつれて、銀行内および国間の銀行間ネットワーク全体で標準化と自動化の必要性が高まっています。その結果、3Dセキュア決済認証サービスの採用は制限されると予想されます。デジタル経済とeコマースは、持続可能な開発目標（SDGs）を達成するための取り組みにおいてますます重要になってきており、新しい可能性と新しい課題を提示しています。パンデミックにより、商人が顧客とやり取りし、タスクを遂行する方法に変化が生じ、eコマース事業に直接的な影響が出ています。オンライン販売の増加に伴い、eコマース業界でのオンライン決済詐欺の件数も増加しています。さらに、eコマース企業と商人がオンライン詐欺から資産をより適切に保護できるように、主要なプレーヤーは3-Dセキュア（3DS）オンライン決済ソリューションを立ち上げています。例：2021年2月、決済および安全サービスプロバイダーのEntrust Corporationは、Netceteraと提携して、金融機関がカード非提示（CNP）取引詐欺と戦うのを支援しました。

パンデミック中の決済詐欺件数の増加により、市場が急成長

COVID-19はeコマース業界のあらゆる側面を混乱させ、決済詐欺やカード詐欺、悪意のある活動など、消費者や企業が経験する詐欺の急増をもたらしました。連邦取引委員会（FTC）の報告書によると、米国の消費者は2020年にオンラインショッピング詐欺により約2億4,600万ドルの損失を被りました。小売業者はCOVID-19の影響で店内からオンライン設定に重点を移しています。FISのFraud Sightデータによると、2020年3月から4月にかけてカード非提示取引が78%増加しました。同様に、FIS PACE調査では、米国の消費者の40%がオンラインアプリケーションから買い物をし、ブラウザやアプリケーションで支払いを行う可能性が高いことが示されています。このような詐欺行為を軽減するため、ヨーロッパで事業を展開するすべてのオンライン決済サービス企業は、2020年末までにチェックアウトに3DS2を組み込むことを余儀なくされました。カード発行会社は、2021年1月から3DS2で認証されていないカード決済を自動的に拒否しました。その結果、企業や決済サービス企業の間で3DS2標準の採用が急増しました。

ホテル業界での安全な決済プラットフォームの採用拡大が市場シェアの拡大に貢献

ホテルやレストランは、コンピューターによるテーブルサービスやアプリベースの注文など、新しいテクノロジーを迅速に導入してきました。現在では、さまざまな支払い方法で、顧客が注文や支払いを簡単に行えるモバイルプラットフォームが数多くあります。ほとんどのホテル、リゾート、観光センターでは、客室予約やその他のサービスなどのオンライン取引や支払いを受け付けています。予約取引の過程で、オンライン詐欺が発生する可能性があります。PSD2 標準の統合により、ホテルやレストランは、オンライン決済を実行する際に正確かつ安全に 2 要素認証 (2FA) を要求する強制認証または強力な顧客認証 (SCA) が必要になります。この更新バージョンでは、摩擦のない認証が追加され、カード購入時のカード所有者のフラストレーションが軽減されると同時に、詐欺が減少し、オンライン取引のセキュリティが向上します。3D Secure 2 は、カード所有者を追加の認証ページに送るのではなく、チェックアウト フローにチャレンジを統合することで、認証フローを最適化し、ホテルが大規模な取引を効率的に実行できるようにします。これにより、近い将来、3D セキュア ペイ認証の成長が促進される可能性があります。

オンライン詐欺行為の増加により、3D セキュア ペイ認証の実装が増加

決済方法の発展、e コマースの利用増加、ブロードバンド アクセスの改善、新しいテクノロジーの導入により、e キャッシュレス決済システムは飛躍的に成長しています。 Razorpay によると、2021 年のデジタル決済取引は前年比 104% 増加しました。インド準備銀行 (RBI) は、インドのデジタル決済セクターは 2022 年までに 7,000 億米ドルに達すると予想していると述べました。近年、デジタル チャネルは、ソーシャル メディアから出会い系アプリ、食品の配達、代替交通機関、休暇用レンタルまで、企業のあらゆる側面に革命をもたらしました。今年は全国的な検疫措置によりモバイル アプリケーションの使用がさらに増加し、人々は食料品から車両まであらゆるものをオンライン アプリケーションを通じて購入しています。これらの要因により、予測期間中に 3D セキュア ペイ認証市場が大幅に成長すると予想されます

主要な市場の課題

グローバル スタンダードとクロスボーダー決済の欠如が市場の成長を妨げている

過去数十年にわたり、多くの政府と国有銀行が、セキュリティ標準と独自の通信に基づく低額および高額決済システムを開発してきました。しかし、決済システムが独自に発展するにつれて、国内の銀行内および銀行間のネットワーク内で自動化と標準化の必要性が高まっています。その結果、人によるデータ収集と修正が頻繁に必要となり、3Dセキュアサービスの利用が制限されることが予想されます。子会社や支店を持つ大企業や銀行は、銀行内取引を通じて資金を送金先国に移動できます。受取人は海外の事業口座に即座に入金されるか、支払いは国内のクリアリングおよび決済手続きまたは二国間送金を介して銀行に送金されます。したがって、代替オプションが利用可能であることが、3Dセキュア決済認証ソリューションの採用を妨げる可能性があります。

主要な市場動向

セキュリティ上の懸念と詐欺防止

デジタル時代では、セキュリティ上の懸念が最重要事項となっています。カード非提示 (CNP) 詐欺やアカウント乗っ取りなどのオンライン決済詐欺は、消費者と企業の両方にとって大きな課題となっています。3D Secure 2.0 などの 3D Secure 認証プロトコルは、これらのリスクを軽減する高度なセキュリティ対策を提供するため、その採用が進んでいます。欧州の改訂決済サービス指令 (PSD2) などのさまざまな規制や義務により、企業はオンライン取引に強力な顧客認証 (SCA) を実装することが義務付けられています。この規制の圧力により、これらの要件に準拠する 3D Secure ソリューションの採用が増えています。

ユーザー エクスペリエンスの強化

歴史的に、3D Secure 認証はオンライン ショッピング プロセスに摩擦を加えると批判されてきました。しかし、3D Secure 2.0 などの最新のイテレーションでは、シームレスでユーザー フレンドリーなエクスペリエンスが優先されています。このユーザー エクスペリエンスの向上により、認証のハードルが原因で消費者が取引を放棄する可能性が低くなり、採用率の向上につながっています。

モバイル決済の成長

スマートフォンの普及も、モバイル決済の成長を後押ししています。消費者は利便性のためにモバイル ウォレットや決済アプリをますます利用しています。3D セキュア認証ソリューションはこの傾向に適応し、生体認証やワンタイム パスワード (OTP) などのモバイル対応の認証方法を提供して、安全なモバイル取引を実現しています。クレジットカードやデビット カードなどの決済カードの普及により、3D セキュア認証の採用が引き続き促進されています。これらのカードはオンライン取引やモバイル取引によく使用されるため、これらの決済方法のセキュリティを確保することが極めて重要です。国境を越えた電子商取引は著しい成長を遂げており、消費者は国際的な Web サイトで買い物をしています。この傾向により、国境を越えてシームレスに機能し、さまざまな規制やセキュリティ標準に準拠できる堅牢な決済認証ソリューションが求められています。カード ネットワーク、決済処理業者、販売業者などの決済業界の関係者間の連携は、3D セキュア認証の採用を促進する上で重要な役割を果たしてきました。これらの関係者は、相互運用可能で安全な認証標準を作成するために協力してきました。

トークン化技術

機密性の高い決済カードデータを固有のトークンに置き換えるトークン化技術は、安全なオンライン決済に不可欠な要素となっています。3D セキュア ソリューションは、多くの場合、トークン化を利用してセキュリティを強化し、カード所有者データを保護します。指紋認識、顔認識、音声認識などの生体認証の使用は、認証分野で人気が高まっています。3D セキュア認証ソリューションはこれらの高度な方法を取り入れており、ユーザーにとって取引をより安全で便利なものにしています。

人工知能と機械学習

AI と機械学習アルゴリズムは、不正の検出と防止に革命をもたらしました。3D セキュア認証システムは、これらの技術をますます活用して取引データをリアルタイムで分析し、疑わしいアクティビティを特定し、セキュリティを強化しながら誤検知を減らしています。企業にとって、顧客との信頼関係を築くことは非常に重要です。3D セキュアのような堅牢な認証ソリューションを実装すると、顧客の財務情報を保護し、不正のリスクを減らすことで信頼関係を確立するのに役立ちます。強力なブランド評判は、顧客ロイヤルティとビジネスの成功に不可欠です。決済業界は絶え間ない革新が特徴です。新しい決済方法、テクノロジー、ビジネスモデルが定期的に登場しています。3Dセキュア認証ソリューションは、これらのイノベーションに適応して関連性と有効性を維持し、市場の成長をさらに促進する必要があります。結論として、3Dセキュア決済認証市場は、さまざまな相互に関連する要因により、堅調な成長を遂げています。これには、eコマースの急速な拡大、セキュリティ上の懸念と詐欺防止のニーズ、規制上の義務、ユーザーエクスペリエンスの向上、モバイル決済の増加、決済業界内のコラボレーションが含まれます。さらに、生体認証やトークン化などの高度な認証方法と、AIと機械学習の統合により、3Dセキュアソリューションの有効性が高まっています。決済環境が進化し続ける中、3Dセキュア決済認証は、オンラインおよびモバイルトランザクションのセキュリティ保護に重要な役割を果たし、デジタル決済エコシステムの成長と安定性に貢献する態勢が整っています。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

マーチャントプラグインセグメントは2022年に業界を支配し、世界の収益の35％を超える最大のシェアを占めました。マーチャント プラグインは、3D セキュア ペイ認証とクレジットカードおよびデビット カードの検証を実行する最も重要な要素の 1 つであり、予測期間中に成長すると予想されます。マーチャント プラグイン セグメントの成長は、さまざまな企業が提供するマーチャント プラグインの採用と導入の増加に起因します。たとえば、Payments Pty. Ltd. は、Active Merchant 製品で 3D セキュア マーチャント プラグインを提供しています。Total System Services LLC も、アクワイアラー向けのソリューションとして支払いゲートウェイとマーチャント プラグインを提供しています。

アクセス コントロール サーバー セグメントは、予測期間中に最も急速な成長が見込まれます。アクセス制御サーバーは、カード発行銀行がカード所有者の認証要件を処理するために利用されます。アクセス制御セグメントの成長は、個人情報詐欺の増加により、デジタル取引の処理中に本人確認の必要性が高まるなどの要因により予測できます。さらに、アクセス制御サーバーのソフトウェアモジュールは、カード所有者が個人的に決定したパスワードを使用して本人確認できるようにすることで、クレジットカード取引のセキュリティをさらに強化します。このソリューションは、Asia Pay Technology、Worldline、GPayments Pty. Ltd.など、いくつかの企業によって提供されています。

アプリケーションインサイト

銀行セグメントは、2022年に60％を超える最大の収益シェアを報告しました。このセグメントの成長は、銀行業界全体のデジタル化の進展に起因する可能性があります。2022年9月、Bankrate、LLCは、米国の人口の約65.3％がデジタルバンキングサービスを利用していると述べました。したがって、デジタルバンキングとオンラインカード取引の使用が増えるほど、銀行部門での詐欺防止の必要性が高まります。さらに、3Dセキュア決済認証により、銀行は顧客の取引履歴や行動履歴を確認でき、ユーザーのデバイスに関する情報も提供されます。前述の要因により、予測期間中にセグメントの成長が促進されると予想されます。

地域別インサイト

2021年、北米は世界の業界を支配し、30％を超える最大の収益シェアを占めました。この成長は、北米全体でのカード非提示（CNP）詐欺の増加に起因しています。米国とカナダの小売業者は、CNP詐欺を防ぐために3Dセキュア決済認証を採用する傾向が高まっています。たとえば、Paypers BVによると、アメリカにおけるすべてのCNP取引の約37％が3DSによって保護されており、2020年第3四半期のわずか10％から増加しています。さらに、地域全体で3DSソリューションを提供する市場プレーヤーの優位性も、この地域の成長を担う大きな要因です。

最近の開発

2023年2月-すべてのカード取引に完全なネイティブチェックアウトと優れた顧客体験を提供する3Dセキュア2.0 SDKが、インドを拠点とするオンライン決済ソリューションプロバイダーであるPayUによってリリースされました。PayUと、PayUが所有するフルスタックのグローバルPayTech企業であるWibmoが、このEMVCo認定製品の開発に協力しました。

2022年11月-Network Internationalは、Mastercardと協力して、新しい3Dセキュア認証システムをリリースしました。この提携により、UAEの加盟店はN-Geniusオンライン決済ゲートウェイとMastercardのスマートインターフェースを認証に利用できるようになりました

2022年11月 – Bank Negara Indonesia（BNI）とUnionPay International（UPI）は協力契約を締結し、BNIのすべての加盟店顧客はUnionPay Mobile QuickPassサービスを利用し、UnionPayカード決済を受け入れることができるようになりました。UnionPayとのこの協調的な取り組みにより、インドネシアのUnionPayネットワークが拡大し、消費者と加盟店の両方に便利なデジタル決済サービスが提供される予定です。

2022年11月 – 株式会社ジェーシービーはNuveiと協力し、世界中のビジネス分野でJCB決済の受け入れを可能にしました。この提携により、JCBカード保有者はシームレスなオンライン決済体験を得られるとともに、Nuveiの5万加盟店ネットワークの価値が高まりました。 Nuvei は、詐欺行為に対抗するために、コア機能仕様と EMV(R) 3-D セキュア プロトコルに準拠した JCB のカード会員認証プログラムである J/Secure(TM) 2.0 を提供することを目指しています。

2022 年 3 月 - AsiaPay Technology は、EMV 3-D セキュア 2.0 と互換性のある 3D セキュア ソリューション Xecure3D の提供を発表しました。Xecure3D のソリューションにより、Visa 支払いを実行する際のカード所有者のセキュリティが大幅に向上します。

主要な市場プレーヤー

• GPayments Pty Ltd.
• Broadcom
• Mastercard
• RSASecurity LLC
• Modirum
• Visa Inc
• BluefinPayment Systems LLC
• Decta
• AmericanExpress Company
• JCB Co.,Ltd.