ATM ソフトウェア市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別 (ソフトウェア、サービス)、機能別 (請求書支払い、カード支払い、現金預金、現金分配装置)、エンドユーザー別 (銀行および金融機関、独立系 ATM 導入企業)、地域別、競合状況別、2018 年～ 2028 年

市場概要

世界のATMソフトウェア市場は2022年に50億3000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に5.01％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

主要な市場推進要因

強化されたセキュリティと詐欺防止の需要増加

世界のATMソフトウェア市場において、主な推進要因の1つは、強化されたセキュリティと詐欺防止対策の需要増加です。世界がますますデジタル化され相互接続されるにつれて、金融機関とATM運営者に対する脅威の状況は拡大し、セキュリティが最優先事項となっています。

ATMは、カードスキミング、キャッシュトラッピング、マルウェア攻撃など、さまざまな形態の詐欺の脆弱なターゲットとなっています。これらの脅威に対抗するため、ATM ソフトウェア プロバイダーは、高度なセキュリティ ソリューションを開発するために絶えず革新を続けています。これらのソリューションには、取引データの暗号化、疑わしいアクティビティのリアルタイム監視、指紋や虹彩スキャンなどの生体認証方法などの機能が含まれます。デジタル決済方法やオンライン バンキングの台頭により、ATM は現金にアクセスし、金融取引を行うための重要なタッチポイントであり続けています。消費者は、ATM でのやり取りが安全で便利であることを期待しています。そのため、金融機関や ATM 運営者は、顧客の金融データを保護するだけでなく、詐欺関連の損失から自社の資産を保護する最先端のソフトウェアに投資する用意があります。

さらに、PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) などの規制機関や業界標準は、新しいセキュリティ脅威に対処するために絶えず進化しています。これらの標準に準拠するには、ATM ソフトウェア プロバイダーがセキュリティ技術の最前線に留まる必要があり、ATM ソフトウェア市場における高度なセキュリティ機能の需要がさらに高まります。要約すると、強化されたセキュリティと詐欺防止対策に対する需要の高まりは、世界の ATM ソフトウェア市場における重要な推進要因です。金融機関と ATM 運営者は、進化するセキュリティの脅威から顧客と自社の資産の両方を保護することの重要性を認識しており、最先端の ATM ソフトウェア ソリューションの開発と採用を促進しています。

強化された顧客体験と利便性の重視

世界の ATM ソフトウェア市場のもう 1 つの重要な推進力は、強化された顧客体験と利便性の向上の提供に重点を置いていることです。今日の消費者は、ATM を介して金融リソースにアクセスする際に、シームレスでユーザー フレンドリーなやり取りを期待するようになりました。ATM ソフトウェアは、革新的な機能を提供することで、これらの体験を実現する上で重要な役割を果たします。この点で重要なトレンドの 1 つは、セルフサービス機能の拡張です。最新の ATM ソフトウェアにより、顧客は単純な現金引き出しだけでなく、小切手の入金、資金の送金、請求書の支払いなど、幅広い取引を実行できます。さらに、ATM ソフトウェアは、テクノロジーに精通した世代の好みに応えるように設計されることが増えています。これには、モバイル アプリを介したカードレス取引の有効化、パーソナライズされた取引の推奨の提供、非接触型支払いのサポートが含まれます。これらの機能により、ATM のインタラクションの利便性とスピードが向上し、多くの消費者のデジタルファーストの考え方に沿うようになります。金融機関と ATM 運営者は、優れた顧客体験を提供することでブランド ロイヤルティを構築し、顧客維持を促進できることを認識しています。その結果、カスタマイズ可能なインターフェイス、多言語サポート、すべてのユーザーが利用できるアクセシビリティ オプションなどの機能を備えた、優れたサービスを提供できる ATM ソフトウェア ソリューションを積極的に模索しています。顧客体験と利便性の向上に対する需要は、ATM ソフトウェアの継続的な進化の原動力となっています。これにより、ユーザー インターフェイスの設計、トランザクション機能、新興技術との統合におけるイノベーションが推進され、急速に進化するデジタル バンキングの世界で ATM が関連性のある貴重なタッチポイントであり続けることが保証されます。

進化する規制とコンプライアンス要件

世界の ATM ソフトウェア市場における 3 番目の推進要因は、進化する規制とコンプライアンスの状況です。政府や規制機関が金融取引とデータの整合性を確保するために新しい法律や基準を制定するにつれ、ATM ソフトウェア プロバイダーはこれらの要件に適応して満たすことを余儀なくされています。規制遵守は金融業界の複雑かつ重要な側面です。データ プライバシー、マネー ロンダリング防止 (AML) 対策、障がい者向けのアクセシビリティ、消費者保護など、幅広い懸念事項を網羅しています。これらの規制義務を満たさない場合、金融機関と ATM 運営者に重大な法的および財務的結果をもたらす可能性があります。ATM ソフトウェア プロバイダーは、クライアントがこの規制環境を乗り切るのを支援する上で重要な役割を果たします。地域および国際規制への準拠を達成するために必要な機能と機能を組み込んだソフトウェア ソリューションを開発します。これには、顧客情報を保護するための暗号化と安全なデータ転送、AML 準拠のために取引を監視する監査証跡、障がい者アクセス要件への準拠を保証するアクセシビリティ機能が含まれます。規制要件は動的であるため、ATM ソフトウェア プロバイダーは、法的および規制環境の変化に対して機敏かつ迅速に対応する必要があります。この絶え間ない適応の必要性が ATM ソフトウェアの革新を推進し、ATM ソフトウェアは世界の ATM ソフトウェア市場において不可欠な要素となっています。

結論として、規制とコンプライアンスの状況の変化、顧客体験と利便性の向上への重点、およびセキュリティと詐欺防止対策の強化に対する需要の高まりは、世界の ATM ソフトウェア市場における 3 つの重要な推進要因です。これらの要因が総合的に ATM ソフトウェア ソリューションの開発と採用を形作り、常に変化する金融サービスの世界で、ATM ソフトウェア ソリューションが関連性、セキュリティ、顧客中心のものであり続けることを保証します。

主要な市場の課題

セキュリティの脅威とサイバーセキュリティの課題

世界の ATM ソフトウェア市場が直面している最大の課題の 1 つは、セキュリティ侵害とサイバーセキュリティの課題という絶え間なく進化する脅威です。ATM がより技術的に進歩し、相互接続されるようになると、金銭的利益のためにこれらのマシンを侵害しようとするサイバー犯罪者にとって、ATM は魅力的なターゲットになります。ATM セキュリティの課題には、カード スキミング、マルウェア攻撃、キャッシュ トラッピング、ネットワーク侵害など、さまざまな脅威が含まれます。サイバー犯罪者は、ATM ソフトウェアとハードウェアの脆弱性を悪用するためにますます高度な手法を使用しており、金融機関と ATM オペレーターに多大な経済的損失をもたらす可能性があります。

サイバーセキュリティの脅威は動的であるため、ATM ソフトウェア開発では絶え間ない警戒と革新が必要です。ATM ソフトウェア プロバイダーは、サイバー犯罪者の一歩先を行くために、研究開発に多額の投資をする必要があります。これには、機密データを保護するための堅牢な暗号化方法の開発、異常なアクティビティを特定するためのリアルタイム監視および異常検出システムの実装、既知の脆弱性を修正するためのソフトウェアの定期的な更新が含まれます。

さらに、ATM ネットワークは相互接続されているため、1 つの ATM で侵入が発生すると、ネットワーク全体が危険にさらされ、広範囲にわたる経済的損害と評判の損害につながる可能性があります。この相互接続性により、ATM オペレーター、金融機関、ソフトウェア プロバイダーが協力して、サイバーセキュリティの脅威に対する共同防御を確立する必要があります。PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) などの業界標準や地域の規制への準拠により、セキュリティ環境はさらに複雑になります。これらの要件を満たすには、多大なリソースと専門知識が必要であり、ATM ソフトウェアとネットワークのセキュリティを確保するという全体的な課題がさらに増大します。

要約すると、セキュリティ侵害とサイバーセキュリティの課題の絶え間ない脅威は、グローバル ATM ソフトウェア市場における大きな障害です。ATM、顧客データ、金融取引の整合性を保護するには、継続的な投資、革新、コラボレーションが必要です。

統合と互換性の問題

グローバル ATM ソフトウェア市場におけるもう 1 つの重要な課題は、統合と互換性の問題の複雑な状況です。ATM は、さまざまなソフトウェア システム、ハードウェア コンポーネント、サービス プロバイダーを含む大規模な金融エコシステムの一部であることがよくあります。ATM ソフトウェアがこれらの多様な要素とシームレスに統合されるようにすることは、困難な作業になる可能性があります。

ATM ソフトウェアは、さまざまなメーカーやモデルを含む幅広い ATM ハードウェアとシームレスに機能する必要があります。金融機関や ATM オペレーターが使用する特定のハードウェア構成とソフトウェアの互換性を確保するには、広範なテストとカスタマイズが必要です。

ATM は通常、Windows や Linux などの特定のオペレーティング システムで実行されます。 ATM ソフトウェアは、これらのプラットフォームで効率的に動作するように設計するとともに、最新バージョンとセキュリティ パッチを常に適用する必要があります。

ATM 取引には、コア バンキング システム、支払い処理業者、顧客データベースなどのバックエンド システムとの通信が含まれることがよくあります。金融機関ごとに異なる可能性のあるこれらのシステムとのスムーズな統合を確保することは、複雑で時間のかかる作業です。

多くの金融機関は、不正防止、顧客関係管理、分析などのさまざまな目的でサードパーティのソフトウェア ソリューションを使用しています。ATM ソフトウェアは、包括的で一貫性のある顧客エクスペリエンスを提供するために、これらのシステムと相互運用できる必要があります。

地域や国によって、ATM の操作とデータ処理に関する特定の規制要件がある場合があります。ATM ソフトウェア プロバイダーは、これらの規制を理解し、ソフトウェアがローカルおよび国際標準に準拠していることを確認する必要があります。

これらの統合と互換性の問題に対処するという課題は、ソフトウェアの更新やシステムのアップグレード中のダウンタイムと中断を最小限に抑える必要があることでさらに複雑になります。金融機関と ATM オペレーターは、ATM が長期間使用できない状態を許容できないため、シームレスな統合が重要な要件となります。結論として、統合と互換性の課題の複雑さは、世界の ATM ソフトウェア市場において大きな障害となっています。成功している ATM ソフトウェア プロバイダーは、包括的なテスト、カスタマイズ、継続的なサポートに投資して、ソリューションがクライアントの多様なテクノロジー エコシステム内でシームレスに機能することを保証します。

レガシー システムとインフラストラクチャ

世界の ATM ソフトウェア市場における 3 つ目の大きな課題は、レガシー システムとインフラストラクチャの普及です。多くの金融機関と ATM オペレーターは、機能豊富な最新の ATM ソフトウェア ソリューションとの互換性が限られている可能性のある古い ATM ハードウェアとソフトウェアに依拠しています。

レガシー システムには、いくつかの課題があります。

古い ATM ハードウェアとソフトウェアは、最新のソフトウェア機能、セキュリティ プロトコル、またはコンプライアンス標準をサポートしていない可能性があります。これにより、ATM ソフトウェアの機能が制限され、顧客への高度なサービスの提供が妨げられます。

レガシー システムの保守とサポートにはコストがかかり、多くのリソースが必要になります。時代遅れのハードウェアの交換部品や熟練した技術者を見つけるのは困難で費用もかかります。

レガシー システムには、最新の ATM ソフトウェアのような堅牢なセキュリティ機能が欠けていることがよくあります。そのため、セキュリティ侵害や詐欺の被害を受けやすくなります。

レガシー システムでは、顧客が期待する強化された顧客体験を提供できない場合があります。これにより、顧客の不満や競争上の不利が生じる可能性があります。

運用上の非効率性

結論として、レガシー システムとインフラストラクチャの普及は、グローバル ATM ソフトウェア市場において大きな課題となっています。成功する ATM ソフトウェア プロバイダーは、セキュリティ、顧客エクスペリエンス、運用効率を強化しながら、レガシー システムと最新テクノロジーのギャップを埋めることができるソリューションを提供する必要があります。

主要な市場動向

非接触型およびカードレス トランザクション

世界の ATM ソフトウェア市場における顕著な動向の 1 つは、非接触型およびカードレス トランザクションの採用の増加です。この動向は、タッチレス決済方法の好みの高まり、セキュリティ強化の必要性、これらのテクノロジーが提供する利便性など、いくつかの要因によって推進されています。

非接触型トランザクションでは、ユーザーは NFC 対応カードまたはモバイル デバイスを ATM のリーダーにタップするだけで支払いを行うことができますが、これは大きな注目を集めています。特に COVID-19 パンデミックの際など、時間が重要である状況では、顧客は非接触型決済のスピードと手軽さを高く評価しています。 ATM ソフトウェア プロバイダーは、非接触型取引を可能にする NFC テクノロジをソリューションに組み込むことで対応し、ATM でのやり取りをより迅速かつ衛生的にしています。

カードレス取引では、この傾向をさらに一歩進め、ユーザーは物理的なカードを使わずに ATM からの引き出しやその他の取引を開始できます。代わりに、顧客はモバイル アプリ、QR コード、または銀行が生成したワンタイム PIN を使用して現金にアクセスしたり、その他の銀行業務を実行したりできます。これにより、カードのスキミングや詐欺のリスクが軽減されるだけでなく、物理的なカードを忘れてしまう可能性のある顧客にとっても利便性が高まります。金融機関もこれらの傾向を活用して、顧客体験を向上させています。ATM ソフトウェアには、モバイル アプリを介したリモート ATM アクセス、ATM に到着する前に取引を事前準備する機能、ユーザーの取引履歴に基づいたパーソナライズされた取引の推奨などの機能が含まれることが多くなりました。これらのイノベーションは、技術に精通した顧客の変化する好みと一致し、ATM テクノロジの全体的な進化に貢献しています。要約すると、非接触型およびカードレス取引への傾向は、世界の ATM ソフトウェア市場を再形成しています。ATM ソフトウェア プロバイダーは、より安全で効率的でユーザー フレンドリーな取引方法に対する需要に応えるため、これらのテクノロジーをソリューションに組み込んで ATM エクスペリエンスを変革しています。

データ分析と AI 主導の洞察

世界の ATM ソフトウェア市場におけるもう 1 つの重要なトレンドは、データ分析と人工知能 (AI) を統合して洞察を促進し、ATM 操作を最適化することです。ATM によって生成される膨大な量の取引データは、金融機関や ATM オペレーターがサービスを強化してコストを削減するために活用できる貴重なリソースとなります。ATM ソフトウェア プロバイダーは、高度な分析と AI アルゴリズムを利用して取引データをリアルタイムで処理するソリューションを開発しています。これらの機能により、金融機関は顧客の行動、ATM の使用パターン、運用パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。このデータを分析することで、金融機関は ATM の配置、現金管理、マーケティング戦略に関して情報に基づいた決定を下すことができます。

予測分析は ATM ソフトウェアでますます普及しており、金融機関は現金需要を正確に予測できます。AI アルゴリズムは ATM の現金不足を予測できるため、ATM の積極的な補充が可能になり、顧客の混乱を最小限に抑えることができます。この予測的アプローチは、顧客体験を向上させるだけでなく、現金の利用を最適化し、運用コストを削減します。さらに、AI 駆動型アルゴリズムはセキュリティ対策を強化しています。不正行為を示す疑わしい取引パターンを検出し、リアルタイムでアラートや予防措置をトリガーできます。このプロアクティブなアプローチは、現代の ATM セキュリティ戦略の重要な要素です。パーソナライゼーションは、データ分析と AI が大きな影響を与えているもう 1 つの分野です。ATM ソフトウェアは、ユーザーの取引履歴と好みを分析して、カスタマイズされた取引の推奨事項やオファーを提供できます。たとえば、ユーザーの過去の行動に基づいて、現金引き出しに最適な額面を提案できます。要約すると、データ分析と AI 駆動型インサイトの統合は、グローバル ATM ソフトウェア市場における変革的なトレンドです。これにより、金融機関と ATM オペレーターは、運用を最適化し、セキュリティを強化し、パーソナライズされたサービスを提供できるようになり、最終的には顧客の ATM エクスペリエンスが向上します。

クラウドベースの ATM 管理

グローバル ATM ソフトウェア市場における 3 番目の注目すべきトレンドは、クラウドベースの ATM 管理ソリューションへの移行です。従来の ATM 管理システムは、オンプレミスのハードウェアとソフトウェアに依存することが多く、保守や更新が面倒な場合があります。クラウドベースのソリューションは、より柔軟でコスト効率の高い代替手段を提供します。クラウドベースの ATM 管理により、金融機関と ATM オペレーターは、集中管理されたプラットフォームから ATM ネットワークをリモートで監視および管理できます。このアプローチにより、ソフトウェアの更新が簡素化され、オンサイト保守の必要性が減り、ATM の状態とパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。クラウドベースの ATM 管理の主な利点の 1 つは、拡張性です。金融機関は、追加のハードウェアやインフラストラクチャに必要な多額の資本投資をすることなく、必要に応じて ATM ネットワークを簡単に拡張または縮小できます。この柔軟性は、変化する顧客の需要や市場状況に対応する際に特に役立ちます。さらに、クラウドベースのソリューションはセキュリティを強化します。クラウドに保存されるデータは、厳格なセキュリティ プロトコルと暗号化の対象となることが多く、データ侵害や物理的な盗難のリスクが軽減されます。クラウドベースの ATM ソフトウェア プロバイダーは通常、セキュリティ対策に多額の投資を行い、顧客データとトランザクションが保護された状態を維持できるようにします。もう 1 つの利点は、新しい機能をより迅速に展開できることです。クラウドベースの ATM ソフトウェアは一元的に更新できるため、ネットワーク全体に同時に改善や革新を展開することが容易になります。この俊敏性により、金融機関は競争力を維持し、顧客のニーズに応えることができます。

結論として、クラウドベースの ATM 管理ソリューションへの傾向は、金融機関と ATM オペレーターが ATM ネットワーク管理に取り組む方法を再形成しています。これらのソリューションが提供する拡張性、セキュリティ、俊敏性が採用を促進し、世界の ATM ソフトウェア市場における効率性の向上、コストの削減、顧客エクスペリエンスの向上に貢献しています。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

ソフトウェア セグメントは 2021 年に世界の ATM ソフトウェア市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。2021 年、ソフトウェア セグメントの収益シェアは 83% を超えました。これは、すべての金融セクターでセルフサービス ATM ソフトウェアの需要が高まっていることと、エンドユーザーの間でセルフサービス ATM ソフトウェアの需要が高まっていることに起因しています。

ATM ソフトウェアは、ATM の操作に不可欠です。ユーザー インターフェイスからセキュリティ機能まで、ATM のすべての側面を制御します。また、ATM ソフトウェアにより、銀行やその他の金融機関は ATM ネットワークを管理し、取引を追跡し、不正行為を検出できます。

ATM ソフトウェアの需要は、ATM の使用の増加、セルフサービス バンキングの人気の高まり、より安全で効率的な ATM 取引の必要性など、さまざまな要因によって推進されています。サービス セグメントも予測期間中に成長すると予想されていますが、ソフトウェア セグメントよりも遅いペースです。これは、サービス セグメントがソフトウェア セグメントに大きく依存しているためです。ただし、銀行やその他の金融機関が ATM ネットワークを管理するためのアウトソーシング ソリューションを探しているため、ATM ソフトウェア サービスの需要は高まっています。全体として、ソフトウェア セグメントは世界の ATM ソフトウェア市場の主要なセグメントです。これは、セルフサービス ATM ソフトウェアの需要が高まり、ATM 取引の安全性と効率性が向上したためです。

地域別の洞察

北米は、世界の ATM ソフトウェア市場の主要な地域です。

北米の ATM ソフトウェア市場は、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。これは、セルフサービス バンキングの需要が高まり、ATM 取引の安全性と効率性が向上したためです。アジア太平洋地域は、予測期間中に世界の ATM ソフトウェア市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。これは、主に中国やインドなどの発展途上国で ATM の導入が増加していることに起因しています。アジア太平洋地域では、セルフサービス バンキングと高度な ATM セキュリティ機能に対する需要も高まっています。ヨーロッパ、南米、中東、アフリカなどの他の地域でも、予測期間中に ATM ソフトウェア市場の成長が見込まれています。ただし、成長率はアジア太平洋地域よりも遅くなると予想されています。全体として、北米は世界の ATM ソフトウェア市場の主要地域です。これは、主要な市場ベンダーの存在と、この地域での高度なテクノロジーの採用率の高さによるものです。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されています。

最近の開発

• DieboldNixdorf は、DN Vynamic と呼ばれる新しい ATM ソフトウェア プラットフォームを開始しました。このプラットフォームは、銀行やその他の金融機関が顧客に、よりパーソナライズされた魅力的な ATM エクスペリエンスを提供できるように設計されています。DN Vynamic は、非接触型支払い、顔認識、音声認証のサポートなど、いくつかの新機能も提供しています。
• NCRCorporation は、世界最大の ATM 導入および運用業者の 1 つである Cardtronics を買収しました。この買収により、NCR は ATM 市場でより大きなシェアを獲得し、より幅広い ATM ソフトウェアとサービスを顧客に提供できるようになります。
• FIS は Auriga と提携して、SelfServ Next と呼ばれる新しいセルフサービス バンキング プラットフォームと ATM を開発し、リリースしました。このプラットフォームは、銀行やその他の金融機関がコストを削減し、運用効率を向上させるために設計されています。
• Fiserv は、ATM Now という新しい ATM ソフトウェア ソリューションを開始しました。このソリューションは、中小規模の銀行やその他の金融機関が ATM を迅速かつ簡単に導入するために設計されています。
• TritonSystems は、Triton ATM Software 9 という新しい ATM ソフトウェア ソリューションを開始しました。このソリューションは、非接触型決済、顔認識、音声認証のサポートなど、いくつかの新機能を提供します。

主要な市場プレーヤー

• NCRCorporation
• DieboldNixdorf, Incorporated
• Fiserv,Inc.
• GuangzhouGRG Banking Equipment株式会社
• EuronetWorldwide, Inc.
•  日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社
• AurigaS.pA
• KALATM Software GmbH
• TritonSystems of Delaware, LLC
• NautilusHyosung America, Inc.