ベトナムのロボット市場 - コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア)、タイプ別 (多関節、直交、SCARA、円筒、その他)、エンドユーザー別 (医療、メディアとエンターテイメント、航空宇宙と防衛、物流、自動車、その他)、地域別、競争、予測と機会、2019-2029年予測

市場概要

ベトナムのロボット市場は2023年に4億2,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に4.5％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。ベトナムのロボット市場は、国の急速な工業化、自動化技術の採用の増加、およびインダストリー4.0を促進する政府の好ましい政策に牽引され、堅調な成長を遂げています。製造業者が生産性と競争力の向上を目指す中、電子機器、自動車、繊維などの分野で産業用ロボットの需要が急増しています。さらに、電子商取引および物流業界の台頭により、倉庫管理およびサプライチェーン管理におけるロボットソリューションの必要性が高まっています。税制優遇措置やスマート製造への投資など、ベトナム政府の取り組みは、市場の成長をさらに加速させています。主要企業は存在感と能力を拡大し、現地の業界ニーズに合わせた高度なロボット技術を導入しています。熟練した労働力を構築するためのインフラと教育への継続的な投資により、ベトナムのロボット市場は持続的な拡大が見込まれ、革新と開発の大きな機会を提供しています。

主要な市場推進要因

急速な工業化と経済成長

ベトナムの急速な工業化と力強い経済成長は、ロボット市場の主な推進要因です。ベトナムは、その有利な経済政策、費用対効果の高い労働力、東南アジアの戦略的な立地により、製造業にとって魅力的な目的地となっています。ベトナムが主に農業経済から工業化経済に移行するにつれて、電子機器、繊維、自動車、消費財など、さまざまな分野で製造活動が大幅に増加しています。この産業ブームにより、製造プロセスの生産性、効率、品質を向上させるためのロボットを含む高度な自動化ソリューションの必要性が高まっています。ロボットは、競争力のある生産コストを維持しながら、高まる商品需要を製造業者が満たすのに役立ちます。さらに、ベトナム政府が外国直接投資（FDI）の誘致に注力した結果、多国籍企業による多数の工業団地や製造施設が設立され、ロボットの需要がさらに高まっています。工業化が進むにつれて、業務の合理化、人件費の削減、出力品質の向上を実現する高度なロボットソリューションの必要性が高まり、ベトナムのロボット市場の大幅な成長を後押しするでしょう。

政府の支援とインセンティブ

ベトナム政府による技術の進歩とインダストリー4.0の導入に対する強力な支援とインセンティブは、ロボット市場の重要な推進力です。政府は、経済発展における自動化とデジタル変革の重要性を認識し、ロボットやその他の先進技術の導入を促進する政策とプログラムを実施してきました。税制優遇、研究開発への補助金、インフラやスマート製造への投資などの取り組みにより、企業はロボットを業務に統合するよう奨励されています。さらに、ハイテク工業団地やイノベーション拠点の開発に対する政府の取り組みは、ロボット産業の成長に有利な環境を提供しています。ロボット工学と自動化技術に精通した熟練労働者の育成を目的とした教育改革と職業訓練プログラムは、市場の拡大をさらに後押ししています。この政府の支援は、ロボット工学の導入を促進するだけでなく、外国からの投資と専門知識を誘致し、ベトナムを東南アジアのロボット技術の急成長する拠点として位置付けています。

人件費の上昇と労働力不足

人件費の上昇と労働力不足は、ベトナムのロボット市場の大きな推進力です。経済が成長し、産業活動が拡大するにつれて、製造および生産プロセスにおける熟練労働者の需要が急増しています。しかし、そのような労働力の供給が追いついておらず、賃金の上昇と労働力不足につながっています。この不均衡により、ギャップを埋めて生産効率を維持するために自動化が急務となっています。ロボットは、反復的で労働集約的なタスクを高精度かつ一貫して実行することで、これらの課題に対する実行可能なソリューションを提供し、人間の労働力への依存を減らします。ロボットの導入は、企業が人件費を管理し、労働力不足に対処し、運用効率を向上させるのに役立ちます。さらに、企業が世界市場で競争力を維持しようとする中、生産性を高め、生産の一貫した品質を確保するために、ロボットへの投資が不可欠になります。労働費の上昇と労働力不足の傾向は今後も続くと予想され、ベトナムの産業分野でのロボットの導入がさらに進むでしょう。

技術の進歩と革新

ロボットの技術の進歩と継続的な革新は、ベトナムのロボット市場の極めて重要な原動力です。世界のロボット業界では、人工知能（AI）、機械学習、センサー、自動化技術の急速な発展が見られ、ロボットはよりインテリジェントで、柔軟性が高く、効率的になっています。これらの進歩により、物流、医療、農業、サービスなど、従来の製造業を超えて、より幅広い用途にロボットを導入することが可能になります。ベトナムでは、企業が高度なロボットソリューションを業務に統合することの利点を認識しているため、これらの最先端技術の採用が加速しています。たとえば、AI 搭載ロボットは、生産プロセスを最適化し、複雑なタスクを実行し、変化する環境に適応できるため、生産性が向上し、運用コストが削減されます。より洗練され、手頃な価格のロボットシステムが利用できるようになったことで、中小企業 (SME) の参入障壁も下がり、さまざまな業界での幅広い導入が可能になります。ロボット技術の継続的な革新により、アプリケーションの範囲が拡大し、ロボットソリューションの効率と有効性が向上し、ベトナムのロボット市場のさらなる成長が促進されます。

電子商取引と物流業界の成長

電子商取引と物流業界の成長は、ベトナムのロボット市場の重要な原動力です。オンラインショッピングの増加と、迅速で信頼性の高い配送サービスの需要の高まりにより、物流会社は業務を最適化し、顧客の期待に応えるプレッシャーにさらされています。自動誘導車両 (AGV)、ロボット仕分けシステム、倉庫自動化などのロボットソリューションは、物流とサプライチェーン管理の効率、精度、速度を向上させるために不可欠です。ベトナムでは、インターネットの普及、モバイルコマース、消費者行動の変化により、電子商取引部門が急成長を遂げています。この成長により、大量の注文を管理し、倉庫業務を合理化し、タイムリーな配送を確保するためにロボットを導入する必要が生じています。さらに、物流にロボットを統合することで、企業は人件費を削減し、エラーを最小限に抑え、在庫管理を改善できます。電子商取引および物流業界が拡大し続ける中、高度なロボットソリューションの需要がベトナムのロボット市場の大幅な成長を牽引し、企業が進化する市場のダイナミクスと顧客の期待に対応できるようになります。

主要な市場の課題

初期投資コストが高い

ベトナムのロボット市場は、ロボットシステムの取得と実装に関連する初期投資コストが高いという問題があります。高度なロボットを購入し、既存のワークフローに統合し、維持するための初期費用は、特に中小企業にとっては法外な額になる可能性があります。ベトナムの多くの企業は限られた資本と厳しい予算で運営されているため、ロボットに必要な多額の資金支出を正当化することは困難です。さらに、コストはロボット自体を超えて、強化されたデジタルネットワークやロボット操作をサポートできる施設など、必要なインフラストラクチャのアップグレードも含まれます。都市部と農村部の経済格差もこの問題をさらに悪化させています。発展途上地域の企業は、このような高度な技術に投資する資金が不足している可能性があるからです。この高コストの障壁により、ロボットの導入率が鈍化し、その恩恵を得られるのは多額の資本準備金を持つ大企業に限られ、国内の大企業と中小企業の技術格差が広がる可能性があります。

熟練労働力の不足

ロボット工学と自動化技術に精通した熟練労働力が限られていることは、ベトナムのロボット工学市場にとって大きな課題です。ベトナムは教育と職業訓練で大きな進歩を遂げていますが、ロボットシステムを設計、操作、保守するために必要なスキルを備えた専門家の数には大きなギャップが残っています。このスキル不足は、高度なロボットの導入と運用を成功させるために不可欠なプログラミング、システム統合、技術サポートなどの分野で特に顕著です。技術の進歩が速いということは、ロボット工学の最新動向に遅れずについていくために、継続的な学習とスキルアップも必要であることを意味します。強力な人材プールがなければ、企業はロボットソリューションを効果的に実装および最適化するのに苦労し、パフォーマンスが最適でなくなり、テクノロジーが十分に活用されない可能性があります。この課題は、ベトナムで急成長するロボット産業を支えることができる労働力の育成を目的とした、教育イニシアチブ、産学連携、政府主導のプログラムの強化の必要性を強調しています。

技術統合と互換性の問題

ベトナムのロボット市場は、新しいロボット技術と既存のシステムおよびプロセスの統合と互換性です。多くのベトナム企業、特に伝統産業の企業は、最新のロボットソリューションと簡単に互換性がない可能性のあるレガシーシステムで運営されています。これらの環境にロボットを統合するプロセスは複雑で時間がかかる可能性があり、既存のワークフロー、データシステム、および物理インフラストラクチャに大幅な変更を加える必要があります。さらに、さまざまなロボットシステムとソフトウェアプラットフォームの相互運用性は、シームレスな運用を確保するために企業が追加のミドルウェアまたは特注のソリューションに投資する必要がある可能性があるため、課題となる可能性があります。これらの統合の問題は、生産の中断、コストの増加、実装スケジュールの遅延につながる可能性があり、ロボットから期待される全体的な効率性の向上を妨げる可能性があります。これらの技術的障壁を克服するには、多額の資金投資だけでなく、システム統合に関する専門知識も必要ですが、ベトナム市場では不足している可能性があります。これらの課題に対処することは、ロボットの利点を最大限に引き出し、さまざまな業界でスムーズで効率的でスケーラブルな自動化を実現するために不可欠です。

サイバーセキュリティのリスク

ベトナムでのロボット工学と自動化技術の採用の増加は、サイバーセキュリティのリスクも高めています。ロボットが製造、物流、医療、その他の重要な分野に統合されるにつれて、サイバー攻撃の潜在的なターゲットになります。これらの攻撃は、データ侵害や知的財産の盗難から、ビジネスに壊滅的な結果をもたらす可能性のある運用プロセスのより深刻な混乱まで多岐にわたります。クラウドプラットフォームやモノのインターネット（IoT）ネットワークにリンクされていることが多い現代のロボットシステムの相互接続性は、システムの一部の脆弱性が悪用されて他の部分に影響を及ぼす可能性があるため、これらのリスクを増幅します。さらに、多くのベトナム企業のサイバーセキュリティ インフラストラクチャは、これらの高度な脅威に対抗できるほど堅牢ではない可能性があります。サイバーセキュリティの課題に対する認識と準備が不足していると、多大な経済的損失、評判の失墜、運用停止につながる可能性があります。これらのリスクを軽減するには、定期的なリスク評価、従業員のトレーニング、高度なセキュリティ技術の導入など、包括的なサイバーセキュリティ戦略に投資する必要があります。堅牢なサイバーセキュリティ対策を確保することは、ロボット システムの完全性と信頼性を保護し、ベトナム全土で広く採用されることへの信頼を高めるために不可欠です。

主要な市場動向

協働ロボット (コボット) の採用増加

ベトナムのロボット市場における顕著な傾向の 1 つは、協働ロボット (一般にコボットと呼ばれる) の採用増加です。多くの場合、広範な安全対策が必要で隔離された環境で動作する従来の産業用ロボットとは異なり、コボットは人間の労働者と一緒に安全かつ効率的に作業するように設計されています。この傾向は、既存のワークフローや環境に大きな変更を加えることなく生産性を向上できる、柔軟で適応性の高い自動化ソリューションの必要性によって推進されています。協働ロボットは、大規模な自動化を実装するリソースがない可能性のあるベトナムの中小企業にとって特に魅力的です。これらのロボットは反復的で日常的なタスクを処理できるため、人間の労働者はより複雑で付加価値の高い活動に集中できます。さらに、協働ロボットはプログラミングと導入が簡単で、従来のロボットに比べて比較的低コストであるため、徐々に自動化を導入したい企業にとって魅力的な選択肢となっています。ベトナムの産業が近代化を続ける中、効率を改善し、安全性を高め、人間の労働者を協力的にサポートする能力があるため、協働ロボットの使用は増加すると予想されます。

人工知能と機械学習の統合

人工知能（AI）と機械学習（ML）をロボットに統合することは、ベトナムのロボット市場を形成する重要なトレンドです。AIとMLテクノロジーにより、ロボットはより複雑なタスクを実行し、環境から学習し、データ駆動型の意思決定を行うことができます。この傾向は、製造、物流、ヘルスケア、サービスの各分野で特に大きな影響力を持っています。これらの分野では、AI を搭載したロボットによって業務の最適化、精度の向上、ダウンタイムの削減が可能になります。たとえば、製造業では、AI 搭載ロボットが機器の故障を予測し、予防保守を実行することで、混乱を最小限に抑えることができます。物流分野では、AI によりロボットが効率的に在庫を管理し、ルートを最適化し、複雑な仕分け作業を処理できるようになります。医療分野は、手術の精度向上や患者ケア サービスの強化を通じて、AI 統合ロボットの恩恵を受けています。AI と ML 技術が進歩し続けるにつれて、ロボットへの統合により自動化機能と効率が大幅に向上します。ベトナムの企業は、競争力を維持し、インテリジェント自動化のメリットを活用するために、AI 駆動型ロボット ソリューションへの投資を増やしています。

電子商取引と物流におけるロボットの拡大

電子商取引と物流分野におけるロボットの拡大は、ベトナムのロボット市場における注目すべき傾向です。インターネットの普及率向上と消費者行動の変化に牽引され、電子商取引が急速に成長しているため、効率的でスケーラブルな物流ソリューションに対する需要が高まっています。ロボットは、倉庫管理や在庫管理から注文処理やラスト マイルの配送まで、サプライ チェーンのさまざまな側面を自動化することで、この需要に対応する上で重要な役割を果たしています。無人搬送車（AGV）、ロボット仕分け機、倉庫ロボットは物流業務の不可欠な要素となりつつあり、スピード、精度、効率性を高めています。たとえば、ロボットシステムは倉庫でのピッキングと梱包のプロセスを合理化し、注文処理にかかる時間を短縮し、エラーを最小限に抑えることができます。ラストマイル配送でのドローンや自律配送ロボットの使用も、特に都市部で普及しつつあります。ベトナムでは電子商取引が拡大し続けているため、ロボティクスを物流に統合することが、企業が迅速かつ信頼性の高い配送サービスに対する顧客の期待に応えるために不可欠となり、ロボティクス市場のさらなる成長を牽引します。

ヘルスケアにおけるロボティクスの成長

ヘルスケア分野におけるロボティクスの成長は、ベトナムのロボティクス市場における重要なトレンドです。医療ロボットは、手術、患者ケア、リハビリテーション、病院ロジスティクスを支援するためにますます導入されています。たとえば、外科用ロボットは、複雑な処置中に精度と制御性を高め、患者の転帰を改善し、回復時間を短縮します。患者ケアでは、ロボットは投薬、患者の監視、高齢者や障害者の日常活動の支援などの作業に使用されています。COVID-19パンデミックにより、ロボットは人間との接触を最小限に抑え、感染リスクを軽減できるため、医療におけるロボットの導入が加速しています。たとえば、消毒ロボットは病院環境の消毒に使用され、テレプレゼンスロボットは遠隔診察や患者とのやり取りを可能にします。高度な医療サービスに対する需要の高まりと、高齢化や医療従事者の不足などの課題に対処する必要性が、医療分野でのロボットの導入を促進しています。テクノロジーが進化し続ける中、ベトナムでの医療提供の強化と患者ケアの改善におけるロボットの役割は大幅に拡大すると予想されています。

地元のロボットスタートアップとイノベーションエコシステムの発展

地元のロボットスタートアップと急成長するイノベーションエコシステムの発展は、ベトナムのロボット市場における新たなトレンドです。ベトナムの起業家環境では、ロボットと自動化に焦点を当てた技術系スタートアップが急増しています。これらのスタートアップ企業は、ベトナムの産業特有のニーズに応える、費用対効果の高いカスタマイズされたロボットソリューションを開発することで、イノベーションを推進しています。ロボット関連のスタートアップ企業の成長は、技術インキュベーター、アクセラレーター、ベンチャーキャピタル、イノベーションと起業家精神の育成を目的とした政府の取り組みなど、有益なエコシステムによって支えられています。たとえば、ハイテクパークやイノベーションハブの設立により、スタートアップ企業はリソース、メンターシップ、ネットワーキングの機会を利用できます。さらに、大学、研究機関、業界関係者間のコラボレーションにより、知識と技術の移転が促進され、国産ロボットソリューションの開発がさらに促進されています。地元のスタートアップ企業の台頭は、ベトナムのロボット市場の競争力を高めるだけでなく、熟練した労働力の構築と国の技術力の向上にも貢献しています。イノベーションエコシステムが進化し続けるにつれて、ベトナムのロボット市場の成長と多様化を促進する上で重要な役割を果たすことになります。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

ハードウェアセグメントはベトナムのロボット市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。この優位性は、ロボットシステムの構築と機能におけるハードウェアの不可欠な性質など、いくつかの要因によって推進されています。ハードウェアセグメントには、ロボットアーム、センサー、アクチュエーター、コントローラー、およびあらゆるロボットソリューションのバックボーンを形成するその他の物理部品などの重要なコンポーネントが含まれます。ベトナムでは、特に製造、自動車、電子機器、繊維などの分野で工業化が進み、生産効率と精度を高めるための高度なロボットハードウェアの需要が急増しています。さらに、物流および電子商取引部門の拡大により、無人搬送車（AGV）と倉庫ロボットの採用が促進され、ハードウェア市場がさらに推進されています。インフラ開発とスマート製造への投資も、企業が最先端のロボットシステムで施設を近代化しようとしているため、ハードウェアセグメントの成長に大きく貢献しています。さらに、自動化と技術革新に対する政府の支援政策とインセンティブにより、企業は競争力を維持するために高品質のロボットハードウェアに投資するよう促されています。センサー精度、アクチュエーター性能の向上、より耐久性があり効率的なロボットコンポーネントの開発など、ハードウェア技術の継続的な進歩により、セグメントの成長が持続すると予想されます。その結果、ロボットの機能とアプリケーションを可能にするハードウェアセグメントの重要な役割により、予測期間を通じてベトナムロボット市場での継続的な卓越性が確保されます。

Type Insights

多関節ロボットセグメントはベトナムロボット市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。回転ジョイントを特徴とする多関節ロボットは、優れた汎用性と柔軟性を提供し、さまざまな業界の幅広いアプリケーションに非常に適しています。このセグメントの優位性は、製造業、特に精度と適応性が極めて重要な自動車、電子機器、重機業界での需要の高まりによって大きく推進されています。多関節ロボットは、溶接、組み立て、材料処理、塗装などの複雑な作業に優れており、製造業者に生産性と精度の向上をもたらします。さらに、効率を高めて人件費を削減するために生産ラインの自動化が進むことで、多関節ロボットの需要がさらに高まっています。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合などのロボット技術の進歩により、多関節ロボットの機能が大幅に向上し、より複雑な作業をより正確に実行できるようになりました。ベトナムで進行中の工業化とスマート製造への推進も、多関節ロボットの採用を促進する重要な要因です。自動化の促進とインダストリー 4.0 の導入を目的とした政府のイニシアチブとインセンティブにより、企業は高度なロボット ソリューションに投資するよう促されています。多関節ロボット セグメントは、グローバルおよびローカルの製造業者とサプライヤーの広範なサポートと可用性の恩恵を受けており、企業は高品質で信頼性の高いロボット システムとコンポーネントを利用できます。既存のロボット企業の存在と、革新的なロボットソリューションの開発に注力する地元の新興企業の出現は、このセグメントの成長と持続的な優位性に貢献しています。業界が近代化を続け、より効率的で柔軟な自動化ソリューションを求める中、多関節ロボットセグメントはこれらのニーズに対応するのに有利な立場にあり、ベトナムのロボット市場での継続的なリーダーシップを確保しています。技術の進歩、産業の成長、政府の支援政策の組み合わせにより、ベトナムでの多関節ロボットの持続的な拡大に好ましい環境が生まれ、このセグメントは予測期間を通じて市場の成長の主要な原動力となっています。

地域別インサイト

地域別では、ベトナム南部がベトナムのロボット市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。この優位性は、地域の強固な産業基盤、広範な製造インフラ、ベトナムの主要経済ハブとしての戦略的な立地など、いくつかの要因に起因しています。ベトナム南部、特にホーチミン市とその周辺地域には、自動車、電子機器、繊維、消費財など、さまざまな産業の製造施設が集中しています。これらの産業は、生産プロセスの生産性、効率、品質を向上させるためにロボット自動化を導入する最前線に立っています。さらに、ベトナム南部は、熟練労働者、研究開発機関、ロボット技術を専門とするサプライヤーやサービスプロバイダーのネットワークへのアクセスなど、ロボット産業をサポートするよく発達したエコシステムの恩恵を受けています。さらに、この地域は主要な海港や国際空港に近いため、商品や部品の効率的な移動が容易で、物流やサプライチェーン業務におけるロボットの導入をさらにサポートしています。政府の支援政策、投資インセンティブ、活気のある起業家エコシステムを特徴とする南部地域の好ましいビジネス環境は、ロボット市場の継続的な成長に理想的な環境を作り出しています。さらに、イノベーション、技術移転、産学連携を促進することを目的とした継続的な取り組みは、この地域のロボット導入の優位性に貢献しています。ベトナム南部は工業化と都市化の傾向に支えられ、投資を誘致し経済成長を促進し続けています。そのため、ベトナムのロボット市場で主導的な地位を維持し、同国の自動化革命の重要な推進力となることが期待されています。

最近の動向

• 2024年5月、アステラス製薬は安川電機と提携し、医薬品とロボット技術を統合した革新的な細胞治療エコシステムを開発します。この提携は、安川電機のロボットに関する専門知識を活用して、細胞治療の製造プロセスの効率と有効性を高めることを目的としています。このパートナーシップは、製薬知識と高度な自動化ソリューションを組み合わせることで、細胞療法の開発と商業化を加速し、最終的には革新的な治療オプションを必要とする患者の利益を目指しています。
• 2024年7月、大手半導体企業のNvidia Corpは、2023年7月31日に1株あたり4.00米ドルで62,500株の普通株式を購入することにより、Serve Robotics Inc.に投資しました。この取引の総額は250,000米ドルで、輸送機器セクターに対するNvidiaの戦略的関心を反映しています。
• 2024年7月、カリフォルニア州バークレーに拠点を置くAI搭載モーションプランニング技術開発企業のJacobi Roboticsは、シード資金として500万米ドルを確保しました。このラウンドはMoxxie Venturesが主導し、Foothill Ventures、Humba Ventures、The House Fund、Swift Ventures、Berkeley SkyDeck Fund、LDV Partners、Courtyard Venturesが参加した。調達した資金は、事業の拡大と開発の加速に活用されます。

主要市場プレーヤー

• ファナック株式会社
• 安川電機株式会社
• ABB 株式会社
• KUKA AG
• 三菱電機株式会社
• 川崎重工業株式会社
• 株式会社デンソー
• 不二越株式会社
• オムロン株式会社
• テックマンロボット株式会社