重要インフラ保護市場：コンポーネント別（セキュリティ技術（ネットワークセキュリティ、物理セキュリティ（スクリーニングとスキャン、ビデオ監視、PSIMとPIAM、アクセス制御）、車両識別管理、ビル管理システム、セキュア通信、レーダー、SCADAセキュリティ、CBRNE）、サービス（リスク管理サービス、設計、統合、コンサルティング、マネージドサービス、メンテナンスとサポート）、アプリケーション別（エネルギーと電力、輸送、機密インフラと企業、その他）、地域別、競合状況、2018～2028年

市場概要

世界の重要インフラ保護市場の予測市場規模は、2022年末までに1,461.3億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.46％になると予想されています。

主要な市場推進要因

サイバーセキュリティの脅威と攻撃の激化

世界の重要インフラ保護市場を推進する主な要因の1つは、サイバー攻撃による脅威の激化です。重要インフラのデジタル化と相互接続が進むにつれて、国家支援の主体、ハクティビスト、犯罪組織、さらには内部脅威による高度なサイバー脅威に対して脆弱になります。電力網、交通網、医療施設などの重要システムに対するサイバー攻撃が成功した場合の潜在的影響は甚大で、混乱、経済的損失、公共の安全の侵害につながる可能性があります。これらの脅威に対抗するため、政府、組織、企業は高度なサイバーセキュリティ ソリューションに多額の投資を行っています。これには、侵入検知システム、ファイアウォール、脅威インテリジェンス プラットフォーム、セキュリティ分析ツールの導入が含まれます。進化するサイバー脅威に先手を打つ必要性がサイバーセキュリティ技術の革新を促し、重要インフラ保護市場の成長に貢献しています。

規制義務とコンプライアンス

厳格な規制義務とコンプライアンス要件は、重要インフラ保護市場のもう 1 つの重要な推進力となっています。世界中の政府は、重要な資産を保護するために特定のセキュリティ対策を採用することを組織に義務付ける規制を課しています。これらの規制は、重要なシステムの回復力を強化し、混乱を防ぎ、公共の安全を保護するように設計されています。たとえば、エネルギー分野の NERC CIP (北米電力信頼性協会重要インフラ保護) 標準や、欧州連合の NIS 指令などの規制により、組織は堅牢なサイバーセキュリティ対策を実施することが義務付けられています。これらの規制に従わないと、厳しい罰則や評判の低下を招く可能性があります。そのため、組織はセキュリティ ソリューションとベスト プラクティスに投資して、コンプライアンスを確保し、重要なインフラ資産を保護しています。

相互接続性と IoT 採用の拡大

相互接続されたデバイスとモノのインターネット (IoT) の急速な成長により、重要なインフラ保護市場が大きく推進されています。IoT は効率性とデータに基づく洞察の向上を約束しますが、攻撃対象領域が拡大し、潜在的な脆弱性も生じます。重要なインフラ システムが IoT デバイスを統合して運用とデータ収集を改善するにつれて、これらのデバイスのセキュリティを確保することが不可欠になります。組織は、重要なシステム内の IoT デバイスを包括的に可視化し、制御するソリューションを導入しています。これらのソリューションには、IoT セキュリティ プラットフォーム、デバイス認証メカニズム、異常検出システムなどがあります。エネルギー、輸送、製造などの業界で IoT デバイスが急増する中、堅牢なセキュリティ ソリューションの需要が重要なインフラストラクチャ保護市場の成長を後押ししています。

スマート シティと都市化への投資の増加

急速な都市化とスマート シティの開発は、重要なインフラストラクチャ保護市場の拡大に貢献しています。都市の相互接続とデータ駆動が進むにつれて、重要なインフラストラクチャ システムへの依存が強まります。スマート シティの取り組みには、スマート輸送やエネルギー グリッドから公共の安全や医療まで、さまざまな重要なサービスが含まれます。スマート シティの潜在的なメリットを実現しながら関連するリスクを軽減するために、政府や都市計画者は高度なセキュリティ ソリューションに投資しています。これらのソリューションは、重要なシステムのセキュリティを確保し、不正アクセスを防ぎ、都市環境でのサービスの継続性を確保するのに役立ちます。世界中でスマート シティ プロジェクトが拡大していることから、相互接続されたインフラストラクチャ コンポーネントの複雑なネットワークを保護できるセキュリティ テクノロジの需要が高まり、重要インフラストラクチャ保護市場の成長が促進されています。

主要な市場の課題

進化し、高度化するサイバー脅威

世界の重要インフラストラクチャ保護市場が直面している最大の課題の 1 つは、サイバー脅威の容赦ない進化です。サイバー攻撃者は、重要インフラストラクチャ システム内の脆弱性を悪用するために、戦術、手法、手順を継続的に適応させています。これらの脅威は、重要なサービスを妨害しようとする国家レベルの攻撃者から、金銭的利益を狙う犯罪組織、イデオロギー的な動機を持つハクティビストまで多岐にわたります。サイバー脅威の高度化と革新が進むことは、重要資産の保護を任されている組織にとって大きな障害となっています。サイバー脅威には、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、サービス拒否攻撃、ゼロデイ エクスプロイトなど、さまざまな攻撃ベクトルが含まれます。これらの脅威は、システムに侵入し、データを侵害し、サービスを混乱させることを目的としており、多くの場合、公共の安全、経済、国家安全保障に広範囲にわたる影響を及ぼします。さらに、高度な持続的脅威 (APT) の増加は、攻撃の意図的かつ持続的な性質を強調しており、組織は長期間隠れたままになる可能性のある脅威を検出して軽減することが課題となっています。

相互接続されたシステムの複雑さ

相互接続された重要インフラ システムの複雑さが増していることは、世界の重要インフラ保護市場にとって大きな課題となっています。デジタル化とモノのインターネット (IoT) への推進により、無数のデバイス、センサー、コンポーネントが重要インフラ ネットワークに統合されるようになりました。この接続性には多くの利点がありますが、同時に、効果的なセキュリティと保護を妨げる複雑さも生じます。

相互接続されたシステムは、接続された各デバイスが潜在的にサイバー攻撃の入り口となるため、攻撃対象領域が拡大します。さらに、デバイスと通信プロトコルの多様性により、セキュリティ管理と監視が複雑になります。システムの一部に脆弱性があると、相互接続された複数のコンポーネントに影響を及ぼす広範な混乱に発展する可能性があります。さらに、当初からセキュリティを考慮して設計されていなかったレガシー システムも課題となります。多くの重要なインフラストラクチャ コンポーネントは、現在のサイバーセキュリティ環境が出現する前に導入されたため、悪用されやすくなっています。これらのシステムに最新のセキュリティ対策を後から導入することは複雑でコストがかかる可能性があり、セキュリティ強化とシステム機能の微妙なバランスを取る必要があります。相互接続の複雑さという課題に対処するには、包括的なリスク評価、ネットワーク セグメンテーション、および動的な環境に適応できるセキュリティ制御の実装が必要です。組織は、ネットワーク セグメンテーション、マイクロ セグメンテーション、ゼロ トラスト アーキテクチャなどのテクノロジを組み込んだ、接続性とセキュリティのバランスをとる戦略を採用する必要があります。さまざまなセクターや業界間の連携も、進化する脅威から相互接続されたシステムを保護するための統一されたアプローチを確保する上で重要です。

主要な市場動向

物理セキュリティとサイバーセキュリティの融合

世界の重要インフラ保護市場を形作る顕著なトレンドは、物理セキュリティとサイバーセキュリティの融合です。従来、物理セキュリティとサイバーセキュリティは別々の領域として機能していましたが、重要インフラのデジタル化が進むにつれて、これらの境界は曖昧になっています。その結果、組織は、不正アクセスなどの物理的な脅威と、マルウェアやハッキングなどのサイバー脅威の両方に対処する統合ソリューションを採用しています。この融合には、デジタル環境と物理環境の両方にわたるセキュリティインシデントの全体像を提供する高度なセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムの導入が含まれます。統合されたアクセス制御システム、ビデオ監視ソリューション、およびサイバーセキュリティプラットフォームにより、リアルタイムの監視と対応が可能になります。このトレンドは、包括的な保護には、両方の領域からの洞察が効果的な意思決定に役立つ統一されたアプローチが必要であるという認識を反映しています。脅威が進化し続け、相互接続されたシステムがより複雑になるにつれて、コンバージェンスの傾向は加速する可能性があります。

人工知能と機械学習の採用

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 技術の統合は、世界の重要インフラ保護市場における変革の傾向として浮上しています。重要なシステムによって生成される膨大な量のデータは、従来の方法では分析および解釈するのが困難です。AI と ML は、このデータを迅速に処理および分析し、パターン、異常、潜在的な脅威をリアルタイムで特定する機能を提供します。AI 駆動型の脅威検出システムは、エネルギー グリッドや輸送ネットワークなど、さまざまなシステム全体で通常の動作からの逸脱を識別して対応できます。ML アルゴリズムを活用した予測分析は、潜在的な脆弱性を予測し、プロアクティブな対策を処方できます。さらに、AI 対応のサイバーセキュリティ ソリューションは、サイバー脅威を自律的に検出して無力化し、対応時間を短縮して潜在的な損害を最小限に抑えることができます。組織が脅威検出機能と対応時間を強化する方法を模索する中、重要インフラ保護における AI と ML の採用が増加し、セキュリティ運用の実施方法に革命が起ころうとしています。

回復力と迅速な復旧の重視

回復力と迅速な復旧戦略を重視する傾向は、世界の重要インフラ保護市場で顕著になりつつあります。中断を完全に防止することは困難であると認識している組織は、堅牢なバックアップ システム、冗長メカニズム、および緊急時対応計画を確立することで回復力を構築することに重点を置いています。このアプローチは、潜在的な中断の影響を最小限に抑え、インシデントが発生したときに回復を加速することを目的としています。

この傾向の 1 つの側面は、インシデント後に重要なサービスを迅速に復旧できるようにする災害復旧および事業継続ソリューションの採用です。さらに、組織はサイバー攻撃に直面しても継続的な運用を保証するサイバー回復力戦略に投資しています。これには、人員のトレーニング、定期的な訓練の実施、および対応能力をテストするための攻撃シナリオのシミュレーションが含まれます。回復力と迅速な回復へのシフトは、混乱が公共の安全、経済、国家安全保障に連鎖的な影響を及ぼす可能性があるという認識によって推進されています。重要なインフラストラクチャがより複雑で相互接続されるようになると、回復力に重点を置くことが、重要なシステムの整合性と機能を維持するために重要になります。その結果、回復力と回復力を強化するソリューションと戦略は、重要なインフラストラクチャ保護市場のセクターと業界全体で注目を集めると予想されます。

セグメントの洞察

アプリケーションの洞察

サービスに基づいて、コンサルティングセグメントが主要なセグメントとして浮上し、予測期間を通じて揺るぎない優位性を示しています。コンサルティングサービスは、重要なインフラストラクチャ保護の複雑な状況を通じて組織を導く上で重要な役割を果たします。専門のコンサルタントは、組織固有のニーズと脆弱性に合わせた洞察、カスタマイズされた戦略、推奨事項を提供します。このセグメントの優位性は、包括的な脅威評価、リスク緩和、およびプロアクティブな防御戦略の点で専門的なコンサルティングがもたらす価値に対する市場の認識を反映しています。脅威が進化し、セキュリティのニーズがますます高度化するにつれて、コンサルティングセグメントの永続的な影響は、重要なインフラストラクチャシステムの回復力、継続性、およびセキュリティを確保する上で専門家のガイダンスが重要な役割を果たすことを強調しています。

エンドユーザーの洞察

アプリケーションに基づいて、エネルギーおよび電力セグメントは強力なフロントランナーとして浮上し、その優位性を発揮し、予測期間を通じて市場の軌道を形成しています。この優位性は、現代の社会と経済の機能に不可欠なエネルギーの生産、配電、および伝送システムのセキュリティを確保することが最も重要であることを強調しています。エネルギーおよび電力セクターのデジタル化と相互接続が進むにつれて、サイバー攻撃、物理的侵害、またはその他の脅威による混乱の潜在的な影響は深刻になります。したがって、エネルギーおよび電力セクター特有の課題に合わせた堅牢なセキュリティ ソリューションの提供に市場が注力することは、中断のない運用の確保、重要な資産の保護、および国家インフラの全体的な安定性への貢献において極めて重要です。

地域別インサイト

北米は、世界の重要インフラ保護市場において確固たる主導的立場を確立し、その卓越した地位を固め、業界の軌道を方向付ける上での極めて重要な役割を強調しています。技術的に先進的な経済と広範な重要インフラ ネットワークを備えた北米は、さまざまな脅威に対して重要なシステムを強化することに注力しており、その極めて重要な役割を強調しています。この地域では、最先端のセキュリティ技術、規制の枠組み、およびプロアクティブな防御戦略が積極的に採用されており、市場の進化を形作る上での影響力をさらに強固なものにしています。脅威の複雑さが増す中、重要な資産のセキュリティと回復力を優先するという北米の断固たる姿勢は、世界的なベストプラクティスのベンチマークとなり、重要なインフラ保護環境の原動力としての地位を確立しています。

最近の動向

• 2023 年 8 月、テクノロジーおよびエンジニアリング ソリューションの分野で著名な Parsons は、SealingTechnologies, Inc. を買収し、大きな進展を遂げました。この戦略的な動きは、サイバーセキュリティとテクノロジー ソリューションの重要な分野で能力を拡大し、ポートフォリオを強化するという Parsons の取り組みを強調しています。高度なサイバーセキュリティサービスとソリューションの提供で専門知識を持つ企業であるSealing Technologies, Inc.を買収することで、パーソンズは、急速に進化するサイバー脅威から重要なインフラストラクチャ、機密データ、デジタル資産を保護するための地位を強化することを目指しています。この買収は、テクノロジー業界のダイナミックな性質を反映しており、ますます相互接続される世界における包括的なサイバーセキュリティ対策の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。
• 2022年10月、アクセスソリューションの世界的リーダーであるASSA ABLOYは、ALCEAをグローバルソリューションのクリティカルインフラストラクチャ事業に統合するという重要な企業決定を発表しました。この戦略的な動きは、重要なインフラストラクチャセキュリティの分野でのサービスを拡大および強化するというASSA ABLOYの取り組みを強調しています。重要なインフラストラクチャ保護ソリューションを専門とする企業であるALCEAをグローバルソリューション部門に統合することで、ASSA ABLOYは、重要なシステムと資産向けの包括的なセキュリティソリューションプロバイダーとしての地位をさらに強化することを目指しています。この合併は、進化する脅威から重要なインフラを保護することの重要性が高まっていることを業界が認識していることを強調しています。
• 2022年4月、米国エネルギー省（DOE）は、6つの新しい研究、開発、実証（RD＆D）イニシアチブを開始するために1,200万ドルの資金を割り当てることを明らかにしました。これらのプロジェクトの主な焦点は、エネルギー供給システムの回復力を確保する最先端のサイバーセキュリティ技術の開拓です。その目的は、これらのシステムを、サイバー攻撃に耐え、いかなる混乱からも迅速に回復できる方法で設計、実装、運用、維持することです。この発表は、サイバーセキュリティの革新を促進するという DOE の取り組みを強調するもので、特に重要なエネルギー インフラストラクチャの保護に取り組んでいます。

主要な市場プレーヤー

• McAfeeCorporation
• Bae Systems PLC
• Lockheed Martin Corporation
• Honeywell International Inc.
• Airbus SE
• Northrop Grumman Corporation
• Hexagon AB (Intergraph Corporation)
• General Dynamics Corporation
• General Electric Company
• Waterfall Security Solutions Ltd.