EMS および ODM 市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、タイプ別 (電子機器製造サービス (EMS)、オリジナル デザイン製造 (ODM))、アプリケーション別 (電子機器、サーバーおよびストレージ、ネットワーキング、その他)、地域別、競合状況別、2019-2029F

市場概要

世界の EMS および ODM 市場は 2023 年に 5,389 億米ドルと評価され、2029 年までの予測期間中に 8.42% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。

主要な市場推進要因

民生用電子機器の需要増加

世界の EMS (電子機器製造サービス) および ODM (オリジナル設計製造) 市場は、増え続ける民生用電子機器の需要によって大きく牽引されています。このカテゴリには、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、スマートウォッチ、その他のウェアラブル デバイスなどの製品が含まれます。技術の急速な進歩と革新的な製品の継続的な導入により、消費者向け電子機器市場は前例のない速度で拡大しています。

この需要に貢献している主な要因の 1 つは、世界中でスマートフォンの普及が進んでいることです。スマートフォンがより手頃な価格で入手しやすくなるにつれて、新興市場での普及が進み、需要がさらに高まります。さらに、デジタル化の傾向と接続を維持する必要性により、スマートフォンは日常生活に欠かせないものになっています。この需要の急増には、効率的で大規模な製造能力が必要であり、EMS および ODM プロバイダーはそれを提供するのに適した立場にあります。

スマート ホームとモノのインターネット (IoT) への移行により、相互接続されたデバイスの需要が高まっています。スマート スピーカー、セキュリティ システム、アプライアンスなどのスマート ホーム デバイスが主流になりつつあり、高度な製造ソリューションが求められています。EMS および ODM 企業は、これらの高度な電子機器の生産要件を満たすために必要な専門知識とインフラストラクチャを提供します。

技術の進歩のペースは、製品のライフサイクルの短縮も意味し、メーカーは製品ラインを頻繁に更新する必要があります。 EMS および ODM プロバイダーは、柔軟でスケーラブルな製造サービスを通じて、この迅速なイノベーションと市場投入までのサイクルの短縮に対するニーズに効果的に対応しています。これらのサービスにより、家電メーカーは、大規模な生産業務を社内で管理する負担なしに、市場の需要とトレンドに対応できます。

e コマースの台頭により、家電製品がより幅広い層に利用しやすくなり、市場の成長が加速しています。オンライン プラットフォームは、多くの場合競争力のある価格で幅広い選択肢を消費者に提供しているため、購入される電子機器の量が増加し、結果として製造サービスの需要も増加しています。

技術とイノベーションの進歩

技術の進歩と継続的なイノベーションは、世界の EMS および ODM 市場の中心的な原動力です。技術が進化するにつれて、電子製品の複雑さと高度さが増し、EMS および ODM プロバイダーが優れた提供力を発揮する特殊な製造機能が必要になります。

EMS および ODM 市場に影響を与える主要な技術進歩の 1 つは、5G 技術の開発です。世界中で 5G ネットワークが展開され、通信に革命が起こり、データ転送速度の高速化と遅延の低減が実現しています。この進歩には、スマートフォン、ルーター、IoT デバイスなどの新しい互換性のあるデバイスの製造が必要であり、高度な製造サービスの需要が大幅に増加しています。

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) も、エレクトロニクス業界を変革しています。これらのテクノロジーは、スマートホーム デバイスから自律走行車まで、さまざまな製品に統合されており、高度なコンポーネントと精密な製造技術が必要です。EMS および ODM 企業は、AI と ML を製造プロセスに組み込み、効率を高め、高品質の出力を確保する最前線に立っています。

電子部品の小型化は、技術の進歩によって推進されている重要なトレンドです。デバイスが小型化され、より強力になるにつれて、コンパクトで効率的なコンポーネントの需要が高まります。EMS および ODM プロバイダーは、これらの複雑なコンポーネントを製造する専門知識を持ち、最適なパフォーマンスと信頼性を確保します。

再生可能エネルギー技術の台頭も、もう 1 つの重要な推進力です。持続可能なエネルギーソリューションへの世界的な移行に伴い、ソーラーパネル、風力タービン、エネルギー貯蔵システムの需要が高まっています。これらの技術には、効率性、耐久性、コスト効率を確保するための高度な製造能力が必要です。EMSおよびODM企業はこれらの要件を満たすための十分な設備を備えており、再生可能エネルギー部門の成長に貢献しています。

医療技術の進歩により、EMSおよびODM市場が拡大しています。医療機器はより高度になり、診断、監視、治療を改善するための高度な電子機器が組み込まれています。これらの機器の製造には専門知識と厳格な品質管理措置が必要であり、EMSおよびODMプロバイダーが優れている分野です。

技術とイノベーションの進歩は、世界のEMSおよびODM市場の極めて重要な原動力です。5Gの開発、AIとMLの統合、コンポーネントの小型化、再生可能エネルギー技術の成長、医療機器の進歩はすべて、専門的な製造サービスの需要の増加に貢献しています。 EMS および ODM 企業は、複雑で革新的な電子製品を生産するために必要な専門知識とインフラストラクチャを提供し、これらの技術の進歩をサポートする上で重要な役割を果たしています。

主要な市場の課題

サプライ チェーンの混乱と管理

世界の電子機器製造サービス (EMS) およびオリジナル デザイン製造 (ODM) 市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、サプライ チェーンの混乱です。これらの混乱は、自然災害、地政学的緊張、貿易戦争、COVID-19 などのパンデミックなど、さまざまな要因から発生する可能性があります。EMS および ODM 市場は、複数の国と地域にまたがる複雑で相互接続されたサプライ チェーンに大きく依存しています。このチェーンが中断すると、遅延、コストの増加、生産停止につながる可能性があります。

COVID-19 パンデミックは、グローバル サプライ チェーンの脆弱性を浮き彫りにしました。さまざまな国でロックダウンや規制が行われた結果、工場の閉鎖、労働力の減少、輸送のボトルネックが発生しました。これらの混乱は、原材料や部品の供給だけでなく、完成品の配送にも影響を及ぼしました。企業は、代替サプライヤーの発見、生産スケジュールの調整、顧客の期待への対応などにより、これらの課題を乗り越えなければなりませんでした。

米国と中国などの地政学的緊張や貿易戦争により、状況はさらに複雑化しています。関税や輸出規制により重要な部品の流れが制限され、企業はサプライチェーン戦略の見直しを余儀なくされる可能性があります。供給源の多様化や現地調達の増加は潜在的な解決策ですが、コストの増加やリードタイムの長期化など、独自の課題が伴います。

技術の進歩と急速なイノベーション サイクル

EMS および ODM 市場は、急速な技術の進歩とイノベーション サイクルが特徴です。このペースの速い環境で先頭に立つことは、企業にとって大きな課題です。技術の進化には、研究開発 (R&D)、製造能力の向上、新しいスキルの習得への継続的な投資が必要です。

技術の進歩の重要な領域の 1 つは、スマート製造とインダストリー 4.0 への移行です。モノのインターネット (IoT)、人工知能 (AI)、ロボット工学などの高度なテクノロジーを製造プロセスに組み込むと、効率、品質、柔軟性を高めることができます。ただし、これらのテクノロジーの実装には、多額の資本投資と技術的な専門知識が必要です。中小規模の EMS および ODM 企業は、リソースが限られているため、これらの進歩に対応するのが難しい場合があります。

消費者向け電子機器、自動車、通信などのエンドユーザー産業における急速なイノベーションは、EMS および ODM 企業にさらなるプレッシャーをかけています。たとえば、4G から 5G テクノロジーへの移行には、設計および製造プロセスの大幅な変更が必要です。企業は新しい仕様と標準に迅速に適応する必要があり、エンジニアリングと生産能力に負担がかかる可能性があります。

電気自動車 (EV)、自動運転、再生可能エネルギー ソリューションなどの新しいテクノロジーの台頭も、機会と課題をもたらします。 EMS および ODM 企業は、競争力を維持するために、これらの新興分野で専門知識を開発する必要があります。これには、技術的なアップグレードだけでなく、業界リーダーや新興企業との戦略的パートナーシップやコラボレーションも含まれます。

製品ライフサイクルの短縮とカスタマイズの需要の増加により、状況はさらに複雑になっています。企業は市場の変化に機敏に対応する必要がありますが、大規模な生産と複雑なサプライチェーンを扱う場合は難しい場合があります。イノベーションの必要性とコスト管理および運用効率のバランスを取ることは、繊細な作業です。

主要な市場動向

スマートデバイスとコネクテッドデバイスの拡大

スマートデバイスとコネクテッドデバイスの拡大は、世界の電子機器製造サービス (EMS) およびオリジナル設計製造 (ODM) 市場を牽引する極めて重要なトレンドです。これらのデバイスの普及により、技術環境が再形成され、さまざまなセクターと消費者行動に影響を与えています。このトレンドには、スマートフォン、ウェアラブル、スマートホームデバイス、産業用 IoT アプリケーションなど、高度な製造および設計能力を必要とする幅広い製品が含まれます。

スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルテクノロジーも大幅に成長しています。これらのデバイスは、時計やフィットネスモニターとして機能するだけでなく、健康追跡、GPS ナビゲーション、通信機能も統合されています。コンポーネントの小型化と耐久性のある軽量素材の必要性は、従来の製造技術の課題です。EMS および ODM プロバイダーは、高度な機能を活用してこれらの課題に対応し、ウェアラブルデバイスがユーザーにとって機能的かつ快適であることを保証します。

産業用 IoT アプリケーションは、よりスマートで効率的な運用を可能にすることで、業界を変革しています。製造から物流、ヘルスケアまで、IoT デバイスはプロセスをリアルタイムで監視および制御するために使用されます。これらのアプリケーションに必要な信頼性と精度には、高品質の製造が必要です。EMS および ODM プロバイダーは、厳しい産業環境に耐えながら一貫したパフォーマンスを提供できる、堅牢で信頼性の高い IoT デバイスを製造する専門知識を提供します。

地政学的ダイナミクスと貿易政策の変化

世界の EMS および ODM 市場は、地政学的ダイナミクスと貿易政策の変化に大きく影響されています。米中貿易戦争、Brexit、その他の国際政治情勢の変化により市場環境が一変し、サプライ チェーン、製造拠点、生産コストに影響を及ぼしています。

米中貿易戦争により関税や規制が導入され、多くの企業が製造戦略の見直しを余儀なくされました。中国での製造への依存度が高いことに伴うリスクを軽減するため、企業はサプライ チェーンの多様化を開始しました。その結果、東南アジア、インド、メキシコなどの他の地域での EMS および ODM 活動が増加しました。ベトナムやタイなどの国は、比較的低い人件費と向上した製造能力により、魅力的な代替地として浮上しました。

貿易戦争や政治的離脱に加えて、特定の地域での環境法や労働法の厳格化などの規制変更も、製造の決定に影響を与えています。 EMS および ODM プロバイダーは、コンプライアンスを確保し、罰金を回避するために、これらの複雑な規制環境をナビゲートする必要があり、戦略的計画のもう 1 つのレイヤーが追加されます。

これらの地政学的および貿易関連の変化により、堅牢なリスク管理戦略の必要性が強調されています。企業は、地政学的リスクを予測して対応するために、AI やデータ分析などのテクノロジーにますます投資しています。この積極的なアプローチにより、サプライ チェーンと製造オペレーションの安定性を維持できます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

Original Design Manufacturer (ODM) は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。

コスト効率は、ODM の優位性を推進する重要な要因です。規模の経済を活用することで、ODM は生産コストを削減し、顧客に競争力のある価格を提供できます。多くの ODM は、中国、ベトナム、インドなどの人件費の低い地域に拠点を置いており、コスト上の利点がさらに高まっています。さらに、ODM はコンポーネント サプライヤーとの関係を確立していることが多く、より良い価格を交渉し、材料の安定した供給を確保することができます。これらのコストメリットはクライアントに還元されるため、生産予算の最適化を目指すブランドにとって、ODM は魅力的な選択肢となります。

地域別インサイト

北米は 2023 年に最大の市場シェアを占めました。

高速インターネット、信頼性の高い電力供給、高度な自動化技術により、北米の製造能力がさらに強化されています。この地域は、AI、IoT、ロボティクスなどの新しい技術を迅速に採用して実装できるため、EMS および ODM 市場で競争上の優位性があります。

北米のさまざまな業界からの電子製品に対する強い需要が、そのトップの市場シェアに大きく貢献しています。主要業界には、民生用電子機器、自動車、航空宇宙、ヘルスケア、通信などがあります。スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブル技術、ホームオートメーションシステムなどの高度な電子機器の消費量が多いため、EMS および ODM プロバイダーのビジネスが大きく伸びています。

自動車分野では、電気自動車 (EV) と自動運転技術への移行により、高度な電子部品とシステムの需要が高まっています。同様に、航空宇宙産業では高精度の電子部品が必要とされており、北米の EMS および ODM 市場がさらに強化されています。

北米には、数多くの技術ハブ、研究機関、起業家精神の文化を特徴とする強力なイノベーション エコシステムが存在します。たとえば、カリフォルニア州のシリコンバレーは、技術革新の中心地として世界的に知られています。このエコシステムは、テクノロジー企業、スタートアップ、大学、研究機関間のコラボレーションを促進し、最先端の技術と製品の継続的な開発につながっています。

北米の高度なスキルと教育を受けた労働力は、EMSおよびODM市場での優位性の重要な要因です。この地域は高等教育と技術トレーニングに重点を置いているため、高度な製造および設計プロセスに精通したエンジニア、技術者、熟練労働者が絶えず生み出されています。

最近の開発

• 2024年5月、Flex Ltd.は、世界のセカンダリー市場向けにカスタマイズされた資産処分とデジタル循環経済追跡を専門とする企業であるFreeFlowの買収を完了しました。 FreeFlow は革新的な B2B デジタルマーケットプレイス プラットフォームにより、クライアントが余剰在庫や返品在庫を効率的に処分し、主要な販売チャネルを強化できるようにしました。この戦略的合併により、データ センター、エンタープライズ、ライフスタイルなど、複数のセクターにわたる Flex のサービス ポートフォリオが強化され、新しい収益源が開拓され、製品ライフサイクルを延長することで持続可能性イニシアチブが推進されました。

主要市場プレーヤー

• Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
• Jabil Inc.
  
• PEGATRON Corporation
• Sanmina Corporation
• Celestica Inc.
• Wistron Corporation
• Benchmark Electronics、 Inc.
• TT Electronics PLC
• ASE Technology Holding Co., Ltd.,