サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場 - セキュリティタイプ別（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、エンドポイントセキュリティなど）、ソリューションタイプ別（ファイアウォール、ウイルス対策およびマルウェア対策、リスクおよびコンプライアンス管理、アイデンティティおよびアクセス管理など）、導入モード別（クラウドおよびオンプレミス）、エンドユーザー業界別（政府、BFSI、民間組織、小売、ヘルスケアなど）、地域別、競合、予測および機会、2019～2029年予測

市場概要

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は2023年に48億5,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に18.33%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。サウジアラビア政府は、サイバーセキュリティとデータ保護に関連する規制を導入し、更新し続けています。組織は、サイバーセキュリティ条例や個人データ保護法などのこれらの規制に準拠する必要があり、これがコンプライアンス要件を満たすサイバーセキュリティソリューションとサービスの需要を促進しています。

主要な市場推進要因

デジタル化と接続性の向上

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場の主な推進要因の1つは、国全体でのデジタル化と接続性の向上です。サウジアラビアの経済と社会の変革を目指すビジョン2030計画により、政府、医療、金融、教育など、さまざまな分野の近代化に向けた大きな推進力が得られています。その結果、業務の合理化と効率性の向上を目的としたデジタル技術、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）への依存が高まっています。

このデジタル変革は多くのメリットをもたらしますが、同時に国家をサイバー脅威のリスクにさらすことにもなります。オンラインで生成、保存、送信されるデータが増えるにつれて、サイバー犯罪者の攻撃対象領域が広がります。そのため、機密情報、重要なインフラストラクチャ、個人のプライバシーを保護するために、官民両部門が堅牢なサイバーセキュリティソリューションに投資することが必須となっています。

さらに、サウジアラビアと世界経済のつながりが強まると、国外からのサイバー攻撃を受けやすくなります。これに対応して、サウジアラビアは政府の取り組みと民間セクターの投資の両方を通じてサイバーセキュリティ インフラストラクチャの強化に投資しており、サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。

規制遵守とデータ保護

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場のもう 1 つの重要な推進力は、規制遵守とデータ保護への重点が高まっていることです。サウジアラビア政府は、国の重要なインフラストラクチャと国民の個人情報を保護するために、さまざまな法律や規制を導入しました。たとえば、2019 年に制定されたサウジアラビアのデータおよびプライバシー法 (DPL) とサイバーセキュリティ法は、組織、特に機密データを扱う組織に厳格なサイバーセキュリティ対策を義務付けています。

これらの規制に違反すると、多額の罰金、法的罰則、組織の評判の低下につながる可能性があります。その結果、企業や政府機関は、これらの規制要件を満たすためにサイバーセキュリティ ソリューションへの投資を増やしています。

データ保護とプライバシーへの世界的な傾向は、サウジアラビア市場にも影響を与えています。消費者も企業も、データのセキュリティとプライバシーについてより懸念を抱いています。そのため、外部の脅威から保護するだけでなく、組織内の機密データを保護するサイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。

進化するサイバー脅威の状況

進化するサイバー脅威の状況は、サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場の成長にとって重要な原動力です。サイバー攻撃はより高度になり、脅威の主体はシステムに侵入して貴重な情報を盗むための新しい戦術とツールを絶えず開発しています。これらの脅威は、ランサムウェア攻撃から国家が支援するサイバースパイ活動まで多岐にわたります。

他の多くの国と同様に、サウジアラビアもこれらの脅威から逃れることはできません。実際、この国は、世界最大の石油会社の一つであるサウジアラムコを標的とした2012年のShamoonマルウェア攻撃など、多くのサイバーインシデントを経験しています。このようなインシデントは、国家の安全保障と重要なインフラを保護するために、強力なサイバーセキュリティ対策を講じることの重要性を浮き彫りにしました。

脅威の状況が変化するにつれて、高度なサイバーセキュリティソリューション、脅威インテリジェンス、インシデント対応機能の需要が高まっています。組織は、脅威の検出と緩和のために人工知能や機械学習などの最先端技術を採用することで、サイバー犯罪者の一歩先を行くことを目指しています。これにより、常に変化するサイバー脅威に対処するための革新的なソリューションを提供できるサイバーセキュリティベンダーとサービスプロバイダーにとって大きな市場が生まれました。

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は、デジタル化と接続性、規制遵守とデータ保護の要件の増加、そして常に進化するサイバー脅威の状況によって推進されています。これらの推進要因により、公共部門と民間部門の両方が、自らの利益を保護し、国の重要なインフラストラクチャとデータのセキュリティを確保するために、堅牢なサイバーセキュリティソリューションに投資するよう促されています。

主要な市場の課題

スキル不足と人材ギャップ

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場が直面している最も差し迫った課題の 1 つは、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足と業界における人材ギャップです。国がデジタル変革を遂げ、最先端のテクノロジーを採用するにつれて、サイバーセキュリティの専門家の需要が急増しました。しかし、この需要を満たす資格のある専門家の数が大幅に不足しています。

この課題にはいくつかの要因が関係しています。まず、サイバーセキュリティの分野は常に進化しており、新たな脅威に対抗するために必要なスキルセットは高度に専門化されています。次に、国内に包括的なサイバーセキュリティの教育およびトレーニング プログラムがないため、多くの専門家が仕事に必要な知識とスキルを十分に備えていません。第三に、サイバーセキュリティ人材の獲得競争は世界規模で行われており、サウジアラビアはサイバーセキュリティ専門家に魅力的な報酬と福利厚生を提供している他の国々と競争しなければなりません。

この課題に対処するために、サウジアラビアはサイバーセキュリティの教育およびトレーニング プログラムに投資し、認定や業界パートナーシップを通じて地元の人材の育成を促進し、サイバーセキュリティ専門家が国内で働き滞在するためのインセンティブを創出する必要があります。スキル ギャップを埋めることは、国のサイバー レジリエンスを確保し、重要なインフラストラクチャを保護するために不可欠です。

急速な技術進歩

サウジアラビアの急速な技術進歩はサイバーセキュリティ市場の原動力となっていますが、大きな課題ももたらしています。同国の野心的なビジョン 2030 計画は、経済の多様化とさまざまなセクターにわたるイノベーションの促進を目指しており、人工知能、IoT、クラウド コンピューティングなどの新しいテクノロジーの採用につながっています。しかし、これらのイノベーションは、サイバー犯罪者が悪用できる新たな脆弱性や攻撃対象領域も生み出します。

昨日有効だったサイバーセキュリティ対策が、明日には十分ではなくなる可能性があります。技術の変化のペースが速いため、組織や政府機関は、進化する脅威から身を守るために、サイバーセキュリティ戦略とツールを常に更新して適応させる必要があります。これには、多額の資金投資と、サイバーセキュリティのベストプラクティスとソリューションに関して常に先手を打つ能力が必要です。

さらに、特に重要なインフラストラクチャに関連する新興技術の統合により、サイバー攻撃が重要なサービスと国家安全保障に及ぼす潜在的な影響について懸念が生じています。この課題に対処するために、サウジアラビアは、新しいテクノロジーのセキュリティへの影響を評価し、最初から安全に実装されるようにするための堅牢なフレームワークを確立する必要があります。

サイバーセキュリティ意識の欠如

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場における根本的な課題は、個人と組織の両方におけるサイバーセキュリティ意識の欠如です。多くの人がサイバー脅威の潜在的なリスクと結果を過小評価しているため、サイバーセキュリティ衛生が不十分になり、積極的な対策が不足しています。これは、同国でのデジタルサービスとオンラインプラットフォームの使用が増加していることを考えると特に懸念されます。

個人は、危険性と自分自身を保護する方法についての認識が不足しているため、フィッシング攻撃、個人情報の盗難、その他のサイバー犯罪の被害者になることがよくあります。同様に、多くの企業は、違反やコンプライアンス違反が発生するまでサイバーセキュリティを優先しません。この受動的なアプローチは、重大な経済的損失と評判の失墜につながる可能性があります。

この課題に対処するには、サイバーセキュリティの重要性について国民、企業、政府機関を啓蒙するための協調的な取り組みが必要です。サウジアラビアでサイバーセキュリティの文化を育むには、啓発キャンペーン、トレーニング プログラム、サイバーセキュリティのベスト プラクティスを義務付ける規制が必要です。意識を高め、強力なサイバーセキュリティ文化を築くことは、サイバー インシデントのリスクを軽減し、国家にとってより安全なデジタル環境を確保するために不可欠です。

主要な市場動向

人工知能と機械学習の採用の増加

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場における顕著な傾向の 1 つは、脅威の検出、分析、緩和のための人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の採用の増加です。サイバー脅威がより高度化し、数が増えるにつれて、サウジアラビアの組織は AI と ML のテクノロジーを利用してサイバーセキュリティ防御を強化しています。

AI と ML は、サイバーセキュリティの分野でいくつかの利点を提供します。膨大なデータセットを迅速に分析し、サイバー脅威の兆候となるパターンや異常を特定できます。これにより、組織はリアルタイムで脅威を検出して対応し、サイバー攻撃による潜在的な被害を軽減できます。さらに、これらのテクノロジーは日常的なタスクを自動化できるため、サイバーセキュリティの専門家はより複雑で戦略的なセキュリティ問題に集中できます。

AI と ML は、進化する脅威の状況に対処するのに特に適しています。新しい脅威に適応して学習できるため、ゼロデイ脆弱性やこれまでにない攻撃ベクトルを効果的に特定できます。重要なインフラストラクチャと機密データをさまざまなサイバー脅威から保護する必要があるサウジアラビアでは、AI と ML を活用したサイバーセキュリティ ソリューションがますます必要不可欠なものになっています。

このトレンドを活用するために、サウジアラビアのサイバーセキュリティ ベンダーは、組織のセキュリティ体制を強化するのに役立つ AI と ML ベースのソリューションを開発して提供しています。これらのソリューションには、高度な脅威検出システム、動作ベースの異常検出、予測分析ツールが含まれます。サイバーセキュリティにおける AI と ML の導入が拡大するにつれ、国のサイバー防御を強化し、デジタル インフラストラクチャのセキュリティを確保する上で、AI と ML が極めて重要な役割を果たす可能性が高くなります。

サイバーセキュリティにおける官民連携の重視

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場におけるもう 1 つの重要な傾向は、国のサイバー レジリエンスを強化するための官民連携の重視が高まっていることです。サウジアラビア政府は、国のデジタル経済において民間部門が果たす重要な役割を認識し、サイバーセキュリティの取り組みを強化するために政府機関と企業とのパートナーシップを積極的に推進しています。

サウジアラビア王国は、国家サイバーセキュリティ ポリシーと標準の設定を担当する国家サイバーセキュリティ機関 (NCA) を設立しました。NCA は、国のサイバー防御を強化するために、重要なインフラストラクチャ プロバイダーや企業を含む民間組織と積極的に連携しています。

この傾向は、いくつかの要因によって推進されています。まず、サイバー脅威は常に進化しており、国境によって制限されません。民間部門と協力することで、サウジアラビア政府は貴重なリソース、専門知識、脅威インテリジェンスにアクセスし、国のデジタル インフラストラクチャをより適切に保護できます。第 2 に、サウジアラビアの企業や組織は業務と顧客データの保護に意欲的であり、国家のサイバー セキュリティを向上させる取り組みにおいて積極的に協力しています。

この傾向の一環として、サウジアラビア政府はサイバー セキュリティにおける官民連携を促進するプログラムとフレームワークを開始しました。これらのプログラムには、情報共有イニシアチブ、共同トレーニングと意識向上キャンペーン、組織向けのサイバー セキュリティ認定などが含まれます。

政府と民間部門の連携は、サイバー セキュリティに対する総合的かつ効果的なアプローチに不可欠です。協力することで、脅威を特定して軽減し、インシデントに効果的に対応し、サイバー脅威に直面しても国の重要なインフラストラクチャが安全で回復力のある状態を維持できるようになります。この傾向は、サウジアラビアにおけるサイバーセキュリティに対する前向きなアプローチを反映しており、同国のより堅牢で回復力のあるデジタルエコシステムに貢献する可能性があります。

セグメント別インサイト

ソリューションタイプ

2023年、ファイアウォールセグメントは、サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場における主要コンポーネントとしての地位を確立しました。この急増は、公共部門と民間部門の両方を標的とするサイバー脅威の増加に起因する可能性があります。ビジネスのデジタル化が進むにつれて、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性はかつてないほど重要になっています。ファイアウォールは、ネットワークへの不正アクセスを防ぎ、機密情報を保護するための第一線としての役割を果たします。

ファイアウォール技術の進歩は、この傾向において重要な役割を果たしてきました。最新のファイアウォールには、ネットワークトラフィックをリアルタイムで監視できる侵入検知システムなどの高度な機能が備わっています。これらの革新により、ファイアウォールは、重大な損害を引き起こす前に脅威を特定して軽減する上でより効果的になりました。

クラウド コンピューティングの成長により、ファイアウォール セグメントの重要性がさらに高まっています。企業がクラウド環境に移行すると、新しいインフラストラクチャを保護できる専用のファイアウォール ソリューションが必要になります。クラウド ファイアウォールは、スケーラブルで柔軟なセキュリティ対策を提供し、組織が高度な保護を維持しながら変化するニーズに適応できるようにします。

公共部門と民間部門の連携も、ファイアウォール市場の成長に貢献しています。脅威インテリジェンスとベストプラクティスの共有を目的とした取り組みが一般的になりつつあり、サイバーセキュリティに対する共同アプローチが促進されています。この協力的な精神により、組織は共有された洞察と経験から利益を得ることができるため、ファイアウォールソリューションの有効性が向上します。

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場におけるファイアウォールセグメントの優位性は、サイバー脅威の増加、規制遵守、技術の進歩、サイバーセキュリティへの投資の増加の組み合わせを反映しています。組織がデジタル環境の複雑さを乗り越えていく中で、ファイアウォールは防御戦略の重要な要素であり続け、重要な資産とデータの保護を確実にします。

地域別インサイト

2023年にはリヤドが支配的な地域として浮上しました。サウジアラビアの政治と行政の中心地であるリヤドは、サイバーセキュリティに関連する政府の取り組みの最前線に立っています。国家サイバーセキュリティ機関（NCA）やその他の政府機関はリヤドに本部を置き、サイバーセキュリティのポリシーと規制の設定を担当しています。国家のサイバーセキュリティ インフラストラクチャを強化するという政府の取り組みは、都市にまで波及し、サイバーセキュリティ ソリューションとサービスの採用を促進しています。

リヤドは、多数の銀行、金融機関、投資会社を抱える地域の金融大国です。金融部門は、機密性の高い金融データ、取引、顧客情報を保護するために、強力なサイバーセキュリティに大きく依存しています。この部門のサイバーセキュリティ ソリューションに対するニーズは、リヤドの市場の大きな推進力となっています。

リヤドには、発電、輸送、政府施設などの重要なインフラストラクチャがあります。これらの重要な資産をサイバー脅威から保護することは最優先事項であり、産業および重要なインフラストラクチャのサイバーセキュリティ ソリューションの需要を促進しています。

リヤドは、サウジアラビアのビジネスと商業の主要な中心地です。この都市には、多くの国際企業と地元企業が拠点を置いています。リヤドでは、電子商取引、クラウド サービス、デジタル プラットフォームの導入が拡大しており、オンライン取引やデータを保護するための強力なサイバーセキュリティ ソリューションの必要性が高まっています。

リヤドは、特にテクノロジー分野でイノベーションと起業家精神を積極的に推進しています。これにより、サイバーセキュリティの新興企業が出現し、サイバーセキュリティの専門家のエコシステムが拡大し、イノベーションとサイバーセキュリティ ソリューションの導入が促進されています。

リヤドのヘルスケア分野でも、電子医療記録、遠隔医療、医療機器にデジタル テクノロジーが採用されています。患者のデータと医療サービスの完全性を保護するには、サイバーセキュリティ ソリューションが必要です。

最近の動向

• 2024 年 1 月、世界中のフォーチュン 500 企業や政府機関を保護するサイバーセキュリティ ソリューションのグローバル プロバイダーである Resecurity は、サウジアラビアの国家サイバーセキュリティ機関 (NCA) への正式登録を完了したことを発表しました。このマイルストーンは、Resecurityがサウジアラビアにおける認定サイバーセキュリティサービスプロバイダーとしての地位を確固たるものにするものです。
• 2024年4月、デジタルトランスフォーメーションおよびサイバーセキュリティサービスの大手プロバイダーであるNoventiq Holdings PLCは、エネルギー、建設、テクノロジーの分野で多様な利益を有する老舗コングロマリットであるAl-Suwaiket Groupとの戦略的合弁事業を発表しました。このパートナーシップは、Noventiqがサウジアラビアでのプレゼンスを拡大するという取り組みを強化するものです。
• 2024年1月、サイバーセキュリティの世界的リーダーであるトレンドマイクロ株式会社は、電子メールベースの脅威に対抗するために設計された最先端のソリューションであるTrend Micro Email Securityを発表しました。この革新的なソリューションは、機械学習、サンドボックス分析、データ損失防止 (DLP) などの高度な技術を組み合わせて、さまざまな電子メールの脅威に効果的に対抗します。このソリューションは UAE でホストされ、中東およびアフリカ地域全体にサービスを提供します。

主要な市場プレーヤー

• IBM Corporation
• Dell Technologies, Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• NEC Corporation 
• Trend Micro Incorporated
• Hewlett Packard Enterprise Company 
• Tenable, Inc.