オープン無線アクセスネットワーク市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、展開別 (プライベート、パブリック)、ネットワーク別 (2G、3G、4G、5G)、コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、周波数別 (サブ 6 GHz、mmWave)、最終用途別 (住宅、商業、産業)、地域別、競合別、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界のオープン無線アクセスネットワーク市場は2023年に17億8000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に67.71%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

O-RANの台頭は、O-RAN AllianceやTelecom Infra Projectなどの組織がオープンスタンダードの開発に積極的に貢献するなど、業界の利害関係者間のコラボレーションによって特徴づけられています。この共同作業により、相互運用性が確保され、イノベーションが促進され、世界中でO-RANソリューションの採用が加速します。通信事業者がネットワーク インフラストラクチャの最適化、コストの削減、革新的なサービスの提供を模索する中、O-RAN は通信の未来を形作る極めて重要なテクノロジーとして浮上し、通信事業者が俊敏で効率的、かつ将来を見据えた無線アクセス ネットワークを構築するための道筋を提供しています。

主要な市場推進要因

通信ネットワークの柔軟性と相互運用性

世界の O-RAN 市場の成長を推進する主要な要因は、O-RAN アーキテクチャが通信ネットワークにもたらす固有の柔軟性と相互運用性です。従来の無線アクセス ネットワーク (RAN) は長い間、単一ベンダーによる独自の統合ソリューションを特徴としており、通信事業者が特定のニーズに基づいてコンポーネントを組み合わせる能力が制限されていました。対照的に、O-RAN は分散型アプローチを導入し、ハードウェア要素とソフトウェア要素を分離して、さまざまなベンダーのコンポーネントがシームレスに連携できるエコシステムを育みます。

この柔軟性により、通信事業者はネットワークのさまざまな部分に最適なソリューションを選択し、パフォーマンスとコスト効率を最適化できます。相互運用性標準を推進することで、O-RAN は通信ネットワークの適応性を高め、新しいテクノロジーとサービスの統合を容易にします。柔軟性と相互運用性を推進することで、O-RAN は通信業界の変革力として位置付けられ、進化するテクノロジーとユーザーの要求に対応するために必要な俊敏性を事業者に提供します。

コスト削減と運用効率

コスト削減と運用効率は、世界市場で O-RAN の採用を促進する重要な原動力として際立っています。O-RAN の分散型の性質により、通信事業者は従来の統合 RAN ソリューションと比較して設備投資と運用コストを削減できます。パフォーマンスとコストを考慮してさまざまなベンダーのコンポーネントを選択することで、通信事業者はネットワーク インフラストラクチャへの投資を最適化できます。

O-RAN のオープン アーキテクチャでは、市販の既製 (COTS) ハードウェアも使用できるため、さらなるコスト削減につながります。さらに、O-RAN に仮想化およびクラウド ネイティブ アーキテクチャを導入すると、リソースの利用と管理がより効率的になり、ネットワーク運用が合理化されます。通信事業者が投資収益率を最大化し、ネットワークの導入と保守の経済的考慮事項を解決しようとする中、O-RAN が提供するコスト削減と運用効率は、広範な導入を促す魅力的な推進力となっています。

5G 以降への進化

5G への世界的な移行と将来の通信技術への期待は、O-RAN 市場の成長を強力に推進する原動力となっています。 O-RAN アーキテクチャは、拡張モバイル ブロードバンドから大規模なマシン型通信、超信頼性低遅延通信まで、多様なユース ケースに対応するために必要な柔軟性を提供することで、5G ネットワーク以降の需要をサポートするのに適しています。

O-RAN のモジュール式でオープンな設計により、新しいテクノロジと標準の統合が容易になり、通信事業者はネットワークを段階的に進化させることができます。通信業界が 5G の変革の可能性をますます受け入れるにつれて、O-RAN は重要なイネーブラーとして浮上し、通信事業者に高度なネットワーク機能を効率的に展開および管理する俊敏性を提供します。将来の技術進歩への期待により、俊敏で将来性のある通信ネットワークを構築するための将来を見据えたソリューションとして O-RAN の採用がさらに促進されます。

業界コラボレーションとエコシステム開発

世界の O-RAN 市場の重要な推進力は、業界のパートナーシップとアライアンスによって促進されるコラボレーション アプローチとエコシステム開発です。 O-RAN Alliance や Telecom Infra Project (TIP) などの組織は、通信事業者、ベンダー、技術革新者を集めてオープン スタンダードの定義とイノベーションの推進に協力する上で重要な役割を果たしています。

オープンで相互運用可能なエコシステムを構築するという共通の目標は、知識の交換を促進し、O-RAN ソリューションの開発と展開を加速します。コラボレーションにより、関係者は共同で技術的な課題に対処し、ベスト プラクティスを共有し、無線アクセス ネットワークの将来に対する共通のビジョンを確立できます。堅牢な O-RAN エコシステムの構築に業界関係者が積極的に関与することで、エコシステムの成長が促進され、相互運用性、スケーラビリティ、イノベーションに重点を置いた市場の進化が保証されます。

エッジ コンピューティングの需要の加速

エッジ コンピューティング機能の需要の高まりは、世界市場での O-RAN の採用に影響を与える重要な要因です。ネットワーク エッジに展開できる分散コンポーネントを備えた O-RAN のアーキテクチャは、エッジ コンピューティングの要件とよく一致しています。エッジ コンピューティングは、ソースに近い場所でデータを処理することでレイテンシを削減するため、拡張現実、自律走行車、モノのインターネット (IoT) などのアプリケーションに不可欠です。

エッジ展開をサポートする O-RAN の機能は、エッジ コンピューティングの全体的な効率を高め、通信事業者に、エンド ユーザーやデバイスに近い場所でコンピューティング リソースを展開および管理する柔軟性を提供します。エッジ コンピューティングがさまざまな業界で注目を集めるようになるにつれ、O-RAN は戦略的なイネーブラーとなり、低レイテンシで高スループットの通信に依存するアプリケーションのイノベーションの推進役としての地位を確立しています。

主要な市場の課題

相互運用性と統合の複雑さ

世界の O-RAN 市場が直面している主な課題の 1 つは、多様なネットワーク要素の相互運用性とシームレスな統合を実現することに伴う複雑さです。 O-RAN の分散アーキテクチャは、さまざまなベンダーのコンポーネントの使用を促進し、柔軟性を高めますが、これらのコンポーネントがネットワーク内で一貫して動作することを保証するという課題ももたらします。

オペレータは、それぞれ仕様とインターフェイスを持つさまざまなベンダーのハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを統合するという課題に直面しています。相互運用性の問題は、無線ユニット (RU)、分散ユニット (DU)、集中ユニット (CU) など、複数のレベルで発生する可能性があります。これらの複雑さに対処するには、標準化されたインターフェイスとプロトコルが必要であり、O-RAN Alliance などの業界団体は、これらの標準の定義と改良に積極的に取り組んでいます。ただし、O-RAN エコシステムが進化し続ける中、真の相互運用性を実現することは依然として課題となっています。

オープン環境におけるセキュリティ上の懸念

セキュリティ上の懸念は、O-RAN ソリューションの広範な採用にとって大きな課題となります。O-RAN の分散型の性質により、新しい攻撃ベクトルと潜在的な脆弱性が生じ、通信ネットワークのセキュリティと整合性を確保するために慎重に対処する必要があります。 O-RAN のオープンでモジュール化された設計は、イノベーションを促進する一方で、悪意のある攻撃者が侵入する可能性のあるポイントも生み出します。

O-RAN コンポーネント間の通信のセキュリティ保護、ネットワーク内のエンティティの認証、サイバー脅威からの保護は、慎重に検討する必要がある重要な側面です。O-RAN が 5G 以降に不可欠なものになるにつれて、業界では O-RAN 固有のセキュリティ標準の定義と実装に積極的に取り組んでいます。ただし、オープン環境で堅牢なセキュリティを維持することは、継続的な警戒と新たな脅威への適応を必要とする動的な課題であり続けています。

パフォーマンスの最適化とネットワーク効率

O-RAN は柔軟性とコスト効率の向上を約束しますが、分散型ネットワークのパフォーマンスを最適化することは大きな課題です。オペレーターは、コンピューティング リソースの配分を慎重に管理し、レイテンシを最小限に抑え、分散型要素全体のデータ トラフィック フローを最適化して、効率的なネットワーク パフォーマンスを確保する必要があります。

ネットワークが拡張され、サポートするデバイスとサービスの数が増えるにつれて、パフォーマンスの最適化を実現することが特に重要になります。 O-RAN は分散型であり、コンポーネントがネットワークのエッジとコアに展開されるため、高度な管理およびオーケストレーション戦略が必要です。通信事業者は、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などのテクノロジーを活用して、リアルタイムの需要に基づいてネットワーク リソースを動的に適応および最適化するソリューションを積極的に模索しています。

移行のコストとリソースへの影響

O-RAN アーキテクチャへの移行には、通信事業者にとって多額の初期コストとリソースの影響が伴います。柔軟性と運用効率の点で長期的なメリットがあることは明らかですが、新しいハードウェアの展開、ソフトウェアの更新、および人員の再トレーニングに必要な初期投資は相当な額になる可能性があります。

通信事業者は、既存のサービスの中断を最小限に抑え、O-RAN へのスムーズな移行を確実にするために、移行プロセスを慎重に計画および管理する必要があります。移行フェーズ中にレガシー インフラストラクチャと O-RAN コンポーネントが共存すると、さらに複雑になります。既存の投資を活用しながら、運用コストに過度の負担をかけずに O-RAN のメリットを享受することの間で適切なバランスをとることは、通信事業者が乗り越えなければならない微妙な課題です。

規制とコンプライアンスの問題

世界の O-RAN 市場は、オープンで分散したネットワーク アーキテクチャの進化する性質に起因する規制とコンプライアンスの課題に直面しています。当初、従来の統合ネットワーク ソリューション向けに設計された規制の枠組みでは、O-RAN 展開の微妙な違いに十分に対応できない可能性があります。

通信規制当局と政策立案者は、公正な競争とユーザー保護を確保しながら、O-RAN の独自の特性に対応するために規制を適応させるよう取り組んでいます。さまざまな地域で標準を調和させ、進化する規制要件への準拠を確保することは、業界の関係者にとって課題となっています。規制環境をうまく乗り切ることは、O-RAN ソリューションを世界規模で導入および拡張する上で非常に重要です。

主要な市場動向

O-RAN 技術の導入と採用の加速

オープン無線アクセス ネットワーク (O-RAN) 市場では、O-RAN 技術の導入と採用の加速という大きなトレンドが起こっています。無線アクセス ネットワークへの分散型アプローチである O-RAN は、通信事業者がより柔軟でコスト効率の高いソリューションを求めているため、注目を集めています。従来の無線アクセス ネットワークは、単一ベンダーの独自の統合システムを特徴としており、柔軟性が制限され、イノベーションが妨げられています。一方、O-RAN は相互運用性と標準化を促進し、事業者がさまざまなベンダーのコンポーネントを組み合わせて使用できます。

O-RAN への移行は、ベンダー ロックインを解消し、コストを削減し、ネットワークの俊敏性を高めたいという要望によって推進されています。通信事業者は、オープンで相互運用可能なネットワーク要素を展開するために O-RAN アーキテクチャを採用する傾向が高まっており、特定のニーズに合わせて最適なコンポーネントを選択できるようになりました。この傾向により、通信業界の状況が変わり、より競争力のある革新的なエコシステムが促進されています。

O-RAN における人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合

世界の O-RAN 市場におけるもう 1 つの注目すべき傾向は、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジの統合です。ネットワークがより複雑で動的になるにつれて、通信事業者は AI と ML を使用して、ネットワーク パフォーマンスを最適化し、管理タスクを自動化し、全体的な効率を高めています。

AI と ML のアルゴリズムは、リソース割り当て、ネットワーク最適化、予測メンテナンス、異常検出など、O-RAN のさまざまな側面に適用されています。これらのテクノロジを活用することで、通信事業者は問題に積極的に対処し、ネットワークの信頼性を向上させ、エンド ユーザーに優れたサービス品質を提供できます。 O-RAN における AI と ML の統合は、よりインテリジェントで自律的なネットワーク管理に向けた戦略的な動きであり、業界の 5G 以降の進化と一致しています。

仮想化とクラウドネイティブ アーキテクチャの重要性の高まり

仮想化とクラウドネイティブ アーキテクチャは、O-RAN 市場の状況を形成する上で重要な役割を果たしています。O-RAN は仮想化を活用してハードウェア コンポーネントとソフトウェア コンポーネントを分離し、より柔軟でスケーラブルな展開を可能にします。クラウドネイティブ アーキテクチャにより、ネットワーク機能をマイクロサービスとして開発および展開できるようになり、俊敏性とスケーラビリティが向上します。

通信事業者は、設備投資の削減、リソース使用率の向上、新サービスの市場投入までの時間の短縮などのメリットを実現するために、仮想化およびクラウドネイティブの O-RAN ソリューションをますます採用しています。クラウドネイティブ O-RAN アーキテクチャへの移行は、クラウド化とエッジ コンピューティングの採用に向けた業界の幅広いトレンドと一致しており、通信事業者は分散環境でネットワーク機能を効率的に展開および管理できるようになります。

進行中の標準化の取り組みとコラボレーション

標準化の取り組みと業界のコラボレーションは、世界の O-RAN 市場における極めて重要なトレンドです。相互運用性と広範な採用を保証するために、業界の関係者は O-RAN 標準の定義と改良に積極的に取り組んでいます。O-RAN Alliance や Telecom Infra Project (TIP) などの組織は、さまざまなベンダーの O-RAN コンポーネントの統合を容易にするオープン スタンダードの開発をリードしています。

通信事業者、ベンダー、テクノロジー組織間のコラボレーションにより、イノベーションが促進され、O-RAN の進化が推進されています。パートナーシップとアライアンスは、技術的な課題に対処し、ベストプラクティスを促進し、O-RAN ソリューションの開発と導入を加速する上で重要な役割を果たします。標準化とコラボレーションに対する業界の取り組みは、すべての関係者に利益をもたらす堅牢で相互運用可能なエコシステムを構築することの重要性を強調しています。

O-RAN 導入におけるセキュリティの考慮事項とソリューション

O-RAN 導入が勢いを増すにつれて、業界ではセキュリティの考慮事項への対応にますます重点が置かれるようになっています。O-RAN の分散型の性質により、通信ネットワークの整合性とセキュリティを確保するために対処する必要がある新しい課題と潜在的な脆弱性が生じます。

O-RAN 導入におけるセキュリティ対策には、ネットワーク要素間の安全な通信、認証メカニズム、サイバー脅威からの保護などの領域が含まれます。業界では、リスクを軽減し、オペレーターとエンドユーザーの間で信頼を築くために、O-RAN に固有のセキュリティ標準の定義と実装に積極的に取り組んでいます。 O-RAN が進化し続ける中、セキュリティを強化するための継続的な取り組みは、オープンで分散化された無線アクセス ネットワークの回復力と信頼性を確保するための重要なトレンドであり続けます。

セグメント別インサイト

導入インサイト

パブリック セグメント

パブリック O-RAN 導入では、複数のオペレータ間でインフラストラクチャを共有できるようにすることで、リソースの効率化を促進します。この共同モデルにより、通信事業者は無線ユニット (RU)、分散ユニット (DU)、集中ユニット (CU) などのリソースをプールして、スペクトルの使用を最適化し、設備投資を最小限に抑えることができます。共有インフラストラクチャにより、特に人口密度の高い都市部では、インフラストラクチャの共有によってサイト取得コストが削減され、新しいサービスの市場投入までの時間が短縮されるため、ネットワーク導入がより迅速かつコスト効率よく行えます。

パブリック導入モデルは、進化する 5G ネットワークの状況とよく一致しています。世界中の通信事業者が 5G に移行し、5G によって可能になる多様なユースケースを模索する中、パブリック O-RAN 展開は、拡張モバイル ブロードバンド、大規模なマシン型通信、超信頼性低遅延通信の需要をサポートするスケーラブルで俊敏なソリューションを提供します。

パブリック展開セグメントの優位性は、業界のアライアンスとパートナーシップの共同作業によって強調されています。通信事業者、インフラストラクチャ ベンダー、テクノロジー プロバイダーは、O-RAN Alliance や Telecom Infra Project (TIP) などのイニシアチブに積極的に参加して、パブリック O-RAN 展開における共通標準を確立し、イノベーションを推進し、相互運用性を促進しています。

現在はパブリック展開が主流ですが、特に特定のエンタープライズ シナリオでは、O-RAN のプライベート展開も勢いを増していることに留意することが重要です。プライベート O-RAN 展開により、企業は専用のカスタマイズされたネットワークを持つことができ、ネットワーク リソースとセキュリティをより細かく制御できます。製造、物流、公共事業などの業界では、特定の接続ニーズに対応し、自動化を強化し、業務に不可欠な低遅延アプリケーションを実現するために、プライベート O-RAN の導入を検討しています。

ネットワーク インサイト

5G セグメント

拡張モバイル ブロードバンド、大規模なマシン型通信、超信頼性の高い低遅延通信などの 5G 独自の特性は、O-RAN が推進するオープン性と相互運用性の原則とシームレスに一致しています。O-RAN アーキテクチャの分散型の性質により、通信事業者はさまざまなベンダーから最高のコンポーネントを選択して統合することで 5G ネットワークを最適化し、イノベーションと競争を促進するエコシステムを育成できます。

5G 導入を推進するための世界的な業界の協調的な取り組みにより、O-RAN は有用なテクノロジーとして脚光を浴びています。O-RAN アーキテクチャに固有の柔軟性により、通信事業者は 5G ネットワークをより効率的に導入し、進化する標準に適応し、新しいサービスの展開を加速できます。 5G と O-RAN の相乗効果は、より高いデータ レート、低遅延アプリケーション、接続デバイスの急増に対する需要の高まりによってもたらされる課題に対処する際に特に顕著です。

地域別インサイト

北米は、技術的リーダーシップに加えて、ネットワーク テクノロジーを専門とする革新的な企業やスタートアップの活気あるエコシステムの恩恵を受けています。このエコシステムは、コラボレーションと迅速なイノベーションの文化を育み、O-RAN ソリューションの開発を促進し、市場での地域の優位性に貢献しています。シリコン バレーなどの主要テクノロジー ハブの存在により、O-RAN のイノベーションと展開のペースがさらに加速しています。

北米の規制イニシアチブは、オープンで相互運用可能なネットワーク アーキテクチャをサポートしています。公正な競争、標準化、オープン スタンダードの採用を促進するポリシーにより、O-RAN の成長につながる環境が整いました。さまざまなベンダーの多様なネットワーク コンポーネントの統合を促進する規制フレームワークは、O-RAN の原則とよく一致しており、より競争力のあるダイナミックな市場を実現します。

最近の開発状況

• 2022 年 6 月、 Ericsson と Orange Egypt は、Orange Egypt の仲介システムのアップグレードと近代化に成功しました。このアップグレードにより、Ericsson は不要なデータを効率的にフィルタリングし、データ ユーザーのニーズに合わせて重要な情報を再フォーマットすることができます。

主要市場プレーヤー

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Nokia Corporation
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• NEC Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Intel企業
• 富士通株式会社