政府クラウド コンピューティング市場 - 展開モード (パブリック クラウド、プライベート クラウド、ハイブリッド クラウド)、配信モード (インフラストラクチャ サービス、プラットフォーム サービス、ソフトウェア サービス)、アプリケーション (サーバーとストレージ、災害復旧/データ バックアップ、セキュリティとコンプライアンス、分析とコンテンツ管理)、地域と競合状況別にセグメント化された世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界の政府クラウドコンピューティング市場は2023年に320.6億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に15.59％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界中の政府が公共サービスの強化、業務の合理化、全体的な効率性の向上のためにデジタルトランスフォーメーションを採用しています。クラウドコンピューティングは、迅速な導入とイノベーションに必要な俊敏性と拡張性を提供することで、これらの取り組みにおいて中心的な役割を果たしています。政府機関は、クラウド サービスを活用して、レガシー システムを最新化し、新しいテクノロジーを採用し、より応答性の高い市民中心の IT 環境を構築しています。

主要な市場推進要因

コスト効率とリソースの最適化

世界の政府クラウド コンピューティング市場は、世界中の政府機関内で高まるコスト効率とリソースの最適化のニーズによって推進されています。従来のオンプレミス IT インフラストラクチャでは、多くの場合、ハードウェア、ソフトウェア、メンテナンスに多額の資本投資が必要です。対照的に、クラウド コンピューティングにより、政府は資本集約型モデルから、よりコスト効率の高い従量課金制の運用モデルに移行できます。

クラウド コンピューティングにより、政府機関は大規模な物理ハードウェアの必要性を排除することで、インフラストラクチャの初期コストを削減できます。代わりに、クラウド サービスのスケーラビリティを活用して、消費したリソースに対してのみ支払うことができます。この柔軟性は、予算の制約に直面し、リソースを効率的に割り当てることを目指す政府機関にとって非常に重要です。さらに、クラウド サービスの集中管理により、コンピューティング リソースをより有効に活用し、アイドル時間を減らして全体的な効率を最大化できます。

クラウド コンピューティングには、自動更新とメンテナンスの利点があり、政府の IT チームの負担が軽減されます。これにより、担当者は貴重な時間を日常的なメンテナンス活動に費やすのではなく、より戦略的なタスクに集中できます。政府は財政責任と運用効率を優先し続けているため、クラウド コンピューティングのコスト効率の側面は、クラウド サービスを採用する上で引き続き重要な推進力となっています。

強化されたデータ セキュリティとコンプライアンス

サイバー脅威の増加と厳格なデータ保護規制が特徴の時代に、世界中の政府は、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス機能を求めてクラウド コンピューティングに目を向けています。グローバル政府クラウド コンピューティング市場の成長の 2 つ目の推進力は、堅牢なデータ セキュリティの緊急の必要性です。

大手クラウド サービス プロバイダーは、最先端のセキュリティ技術に多額の投資を行っており、高度な暗号化プロトコル、ID およびアクセス管理ツール、包括的なセキュリティ フレームワークを採用しています。これらの対策は、機密性の高い政府データを不正アクセス、サイバー攻撃、データ侵害から保護するのに役立ちます。クラウド プロバイダーは厳格なコンプライアンス認証も受けており、政府機関が規制要件を満たし、最高水準のデータ保護を維持できるようにしています。

クラウド サービスにより、政府機関はセキュリティ ポリシーを一元化および合理化できます。リアルタイム監視、脅威検出、自動応答メカニズムなどの機能により、政府はリスクを積極的に軽減し、セキュリティ インシデントに迅速に対応できます。政府がデータ資産のセキュリティと整合性を優先するにつれて、クラウド コンピューティングの導入は戦略的に必須のものになります。

デジタル トランスフォーメーションの取り組み

世界中の政府は、公共サービスを強化し、市民の関与を改善し、運用効率を高める手段としてデジタル トランスフォーメーションを採用しています。クラウド コンピューティングは、これらの野心的なデジタル変革イニシアチブの基本的な実現手段として機能し、世界の政府クラウド コンピューティング市場の成長の 3 番目の原動力となっています。

クラウド サービスは、デジタル変革の取り組みをサポートするために必要な俊敏性と拡張性を提供します。政府機関は、アプリケーションとサービスを迅速に導入および拡張できるため、革新的なソリューションの市場投入までの時間を短縮できます。この俊敏性は、進化する国民のニーズと技術の進歩に対応する上で特に重要です。

クラウド コンピューティングは、さまざまな政府部門や機関間のコラボレーションと情報共有を促進します。クラウドベースのサービスをシームレスに統合することで、より相互接続された政府エコシステムが実現し、コミュニケーションと調整が向上します。政府が IT インフラストラクチャを最新化し、より機敏で応答性の高い公共サービスを提供しようと努める中、クラウド コンピューティングの導入は、これらの変革目標を達成する上で重要な役割を果たします。

主要な市場の課題

セキュリティとプライバシーに関する懸念

クラウド サービス プロバイダーが実装した高度なセキュリティ対策にもかかわらず、セキュリティとプライバシーに関する懸念は、世界の政府クラウド コンピューティング市場にとって依然として大きな課題です。政府は、国民情報から国家安全保障の詳細に至るまで、膨大な量の機密データを扱っています。クラウドでデータを集中管理すると、サイバー脅威や不正アクセスの標的になる可能性があります。

主要な懸念事項の 1 つは、データ侵害や漏洩のリスクです。これは、国家安全保障と国民の信頼に深刻な影響を及ぼす可能性があります。政府は、クラウド コンピューティングの利点を活用することと、最高水準のデータ セキュリティを確保することとの間で微妙なバランスを取らなければなりません。不正アクセスやサイバー攻撃への恐怖は、意思決定者が重要な情報を保護する責任に取り組む中で、政府におけるクラウド サービスの導入を妨げる可能性があります。

データ プライバシーに関する世界的な規制環境は急速に進化しており、新しい法律や規制により、組織によるデータの管理と保護方法に対する要件が厳しくなっています。クラウド サービスを活用する政府機関は、複雑なコンプライアンス標準の網をくぐり抜け、クラウド プロバイダーが地域および国際的なデータ保護規制に準拠していることを確認する必要があります。

政府のクラウド コンピューティング分野におけるセキュリティとプライバシーの懸念に対処するには、セキュリティ技術、堅牢な暗号化方法、潜在的な脅威を特定して軽減するための積極的なアプローチにおける継続的なイノベーションが必要です。クラウドベースの政府サービスのセキュリティに対する国民の信頼を確立し維持することは、業界の関係者が協力して取り組む必要がある継続的な課題です。

レガシー システムの統合と相互運用性

政府は、数十年とは言わないまでも、何年も前から導入されているレガシー IT システムに取り組むことがよくあります。これらのレガシー システムを最新のクラウド インフラストラクチャと統合することは、世界の政府クラウド コンピューティング市場にとって大きな課題となります。多くの政府機関は時代遅れのソフトウェアとハードウェアで運用されているため、クラウド コンピューティングへの移行は複雑なプロセスとなっています。

レガシー システムは通常、クラウド環境とシームレスに連携しない可能性のある特定のアーキテクチャとテクノロジを使用して設計されています。相互運用性の欠如は、クラウド サービスのスムーズな統合を妨げ、互換性の問題、データ サイロ、全体的な効率の低下につながる可能性があります。政府は、一貫性があり相互接続された IT 環境を確保するために、既存のシステムを適応または最新化するために時間、リソース、専門知識を投資する必要があります。

相互運用性の課題は技術的な領域にとどまらず、データ形式、通信プロトコル、さらには組織文化に関連する問題も含みます。これらのハードルを克服するには、各政府機関の固有の要件を考慮し、クラウド導入戦略の中核要素として相互運用性を優先する戦略的アプローチが必要です。

この課題に対処するために、政府は、レガシー システムの評価、近代化ロードマップ、既存のインフラストラクチャとクラウドベースのソリューション間のシームレスな相互運用性を確保するための明確な戦略を含む包括的な移行計画を策定する必要があります。

法律および規制のコンプライアンス

法律および規制のコンプライアンスの複雑な状況を乗り越えることは、世界の政府クラウド コンピューティング市場にとって永続的な課題です。政府は、データ保護、プライバシー、情報ガバナンスを規定する無数の法律と規制を遵守する必要があります。クラウド コンピューティングは国境を越えた性質を持つため、データがさまざまな法域で保存または処理される可能性があり、複雑さがさらに増します。

政府機関は、法的な複雑さを防ぎ、国民の信頼を維持するために、クラウド サービス プロバイダーが地域および国際規制に準拠していることを確認する必要があります。そのためには、法的な状況を十分に理解し、クラウドでのデータの処理方法について国民と透明性のあるコミュニケーションをとることが必要です。

欧州の一般データ保護規則 (GDPR) などのデータ保護法は進化しており、他の地域では新しい規制が導入される可能性があるため、政府機関が準拠し続けることは困難です。クラウド プロバイダーが堅牢なコンプライアンス対策を実施し、規制環境の変化に適応できるようにすることは、政府のクラウド コンピューティング分野での継続的な成功にとって不可欠です。

この課題に対処するには、政府は法律の専門家、規制機関、クラウド サービス プロバイダーと緊密に連携して、包括的なコンプライアンス フレームワークを確立し、維持する必要があります。これには、定期的な監査、ポリシーの更新、利害関係者との積極的な関与が含まれ、政府のクラウド サービスが常に変化する法的状況に適合していることを保証します。

主要な市場動向

強化された回復力とベンダーの多様性のためのマルチクラウドの採用

世界の政府クラウド コンピューティング市場における注目すべき傾向の 1 つは、政府機関によるマルチクラウド戦略の採用の増加です。マルチクラウドとは、さまざまなコンピューティング ニーズを満たすために複数のクラウド サービス プロバイダーを使用することを指し、政府に強化された回復力、柔軟性、およびベンダーの多様性を提供します。

政府機関は、単一のクラウド プロバイダーへの依存を回避することの戦略的利点を認識しています。複数のプロバイダーのサービスを活用することで、政府は潜在的な停止、サービスの中断、または価格モデルの変更に関連するリスクを軽減できます。このアプローチにより、システム全体の復元力が強化され、1 つのクラウド プロバイダーで問題が発生しても運用の継続性が確保されます。

マルチクラウド戦略により、政府はパフォーマンス、セキュリティ、コンプライアンスなどの特定の要件に基づいて、さまざまなプロバイダーから最適なサービスを選択できます。この柔軟性により、政府はさまざまな部門や機関の多様なニーズを満たすようにクラウド環境をカスタマイズできます。

マルチクラウド アプローチにおけるベンダーの多様性により、クラウド サービス プロバイダー間の健全な競争が促進され、より優れたサービス提供、価格モデル、イノベーションにつながる可能性があります。政府は、プロバイダーを切り替えるオプションを持つことで、より有利な条件を交渉することができ、政府クラウド コンピューティング分野で買い手市場を促進します。

世界の政府クラウド コンピューティング市場が成熟するにつれて、マルチクラウド採用の傾向は継続すると予想され、政府はパフォーマンスを最適化し、セキュリティを強化し、中断のないサービス提供を確保するために、さまざまなクラウド環境にワークロードを戦略的に分散します。

エッジ コンピューティングの統合によるパフォーマンスの向上とレイテンシの削減

世界の政府クラウド コンピューティング市場を形成するもう 1 つの重要な傾向は、エッジ コンピューティングの統合によるパフォーマンスの向上と重要な政府アプリケーションでのレイテンシの削減です。エッジ コンピューティングでは、データ生成元に近い場所でデータを処理するため、集中型クラウド処理の必要性が減り、レイテンシが最小限に抑えられます。

政府機関は、監視、緊急対応、IoT (モノのインターネット) 実装などのアプリケーションで、リアルタイム データにますます依存するようになっています。エッジ コンピューティングにより、これらの機関はデータを収集した場所の近くでローカルに処理および分析できるため、応答時間が短縮され、意思決定が改善されます。

たとえば、スマート シティの取り組みでは、エッジ コンピューティングを使用してセンサーやデバイスからのデータをリアルタイムで処理し、変化する状況に応じて即座に対応することができます。自然災害やセキュリティ インシデントなどの緊急事態では、エッジ コンピューティングによってソースでの迅速なデータ分析が可能になり、政府機関が迅速かつ情報に基づいた意思決定を行うことができます。

エッジ コンピューティングとクラウド サービスの統合により、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域での帯域幅の制限や接続の課題に関する懸念も解決されます。コンピューティング リソースをエンド ユーザーの近くに分散することで、政府はネットワーク パフォーマンスを最適化し、重要なアプリケーションへの信頼性の高いアクセスを確保できます。

低遅延で高性能なアプリケーションの需要が高まり続ける中、エッジ コンピューティングとクラウド サービスの統合の傾向は、世界の政府クラウド コンピューティング市場でさらに普及する見込みです。政府は、エッジ環境とクラウド環境のシームレスなコラボレーションを可能にし、効率的で応答性の高い公共サービスの新たな可能性を切り開くインフラストラクチャとテクノロジーに投資する可能性があります。

セグメント別インサイト

アプリケーション

2023 年には、サーバーおよびストレージ セグメントが市場を支配しました。世界中の政府機関は IT インフラストラクチャの近代化にますます重点を置いており、サーバーおよびストレージ セグメントはこの変革において極めて重要な役割を果たしています。政府部門でのクラウド コンピューティングの採用には、従来のオンプレミス サーバーとストレージから、クラウド サービス プロバイダーが提供する、よりスケーラブルで柔軟性があり、コスト効率の高いソリューションへの移行が含まれることがよくあります。

クラウドベースのストレージ ソリューションは、そのスケーラビリティ、アクセス性、コスト効率の高さから、政府部門で注目を集めています。政府はクラウド ストレージを活用して、さまざまな部門や機関によって生成された膨大な量のデータを効率的に管理および保存しています。この傾向は、シームレスな情報共有とコラボレーションを可能にする、一元化された安全なデータ リポジトリの必要性によって推進されています。

サーバーおよびストレージ セグメントの仮想化テクノロジは、リソース使用率の最適化に大きく貢献します。政府機関は、効率性の向上、物理ハードウェア要件の削減、全体的なパフォーマンスの向上を実現するために、仮想サーバーとストレージを導入しています。この傾向は、変化する需要に対する柔軟性と応答性の向上を目指して、業界全体が仮想化インフラストラクチャへと移行していることと一致しています。

一部の政府機関は、サーバーおよびストレージ セグメント内でハイブリッド クラウドおよびマルチクラウド戦略を採用しています。このアプローチでは、オンプレミス、プライベート クラウド、パブリック クラウドのリソースを組み合わせて使用します。政府は、クラウドベースのサーバーおよびストレージ ソリューションの拡張性と柔軟性を活用しながら、特定のセキュリティ、コンプライアンス、またはデータ主権の要件に対応するためにハイブリッド モデルを選択できます。

地域別の洞察

北米は 2023 年に最大の市場シェアを占め、支配的な地域として浮上しました。北米の政府部門におけるクラウド コンピューティングの採用は、さまざまな政府のイニシアチブとポリシーによって促進されてきました。たとえば、米国連邦政府は「クラウド ファースト」ポリシーを積極的に推進しており、これは各機関が新しい IT 導入を検討する際、クラウド ソリューションを優先することを推奨するものです。このポリシーの目的は、効率性の向上、コストの削減、および全体的な IT 機能の強化です。

オンプレミス ソリューションとクラウド ソリューションを組み合わせたハイブリッド クラウド導入は、北米の政府クラウド コンピューティング環境で人気を集めています。政府機関は多くの場合、クラウド サービスが提供する柔軟性と拡張性を活用しながら、特定のセキュリティ、コンプライアンス、またはデータ レジデンシー要件に対応するためにハイブリッド モデルを選択します。

セキュリティとコンプライアンスは、北米の政府クラウド コンピューティング市場における最も重要な考慮事項です。政府機関は機密データを扱っており、その保護を確実にすることが最優先事項です。この地域のクラウド サービス プロバイダーは、政府クライアントの厳しい要件を満たすために、高度なセキュリティ対策、暗号化、およびコンプライアンス認証に多額の投資を行っています。

クラウド コンピューティングの採用は連邦政府機関に限定されません。北米の州政府や地方自治体もクラウド ソリューションを採用しています。多くの州では、市民サービスの向上、業務の合理化、さまざまな政府機関間の連携強化のためにクラウドベースのサービスを導入しています。

北米の政府部門でクラウド導入を進める上で、官民パートナーシップが重要な役割を果たしています。政府機関と民間クラウド サービス プロバイダーの連携により、カスタマイズされたソリューションの開発が促進され、特定のニーズに対応し、クラウド導入におけるベスト プラクティスの実装が保証されます。

北米の政府機関は、業界固有のクラウド ソリューションをますます模索しています。医療、防衛、教育、その他の分野向けのカスタマイズされたサービスは、各業界の固有の要件とコンプライアンス基準を満たすように設計されています。この傾向は、万能のクラウド ソリューションでは政府部門の多様なニーズに十分に対応できない可能性があるという認識が高まっていることを反映しています。

北米は、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、データ分析などの高度なクラウド テクノロジーの導入の最前線に立っています。政府機関はこれらのテクノロジーを活用して意思決定を強化し、国民サービスを改善し、管理する膨大なデータから実用的な洞察を引き出しています。

結論として、北米は依然として世界の政府クラウド コンピューティング市場を牽引する重要な地域です。クラウド コンピューティングの採用は、政府の政策、セキュリティとコンプライアンスへの重点、ハイブリッド モデルの採用、継続的なイノベーションへの取り組みによって推進されています。

最近の開発状況

• 2023 年 6 月、米国を拠点とする通信機器メーカーの Cisco は、統合インターフェイスを介してネットワーク デバイスの管理を効率化するように設計された Networking Cloud Platform を発表しました。
• 2024 年 4 月、エンタープライズ クラウド データ管理のリーダーである Informatica は、サウジアラビアで AI 駆動型インテリジェント データ管理クラウドを開始すると発表しました。これは、同国で初めてのことです。この取り組みには、リヤドに新しい配送ポイントを設置することが含まれており、スケーラブルなクラウド ファーストのデータ管理ソリューションを現地で提供するという取り組みを示しています。

主要な市場プレーヤー

• Amazon Web Services, Inc.
• CGI Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Dell Technologies Inc.
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• NetApp, Inc.
• Oracle Corporation
• Rackspace Technology, Inc.