サウジアラビアの通信ICTインフラ市場：コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、導入モード別（オンプレミス、クラウド）、ネットワークタイプ別（ワイヤレス、固定）、エンドユーザー別（通信サービスプロバイダー、政府、企業、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019～2029年

市場概要

サウジアラビアの通信ICTインフラ市場は2023年に35億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.1％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。サウジアラビアの通信ICTインフラ市場は、さまざまな要因が重なり、堅調な成長を遂げています。急速に拡大するデジタル環境と高まる接続ニーズにより、高度な通信および情報通信技術（ICT）ソリューションに対する需要が高まっています。経済の多様化と技術革新の促進を目的とした王国のビジョン2030イニシアチブにより、ICTインフラへの投資がさらに加速しています。 5G ネットワークの展開と、業界全体でのスマート シティとデジタル変革への注目の高まりが相まって、通信 ICT セクターの拡大が加速しています。市場の主要企業は、企業と消費者の両方の進化する需要を満たすために、ネットワークのアップグレードと拡張に積極的に投資しています。サウジアラビアは地域のテクノロジー ハブとして位置付けられているため、通信 ICT インフラストラクチャ市場は持続的な成長が見込まれ、今後数年間で関係者に大きな機会を提供します。

主要な市場推進要因

デジタル変革イニシアチブ

サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場は、政府のデジタル変革に対する野心的なイニシアチブによって推進され、著しい成長を遂げています。この変革の旅の中心となるのは、ビジョン 2030 プログラムであり、革新的な技術の進歩を通じて経済を多様化し、競争力を強化するという王国のコミットメントを体現しています。この包括的なビジョンには、医療、教育、金融、政府サービスなどの重要なセクターにわたるデジタル技術の広範な統合が含まれています。サウジアラビアがデジタル未来のメリットを生かそうと努力する中、回復力のある最先端のICTインフラに対する需要が大幅に増加しています。この急増は、企業や公共サービスがクラウドコンピューティング、データ分析、人工知能などの最先端のソリューションの導入へと移行する中で特に顕著です。このパラダイムシフトにおいて、通信事業者は極めて重要な役割を果たし、これらの変革イニシアチブのサポートの最前線に立っています。これらの事業者は、高度な技術への戦略的投資を通じて、効率性の向上を求める企業とデジタル環境をナビゲートする市民の両方にとってシームレスなデジタル体験を促進しています。ビジョン2030の将来を見据えた目標と通信事業者の積極的な役割の融合は、技術革新が原動力となり、サウジアラビアをデジタル化され競争力のある未来へと導くダイナミックなエコシステムを強調しています。政府のビジョンと通信事業者の積極的な取り組みとの共生関係により、通信ICTインフラ市場は技術的に進歩的なサウジアラビアの実現における基礎として位置付けられています。王国がデジタルフロンティアを進み続ける中、この成長軌道は、高度なICTインフラの変革力を通じて、経済の多様化とグローバルな競争力の強化に向けた協調的な取り組みを示しています。

5Gネットワークの展開

5Gネットワークの加速的な展開は、サウジアラビアの通信ICTインフラ市場の大幅な成長を推進する極めて重要な原動力となっています。大幅に高速化されたデータ速度、低遅延、および強化された容量を特徴とする5Gの出現は、王国内で変革的なテクノロジーの新時代を導くための要として機能します。この最先端のインフラは、消費者にとってのダウンロード速度を速めるだけでなく、モノのインターネット（IoT）、拡張現実（AR）、自律走行車などの革新的な進歩のバックボーンを形成します。サウジアラビアの通信事業者は、5Gインフラの大規模な開発と拡張に戦略的かつ積極的に多額のリソースを投入しています。主な目的は、デジタル時代に固有の高速で信頼性の高い接続に対する高まる需要に応え、それを上回ることです。消費者体験の向上にとどまらず、5Gの広範な導入は、さまざまな業界で前例のない可能性を切り開きます。医療、製造、物流などの分野ではパラダイムシフトが起こっており、5Gの可能性を活用してイノベーション、業務効率、全体的な経済発展を推進しています。王国の5G技術採用への取り組みは、5Gを世界の技術進歩の最前線に位置付け、この次世代ネットワークがサウジアラビアの社会経済的状況にもたらすであろう変革的な影響を強調しています。 5G が引き続きその機能を展開する中、通信 ICT インフラ市場は大きく多面的な進化を遂げており、サウジアラビアはさまざまな分野で接続性の向上と技術革新の恩恵を受けようとしています。

スマート シティ開発

スマート シティの開発により、サウジアラビアの通信 ICT インフラへの多額の投資が促進されています。持続可能で効率的、かつ技術的に高度な都市センターの構築に重点が置かれており、ICT ソリューションの統合が最も重要です。スマート シティの取り組みには、輸送、エネルギー管理、公共の安全などのための接続システムの実装が含まれます。通信事業者は、これらの相互接続されたシステムがシームレスに機能するために必要な通信バックボーンを提供する上で非常に重要です。サウジアラビアがNEOMやキディヤのようなスマートシティの構築を目指しているため、堅牢で拡張性の高いICTインフラの需要が高まり続けており、国の都市変革において極めて重要な役割を果たす通信会社にとって有利な市場が生まれています。

データ消費の増加

オンライン活動、ストリーミングサービス、リモートワークの急増によって高まるデータサービスの需要は、サウジアラビアの通信ICTインフラ市場の成長の大きな原動力となっています。より多くの個人や企業がデータ集約型のアプリケーションやサービスに依存するようになるにつれて、通信事業者は増加するデータトラフィックに対応するためにネットワークの拡張に投資せざるを得なくなります。高速インターネット接続の需要と接続デバイス数の増加により、サウジアラビア全土のユーザーにシームレスで応答性の高いデジタル体験を提供するためには、継続的なインフラストラクチャのアップグレードが必要です。

電子商取引とデジタル サービスの急成長

電子商取引部門の繁栄とデジタル サービスの急速な導入は、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場の拡大に貢献しています。オンライン ショッピング、デジタル決済の利便性、モバイル アプリケーションの普及により、インターネットの利用が急増しています。通信事業者は、信頼性が高く高速な接続に対する需要の高まりに対応できるインフラストラクチャに投資することで、この変化に適応し、スムーズで安全なデジタル取引体験を確保しています。電子商取引とデジタル サービスがサウジアラビア経済の不可欠な部分となるにつれて、通信 ICT インフラストラクチャ市場は持続的な成長に向けて準備が整っており、通信事業者はさまざまな業界のデジタル化をサポートする上で極めて重要な役割を果たしています。

主要な市場の課題

規制とポリシーの課題

サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場は、規制とポリシーのダイナミクスに起因する大きな課題に直面しています。ビジョン 2030 を通じてイノベーションを促進し、投資を誘致する取り組みにもかかわらず、規制の枠組みとポリシーは、急速に進化するテクノロジー環境と常にシームレスに一致するとは限りません。規制の不確実性、ライセンスの複雑さ、健全な競争を促進する合理化されたポリシーの必要性は、通信部門の成長を妨げる可能性があります。イノベーションの促進、消費者の利益の保護、公正な競争の確保の間でバランスを取ることが重要です。これらの規制上の課題に対処することは、ICT インフラストラクチャへの継続的な投資を奨励し、野心的な国家目標の実現をサポートする環境を作り出すために不可欠です。

サイバーセキュリティの懸念

サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場が拡大するにつれて、サイバーセキュリティの脅威の複雑さと規模も拡大しています。サービスとデータのデジタル化が進むにつれて、業界はサイバー攻撃の主な標的になります。重要なインフラストラクチャ、機密情報を保護し、通信ネットワークの整合性を確保することが最も重要です。高度な攻撃や大規模な混乱の可能性など、サイバー脅威の進化する性質は、通信事業者にとって大きな課題となっています。堅牢なサイバーセキュリティ フレームワークを構築し、高度な脅威検出および防止テクノロジーに投資し、サイバーセキュリティ意識の文化を育むことは、これらの課題を軽減し、ICT インフラストラクチャの回復力を確保するために不可欠です。

インフラストラクチャ投資要件

サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場の成長は、高度なテクノロジーの導入と維持に必要な多額の投資によって妨げられています。5G、光ファイバー接続、その他の新興テクノロジーをサポートするネットワークの構築とアップグレードには、多額の資金が必要です。通信事業者は、継続的なインフラストラクチャ投資の必要性と経済的現実のバランスを取り、妥当な投資収益率を確保するという課題に直面しています。特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域での情報格差を埋めることは、インフラストラクチャ投資要件にさらなる複雑さをもたらします。政府と民間セクターの関係者の協力的な取り組みは、必要なリソースを動員し、ICT インフラストラクチャの長期的な開発をサポートする持続可能な資金調達モデルを作成するために不可欠です。

人材とスキルのギャップ

通信 ICT インフラストラクチャ セクターにおける技術の急速な進化により、スキル ギャップが生じており、サウジアラビアの業界にとって大きな課題となっています。5G の展開、サイバー セキュリティ、ネットワークの最適化、データ分析などの分野の専門知識を持つ専門家の需要は、熟練した人材の供給を上回っています。この不足により、業界は新興技術を最大限に活用し、ベスト プラクティスを実装することができません。スキル ギャップに対処するには、教育、トレーニング、専門能力開発プログラムへの協調的な取り組みが必要です。教育機関、業界団体、政府機関の連携は、イノベーションを推進し、サウジアラビアの進化する通信 ICT 環境の複雑さを乗り越えることができる熟練した専門家のパイプラインを確保する上で不可欠です。

主要な市場動向

5G 導入の加速

サウジアラビアの通信 ICT インフラ市場における顕著な動向は、5G テクノロジーの導入の加速です。ビジョン 2030 イニシアチブの一環として、王国は 5G ネットワークの導入と拡張に多額の投資を行っています。通信事業者は、高速で低遅延の接続を提供し、業界と消費者に新たな可能性をもたらすために競い合っています。5G の普及は、スマート シティ、拡張現実、モノのインターネット (IoT) などのイノベーションを推進しています。この傾向は、ユーザーのデジタル エクスペリエンスを向上させるだけでなく、サウジアラビアを世界の技術進歩の最前線に位置付け、世界規模で経済成長と競争力を促進します。

クラウド コンピューティングの統合

クラウド コンピューティング サービスの統合は、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場を形成する広範な傾向です。企業や政府機関は、効率性、拡張性、コスト効率を高めるためにクラウド ソリューションをますます活用しています。通信事業者は、データ ストレージ、処理、アプリケーション ホスティングの需要の高まりに対応するために、クラウド インフラストラクチャに投資することで対応しています。この傾向は、組織の運営方法を変革するだけでなく、サービスにシームレスにアクセスして提供できるデジタル エコシステムを促進します。柔軟でスケーラブルなコンピューティング リソースの需要が高まり続ける中、クラウド統合は依然として重要な市場トレンドであり、企業が革新を起こし、変化する技術環境に適応することを可能にします。

業界をまたぐ IoT の拡大

モノのインターネット (IoT) の拡大は、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場に影響を与える注目すべきトレンドです。製造、医療、輸送、公共事業などの業界では、運用効率を高め、情報に基づいた意思決定に役立つ貴重なデータを収集するために、IoT デバイスを導入するケースが増えています。通信事業者は、これらの相互接続されたデバイスに必要な接続インフラストラクチャを提供する上で重要な役割を果たしています。このトレンドは、堅牢で信頼性の高い通信ネットワークの需要を促進するだけでなく、IoT 固有のソリューションとサービスの開発も促進しています。サウジアラビアがスマート シティ構想を進め、インダストリー 4.0 の概念を採用するにつれて、IoT の広範な統合が、通信 ICT 環境を形成する決定的なトレンドになりつつあります。

サイバー セキュリティ ソリューションの重要性の高まり

サイバー セキュリティ ソリューションの重要性の高まりは、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場における重要なトレンドです。サイバー脅威の頻度と高度化が進む中、機密データ、通信ネットワーク、重要なインフラストラクチャの保護は最優先事項です。通信事業者は、脅威の検出、暗号化、セキュリティ分析などの高度なサイバー セキュリティ対策に多額の投資を行っています。このトレンドは、潜在的なサイバー攻撃に対する保護の必要性だけでなく、規制要件や、堅牢な ICT インフラストラクチャの基本コンポーネントとしてのサイバー セキュリティの認識によっても推進されています。デジタル環境が進化するにつれ、サイバーセキュリティ ソリューションへの注目は引き続き主要な市場トレンドとなり、通信ネットワークの回復力と整合性が確保されます。

エッジ コンピューティングの台頭

エッジ コンピューティングの台頭により、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場は再編されています。デバイスやアプリケーションによって生成されるデータの量が増加するにつれて、データ生成元に近い場所での処理の必要性が高まっています。エッジ コンピューティングは、計算リソースをエンド ユーザーに近づけることで、レイテンシを短縮し、リアルタイム処理機能を強化します。通信事業者は、自動運転車、スマート グリッド、没入型拡張現実体験など、低レイテンシの応答を必要とするアプリケーションをサポートするために、エッジ インフラストラクチャに投資しています。この傾向は、集中型クラウド コンピューティングから、より分散型で非集中型のコンピューティング アーキテクチャへの移行を反映しており、サウジアラビアのデジタル接続社会の進化する需要に応えています。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

ネットワーク タイプ別インサイト

サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場は、ワイヤレス セグメントが主導しており、この優位性は予測期間を通じて持続し、強化されると予想されます。スマートフォンの普及、5G テクノロジーの登場、遠隔地や都市部でのアクセス性向上の推進によってモバイル接続の需要が急増し、ワイヤレス セグメントが最前線に躍り出ました。ワイヤレス ネットワークは、サウジアラビアの企業や消費者の進化するニーズに応え、比類のない柔軟性とモビリティを提供します。データ速度が速く、遅延が少なく、多数の接続デバイスをサポートできる 5G ネットワークの導入により、ワイヤレス ネットワークの優位性がさらに強化されます。これは、サウジアラビアがさまざまな分野でデジタル変革と技術革新を促進することを目指しているビジョン 2030 の文脈では特に重要です。ワイヤレス セグメントの優位性は、接続性を実現し、新興技術をサポートし、IoT やスマート シティの取り組みなどの分野で進歩を推進する上で、ワイヤレス セグメントが極めて重要な役割を果たしていることを強調しています。シームレスで高速な接続の需要が高まり続ける中、ワイヤレス ネットワーク タイプは、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場の要であり続けると見込まれ、デジタル環境の形成に重要な役割を果たし、この地域でテクノロジー主導のハブになるための国の進歩に貢献します。

地域別インサイト

リヤド地域は、サウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場で優位に立っており、この優位性は予測期間を通じて持続すると予測されています。サウジアラビアの首都であり最大の都市であるリヤドは、国の経済、行政、技術の中心地としての役割を果たしています。この地域は、ビジョン 2030 イニシアチブの最前線にあり、デジタル変革、イノベーション、インフラストラクチャ開発を推進しています。政府機関、金融機関、さまざまな業界が集中しているため、リヤドでは高度な ICT ソリューションの需要が特に高くなっています。リヤド地域では、急速に増加し技術に精通した人口の需要を満たすために、5G の展開、スマート シティの取り組み、ICT インフラストラクチャの全体的な強化に多額の投資が行われています。その結果、リヤドは ICT インフラストラクチャの主要消費者としての恩恵を受けるだけでなく、王国全体の技術の進歩と標準のペースを設定する上で重要な役割を果たしています。この都市の戦略的重要性と、主要な経済およびイノベーション センターとしての役割が相まって、リヤドはサウジアラビアの通信 ICT インフラストラクチャ市場で優位性を維持できる立場にあります。メッカ、マディーナ、ジェッダ、タブーク、東部州などの他の地域が全体的な市場動向に貢献する一方で、リヤドは技術進歩を推進し、主要なイニシアチブの中心地としての役割を果たしており、サウジアラビアの通信ICTインフラ市場の軌道を形作る主要な力となっています。

最近の動向

• 2023年11月、KTコーポレーション、ヒュンダイモーターカンパニー、サウジテレコムカンパニー（STC）は、サウジアラビアのデジタルインフラの強化で協力するための覚書（MoU）に署名しました。このパートナーシップは、KTの通信に関する専門知識とヒュンダイのスマートモビリティの能力を活用して、王国全体でデジタル変革を推進するSTCのイニシアチブをサポートすることを目的としています。このコラボレーションは、5Gネットワーク、スマートシティ、IoTテクノロジーなどの分野で革新的なソリューションの開発に重点を置き、デジタルイノベーションとインフラ開発で地域のリーダーになるというサウジアラビアのビジョンに貢献します。
• 2024年4月、サウジアラビアの政府系ファンドであるPIF（Public Investment Fund）は、Telecommunication Towers Company Ltd（Tawal）と過半数の株式の51％を取得する契約を締結しました。PIFとSTCグループの支援によるこの動きは、サウジアラビアの大手ICTインフラサービスプロバイダーであるGolden Lattice Investment Company（GLIC）とTawalを合併することを目的としています。この合併により、5か国に67億米ドル相当の約3万のモバイルタワーサイトを誇る、湾岸地域最大の通信タワー会社となる準備が整った新しい事業体が誕生します。新会社は年間約 13 億米ドルの収益を生み出すと予想されており、通信インフラ部門の大幅な統合と拡大を示しています。

主要な市場プレーヤー

• ZTE Corporation
• Cisco System Inc.
• Huawei Technologies Co.Ltd
• 富士通株式会社
• Ciena Corporation
• Juniper Network Inc.
• CommScope Inc.
• Fortinet inc.