産業用制御システムセキュリティ市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、タイプ別 (サービス、ハードウェア、ソフトウェア)、アプリケーション別 (データセンター、発電、送電および配電、石油およびガス、商業ビル、その他)、セキュリティタイプ別 (ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、データベースセキュリティ)、地域別、競合状況別、2019～2029年予測

市場概要

世界の産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場は、重要なインフラストラクチャをサイバー脅威から保護することを目的とした、ダイナミックで急速に進化するセクターです。エネルギー、製造、輸送などの重要な産業を標的とするサイバー攻撃の高度化が進む中、ICS セキュリティは極めて重要です。この市場の成長と重要性を推進する主な要因はいくつかあります。

何よりもまず、産業用制御システムがサイバー脅威に対して脆弱であるという認識が高まったことで、ICS セキュリティ ソリューションへの多額の投資が促進されました。ウクライナの電力網攻撃などの注目度の高い事件は、産業部門におけるセキュリティ対策が不十分な場合の潜在的な結果を浮き彫りにしました。

規制上の義務とコンプライアンス要件は、ICS セキュリティ市場の形成に重要な役割を果たします。さまざまな政府や業界固有の規制機関が厳格な基準を課し、組織に包括的なセキュリティ対策の遵守を義務付けています。遵守しないと、厳しい罰則や評判の低下を招く可能性があります。

情報技術 (IT) と運用技術 (OT) の融合も、もう 1 つの重要な推進力です。この統合により、運用効率とデータ共有が向上しますが、新しいセキュリティ上の課題も生じます。ICS セキュリティ ソリューションは、相互接続されたエコシステムを保護し、IT 環境と OT 環境間でデータが安全に流れるようにするために不可欠です。

さらに、産業用 IoT (IIoT) の採用により、ICS セキュリティ ソリューションの必要性が高まっています。IIoT イニシアチブでは、運用上の洞察を得るためにセンサー、デバイス、機械を接続しますが、この接続によってサイバー攻撃のエントリ ポイントが作成される可能性があります。

脅威の検出と対応機能の進歩により、ICS セキュリティ市場が強化されています。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) のテクノロジーを統合することで、リアルタイムの監視とインシデント対応が強化され、組織は脅威をより効果的に検出して軽減できるようになります。

主要な市場推進要因

重要インフラに対するサイバー脅威の増加

ICS セキュリティ市場の主な推進要因の 1 つは、重要インフラに対するサイバー脅威の増大です。エネルギー、水道、製造、輸送などの業界は、サイバー攻撃の主な標的です。脅威の主体は、業務を妨害し、安全性を侵害し、機密データを盗もうとします。ランサムウェア、高度な持続的脅威 (APT)、ゼロデイ脆弱性などのサイバー脅威の数が増え、高度化しているため、組織は重要なシステムと資産を保護するために、堅牢な ICS セキュリティ ソリューションに投資せざるを得なくなっています。

規制義務とコンプライアンス要件

ICS セキュリティ市場の 2 つ目の推進要因は、規制義務とコンプライアンス要件の増加です。世界中の政府や業界固有の規制機関は、ICS セキュリティに対して厳格な基準を課しています。エネルギー、ヘルスケア、金融などの分野の組織は、NIST、IEC 62443、NERC CIP、GDPR などの標準に準拠する義務があります。準拠しないと、厳しい罰則や評判の低下を招く可能性があります。これらの規制上の義務を満たすために、組織はコンプライアンスの達成と維持に役立つ ICS セキュリティ ソリューションに投資し、重要なシステムの信頼性と回復力を確保しています。

IT と OT の融合

情報技術 (IT) と運用技術 (OT) の融合により、ICS セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。運用効率とデータに基づく意思決定を追求するため、組織は IT 環境と OT 環境を統合しています。この融合により、新たな攻撃対象領域と脆弱性が生まれ、高度なセキュリティ対策が必要になります。ICS セキュリティ ソリューションは、この相互接続されたエコシステムを保護するために適応し、セキュリティを損なうことなく、企業の IT ネットワークと産業用制御システム間でデータが安全に流れるようにしています。

産業用 IoT (IIoT) の採用

産業用 IoT (IIoT) の採用は、ICS セキュリティ市場のもう 1 つの重要な推進力です。IIoT イニシアチブでは、センサー、デバイス、機械を接続してデータを収集および分析し、運用上の洞察を得ます。IIoT には多くの利点がありますが、接続されたデバイスがサイバー攻撃のエントリ ポイントになる可能性があるため、セキュリティ上の課題も生じます。ICS セキュリティ ソリューションは、IIoT 展開を保護し、産業プロセスとデータの整合性を保護するために不可欠です。

脅威の検出と対応の進歩

高度な脅威の検出と対応機能の開発と展開が、ICS セキュリティ市場を牽引しています。組織は、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジをセキュリティ戦略に統合する傾向が高まっています。これらのテクノロジーにより、ネットワーク トラフィックとシステムの動作をリアルタイムで監視できるため、異常や潜在的なセキュリティ侵害を検出できます。さらに、AI と ML を活用したセキュリティ ソリューションは、脅威の特定と緩和を自動化し、対応時間を短縮してセキュリティ インシデントの影響を最小限に抑えることで、インシデント対応を強化します。

主要な市場の課題

サイバー脅威の急速な増加

ICS セキュリティ市場における最も重要な課題の 1 つは、サイバー脅威の急速な増加です。国家、ハクティビスト、サイバー犯罪者などの悪意のある行為者は、重要なインフラストラクチャを標的とする高度な攻撃手法を継続的に開発しています。これらの脅威は、業務を混乱させて組織を脅迫するランサムウェア攻撃から、ICS 環境に密かに侵入する高度な持続的脅威 (APT) まで多岐にわたります。脅威の状況は進化しており、組織はサイバー攻撃者の一歩先を行き、潜在的に壊滅的な侵害から産業システムを保護するという大きなプレッシャーにさらされています。

レガシー システムと脆弱性

多くの産業施設は、セキュリティを考慮して設計されていないレガシー ICS 機器とテクノロジに依拠しています。これらのレガシー システムには、重要なセキュリティ機能が欠けていることが多く、既知の脆弱性の影響を受けやすいです。これらのシステムを更新または交換するにはコストがかかり、混乱を招く可能性があるため、組織がインフラストラクチャを最新化し、堅牢なセキュリティを確保することは困難です。この問題は、エネルギーや製造などの重要なインフラストラクチャ セクターで特に顕著です。

熟練した労働力の不足

熟練した ICS セキュリティ専門家の不足は、この業界で広く見られる課題です。産業用制御システムのセキュリティを確保するには、運用技術 (OT) と情報技術 (IT) の両方の専門知識が必要です。両方の分野の専門知識を持つ人材を見つけることは困難です。さらに、サイバー脅威が進化し続ける中、資格のある ICS セキュリティ専門家の需要が大幅に増加し、スキルギャップがさらに悪化しています。組織は、重要なインフラストラクチャを効果的に保護できる人材を見つけて維持するのに苦労しています。

統合の課題

組織が IT 環境と OT 環境を統合して運用効率とデータ共有を改善するにつれて、統合の課題が生じます。IT システムと OT システムは、これまで、異なるテクノロジ、プロトコル、セキュリティ要件を持つ別々のサイロで運用されていました。堅牢なセキュリティを維持しながらこのギャップを埋めることは、複雑な作業です。統合の課題により、意図しないセキュリティの脆弱性が生じる可能性があるため、組織は IT システムと OT システムの統合を慎重に計画して実行する必要があります。

セキュリティと運用ニーズのバランス

ICS セキュリティでは、運用機能を維持しながら重要なインフラストラクチャを保護する必要があるという、独自の課題があります。ネットワークのセグメンテーション、アクセス制御、定期的なパッチ適用などのセキュリティ対策は、産業システムのパフォーマンスと効率に影響を与える可能性があります。セキュリティと運用ニーズの適切なバランスをとることは、組織にとって常に課題です。 ICS セキュリティ市場における継続的な懸念事項は、セキュリティ対策が重要なプロセスを妨げないようにしながらサイバー脅威から保護することです。

主要な市場動向

進化するサイバー脅威の状況

ICS セキュリティ市場では、サイバー脅威の状況が絶えず進化しています。接続デバイスの急増と IT と運用技術 (OT) の融合により、サイバー脅威はより高度になっています。ランサムウェアやゼロデイ脆弱性などの攻撃ベクトルは、ますます重要なインフラストラクチャと産業システムを標的にしています。これらの脅威に対抗するため、ICS セキュリティ ソリューションは適応し、産業オペレーションの整合性、可用性、機密性を保護するために高度化しています。

規制コンプライアンスの強化

重要なインフラストラクチャと産業プロセスを保護することの重要性が高まるにつれて、世界中の政府と規制機関は ICS セキュリティに関する厳格な規制と標準を制定しています。 NIST、IEC 62443、NERC CIP などの標準への準拠は、エネルギー、製造、輸送などの分野の組織にとって今や重要な要件となっています。この傾向により、規制義務を満たし、罰金を回避するための ICS セキュリティ ソリューションの採用が促進され、重要なシステムの信頼性と回復力が確保されています。

IT と OT セキュリティの融合

IT 環境と OT 環境の融合は、ICS セキュリティ市場における重要な傾向です。従来、IT システムと OT システムは分離されていましたが、デジタル トランスフォーメーションとインダストリー 4.0 の取り組みが進むにつれて、ますます統合されるようになっています。この融合は、機会と課題の両方をもたらします。これにより、運用効率が向上しますが、新しい攻撃対象領域も生まれます。ICS セキュリティ ソリューションは、この相互接続されたエコシステムを保護するように適応し、企業の IT ネットワークと産業用制御システム間でデータが安全に流れるようにします。

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の採用

AI と ML テクノロジは、ICS セキュリティに浸透しつつあります。これらのテクノロジーにより、高度な脅威検出、異常検出、予測分析が可能になります。ネットワーク トラフィックとシステムの動作を継続的に監視することで、AI と ML は異常なパターンや潜在的なセキュリティ侵害を特定できます。その結果、組織は AI と ML を活用した ICS セキュリティ ソリューションを統合して脅威をリアルタイムで検出し、対応することで、システムの中断やデータ侵害のリスクを軽減するケースが増えています。

回復力とインシデント対応への重点の強化

ICS セキュリティは、攻撃の防止から回復力の構築と効果的なインシデント対応へと重点を移しつつあります。堅牢なセキュリティ対策を講じても、サイバー攻撃は発生する可能性があります。そのため、組織はセキュリティ インシデントを迅速に特定、封じ込め、回復するのに役立つ戦略とソリューションに投資しています。これには、インシデント対応計画の策定、セキュリティ オペレーション センター (SOC) の確立、迅速なインシデントの検出と緩和を促進するツールの導入が含まれます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

ソフトウェア セグメント

ICS ソフトウェア ソリューションは適応性が高く、常に進化する脅威の状況に対処するために必要な柔軟性を提供します。新しい脅威や出現する脅威に対抗するために、継続的に更新および構成できます。この適応性は、組織が悪意のある攻撃者より一歩先を行き、制御システムを効果的に保護できるようにするため、重要なインフラストラクチャの回復力を維持する上で非常に重要です。

ソフトウェア ソリューションには、使いやすさと管理を容易にするユーザー フレンドリなインターフェイスが備わっていることがよくあります。これは、オペレーターとセキュリティ専門家がセキュリティ インシデントを迅速に評価して対応する必要がある産業環境では特に重要です。ICS セキュリティ ソフトウェアの直感的なインターフェイスにより、ユーザーは情報に基づいた決定を下し、脅威に効率的に対応できます。

ICS セキュリティ市場のソフトウェア ソリューションは、既存の産業用制御システムとシームレスに統合するのに適しています。これらは、さまざまなハードウェア コンポーネントと連携して動作し、さまざまな産業プロトコルや通信規格との互換性を提供するように設計されています。これにより、組織は大規模な変更やオーバーホールを必要とせずに ICS インフラストラクチャを強化できます。

アプリケーション インサイト

発電セグメント

国のエネルギー グリッドの安定性と回復力は、安全で中断のない発電にかかっています。ICS セキュリティ ソリューションは、発電業務の継続性を確保する上で極めて重要な役割を果たします。これらは、グリッドを混乱させ、広範囲にわたる停電を引き起こす可能性のあるサイバー脅威から保護するために不可欠です。この回復力は、国家安全保障とさまざまな業界の中断のない機能にとって重要です。

発電部門は、ICS セキュリティに関連する厳格な規制要件の対象です。北米の North American Electric Reliability Corporation (NERC) などの規制機関は、重要インフラストラクチャ保護 (CIP) 標準を施行しています。これらの標準への準拠は必須であり、堅牢な ICS セキュリティ対策の実装が必要です。

多くの発電施設には老朽化したインフラストラクチャがあり、もともとセキュリティを考慮して設計されていない可能性があります。この分野のレガシー システムはサイバー脅威に対して脆弱である可能性があるため、攻撃から保護し、発電操作の信頼性を維持するために、ICS セキュリティ ソリューションを導入する必要があります。

風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源をグリッドに統合すると、新たな複雑さと潜在的な脆弱性が生じます。ICS セキュリティ ソリューションは、再生可能エネルギーの生成と配電を管理する制御システムを保護するために不可欠です。これらのシステムの安全な運用を確保することは、エネルギー グリッドの安定性と信頼性を維持するために不可欠です。

地域別インサイト

2022 年、北米が世界の産業用制御システム セキュリティ市場を支配します。北米には、エネルギー、上下水道、輸送、製造などの重要なインフラストラクチャ セクターが大幅に集中しています。これらのセクターは、国の経済と安全保障において重要な役割を果たしているため、サイバー攻撃の主なターゲットとなっています。これらの重要なシステムを保護する必要性から、ICS セキュリティ ソリューションへの多額の投資が行われています。

北米では、ICS セキュリティに関する堅牢な規制フレームワークが確立されています。北米電力信頼性協会 (NERC) などの組織は、エネルギー セクターに厳格なセキュリティ対策を義務付ける重要インフラ保護 (CIP) 標準を実装しています。これらの規制により、コンプライアンスを確保し、罰金を回避するために ICS セキュリティ ソリューションの採用が促進されています。

この地域は、一流のサイバーセキュリティ企業、研究機関、革新的な新興企業が多数存在する、高度に発達した技術エコシステムを誇っています。これらの組織は、最先端の ICS セキュリティ ソリューションの開発に貢献し、この分野で高度な専門知識を確保しています。

最近の開発

• 2022 年 9 月、シスコは OT セキュリティの専門知識を得るために Radiflow と提携しました。 Radiflow は、シスコが運営する OT 施設に IDS を提供します。

主要市場プレーヤー

• Cisco Systems Inc.
• ABB Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Rockwell Automation Inc.
• Fortinet Inc.
• Palo Alto Networks Inc.
• BAE Systems plc
• Check Point Software Technologies Ltd.