日本のクラウドコンピューティング市場、タイプ別（パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド）、サービス別（インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）、プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS））、企業タイプ別（中小企業、大企業）、業界別（BFSI、ITおよび通信、政府、消費財および小売、ヘルスケア、製造、その他）、地域別、競合、予測および機会、2020年～2030年（予想）

市場概要

日本のクラウドコンピューティング市場は、2024年に211億1,000万米ドルと評価され、予測期間中に22.60％のCAGRで成長し、2030年までに723億3,000万米ドルに達すると予想されています。

クラウドコンピューティングとは、サーバー、ストレージ、データベース、ネットワーク、ソフトウェア、分析などのコンピューティングサービスをインターネット経由で提供することを指し、一般的にクラウドと呼ばれます。クラウドサービスは、一般的に3つの主要なカテゴリに分けられます。インフラストラクチャアズアサービス（IaaS）は、インターネット経由で仮想化されたコンピューティングリソースをユーザーに提供します。これには、仮想マシン、ストレージ、ネットワーク機能が含まれており、需要に応じてスケールアップまたはスケールダウンできます。 IaaS は、物理ハードウェアに投資せずに大量のデータを管理したり複雑なアプリケーションを実行したりする必要がある企業に最適です。柔軟性と制御性が非常に高く、ユーザーは特定のニーズに合わせてインフラストラクチャを構成および管理できます。Platform as a Service (PaaS) は、インターネット経由でアプリケーションを開発、テスト、展開するための包括的な環境を提供します。PaaS は、データベース、開発フレームワーク、ミドルウェアなど、アプリケーション開発に必要なハードウェアとソフトウェアの両方のツールを提供します。このモデルは、基盤となるインフラストラクチャ管理の複雑さに煩わされることなく、コードの作成と展開に集中したい開発者にとって特に有益です。最後に、Software as a Service (SaaS) は、ユーザーがインターネット経由でソフトウェア アプリケーションにアクセスできるようにします。SaaS アプリケーションはサービス プロバイダーによってホストおよび管理されるため、ユーザーはインターネット接続があればどのデバイスからでもソフトウェアにアクセスできます。ソフトウェアをローカルにインストールしたり管理したりする必要はありません。このモデルにより、ソフトウェア管理が簡素化され、ユーザーは常に最新のアップデートや機能にアクセスできるようになります。

主要な市場推進要因

業界をまたぐデジタル変革

デジタル変革は、日本のクラウド コンピューティング市場の大きな推進要因です。さまざまな業界の企業が業務の近代化を目指す中、柔軟性と効率性を求めてクラウド ソリューションに目を向けるケースが増えています。クラウド コンピューティングにより、組織はプロセスを合理化し、コラボレーションを強化し、データ アクセス性を向上させることができます。日本では、製造、金融、小売などの業界で、グローバル市場で競争力を維持するために、大幅なデジタル変革が行われています。たとえば、製造企業は、クラウドベースの分析とモノのインターネット (IoT) ソリューションを採用して、生産プロセスとサプライ チェーン管理を最適化しています。

デジタル変革の推進は、運用コストの削減、顧客体験の向上、戦略的意思決定のためのデータ活用の必要性によって推進されています。クラウド コンピューティングは、スケーラブルなリソースと、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの高度なテクノロジーを提供します。これらは、革新と市場の変化への適応を目指す企業にとって不可欠です。多額の先行投資をすることなくアプリケーションを迅速に導入および拡張できる機能は、予算の制約を管理しながら技術力を強化するプレッシャーにさらされていることが多い日本企業にとって特に魅力的です。

日本政府は、さまざまな政策やインセンティブを通じてデジタル変革の取り組みを支援してきました。たとえば、「Society 5.0」イニシアチブは、サイバーフィジカルシステムを日常生活に統合し、セクター全体でデジタル技術の採用を促進することを目的としています。この支援環境により、クラウドコンピューティングソリューションへの投資が促進され、市場の成長がさらに促進されます。

ビッグデータと分析の需要の高まり

ビッグデータと分析の需要の高まりは、日本のクラウドコンピューティング市場の重要な推進力です。組織は膨大な量のデータを生成するため、この情報から実用的な洞察を処理、分析、および導き出すための高度なツールとインフラストラクチャが必要です。クラウドコンピューティングは、大規模なデータセットを効率的に処理するために必要なスケーラビリティと計算能力を提供します。

日本企業は、クラウドベースの分析プラットフォームを活用して、消費者の行動を理解し、運用を最適化し、データ主導の意思決定を行うことで、競争上の優位性を獲得しています。たとえば、小売業者はクラウド分析を使用して購買パターンを分析し、マーケティング戦略をパーソナライズし、金融機関はリスク評価と不正検出に使用しています。オンプレミスのインフラストラクチャに投資することなく、リアルタイムのデータにアクセスし、複雑な分析を実行できることは、大きな利点です。

顧客関係管理 (CRM) やエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムなどのデータ中心のアプリケーションの台頭により、クラウドベースの分析の需要がさらに高まっています。これらのアプリケーションは、クラウド インフラストラクチャを利用してデータを保存および処理し、組織が業務を拡張して分析機能を向上させることを可能にします。データの量と複雑さが増し続けるにつれて、堅牢なデータ管理および分析ツールを提供するクラウド コンピューティング ソリューションの必要性がますます重要になっています。さらに、クラウド プラットフォームに統合されることが多い AI や ML などのテクノロジの進歩により、ビッグ データ分析の機能が強化されています。日本企業はこれらのテクノロジーを採用してイノベーションを推進し、それぞれの市場で先頭に立つことで、クラウド コンピューティング セクターの成長にさらに貢献しています。

リモート ワークおよびコラボレーション ツールの採用の増加

リモート ワークおよびコラボレーション ツールの採用は、日本のクラウド コンピューティング市場に大きな影響を与えています。COVID-19 パンデミックによりリモート ワークへの移行が加速し、組織は仮想コラボレーションと生産性を促進するクラウドベースのソリューションを求めるようになりました。

クラウド コンピューティングは、ビデオ会議、プロジェクト管理、ドキュメント共有アプリケーションなど、リモート ワークをサポートするさまざまなツールとプラットフォームを提供します。これらのツールにより、チームは物理的な場所に関係なく効果的にコラボレーションできるため、業務の継続性が確保され、生産性レベルが維持されます。クラウド ソリューションが提供する柔軟性とアクセシビリティは、ワーク ライフ バランスやリモート ワークの選択肢がますます重要になっている日本の企業にとって特に有益です。

リモート ワークの増加により、サイバー セキュリティとデータ保護も重視されるようになりました。クラウド サービス プロバイダーは、高度なセキュリティ機能と規制基準への準拠を提供し、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念に対処しています。日本企業は新しい作業環境に適応するにつれて、安全で信頼性の高いリモート ワーク機能を提供するクラウド ベースのソリューションにますます依存するようになっています。さらに、従業員が自宅とオフィスで時間を分割するハイブリッド ワーク モデルへの傾向により、クラウド コンピューティング ソリューションの需要が引き続き高まっています。企業は、リモート ワークとオフィス ワークのシームレスな移行をサポートするクラウド インフラストラクチャに投資し、従業員が必要なツールとリソースに一貫してアクセスできるようにしています。

主要な市場の課題

データ プライバシーとセキュリティに関する懸念

データ プライバシーとセキュリティは、日本のクラウド コンピューティング市場にとって大きな課題です。組織がデータを保存および管理するためにクラウド ソリューションを採用するケースが増えるにつれて、この情報のセキュリティと機密性に関する懸念がさらに顕著になっています。日本には、個人情報の保護に関する法律（APPI）など、個人データの取り扱いに関する厳格なガイドラインを義務付ける厳格なデータ保護規制があります。クラウド サービスを活用しながらこれらの規制に準拠することは、企業にとって複雑で困難な場合があります。

大きな懸念の 1 つは、データ侵害とサイバー攻撃のリスクです。クラウド セキュリティ技術は進歩していますが、クラウド環境はハッキング、マルウェア、内部脅威など、さまざまな脅威に対して脆弱なままです。これらのリスクは、クラウド データが複数の場所に保存され、サードパーティ プロバイダーによって管理されることが多いという事実によって悪化します。機密情報への不正アクセスの可能性は、金銭的損失、評判の低下、法的影響など、深刻な結果をもたらす可能性があります。さらに、データの主権と管轄権に関する懸念もあります。多くの日本企業は、現地の規制に準拠し、日本の法律の対象となるようにするために、データを国内に保管することを好みます。ただし、国際的なクラウド プロバイダーを使用すると、データ センターの場所や、データ アクセスと保護を管理する法的枠組みに関する問題が発生する可能性があります。企業は、クラウド サービス プロバイダーのデータ処理方法を慎重に評価し、日本の規制要件に準拠していることを確認する必要があります。

これらの課題に対処するために、日本の組織は、暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ監査などの堅牢なセキュリティ対策を実装する必要があります。さらに、クラウド サービス プロバイダーと緊密に連携して、そのセキュリティ プロトコルを理解し、適切な保護手段が講じられていることを確認する必要があります。クラウド業界におけるサイバーセキュリティとデータ保護への注目が高まる中、信頼を構築し、クラウド テクノロジーのさらなる採用を促進するために、これらの懸念に対処することの重要性が浮き彫りになっています。

統合と互換性の問題

統合と互換性の問題は、日本のクラウド コンピューティング市場にとって大きな課題となっています。組織がクラウドに移行すると、既存のオンプレミス システムやアプリケーションとクラウド ソリューションを統合する際に困難に直面することがよくあります。この課題は、レガシー システムと最新のテクノロジーが混在する複雑な IT 環境を持つ企業で特に顕著です。

主な問題の 1 つは、異なるクラウド プラットフォームとサービス間の相互運用性の欠如です。多くの組織は複数のクラウド プロバイダーやハイブリッド クラウド アプローチを使用していますが、これは多様なクラウド環境の管理と統合に課題をもたらす可能性があります。さまざまなプラットフォーム間でシームレスなデータ転送とアプリケーションの互換性を確保するには、高度な技術的専門知識とリソースが必要です。この複雑さにより、運用コストが増加し、ビジネス オペレーションに潜在的な混乱が生じる可能性があります。

もう 1 つの課題は、クラウド サービスとレガシー システムの統合です。多くの日本企業は、従来の IT インフラストラクチャとソフトウェアに依存し続けていますが、これらは新しいクラウドベースのソリューションと簡単に互換性がない可能性があります。レガシー アプリケーションをクラウドに移行したり、クラウド サービスと統合したりするには、時間がかかり、リソースを大量に消費するプロセスになる可能性があります。場合によっては、互換性を確保するためにアプリケーションを再設計または再エンジニアリングする必要があり、これには多大なコストと技術的な課題が伴う可能性があります。さらに、クラウド コンピューティング分野の技術進歩のペースが速いため、互換性の問題が発生する可能性があります。クラウド サービス プロバイダーによって開始される新機能や更新は、既存のシステムやアプリケーションと必ずしも一致しないため、継続的な調整と適応が必要になります。この動的な環境では、組織が安定した統合 IT インフラストラクチャを維持することが困難になる可能性があります。

これらの課題を克服するために、日本の企業はクラウド移行および統合戦略を慎重に計画する必要があります。これには、既存の IT 環境の徹底的な評価の実施、互換性のあるクラウド ソリューションの選択、統合ツールとサービスへの投資が含まれます。経験豊富なクラウド コンサルタントやベンダーと連携することで、互換性の問題に対処し、クラウドベースの環境へのスムーズな移行を実現することもできます。

主要な市場動向

ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略の採用の増加

日本のクラウド コンピューティング市場における顕著な傾向の 1 つは、ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略の採用の増加です。組織は、多様なニーズを満たすために複数のクラウド環境を活用することのメリットをますます認識しています。ハイブリッド クラウド戦略では、プライベート クラウドとパブリック クラウドのリソースを組み合わせることで、企業はプライベート インフラストラクチャで機密データとアプリケーションを管理しながら、スケーラビリティとコスト効率のためにパブリック クラウド サービスを活用することができます。一方、マルチクラウド戦略では、複数のクラウド プロバイダーのサービスを使用して、ベンダー ロックインを回避し、柔軟性を高め、パフォーマンスを最適化します。

日本企業がこれらの戦略に惹かれる理由はいくつかあります。まず、データ管理の柔軟性と制御性が向上します。ハイブリッド クラウド アプローチを使用することで、組織は重要なワークロードと機密データをオンプレミスまたはプライベート クラウドに保持し、それほど重要でないアプリケーションとデータにはパブリック クラウド サービスを利用できます。この構成により、データ プライバシーと規制遵守に関する懸念に対処しながら、パブリック クラウド プロバイダーが提供するスケーラビリティとイノベーションのメリットを享受できます。さらに、マルチクラウド戦略では、単一のクラウド プロバイダーへの依存を減らすことで、回復力と信頼性が提供されます。この多様化により、サービス中断のリスクが軽減され、運用の継続性が確保されます。組織は、さまざまなクラウド プロバイダーの最適な機能と価格モデルを活用して、全体的なクラウド戦略を最適化することもできます。

ハイブリッド クラウドとマルチ クラウドの採用の傾向は、デジタル変革と近代化のニーズによっても推進されています。企業が IT 機能の革新と改善を目指す中で、変化するニーズに適応できる柔軟でスケーラブルなクラウド ソリューションが必要です。日本の組織がクラウド環境の俊敏性と効率性の向上を追求する中、この傾向は続くと予想されます。

クラウド セキュリティとコンプライアンスの重要性の高まり

クラウドの採用が拡大するにつれ、日本市場ではクラウド セキュリティとコンプライアンスの重要性が高まっています。データ侵害やサイバー脅威が急増する中、組織はクラウド環境と機密情報を保護するためのセキュリティ対策を優先しています。個人情報保護法 (APPI) などの日本政府の厳格なデータ保護規制により、現地の法律への準拠の重要性がさらに強調されています。

クラウド サービス プロバイダーは、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス認定を提供することでこの傾向に対応しています。日本企業は、データやアプリケーションを保護するために、暗号化、アイデンティティとアクセスの管理、脅威の検出などのテクノロジーに投資しています。また、多くのプロバイダーは、国際および地域のセキュリティ標準に準拠していることを示す認証の取得に取り組んでおり、企業が規制要件を満たすのを支援しています。

セキュリティへの重点は、サービスとしてのセキュリティ ソリューションの採用増加にも反映されています。これらのサービスは、組織がクラウド環境を保護するのに役立つ専門的なセキュリティ ツールと専門知識を提供します。クラウド セキュリティ ポスチャ管理 (CSPM) やクラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) などのソリューションは、企業がセキュリティ体制を強化してリスクを軽減しようとしている中で、注目を集めています。

データ保護規制への準拠は、日本企業にとって依然として重要な懸念事項です。クラウド環境が複雑になるにつれて、規制と業界標準への準拠を確保するには、継続的な監視と管理が必要です。組織は、取り組みを合理化し、安全でコンプライアンスに準拠したクラウド インフラストラクチャを維持するために、コンプライアンス ツールとサービスに投資しています。

クラウド セキュリティとコンプライアンスへの重点が高まっているのは、進化するクラウド環境での堅牢な保護と規制遵守の必要性を反映しています。

セグメント別インサイト

業界別インサイト

2024 年には、IT および通信が最大の市場シェアを占めました。IT および通信部門は、イノベーションと技術の進歩に重点を置いているため、クラウド テクノロジーの導入で最前線に立っています。この部門の企業は、インフラストラクチャ管理、ソフトウェア開発、クライアントへのクラウドベース サービスの提供など、さまざまな目的でクラウド コンピューティングを活用しています。

テクノロジーの急速な進化と、スケーラブルで柔軟なソリューションの必要性により、IT および通信業界ではクラウドの導入が大幅に進んでいます。クラウド コンピューティングにより、これらの企業は膨大な量のデータを管理し、高性能アプリケーションをサポートし、技術の変化や顧客の要求に迅速に対応できます。

IT および通信企業は、多くの場合、インフラストラクチャ アズ ア サービス (IaaS)、プラットフォーム アズ ア サービス (PaaS)、ソフトウェア アズ ア サービス (SaaS) などのクラウド サービスを自社で提供しています。また、データ ストレージ、コンピューティング パワー、ネットワーク管理などの社内業務にもクラウド ソリューションを活用しています。

地域別インサイト

2024 年には、関東が最大の市場シェアを占めました。関東は日本の経済大国であり、日本の金融およびビジネスの中心地である東京を擁しています。この地域には大企業、金融機関、テクノロジー企業が集中しているため、クラウド コンピューティング サービスの需要が大きく高まっています。これらの企業は、競争力を維持するために、データ管理、スケーラビリティ、イノベーションのための高度なクラウド ソリューションを求めています。

この地域は、クラウド サービスのサポートに不可欠な高度な技術インフラストラクチャと高速インターネット接続を誇っています。東京は世界的な技術拠点として、数多くのデータセンターやネットワーク施設を擁し、堅牢で信頼性の高いクラウド コンピューティング サービスを提供しています。このインフラストラクチャは、低遅延で高性能なクラウド ソリューションを提供するために不可欠であり、国内外のクラウド サービス プロバイダーを引き付けています。

関東の多様でダイナミックなビジネス エコシステムには、金融、製造、小売、テクノロジーなど、幅広い業界が含まれます。この多様性により、データ ストレージ、分析、サイバー セキュリティなど、さまざまなクラウド サービスに対する幅広い需要が生まれます。また、多数のスタートアップ企業や中小企業の存在も、これらの企業が業務上のニーズに合わせてクラウド ソリューションを採用するケースが増えていることから、この地域のクラウド市場の成長に貢献しています。

関東地方の日本政府および業界団体は、デジタル トランスフォーメーションとクラウドの導入を積極的に推進しています。技術の進歩を支援し、イノベーションを促進することを目的としたイニシアチブとインセンティブは東京に集中しており、企業のクラウド テクノロジーへの投資を奨励しています。

関東地方は、熟練した IT プロフェッショナルとクラウド コンピューティングの専門家の大規模なプールの恩恵を受けています。東京には教育機関やテクノロジー企業が集中しており、優秀な人材が集まり、高度なクラウド ソリューションの開発と導入が促進されています。

最近の開発状況

• 2024 年 3 月、NVIDIA は GTC イベントで NVIDIA Blackwell プラットフォームを発表し、大きな発表を行いました。このプラットフォームはコンピューティング能力の大幅な進歩を表しており、組織はこれまでにない効率でリアルタイム生成 AI アプリケーションを開発および導入できます。Blackwell は 1 兆パラメータの大規模言語モデルをサポートし、従来のソリューションと比較して最大 25 倍のコストとエネルギー効率を実現します。このプラットフォームの GPU アーキテクチャには、コンピューティング プロセスを加速する 6 つの画期的なテクノロジーが組み込まれています。これらのイノベーションは、データ処理、エンジニアリング シミュレーション、電子設計自動化、コンピューター支援による薬物設計、量子コンピューティング、生成 AI など、さまざまな分野で進歩を促進し、NVIDIA に新たな業界機会をもたらします。
• 2023 年 5 月、IBM は ONUG カンファレンスで IBM Hybrid Cloud Mesh を発表しました。これは、企業向けのハイブリッドおよびマルチクラウド環境を管理するために設計された高度な SaaS ソリューションです。「アプリケーション中心の接続性」を強調する IBM Hybrid Cloud Mesh は、パブリック クラウドとプライベート クラウドの両方でアプリケーション接続の管理、処理、および監視を自動化します。企業が最新のハイブリッドおよびマルチクラウド インフラストラクチャの複雑さに対処する中で (2022 年の IDC 調査によると、企業データの 76% がエッジで生成および処理されています)、このソリューションは高度なネットワーク機能のニーズに対応します。 IBM Hybrid Cloud Mesh は、包括的な可視性と制御を確保しながら、ワークロードとサービスへの安全で動的なアクセスを提供することで、ネットワーク パフォーマンスを強化します。
• 2023 年 10 月、テキサス州オースティンで開催された TBM カンファレンスで、46 億ドルの買収により IBM 傘下となった Apptio は、企業のテクノロジー投資管理の最適化に重点を置いたいくつかの新製品を発表しました。カンファレンス中、Apptio は最新のイノベーションである最先端の IT 財務管理ツールである Apptio Cost Management を披露しました。このソリューションは、組織がテクノロジー支出を明確にし、IT リソースのより効率的な財務管理に移行できるように設計されています。買収と新製品の発売は、テクノロジービジネス管理 (TBM) を強化し、効果的なコスト管理と投資戦略のための貴重な洞察を提供するという Apptio の取り組みを強調しています。

主要な市場プレーヤー

• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Oracle Corporation
• Salesforce Inc.
• SAP SE
• Dell Technologies Inc.
• Broadcom, Inc
• Huawei Technologies Co., Ltd
• Rackspace Technology, Inc.
• DigitalOcean, LLC