侵入テスト市場 – グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測。タイプ別（ネットワーク侵入テスト、Webアプリケーション侵入テスト、モバイルアプリケーション侵入テスト、ソーシャルエンジニアリング侵入テスト、ワイヤレスネットワーク侵入テスト、その他のタイプ）、展開別（オンプレミスとクラウド）、エンドユーザー垂直別（政府および防衛、BFSI、ITおよび通信、ヘルスケア、小売）、地域別、競合別（2018～2028年）

市場概要

世界の侵入テスト市場は2022年に42億8000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に25.80%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。サイバー攻撃の増加とコンプライアンス対策への対応の必要性の高まりが、予測期間中の世界の侵入テスト市場の成長ドライバーになると予想されています。

モバイルやWebアプリケーションなどのソフトウェアベースの資産の保護に対する需要の高まりは、世界の侵入テスト市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、クラウドベースのセキュリティソリューションの使用が増えることで、侵入テストの需要が高まると予想されます。これにより、世界の侵入テスト市場の成長が促進されると予想されます。さらに、発展途上国におけるデジタル化の進展により、モノのインターネット (IoT) ベースの接続デバイスのトレンドが高まることが予想されます。これにより、侵入テストの需要が高まります。

主要な市場推進要因

サイバーセキュリティの脅威の増大

サイバーセキュリティの脅威の持続的な増大は、世界的な侵入テスト市場の原動力となっています。デジタル環境が進化するにつれて、サイバー犯罪者が使用する戦術や手法も進化するため、組織はセキュリティ防御を継続的に評価し、強化することが不可欠になっています。この脅威環境の高まりにより、脆弱性を特定し、セキュリティ対策を強化する上での侵入テストの重要な役割が強調されています。データ侵害、ランサムウェア攻撃、高度なマルウェアなどのサイバー脅威の急増は、世界中の企業や機関にとって日常的な懸念事項となっています。これらの脅威は機密データを危険にさらすだけでなく、重大な財務リスクや評判リスクももたらします。その結果、組織は、悪意のある攻撃者が悪用する前に、セキュリティ上の弱点を事前に発見して修正するために、侵入テスト サービスに頼るようになっています。

サイバー脅威は動的であるため、サイバーセキュリティに対するプロアクティブなアプローチが必要です。侵入テストは、実際の攻撃シナリオをシミュレートし、組織がシステム、ネットワーク、アプリケーションの回復力を評価できるようにします。サイバー犯罪者の戦術をエミュレートすることで、潜在的な脆弱性を包括的に把握できるため、組織はセキュリティ ギャップを効果的に優先順位付けして対処できます。さらに、規制環境と業界標準では、コンプライアンスを達成するために、侵入テストを含むセキュリティ評価を実施する必要があります。GDPR、HIPAA、PCI DSS などの規制では、機密情報を保護するセキュリティ プラクティスが義務付けられています。これらの標準に準拠しないと、厳しい罰則が科せられる可能性があるため、組織はリスク軽減の手段として侵入テスト サービスを採用せざるを得なくなります。

サイバー脅威環境が進化するにつれて、攻撃者の巧妙さも増しています。高度な持続的脅威 (APT) とゼロデイ脆弱性は、ますます蔓延しています。従来のセキュリティ対策をすり抜ける可能性のあるこれらの高度な脅威を検出して対抗するには、侵入テストが不可欠です。結論として、サイバーセキュリティの脅威の量と複雑さが増大していることが、侵入テスト市場を推進しています。組織は、サイバー犯罪者の一歩先を行くことが戦略的に不可欠であることを認識しています。侵入テストは、防御を強化し、機密データを保護し、評判を守るためのプロアクティブで費用対効果の高いアプローチを提供するため、現代のサイバーセキュリティ戦略に不可欠な要素となっています。

デジタルトランスフォーメーションの拡大

デジタルトランスフォーメーションの拡大は、世界的な侵入テスト市場の大きな推進力であり、包括的なセキュリティ評価と脆弱性テストサービスの需要を促進しています。さまざまな業界の組織がデジタルテクノロジーを採用し続け、広範なデジタルトランスフォーメーションイニシアチブを実施するにつれて、攻撃対象領域が拡大し、サイバーセキュリティの脅威の影響を受けやすくなります。これは、これらのデジタル エコシステムのセキュリティと回復力を確保する上での侵入テストの重要な役割を浮き彫りにしています。デジタル トランスフォーメーションには、クラウド コンピューティング、IoT デバイス、モバイル アプリケーション、高度なデータ分析の導入が含まれ、複雑で相互接続されたネットワークが作成されます。これらのネットワークは、脆弱性を悪用したり、機密データを盗んだり、業務を妨害したりしようとするサイバー犯罪者にとって魅力的なターゲットです。デジタル インフラストラクチャへの依存が高まるにつれて、組織は侵入テストを通じてセキュリティの弱点を積極的に特定して対処することの重要性を認識しています。

さらに、人工知能、機械学習、自動化などの新興技術をデジタル トランスフォーメーションの取り組みに統合すると、新たな課題と潜在的な脆弱性が生じます。侵入テストは、組織がこれらの技術のセキュリティを評価し、安全な方法で実装されるようにするのに役立ちます。多くの場合、機密データの保護に関連する規制コンプライアンス要件も、デジタル トランスフォーメーションのコンテキスト内で侵入テストの必要性を促進する上で重要な役割を果たします。 GDPR、HIPAA、PCI DSS などの標準では、データのプライバシーを保護し、データ侵害のリスクを軽減するために、セキュリティ評価と侵入テストが義務付けられています。

急速に進化する脅威の状況において、侵入テストは、組織にセキュリティ体制に関する貴重な洞察を提供するプロアクティブな対策です。悪意のある攻撃者が悪用する前に脆弱性を特定して修正することで、組織はデジタル資産をより適切に保護し、顧客の信頼を維持し、コストのかかるサイバーセキュリティ インシデントを回避できます。要約すると、デジタル トランスフォーメーションによってビジネス オペレーションとテクノロジの状況が継続的に変化するにつれて、侵入テスト サービスの需要は増加することが予想されます。これは、リスク管理、コンプライアンス、および全体的なサイバーセキュリティ戦略の重要な要素であり、組織がデジタル時代の複雑さを乗り越え、潜在的な脅威からデジタル投資を保護するのに役立ちます。

主要な市場の課題

スキル不足

世界の侵入テスト市場は、スキル不足という大きな障害に直面しています。資格と経験のある侵入テスターとサイバーセキュリティの専門家が不足していると、市場の成長とサイバーセキュリティの取り組みの全体的な有効性が妨げられる可能性があります。サイバーセキュリティの専門知識に対する高い需要サイバー脅威の複雑さが増し、サイバーセキュリティの重要性が高まる中、効果的な侵入テストを実施できる熟練した専門家に対する需要が高まっています。さまざまな業界の組織が、システムとネットワークの脆弱性を特定して軽減するために、これらの専門家を積極的に求めています。複雑で進化する脅威の状況サイバーセキュリティの脅威の状況は常に進化しており、攻撃者はますます洗練された戦術やツールを開発しています。これらの脅威に先んじるために、侵入テスト担当者は最新の攻撃手法とセキュリティ対策に精通している必要があります。熟練した専門家が不足しているため、組織は新たな脅威に対応するのに苦労する可能性があります。

多様なスキルセットの要件効果的な侵入テストには、ネットワーク、オペレーティングシステム、プログラミング、暗号化、倫理的なハッキング手法に対する深い理解など、多様なスキルセットが必要です。すべてのサイバーセキュリティ専門家がこの幅広い専門知識を持っているわけではないため、包括的なテストを実施できる人材を見つけるのは困難です。人材の獲得と維持にかかるコスト熟練した侵入テスト担当者は需要が高く、給与はこの需要を反映しています。予算が限られている小規模な組織やスタートアップでは、優秀な人材を獲得するのが難しい場合があります。大企業でも、より有利な機会を提供するヘッドハンターのターゲットにされることが多いため、これらの専門家の維持に困難を経験する可能性があります。

トレーニングと認定要件スキル不足に対処するために、組織は既存のスタッフ向けのトレーニングおよび認定プログラムに投資することがよくあります。これらのプログラムはコストと時間がかかり、トレーニングの効果はさまざまです。さらに、侵入テストに習熟するための学習曲線は急峻です。人材獲得の世界的な競争スキル不足は特定の地理的地域に限定されません。これは世界的な課題であり、世界中の組織が限られた専門家のプールを求めて競争しています。これにより、競争が激化し、コストが上昇します。スタッフの燃え尽きと離職侵入テスト担当者の需要は、作業負荷とストレスの増加につながり、専門家の燃え尽きと離職率の上昇につながる可能性があります。これにより、スキル不足が悪化する可能性があります。

侵入テスト市場におけるスキル不足に対処するために、組織はいくつかの戦略を検討できます。これらには、サードパーティの侵入テスト サービス プロバイダーとの提携、既存のスタッフのスキルアップのためのトレーニングおよび開発プログラムへの投資、将来のサイバーセキュリティ専門家の育成を支援する教育機関との連携が含まれます。さらに、Certified Ethical Hacker (CEH) や Certified Information Systems Security Professional (CISSP) などの業界認定資格は、個人が分野に貢献するために必要なスキルと資格を取得するのに役立ち、時間の経過とともにスキル不足を緩和する可能性があります。最終的には、この課題に対処することが、ますますデジタル化が進む世界で強力なサイバーセキュリティ防御を維持するために不可欠です。

リソース集約性

リソース集約性は、世界的な侵入テスト市場を妨げる可能性のある大きな課題です。侵入テストはサイバーセキュリティの重要な要素ですが、時間、専門知識、ツール、コストの点でかなりのリソースを必要とします。これは、一部の組織にとって法外なものであり、定期的なテスト活動への参加を思いとどまらせる可能性があります。熟練した専門家効果的な侵入テストには、現実世界のサイバー脅威と脆弱性を模倣できる高度なスキルと認定を受けた専門家が必要です。資格のあるサイバーセキュリティ専門家の需要が人材プールの需要を上回ることが多いため、そのような人材を見つけ、雇用し、維持することは困難です。その結果、組織は有能な社内テストチームを編成し維持することが困難になる可能性があります。特殊なツールとソフトウェア侵入テスト担当者は、脆弱性をシミュレートして特定するために、さまざまな特殊なツールとソフトウェアに依存しています。これらのツールにはライセンス費用がかかることが多く、効果を維持するには継続的な更新が必要です。小規模な組織では、これらのツールに投資して長期間維持することはコストがかかりすぎると感じるかもしれません。

時間がかかる侵入テストには時間がかかり、徹底的な評価を行うために人員とリソースを投入する必要があります。このプロセスには、詳細な計画、テスト、レポート、および修復作業が含まれます。企業は運用の継続性を維持することを目指しているため、テスト期間のスケジュール設定が困難になる可能性があり、テストに必要な時間によって通常の活動が中断される可能性があります。範囲と複雑さ侵入テストの範囲は、組織の規模と複雑さによって大きく異なります。大規模な IT 環境と相互接続されたシステムを持つ大企業では、すべての資産に対して包括的なテストを実施することが困難である場合があります。そのため、段階的なアプローチとより多くのリソース割り当てが必要になることがよくあります。

コスト予算が限られている組織にとって、侵入テストのコストは大きな障壁となる可能性があります。外部の侵入テスト サービスを利用すると、特に中小企業にとっては費用がかさむ可能性があり、大規模な組織でも予算の制約によりテストの取り組みを優先する必要がある場合があります。継続的なメンテナンスセキュリティは継続的なプロセスであり、進化する脅威とシステムの変更に対応するために、侵入テストを定期的に実行する必要があります。このような継続的なリソースの必要性は、組織のサイバーセキュリティ予算と人的リソースに負担をかける可能性があります。

レポートと修復侵入テストを実施した後、組織は特定された脆弱性に対処して修復するために追加のリソースを割り当てる必要があります。これには IT チームやその他のスタッフが関与する可能性があり、リソースの集中化がさらに進みます。これらの課題を軽減するために、組織は、これらのサービスを専門とするサードパーティのサービス プロバイダーに侵入テストをアウトソーシングするなどの代替モデルを検討できます。これにより、コストとリソースの制約を管理しながら、高品質のテストを確実に行うことができます。さらに、テスト プロセスを合理化する自動化と革新的なソリューションにより、組織はリソースの効率を最大化できます。これらの課題にもかかわらず、堅牢なサイバー セキュリティを維持する上での侵入テストの重要性は依然として低下しておらず、企業はリソースの利用とセキュリティ ニーズを効果的にバランスさせる戦略に投資することが推奨されています。

法的および倫理的懸念

法的および倫理的懸念は、世界の侵入テスト市場における大きなハードルです。侵入テストはサイバー セキュリティを評価および強化するための重要なツールですが、潜在的な法的責任、プライバシー侵害、評判の低下を回避するために、法的および倫理的境界を慎重に考慮して実施する必要があります。承認と同意主な法的課題の 1 つは、侵入テストに対する適切な承認と同意を得ることです。無許可の侵入テストは、違法な侵入またはサイバー攻撃とみなされる可能性があるため、法的結果につながる可能性があります。組織は、自社のシステムでテストを実施することに対する明示的な同意を得るか、サードパーティのサービス プロバイダーに合法的な方法でテストを実施してもらう必要があります。

プライバシーとデータ保護に関する法律多くの地域では、欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) など、厳格なデータ保護およびプライバシーに関する法律があります。侵入テストでは機密データの取り扱いが必要になる場合があり、組織はテストを実施する際にこれらの規制に準拠していることを確認する必要があります。テスト中に個人データを保護しないと、多額の罰金や罰則が科せられる可能性があります。付随的損害侵入テストが意図した範囲を超えてシステムやデータに影響を与える場合、倫理上の懸念が生じます。システムの中断やデータ損失などの意図しない結果により、法的影響が生じたり、テストを実施した組織やサービス プロバイダーの評判が損なわれたりする可能性があります。欺瞞行為場合によっては、侵入テストで脆弱性を特定するために、ソーシャル エンジニアリングやなりすましなどの欺瞞的な手法が使用されることがあります。こうした慣行は、特に従業員や利害関係者を誤解させるような場合には倫理的な境界線を曖昧にし、信頼と誠実性の基準に違反する可能性があります。

主要な市場動向

サイバーセキュリティに関する懸念の高まり

サイバーセキュリティに関する懸念の高まりは、世界的な侵入テスト市場の成長を促す強力な触媒となっています。ますます巧妙化するサイバー脅威と注目を集めるデータ侵害が特徴の時代において、業界を問わず組織はデジタル防御を強化する緊急の必要性を痛感しています。この意識の高まりが、包括的な侵入テスト サービスの需要を促進しています。サイバー攻撃は、深刻な経済的損失、評判の失墜、法的責任につながる可能性があります。その結果、企業や機関は、悪意のある行為者が悪用する前に、システムやネットワークの脆弱性を特定して修正しようと積極的に取り組んでいます。実際のサイバー攻撃をシミュレートしてセキュリティの弱点を明らかにする侵入テストは、現代のサイバーセキュリティ戦略に不可欠な要素となっています。

さらに、GDPR、HIPAA、PCI DSS などのコンプライアンス要件と業界標準では、セキュリティ評価と侵入テストが義務付けられています。組織は、機密データを保護し、罰金を回避し、規制コンプライアンスを維持するために、これらの規制を遵守する必要があります。脅威の状況は絶えず変化しているため、組織は、戦術を絶えず適応させるサイバー犯罪者より一歩先を行くために、侵入テストを優先しています。その結果、企業や機関がデジタル資産を積極的に保護し、顧客の信頼を維持し、コストのかかるサイバーセキュリティ インシデントを回避しようとしているため、侵入テスト市場は大幅な成長を遂げています。サイバーセキュリティの懸念が高まることでパラダイム シフトが促進され、侵入テストはデジタル環境のセキュリティを確保するための継続的な戦いにおいて重要なツールとなっています。

IoT と OT のセキュリティ テスト

モノのインターネット (IoT) と運用技術 (OT) の出現により、接続性と自動化の新しい時代が到来しました。しかし、それはまた、多くのセキュリティ上の脆弱性への扉を開いてしまいました。この傾向は、世界の侵入テスト市場を新たな高みへと押し上げています。

スマート サーモスタットから産業用センサーに至るまで、IoT デバイスには堅牢な組み込みセキュリティが欠けていることがよくあります。そのため、それらはサイバー攻撃の格好の標的となり、機密データが漏洩したり、不正アクセスを可能にしたりする可能性があります。エネルギー、製造、輸送などの重要なインフラストラクチャで使用される OT システムは、ますます相互接続されるようになり、その結果、サイバー脅威の影響を受けやすくなっています。これらの IoT および OT 環境のセキュリティを確保することは、最も重要です。IoT および OT 空間での侵入テストには、接続されたデバイス、ネットワーク、および産業用制御システムのセキュリティの評価が含まれます。これらのテストは脆弱性を明らかにし、組織が潜在的な攻撃に対してシステムを強化するのに役立ちます。IoT および OT テクノロジの採用が拡大し続けるにつれて、これらの領域での専門的な侵入テスト サービスの需要が急増しています。この傾向は、組織が相互接続された世界で重要なインフラストラクチャと機密データを保護しようと努める中、世界の侵入テスト市場の大幅な成長を促進すると予想されています。

セグメント別インサイト

エンドユーザー バーティカル インサイト

政府と防衛

公共 Wi-Fi や接続された公共交通機関の導入など、インフラストラクチャ開発は政府にとって優先事項の 1 つとして浮上しています。その結果、政府組織はネットワークとそのアプリケーションを保護し、市民情報の完全性を大規模に保護する必要があります。これにより、機密データに対する脆弱性が高まっています。

さらに、商用オフザシェルフ (COTS) などのテクノロジは、連邦政府によって、政府アプリケーションの幅広い機能を実現するために使用されています。これらのソリューションは商用目的で開発されたため、政府システムは特定の固有のリスクに対して脆弱であり、対処する必要があります。

地域別インサイト

予測期間中、北米が市場を支配すると予想されます。この地域はテクノロジの中心地です。そのため、連邦政府はセキュリティ テスト サービスに関して厳格な規則を制定しました。さらに、BFSI などの業界はコンプライアンス テストを遵守することが義務付けられています。

国際電気通信連合 (ITU) によると、北米はサイバー セキュリティ ベースの取り組みに関して最も積極的かつ熱心な地域です。主要国に与えられた GCI スコア (米国 – 0.91、カナダ – 0.81) は、堅牢なサイバー セキュリティ フレームワークと強化されたセキュリティ テスト方法論の構築に対するこれらの国の取り組みをさらに強化しています。この地域の企業は、侵入テスト、セキュリティ、脆弱性管理ソリューションの導入を期待しており、通常の業務運営のためのベスト プラクティスを持っています。

さらに、在宅勤務 (WFH) の傾向が高まっているため、従業員は十分に安全ではないデバイスを使用してビジネス ネットワークとデータにアクセスしており、サイバー攻撃に対して悪用可能な弱点が露出しています。さらに、多くの北米企業は、顧客のオンラインショッピングの需要の高まりに対応するためにデジタルトランスフォーメーションの採用が増えたことにより、現在のWebベースおよびモバイルベースのアプリを作成および更新しており、サイバー攻撃の可能性が高まっています。

最近の開発

• 2022年5月、シスコ社は、アジア太平洋地域の中小企業（SMB）がセキュリティ体制をよりよく理解できるようにするためのサイバーセキュリティ評価ツールをリリースしました。
• 2022年10月：アプリケーションセキュリティテストソリューションの世界的なプロバイダーであるVeracodeは、コンテナセキュリティを含む継続的なソフトウェアセキュリティプラットフォームを強化することを発表しました。既存のクライアントは、Veracode Container Security の早期アクセス プログラムに参加できるようになりました。
• 2022 年 4 月 - セキュリティ分析および自動化の大手プロバイダーである Rapid7 は、Rapid7 CybersecurityFoundation の設立を発表しました。これは、Rapid7 から最初の 100 万ドルの資金をすべて受け取る 501(c)(3) の民間財団です。Rapid7 Cybersecurity Foundation の使命は、過小評価され、十分なサービスを受けていない人々がサイバーセキュリティにアクセスしやすくすることで、セキュリティ達成のギャップを埋めることです。

主要な市場プレーヤー

• ynopsys Inc.
• AcunetixLtd.
• CheckmarxLtd.
• IBMCorporation
• Rapid7,Inc.
• FireEyeInc.
• VERACODEInc,
• BreachLockInc.
• BroadcomInc.(Symantec Corporation)
• ClavaxTechnologies LLC