産業用制御システムセキュリティ市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別 (ソリューション、サービス)、セキュリティ別 (ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、データベースセキュリティ)、システム別 (監視制御およびデータ収集システム、分散制御システム、プログラマブルロジックコントローラー、マシン実行システム (MES)、製品ライフサイクル管理 (PLM)、エンタープライズリソースプランニング (ERP)、ヒューマンマシンインターフェイス (HMI)、その他)、エンドユーザー別 (自動車、化学および石油化学、石油およびガス、公共事業、医薬品、食品および飲料、その他)、地域別、競合状況別 2019-2029

市場概要

世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、2023年に173億6,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.59％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

主要な市場推進要因

重要インフラに対するサイバー脅威の増加：

世界の産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の主な推進要因は、重要インフラを標的とするサイバー脅威の頻度と高度化が高まっていることです。業界のデジタル化と相互接続が進むにつれて、産業用制御システムの脆弱性は悪意のある行為者の主な標的になっています。電力網、水処理施設、製造工場などの重要なインフラに対する注目度の高いサイバー攻撃により、ICS セキュリティの強化が緊急に必要であることが浮き彫りになりました。このため、組織は公共の安全、経済の安定、国家の安全に深刻な影響を及ぼす可能性のあるサイバー脅威から保護するために、堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションに投資せざるを得ません。

産業用 IoT (IIoT) テクノロジの急速な導入

産業用 IoT (IIoT) テクノロジの急速な導入は、ICS セキュリティ市場を推進する重要な推進力となっています。業界がデジタル変革を受け入れるにつれて、産業環境でスマート センサー、接続デバイス、データ分析を統合することで運用効率が向上しますが、同時に新たなサイバー リスクも生じます。IIoT デバイスの急増により攻撃対象領域が拡大し、不正アクセス、データ侵害、重要なプロセスへの潜在的な混乱から保護するための包括的なセキュリティ対策が必要になります。 IIoT エコシステムのセキュリティ保護に関する固有の課題に対応するセキュリティ ソリューションは、ICS セキュリティ市場の成長にとって重要な推進力となります。

規制義務とコンプライアンス要件

規制義務とコンプライアンス要件への注目の高まりは、ICS セキュリティ市場を形成する重要な推進力です。世界中の政府と規制機関は、重要なインフラストラクチャの保護を確実にするために、厳格なサイバーセキュリティ規制を制定しています。NIST、ISA/IEC 62443、地域のサイバーセキュリティ標準などのコンプライアンス フレームワークでは、組織が産業用制御システムに堅牢なセキュリティ対策を実装することを義務付けています。この推進要因により、業界は規制要件に準拠したサイバーセキュリティ ソリューションに投資するよう促され、サイバー リスクを軽減し、確立された標準に準拠するための積極的なアプローチが促進されます。

産業サイバーセキュリティ リスクに対する認識の高まり

ICS セキュリティ市場に影響を与える注目すべき推進要因は、組織や業界の利害関係者の間で産業サイバーセキュリティ リスクに対する認識が高まっていることです。産業施設に対する注目度の高いサイバー攻撃により、不十分なサイバーセキュリティ対策の潜在的な結果に関する認識が高まっています。この認識の高まりにより、組織はサイバーセキュリティ イニシアチブを優先し、高度なセキュリティ テクノロジに投資し、包括的なリスク評価を実施するようになりました。サイバー リスクと物理的リスクの相互関連性が認識されたことで、進化する脅威に対する総合的な保護を提供する ICS セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジの統合は、ICS セキュリティ市場の進化の原動力となっています。 AI と ML は、セキュリティ ソリューションを強化し、リアルタイムでの脅威検出、異常の識別、予測分析を強化します。これらのテクノロジにより、ICS セキュリティ システムは新たなサイバー脅威に動的に適応して対応できます。膨大なデータセットを分析してパターンを認識する AI と ML の能力は、プロアクティブでインテリジェントなサイバーセキュリティ対策の開発に貢献します。この推進力は、産業環境における進化するサイバー脅威に効果的に対抗できる、より洗練された適応型セキュリティ ソリューションへの移行を反映しています。

主要な市場の課題

進化し高度化するサイバー脅威

世界の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場は、進化し高度化するサイバー脅威という困難な課題に直面しています。サイバー攻撃者は、産業用制御システムの脆弱性を悪用するために、戦術、手法、手順を継続的に適応させています。この課題に対処するには、新たな脅威に効果的に対抗するための積極的かつ適応的なセキュリティ体制が必要です。組織は、動的な脅威の状況に合わせて進化できる高度な脅威インテリジェンス、継続的な監視、堅牢なサイバーセキュリティ対策を実施することで、サイバー犯罪者の一歩先を行く必要があります。

レガシー システムと新しいテクノロジの統合

ICS セキュリティ市場における大きな課題は、レガシー システムと新しいテクノロジの統合に起因しています。多くの産業環境では、サイバーセキュリティを考慮して設計されていないレガシー制御システムが依然として使用されています。これらのレガシー システムが、産業用 IoT (IIoT) やクラウド コンピューティングなどの最新テクノロジと共存すると、セキュリティ環境が複雑になります。古いシステムと新しいシステムのギャップを埋めるには、相互運用性、セキュリティ更新、産業用制御環境内のさまざまなテクノロジにセキュリティ対策が均一に適用されるようにするといった課題があります。

標準化と相互運用性の欠如

標準化と相互運用性の欠如は、ICS セキュリティ市場において大きな課題となっています。産業用制御システムは業界によって大きく異なり、標準化されたセキュリティ プロトコルがないため、一貫したサイバー セキュリティ対策を実装する取り組みが複雑になっています。この課題は、ベンダーの多様性と一部の制御システムの独自性によってさらに悪化しています。業界は、共通の標準を確立し、さまざまな ICS コンポーネント間の相互運用性を確保し、スペクトル全体にわたって堅牢で標準化されたセキュリティ対策の実装を促進するための協調的な取り組みを必要としています。

セキュリティ意識とトレーニングの不足

ICS セキュリティ市場における継続的な課題は、産業用制御システムの管理と運用を担当する担当者のセキュリティ意識とトレーニングの不足です。人為的ミスは依然としてサイバー セキュリティ インシデントの大きな原因であり、組織内でサイバー セキュリティを意識した文化を育むことの重要性を強調しています。この課題に対処するには、従業員、エンジニア、オペレーターがセキュリティの脅威を効果的に認識して対応するための包括的なトレーニング プログラム、意識向上キャンペーン、スキル構築イニシアチブが必要です。サイバー脅威に対する強力な防御を確立するには、産業従事者間のセキュリティ知識のギャップを埋めることが重要です。

リソースの制約と予算の制限

リソースの制約と予算の制限は、ICS セキュリティ市場における広範な課題です。組織は、他の運用上の優先事項とのバランスを取りながら、限られたリソースをサイバーセキュリティ イニシアチブに割り当てるというジレンマに直面することがよくあります。堅牢なセキュリティ対策の実装、定期的なセキュリティ評価、高度なテクノロジーの導入には、多額の資金投資が必要です。この課題は、老朽化したシステムと限られた予算により、包括的なサイバーセキュリティ対策をタイムリーに導入できない可能性がある重要なインフラストラクチャ セクターで特に顕著です。リソースの制約を克服するには、戦略的計画、リスク評価、および重要なインフラストラクチャをサイバー脅威から保護するための ICS セキュリティへの投資増加の提唱が必要です。

主要な市場動向

脅威の状況の拡大とサイバーセキュリティへの重点

世界の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場では、重要なインフラストラクチャを標的とする脅威の状況の拡大という重要な傾向が見られます。産業システムの相互接続が進むにつれて、サイバー脅威は重要なセクターの安定性と安全性に重大なリスクをもたらします。この傾向により、ICS セキュリティ ソリューションへの投資が増加しており、組織はサイバー攻撃に対してシステムを強化する必要性を認識しています。サイバーセキュリティへの重点には、高度な脅威検出、インシデント対応、および重要な産業プロセスを保護するための回復力のあるアーキテクチャの開発が含まれます。

IIoT の台頭と IT/OT ネットワークの統合

産業用 IoT (IIoT) のトレンドにより、ICS セキュリティ市場が再編されています。情報技術 (IT) ネットワークと運用技術 (OT) ネットワークの融合により、新たな複雑さと脆弱性が生じています。業界がデジタル変革を受け入れるにつれて、センサー、デバイス、スマート テクノロジーの統合により、攻撃対象領域が拡大します。ICS セキュリティのトレンドはこれらの課題に対処するために適応しており、従来の OT 環境から相互接続された IT/OT ネットワークにまで及ぶ堅牢なセキュリティ対策の必要性が強調されています。ソリューションには、進化する脅威の状況に対応するための安全なエッジ コンピューティング、ネットワーク セグメンテーション、包括的なリスク評価が含まれます。

規制コンプライアンスと業界標準

規制コンプライアンスと業界標準の遵守は、ICS セキュリティの状況に不可欠なものになりつつあります。世界中の政府および規制機関は、産業用制御システムのセキュリティ保護の重要性を認識しており、厳格なサイバーセキュリティ規制の開発と施行につながっています。この傾向により、組織はセキュリティ プラクティスを NIST、ISA/IEC 62443 などの確立された標準に合わせるよう促されています。コンプライアンス フレームワークは、堅牢なセキュリティ対策の実装をガイドし、さまざまな業界で ICS セキュリティに対する標準化されたアプローチを保証します。

高度な脅威検出とインシデント対応

ICS セキュリティの市場動向では、高度な脅威検出と効率的なインシデント対応機能の必要性が強調されています。従来のセキュリティ対策は、高度なサイバー脅威を検出するために人工知能 (AI) と機械学習 (ML) のテクノロジを組み込むように進化しています。インシデントに迅速に対応し、重要な産業プロセスへの影響を最小限に抑える能力が重要です。セキュリティ ソリューションは、リアルタイム監視、異常検出、自動インシデント対応メカニズムを統合して、既知および新たなサイバー脅威の両方に対して ICS 環境を強化しています。

コラボレーションと情報共有

コラボレーションと情報共有のトレンドは、ICS セキュリティ市場で注目を集めています。重要なインフラストラクチャを保護するという共通の課題を認識し、業界は公共部門と民間部門のコラボレーションを促進しています。情報共有プラットフォーム、脅威インテリジェンスの交換、および共同イニシアチブにより、サイバーセキュリティの洞察とベストプラクティスの普及が促進されます。この傾向により、コミュニティ主導の ICS セキュリティ アプローチが生まれ、サイバー脅威に対する集団防御が強化されます。共同作業は個々の組織を超えて業界コンソーシアムにまで広がり、脅威インテリジェンスの共有と、産業部門における進化するサイバーリスクを軽減するための統一戦略の開発が可能になります。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

ソリューション セグメント

ソリューション セグメントの優位性は、高度で適応型のセキュリティ対策を必要とするサイバー脅威の継続的な進化によってさらに強調されています。産業環境は、タイムリーな検出と軽減のための革新的なソリューションを必要とする、高度で持続的な脅威、ランサムウェア攻撃、およびその他のサイバー攻撃にますますさらされるようになっています。人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの高度なテクノロジーを基盤とする ICS セキュリティ ソリューションは、脅威をプロアクティブに特定し、組織が新たなサイバー リスクに先手を打つことを可能にします。

さらに、ソリューション セグメントの重要性は、ICS セキュリティに対する総合的かつ統合的なアプローチを提供できることにあります。これらのソリューションは、多くの場合、産業分野の特定のニーズに対応するようにカスタマイズされており、脅威インテリジェンス、インシデント対応、脆弱性管理を網羅する統合プラットフォームを提供しています。ソリューション セグメントにより、組織は業界標準やコンプライアンス要件に準拠した堅牢なセキュリティ体制を構築し、産業用制御システムのセキュリティを確保するための包括的かつ標準化されたアプローチを確保できます。

コンサルティング、リスク評価、マネージド セキュリティ サービスなどのサービス セグメントは、ICS セキュリティ ソリューションの実装と最適化を補完する上で重要な役割を果たしますが、市場の成長を牽引する基盤となるテクノロジー バックボーンを形成するのはソリューション セグメントです。サイバー脅威の複雑さが増し、重要なインフラストラクチャを保護する必要性が高まっていることから、ICS セキュリティ ソリューションは、さまざまな産業分野の組織にとって不可欠な資産となっています。産業用制御システムへの依存が世界的に高まり続ける中、ソリューション セグメントの優位性は持続し、サイバー脅威の絶え間なく進化する状況に対して産業環境を強化するイノベーションと進歩を促進すると予想されます。

セキュリティ インサイト

ネットワーク セキュリティ セグメント

ネットワーク セキュリティには、産業環境内のネットワーク インフラストラクチャを保護するために特別に設計された一連のテクノロジとプロトコルが含まれます。これには、堅牢なファイアウォール、侵入検知および防止システム、仮想プライベート ネットワーク (VPN)、産業用制御システムの独自の要件に合わせて調整された安全な通信プロトコルが含まれます。これらのテクノロジは、サイバー脅威に対する強力な障壁を形成し、産業ネットワークを流れるデータの整合性、機密性、可用性を確保します。

ネットワーク セキュリティの優位性は、産業用制御環境がもたらす特有の課題に対処する役割によってさらに強調されます。レガシー システム、スマート デバイス、リモート アクセス機能が統合されるにつれて、産業用ネットワークはますます複雑になり、サイバー リスクの影響を受けやすくなります。ネットワーク セキュリティ ソリューションは、ネットワーク トラフィックをきめ細かく制御し、異常を監視し、基盤となる産業用制御インフラストラクチャを保護するために重要なアクセス ポリシーを適用できるように特別に設計されています。

さらに、ネットワーク セキュリティへの重点は、産業ネットワークの境界を保護するという業界の幅広い焦点と一致しています。サイバー脅威が進化し続ける中、監視制御およびデータ収集 (SCADA) システムや分散制御システム (DCS) などの重要なコンポーネントへの不正アクセスを防止するには、ネットワーク中心のセキュリティ対策が最も重要になります。ネットワーク セキュリティ ソリューションの堅牢性は、産業プロセスの継続的かつ安全な運用を維持し、中断のリスクを最小限に抑え、重要なインフラストラクチャの信頼性を確保するために不可欠です。

地域別インサイト

特に米国は、厳格なサイバー セキュリティ規制と標準の確立に積極的に取り組んできました。米国国立標準技術研究所 (NIST) などの規制機関は、ICS セキュリティに特化したガイドライン (NIST SP 800-82 など) を含むサイバー セキュリティ フレームワークの形成に重要な役割を果たしてきました。これらの基準への準拠と順守を重視することで、組織はサイバーセキュリティ対策を優先するようになり、ICS セキュリティ市場における北米の全体的な優位性に貢献しています。

北米には、シリコン バレーを含め、多数のサイバーセキュリティ企業、研究機関、テクノロジー ハブがあります。この地域に専門知識とイノベーションが集中していることで、最先端の ICS セキュリティ ソリューションの開発が促進されています。これらのソリューションでは、多くの場合、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの新興テクノロジーを活用して、高度な脅威検出および対応機能を提供しています。サイバーセキュリティの専門家と技術革新者の強力なエコシステムにより、北米は ICS セキュリティ ソリューションの方向性を形作る世界的リーダーとしての地位を確立しています。

北米では、進化するサイバーセキュリティの状況とサイバー脅威の高度化に対する認識が特に高くなっています。この地域の組織は、潜在的なリスクに先手を打つために、最新のセキュリティ対策を迅速に採用して実装しています。この積極的な姿勢は、サイバーセキュリティ インフラストラクチャへの投資意欲と相まって、ICS セキュリティ市場における北米の優位性をさらに強化します。

最近の開発

• 2023 年 3 月、 Fortinet Inc. は、FortiGate 70F Rugged NGFW、FortiDeceptor Rugged 100G 侵害検出デバイス、FortiPAM 特権アクセス管理、FortiSIEM アップグレードなどのデバイスにより、OT セキュリティ ソリューションの範囲を拡大しました。これらのソリューションは、脅威分析ツールとリアルタイムの対応および特権アクセス管理を組み合わせて、OT 防御を強化します。
• 2023 年 5 月、Wipro と Palo Alto Networks は、製造、電力、輸送の各セクターに信頼性の高いゼロ トラスト OT セキュリティ ソリューションを提供するために、協力関係を拡大しました。
• 2022 年 12 月、Dragos と Cisco は、産業用ネットワークのサイバー セキュリティの向上に協力しました。この統合ソリューションは、Dragos プラットフォームと Cisco ASA ファイアウォールを組み合わせて、IT および OT 環境に包括的な可視性、脅威防止、コンプライアンスを提供することで、変化する脅威に対するセキュリティを強化します。
• 2022 年 11 月、Honeywell は、産業用制御システム向けの完全なサイバー セキュリティ ソリューションである Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR) を発表しました。 AMIR は、Honeywell のセキュリティと自動化の能力を活用することで、セキュリティ監視、インシデント対応、脅威の特定を改善します。
• 2022 年 9 月、Dragos と Palo Alto Networks は Dragos プラットフォームの組み込みで協力しました。協力して作業する顧客は、IT および OT 設定に影響を及ぼす予期しないサイバーセキュリティの脅威を阻止するためのプロアクティブな支援の恩恵を受けることができます。

主要な市場プレーヤー

• IBM Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Honeywell International Inc.
• Broadcom Inc.
• Rockwell Automation Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• BAE Systems plc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Trellix Corporation
• Check Point Software Technologies Ltd.