米国の電子請求書提示支払い市場は、製品別（電子請求書提示、電子請求書支払い、電子請求書投稿）、アプリケーション別（請求者、消費者、請求書統合業者、銀行および金融機関）、チャネル別（アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）、モバイル、Web、電子メール、IVR、POS、キオスク）、最終用途産業別（BFSI、保険、ヘルスケア）、地域別、競合別、2018～2028年に区分されています。

市場概要

米国の電子請求書提示支払い市場は、2022年に65億米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に10.7％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。米国の電子請求書提示支払い（EBPP）市場は、技術の進歩と進化する消費者の嗜好の融合によって堅調な成長を遂げています。数十億ドルの価値があるこの市場は、デジタル決済方法への大きなシフトが特徴的な軌道を示しています。EBPPソリューションは、企業と消費者に、請求書と支払いを電子的に管理するための合理化された安全で効率的な手段を提供します。オンラインおよびモバイルプラットフォームの採用の増加と、より便利で即時の取引への要望が相まって、この市場の拡大を推進しています。さらに、COVID-19パンデミックにより金融プロセスのデジタル化が加速し、電子請求・決済システムへの依存がさらに高まっています。この需要の急増によりEBPPセクターのイノベーションが促進され、企業はユーザーフレンドリーなインターフェース、強化されたセキュリティ対策、さまざまな金融システムとの統合を継続的に開発し、企業と消費者の進化するニーズに対応しています。

主要な市場推進要因

デジタルトランスフォーメーションと技術の進歩

さまざまな業界に広がるデジタルトランスフォーメーションは、電子請求書提示・支払い（EBPP）市場に大きな影響を与えています。技術の進歩により、企業と消費者のやり取りのダイナミクスと金融取引のオーケストレーションが根本的に変わりました。企業は洗練された請求・決済システムを全面的に受け入れ、AI、機械学習、データ分析などの最先端のイノベーションを活用して、請求体験にパーソナライズされたエッセンスを吹き込んでいます。これらの技術革新の融合は、請求インフラストラクチャにシームレスに統合され、プロセスの合理化、請求書の自動作成、顧客エンゲージメントのレベルの向上をもたらします。さらに、モバイル デバイスの普及とインターネットの遍在により、請求データへの即時アクセスが可能になり、迅速な支払いと請求書の便利な管理が可能になりました。このシームレスな技術の融合により、業務の効率性が向上しただけでなく、顧客満足度の急上昇も促進され、市場の拡大が促進されました。より技術を取り入れた消費者中心の環境へのこの変化は、EBPP 領域における大きな進化を意味し、現代のビジネス エコシステムにおけるトランザクションの編成と体験の仕方を根本的に変化させます。

デジタル トランザクションに対する消費者の好み

消費者の行動は、電子請求書提示および支払い (EBPP) 市場の成長を牽引する要となっています。今日の消費者は、金融取引において利便性、迅速性、安全性の保証を好みます。オンライン ショッピング、サブスクリプション サービス、デジタル バンキングの急成長により、デジタル化された請求および支払いの代替手段を求める声が高まっています。デジタル空間で請求書を閲覧し、自動支払いを調整し、電子通知を受信するシームレスな機能は、現代のライフスタイルに調和し、個人に財務管理のより合理的なアプローチを提供します。デジタル取引への傾向は、特に若年層やテクノロジーに精通した層によって急速に高まっており、市場構造を大きく変え、現代の消費者の嗜好や行動に細かく適合した、よりユーザーフレンドリーでモバイル中心の EBPP ソリューションが特徴の時代を迎えています。

コスト効率と運用経費の削減

企業は、電子請求書提示および支払い (EBPP) ソリューションの導入に伴う莫大なコストメリットを徐々に認識しつつあります。デジタル化された請求および支払いプロセスへの移行は、企業内での印刷、郵便サービス、および手作業による請求書作成に従来から関連していた運用経費の大幅な削減を告げています。電子請求の統合により、かつては労働集約的なタスクで溢れていた支払いサイクル全体が自動化され、合理化されます。このデジタル化により、請求プロセスにおけるエラーや遅延に関連する固有のリスクが最小限に抑えられ、最終的には諸経費の削減につながります。電子請求書提示および支払いシステムの実装から得られる効率性は、単なるコスト削減にとどまりません。企業は資本と人的資源を戦略的に再配分し、戦略的かつ最適な利用を促進することができます。より合理化され、コスト効率の高い運用モデルへのこの根本的な移行は、EBPP ソリューションの広範な採用を促進する触媒として機能し、現代のビジネス運営と財務管理に多大な影響を与えています。

規制遵守とセキュリティ対策

データのプライバシーとセキュリティを取り巻く厳格な規制により、安全であるだけでなく準拠している請求および支払い方法の重要性が大幅に高まっています。電子請求書提示および支払い (EBPP) システムの分野では、機密性の高い財務情報を確実に保護するために、業界標準および規制の遵守が必須となっています。コンプライアンスの重視は、強力な暗号化、多要素認証、厳格な PCI-DSS 標準の厳守を含む強力なセキュリティ対策の統合にまで及びます。これらの対策は総合的に安心できる砦として機能し、電子請求および支払いプラットフォームに参加する企業と消費者の両方に安心感と信頼感を育みます。データ セキュリティと揺るぎない規制遵守へのこだわりは、電子請求および支払いシステムの領域における極めて重要な原動力となり、これらのプラットフォームに対する信頼と自信の基盤を支えています。この安全性の保証は、システム自体の基盤を強化するだけでなく、関係者が不安を感じることなく自信を持って電子取引に従事できる環境を育みます。

COVID-19パンデミックの加速

世界的なパンデミックは、デジタル金融メカニズムを主流の業務に迅速に統合するための促進剤として機能しました。ロックダウンと距離を置く措置により、従来の対面での支払い方法が非現実的になったため、効率的な電子請求および支払いシステムの必要性が急増しました。この危機により、オンライン取引への移行が加速し、合理化されたデジタル金融フレームワークの重要性が強調されました。企業はすぐにリモート機能に方向転換し、安全で簡単にアクセスできる電子請求書提示および支払い（EBPP）ソリューションの必要性がさらに高まりました。パンデミックは、デジタル支払い方法の回復力と有効性を強調し、電子請求および支払いシステムへの持続的で永続的な転換のきっかけとなりました。差し迫った危機を超えて、デジタル取引の本質的な利便性と適応性は金融業務に永続的な影響を及ぼし、危機が収束した後もパラダイムシフトが続くことを示しています。

主要な市場の課題

セキュリティとデータプライバシーの懸念

EBPP 市場が直面している最大の課題の 1 つは、セキュリティとデータプライバシーに関する根強い懸念です。電子取引が普及するにつれて、サイバー脅威とデータ侵害のリスクが高まります。企業と消費者の両方が、オンライン決済システムの潜在的な脆弱性を警戒しています。セキュリティ侵害は、機密の金融情報を危険にさらすだけでなく、請求および支払いエコシステム全体への信頼を損ないます。これらの懸念を軽減するために、EBPP サービスプロバイダーは、堅牢なセキュリティ対策、暗号化プロトコル、および認証メカニズムに継続的に投資する必要があります。 GDPR や CCPA などの厳格なデータ保護規制への準拠は、ユーザーの信頼を高める上で非常に重要です。エンドツーエンドの暗号化、データの安全な保管、潜在的な脅威のプロアクティブな監視を保証する包括的なフレームワークを確立することは、これらのセキュリティ上の課題に対処するために不可欠です。

レガシー システムの統合と適応

多くの企業は、最新の EBPP ソリューションとシームレスに統合できないレガシー システムを使用して業務を行っています。電子請求および支払いシステムをこれらの既存のインフラストラクチャに統合することは、かなりの課題となります。レガシー システムをアップグレードまたは交換するには、多大な時間とリソースの投資が必要です。さらに、さまざまなプラットフォーム間での互換性、データ移行、および機能性の確保は複雑になる可能性があります。より高度な EBPP システムへの移行には段階的なアプローチが必要であり、多くの場合中断が発生し、進行中の業務への悪影響を最小限に抑えるために綿密な計画が必要になります。サービス プロバイダーは、移行プロセス全体を通じてサポートとガイダンスを提供しながら、さまざまなレガシー システムと統合できる適応性の高いソリューションを提供する必要があります。

ユーザーの採用とエクスペリエンス

EBPP 市場では、広範なユーザーの採用を促進することが依然として課題となっています。デジタル決済方法は便利ですが、一部の消費者、特にテクノロジーにあまり慣れていない消費者は、従来の請求方法からの移行をためらう場合があります。さらに、シームレスで直感的なユーザー エクスペリエンスを確保することは、採用を促進するために不可欠です。複雑なインターフェイス、不明瞭な請求明細、面倒な支払いプロセスは、ユーザーの採用を阻む可能性があります。サービス プロバイダーは、ユーザー中心の設計、請求および支払いインターフェイスの簡素化、およびユーザーの採用を促進するための適切なサポートと教育の提供に重点を置く必要があります。電子請求および支払いの利点について消費者を教育し、懸念に対処し、簡単にアクセスできるカスタマー サポートを提供することは、これらの課題を克服するために不可欠です。

規制コンプライアンスと進化する標準

規制環境は動的で常に進化しているため、EBPP サービス プロバイダーにとって継続的な課題となっています。 PCI-DSS、GDPR、さまざまな地域のデータ保護法を含むさまざまな規制を遵守するには、常に注意を払い、適応する必要があります。これらのコンプライアンス標準の膨大な量と継続的な進化により、EBPP サービスを提供する企業には積極的かつ機敏なアプローチが求められます。コンプライアンス対策への継続的な投資、定期的な監査の実施、そして常に変化する標準との整合性を確保するためのシステムとプロトコルの流動的な更新が必要です。新しい規制が登場し、既存の規制が修正されるにつれて、EBPP プロバイダーは、システムが準拠しているだけでなく、時代を先取りしていることを保証するという差し迫った課題に直面します。これには、規制の変更について常に情報を入手し、必要な調整を迅速に実施するという 2 つの焦点が必要です。こうした規制の変化に適応することは、EBPP 市場における多面的なコンプライアンスの課題を乗り越える上で不可欠であり、電子請求および支払いプロセスのための安全で信頼性の高いフレームワークを維持しながら、システムが進化する標準を一貫して満たし、それを上回ることを保証します。

主要な市場動向

モバイル中心のソリューションと非接触型決済

EBPP 市場の一般的な傾向として、モバイル中心のソリューションへの依存度が高まり、非接触型決済の人気が高まっています。スマートフォンが広く使用されるようになったことで、消費者は次第にモバイル アプリケーションを通じて請求書や支払いを管理する傾向にあります。モバイル アプリが提供する利便性とアクセシビリティにより、ユーザーは請求書を表示したり、自動支払いを設定したり、デバイスでアラートを受け取ったりすることができます。さらに、COVID-19 パンデミックによって加速された非接触型決済方法の需要は、請求書の支払いにまで拡大しています。この傾向により、ユーザー フレンドリーなモバイル インターフェイスの開発と、NFC、QR コード、モバイル ウォレットなどのさまざまな支払い方法の EBPP システムへの統合が促進されています。市場では、現代の消費者の好みに応える、よりシームレスで安全かつ便利なモバイルベースのエクスペリエンスへの移行が見られます。

AI を活用したパーソナライゼーションと顧客エンゲージメント

EBPP システムに人工知能 (AI) を統合することで、パーソナライズされた請求と強化された顧客エンゲージメントへのトレンドが促進されています。AI 主導の分析により、個々の消費者の行動や好みに基づいて、請求エクスペリエンスのカスタマイズ、支払いオプション、リマインダー、およびインターフェイスの調整が可能になります。機械学習アルゴリズムは、ユーザー データを分析して支払いパターンを予測し、請求サイクルを最適化し、適切な支払い方法を提案します。このトレンドは、ユーザー満足度を高めるだけでなく、企業が消費者行動を理解する能力を向上させ、最終的に顧客の維持と忠誠心を高めます。 AI テクノロジーが進歩し続けるにつれ、これらの機能を活用してよりパーソナライズされた魅力的な請求エクスペリエンスを提供するというトレンドが、EBPP 市場でより顕著になるでしょう。

組み込み型決済エクスペリエンスと IoT 統合

EBPP 市場で注目されているトレンドは、組み込み型決済エクスペリエンスと呼ばれる、さまざまなコネクテッド デバイスへの決済機能の統合です。モノのインターネット (IoT) により、日常のオブジェクトへの決済機能の組み込みが容易になり、EBPP の範囲が拡大しています。スマート家電、ウェアラブル、さらには自動車などのデバイスでも、決済を開始および処理できるようになりました。このトレンドにより、決済プロセスが簡素化されるだけでなく、よりシームレスで統合されたユーザー エクスペリエンスが提供されます。たとえば、スマート ホーム デバイスで公共料金の支払いを自動的に管理したり、コネクテッド カーで駐車料金や通行料を処理したりできます。これにより、決済プロセスが合理化され、ユーザーの利便性が向上します。 IoT の採用が拡大し、これらの接続デバイスに決済機能が組み込まれていることは、EBPP 市場における組み込み決済エクスペリエンスの将来が明るいことを示しています。

ブロックチェーンと暗号通貨の統合

EBPP 市場におけるブロックチェーン技術と暗号通貨の採用と統合は、成長傾向にあります。ブロックチェーンの分散型で安全な性質は、電子請求および決済システムのセキュリティと透明性を高めるための潜在的なソリューションを提供します。ブロックチェーンを利用したスマート コントラクトは、請求および支払いのプロセスを自動化し、仲介業者の必要性を減らし、安全な取引を保証します。さらに、正当な支払い方法としての暗号通貨の出現は、EBPP 市場に影響を与えています。一部の企業は、請求書の支払いに暗号通貨を受け入れることを検討しており、消費者により多様な支払いオプションを提供しています。ブロックチェーン テクノロジーが進化し、受け入れられるにつれて、EBPP システムへの統合と暗号通貨支払いソリューションの検討は、市場の重要なトレンドになると予想されます。

持続可能性とグリーン請求イニシアチブ

EBPP 市場では、持続可能性とグリーン イニシアチブへの傾向が高まっています。企業と消費者の環境意識が高まるにつれて、従来の紙ベースの請求システムから環境に優しい電子請求へと移行しています。企業は、紙の無駄、二酸化炭素排出量、郵送コストを削減するために、電子請求をますます推進しています。一部の企業は、環境保護活動への割引や寄付を提供することで、電子請求書を選択するよう顧客に奨励しています。さらに、ペーパーレス請求に関連するカーボンフットプリントデータの提供など、「グリーン」な請求慣行の開発は、環境意識の高い消費者にとって魅力的です。持続可能な請求慣行への傾向は、環境保護に対する世界的な取り組みと一致しており、EBPP 市場に影響を与え続け、環境に優しい請求ソリューションの採用を促進する可能性があります。

セグメント別インサイト

製品インサイト

電子請求書支払いセグメントは、米国の電子請求書提示支払い (EBPP) 市場で支配的な勢力として浮上し、予測期間中にその優位性を維持する態勢が整っています。電子請求書支払いセグメントは、消費者と企業が請求書の支払いを電子的に便利に実行できるようにする上で重要な役割を果たしているため、大きな牽引力を発揮しました。この優位性は、合理化された手間のかからない支払い方法に対する消費者の好みが高まっていることに起因しています。オンラインプラットフォームを通じてさまざまな請求書を管理することの容易さと、モバイル決済アプリケーションの採用の増加が相まって、電子請求書支払いセグメントが最前線に躍り出ました。さらに、COVID-19パンデミックによって加速されたデジタル決済方法への移行により、効率的で安全な電子決済ソリューションの重要性がさらに高まっています。企業や消費者が電子請求書決済システムが提供する利便性と効率性をますます好むようになるにつれて、このセグメントはEBPP市場で優位性を維持すると予想されます。さらに、モバイルウォレット、非接触型決済、安全な取引方法の進歩など、決済技術の継続的な革新により、予測期間中の米国EBPP市場における電子請求書決済セグメントの優位性がさらに強固なものになります。

アプリケーションインサイト

消費者が支配するセグメントは、米国の電子請求書提示決済（EBPP）市場で主導権を握り、予測期間を通じて優位性を維持すると予想されます。消費者中心のセグメントは、個人の電子請求および決済ソリューションへの依存度が高まったため、その優位性を確立しました。デジタル嗜好への消費者行動の進化と、これらのシステムが提供する利便性と柔軟性が相まって、このセグメントの優位性を推進しました。消費者が請求書をオンラインで管理し、モバイル アプリケーションを利用し、安全で即時の支払い方法を求める傾向が、この優位性の原動力となっています。さらに、パンデミックによって引き起こされたリモートおよび非接触型トランザクションへの移行により、消費者セグメントの地位がさらに強化されました。個人が請求書と支払いの管理において効率性、セキュリティ、アクセスのしやすさを優先し続けるため、消費者中心のアプリケーション セグメントは EBPP 市場の原動力として存続すると予想されます。ユーザー フレンドリーなインターフェイス、パーソナライズされた請求エクスペリエンス、および多様な支払い方法の統合における継続的な革新と機能強化により、予測期間を通じて米国 EBPP 市場における消費者セグメントの優位性がさらに強化される見込みです。

チャネル インサイト

モバイル チャネルは、米国の電子請求書提示支払い (EBPP) 市場で支配的なセグメントとして浮上し、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されます。モバイル チャネルの優位性が急上昇したのは、スマートフォンの普及と、請求書管理および支払いプロセスにおけるモバイル アプリケーションへの依存度の高まりによるものです。モバイル プラットフォームの利便性とアクセシビリティは消費者に強く受け入れられ、携帯端末での請求書の閲覧、支払いスケジュール、通知の受信が容易になりました。さらに、特に世界的なパンデミックによって加速された非接触型および外出先での支払い方法の好みが高まったことで、モバイル チャネルの優位性が強化されました。消費者は請求書の管理にシームレスで安全かつユーザー フレンドリーなエクスペリエンスを求め続けているため、EBPP 市場におけるモバイル チャネルの重要性は今後も続くと予想されます。モバイル技術の継続的な革新は、多様な支払い方法の統合と強化されたセキュリティ機能と相まって、予測期間中に米国のEBPP市場におけるモバイルチャネルの継続的な優位性を固める態勢が整っています。

地域別インサイト

2022年、米国の電子請求書提示支払い（EBPP）市場を主に支配した地域は北東部でした。北東部地域は、技術に精通した都市人口の集中、堅牢な金融インフラ、デジタル決済トレンドの早期導入など、いくつかの要因により、EBPP市場で大きなシェアを示しました。ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィアなどの都市は、電子請求および支払いソリューションの採用が顕著に見られる重要な金融ハブです。この地域の人口密度の高い都市中心部では、電子請求システムの利便性と効率性に牽引されて、デジタル決済方法への急速な移行が促進されました。さらに、パンデミックにより非接触型決済方法の採用が加速し、この傾向は北東部の州で大きな勢いを得ました。この地域の企業や消費者は、テクノロジー主導の合理化された決済ソリューションを優先し続けているため、EBPP市場における北東部の優位性は、予測期間を通じて続くと予想されます。デジタルインフラへの継続的な投資、テクノロジー志向の産業の普及、デジタル金融への人口の傾向により、今後数年間で米国EBPP市場における北東部の主導的地位が強化されると予想されます。

最近の動向

• 2023年10月、米国の電子請求書提示支払い（EBPP）市場の主要プレーヤーであるPayTech Solutionsは、画期的な請求および支払いプラットフォームを立ち上げ、デジタル決済環境の変革を目的とした高度な機能を導入しました。このプラットフォームは、人工知能（AI）と機械学習を統合して、請求プロセスを合理化し、消費者と企業の支払い体験をパーソナライズします。 PayTech Solutions のイノベーションへの重点は、高度でユーザー中心の EBPP ソリューションに対する需要の高まりと一致しており、ダイナミックな市場の進化するニーズに応えています。
• 2023 年 12 月、大手金融テクノロジー企業である SecurePay は、EBPP プラットフォーム内に強化されたセキュリティ フレームワークを導入し、機密性の高い金融情報を保護し、消費者の信頼を確保するという取り組みを強調しました。アップグレードされたシステムには、潜在的なセキュリティの脅威を防ぐための堅牢な暗号化プロトコル、多要素認証、リアルタイム監視が含まれています。SecurePay のセキュリティに対する積極的なアプローチは、米国の EBPP 市場におけるデータ保護と厳格な規制への準拠に対する重点の高まりを強調しています。
• 2023 年 2 月、有名な請求ソリューション プロバイダーである BillEase Inc. は、モバイル中心の請求および支払いオプションの包括的なスイートを導入してサービス提供を拡大し、外出先での支払い方法に対する需要の高まりに対応しました。新しい機能には、モバイル ウォレットの統合、QR コードによる支払い、即時の請求書通知などがあり、ユーザーに便利で効率的な請求エクスペリエンスを提供します。BillEaseInc. がモバイル中心のソリューションに注力しているのは、モバイル主導のトランザクションの増加傾向と、アクセスしやすくユーザー フレンドリーな EBPP プラットフォームに対する市場のニーズを反映しています。

主要な市場プレーヤー

• Fiserv, Inc.
• ACIWorldwide
• BottomlineTechnologies
• JackHenry & Associates
• Doxo
• Paymentus
• Visa,Inc.
• Mastercard
• PayPal
• CheckFree