5G 基地局市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、タイプ別 (スモールセル {フェムトセル、ピコセル、マイクロセル}、マクロセル)、ネットワークアーキテクチャ別 (5G スタンドアロン、5G 非スタンドアロン)、コアネットワーク別 (ソフトウェア定義ネットワーク、ネットワーク機能仮想化)、動作周波数別 (6 GHz 未満、6 GHz 以上)、エンドユーザー別 (商用、住宅、産業、政府および防衛、その他)、地域別、競合別、2018 年～ 2028 年

市場概要

世界の5G基地局市場は、5G接続時代の到来を告げる重要な役割を果たしており、急速な成長と変革を経験しています。この拡大の背後にある主な推進力には、高速データ接続の需要の増加、モノのインターネット（IoT）エコシステムの普及、ヘルスケア、製造、自律走行車などの新しいユースケースと業界の出現などがあります。

さらに、優れた5Gサービスを提供する上で先行者利益を得ようとする通信事業者間の競争圧力により、基地局を含む5Gインフラへの多額の投資が行われています。 5G の展開、スペクトルの可用性、割り当てを促進する政府のサポートと政策も、市場の成長に貢献しています。

市場では、独立した 5G 機能と強化されたパフォーマンスを可能にする 5G スタンドアロン (SA) ネットワーク アーキテクチャへの移行が見られます。ネットワーク機能仮想化 (NFV) は、そのコスト効率、拡張性、俊敏性により、主要なコア ネットワーク テクノロジーとして浮上しています。広いカバレッジと高容量を提供するマクロ セルの優位性は、基地局市場で依然として一般的です。

5G 基地局は、重要なサービスのための超信頼性低遅延通信 (URLLC) から、業界全体にわたるカスタマイズされたソリューションのためのネットワーク スライシングまで、幅広いアプリケーションをサポートする態勢が整っています。市場が進化し続けるにつれて、基地局テクノロジーの革新、マルチベンダーの相互運用性、持続可能性の考慮事項がその軌道を形作るでしょう。世界の 5G 基地局市場の将来は、より高速で信頼性が高く、多用途なワイヤレス接続に対する世界の高まるニーズに対応するため、有望です。

主要な市場推進要因

高速データ接続の需要増加

世界の 5G 基地局市場の主な推進要因の 1 つは、高速データ接続の需要増加です。デジタル環境が進化し続ける中、ユーザーはさまざまなアプリケーションでより高速で信頼性の高いワイヤレス接続を期待しています。高解像度ビデオのストリーミング、クラウドベースのゲーム、リアルタイムの拡張現実体験など、消費者も企業も、より高速なデータ速度とより低い遅延を求めています。

5G テクノロジーは、以前の世代のワイヤレス テクノロジーと比較してダウンロード速度とアップロード速度が大幅に高速化されているため、これらの需要に対応しています。5G ネットワークは、マルチギガビット/秒のデータ レートを提供できるため、ユーザーは大量のデータに迅速かつシームレスにアクセスして共有できます。このデータ接続性の向上は、5G 基地局の世界的な導入を推進する重要な要因です。

さらに、IoT デバイスの普及と、スマート シティ、自律走行車、産業オートメーションの相互接続性の向上により、高速データ接続の需要がさらに高まっています。5G 基地局は、これらの新しいアプリケーションをサポートするために必要なネットワーク容量とパフォーマンスを提供する上で極めて重要な役割を果たします。

モノのインターネット (IoT) エコシステムの成長

IoT エコシステムの成長は、世界の 5G 基地局市場におけるもう 1 つの重要な推進力です。スマート センサーや産業機械から接続されたアプライアンスやウェアラブルに至るまで、IoT デバイスはワイヤレス接続を利用してデータを収集および送信します。今後数年間でオンラインになると予想される膨大な数の IoT デバイスには、堅牢でスケーラブルなネットワーク インフラストラクチャが必要です。

5G ネットワークは、IoT の要件に対応するのに適しています。大規模なマシン型通信 (mMTC) のサポートが強化されており、最小限の電力消費で多数のデバイスを同時に接続できます。 5G 基地局は、IoT デバイスとデータセンター間の効率的な通信を確保するために必要なカバレッジ、容量、低遅延を提供します。

農業、ヘルスケア、物流、スマート シティなど、さまざまな業界で IoT ユース ケースが拡大していることから、5G 基地局の導入が進んでいます。これらの基地局は、リアルタイムのリモート モニタリングから予測メンテナンスまで、IoT アプリケーションの潜在能力を最大限に引き出す、信頼性が高く応答性の高いネットワークの構築に不可欠です。

新たなユース ケースと業界

新たなユース ケースと業界の出現により、5G 基地局の採用が加速しています。5G テクノロジーは消費者向けアプリケーションに限定されません。また、医療、製造、輸送、エンターテインメントなどの業界で変革を起こす能力も実現します。

たとえば、医療では、5G 基地局が遠隔医療サービスをサポートし、遠隔診察やリアルタイムの患者モニタリングを可能にします。製造業では、自律ロボットや予測メンテナンスを備えたスマート ファクトリーなど、インダストリー 4.0 プラクティスの実装を促進します。エンターテインメント分野では、5G により仮想現実 (VR) や拡張現実 (AR) などの没入型エクスペリエンスが可能になります。

さらに、自動車業界は、コネクテッド カーや自律走行車向けに 5G 基地局に大きく依存しています。これらの基地局は、車車間 (V2V) および車路間 (V2I) 通信に必要な低遅延かつ高帯域幅の接続性を提供し、道路の安全性を高め、先進運転支援システム (ADAS) を可能にします。

これらの新しいユースケースが引き続き普及するにつれて、5G 基地局の需要は高まるばかりで、市場の成長をさらに促進するでしょう。

競争圧力と市場拡大

通信事業者間の競争圧力は、世界の 5G 基地局市場の大きな原動力です。通信事業者は、5G ネットワークをできるだけ早く展開することで、競争上の優位性を獲得しようと努めています。優れた 5G サービスを提供する先行者利益は、市場シェアと収益の増加につながります。

この競争圧力により、通信事業者は、基地局を含む 5G インフラストラクチャに投資して、ネットワークのカバレッジと容量を拡大するよう促されています。また、加入者を引き付け、維持するために、革新的な 5G ベースのサービスを提供しようと競い合っています。その結果、世界中の通信事業者が5Gネットワークの展開に多額の投資を行っていることから、5G基地局の市場は急成長を遂げています。

さらに、サービスが行き届いていない地域や農村地域でのカバレッジ拡大の需要や、人口密度の高い都市中心部でのネットワーク容量向上の必要性も、市場の成長に貢献しています。通信事業者は、ユビキタスなカバレッジを提供し、増大するデータ需要に対応するために、より多くの5G基地局を展開するネットワーク拡張プロジェクトに積極的に取り組んでいます。

政府の取り組みとサポート

政府の取り組みとサポートは、5G基地局の採用を促進する上で重要な役割を果たします。多くの政府は、世界規模での経済成長、イノベーション、競争力にとって5Gテクノロジーが戦略的に重要であることを認識しています。その結果、政府は5Gネットワークの展開を積極的に推進し、促進しています。

これらの取り組みには、5Gの展開を加速するための周波数割り当てと規制改革が含まれます。政府はまた、基地局を含む 5G インフラへの投資を目的とした、通信事業者やインフラ プロバイダーへの財政的インセンティブや補助金を提供しています。さらに、特に接続性が限られている地域で、官民パートナーシップによる 5G ネットワークの資金調達と構築を奨励しています。

さらに、政府の支援は研究開発活動にも及び、5G テクノロジーのイノベーションを促進し、国内産業が 5G の進歩の最前線に留まるようにしています。

主要な市場課題

インフラ コストと導入の課題

世界の 5G 基地局市場が直面している主要な課題の 1 つは、5G ネットワークの構築に関連する多大なインフラ コストと導入の課題です。以前の世代の無線テクノロジーとは異なり、5G はより高い周波数帯域に依存するため、より高密度の基地局ネットワークを必要とします。これらの基地局は、シームレスなカバレッジと容量を提供するために、都市部、住宅街、遠隔地に戦略的に配置する必要があります。

基地局の設置、機器の購入、光ファイバー バックホール リンクの展開のための土地または権利の取得コストは、法外に高額になる可能性があります。さらに、新しい基地局の設置に関する許可と規制当局の承認を取得するプロセスは、時間がかかり複雑になる可能性があります。この課題は、新しいインフラストラクチャ用のスペースが限られており、美観上の考慮事項により展開がさらに複雑になる可能性のある、人口密度の高い都市環境では特に深刻です。

これらの課題に対処するために、業界の関係者は、より費用対効果が高く、邪魔にならないスモール セル ネットワークなどの革新的な展開戦略を模索しています。また、規制当局と協力して、許可プロセスを合理化し、展開のハードルを下げる取り組みも行っています。

スペクトルの可用性と割り当て

スペクトルの可用性と割り当ては、5G 基地局市場における重要な課題です。 5G は、約束されたパフォーマンスの向上を実現するために、低周波数、中周波数、高周波数を含むさまざまなスペクトル帯域に依存しています。ただし、スペクトルの割り当ては地域によって異なり、政府の規制の対象となります。

必要なスペクトルへのアクセスを確保することは、特にスペクトル リソースの需要が高い人口密集地域では困難な場合があります。さらに、5G のスペクトルの割り当てには、既存のスペクトル帯域の再利用または再割り当てが必要になる場合があり、これは複雑で時間のかかるプロセスになる可能性があります。

これらの課題に対処するために、業界の関係者は政府や規制機関と緊密に協力して、地域間でのスペクトルの可用性と調和を推進しています。スペクトル利用を最適化し、制約を緩和するために、スペクトル共有テクノロジと動的スペクトル アクセスも検討されています。

干渉とスペクトル共有

干渉とスペクトル共有は、5G 基地局市場、特に複数のオペレータとテクノロジが共存する人口密集都市部で大きな課題を引き起こします。基地局と無線デバイスの急増は、スペクトルの混雑と干渉につながり、ネットワークのパフォーマンスとサービス品質に影響を与える可能性があります。

干渉の問題を軽減するには、スペクトル共有契約と共存メカニズムが不可欠です。ただし、複数のオペレータ間でこれらの契約を調整することは複雑になる可能性があります。さらに、5Gネットワークに依存するデバイスとサービスの数が増えると、干渉の可能性が高まります。

これらの課題に対処するために、さまざまな無線テクノロジがスペクトルリソースを効率的に共有できるようにする動的スペクトル共有テクノロジが開発されています。ただし、干渉を管理し、最適なスペクトル利用を確保することは、業界にとって継続的な課題です。

セキュリティとプライバシーの懸念

重要なインフラストラクチャ、自律走行車、IoT展開など、幅広いアプリケーションを実現する上で5Gネットワークが果たす重要な役割を考えると、セキュリティとプライバシーの懸念は5G基地局市場で最も重要です。 5G ネットワークに関連する攻撃対象領域の増加と潜在的な脆弱性には、堅牢なセキュリティ対策が必要です。

課題には、5G ネットワークをサイバー攻撃から保護すること、ネットワーク経由で送信される膨大な量のデータを保護すること、ユーザー情報の整合性とプライバシーを確保することなどがあります。さらに、仮想化アーキテクチャとクラウドネイティブ アーキテクチャの使用により、新しいセキュリティ上の考慮事項が生じます。

これらの課題に対処するために、業界の関係者は、暗号化、認証、侵入検知システムなどの高度なセキュリティ技術に投資しています。包括的なセキュリティ戦略を開発して実装するには、通信事業者、機器ベンダー、セキュリティ専門家のコラボレーションが不可欠です。

規制とポリシーの考慮事項

規制とポリシーの考慮事項は、5G 基地局市場における大きな課題です。5G ネットワークの展開には、地域や国によって異なる複雑な規制とポリシーの網との整合が必要です。規制上の課題には、スペクトル割り当て、環境規制、導入ガイドラインなど、幅広い問題が含まれます。

これらの規制やポリシーへの対応には、時間とコストがかかります。通信事業者や機器ベンダーは、相互運用性を維持するために国際標準に準拠しながら、現地の要件への準拠を確保する必要があります。

これらの課題に対処するため、業界団体や支援団体は政府や規制機関と協力して、規制環境を合理化し、標準を調和させ、5G 導入を促進するための一貫したポリシーを策定しています。規制上の障害を克服し、5G 基地局市場の成長を加速させるには、民間部門と政府当局の連携が不可欠です。

主要な市場動向

Massive MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) の実装

Massive MIMO は、世界の 5G 基地局市場における重要なトレンドです。このテクノロジーでは、多数のアンテナを使用して 5G ネットワークの容量と効率を大幅に向上させます。従来世代のワイヤレス技術では、通常 2x2 または 4x4 MIMO 構成が使用されていましたが、5G 基地局には、数百本のアンテナを備えた Massive MIMO アレイが装備されています。

Massive MIMO の実装により、基地局はスペクトル効率を改善しながら、はるかに多くの同時接続をサポートできます。この傾向は、人口密度の高い都市部や、スポーツ スタジアムや音楽フェスティバルなどの大規模イベントでの高速データ、低遅延、信頼性の高い接続に対する需要の高まりに対応する必要性によって推進されています。

Massive MIMO 技術は、ビームフォーミングでも重要な役割を果たします。ビームフォーミングでは、信号が特定のユーザー デバイスに集中して向けられます。これにより、ネットワーク カバレッジが強化され、干渉が最小限に抑えられ、全体的なサービス品質が向上します。5G ネットワークが世界中で展開され続ける中、基地局への Massive MIMO テクノロジの統合は今後も主流のトレンドであり続けると予想されます。

仮想化とクラウドネイティブ アーキテクチャ

5G 基地局市場におけるもう 1 つの重要なトレンドは、仮想化とクラウドネイティブ アーキテクチャへの移行です。従来の基地局ハードウェアは、市販の既製 (COTS) ハードウェアまたはクラウドで実行されるソフトウェア定義のソリューションに置き換えられています。この移行により、柔軟性、拡張性、コスト効率が向上します。

仮想化された基地局はより迅速に展開でき、変化するネットワーク需要に合わせて簡単にスケールアップまたはスケールダウンできます。また、ネットワーク スライシングも容易になり、通信事業者は IoT や超信頼性低遅延通信 (URLLC) などの特定のアプリケーション向けにカスタマイズされた仮想ネットワークを作成できます。

特にクラウド ネイティブ アーキテクチャは、コンテナ化とマイクロサービスを活用して、より俊敏で効率的なネットワークの展開と管理を可能にするため、注目を集めています。仮想化とクラウド ネイティブ アーキテクチャのこれらのトレンドにより、基地局の総所有コストが削減され、5G ネットワークの展開が加速すると期待されています。

オープン RAN (無線アクセス ネットワーク)

オープン RAN の採用は、世界の 5G 基地局市場で増加傾向にあります。オープン RAN は、従来の RAN のさまざまなコンポーネントを分離するアーキテクチャであり、通信事業者はさまざまなベンダーのハードウェアとソフトウェアを組み合わせて使用できます。このアプローチにより、相互運用性、ベンダーの多様性、コスト削減が促進されます。

オープン RAN テクノロジーにより、通信事業者はより柔軟でカスタマイズ可能なネットワークを展開できるようになり、市場におけるイノベーションと競争が促進されます。また、通信業界で懸念されていたベンダー ロックインも軽減されます。その結果、Open RAN は、特に小規模な通信事業者や、サプライ チェーンの多様化を目指す地域で人気を集めています。

Open RAN の導入には、相互運用性の問題や標準化されたインターフェイスの必要性など、課題がないわけではありません。しかし、コスト削減とネットワークの柔軟性という潜在的なメリットにより、5G 基地局市場の顕著なトレンドとして継続的な成長が推進されています。

エッジ コンピューティングの統合

エッジ コンピューティング機能を 5G 基地局に統合することは、市場の注目すべきトレンドです。エッジ コンピューティングでは、データ生成元に近い場所でデータを処理し、遅延を減らしてリアルタイム アプリケーションを実現します。基地局はネットワークのエッジに戦略的に配置されているため、エッジ コンピューティング リソースをホストするのに最適です。

エッジ コンピューティングを基地局に組み込むことで、通信事業者は拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR)、自律走行車、スマート ファクトリーなどの低遅延サービスを提供できます。この傾向は、リアルタイムのデータ処理と意思決定を必要とするアプリケーションに特に関連しています。

5G とエッジ コンピューティングの融合は、さまざまな業界で革新的なユース ケースとサービスを推進すると予想されており、5G 基地局市場で注目すべき重要な傾向となっています。

持続可能性とエネルギー効率

持続可能性とエネルギー効率は、世界の 5G 基地局市場で重要な傾向として浮上しています。5G ネットワークが拡大するにつれて、エネルギー消費と環境への影響に関する懸念が顕著になっています。

基地局は電力を大量に消費するため、大規模 MIMO と複数のアンテナを導入すると、電力要件が増加する可能性があります。これに対処するため、基地局メーカーは、5G ネットワークの二酸化炭素排出量を削減するエネルギー効率の高いソリューションの設計に注力しています。

さらに、基地局向けの再生可能エネルギー源とエネルギー効率の高い冷却ソリューションへの関心が高まっています。通信事業者は、ソーラーパネル、風力タービン、燃料電池で基地局に電力を供給する方法を模索しており、より環境に優しい冷却技術を採用しています。

さらに、エネルギー効率の高いハードウェア設計とインテリジェントな電力管理システムが基地局に組み込まれ、エネルギー消費が最適化されています。この傾向は、5G ネットワークをより持続可能で環境に優しいものにするという業界全体の目標と一致しています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

マクロセル セグメント

マクロセルは、多数の同時接続とデータ トラフィックを処理する機能を備えています。これは、特にユーザー密度が高い人口密集都市中心部で、高まる高速データの需要を満たすために不可欠です。マクロセルは、ビデオ ストリーミング、オンライン ゲーム、IoT デバイスなどのアプリケーションをサポートするのに適しています。

都市環境では、マクロセルは 5G ネットワーク インフラストラクチャで極めて重要な役割を果たします。マクロセルはネットワークのバックボーンとして機能し、多数のユーザーに接続を提供し、スモールセルやマイクロセルなどのより小さなセルからのトラフィックの集約ポイントとして機能します。これらのマクロセルは、都市部に必要な容量とカバレッジを提供するために戦略的に配置されています。

マクロセルの導入は、特に人口密度の低い地域ではコスト効率に優れていることがよくあります。カバレッジ範囲が広いため、インストールと維持にコストがかかる可能性のある多数のスモールセルの必要性が減ります。マクロセルは、郊外や田舎でコスト効率に優れた 5G カバレッジを提供できるため、通信事業者にとって実用的な選択肢となっています。

ネットワーク アーキテクチャの洞察

5G スタンドアロン セグメント

5G スタンドアロン アーキテクチャは、5G 非スタンドアロン (NSA) モードと比較してパフォーマンスが向上しています。これにより、レイテンシの低減、データ レートの向上、ネットワーク効率の向上が可能になります。これは、自動運転車、拡張現実 (AR)、モノのインターネット (IoT) などのアプリケーションに必要な超信頼性低遅延通信 (URLLC) を提供するために不可欠です。

5G SA は、ネットワーク スライシングを可能にします。これは、通信事業者が単一の物理インフラストラクチャ上に複数の仮想ネットワークを作成できるようにするテクノロジです。各ネットワーク スライスは、医療、製造、エンターテイメントなど、さまざまなアプリケーションや業界の特定の要件を満たすようにカスタマイズできます。この柔軟性は、5G SA 採用の重要な推進力です。

既存の 4G コア ネットワークに依存する 5G NSA とは異なり、5G SA は完全にネイティブな 5G コアを採用しています。このエンドツーエンドの 5G 接続により、基地局からコアまで、ネットワークのすべての要素が 5G パフォーマンスに最適化されます。これにより、従来の 4G コンポーネントが不要になり、複雑さと潜在的なボトルネックが軽減されます。

地域別インサイト

2022 年、世界の 5G 基地局市場では北米が優位を占めます。北米、特に米国は、商用 5G ネットワークを展開した最初の地域の 1 つです。Verizon、AT&T、T-Mobile など、米国の大手通信事業者は、5G 基地局を含む 5G インフラストラクチャに早期に多額の投資を行いました。この 5G テクノロジーへの早期の取り組みにより、北米は市場で強力な足場を築くことができました。

米国連邦通信委員会 (FCC) と北米の他の規制機関は、5G で使用するために大量のスペクトルを割り当てました。このスペクトル割り当てにより、通信事業者は高速 5G サービスを提供するために必要な帯域幅を利用できるようになりました。十分な周波数リソースへのアクセスは、この地域での 5G の展開と競争力の重要な要因となっています。

北米は、5G で主導権を握るために複数の大手通信会社が激しく競い合う競争環境を誇っています。この競争により、カバレッジを拡大し革新的な 5G サービスを提供するために、5G 基地局の展開を含む大規模なネットワーク投資が促進されました。通信大手間の競争により、この地域の市場優位性が加速しました。

北米には、エリクソン、ノキア、シスコなどの主要なネットワーク機器プロバイダーを含むテクノロジー企業の強力なエコシステムがあり、基地局を含む 5G インフラストラクチャコンポーネントの供給で重要な役割を果たしてきました。これらの業界リーダーの存在により、この地域での 5G ネットワークの急速な開発と展開が促進されました。

北米は、ヘルスケア、自動車、エンターテイメント、製造など、さまざまな業界で 5G ユースケースの商用化の最前線に立っています。 5Gソリューションの早期導入により、企業がイノベーションと効率化のために5Gの機能を活用しようとしているため、基地局を含む5Gインフラストラクチャの需要が高まっています。

最近の開発状況

• 2023年5月：エリクソンは、日本の通信事業者KDDIから、同社が日本初と称する地下5G基地局のパートナーとして選ばれました。エリクソンによると、地下基地局により、サービスプロバイダーや都市は、地上のアンテナにリンクされたファイバーと電力インフラストラクチャを備えた地下の地下室に機器を配置できるため、街路の状況に視覚的な影響を与えずに迅速なアクセスプロセスと展開が可能になります。 Ericsson は、同社の地下アンテナは、電源が存在し、標準的な場所の設置が不可能なメンテナンスホールなどのキャプティブスペースでの接続を装備できると報告しました。
• 2023 年 2 月Singtel は、同社のネットゼロ排出戦略の一環として、モバイル基地局でのエネルギーを節約するために Ericsson のセル スリープ モード機能を全国的に展開すると発表しました。この無線ソフトウェア機能は、機械学習 (ML) と人工知能を活用して固有の無線セル送信機のトラフィック パターンを予測する Ericsson の認知ソフトウェア アプリケーションと組み合わされ、最適化されたセル スリープ構成と年間最大 8% の電力節約を実現します。

主要な市場プレーヤー

• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• Ericsson AB
• NokiaCorporation
• SamsungElectronics Co., Ltd.
• ZTECorporation
• NECCorporation
• FujitsuLimited
• CiscoSystems, Inc.
• AirspanNetworks Inc.
• MarvellTechnology Group Ltd.