アプリケーション セキュリティ市場 – グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測。展開別 (クラウドとオンプレミス)、タイプ別 (モバイル アプリケーション セキュリティと Web アプリケーション セキュリティ)、企業タイプ別 (中小企業と大企業)、エンド ユーザー別 (IT および通信、BFSI、ヘルスケア、政府、小売および電子商取引、製造、その他)、地域別、競合状況 2019-2029F に分類。

市場概要

世界のアプリケーション セキュリティ市場は 2023 年に 322.7 億米ドルと評価され、2029 年までの予測期間中に 10.54% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。アプリケーション セキュリティとは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じて脆弱性を特定、修正、防止することで、アプリケーションのセキュリティを強化するプロセスを指します。この実践には、コード レビュー、脆弱性評価、侵入テスト、Web アプリケーション ファイアウォール (WAF) やセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムなどのセキュリティ ツールの使用など、さまざまな対策と手法が含まれます。目標は、データ侵害、不正アクセス、機密情報を危険にさらしたり業務を妨害したりする可能性のあるその他の悪意のあるアクティビティなどのサイバー脅威からアプリケーションを保護することです。アプリケーション セキュリティ市場は、いくつかの重要な要因により、大幅な成長が見込まれています。サイバー攻撃とデータ侵害の増加により、堅牢なセキュリティ対策の必要性に対する認識と緊急性が高まっています。さまざまな業界の組織は、業務でデジタル ソリューションへの依存度が高まるにつれて、アプリケーションを保護することの重要性をますます認識しています。さらに、リモート ワークの増加とクラウド ベース サービスの急増により、攻撃対象領域が拡大し、包括的なアプリケーション セキュリティ対策がこれまで以上に重要になっています。GDPR、HIPAA、CCPA などの規制要件とコンプライアンス標準も、組織が法的義務を満たし、高額な罰金を回避するための高度なセキュリティ ソリューションの需要を促進しています。さらに、セキュリティをソフトウェア開発プロセスに最初から統合する DevSecOps プラクティスの採用が増えていることで、プロアクティブなセキュリティの文化が育まれています。この変化は、開発パイプラインにシームレスに統合できる、より洗練された自動化されたセキュリティ ツールの開発によってサポートされており、組織が強力なセキュリティ体制を実装して維持することが容易になっています。その結果、アプリケーション セキュリティ市場は、技術の進歩、サイバー セキュリティ意識の向上、脅威の状況の変化に後押しされて堅調な成長を遂げると予想されます。そのためには、機密データを保護し、デジタル エコシステムへの信頼を維持するためのセキュリティ ソリューションへの継続的なイノベーションと投資が必要です。

主要な市場推進要因

サイバー攻撃の頻度と高度化の増加

アプリケーション セキュリティ市場の主な推進要因の 1 つは、サイバー攻撃の頻度と高度化の増加です。今日のデジタル環境では、サイバー脅威はより高度で標的型になっており、あらゆる規模のさまざまな分野の組織に重大なリスクをもたらしています。ハッカーは、アプリケーションの脆弱性を悪用する新しい手法を継続的に開発しており、データ侵害、金銭的損失、評判の低下につながっています。ランサムウェア攻撃、フィッシング スキーム、ゼロデイ エクスプロイトなどの注目度の高いインシデントは、堅牢なアプリケーション セキュリティ対策の必要性を強調しています。その結果、企業は、進化する脅威からアプリケーションや機密データを守るために、高度なセキュリティ ソリューションに多額の投資を行っています。サイバー攻撃の容赦ないペースにより、組織は定期的な脆弱性評価、侵入テスト、継続的な監視などの対策を組み込んだ、セキュリティに対するプロアクティブなアプローチを採用せざるを得なくなっています。そうすることで、重大な被害が発生する前に潜在的な脅威を特定して軽減することができます。アプリケーション セキュリティに対する意識の高まりと優先順位付けにより、革新的なセキュリティ技術とサービスの需要が高まり、アプリケーション セキュリティ市場の成長が促進されています。

クラウド サービスとリモート ワークの採用の増加

クラウド サービスの広範な採用とリモート ワークへの移行は、アプリケーション セキュリティ市場の大きな推進力となっています。組織がアプリケーションとデータをクラウド環境に移行すると、堅牢なアプリケーション セキュリティ対策を必要とする新しいセキュリティ上の課題に直面します。クラウド サービスには、スケーラビリティ、コスト効率、柔軟性など、多くの利点がありますが、サイバー犯罪者に悪用される可能性のある脆弱性も生じます。さらに、COVID-19パンデミックによって加速したリモートワークの増加により、攻撃対象領域が拡大し、アプリケーションとデータのセキュリティ保護がさらに困難になっています。従業員がさまざまな場所やデバイスから企業リソースにアクセスすると、攻撃者にとって潜在的な侵入口が生まれます。これらの課題に対処するため、組織はクラウド内のアプリケーションを保護し、安全なリモートアクセスを確保する包括的なセキュリティソリューションを実装しています。これには、暗号化、多要素認証、安全なアクセスゲートウェイの使用が含まれます。クラウドサービスとリモートワークへの依存が高まるにつれて、これらの動的な環境で堅牢な保護を提供できるアプリケーションセキュリティソリューションの需要が高まっています。その結果、企業がクラウドベースのアプリケーションとリモートワーカーのセキュリティを確保しようとする中、アプリケーションセキュリティ市場は大幅な成長を遂げています。

厳格な規制コンプライアンス要件

規制コンプライアンス要件は、アプリケーションセキュリティ市場の主要な推進力です。世界中の政府や規制機関は、機密情報を保護し、アプリケーションのセキュリティを確保するために、厳格なデータ保護およびプライバシー規制を課しています。欧州の一般データ保護規則 (GDPR)、米国の医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA)、カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などの規制への準拠は、個人情報や機密データを扱う組織にとって必須です。これらの規制に従わないと、厳しい罰金、法的措置、評判の低下を招く可能性があります。その結果、企業は規制要件を満たし、潜在的な影響を回避するために、アプリケーション セキュリティを優先しています。これには、堅牢なセキュリティ対策の実装、定期的な監査の実施、セキュリティ プラクティスの詳細な記録の維持が含まれます。これらの厳格な規制を遵守する必要性から、組織がコンプライアンスを達成し維持するのに役立つ高度なアプリケーション セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。その結果、企業がセキュリティ プラクティスを規制基準に合わせ、機密データを保護しようと努める中、アプリケーション セキュリティ市場は大幅な成長を遂げています。

主要な市場の課題

開発ライフサイクルへのセキュリティの統合の複雑さ

アプリケーション セキュリティ市場における最大の課題の 1 つは、ソフトウェア開発ライフサイクルへのセキュリティの統合の複雑さです。組織が包括的なセキュリティ プラクティスを採用しようと努める中、セキュリティ対策を開発プロセスにシームレスに組み込むのに大きな困難に直面しています。従来、セキュリティは後付けとして扱われ、開発の最終段階または展開後にのみ対処されていました。このアプローチは、ますます高度化するサイバー脅威に対してもはや十分ではありません。最新のアプリケーション セキュリティには、開発プロセスの最初からセキュリティの考慮事項を統合するシフト レフト戦略が必要です。ただし、この統合を実現するのは複雑な作業です。開発チームは新しいツール、フレームワーク、および方法論を採用する必要がありますが、これにより確立されたワークフローが中断され、かなりのトレーニングと調整が必要になる可能性があります。さらに、進化する脅威に対応するためにセキュリティ プラクティスを継続的に更新する必要があり、複雑さがさらに増しています。堅牢なセキュリティ対策を実装および維持するためには専門的なスキルと知識が必要であり、リソースに負担がかかることもあります。これらの課題により、開発サイクルが遅くなり、コストが増加し、開発プロセス全体を通じてセキュリティを優先することに慣れていないチームの間で抵抗が生じる可能性があります。これらの障害を克服するには、開発チーム内でセキュリティ文化を育み、トレーニングと教育に投資し、開発ワークフローへのセキュリティの統合を容易にする高度なツールを活用するための協調的な取り組みが必要です。

セキュリティとユーザー エクスペリエンスおよびパフォーマンスのバランスをとる

主要な市場動向

ゼロ トラスト セキュリティ モデルの台頭

アプリケーション セキュリティ市場の顕著なトレンドは、ゼロ トラスト セキュリティ モデルの台頭です。ゼロ トラストは、組織のネットワークの内外両方に脅威が存在する可能性があることを前提とする戦略的アプローチです。したがって、場所に関係なく、リソースにアクセスしようとするすべての人とデバイスに対して厳格な検証が必要です。このモデルは、従来の境界ベースのセキュリティ アプローチから脱却し、リモート ワークとクラウド サービスが特徴の現代のアプリケーション環境では、より厳格でユビキタスなセキュリティ制御が求められることを認識しています。ゼロ トラストの採用は、高度なサイバー攻撃の頻度の増加と、分散した従業員と多様な IT 環境を保護する必要性によって推進されています。組織は、アイデンティティとアクセスの管理、多要素認証、マイクロセグメンテーション、継続的な監視など、ゼロ トラストの原則をサポートするテクノロジに投資しています。決して信頼せず、常に検証することに重点を置くことで、セキュリティへのアプローチ方法が変わり、新たな脅威に対するより堅牢で適応性の高い防御が提供されます。この傾向は、企業がセキュリティ体制を強化し、ますます複雑化する脅威の状況で機密性の高いアプリケーションとデータを保護しようとしているため、勢いを増しています。

人工知能と機械学習の統合

人工知能と機械学習の統合は、アプリケーション セキュリティ市場を形成する重要なトレンドです。これらの高度なテクノロジーは、セキュリティ脅威の検出と軽減の方法に革命をもたらしています。人工知能と機械学習アルゴリズムは、膨大な量のデータを分析して、潜在的なセキュリティ侵害を示唆する可能性のあるパターンと異常を特定できます。この機能により、リアルタイムの脅威検出と対応が可能になり、脆弱性の特定と対処にかかる時間が大幅に短縮されます。さらに、これらのテクノロジーは継続的に学習して新しい脅威に適応できるため、時間の経過とともに有効性が向上します。組織は、人工知能と機械学習を活用して、セキュリティ運用を強化し、日常的なタスクを自動化し、脅威検出の精度を向上させています。これらのテクノロジーの採用は、ますます巧妙化するサイバー攻撃に直面して、より効率的でプロアクティブなセキュリティ対策の必要性によって推進されています。人工知能と機械学習が進化し続けるにつれて、アプリケーションセキュリティにおけるそれらの役割は拡大し、さまざまな脅威からアプリケーションとデータを保護するためのより高度でインテリジェントなソリューションを提供することが期待されています。

DevSecOps プラクティスの成長

DevSecOps プラクティスの成長は、アプリケーションセキュリティ市場の主要なトレンドです。 DevSecOps とは、DevOps プロセスにセキュリティ プラクティスを統合し、ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階でセキュリティが考慮されるようにすることです。このアプローチは、開発、セキュリティ、運用の各チーム間のコラボレーション文化を促進し、開発プロセスの早い段階でセキュリティの問題を特定して対処するために協力できるようにします。DevSecOps の採用は、開発サイクルの最後にのみ適用されることが多い従来のセキュリティ プラクティスでは、現代のソフトウェア開発の動的でペースの速い性質に対処するには不十分であるという認識が高まっていることから推進されています。セキュリティを最初から組み込むことで、組織は脆弱性のリスクを軽減し、アプリケーションの全体的なセキュリティを向上させることができます。この傾向は、自動セキュリティ テスト、継続的インテグレーションと継続的デリバリー パイプライン、セキュリティ オーケストレーションと自動化ソリューションなど、開発ワークフローへのセキュリティの統合を容易にする高度なツールとプラットフォームの利用可能性によってサポートされています。 DevSecOpsを採用する組織が増えるにつれて、このアプローチをサポートするアプリケーションセキュリティソリューションの需要が高まり、アプリケーションセキュリティ市場の進化が促進されると予想されます。

セグメント別インサイト

導入

地域別インサイト

2023年には、北米がアプリケーションセキュリティ市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。この地域のリーダーシップは、多数の主要な市場プレーヤーの存在、高度な技術インフラストラクチャ、革新的なセキュリティソリューションの採用率の高さなど、いくつかの要因に起因します。北米、特に米国は、研究開発に多額の投資が行われ、成熟したサイバーセキュリティ環境を備えており、アプリケーションセキュリティ技術の継続的な進歩につながっています。一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）などの規制を含むこの地域の厳格な規制環境により、組織はコンプライアンスを確保し、機密データを保護するために堅牢なセキュリティ対策を採用する必要があります。さらに、北米の企業を標的としたサイバー攻撃の発生率が高いことから、アプリケーション セキュリティに関する認識と緊急性が高まり、この分野への多額の投資が促進されています。クラウド コンピューティングの急速な成長と、ビジネス オペレーションにおけるデジタル アプリケーションへの依存度の高まりにより、アプリケーション セキュリティ ソリューションの需要がさらに高まっています。さらに、北米の強力な経済基盤と多額の IT 予算により、組織は最先端のセキュリティ技術とソリューションに投資することができます。この地域ではイノベーションを重視し、サイバー セキュリティに対する積極的なアプローチと相まって、北米がアプリケーション セキュリティ市場をリードし続けることが確実です。この地域の企業がデジタル フットプリントを拡大し、サイバー脅威が進化するにつれて、包括的で高度なアプリケーション セキュリティ ソリューションに対するニーズは高いままであり、予測期間を通じて北米の市場優位性が維持されると予想されます。

最近の開発状況

• 2024 年 4 月、Synopsys は、PolarisSoftware Integrity Platform® に統合された AI 駆動型アプリケーション セキュリティ アシスタントである PolarisAssist を発表しました。PolarisAssist は、高度な大規模言語モデル (LLM) テクノロジーを活用し、強力なコーディング プラクティス、脆弱性検出プロトコル、Black Duck の包括的なオープン ソース データベースからの洞察など、アプリケーション セキュリティに関する Synopsys の広範な専門知識を活用して、特定された脆弱性の簡潔な概要と、コード修正のための AI 生成の推奨事項を提供します。これらの機能により、セキュリティ チームと開発チームはソフトウェア セキュリティを効率的かつ効果的に強化できます。
• 2024 年 4 月、Veracode はクラウド ネイティブ環境向けのセキュリティ リスク管理のリーダーである Longbow Security の買収を発表しました。この買収は、拡大した攻撃対象領域全体でアプリケーション リスクを管理および軽減する組織を支援するという Veracode の取り組みを強調するものです。この非公開の投資は、アプリケーションとクラウドのセキュリティリスクに関する広範な洞察を提供する Veracode の能力を強化することを目的としています。Longbow の高度なテクノロジーを統合することで、Veracode はセキュリティチームに、アプリケーションとクラウドの資産を迅速に検出するツール、問題の自動調査、根本原因の分析を装備し、全体的なセキュリティ機能を強化する予定です。

主要な市場プレーヤー

• IBM Corporation
• Cisco Systems, Inc
• Microsoft Corporation
• Check Point Software TechnologiesLtd
• Palo Alto Networks, Inc
• Fortinet, Inc
• Micro Focus International plc
• Hewlett PackardEnterprise Company
• Veracode, Inc
• Qualys, Inc