サウジアラビアのITサービス市場は、サービスタイプ（マネージドサービス、プロフェッショナルサービス）、組織規模（中小企業、大企業）、導入タイプ（オンプレミス、クラウドベース）、ビジネス機能（財務・会計、運用・サポート、人事、営業・マーケティング、サプライチェーン管理、その他）、エンドユーザー業界（BFSI、IT・通信、政府・防衛、ヘルスケア、製造、小売、その他）、地域別、競合状況別にセグメント化されています（2018～2028年）

市場概要

サウジアラビアのITサービス市場は2022年に58億717万米ドルと評価され、2028年までのCAGR 8.06%で予測期間中に堅調な成長が見込まれています。急成長しているeコマース部門がサウジアラビアのIT市場の成長を牽引しています。政府は2016年にビジョン2030プログラムの一部であるNTPと呼ばれる開発プログラムを開始しました。この計画では、経済の多様化と新たな雇用機会の創出のための戦略が示されています。サウジアラビアでは、政府がNTPの下、製造業、政府、医療、BFSIを含む経済のすべてのセクターをデジタル化することを目指しているため、ITの使用が急速に増加しています。そのため、市場は将来的に成長すると予想されています。

主要な市場推進要因

経済の多様化に向けた政府の取り組みの強化

サウジアラビア政府は、経済の多様化と石油への依存度の削減を目的としたビジョン2030を立ち上げました。目標は、デジタル経済のGDPへの貢献を現在の2％未満から2030年までに10％以上に増やすことです。国家変革プログラムやデジタルサウジプログラムなどのいくつかの取り組みにより、さまざまなセクターでITの採用が促進されています。組織がデジタル変革を目指す中、これがITサービス市場の大幅な成長を促進しています。その結果、サウジアラビアのITサービス市場の需要は予測期間中に増加すると予想されます。

民間部門からの需要の増加と、技術に精通した若い人口の増加

サウジアラビアの民間部門の急速な拡大により、デジタル変革の需要が高まっています。銀行、ヘルスケア、製造などの主要セクターは、業務を最適化し、顧客体験を向上させるためのテクノロジーに多額の投資を行っています。特に、製造業はIoT、3Dプリント、ロボット工学などの最先端のソリューションを活用して、インダストリー4.0を推進しています。運輸・物流部門も、車両管理や倉庫自動化のための高度なテクノロジーを採用しています。競争が激化する中、企業はデジタルツールの効率性とコスト削減のメリットをますます認識しています。その結果、近代化とデジタル戦略に、より大きなIT予算が割り当てられています。

サウジアラビアは、30歳以下の人が60%以上を占める、かなり大きな若年層の人口を誇っています。この人口層は、高いレベルの技術リテラシーを示し、革新的なソリューションを積極的に受け入れます。デジタルサービスに対する需要は、教育、エンターテインメント、ヘルスケアなど、さまざまな分野に広がっています。特に、政府のデータによると、サウジアラビアのインターネット利用は2021年に20%以上急増し、現在、人口の95%がオンラインに接続しています。国民の間で急速に広まっているデジタルライフスタイルは、ITサービスの採用を促進しています。

主要な市場の課題

地元のデジタル人材の不足

サウジアラビアのITサービス業界が直面している大きな課題の1つは、地元のデジタル人材の不足です。さまざまな分野の組織がデジタル変革イニシアチブを積極的に推進しているため、熟練した専門家の需要が急増しています。ただし、新興技術の専門知識を持つサウジアラビア国民の数は限られています。サウジアラムコが実施した2022年の調査によると、王国は10万人を超える熟練した技術者の不足に悩まされています。この人材不足の影響を最も受けている分野には、AI、クラウド、サイバーセキュリティ、ブロックチェーンなどがあります。増加する人材需要を満たすため、現在、国内のIT職の80%以上は外国人駐在員によって充足されています。しかし、外国人人材に頼ることは、企業にとって追加コストとリスクをもたらします。国家変革プログラムは、デジタルトレーニングセンタープログラムなどのイニシアチブを通じて地元のスキルを開発することで、この問題に対処することを目指しています。とはいえ、大きなデジタル人材のギャップを埋めることは、業界の成長を早める妨げとなる継続的な取り組みとなっています。

高度なデジタルインフラの欠如

直面している課題の1つは、国内の特定の地域で高度なデジタルインフラが限られていることです。2022年に実施された調査によると、サウジアラビアの世帯のうち、ブロードバンドインターネットにアクセスできるのはわずか82%です。これは、大都市圏を超えて事業を拡大しようとしているITサービスプロバイダーにとって障害となります。この問題に対処するため、政府は、2023年までに330億米ドルを投資し、全国的に強力なデジタルインフラを確立することを目的としたデジタルサウジプログラムを開始しました。しかし、現在、特定の地域における既存の接続性とインフラのギャップにより、IT 企業の潜在的な市場へのリーチが制限されています。長期的に業界のより包括的で持続可能な成長を促進するには、王国全体でラストマイルの接続性を強化することが重要です。

主要な市場動向

クラウド導入の増加

クラウド コンピューティングの広範な導入は、従来のオンプレミス サーバーとデータ センターから移行することで運用効率とコスト削減を求める公共部門と民間部門の両方の組織によって推進されています。クラウド サービスの従量課金モデルは、魅力的なコスト削減と、必要に応じてリソースを拡張できる柔軟性を提供します。さらに、IT 部門はインフラ管理からイノベーションに重点を移すことができます。業界を問わず、組織は IaaS、PaaS、SaaS などのクラウドベースのプラットフォームを活用して、俊敏性を高め、コラボレーションを改善し、高度なテクノロジーに迅速にアクセスしています。サウジアラビアではクラウド コンピューティングがますます普及するにつれて、クラウド コンサルティング、アーキテクチャ、移行、セキュリティ、サポートなどの分野で専門的な IT サービスの需要が高まっています。地元のサービス プロバイダーは、クラウド ソリューションの専門知識を開発することで、この機会をつかむのに有利な立場にあります。彼らは、ERP、CRM、その他のコア システムをクラウドに実装するプロジェクトの増加を目の当たりにしています。スケーラブルなクラウド インフラストラクチャへの依存度が高まっていることは、王国で活況を呈している IT サービス業界にとって重要な傾向を表しています。

近年、サイバー脅威は高度化と頻度の両方で急速にエスカレートしています。企業と公共インフラストラクチャのデジタル化が進むにつれて、サイバー攻撃に関連するリスクが大幅に増加しています。サイバー犯罪者が新しい手法を絶えず革新するにつれて、業界を問わず組織は、堅牢なセキュリティ対策と戦略を実施することの重要性をますます認識するようになっています。この認識は、サウジアラビアにおけるサイバーセキュリティ ソリューションとサービスに割り当てられる予算の大幅な増加につながっています。いくつかの調査では、過去 1 年間だけでも政府と民間の両方の組織によるサイバーセキュリティ支出が大幅に増加していることが示されています。支出の増加は、より強力なアクセス制御を確立し、高度なエンドポイント保護を導入し、堅牢な ID およびアクセス管理機能を実現するという緊急のニーズによって推進されています。さらに、24 時間体制のネットワーク監視と迅速な脅威検出と対応を提供できるマネージド セキュリティ サービスの需要が高まっています。これらの傾向は、サイバーセキュリティが予測期間中にサウジアラビアの IT サービス市場を後押しする上で極めて重要な役割を果たすことを明確に示しています。

デジタル トランスフォーメーションの加速

サウジアラビアは、ビジョン 2030 プログラムを通じて、デジタル トランスフォーメーションの野心的な国家計画に取り組んでいます。このイニシアチブの主な目的は、デジタル経済の GDP への貢献を 10% 以上に増やすことです。その結果、王国全体の公的機関と民間組織は、国の戦略的優先事項に合わせてデジタル化の取り組みを加速させています。その結果、デジタル変革プロジェクトとそれを実現するテクノロジーへの投資が大幅に増加しました。多くの組織が、レガシー システムとプロセスの包括的な評価を実施し、近代化の機会を特定しています。堅牢な変革ロードマップを作成するためのコンサルティングおよびアドバイザリー サービスの需要も高まっています。さらに、クラウド、AI、ブロックチェーン、サイバー セキュリティ、顧客体験などの分野での実装機能に対する需要も高まっています。政府の最高レベルでデジタル変革が優先されていることは、IT サービス業界の大きな原動力です。大手の地元サービス プロバイダーは、デジタル機能とソリューションを拡張することで、この勢いを利用しています。変革への重点的な取り組みにより、公共部門と民間部門の両方で需要が引き続き堅調に推移することが確実です。

セグメント別インサイト

導入タイプ別

オンプレミス導入タイプはサウジアラビアの IT サービス市場を支配しており、2023 年には市場シェアの 76.87% 以上を占めます。サウジアラビアの多くの組織が依然として IT インフラストラクチャをクラウドに移行することに消極的であるため、この優位性は今後も続くと予想されます。

オンプレミス導入がサウジアラビアで非常に人気がある理由はいくつかあります。まず、多くの組織がすでにオンプレミス IT インフラストラクチャに多額の投資を行っており、新しい導入モデルへの切り替えに消極的です。次に、一部の組織は、データをクラウドに移行することに関してセキュリティとコンプライアンスについて懸念しています。第三に、サウジアラビアのクラウド市場はまだ比較的未成熟であり、多くの組織はITインフラストラクチャをサードパーティプロバイダーに移行するという考えにまだ慣れていません。

ただし、サウジアラビアのクラウド市場は急速に成長しており、今後数年でオンプレミス市場を追い抜くと予想されています。この成長は、クラウドベースのアプリケーションの採用の増加、クラウドコンピューティングの利点の認識の高まり、クラウド採用に対する政府の支援など、いくつかの要因によって推進されています。

地域別洞察

リヤドITサービス市場は2022年に23億1,257万米ドルに達し、2023年から2028年の間に8.24％のCAGRを記録すると予測されています。サウジアラビアの首都は、大規模な政府投資とセクター全体の近代化イニシアチブにより、過去10年間で驚異的な成長を遂げてきました。国の政治と経済の中心地であるリヤドは、中東で最大のITサービス地域市場を代表しています。

IBM Middle East - FZ LLC、Microsoft Arabia、Oracle Systems Limited Saudi Arabiaなどの大手テクノロジー企業がこの都市で大きな存在感を確立し、公共機関から委託されたさまざまなアウトソーシングおよびスマートインフラプロジェクトに取り組んでいます。同時に、地元のサウジアラビア企業が注目すべきプレーヤーとして台頭しており、STS、Ajeeb、Hala Systemsなどの企業は昨年、合計でかなりの収益を上げました。

サウジアラビア政府がビジョン2030の下で経済の多様化とデジタル変革の加速に努めているため、すべての指標が継続的な拡大を示しています。リヤドを再形成する主要な進行中のプログラムには、スマートシティイニシアチブ、電子政府サービスの拡大、教育テクノロジー、デジタルヘルスケア、フィンテックなどの分野への重点化が含まれます。リヤドの活気あるスタートアップ エコシステムは、現在、地元のユニコーン企業が数社拠点を置いており、専門的な IT コンサルタントやシステム インテグレーターにとって新たな機会も生み出しています。全体として、リヤドの IT サービス業界は、次の 10 年間で十分に持続的な成長を遂げる態勢が整っています。

メッカの IT サービス市場は、2022 年に 20 億 7,154 万米ドルに達し、2023 年から 2028 年にかけて 8.68% の CAGR を記録すると予測されています。サウジアラビアのメッカの IT サービス市場は、過去 5 年間で著しい成長を遂げており、さらに拡大する態勢が整っています。メッカはイスラム教で最も神聖な都市であり、毎年ハッジとウムラのために何百万人もの巡礼者が訪れる主要な宗教的目的地です。市内の人口は 200 万人を超え、さらに毎年何百万人もの人々が訪れるメッカは、IT サービスにとって重要な市場です。最近の推定では、メッカでの IT サービス支出総額は年間 5 億米ドルを超えています。これは 2020 年の水準から 25% の増加を示しており、公共部門と民間部門の両方で需要が高まっていることを反映しています。成長を牽引する主な分野には、クラウド コンピューティング、サイバー セキュリティ、ソフトウェア開発、IT インフラストラクチャ プロジェクトなどがあります。サウジアラビア政府は大規模なデジタル変革イニシアチブを実施し、メッカのスマート シティ技術に多額の投資を行っており、国内外の IT 企業に機会を創出しています。

最近の動向

• 国家変革プログラムとビジョン 2030 は、優先技術への投資を促進し、全国的にインターネット アクセスを拡大する上で重要な役割を果たしており、クラウド コンピューティング、サイバー セキュリティ、人工知能、ブロックチェーン実装に関連するサービスに対する大きな需要を生み出しています。

主要な市場プレーヤー

• AccentureSaudi Arabia Limited
• CiscoSaudi Arabia Limited Company
• EjadaSystems Ltd
• IBMMiddle East - FZ LLC
• MicrosoftArabia
• SAPSaudi Arabia Software Services Co. Ltd.
• OracleSystems Limited Saudi Arabia
• InfosysArabia Ltd.
• SaudiEricsson Communication Co. Ltd.
• SaudiTelecom 社