アプリケーション セキュリティ市場 - グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測 (タイプ別 (Web アプリケーション セキュリティとモバイル アプリケーション セキュリティ)、コンポーネント別 (ソリューションとサービス)、アプリケーション別 (BFSI、ヘルスケア、IT および通信、製造、政府機関、その他)、地域別、競合別、2019 ～ 2029 年予測)

市場概要

世界のアプリケーション セキュリティ市場は 2023 年に 67 億 3,000 万米ドルと評価され、2029 年までの予測期間中に 15.28% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。世界中の政府および規制機関は、厳格なデータ保護およびプライバシー規制を施行しています。一般データ保護規則 (GDPR)、医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA) などの規制への準拠は、組織にとって必須です。アプリケーション セキュリティ ソリューションは、企業が規制要件を満たし、法的責任を回避し、機密データを不正アクセスから保護する上で重要な役割を果たします。

主要な市場推進要因

サイバー セキュリティの脅威と高度化の増加

サイバー セキュリティの脅威の頻度と高度化の増加は、グローバル アプリケーション セキュリティ市場の成長の重要な推進力となっています。世界中の組織が業務を遂行するためにデジタル プラットフォームと Web アプリケーションにますます依存するようになるにつれて、さまざまなサイバー脅威の影響を受けやすくなります。サイバー犯罪者は、アプリケーションの脆弱性を悪用するための戦術、手法、手順を継続的に進化させているため、企業は堅牢なアプリケーション セキュリティ ソリューションに投資することが必須となっています。

脅威の状況には、SQL インジェクション、クロスサイト スクリプティング (XSS)、データ侵害など、さまざまな種類の攻撃が含まれます。相互接続されたシステムの増加とソフトウェア アプリケーションの複雑化により、セキュリティ侵害の潜在的な影響はより深刻になり、影響を受けた組織に金銭的損失、評判の失墜、法的結果をもたらします。その結果、脆弱性を検出、防止、修復できる包括的なアプリケーション セキュリティ ソリューションの需要が大幅に増加しました。

さまざまな業界の組織が、アプリケーションと機密データを保護するためのプロアクティブなセキュリティ対策の重要性を認識しています。その結果、グローバル アプリケーション セキュリティ市場では、サイバー脅威の動的かつ進化する性質に対処できるソリューションの需要が急増し、高度なセキュリティ技術へのイノベーションと投資が促進されています。

厳格な規制コンプライアンス要件

厳格な規制コンプライアンス要件は、グローバル アプリケーション セキュリティ市場の成長のもう 1 つの重要な推進力です。世界中の政府と規制機関は、ユーザー情報を保護し、機密データへの不正アクセスを防止するために、厳格なデータ保護およびプライバシー規制をますます施行しています。欧州の一般データ保護規則 (GDPR)、米国の医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA)、その他の地域の同様の法律などの規制により、組織はアプリケーションと処理するデータを保護するために強力なセキュリティ対策を採用することが義務付けられています。

これらの規制に従わないと、厳しい罰金、法的措置、評判の低下を招く可能性があります。このような影響を回避するために、組織は規制コンプライアンスの遵守と維持に役立つアプリケーション セキュリティ ソリューションに投資しています。これらのソリューションには通常、データ暗号化、アクセス制御、脆弱性評価などの機能が含まれており、アプリケーションが規定のセキュリティ標準に準拠していることを保証します。

クラウドベースのアプリケーションと DevOps プラクティスの普及

クラウドベースのアプリケーションの普及と DevOps プラクティスの広範な採用により、アプリケーション セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。組織がクラウド環境に移行し、アジャイル開発手法を採用するにつれて、従来のセキュリティ アプローチでは不十分になります。クラウドベースのアプリケーションと DevOps プロセスでは、継続的インテグレーションと継続的デプロイメント (CI/CD) などの新しい課題が生じ、セキュリティ対策を開発ライフサイクルにシームレスに統合する必要があります。

DevOps ワークフローとシームレスに統合し、自動化されたセキュリティ テストを提供できるアプリケーション セキュリティ ソリューションは、セキュリティを犠牲にすることなく俊敏性を維持したい組織にとって不可欠なものになっています。開発プロセスの早い段階で脆弱性を特定して対処する必要性 (「シフト レフト」セキュリティと呼ばれる) により、組織は安全な開発手法をサポートするツールとテクノロジに投資するようになっています。

さらに、マイクロサービス アーキテクチャ、コンテナ化、サーバーレス コンピューティングへの依存が高まるにつれて、アプリケーション環境が複雑になり、これらの動的なインフラストラクチャに適応できるセキュリティ ソリューションが必要になります。そのため、世界のアプリケーション セキュリティ市場では、クラウド ネイティブ アプリケーションと DevOps 方法論の特定のニーズに対応し、安全で効率的な開発および展開プロセスを促進するソリューションの採用が増加しています。

主要な市場の課題

サイバー脅威の進化と適応性

世界のアプリケーション セキュリティ市場が直面している主な課題の 1 つは、サイバー脅威の絶え間ない進化と適応性です。サイバー犯罪者は、常に革新と戦術の改良を続け、新しい脆弱性を悪用し、高度な技術を活用してセキュリティ防御を突破しています。この動的な状況は、脅威の急速な進化に対応しようと努力するアプリケーション セキュリティ プロバイダーにとって、困難な課題となっています。

シグネチャ ベースの検出などの従来のセキュリティ アプローチでは、新しい攻撃ベクトルを特定して軽減することができないことがよくあります。脅威アクターは、ゼロデイ エクスプロイト、ポリモーフィック マルウェア、ソーシャル エンジニアリングなどの高度な手法を頻繁に使用するため、静的なセキュリティ対策では包括的な保護を提供することが困難になっています。その結果、アプリケーション セキュリティ市場は、新たな脅威に適応し、潜在的なリスクを予測するためのプロアクティブなヒューリスティック ベースのアプローチを採用できるソリューションを開発および導入するという継続的な課題に直面しています。

この課題に対処するには、継続的な研究開発、脅威インテリジェンスの統合、セキュリティ ベンダーとより広範なサイバー セキュリティ コミュニティ間のコラボレーションが不可欠です。進化する脅威に先手を打つ能力は、組織のデジタル資産を保護するアプリケーション セキュリティ ソリューションの有効性にとって不可欠です。

セキュリティとユーザー エクスペリエンスのバランス

グローバル アプリケーション セキュリティ市場におけるもう 1 つの重要な課題は、堅牢なセキュリティ対策とシームレスなユーザー エクスペリエンスのバランスを取ることです。ますます高度化する脅威に対抗するためにセキュリティ制御が厳格になるにつれて、ユーザー ジャーニーに摩擦が生じるリスクがあります。複数の認証手順や煩わしい検証プロセスなどの過度なセキュリティ対策は、ユーザーの不満を招き、全体的なユーザー エクスペリエンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

堅牢なセキュリティ プロトコルとユーザー フレンドリなインターフェイスの絶妙なバランスを実現することは、ユーザー満足度がビジネスの成功に直接関係する消費者向けアプリケーションでは特に重要です。モバイル アプリケーションの場合、画面領域とユーザーの注意力が限られているため、使いやすさを損なわずにセキュリティ対策を実装することが困難であり、このバランスを実現することはさらに複雑になります。

アプリケーション セキュリティ プロバイダーは、高度な保護を提供するだけでなく、ユーザーの利便性を優先するソリューションを開発するという課題に直面しています。これには、適応型認証方法、コンテキスト認識、行動分析を採用して、エンドユーザーに不要な摩擦を引き起こすことなくセキュリティを強化することが含まれます。

アプリケーション環境と統合の複雑さ

現代のアプリケーション環境の複雑さが増していることは、グローバルなアプリケーション セキュリティ市場にとって大きな課題となっています。組織は、マイクロサービス、コンテナ化、サーバーレス アーキテクチャなど、さまざまなテクノロジを採用しており、アプリケーションの開発と展開に新たな複雑さをもたらしています。さらに、クラウド サービスと DevOps プラクティスが広く採用されていることで、これらの動的な環境に堅牢なセキュリティ対策をシームレスに統合するという課題がさらに増大しています。

従来のモノリシックなセキュリティ ソリューションは、これらの現代的なアーキテクチャの流動性と規模に適応するのが難しい場合があります。それぞれ独自のスタックと依存関係を持つ多様なアプリケーション セット全体で一貫したセキュリティを確保するには、開発と運用のワークフローを中断させることなく包括的なカバレッジを提供できる高度なソリューションが必要です。

組織がアプリケーション セキュリティに対する総合的なアプローチを実装しようとすると、相互運用性と統合の課題が生じます。セキュリティ ソリューションは、さまざまな開発ツール、プラットフォーム、オーケストレーション システムとシームレスに統合して、最新の開発手法が目指すスピードと俊敏性を妨げることなく継続的な保護を提供する必要があります。これらの統合の課題を克服することは、今日の複雑で動的なテクノロジ環境におけるアプリケーション セキュリティ ソリューションの有効性と採用にとって重要です。

主要な市場動向

DevOps ライフサイクルにおけるシフト レフト セキュリティ統合

世界のアプリケーション セキュリティ市場で顕著な傾向として、DevOps ライフサイクル内での「シフト レフト」セキュリティ統合がますます重視されるようになっています。従来、セキュリティ対策は開発後、展開前のフェーズとして実装されることが多く、ソフトウェア開発プロセスの後半で潜在的な脆弱性が発見されることがありました。しかし、継続的インテグレーションと継続的デプロイメント (CI/CD) を重視する DevOps 方法論の出現により、セキュリティ プラクティスの根本的な変化が必要になりました。

「シフト レフト」セキュリティでは、開発プロセスの早い段階でセキュリティ対策を統合し、セキュリティがソフトウェア開発ライフサイクル全体の不可欠な部分であることを保証します。この傾向は、開発の開始時にセキュリティの問題に対処することが、脆弱性を防ぐのに効果的であるだけでなく、サイクルの後半で対処するよりもコスト効率が高いという認識によって推進されています。

アプリケーション セキュリティ ソリューションは現在、DevOps ツールおよびワークフローとシームレスに統合するように設計されており、開発の各段階でセキュリティ テストを自動化できます。この統合により、開発者はセキュリティの脆弱性をリアルタイムで特定して修正できるため、安全でないコードを展開するリスクが軽減されます。セキュリティを DevOps のペースが速く反復的な性質に合わせることで、組織はスピードとセキュリティのバランスを実現し、プロアクティブなリスク管理の文化を育むことができます。

組織がより迅速かつ機敏な開発のために DevOps プラクティスを優先し続けるにつれて、「シフトレフト」セキュリティのトレンドがさらに勢いを増し、世界のアプリケーション セキュリティ市場の状況を形成することが予想されます。

高度な脅威検出のための AI と機械学習の採用

世界のアプリケーション セキュリティ市場におけるもう 1 つの重要なトレンドは、高度な脅威の検出と防止のための人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の採用の増加です。サイバー脅威がより高度で動的になるにつれて、従来のセキュリティ ソリューションでは、新たなリスクを効果的に特定して軽減する上で限界に直面しています。これに応じて、アプリケーション セキュリティの状況は、AI と ML テクノロジを活用して検出機能を強化し、防御を強化するというパラダイム シフトを目の当たりにしています。

AI と ML により、アプリケーション セキュリティ ソリューションは膨大な量のデータを分析し、パターンを識別して、潜在的なセキュリティ脅威を示唆する可能性のある異常を識別できるようになります。これらのテクノロジにより、履歴データ、ユーザーの行動、進化する脅威の状況から学習することで、プロアクティブな脅威検出が可能になります。その結果、AI と ML 機能を備えたセキュリティ ソリューションは、新しい脅威やこれまで知られていなかった脅威をリアルタイムで検出して対応できるため、より適応性の高い堅牢な防御メカニズムを提供できます。

アプリケーション セキュリティのコンテキストにおける AI と ML の重要な用途の 1 つは、行動分析の領域です。これらのテクノロジでは、通常のユーザー行動を理解し、確立されたパターンからの逸脱を特定することで、潜在的なセキュリティ侵害や不正なアクティビティを正確に特定できます。さらに、AI 主導のセキュリティ ソリューションは、セキュリティ イベントの相関関係を自動化できるため、セキュリティ チームの負担が軽減され、応答時間が短縮されます。

アプリケーション セキュリティに AI と ML を統合するトレンドは、進化する脅威の状況に対応できる、よりプロアクティブでインテリジェントな防御メカニズムの必要性によって推進されています。これらのテクノロジが成熟し続けるにつれて、グローバル アプリケーション セキュリティ市場におけるそれらの役割は拡大し、組織にデジタル資産を保護するためのより効果的なツールを提供することが期待されます。

セグメント別インサイト

アプリケーション

2023 年、BFSI セグメントがグローバル アプリケーション セキュリティ市場を支配しました。BFSI セクターは、金融取引のセキュリティと機密データの保護が最も重要である、高い利害関係を特徴とする環境で運営されています。規制機関は、顧客情報と金融資産を保護するために厳格なガイドラインとコンプライアンス基準を課しています。 BFSI セグメント内のアプリケーション セキュリティ ソリューションは、PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)、Sarbanes-Oxley Act (SOX)、およびさまざまなデータ保護法などの規制に準拠する必要があり、一連の特有の課題と要件の一因となっています。

金融機関は、金銭的利益や貴重な個人情報や金融データへのアクセスの可能性があるため、サイバー犯罪者の主なターゲットとなっています。BFSI セグメントは、ランサムウェア、フィッシング攻撃、APT (Advanced Persistent Threat) などの高度なサイバー脅威の連続攻撃に直面しています。この分野のアプリケーション セキュリティ ソリューションは、幅広い脅威を検出して防止し、金融詐欺から保護し、顧客の信頼を守る必要があります。

BFSI セクターは、技術の進歩とフィンテックの破壊的イノベーションの台頭により、急速なデジタル変革を遂げています。金融機関が革新的なデジタル サービスを採用するにつれて、攻撃対象領域が拡大し、堅牢なアプリケーション セキュリティ対策が必要になります。モバイル バンキング、オンライン決済プラットフォーム、フィンテック アプリケーションの採用により、API やモバイル アプリケーションのセキュリティ保護、デジタル インフラストラクチャ全体の整合性の確保など、新たな課題が生じます。

地域別インサイト

2023 年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、支配的な地域として浮上しました。アジア太平洋地域の新興経済国では、インターネットの普及とスマートフォンの採用が大幅に増加しています。接続性の向上に伴い、Web アプリケーションとモバイル アプリケーションの使用が急増しています。このデジタル活動の活発化により、企業や個人はサイバー脅威の影響を受けやすくなります。その結果、オンライン サービスの拡大とデバイスとシステムの相互接続性に伴い、アプリケーション セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

アジア太平洋地域の政府は、データ保護とプライバシーに関するより厳しい規制を導入し、施行しています。インド、オーストラリア、日本、シンガポールなどの国の組織は、顧客データの安全な取り扱いを義務付ける規制の対象となっています。この規制環境は、企業がデータ侵害に関連する法的責任、金銭的罰則、評判の失墜を回避しようとする中で、アプリケーション セキュリティ ソリューションの採用の大きな推進力となっています。

アジア太平洋地域では、サイバー脅威の頻度と巧妙さが高まっています。サイバー犯罪者は、アプリケーションの脆弱性を悪用して機密情報に不正アクセスすることを目的として、さまざまな分野の組織を標的にしています。この脅威の激化により、企業はマルウェア、フィッシング攻撃、高度なハッキング攻撃など、さまざまなサイバー脅威から保護するために、高度なアプリケーション セキュリティ対策に投資する必要に迫られています。

アジア太平洋市場は、さまざまな業界分野で構成されており、それぞれがアプリケーション セキュリティに関連する独自の要件と課題を抱えています。金融、電子商取引、医療、政府などの業界は、業務の性質と取り扱うデータの機密性に基づいて、独自のセキュリティ ニーズを持っています。この地域のアプリケーション セキュリティ ソリューションは、これらの多様な業界分野の特定の要求に応えるために適応性が必要です。

アジア太平洋地域では、スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率の良さから、クラウド サービスの採用が増加しています。クラウド セキュリティは、アプリケーション セキュリティ環境全体の重要な側面であり、この地域の組織は、クラウドベースのアプリケーションとデータを保護できるソリューションをますます求めています。これには、クラウドに保存されているデータのセキュリティを確保することや、クラウド インフラストラクチャに展開されているアプリケーションを保護することが含まれます。

アジア太平洋地域のアプリケーション セキュリティ市場は、活気に満ちたデジタル環境、多様な業界分野、包括的なサイバー セキュリティ対策の緊急のニーズが特徴です。この地域の企業がデジタル技術を採用し続けるにつれて、革新的で適応性の高いアプリケーション セキュリティ ソリューションの需要が高まると予想され、このダイナミックな市場で進化するセキュリティの課題に対処する機会がテクノロジー プロバイダーにもたらされます。

最近の動向

• 2022 年、クラウドベースの IT、セキュリティ、コンプライアンス ソリューションの大手プロバイダーである Qualys, Inc. は、Blue Hexagon の資産の買収を完了しました。この戦略的な動きにより、高度な AI と機械学習の機能が Qualys Cloud Platform に統合され、企業は膨大な量の統合データを実用的な洞察に変換できるようになります。 

主要な市場プレーヤー

• IBM Corporation
• Capegemini SE
• Open Text Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Synopsys, Inc.
• Veracode, Inc.
• Whitehat IT Security kft.
• Rapid7, Inc.
• Qualys, Inc.
• HCL Technologies Limited