エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場 - 導入タイプ (オンプレミス、クラウド)、組織 (中小規模、大規模)、エンド ユーザー (医療、製造、政府、小売、教育、その他)、地域、競合状況別にセグメント化されたグローバル業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界のエンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、2023 年に 40 億 8,000 万米ドルと評価され、2029 年までの予測期間中に 6.95% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは、組織ネットワーク内の潜在的な悪意のあるアクティビティを阻止するために、受信データ パケットと送信データ パケットの両方を綿密に精査することにより、ネットワーク セキュリティ インフラストラクチャを強化する上で極めて重要な役割を果たします。進化するサイバー脅威からデジタル資産を保護することを目的としたこの重要な機能は、ネットワーク容量の継続的な拡大と現代の IT 環境の複雑さの増大の中で、ファイアウォール ソリューションの需要を促進しています。さらに、5G コア ネットワーク、運用技術 (OT)、モノのインターネット (IoT) を保護するために必要な高度な専門性により、多様なセキュリティ課題に効果的に対処できる堅牢なファイアウォール ソリューションの重要性が強調されています。クラウド テクノロジーの出現により、ファイアウォールの導入環境は大きく変わり、デバイス全体とさまざまなネットワーク トラフィック負荷に包括的なセキュリティ カバレッジが提供されるようになりました。クラウドベースのファイアウォール ソリューションは、統合された機能を提供し、企業全体で一貫したポリシーの適用とアクセス性を保証します。ただし、ファイアウォールに関連する多くの利点があるにもかかわらず、コストの検討が多くの組織にとって障害となることがよくあります。特にハードウェア ベースのソリューションの場合、多額の取得および実装費用がかかることから、財務上の影響を徹底的に評価し、長期的な価値をセキュリティ要件および予算の制約と一致させることの重要性が強調されます。

主要な市場推進要因

サイバーセキュリティの脅威の増加

サイバーセキュリティの脅威の頻度と高度化の高まりは、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場の成長を推進する主な推進要因として浮上しています。デジタル化が業界全体に浸透している時代では、リスクの状況が飛躍的に拡大し、堅牢な防御メカニズムが必要になっています。マルウェアやランサムウェアから標的型攻撃に至るまで、サイバー脅威は組織のデータの整合性と機密性に深刻なリスクをもたらします。これに対応して、企業は最前線の防御メカニズムとしてのファイアウォール ソフトウェアの極めて重要な役割をますます認識するようになっています。

サイバー脅威の急増により、組織はネットワークと機密データを潜在的な侵害から守る必要に迫られています。エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは重要な障壁として機能し、事前に決定されたセキュリティ ルールに基づいて、送受信ネットワーク トラフィックを監視およびフィルタリングします。このプロアクティブなアプローチは、不正アクセスの試みを阻止し、悪意のあるソフトウェアの拡散を防ぎ、潜在的なサイバー脅威を示す異常なアクティビティを検出するのに役立ちます。さらに、サイバー脅威の状況は動的であるため、セキュリティ ソリューションの継続的な革新が必要です。サイバー犯罪者がより洗練された戦術を採用するにつれて、侵入検知、脅威インテリジェンス、行動分析などの高度なファイアウォール機能の需要が急増しています。リアルタイムの脅威緩和と適応型セキュリティ対策の必要性から、ファイアウォール ソリューションに人工知能と機械学習テクノロジーが統合され、進化する脅威を効果的に検出して対応する機能が強化されました。

さらに、リモート ワークの普及と IT 環境の複雑化により、仮想プライベート ネットワーク (VPN) のセキュリティを確保し、これらのネットワークを介して送信されるデータの整合性を確保する上で、エンタープライズ ファイアウォールが果たす重要な役割が強調されています。組織が進化し続ける脅威の状況でデジタル資産を保護するために包括的で適応性の高いサイバー セキュリティ ソリューションを求めているため、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場の需要が高まっています。企業がサイバー セキュリティを戦略的必須事項として優先する中、拡大するさまざまなサイバー リスクに対してデジタル インフラストラクチャを強化する緊急性が高まっており、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は持続的な成長を遂げる態勢が整っています。

クラウド コンピューティングの採用拡大

クラウド コンピューティングの採用拡大は、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場の成長を推進する強力な原動力となっています。企業がスケーラビリティ、柔軟性、コスト効率を活かすために業務をクラウド環境に移行するにつれ、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が極めて重要になります。クラウド サービスへの移行により、動的で分散した IT 環境が生まれ、データとアプリケーションのセキュリティ確保において新たな課題が生じます。これに対応するため、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは、さまざまなサイバー脅威からクラウドベースのインフラストラクチャを保護する上で極めて重要な役割を果たします。従来のネットワーク境界は進化しており、セキュリティ制御をクラウドにシームレスに拡張できるファイアウォール ソリューションが必要です。次世代ファイアウォールは、クラウドベースの脅威インテリジェンス、アプリケーション制御、クラウド環境に合わせた VPN 接続などの機能を組み込むことで、包括的な保護を提供するように設計されています。これらの高度な機能により、組織はオンプレミスとクラウドベースの資産全体でセキュリティ ポリシーを一貫して適用し、統一された一貫性のあるセキュリティ体制を確保できます。

さらに、Software as a Service (SaaS) アプリケーションと Infrastructure as a Service (IaaS) プラットフォームへの依存が高まるにつれて、クラウド リソースの一時的な性質に動的に適応できるファイアウォール ソリューションの必要性が高まっています。エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは、組織のオンプレミス インフラストラクチャとさまざまなクラウド サービス間のデータ フローを保護するための重要なコンポーネントとして機能し、機密情報を不正アクセスや潜在的な侵害から保護します。クラウド コンピューティングとエンタープライズ ファイアウォール ソリューションの融合は、従来のセキュリティ対策の範囲を超えています。組織がビジネス クリティカルな機能にクラウドを活用するにつれて、ファイアウォール テクノロジーは進化してクラウド ネイティブ サービスとのより緊密な統合を実現し、シームレスなオーケストレーションと自動化された脅威対応を実現しています。クラウドベースの資産を保護し、ビジネス オペレーションのデジタル変革に伴う進化するサイバーセキュリティ リスクを軽減するという緊急課題によって、俊敏でクラウド対応のファイアウォール ソリューションの需要が高まっています。本質的に、クラウド コンピューティングの採用の増加は、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場におけるイノベーションと拡大の触媒であり、クラウド中心のエンタープライズ IT の未来を確保する上でファイアウォール ソリューションが果たす重要な役割を強調しています。

高度なセキュリティ機能の統合

エンタープライズ ファイアウォールは、動的な脅威の状況に対応するために進化しており、高度なセキュリティ機能に重点が置かれるようになっています。組織は、従来のネットワーク セキュリティだけでなく、動作ベースの異常検出、サンドボックス、脅威インテリジェンス統合などの高度な機能も提供するファイアウォール ソリューションを求めています。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) アルゴリズムの統合により、プロアクティブな脅威の識別と対応が可能になり、ファイアウォールのパフォーマンスが向上します。組織が総合的なセキュリティ体制の採用を優先する中、エンタープライズ ファイアウォールはサイバーセキュリティ戦略の中心となり、市場の成長を促しています。

主要な市場の課題

サイバー脅威の高度化

サイバー脅威の絶え間ない高度化は、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場の成長軌道に影を落とす大きな障害として浮上しています。悪意のある行為者が技術を絶えず改良している時代に、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは、進化する脅威の状況に対応するという困難な課題に直面しています。高度な持続的脅威 (APT) とゼロデイ脆弱性は、サイバー攻撃者が使用する高度な戦術のほんの一部に過ぎず、従来のファイアウォール ソリューションにとって大きな障害となっています。

サイバー脅威の高度化が進むことで生じる重大な問題の 1 つは、早期検出と予防の難しさが増していることです。高度な脅威は従来のセキュリティ対策を回避するように設計されているため、ファイアウォール ソフトウェアには適応型でインテリジェントな機能が必要です。組織が新しい高度に標的を絞った攻撃に対する防御を強化しようとする中、高度な脅威インテリジェンス、行動分析、機械学習を組み込んだ次世代ファイアウォールの需要はますます高まっています。さらに、これらの高度な脅威の複雑さは、従来のネットワーク境界を超えています。サイバー攻撃者は、多くの場合、アプリケーションやエンドポイントの脆弱性を悪用し、ファイアウォール防御を回避するためにソーシャル エンジニアリング戦術を利用することもあります。これには、総合的で多層的なセキュリティ アプローチが必要であり、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは、他のサイバーセキュリティ ソリューションとシームレスに統合して、攻撃対象領域全体にわたって包括的な保護を提供する必要があります。

サイバー脅威の高度化は、金融、医療、政府など、機密データを扱う業界で特に顕著です。これらのセクターは、資金力があり高度なスキルを持つ敵の標的になるリスクが高まっており、高度なファイアウォール機能の必要性が高まっています。サイバーセキュリティの専門家と脅威アクターの間の軍拡競争は、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場が直面している継続的な課題を浮き彫りにしています。サイバー脅威の高度化の影響を軽減するには、サイバーセキュリティ エコシステム内での継続的なイノベーションとコラボレーションが不可欠です。業界は、新たな脅威に先手を打って対抗し、サイバー攻撃者が採用する常に進化する戦術に対する回復力のある防御を促進できる、積極的かつ適応的なソリューションの開発に努める必要があります。この複雑な状況を切り抜けるには、組織とサイバーセキュリティ プロバイダーが連携して、ファイアウォール ソリューションの有効性を高め、重要なエンタープライズ資産を保護するデジタル要塞を強化する必要があります。

急速に進化するテクノロジー環境

グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、急速に進化するテクノロジー環境という大きな障害に直面しており、シームレスな統合と有効性が妨げられる恐れがあります。ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) やネットワーク仮想化などのイノベーションが急速に採用されるという特徴を持つテクノロジー固有のダイナミズムにより、ファイアウォール ソフトウェアはこれらの変革に対応することが困難になっています。組織が新しいアーキテクチャとパラダイムを採用するにつれて、ファイアウォール ソリューションの適応性と互換性が、堅牢なサイバーセキュリティ体制を維持する上で重要な要素になります。

SDN とネットワーク仮想化の出現は、従来のハードウェア中心のネットワーク インフラストラクチャからの脱却を意味します。この進化する環境において、企業は俊敏でスケーラブルな自動化ソリューションを求めており、ファイアウォール ソフトウェアがこれらのテクノロジーとシームレスに統合することが必要になっています。課題は、ファイアウォールが仮想化およびソフトウェア定義環境内で効果的に動作し、保護するネットワークと同じくらい動的なセキュリティ制御を提供できるようにすることです。さらに、クラウド コンピューティングの普及により、この課題はさらに深刻化しています。企業がクラウド サービスを活用し、運用を移行するにつれて、ファイアウォール ソフトウェアはクラウドベースの資産を保護するために機能を拡張する必要があります。オンプレミスとクラウド環境全体で一貫したセキュリティ ポリシーを適用する能力は極めて重要になり、従来のファイアウォール ソリューションでは実現が難しいレベルの柔軟性と相互運用性が求められます。

技術の進化のスピードは、既存のファイアウォール インフラストラクチャの陳腐化に対する懸念も引き起こします。組織は、変化するテクノロジー環境に適応しながら、ファイアウォール ソリューションが新たな脅威から適切に保護できるようにするというジレンマに直面しています。最新のアーキテクチャとシームレスに統合できないレガシー システムは、進化するサイバー セキュリティの課題に直面して、資産ではなく負債になるリスクがあります。これらの課題を乗り越えるために、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、イノベーションとコラボレーションを優先する必要があります。ファイアウォール ソリューションは、俊敏性、新しいテクノロジーへのリアルタイム適応能力、および IT 環境の複雑化に対応できる拡張性を備えている必要があります。業界がこれらの懸念に対処できるかどうかによって、急速に進化し続けるテクノロジー環境の中で効果的なサイバーセキュリティ ソリューションを提供できるかどうかが決まります。

複雑なネットワーク アーキテクチャ

現代の組織では、ハイブリッド クラウド環境、マルチクラウド展開、リモート ワーカー、モバイル デバイスなど、複雑なネットワーク アーキテクチャが採用されることがよくあります。こうした多様なネットワーク構成により、ファイアウォールの管理と適用が複雑になります。オンプレミス、クラウド、リモート環境全体で一貫したセキュリティ ポリシーを維持するのは困難な場合があります。組織は、シームレスな接続性とパフォーマンスを維持しながら、ファイアウォール ソリューションがこうした複雑なネットワーク アーキテクチャを保護できることを確認する必要があります。この複雑さにより、運用上の課題が生じ、ファイアウォールの導入を管理および最適化するための熟練した人員が必要になる場合があります。

主要な市場動向

次世代ファイアウォール (NGFW) の台頭

世界のエンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、次世代ファイアウォール (NGFW) の採用が加速していることから、大きな推進力を得ています。組織がますます高度化するサイバー脅威に取り組むにつれて、従来のファイアウォールの限界が明らかになり、NGFW の台頭への道が開かれました。これらの高度なセキュリティ ソリューションは、現代のサイバーセキュリティの課題に対処するために設計された一連の統合機能を組み込むことで、従来のファイアウォールの従来の機能を超越しています。

NGFW は、従来のパケット フィルタリングとステートフル インスペクションだけでなく、侵入防止システム (IPS)、アプリケーション層フィルタリング、包括的な脅威インテリジェンスなどの高度な機能も提供できることが特徴です。 NGFW の台頭は、アプリケーション層の脆弱性を悪用することが多い多面的で進化するサイバー脅威に対するネットワーク防御を強化する必要性によって促進されています。NGFW の採用増加の主な要因の 1 つは、アプリケーションとユーザー アクティビティをきめ細かく制御できる点です。ポートとプロトコルに主眼を置く従来のファイアウォールとは異なり、NGFW では組織が特定のアプリケーションに基づいてポリシーを定義できるため、よりきめ細かく効果的なセキュリティ対策が可能になります。このアプリケーション中心のアプローチは、多様で複雑なアプリケーションがビジネス オペレーションに不可欠な現代の企業環境に適合しています。

さらに、NGFW は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド インフラストラクチャを網羅し、境界が継続的に拡大している環境では特に、組織が厳格なセキュリティ体制を実施するための取り組みをサポートする上で極めて重要な役割を果たします。クラウド環境とシームレスに統合できる NGFW の能力と、脅威インテリジェンス フィードや行動分析などの機能を組み合わせることで、NGFW は新たな脅威に対する多目的な守護者としての地位を確立しています。包括的なサイバー セキュリティ ソリューションの需要が高まるにつれ、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場では NGFW の導入が急増しています。その適応性、脅威インテリジェンス機能、アプリケーション層セキュリティへの重点は、サイバー脅威の進化する性質と現代の企業の動的な IT 環境に適合しています。本質的に、次世代ファイアウォールの台頭は、市場を革新的でプロアクティブかつ多次元的なセキュリティ戦略へと導き、絶えず変化する脅威環境からデジタル資産を保護する上での重要な転換を反映しています。

ゼロ トラスト セキュリティ アーキテクチャ

グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、ゼロ トラスト セキュリティ アーキテクチャの採用が加速していることから、変革の態勢が整っています。ゼロ トラスト モデルは、サイバー セキュリティにおけるパラダイム シフトを表しており、企業ネットワーク内のエンティティを信頼しながらも外部の脅威には注意するという従来の概念に異議を唱えています。代わりに、ゼロ トラストは「決して信頼せず、常に検証する」という原則に基づいて動作し、ユーザーの場所やネットワークのセキュリティの認識に関係なく、継続的な認証と承認を重視しています。

このアプローチにより、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアは、ゼロ トラスト モデルの実装と運用化の要として位置付けられます。組織は境界ベースのセキュリティの限界をますます認識するようになり、ゼロ トラストの原則を実施する上での重要なコンポーネントとしてファイアウォールに注目しています。この文脈において、ファイアウォールは、場所やネットワーク エントリ ポイントに関係なく、すべてのネットワーク通信を精査し、ユーザーとデバイスの正当性を検証する上で重要な役割を果たします。ゼロ トラスト セキュリティ アーキテクチャでは、アクセス制御に対してよりきめ細かく適応的なアプローチが求められ、ファイアウォール ソリューションはこれらの要件を満たすように進化しています。次世代ファイアウォール (NGFW) は、ゼロ トラストの実装に特に適しており、アプリケーション レイヤー フィルタリング、ユーザーおよび ID ベースの制御、リアルタイムの脅威インテリジェンス統合などの機能を提供します。これらの機能により、組織はユーザーの役割、デバイスの健全性、アクセスされる特定のアプリケーションに基づいて、正確なアクセス ポリシーを適用できます。

クラウド サービスの採用の増加とリモート ワークの増加により、ゼロ トラスト セキュリティ アーキテクチャの必要性が高まり、高度なファイアウォール ソリューションの需要がさらに高まっています。ゼロ トラスト モデルの不可欠なコンポーネントであるファイアウォールは、動的で分散化されたネットワーク環境を保護するために必要な可視性と制御を提供します。デジタル環境が進化するにつれ、ゼロトラスト セキュリティ アーキテクチャは戦略的な必須事項として機能し、グローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、このアプローチを効果的に実装しようとしている組織にとって焦点になりつつあります。ゼロトラストの原則と高度なファイアウォール テクノロジーの融合は、サイバーセキュリティ戦略のパラダイム シフトを意味し、脅威の動的な性質と、プロアクティブで ID 中心のコンテキスト認識型セキュリティ体制の必要性を認識しています。したがって、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場は、ゼロトラスト セキュリティのより広範な採用における重要なイネーブラーとなり、進化するサイバー脅威に対するより回復力と適応性に優れた防御を促進します。

セグメント別インサイト

展開タイプ

2023 年には、クラウド展開セグメントがグローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場の主要セグメントとして浮上し、この傾向は予測期間を通じて続くと予測されています。クラウド コンピューティングの採用拡大が、この優位性の原動力となっています。クラウド コンピューティングは、柔軟な作業環境、合理化されたデータ共有、効率的なデータ ストレージという点で比類のない利点を提供し、ますます多くのユーザーにとって魅力的なものとなっています。その結果、企業は通信とデータ ストレージのニーズを満たすためにクラウド コンピューティングに移行する傾向が強まっています。ただし、セキュリティ上の懸念は、特にインダストリー 4.0 イニシアチブが急速に進んでいる製造業などの分野では、クラウド コンピューティングの広範な導入に対する大きな障壁となっています。その結果、特に IoT アプリケーションの急増を踏まえると、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアを含む堅牢なネットワーク セキュリティ ソリューションの需要が急増すると予想されます。

地域別インサイト

2023 年、北米はグローバル エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場における主要地域としての地位を固め、この傾向は予測期間を通じて続くと予想されます。この優位性は、進化する脅威から重要なデジタル資産を保護するために高度なサイバー セキュリティ対策を採用するという北米の積極的なアプローチを強調しています。エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェアにおけるこの地域のリーダーシップは、堅牢な技術インフラストラクチャ、厳格な規制の枠組み、新たな脅威に効果的に対抗するためのサイバー防御戦略の継続的な進化など、いくつかの要因によって推進されています。さらに、エンタープライズ ファイアウォール ソフトウェア市場における北米の優位性は、金融やヘルスケアからテクノロジーや製造業に至るまでの多様な業界を特徴とするこの地域の活気あるビジネス環境に支えられています。これらのセクターは、イノベーションと効率性を推進するためにデジタル テクノロジーにますます依存しているため、機密データの整合性と機密性を確保するために、エンタープライズ ファイアウォールを含む堅牢なネットワーク セキュリティ ソリューションの需要が最も重要になっています。

最近の開発

• 2022 年 11 月、フォーティネットは、ネットワーク セキュリティ運用の合理化を目的としたマネージド クラウド ネイティブ ファイアウォール サービスを導入しました。この革新的な製品は、進化するサイバー脅威に対してデジタル インフラストラクチャを強化するための大きな一歩となります。クラウド ネイティブ アーキテクチャを活用することで、Fortinet のソリューションは、組織にネットワーク セキュリティ体制の管理における柔軟性、拡張性、俊敏性の向上を提供します。

主要市場プレーヤー

• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• SonicWall, Inc.
• WatchGuard Technologies, Inc.
• Sophos Ltd.
• Barracuda Networks, Inc.
• Forcepoint