ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場 - グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、展開モデル別 (パブリック クラウド、プライベート クラウド、ハイブリッド クラウド)、セキュリティ ソリューション別 (侵入検知および防止システム (IDS/IPS)、クラウド セキュリティ態勢管理 (CSPM)、クラウド ワークロード保護プラットフォーム (CWPP)、データ損失防止 (DLP))、業界別 (医療、金融、小売、政府、その他)、企業規模別 (中小企業 (SMB)、大企業)、地域別、競合状況別、2019 年～ 2029 年予測

市場概要

世界のハイブリッドクラウドワークロードセキュリティ市場は、2023年に20億8000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に24.19％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

この市場セグメントは、ハイブリッドクラウド環境向けにカスタマイズされた包括的なサイバーセキュリティソリューションの提供に特化した、ダイナミックで進化する領域に関係しています。ハイブリッドクラウドアーキテクチャでは、オンプレミスのデータセンターとパブリッククラウドサービスとプライベートクラウドサービスの両方が統合され、組織に多目的なコンピューティング環境が構築されます。この複雑なインフラストラクチャに固有のセキュリティ上の課題に対処するため、ハイブリッドクラウドワークロードセキュリティ市場は極めて重要な意味を持ちます。さまざまな製品、サービス、テクノロジーを網羅するこの市場セクターは、さまざまなクラウド プラットフォームに分散されたワークロードとデータの整合性、機密性、アクセシビリティを維持するように細心の注意を払って構築されています。

ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティの中核となる要素は、ID とアクセスの管理、暗号化、脅威の検出と対応、コンプライアンス管理です。組織が俊敏性と拡張性を最適化するためにハイブリッド クラウド モデルにますます傾倒するにつれて、ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場は、セキュリティ対策がハイブリッド環境のニュアンスと調和し、サイバー脅威に対する強力な保護を提供し、安全なデジタル変革イニシアチブを促進する上で極めて重要な役割を果たします。

主要な市場推進要因

ハイブリッド クラウド アーキテクチャの採用の増加

グローバル ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場は、企業によるハイブリッド クラウド アーキテクチャの採用の増加により、大幅な急増を経験しています。組織がオンプレミスとクラウド インフラストラクチャのバランスを取ろうとする中、ハイブリッド クラウド モデルは魅力的なソリューションとして浮上しています。このアプローチにより、企業はパブリック クラウドとプライベート クラウドの両方の利点を活用し、パフォーマンス、スケーラビリティ、コスト効率を最適化できます。

ハイブリッド クラウド アーキテクチャにより、オンプレミス環境とクラウド環境間でデータとワークロードをシームレスに移動できます。ただし、この柔軟性によってセキュリティ上の課題も生じるため、組織は堅牢なセキュリティ ソリューションに投資する必要があります。企業がハイブリッド クラウド モデルへの移行を続けるにつれて、ワークロード セキュリティ ソリューションの需要が高まり、世界市場の成長が促進されます。

サイバー セキュリティの脅威と高度化の増加

サイバー脅威の頻度と高度化がますます増加しており、世界中の組織にとって重大な課題となっています。サイバー犯罪者はクラウド環境の脆弱性を悪用するために高度な手法を展開しているため、ハイブリッド クラウド ワークロードのセキュリティを確保することが最も重要になります。ランサムウェア、データ侵害、ゼロデイ攻撃などの脅威は、オンプレミスとクラウドベースのインフラストラクチャの両方を標的としており、包括的なセキュリティ対策が必要です。

これらの脅威に対抗するため、企業はハイブリッド クラウド環境に合わせた高度なセキュリティ ソリューションを積極的に模索しています。ワークロード セキュリティ ソリューションは、機密データとアプリケーションを保護し、脅威をリアルタイムで検出して軽減する上で極めて重要な役割を果たします。サイバー セキュリティの状況が進化するにつれ、革新的で適応性の高いワークロード セキュリティ ソリューションの需要が世界市場の成長を促進すると予想されています。

規制遵守とデータ プライバシーの懸念

データ プライバシーとセキュリティを取り巻く規制の状況はますます厳しくなっており、世界中の政府が堅牢なコンプライアンス標準を導入しています。金融、ヘルスケア、e コマースなど、さまざまな業界で事業を展開する企業は、法的責任を回避し、顧客の機密情報を保護するために、これらの規制を遵守する必要があります。オンプレミスとパブリック クラウド インフラストラクチャの両方にまたがるハイブリッド クラウド環境は、コンプライアンスの複雑さを増大させます。

これらの課題に対処するために、組織は、業界固有の規制への準拠を保証するコンプライアンス管理機能を提供するワークロード セキュリティ ソリューションに投資しています。グローバル ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場では、規制コンプライアンスとデータ プライバシーの複雑な状況を切り抜けることを目指す企業からの需要が急増しており、市場の成長に貢献しています。

政府の政策が市場を推進する可能性が高い

データ主権とプライバシー規制

データが新しい通貨と見なされる時代に、世界中の政府は個人と組織の権利とプライバシーを保護するために、厳格なデータ主権とプライバシー規制を制定しています。これらのポリシーは、特にハイブリッド クラウド環境のコンテキストで、データがどのように保存、処理、および国境を越えて転送されるかを定義することを目的としています。政府は機密情報が適切に保護されるように対策を講じており、堅牢なデータ保護メカニズムとコンプライアンス機能を提供するハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

組織がオンプレミスとパブリック クラウド インフラストラクチャ全体にワークロードを展開するケースが増えるにつれて、データ主権規制の遵守が最重要になります。政府は業界の関係者と協力して、ハイブリッド クラウド環境での安全なデータ処理に関する明確なガイドラインを確立し、より安全でコンプライアンスに準拠したグローバルなビジネス環境を促進しています。

サイバーセキュリティの標準と認証

政府は、デジタル時代の脅威の状況が進化していることを認識しており、重要なインフラストラクチャとデータ資産を強化するためにサイバーセキュリティの標準と認証プログラムを導入しています。これらのポリシーは、セキュリティのベスト プラクティスを定義し、特にハイブリッド クラウドの展開の領域で組織がサイバーセキュリティの態勢を評価および改善するためのフレームワークを確立することに重点を置いています。

ハイブリッド クラウド アーキテクチャがもたらす固有の課題に対処するため、政府はサイバーセキュリティの専門家や業界のリーダーと緊密に協力して、包括的な標準を策定しています。これらの標準に準拠することで、ハイブリッド クラウド ワークロードのセキュリティが強化されるだけでなく、企業や消費者の信頼が高まり、安全なハイブリッド クラウド ソリューションの幅広い採用が促進されます。

インシデント対応および報告義務

政府は、サイバーセキュリティ侵害が発生した場合の迅速なインシデント対応と報告の重要性をますます強調しています。組織の規模に関係なく、ハイブリッド クラウド環境に合わせた堅牢なインシデント対応計画を確立することを義務付けるポリシーが策定されています。これには、規制当局への報告要件が含まれ、サイバー脅威に対する迅速かつ協調的な対応が可能になります。

透明性と説明責任の文化を浸透させることで、政府はサイバー インシデントが国家安全保障と経済の安定に与える影響を最小限に抑えることを目指しています。効率的なインシデントの検出、対応、レポート作成を可能にするハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ ソリューションは、これらの規制への準拠に不可欠なものになりつつあります。

主要な市場の課題

ハイブリッド クラウド環境の複雑さセキュリティ環境のナビゲート

グローバルなハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場が直面している大きな課題の 1 つは、ハイブリッド クラウド環境の固有の複雑さです。組織がオンプレミス インフラストラクチャ、プライベート クラウド、パブリック クラウド サービスの組み合わせを採用するケースが増えるにつれ、これらの多様な環境全体でセキュリティを管理することは困難な作業になります。

ハイブリッド クラウドのセットアップでは、ワークロードが複数のプラットフォームとプロバイダーにまたがる可能性があり、それぞれに独自のセキュリティ プロトコルと構成があります。これらの環境全体で一貫したセキュリティ ポリシーを調整して確保することは、かなりの課題となります。この複雑さは、クラウド ワークロードの動的な性質によってさらに悪化します。クラウド ワークロードでは、インスタンスが需要に応じてリアルタイムで作成、拡張、廃止されます。

セキュリティ チームは、ID とアクセスの管理、データの暗号化、脅威の検出の複雑さに取り組んでおり、多くの場合、構成ミスやセキュリティ ギャップが生じています。これらの課題に対処するには、高度なセキュリティ ソリューションだけでなく、各クラウド環境のニュアンスを深く理解する必要があります。組織は、複雑なハイブリッド クラウド セキュリティ環境を効果的にナビゲートするために、熟練した人材と包括的なトレーニング プログラムに投資する必要があります。

レガシー システムと最新のクラウド テクノロジーを統合すると、複雑さがさらに増します。レガシー アプリケーションは、クラウド環境向けに設計されていない可能性があり、脆弱性をもたらす可能性のある適応が必要になります。ハイブリッド アーキテクチャにおけるセキュリティの維持とシームレスな相互運用性の確保のバランスを取ることは、組織やハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ ソリューションのプロバイダーにとって、依然として永続的な課題です。

進化する脅威の状況リアルタイムでセキュリティ対策を適応させる

サイバー セキュリティの脅威の状況は動的かつ進化しており、グローバルなハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場にとって大きな課題となっています。サイバー攻撃者はますます巧妙化しており、ハイブリッド クラウド環境の脆弱性を悪用する新しい戦術、手法、手順を継続的に開発しています。その結果、組織は新たな脅威に先手を打つために、サイバー セキュリティに対して積極的かつ適応的なアプローチを採用する必要があります。

ハイブリッド クラウド アーキテクチャは、オンプレミス インフラストラクチャとパブリック クラウド サービスの潜在的な脆弱性を組み合わせることで、新しい攻撃対象領域を生み出します。攻撃者は、誤った構成や弱いアクセス制御を悪用したり、異なるクラウド コンポーネント間の相互接続性を悪用したりする可能性があります。さらに、クラウド環境の規模と柔軟性により、攻撃者は自動化された高度に分散された攻撃を仕掛ける十分な機会を得られます。

オンプレミス環境向けに設計された従来のセキュリティ対策は、ハイブリッド クラウドの導入では十分に効果を発揮しない可能性があります。組織がクラウドに移行する際には、動的なマルチクラウド環境がもたらす固有の課題に対処するために、セキュリティ戦略を再評価して進化させる必要があります。

ハイブリッド クラウド セキュリティでは、リアルタイムの脅威検出と対応が最重要になります。セキュリティ ソリューションには、さまざまなクラウド プラットフォームにわたる異常なアクティビティや潜在的なセキュリティ インシデントを特定するための高度な分析、人工知能、機械学習機能が搭載されている必要があります。さらに、組織とセキュリティ ベンダー間のコラボレーションと情報共有のメカニズムは、新たな脅威に対する防御を総合的に強化する上で重要な役割を果たします。

セキュリティ制御の継続的な監視と監査は、効果的なハイブリッド クラウド セキュリティ戦略の不可欠な要素です。ただし、ハイブリッド クラウド環境で生成される膨大な量のデータは、従来のセキュリティ アプローチを圧倒する可能性があります。セキュリティ チームは、セキュリティ運用を効率化し、進化する脅威に迅速に対応するために、自動化とオーケストレーションを取り入れる必要があります。

主要な市場動向

ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティに対する懸念の高まり

グローバル ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ市場では、ハイブリッド クラウド環境全体に展開されたワークロードのセキュリティに関する懸念が急増しています。組織がパブリック クラウドとプライベート クラウドの両方の利点を活用するためにハイブリッド クラウド アーキテクチャを採用するケースが増えているため、ワークロードのセキュリティを確保することが最重要になっています。この傾向は、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャの複雑さの増大と、データの機密性、整合性、可用性の維持に大きな課題をもたらす進化する脅威の状況によって推進されています。

ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティにおける主要な課題の 1 つは、データとアプリケーションの可視性と制御の欠如です。オンプレミス データ センター、パブリック クラウド、エッジ デバイスなど、複数のクラウド環境にワークロードが分散されているため、組織はセキュリティ体制を一元的に把握するのに苦労することがよくあります。この断片化により、一貫したセキュリティ ポリシーを適用し、潜在的な脅威を効果的に監視することが困難になります。

ハイブリッド クラウド環境の動的な性質により、セキュリティ管理がさらに複雑になります。ワークロードは、プロビジョニング、スケーリング、および廃止が迅速に行われるため、攻撃対象領域が頻繁に変化します。境界ベースの防御などの従来のセキュリティ アプローチでは、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャ内の脆弱性を狙う高度なサイバー脅威から保護するにはもはや不十分です。

これらの課題に対処するために、組織はハイブリッド クラウド環境向けに特別に設計された高度なセキュリティ ソリューションに目を向けています。これらのソリューションは、異種クラウド プラットフォーム全体にわたる包括的な可視性、リアルタイムの脅威検出、および自動応答機能を提供します。たとえば、クラウド ワークロード保護プラットフォーム (CWPP) は、ワークロード セキュリティ制御とクラウドネイティブのセキュリティ機能を組み合わせて、ハイブリッド クラウド ワークロードのエンドツーエンドの保護を提供します。

ハイブリッド クラウド環境でのコンテナ化とマイクロサービス アーキテクチャの採用により、新しいセキュリティ上の考慮事項が生じます。コンテナ ランタイム保護やイメージ スキャンなどのコンテナ セキュリティ ソリューションは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたって脆弱性を検出して修正することで、組織がコンテナ化されたワークロードに関連するリスクを軽減するのに役立ちます。

ハイブリッド クラウドのワークロード セキュリティに対する懸念が高まるにつれて、セキュリティ技術とサービスへの多額の投資が促進されています。市場プレーヤーは、ハイブリッド クラウド展開の固有のセキュリティ要件に対応する堅牢なソリューションを開発するために革新を続けています。これには、クラウド ネイティブ セキュリティ フレームワークとの統合、マルチクラウド環境のサポート、エコシステム パートナーとのコラボレーションによる総合的なセキュリティ ソリューションの提供が含まれます。

規制コンプライアンス要件と業界標準により、組織はハイブリッド クラウドのセキュリティ体制を強化するよう圧力を受けています。GDPR、HIPAA、PCI DSS などのコンプライアンス要件では、厳格なデータ保護対策が義務付けられており、組織はハイブリッド クラウド環境で機密情報を保護するための説明責任を果たす必要があります。その結果、コンプライアンスの監視、監査、レポート機能を促進するセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

セグメント別インサイト

業界別インサイト

金融セグメントは 2023 年に最大の市場シェアを占めました。金融業界は、顧客の財務データや取引記録など、機密性の高い情報を扱っています。このデータのセキュリティを確保することは、信頼と規制遵守を維持するために最も重要です。

金融機関は厳格な規制要件の対象であり、PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) や GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) などの標準への準拠が不可欠です。ハイブリッド クラウド ソリューションは、スケーラビリティを実現しながらこれらのコンプライアンス標準を満たすためのフレームワークを提供できます。

金融機関は、データ侵害や金融詐欺など、さまざまなサイバーセキュリティの脅威に直面しています。ハイブリッド クラウド ワークロードに関連するものを含む堅牢なセキュリティ対策は、これらのリスクを軽減し、潜在的な財務損失から保護するために不可欠です。

金融セクターは、顧客へのサービスの中断を防ぐために、運用の回復力を優先しています。オンプレミスとクラウドのリソースを組み合わせることができるハイブリッド クラウド ソリューションは、運用の継続性と災害復旧計画に貢献できます。

セキュリティが最も重要である一方で、金融機関は業務を革新し拡張する方法も模索しています。ハイブリッド クラウド ソリューションは、リソースを動的に拡張する柔軟性を提供し、安全なコンピューティング環境を維持しながらイノベーションの取り組みをサポートします。

金融機関は、さまざまなクラウド プロバイダーのサービスを利用して、マルチクラウド戦略を採用する場合があります。ハイブリッド クラウド ワークロードのセキュリティは、これらの多様なクラウド環境全体でワークロードを管理および保護するために不可欠になります。

地域別インサイト

北米

北米は、大手クラウド プロバイダーの強力な存在と企業間のハイブリッド クラウド戦略の大幅な採用により、2023 年に主要な市場リーダーとして浮上しました。

北米、特に米国では、厳格な規制フレームワークが普及しているため、組織はデータ セキュリティと規制コンプライアンスを優先せざるを得ません。この重点により、ハイブリッド クラウド ワークロードを保護するために設計された堅牢なセキュリティ ソリューションの需要が高まります。北米の公的機関と民間企業は、進化する脅威に対して資産を強化するために、サイバー セキュリティ イニシアチブに多額の投資を行っています。この戦略的取り組みには、ハイブリッド クラウド ワークロード セキュリティ ソリューション専用の予算割り当てが含まれることがよくあります。北米は、サイバー セキュリティとクラウド コンピューティングの分野に特化した高度なスキルを持つ人材プールの恩恵を受けています。この豊富な人的資本は、ハイブリッド クラウド環境向けの高度なセキュリティ プロトコルの開発と実装に大きく貢献しています。北米のハイブリッド クラウド サービスおよびセキュリティ ソリューション市場は、世界の他の地域と比較して、顕著な成熟度を示しています。この成熟度レベルにより、さまざまな業界の垂直分野にわたって高度なセキュリティ テクノロジーとベスト プラクティスが広く採用されるようになります。

最近の開発状況

• 2023 年 10 月、大手 ID セキュリティ企業である CyberArk は、リスクベースのインテリジェントな権限制御を通じて、すべてのユーザーのクラウド サービスと最新のインフラストラクチャへのアクセスを保護する高度な機能を発表しました。 

主要な市場プレーヤー

• McAfee, LLC
• Palo Alto Networks Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Trend Micro Incorporated
• Microsoft Corporation
• Amazon Web Services, Inc.
• Google LLC
• Acronis International GmbH
• Crowdstrike, Inc.   
• Sophos Limited