自動車用イーサネット市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測。タイプ別（自動車用イーサネット ネットワークおよび自動車用イーサネット テスト）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、アプリケーション別（先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメント、パワートレイン、ボディと快適性、シャーシ）、地域別、競合別、2019～2029年予測

市場概要

世界の車載イーサネット市場は2023年に32億5,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に17.89%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。車両への先進運転支援システム（ADAS）の統合は、車載イーサネット採用の重要な推進力です。ADASは、さまざまなセンサー、カメラ、レーダーシステムからのリアルタイムデータを利用して、安全性を高め、ドライバーを支援します。イーサネットの高帯域幅と低レイテンシ機能により、車載ネットワーク内での効率的で高速なデータ伝送が可能になり、アダプティブ クルーズ コントロール、衝突回避、車線維持支援などの機能をサポートします。

主要な市場推進要因

コネクテッド カーと自動運転車の需要増加

世界の自動車用イーサネット市場は、コネクテッド カーと自動運転車の需要増加により、大幅な成長を遂げています。テクノロジーが進化するにつれ、自動車メーカーは安全性、快適性、全体的な運転体験を向上させるために、ますます高度な機能を車両に統合しています。コネクテッド カーは、さまざまなコンポーネント、センサー、制御ユニット間のシームレスなデータ交換を可能にするために、高度な通信システムに依存しています。イーサネット テクノロジーは、現代の車両内で高まる通信要件を満たす堅牢なソリューションとして登場しました。

自動車用イーサネットの需要の背後にある主要な推進要因の 1 つは、高速で信頼性が高く、スケーラブルな通信ネットワークの必要性です。特に自動運転車では、先進運転支援システム (ADAS)、衝突回避、交通管理などの機能を実現するために、リアルタイムのデータ処理と通信が必要です。イーサネットは、高帯域幅、低遅延、効率的なデータ伝送を提供できるため、自動車の接続に好まれています。

車載エンターテイメント、ナビゲーション システム、接続機能の普及により、車載イーサネットの採用がさらに加速しています。消費者は、スマートフォン、タブレット、その他のデバイスと自動車のシームレスな統合を期待しており、堅牢な車載ネットワークの需要が生まれています。イーサネット テクノロジーは、複数のアプリケーションとデバイスの統合をサポートしているため、コネクテッド ビークル エコシステムに最適なソリューションです。

コネクテッド ビークルと自動運転車に対する需要の高まりは、世界の自動車イーサネット市場の主な原動力です。この技術は、高度な自動車システムの通信要件を満たす能力を備えているため、次世代の自動車の重要な実現要因として位置付けられています。

車載電子システムの複雑化の進行

車載電子システムの複雑化の進行は、世界の自動車用イーサネット市場を推進するもう 1 つの重要な要因です。現代の自動車には、最適なパフォーマンスを確保するためシームレスな通信を必要とする多数の電子部品、センサー、制御ユニットが搭載されています。自動車業界が電動化、先進運転支援システム (ADAS)、インフォテインメント、その他の電子機能を採用し続けるにつれて、車載ネットワークの複雑さは飛躍的に増大しています。

コントローラ エリア ネットワーク (CAN) やローカル インターコネクト ネットワーク (LIN) などの従来の通信プロトコルは、高度な電子システムに関連する増大するデータ トラフィックと帯域幅要件の処理に限界が生じています。車載イーサネットは、より高い帯域幅、より低いレイテンシ、および改善された信頼性を提供することでこれらの課題に対処し、現代の自動車の複雑な通信ニーズに最適です。

電気自動車やハイブリッド車などの自動車の電動化の傾向により、車載イーサネットの需要がさらに高まっています。電気自動車 (EV) には、配電、バッテリー監視、および充電システムを効率的に管理するための高度な通信ネットワークが必要です。複雑なデータ ストリームを処理し、高速通信をサポートするイーサネットの機能は、電気自動車やハイブリッド車の要件と一致しています。

先進技術の採用と車両の電動化への移行によって車載電子システムがますます複雑化していることが、車載イーサネットの需要を刺激する主な要因です。

業界標準化と相互運用性

業界標準の採用と相互運用性への取り組みは、世界の車載イーサネット市場を形成する重要な要因です。標準化は、さまざまな自動車メーカーやサプライヤーが互いに互換性のあるイーサネット ソリューションを開発および実装できるようにする上で重要な役割を果たします。共通規格の確立により、相互運用性が向上し、統合プロセスが簡素化され、より合理化された自動車エコシステムが促進されます。

OPEN Alliance SIG (Special Interest Group) などのいくつかの業界団体は、車載用イーサネットに固有の規格の開発に重要な役割を果たしてきました。OPEN Alliance は、自動車アプリケーションでのイーサネットの使用に関する仕様を定義し、電磁干渉 (EMI) やコネクタ設計などの問題に対処しています。この標準化の取り組みにより、自動車業界全体で統一されたアプローチが促進され、さまざまなメーカーが一貫した方法でイーサネット ソリューションを実装できるようになります。

相互運用性は自動車部門にとって非常に重要です。自動車部門では、さまざまなサプライヤーのさまざまなコンポーネントとシステムがシームレスに連携して、車両の全体的な機能と安全性を確保する必要があります。標準化されたイーサネット ソリューションを採用すると、さまざまな自動車システム間の互換性が促進され、OEM (Original Equipment Manufacturer) とサプライヤーの両方にとって、より効率的でコスト効率の高い開発プロセスが実現します。

標準化は車載用イーサネットのスケーラビリティに貢献し、新しい機能やテクノロジーが登場したときに統合できるようになります。業界が進化し続ける中、統一された相互接続された自動車エコシステムを実現するために、標準化された通信プロトコルを持つことがますます重要になっています。

業界の標準化と相互運用性への重点は、世界の自動車用イーサネット市場の成長に影響を与える重要な原動力であり、自動車業界全体で一貫性と互換性のある通信ソリューションの基盤を提供します。

主要な市場の課題

レガシー自動車プロトコルとの統合

世界の自動車用イーサネット市場が直面している主な課題の 1 つは、イーサネット技術とレガシー自動車プロトコルのシームレスな統合です。自動車業界では、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) やローカル相互接続ネットワーク (LIN) などの通信プロトコルを長年にわたって使用してきました。これらのレガシー プロトコルは、車両内のさまざまな電子制御ユニット (ECU) 間の信頼性の高い通信を提供するのに効果的でした。

自動車業界がイーサネットの利点を受け入れるにつれて、従来のプロトコルからこの高度な技術への移行は大きな課題となります。路上を走る既存の車両の多くは依然として CAN と LIN に依存しており、同じ車両内で複数の通信プロトコルを共存させることは複雑な作業です。イーサネットをレガシー システムに統合するには、互換性、データ同期、および新旧両方の通信プロトコルが調和して動作できることを慎重に考慮する必要があります。

課題は、車両自体を超えて、より広範な自動車エコシステムにまで及びます。自動車メーカー、サプライヤー、およびサービス プロバイダーは、イーサネットとレガシー プロトコルの統合に関する標準とガイドラインを確立するために協力する必要があります。この協力的な取り組みは、多様な通信技術を備えた車両が効果的に通信できるようにし、相互運用性を促進し、イーサネットが主流の自動車ネットワークへのスムーズな移行を促進するために不可欠です。

イーサネットとレガシー自動車プロトコルの統合は、グローバル自動車イーサネット市場にとって大きな課題であり、共存を成功させるには慎重な計画、業界の協力、標準化されたアプローチが必要です。

サイバーセキュリティの懸念と脆弱性

車両がますます接続され、高度な電子システムに依存するようになるにつれて、グローバル自動車イーサネット市場が直面するサイバーセキュリティの課題はより顕著になります。イーサネット技術の統合により、車両内の接続性が向上し、サイバー脅威の潜在的な侵入口が生まれます。自動車業界は、不正アクセス、データ侵害、悪意のある攻撃から車両を保護するために、サイバーセキュリティの懸念に対処する必要があります。

車両内のイーサネット ネットワークは、ハッキング、マルウェア、重要なシステムへの不正アクセスなど、さまざまなサイバーセキュリティの脅威にさらされる可能性があります。多数の電子部品がイーサネットを介して通信する現代の車両は相互接続されており、サイバーセキュリティ侵害の潜在的な影響が増大しています。ブレーキ システムやステアリングなどの重要な車両機能を攻撃者が制御すると、深刻な安全上のリスクが生じます。

これらの課題に対処するために、自動車業界は堅牢なサイバーセキュリティ対策の開発と実装を優先する必要があります。これには、暗号化プロトコル、安全な認証メカニズム、侵入検知システム、脆弱性を修正するための定期的なソフトウェア更新が含まれます。さらに、自動車メーカー、サイバーセキュリティの専門家、規制機関間の連携を促進することは、自動車のサイバーセキュリティに関する業界全体の標準を確立するために不可欠です。

サイバーセキュリティの懸念と脆弱性は、世界の自動車用イーサネット市場にとって大きな課題であり、コネクテッドカーのセキュリティを確保するには、積極的な対策、連携、継続的なイノベーションが必要です。

コストと手頃な価格の制約

自動車用イーサネットには多くの利点があるにもかかわらず、その実装に関連するコストは、広く採用される上で依然として大きな課題となっています。イーサネット技術は、従来の自動車通信プロトコルと比較して、より複雑で高度であるため、ハードウェア、ソフトウェア、および全体的なシステム統合に関連するコストが増加します。

自動車業界は、高度な技術を取り入れることと、自動車を消費者にとって手頃な価格に維持することとの間で微妙なバランスに直面しています。車載イーサネットの帯域幅の拡大、機能の強化、データ処理速度の向上にはコストがかかるため、製造業者が全体的な生産コストに大きな影響を与えずにこの技術を採用するのは困難です。

高速イーサネット コネクタやスイッチなどの特殊なコンポーネントが必要になるため、車両にイーサネットを実装する際の全体的なコストはさらに高くなります。製造業者は、特に価格に敏感なセグメントにおいて、イーサネットの利点と車両の手頃な価格や市場競争力への潜在的な影響を慎重に比較検討する必要があります。

この課題を克服するには、イノベーションを推進し、生産プロセスを最適化し、車載イーサネット コンポーネントの全体的なコストを削減するための継続的な取り組みが必要です。業界内の協力的な取り組みと製造技術の進歩は、自動車通信システムにとってイーサネットをよりコスト効率の高いソリューションにするために不可欠です。

コストと手頃な価格の制約は、世界の自動車用イーサネット市場にとって大きな課題であり、コストを削減し、自動車業界でイーサネット技術をより利用しやすくして広く採用するための継続的な取り組みが必要です。

主要な市場動向

1000BASE-T1 イーサネット規格の採用増加

世界の自動車用イーサネット市場で新たな傾向として、1000BASE-T1 イーサネット規格の採用増加が挙げられます。この規格は、米国電気電子学会 (IEEE) が IEEE 802.3bp 仕様で定義したもので、1 対のツイスト ケーブル 1 本でギガビット イーサネット通信を実現します。自動車業界では、先進運転支援システム (ADAS)、インフォテインメント、自動運転機能など、車載電子システムの複雑化に対応するため、データ転送速度の向上が進んでいます。

1000BASE-T1 規格には、自動車アプリケーションにとって魅力的ないくつかの利点があります。1 本のツイストペアでギガビット速度を提供できるため、車内の配線が簡素化され、車内ネットワークの全体的な重量と複雑さが軽減されます。この傾向は、効率とパフォーマンスの向上を目指して、自動車の軽量化と全体的な設計の最適化に注力する業界の姿勢と一致しています。

1000BASE-T1 イーサネットの採用は、コネクテッド カーや自動運転車における高帯域幅の需要の高まりに対応しています。これらの車両は、さまざまなセンサーやカメラから膨大な量のデータを生成して処理するため、リアルタイムの応答性と信頼性を確保するには、堅牢な通信インフラストラクチャが不可欠です。 1000BASE-T1 規格はこれらの要件を満たしており、自動車メーカーは安全性、利便性、エンターテイメント性を高める高度な機能を備えた車両を設計できます。

1000BASE-T1 イーサネット規格の広範な採用の傾向は、世界の自動車用イーサネット市場における極めて重要な変化を示しています。これは、より高いデータ転送速度の採用、車載ネットワークの最適化、高度な自動車用アプリケーションの開発のサポートに対する業界の取り組みを反映しています。

確定的通信のための Time-Sensitive Networking (TSN) の統合

世界の自動車用イーサネット市場を形成する注目すべき傾向は、車両内で確定的通信を実現するための Time-Sensitive Networking (TSN) の統合です。TSN は、リアルタイム アプリケーションの厳格なタイミング要件を満たすようにイーサネットを強化する一連の IEEE 規格です。自動車システムのコンテキストでは、TSN はデータ伝送の正確な同期を可能にし、重要な情報が予測可能な時間間隔内に宛先に届くことを保証します。

自動車業界では、先進運転支援システム (ADAS)、自動運転機能、その他の安全性が重視されるアプリケーションへの依存度が高まっており、確定的な通信の重要性が高まっています。TSN は、従来のイーサネット ネットワークにおける予測不可能な遅延とジッターの課題に対処し、時間重視の自動車アプリケーションに適したソリューションを提供します。

TSN を実装することで、自動車メーカーは車内でより信頼性が高く予測可能な通信環境を構築できます。これは、ADAS のセンサー フュージョンや自動運転車のさまざまな電子制御ユニット (ECU) 間の調整など、正確なタイミングが求められるアプリケーションにとって特に重要です。 TSN は、ネットワーク内のさまざまなノードの同期を容易にし、データが調整されたタイムリーな方法で交換されることを保証します。

車載イーサネットへの TSN の統合は、高度な安全機能の開発をサポートするだけでなく、車両対車両 (V2X) 通信の新たな可能性への扉を開きます。自動車業界がコネクテッドカーや自律走行車へと移行するにつれて、TSN による確定的な通信を実現する能力は、システム全体の信頼性と安全性を高めるための重要なイネーブラーになりつつあります。

世界の車載イーサネット市場のトレンドとしての Time-Sensitive Networking (TSN) の統合は、確定的な通信の課題に取り組む業界の取り組みを意味します。この傾向は、高度な自動車アプリケーションの開発をサポートし、将来のコネクテッドカーや自動運転車の信頼性と安全性を確保するために重要です。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

ソフトウェアセグメントは、2023年に主要なセグメントとして浮上しました。ソフトウェアセグメントの主要コンポーネントの1つは、車載イーサネットに固有のプロトコルスタックとミドルウェアの開発と実装です。これらのソフトウェアレイヤーは、車両内のさまざまな電子制御ユニット（ECU）とデバイス間の標準化された通信を確保するために不可欠です。プロトコルはデータ交換のルールと規則を定義し、さまざまなコンポーネントが効果的に通信できるようにします。一般的に使用されるプロトコルには、インターネットプロトコル（IP）、ユーザーデータグラムプロトコル（UDP）、伝送制御プロトコル（TCP）、および車載通信の独自の要件を満たすように設計されたその他の自動車固有のプロトコルがあります。

業界の進化に伴い、スケーラブルで相互運用可能なプロトコルスタックの需要が高まっています。自動車ソフトウェア開発者は、既存の標準に準拠するだけでなく、将来の進歩と新機能の統合もサポートするソリューションの作成に重点を置いています。

車載ネットワークの複雑さにより、効率的なデータトラフィックを確保し、障害を診断し、パフォーマンスを最適化するための堅牢なネットワーク管理ソフトウェアが必要になります。自動車用イーサネットネットワークは、多数の ECU と接続デバイスで構成される場合があり、効果的なネットワーク管理ソフトウェアは、データフローの監視と制御に不可欠です。これには、帯域幅の割り当て、ネットワーク診断、サービス品質 (QoS) 管理などの機能が含まれます。

ネットワーク管理ソフトウェアは、イーサネットと従来の自動車プロトコルの統合という課題にも対処します。ソフトウェアは、さまざまな通信技術の共存を容易にし、システム全体のパフォーマンスを損なうことなく、イーサネットが主流のネットワークへのスムーズな移行を保証する必要があります。

地域別インサイト

2023 年には、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、支配的な地域として浮上しました。アジア太平洋地域の自動車業界は、イノベーション、コネクティビティ、電動化に重点を置いた変革を遂げています。特に中国などの国々は、自動車分野で新しい技術の導入をリードしています。電気自動車 (EV)、自動運転、先進運転支援システム (ADAS) への移行により、高速で信頼性の高い通信ネットワークの必要性が高まっており、車載イーサネットはこれらの進歩を実現する上で重要な役割を果たすものとなっています。

アジア太平洋地域では、先進的なインフォテインメント システム、車内接続機能、スマートフォンやその他のデバイスの統合に対する消費者の好みに押されて、コネクテッド ビークルの需要が急増しています。高帯域幅と信頼性の高い通信機能を備えた車載イーサネットは、現代の車両の接続要件を満たすのに最適です。この傾向により、自動車メーカーはイーサネット技術を車両に統合して、全体的な運転体験を向上させています。

アジア太平洋地域のいくつかの国では、政府の取り組みや規制を通じて、電気自動車や先進的な自動車技術の導入を積極的に推進しています。これらの取り組みには、電気自動車の導入に対するインセンティブ、充電インフラへの投資、先進的な安全機能の開発と実装を奨励する規制が含まれることがよくあります。車載イーサネットは、電気自動車やコネクテッドカーの主要技術として、これらの取り組みと一致しており、規制当局の支援を受けて採用が拡大する可能性があります。

アジア太平洋地域の自動車市場は、自動車メーカー、テクノロジー企業、サプライヤー間のコラボレーションとパートナーシップが特徴です。これらのコラボレーションは、イノベーションを加速し、新技術の市場投入までの時間を短縮し、コネクテッドカーや自動運転車の開発の複雑さに対処することを目的としています。このエコシステムの重要なコンポーネントである車載イーサネットでは、シームレスな統合と相互運用性を確保するために、自動車メーカーとテクノロジープロバイダー間のコラボレーションが増加しています。

アジア太平洋地域は、世界の車載イーサネット市場においてダイナミックかつ極めて重要な役割を果たしています。自動車産業の成長、先進技術への移行、コネクテッドカーの需要の高まりにより、アジア太平洋地域は世界の自動車市場における車載イーサネットの採用を推進する重要な地域となっています。

最近の動向

• 2022 年 5 月、Broadcom Inc. は、車載ネットワーク アプリケーションにおける高帯域幅の需要の高まりに対応するために設計された最先端のモノリシック車載イーサネット スイッチ デバイスである BCM8958X を発表しました。この革新的な製品は、先進の自動車技術をサポートするために必要なインフラストラクチャを提供することで、ソフトウェア定義車両 (SDV) の普及を促進することを目的としています。

主要な市場プレーヤー

• VectorInformatik GmbH
• NXP Semiconductors NV
• Marvell Semiconductor, Inc.
• Molex LLC
• Broadcom Inc.
• Microchip Technology Inc.
• Aukua Systems Inc.
• Keysight Technologies, Inc.
• Cadence Design Systems, Inc
• Texas Instruments Incorporated