サイバーセキュリティ・アズ・ア・サービス市場 - 組織規模別（中小企業および大企業）、セキュリティタイプ別（脆弱性およびセキュリティ評価、脅威インテリジェンスおよびビジネス分析、監査およびログ記録など）、エンドユーザー別（医療、BFSI、ITおよび通信、政府、エネルギーおよび公共事業など）、地域別、競合状況別（2019～2029年予測）のグローバル業界規模、シェア、トレンド、機会、予測

市場概要

世界のサイバーセキュリティサービス（CSaaS）市場は2023年に2,004.7億米ドルと評価され、2029年までのCAGR 9.38％で予測期間中に堅調な成長が見込まれています。データ保護とプライバシーを管理する厳格な規制環境は、CSaaS採用の重要な推進力です。一般データ保護規則（GDPR）、医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）などの規制により、組織は堅牢なサイバーセキュリティ対策を実施することが義務付けられています。 CSaaS プロバイダーは、さまざまな規制フレームワークによって課される複雑な要件に対応し、企業がコンプライアンスを達成および維持するのに役立つソリューションを提供します。

主要な市場推進要因

サイバー脅威の状況と高度化の進行

グローバル サイバー セキュリティ アズ ア サービス (CSaaS) 市場の成長を推進する主な要因の 1 つは、サイバー脅威の状況が容赦なく拡大していることです。テクノロジーが進歩するにつれて、サイバー犯罪者のアプローチはより高度で機敏になり、脆弱性を悪用する新しい手法が絶えず開発されています。この動的な脅威環境では、プロアクティブで適応性の高いサイバー セキュリティ戦略が必要です。組織は、継続的な監視、脅威の検出、および対応機能を提供する CSaaS を使用して、進化する脅威に先んじています。

APT (高度な持続的脅威)、ランサムウェア攻撃、その他の高度なサイバー攻撃の増加により、企業はサイバー セキュリティ体制を強化することが必須となっています。 CSaaS は、脅威インテリジェンス、行動分析、リアルタイム監視などの包括的なサービス スイートを提供し、組織がサイバー脅威を迅速に検出して軽減できるようにします。その結果、企業がますます複雑化するサイバー脅威に対する防御を強化しようとする中で、CSaaS ソリューションの需要が高まっています。

コンプライアンスと規制要件

グローバル CSaaS 市場を牽引する 2 つ目の大きな要因は、厳格な規制環境とコンプライアンス要件です。世界中の政府と規制機関は、機密データ、プライバシー、重要なインフラストラクチャを保護するために、厳格なサイバーセキュリティ規制を課しています。コンプライアンス違反は、厳しい罰則、評判の低下、経済的損失につながる可能性があります。これらの規制圧力に対応して、組織は CSaaS ソリューションを採用し、必要なセキュリティ標準とコンプライアンス要件を確実に満たしています。

CSaaS プロバイダーは、特定の業界規制に沿ったカスタマイズされたソリューションを提供することで、複雑な規制環境を乗り切る専門知識を提供します。これには、ヨーロッパの GDPR や医療分野の HIPAA などのデータ保護法が含まれます。 CSaaS により、組織はセキュリティ対策を効果的に実装および維持できるため、現在のコンプライアンス基準を満たすだけでなく、将来の規制変更にも適応できます。規制環境が進化し続ける中、スケーラブルでコンプライアンスに準拠したサイバーセキュリティ ソリューションの必要性に牽引され、CSaaS の需要は持続します。

コスト効率が高くスケーラブルなセキュリティ ソリューション

グローバル CSaaS 市場の成長を加速させるもう 1 つの重要な要因は、コスト効率とスケーラビリティに対する認識が高まっていることです。従来のサイバーセキュリティ アプローチでは、インフラストラクチャ、ハードウェア、熟練した人員への多額の先行投資が必要になることがよくあります。 CSaaS はサブスクリプション ベースのモデルを提供することで、こうした大規模な投資の必要性を排除し、組織が高額な初期費用を負担することなく最先端のサイバー セキュリティ サービスにアクセスできるようにします。

CSaaS ソリューションは拡張性を提供するため、組織は変化するニーズに応じてサイバー セキュリティ機能を調整できます。企業が拡大、縮小、またはデジタル変革を遂げる際、CSaaS を使用すると、従来のソリューションに伴う複雑さを伴わずにセキュリティ インフラストラクチャを拡張できます。この拡張性は、社内にサイバー セキュリティ チームを構築して維持するためのリソースが不足している中小企業 (SME) にとって特に魅力的です。CSaaS のコスト効率と拡張性は、急速に変化するデジタル環境で堅牢で適応性の高いサイバー セキュリティ ソリューションを求める組織にとって魅力的な選択肢です。

主要な市場の課題

進化する脅威の状況と高度な攻撃ベクトル

グローバルなサイバー セキュリティ サービス (CSaaS) 市場が直面している大きな課題は、サイバー脅威の状況の絶え間ない進化と高度な攻撃ベクトルの出現です。サイバーセキュリティ ソリューションが高度化するにつれ、サイバー犯罪者も戦術、手法、手順を適応させ、改良しています。この絶え間ない追いかけっこにより、CSaaS プロバイダーは、常に先手を打って、新しく高度な脅威に対して効果的な保護を一貫して提供することが課題となっています。

サイバー犯罪者による人工知能、機械学習、自動化の使用が増えることで、複雑さが増しています。これらのテクノロジーにより、攻撃者は高度に標的を絞った自動化された攻撃を大規模に実行できるようになり、CSaaS ソリューションが迅速に検出して対応することが困難になっています。さらに、ランサムウェア、ゼロデイ エクスプロイト、サプライ チェーン攻撃の急増により、複雑さがさらに増しており、CSaaS プロバイダーは、これらの進化する課題に対抗するために、脅威インテリジェンス機能と共同作業を継続的に強化する必要があります。

この課題に対処するには、CSaaS プロバイダーが研究開発に多額の投資を行い、新たな脅威に遅れを取らないようにする必要があります。サイバーセキュリティ専門家の継続的なトレーニングと、CSaaS サービスへの高度なテクノロジーの統合が不可欠です。さらに、急速に進化する脅威の状況に先んじるためには、サイバーセキュリティ コミュニティ内でのコラボレーションを促進して脅威インテリジェンスを共有することが不可欠です。

データ プライバシーとコンプライアンスの懸念

グローバル CSaaS 市場におけるもう 1 つの大きな課題は、データ プライバシーとコンプライアンスの懸念に対する監視が厳しくなっていることです。組織がデジタル資産のセキュリティを確保するために CSaaS ソリューションにますます依存するようになるにつれ、機密データの取り扱いと保護を規定する世界的および地域的な規制の複雑な網をくぐり抜ける必要があります。この課題は、一般データ保護規則 (GDPR) やカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などのデータ プライバシー法が、組織による個人情報の管理と保護の方法に厳格な要件を課しているため、特に顕著です。

CSaaS プロバイダーは、データ保護要件が異なるさまざまな地理的地域でサービスを提供しながら、これらの規制を遵守する必要があります。こうした規制の動的な性質と、違反した場合の法的および財務的影響の可能性を考慮すると、コンプライアンスの達成と維持は多面的な課題となります。

この課題に対処するために、CSaaS プロバイダーは、堅牢なデータ保護対策を実装し、暗号化技術を採用し、データの取り扱いと保管に関する明確なポリシーを確立する必要があります。さらに、規制環境を深く理解し、顧客と積極的に協力して、サービスがさまざまな業界や地域の特定のコンプライアンス要件に準拠していることを確認する必要があります。

標準化と相互運用性の欠如

グローバル CSaaS 市場が直面している重大な課題は、多様なサイバーセキュリティ ソリューション間での標準化と相互運用性の欠如です。サイバーセキュリティ環境には、それぞれ独自の機能を持つ無数のツール、プラットフォーム、テクノロジが存在します。この標準化の欠如により、組織が CSaaS ソリューションを既存のサイバーセキュリティ インフラストラクチャにシームレスに統合することが困難になり、相互運用性の問題やセキュリティ カバレッジの潜在的なギャップにつながります。

脅威インテリジェンスとセキュリティ データを共有するための標準化されたフレームワークがないと、包括的な保護を提供する CSaaS ソリューションの有効性が損なわれます。組織は、シームレスに連携しない可能性のあるさまざまなサイバーセキュリティ製品の中から選択するというジレンマに直面することが多く、その結果、セキュリティ体制が断片化され、効果が低下します。

この課題に対処するには、さまざまなサイバーセキュリティ ソリューション間の相互運用性を促進する共通の標準とフレームワークを確立するための業界のコラボレーションが必要です。CSaaS プロバイダーは、データ交換、脅威インテリジェンスの共有、セキュリティ オーケストレーションのプロトコルの標準化を目的とした業界の取り組みに積極的に参加する必要があります。相互運用性を促進することで、CSaaS ソリューションは、よりまとまりのある統合されたサイバーセキュリティ防御メカニズムを提供でき、進化する脅威に直面した際の全体的な有効性を高めることができます。

主要な市場動向

CSaaS における人工知能と機械学習の統合

グローバルなサイバーセキュリティ サービス (CSaaS) 市場を形成する顕著なトレンドの 1 つは、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジのサイバーセキュリティ ソリューションへの統合の加速です。サイバー脅威の複雑性と多様性が増大し続ける中、従来のルールベースのアプローチだけでは、高度な攻撃を検出して対応するのに不十分であることが証明されています。AI と ML は、高度な脅威検出、予測分析、自動対応メカニズムを可能にすることで、CSaaS に変革的な側面をもたらします。

AI と ML のアルゴリズムには、膨大な量のデータをリアルタイムで分析し、潜在的なセキュリティ脅威の兆候となる可能性のあるパターンや異常を特定する機能があります。この機能は、進化する脅威に適応し、そこから学習する能力が不可欠なゼロデイ攻撃やポリモーフィック マルウェアのコンテキストで特に価値があります。CSaaS プロバイダーは、脅威インテリジェンス、行動分析、インシデント対応機能を強化するために AI と ML をますます活用しており、よりプロアクティブで適応性の高いサイバーセキュリティ対策を顧客に提供しています。

AI と ML の統合により、CSaaS ソリューションは新しい脅威データから継続的に学習し、精度を向上させ、誤検知を減らすことができます。この傾向は、説明可能な AI の開発とともに進化すると予想されており、サイバーセキュリティの専門家は AI 駆動型システムによる決定を理解し、信頼できるようになります。組織が高度な脅威検出および対応機能を優先するにつれて、CSaaS への AI と ML の統合は標準的な方法になり、サイバーセキュリティ分野の革新と効率を推進する準備が整っています。

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境向けのクラウドネイティブ セキュリティ ソリューション

グローバル CSaaS 市場を形成する 2 番目の主要なトレンドは、特にハイブリッドおよびマルチクラウド環境向けにカスタマイズされたクラウドネイティブ セキュリティ ソリューションの採用の増加です。組織が俊敏性と拡張性を高めるためにクラウド コンピューティングを採用するにつれて、従来の境界ベースのセキュリティ モデルは進化しています。リモート ワークの普及、複数のクラウド プロバイダーの使用、IT インフラストラクチャの複雑化に伴い、CSaaS ソリューションは、現代のコンピューティング環境のダイナミクスに合わせた包括的なセキュリティ対策を提供するように適応しています。

クラウド ネイティブ セキュリティには、クラウド アーキテクチャと本質的に互換性のあるセキュリティ対策の設計と実装が含まれます。CSaaS プロバイダーは、一般的なクラウド プラットフォームやサービスとシームレスに統合するソリューションを開発しており、ハイブリッドまたはマルチクラウド シナリオで運用している組織に一元的なセキュリティ管理を提供しています。この傾向は、多様なクラウド ワークロードのセキュリティ保護、一貫したポリシーの確保、分散環境全体の可視性の提供に関連する課題に対処しています。

クラウド ネイティブ セキュリティ ソリューションは、クラウド プラットフォームの拡張性と柔軟性を活用してオンデマンドのセキュリティ サービスを提供します。これにより、組織は動的なワークロードに合わせて保護を拡張できます。クラウドネイティブ セキュリティへの移行は、DevSecOps プラクティスを採用するという業界の幅広いトレンドと一致しています。DevSecOps プラクティスでは、開発プロセスと運用プロセスにセキュリティが統合され、サイバーセキュリティに対するプロアクティブで継続的なアプローチが促進されます。組織がクラウドへの移行とクラウドへの展開を継続するにつれて、クラウドネイティブ環境向けに特別に構築された CSaaS ソリューションの需要が高まり、クラウド セキュリティ戦略の革新が促進されると予想されます。

セグメント別インサイト

組織規模

2023 年には、大企業セグメントが支配的なセグメントとして浮上しました。大企業セグメントは、グローバル CSaaS (Cyber Security as a Service) 市場の動向を形成する上で極めて重要な役割を果たします。組織が絶えず進化する脅威の状況に取り組む中、大企業は、膨大なデジタル資産、知的財産、機密データを保護するために高度なサイバーセキュリティ対策を導入する最前線に立っています。

大企業は、包括的な脅威インテリジェンスと分析を提供するサイバーセキュリティサービスソリューションへの投資を増やしています。APT（高度な持続的脅威）と標的型攻撃の増加に伴い、大企業は、高度な脅威検出、行動分析、リアルタイム監視機能を提供できる CSaaS プロバイダーを求めています。この傾向は、高度なサイバー脅威を迅速に特定して対応するためのプロアクティブな防御メカニズムの必要性と一致しています。

大企業は、多くの場合、グローバルに事業を展開しており、無数の規制コンプライアンス要件に直面しています。データ保護法、業界固有の規制、国際標準に準拠することが最も重要です。大企業向けの CSaaS プロバイダーは、GDPR、HIPAA など、さまざまな地域や業界に適用される複雑な規制に準拠し、コンプライアンスの維持を支援するソリューションを提供する必要があります。

地域別インサイト

2023 年には北米が最大の市場シェアを占め、支配的な地域として浮上しました。組織が包括的な脅威検出と迅速なインシデント対応機能を求めているため、北米市場ではマネージド検出および対応 (MDR) サービスの採用が急増しています。CSaaS プロバイダーは、高度な脅威インテリジェンス、行動分析、専門家による人的介入を組み合わせて全体的なサイバーセキュリティ体制を強化する MDR を含むサービス提供を拡大しています。プロアクティブな脅威検出に重点を置くことは、進化するサイバー脅威に先手を打つというこの地域の取り組みと一致しています。

この地域では、注目を集めるサイバー インシデントが急増しており、サイバーセキュリティ リスクに対する意識が高まっています。これにより、組織は堅牢なサイバーセキュリティ対策を優先するようになりました。企業は進化するサイバー脅威から保護するための高度なセキュリティ ソリューションを求めており、継続的な監視、脅威インテリジェンス、迅速なインシデント対応の重要性を強調しているため、CSaaS プロバイダーはこの意識の高まりから恩恵を受けています。

BYOD ポリシーやリモート ワークなどの柔軟な勤務形態の採用は、北米で加速しています。この変化により、多様なエンドポイントのセキュリティ保護や、さまざまな場所からの企業ネットワークへのアクセスの管理において、新たな課題が生じています。エンドポイント保護、安全なアクセス制御、リモート環境の脅威検出を提供する CSaaS ソリューションは、この地域の進化する業務慣行を反映して、高い需要があります。

北米がグローバル サイバー セキュリティ アズ ア サービス市場に与える影響は、クラウド ネイティブ セキュリティの重視や MDR サービスの台頭などのトレンドによって特徴付けられます。サイバー セキュリティの人材不足や厳格な規制環境に関連する課題は、この地域での事業運営の複雑さを浮き彫りにしています。サイバー脅威の増加やリモートワークの導入拡大などの要因は、北米の組織のサイバーセキュリティ体制を強化する上で CSaaS が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

最近の動向

• 2022 年 2 月、Tata Consultancy Services は、プラットフォーム上で利用できる多用途で迅速に導入可能なサイバーセキュリティ サービスのコレクションである Cyber Defense Suite を発表しました。このスイートは、デジタル企業の拡大に必要な自信と俊敏性をリーダーに提供するように設計されています。

主要な市場プレーヤー

• Capegemini Services SAS
• FireEye, Inc.
• Forcepoint LLC
• AT&T, Inc.
• IBM企業
• McAfee, LLC
• Armor Defense Inc.
• Transputec Ltd.
• Zeguro, Inc.
• Sara Technologies Inc.