オーストラリアのデータセンター建設市場、ティアタイプ別（ティア1およびティア2、ティア3およびティア4）、データセンター規模別（小規模、中規模、大規模、大規模、メガ）、インフラストラクチャ別（冷却インフラストラクチャ、電力インフラストラクチャ、その他）、エンドユーザー別（ITおよび通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年（予想）

市場概要

オーストラリア

データセンターの建設には、サイトの選択、建築設計、電気システム、冷却ソリューション、物理的なセキュリティ対策など、いくつかの主要なコンポーネントが含まれます。市場には、建設会社、建築家、エンジニア、機器サプライヤーなど、さまざまな関係者が含まれており、協力して非常に効率的で安全でスケーラブルなデータセンターを構築しています。

データセンター建設市場の成長は、クラウドサービス、IoTデバイス、ビッグデータ分析、ビジネスのデジタル変革の急速な拡大によるデータ処理およびストレージ機能の需要の増加によって推進されています。さらに、データセンターテクノロジーの進歩、エネルギー効率の必要性、データセキュリティの懸念の高まりなどの要因が市場に影響を与えています。組織が膨大な量のデータを生成し、管理し続けるにつれて、新規およびアップグレードされたデータセンター施設の需要は引き続き堅調に推移すると予想され、この市場は世界のデジタル経済の重要な構成要素となります。

主要な市場推進要因

クラウド サービスとデジタル トランスフォーメーションの需要の高まり

オーストラリアのデータ センター建設市場の主な推進要因の 1 つは、クラウド サービスに対する需要の高まりと、企業のより広範なデジタル トランスフォーメーションです。近年、さまざまな分野の企業が、運用効率、拡張性、コスト効率を高めるために、クラウド コンピューティング ソリューションを採用するケースが増えています。クラウドベースのインフラストラクチャへの移行により、データ ストレージと処理の要件が大幅に増加し、これらのニーズを満たすために新しいデータ センターを建設する必要が生じています。

オーストラリアのデジタル経済は急速に拡大しており、企業はサービスとしてのソフトウェア (SaaS) からサービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) まで、あらゆるものにクラウド サービスを活用しています。従来のオンプレミス IT インフラストラクチャから離れる企業が増えるにつれ、信頼性が高く、拡張性があり、安全なデータ センターの必要性がますます重要になっています。この傾向は、ビッグ データ分析、人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) などのデジタル テクノロジーの採用の増加によってさらに加速しています。これらのテクノロジーは、高度なデータ ストレージと処理機能を必要とする膨大な量のデータを生成するため、最先端のデータ センターの需要が高まっています。

オーストラリア政府は、デジタル トランスフォーメーション戦略などの取り組みを含め、デジタル化を推進しており、組織は最新の IT インフラストラクチャに投資するよう促されています。公共部門の組織もクラウド サービスを採用する傾向が高まっており、データ センターの需要がさらに高まっています。オーストラリアで進行中のデジタル トランスフォーメーションの傾向は、引き続き新しいデータ センター施設やアップグレードされたデータ センター施設のニーズを促進し、データ センター建設市場の主要な推進力になると予想されます。

世界的なハイパースケール データ センター オペレーターの拡大

世界的なハイパースケール データ センター オペレーターのオーストラリア市場への進出は、データ センター建設のもう 1 つの重要な推進力です。ハイパースケール データ センターは、膨大な数のサーバーを収容し、大規模なクラウド コンピューティング オペレーションをサポートする大規模な施設です。これらのデータ センターは通常、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft、Google、Alibaba などの大手テクノロジー企業によって構築されます。これらの企業は、クラウド サービスとグローバル オペレーションをサポートするために大規模なインフラストラクチャを必要とします。

オーストラリアは、安定した政治環境、高度な通信インフラストラクチャ、主要なアジア太平洋市場への近さなど、いくつかの要因により、ハイパースケール データ センター オペレーターにとって魅力的な目的地となっています。これらのグローバル プレーヤーのオーストラリアへの参入と拡大により、データ センター建設活動が急増しています。これらの企業は、ローカル市場と地域市場の両方に対応するために大規模なデータ センターを建設しており、建設業界全体に波及効果を生み出しています。

オーストラリアでのハイパースケール オペレーターの存在感が高まるにつれて、電源、冷却システム、ネットワーク接続などの関連インフラストラクチャへの投資が促進されています。これにより、建設会社、機器サプライヤー、サービス プロバイダーを含む、より広範なデータ センター エコシステムの成長が促進されています。アジア太平洋地域でのクラウド サービスとデジタル コンテンツの需要が高まるにつれて、ハイパースケール データ センターの拡張は継続すると予想されており、オーストラリアのデータ センター建設市場の主要な推進力となっています。

データ主権とローカライズされたデータ ストレージへの注目の高まり

データ主権とローカライズされたデータ ストレージの必要性は、オーストラリアのデータ センター建設市場を牽引する重要な要素となっています。データ主権とは、データの保存場所と処理場所を規定する法的および規制上の要件を指し、多くの場合、国境内で生成されたデータはその国境内にとどまる必要があります。オーストラリアでは、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念から、特に金融、医療、政府などの分野でデータ主権が重視されるようになりました。

オーストラリア政府は、オーストラリア プライバシー原則 (APP) や通知義務のあるデータ侵害 (NDB) スキームなど、組織による個人データの取り扱いを義務付ける厳格なデータ保護規制を実施しています。これらの規制は、消費者や企業の間でデータ プライバシーの問題に対する意識が高まっていることと相まって、ローカライズされたデータ ストレージ ソリューションの需要を促進しています。組織は、これらの規制に準拠し、国境を越えたデータ転送に関連するリスクを軽減するために、オーストラリア国内でデータを保存しようとする傾向が高まっています。

データ主権へのこの重点により、オーストラリア国内でのデータ センターの建設が促進され、企業はローカル データ ストレージを保証する施設の建設またはリースを検討しています。さらに、オーストラリアで事業を展開する多国籍企業も、オーストラリアの顧客にサービスを提供しながら現地の規制に準拠できるようにデータ センターを建設しています。組織がデータ管理戦略においてコンプライアンスとセキュリティを優先する中、データ主権の重視は、ローカライズされたデータセンター建設の需要を引き続き牽引すると予想されます。

データセンター技術の進歩と持続可能性イニシアチブ

データセンター技術の進歩と持続可能性への重点の高まりは、オーストラリアのデータセンター建設市場の重要な推進力です。データ処理とストレージの需要が高まり続ける中、より効率的で回復力があり、環境的に持続可能なデータセンターに対するニーズが同時に高まっています。エネルギー効率、冷却システム、自動化などの分野における技術革新により、データセンターの設計と構築方法が変革しています。

市場を牽引する主要な技術トレンドの 1 つは、エネルギー効率の高いソリューションの採用です。データセンターはエネルギー消費量が多いことで有名であり、業界が成長するにつれて、環境への影響も大きくなります。これに対処するために、企業はエネルギー使用量を削減する高度な冷却システム、再生可能エネルギー源、エネルギー効率の高いサーバー設計などのグリーンデータセンター技術への投資を増やしています。これらのイノベーションは、運用コストを削減するだけでなく、企業が持続可能性の目標を達成するのにも役立ちます。これは、企業と消費者の両方にとってますます重要になっています。

エネルギー効率に加えて、自動化と人工知能の進歩は、データセンターの運用効率を高めています。自動化されたシステムは、リソースの割り当てを最適化し、機器のパフォーマンスを監視し、メンテナンスの必要性を予測できるため、ダウンタイムが短縮され、全体的な効率が向上します。これらの技術の進歩は、新しいデータセンターの設計と建設に影響を与えており、企業は拡張可能であるだけでなく、最新のイノベーションを活用できる施設の構築を求めています。

持続可能性の取り組みも、オーストラリアでのデータセンター建設の推進に重要な役割を果たしています。企業は、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な運営を行うようますます圧力を受けています。これにより、太陽光パネル、雨水収集、エネルギー効率の高い建築材料などの機能を組み込んだ、持続可能性を考慮して設計されたデータセンターの開発につながっています。企業がデータ処理能力の必要性と環境への責任のバランスを取ろうと努力する中、持続可能性への関心の高まりは、データセンター建設市場を形成し続けると予想されます。

主要な市場の課題

高いエネルギー消費と持続可能性への懸念

オーストラリアのデータセンター建設市場が直面している大きな課題の 1 つは、データセンターに関連する高いエネルギー消費と、持続可能性への懸念の高まりです。データセンターは、サーバー、ストレージ デバイス、冷却システムに電力を供給するために膨大な量の電力を消費する、最もエネルギーを消費する施設の 1 つです。データ処理とストレージの需要が高まり続けるにつれて、エネルギー要件も増加し、運用コストの増加と環境への重大な影響につながります。

オーストラリアは、他の多くの国と同様に、経済成長と環境の持続可能性のバランスを取る必要性に取り組んでいます。新しいデータセンターの建設は、これらの施設が地域のエネルギー グリッドに負担をかけ、温室効果ガスの排出量を増やす可能性があるため、この課題の一因となっています。オーストラリア政府と規制機関は、炭素排出量の削減と再生可能エネルギー源の使用の促進にますます重点を置いています。ただし、これらの持続可能な慣行をデータセンターの建設に統合することは、複雑でコストがかかる可能性があります。

エネルギー効率の高いデータセンターを構築するには、高度な冷却技術、再生可能エネルギーインフラストラクチャ、エネルギー効率の高いハードウェアへの多額の先行投資が必要になることがよくあります。これらの投資は長期的な節約と環境上の利点につながる可能性がありますが、初期コストは多くの開発者やオペレーターにとって法外な場合があります。さらに、既存のデータセンターを改造してエネルギー効率を向上させることは、特に持続可能性を考慮して設計されていない古い施設では困難な場合があります。

オーストラリアの特定の地域では再生可能エネルギー源の利用が限られているため、データセンターオペレーターが持続可能性の目標を達成することが困難です。これは、クリーンエネルギーへのアクセスが実現しにくい遠隔地では特に困難です。その結果、オペレーターは、大規模なデータセンターの運用をサポートするために必要な電力供給を確保しながら、持続可能性の目標を達成することが困難になる可能性があります。

持続可能性への注目が高まると、規制圧力も高まり、政府や業界団体はデータセンターの建設と運用に対してより厳しい環境基準を課しています。これらの規制への準拠は複雑になる可能性があり、建設方法の大幅な変更が必要になる場合があり、新しいデータセンターの建設にかかるコストと複雑さがさらに増します。エネルギー消費と持続可能性への懸念が高まり続ける中、これらの課題に対処することは、オーストラリアのデータセンター建設市場の長期的な成長と存続にとって重要です。

熟練労働者の不足と建設コストの上昇

オーストラリアのデータセンター建設市場が直面しているもう1つの重大な課題は、熟練労働者の不足と建設コストの上昇です。データセンターの建設には、複雑なインフラストラクチャの設計と構築の専門知識を持つ建築家、エンジニア、電気技師、ITプロフェッショナルなど、高度に専門化された労働力が必要です。しかし、オーストラリアでは現在、建設業を含むさまざまな分野で熟練労働者が不足しており、データセンター業界の課題を悪化させています。

熟練労働者の不足は、労働力の高齢化、見習い率の低下、特にインフラ開発が活発な都市部でのその他の建設プロジェクトとの競争など、いくつかの要因によって引き起こされています。COVID-19パンデミックにより労働市場はさらに混乱し、トレーニングプログラムの遅延や熟練労働者の不足につながっています。その結果、データセンター建設プロジェクトは、有資格者の不足により遅延とコスト増加に直面しています。

労働力不足に加えて、建設コストの上昇も大きな課題です。世界的なサプライチェーンの混乱、インフレ、需要の増加により、鉄鋼、コンクリート、特殊機器などの建築資材のコストが上昇しています。これらのコスト上昇は、高品質で回復力のあるインフラストラクチャの必要性と予算の制約とのバランスを取らなければならないデータセンター開発者にプレッシャーをかけています。

熟練労働者の不足と建設コストの上昇が相まって、プロジェクトのスケジュールが遅れ、開発者の財務リスクが増大しています。場合によっては、必要な労働力や資材を確保できないために、データセンタープロジェクトが延期または縮小されることがあります。これは、データセンター建設市場の全体的な成長に影響を与えるだけでなく、企業が必要なデータ処理およびストレージ機能にアクセスする能力にも影響を及ぼします。

これらの課題を軽減するために、業界では、新世代の熟練労働者を育成するためのトレーニングプログラムへの投資、労働要件を削減するためのモジュール式建設技術の採用、コストを削減するための代替資材の使用など、さまざまな戦略を模索しています。ただし、これらの問題に対処するには、業界の関係者、教育機関、政府機関が連携して取り組み、オーストラリアで拡大するデータセンター市場の需要を満たすことができる持続可能で熟練した労働力を確保する必要があります。

主要な市場動向

モジュラーデータセンター建設の採用増加

オーストラリアのデータセンター建設市場で最も顕著な傾向の 1 つは、モジュラー建設技術の採用増加です。モジュラーデータセンターは、現場で迅速に組み立てることができるプレハブユニットであり、データ処理とストレージの需要の高まりを満たす拡張性と柔軟性に優れたソリューションを提供します。このアプローチにより、従来のデータセンター構築方法と比較して、より迅速な導入、建設時間の短縮、および全体的なコストの削減が可能になります。

モジュラー データセンターは、市場投入までのスピードが重要となる市場で特に魅力的であり、特にデジタル サービスの需要が高まり続けているためです。熟練労働者の不足や規制当局の承認などの要因によって建設スケジュールが影響を受ける可能性があるオーストラリアでは、モジュラー アプローチが現実的な代替手段となります。これらのユニットは、管理された環境でオフサイト製造できるため、一貫した品質が確保され、天候や現場での課題による遅延のリスクが軽減されます。

モジュラー データセンターは、拡張性の点で柔軟性を提供します。データのニーズが進化するにつれて、既存の施設にモジュールを追加できるため、企業は大きな混乱を招くことなくデータセンターの容量を拡張できます。この傾向は、企業が IT インフラストラクチャのニーズを満たすために、俊敏でコスト効率の高いソリューションを求めるようになっているオーストラリアで特に重要です。

モジュラー データセンターの採用は、持続可能性への重点の高まりとも一致しています。これらのユニットは、高度な冷却システム、エネルギー効率の高いハードウェア、さらには再生可能エネルギー源を組み込んで、エネルギー効率を考慮して設計されることがよくあります。モジュラー データ センターに関連する建設廃棄物の削減とエネルギー消費量の削減は、持続可能性にますます重点を置く市場での魅力に貢献しています。

エッジ データ センターの台頭

エッジ コンピューティングの台頭により、オーストラリア全土でエッジ データ センターの建設に向けた大きなトレンドが推進されています。エッジ データ センターは、エンド ユーザーやデバイスに近い場所にある小規模な施設で、集中型のハイパースケール データ センターに頼るのではなく、ローカルでデータを処理するように設計されています。このトレンドは、モノのインターネット (IoT)、5G ネットワーク、低遅延で高帯域幅の接続を必要とするリアルタイム データ処理アプリケーションなどのテクノロジの採用の増加によって促進されています。

オーストラリアでは、企業やサービス プロバイダーがデジタル サービスのパフォーマンスと信頼性の向上を求めているため、エッジ データ センターの需要が高まっています。エッジ データ センターは、ソースに近い場所でデータを処理することで、遅延を減らし、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、データ集約型アプリケーションの効率を向上させることができます。これは、ネットワーク接続が制限される可能性のある地域や、自律走行車、スマート シティ、産業用 IoT アプリケーションなど、リアルタイムのデータ処理が必要な地域では特に重要です。

エッジ データ センターの構築は、データ主権とローカライズされたデータ ストレージの必要性によっても推進されています。規制要件とデータ プライバシーに関する懸念に応えて、企業はオーストラリア国内でデータを保存および処理することを望むようになっています。エッジ データ センターは、ローカライズされたデータ処理を可能にし、データ主権法への準拠を確保しながら、データ サービスのセキュリティと信頼性を向上させるソリューションを提供します。

エッジ コンピューティングの需要が高まり続けるにつれて、エッジ データ センターの構築への傾向が加速すると予想されます。この傾向により、オーストラリアではデータセンター インフラストラクチャの分散化が進み、大規模なハイパースケール施設と小規模でローカルなエッジ データセンターが混在して連携し、企業や消費者の変化するニーズに対応するようになると考えられます。

セグメント別インサイト

エンド ユーザー インサイト

5G テクノロジーの登場により、通信環境は大きく変わりつつあり、十分な設備を備えたデータセンターでしか提供できない広範なデータ処理と低遅延のインフラストラクチャが必要になっています。通信会社は、5G をサポートするためにネットワークをアップグレードしており、増加するデータ フローを処理し、シームレスな接続を確保するために、データセンターに多額の投資を行っています。

この分野では、イノベーションとデジタル変革に重点が置かれているため、最先端のデータセンターの必要性が高まっています。企業は、ビッグ データ分析、人工知能、機械学習を活用することが増えていますが、これらはすべて、大規模なデータ処理およびストレージ機能を必要とします。 IT および通信部門は、こうした技術革新の最前線に立っており、当然のことながら最先端のデータセンター施設に対する需要が高まっています。

データ主権に関する懸念は、IT および通信部門では特に重要です。企業は、規制要件に準拠するために、データがオーストラリア国内で保存および処理されるようにする必要があるためです。このニーズにより、ローカライズされたデータセンターの建設がさらに促進され、市場におけるこの部門の優位性が強化されています。

地域別インサイト

ニューサウスウェールズ州 (NSW) は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。NSW、特にシドニーは、オーストラリアの主要な経済および金融の中心地として機能しています。この都市には、データセンター サービスに対する大きな需要を生み出す、多数の多国籍企業、金融機関、テクノロジー企業が拠点を置いています。これらの企業が集中しているため、業務をサポートする堅牢なデータ インフラストラクチャが必要であり、大規模なデータセンター建設の必要性が高まっています。

シドニーは、データセンターの運用をサポートする十分に発達したインフラストラクチャを誇っています。シドニーには強力な通信ネットワークがあり、高速光ファイバー接続と信頼性の高い電力供給が確保されています。この高度なインフラは、効率的に機能するために高帯域幅と安定した電力を必要とするデータセンターにとって不可欠です。これらのリソースが利用できることから、NSW はデータセンター事業者にとって魅力的な場所となっています。

NSW 地域は、IT、エンジニアリング、建設の専門知識を持つ熟練した労働力を提供しています。この人材プールは、データセンターの設計、構築、保守に不可欠です。NSW には一流の教育機関とトレーニング プログラムがあるため、資格のある専門家が安定的に供給され、データセンター業界の成長を支えています。

NSW の地理的位置は、データセンター事業者に戦略的な利点をもたらします。シドニーはアジア太平洋地域への主要な玄関口であるため、世界市場と地域市場にサービスを提供したいと考えている国際的なデータセンター事業者にとって魅力が増しています。シドニーの接続性と地域ハブとしての役割により、国境を越えたデータ交換とクラウド サービスのサポートを目指すデータセンターにとって理想的な場所となっています。

NSW 政府は、データセンターを含むインフラ開発を積極的に支援してきました。テクノロジーとイノベーションの促進を目的とした政策とインセンティブにより、データセンター建設への投資がさらに促進されています。その結果、NSW 地域は引き続き多額の投資と拡大を引き付け、オーストラリアのデータセンター市場における優位性を強化しています。

最近の動向

• 2024 年 6 月、バイデン政権は、21 の州を接続する連邦州近代グリッド展開イニシアチブを開始することにより、老朽化した米国の送電インフラをアップグレードおよび拡張する取り組みを進めています。「前例のない」と評されるこのイニシアチブは、クリーンエネルギー容量の成長に影響を与える政治的および技術的課題によって妨げられてきた配電ネットワークの改善を加速することを目的としています。この取り組みは、データセンター、人工知能 (AI)、水素燃料生産の予想される拡大などの大規模事業からの電力需要の増加に関する最近の報告に対応したものです。 
• 2024 年 3 月、電力、ブロードバンド、廃棄物管理などの分野における複雑なインフラストラクチャの課題に対する革新的なソリューションを専門とする Alphabet のスピンアウトである Sidewalk InfrastructurePartners (SIP) が、柔軟なデータセンターのエネルギー管理に対する新しいアプローチを発表しました。Verrus は、高度なマイクログリッド技術を活用し、高出力バッテリーと高度なソフトウェアを統合して、特定のタスクとアプリケーションにエネルギーを最適化して割り当てます。このソリューションは、クラウド コンピューティングのピーク期間や AI トレーニングなどの大規模プロジェクトなど、現代のコンピューティング需要に関連する電力管理の問題に対処します。 Verrus は、全体的な需要が低い期間にエネルギーを大量に消費するタスクをスケジュールして分散させることで、これらの需要を管理するように設計されています。
• 2024 年 6 月、Macquarie Data Centres はオーストラリアのシドニーに AI およびクラウド データセンター IC3 Super West の建設を開始しました。同時に、同社のクラウド サービス部門は、Dell および Azure と提携して開発したハイブリッド クラウド ソリューション Macquarie Flex を立ち上げました。 FDC Construction (FDC) は、シドニーの北地区にあるマッコーリー パーク データ センター キャンパス内で 3 番目で最大のデータ センターとなる IC3 Super West プロジェクトの主要請負業者に任命されました。完成すると、IC3 Super West データ センターはキャンパスの総 IT 負荷容量を 63MW に引き上げ、すべての電力要件が完全に確保された時点で運用が開始される予定です。

主要市場プレーヤー

• AECOM
• Fortis Construction Inc.
• Turner Construction Company
• DPR Construction
• Schneider Electric SE
• Cisco Systems Inc.
• Arista Networks、 Inc.
• SAS Institute Inc.