英国の衛星通信市場、衛星質量別 (10～100 kg、100～500 kg、500～1000 kg、10 kg未満、1000 kg以上)、軌道クラス別 (GEO、LEO、MEO)、通信タイプ別 (放送、モバイル通信、衛星電話、その他)、エンドユーザー別 (海事、防衛および政府、企業、メディアおよびエンターテイメント、その他)、地域別、競争、予測および機会、2019～2029年予測

市場概要

イギリス

衛星通信 (Satcom) 市場には、地球を周回する衛星を介してデータを送受信する技術とサービスが含まれます。この市場には、放送、電気通信、インターネット サービス、ナビゲーションなどの幅広いアプリケーションが含まれます。Satcom は、特に地上ネットワークが限られているか存在しない遠隔地やサービスが不十分な地域では、グローバルな接続に不可欠です。

市場は、衛星製造、打ち上げサービス、地上設備、ネットワーク サービスなど、いくつかのコンポーネントで構成されています。長距離および国境を越えた信頼性の高い通信リンクを提供することで、防衛、航空、海事、メディアなどのさまざまなセクターをサポートしています。 Satcom 市場の発展は、データ転送速度の向上と遅延の低減を実現する高スループット衛星 (HTS) や低軌道 (LEO) コンステレーションなどの衛星技術の進歩によって推進されています。さらに、ブロードバンド サービスの需要の増加、リアルタイム データ転送のニーズの高まり、モノのインターネット (IoT) アプリケーションの拡大も市場の成長に貢献しています。衛星技術が進歩し続ける中、Satcom 市場は世界的な情報格差を埋め、次世代の通信ネットワークを実現する上で重要な役割を果たすことが期待されています。

主要な市場推進要因

衛星技術の進歩

英国の衛星通信 (Satcom) 市場は、衛星技術の進歩によって大きく推進されています。長年にわたり、従来の静止衛星から、高スループット衛星 (HTS) や低軌道 (LEO) コンステレーションなどのより高度で多用途なシステムへと、顕著な進化を遂げてきました。これらの進歩により、レイテンシが短縮され、データ転送速度が向上し、サービス全体の信頼性が向上しています。

たとえば、HTS 技術では、複数のスポット ビームを使用して、特定の領域に電力を集中させながらより広いエリアをカバーできる大容量の衛星インターネットおよび通信サービスの提供が可能になります。これにより、帯域幅が広がり、衛星スペクトルをより効率的に使用できます。一方、地球に近い軌道を周回する多数の小型衛星で構成される LEO コンステレーションは、レイテンシが短縮され、グローバル カバレッジが強化されるため、ビデオ会議や IoT 接続などのリアルタイム アプリケーションに最適です。

英国の強力な航空宇宙部門は、堅牢な研究開発エコシステムと相まって、衛星技術の継続的な革新を支えています。この国には、最先端の衛星通信ソリューションの開発に貢献する大手企業や研究機関が数多くあります。これらの進歩は、Satcom サービスのパフォーマンスと機能を向上させるだけでなく、コストを削減し、より幅広い業界やユーザーが衛星通信をより利用しやすくします。

ブロードバンド接続の需要の高まり

特に遠隔地や農村地域でのブロードバンド接続の需要の高まりは、英国の衛星通信市場の主な推進力です。デジタル経済が拡大するにつれて、信頼性の高い高速インターネット アクセスの必要性がますます重要になります。しかし、英国の多くの地域、特にアクセスが困難な地域では、光ファイバー ケーブルなどの従来の地上ネットワークは実現不可能であるか、展開するにはコストがかかりすぎます。ここで、衛星通信が重要な役割を果たします。

Satcom は、サービスが行き届いていない地域に高速ブロードバンド サービスを提供することで、接続ギャップを埋める実用的なソリューションを提供します。英国が全国的なデジタル インクルージョンの実現とデジタル デバイドの削減を推進していることで、衛星ベースのブロードバンドの重要性がさらに高まっています。英国政府の「プロジェクト ギガビット」など、ブロードバンド カバレッジの拡大を目的とした政府の取り組みや資金提供プログラムも、衛星通信サービスの需要を刺激しています。さらに、リモート ワークの増加と、個人および仕事の両方でのデジタル サービスへの依存度の高まりにより、一貫性のある高品質のブロードバンド接続の需要が加速しています。衛星通信は、特に迅速な展開と広範なカバレッジが求められるシナリオで、この需要を満たすスケーラブルで柔軟なソリューションを提供します。

高まる安全な通信のニーズ

通信ネットワークのセキュリティに関する懸念がますます顕著になり、安全で回復力のある通信チャネルの需要が高まっています。英国の衛星通信市場は、衛星ベースの通信システムが地上ネットワークと比較して本質的に安全で傍受が困難であるため、この傾向の恩恵を受けています。そのため、高度に安全な通信チャネルを必要とする政府、防衛、および重要インフラ部門にとって、衛星通信は魅力的な選択肢となります。

英国は国家安全保障を重視しており、戦略的な防衛および安全保障政策と相まって、安全な通信を重視しています。衛星通信ネットワークは物理的な攻撃を受けにくく、地上ネットワークが中断した場合でも機能を維持できるため、ミッションクリティカルな運用には欠かせません。さらに、暗号化技術とサイバーセキュリティ対策の進歩により、衛星通信のセキュリティがさらに強化されています。たとえば、量子暗号の統合は、衛星を介した極めて安全な通信チャネルを提供するために検討されています。サイバー脅威が進化し続ける中、堅牢で安全な通信ネットワークの必要性が、英国の衛星通信市場へのさらなる投資とイノベーションを推進するでしょう。

モノのインターネット (IoT) アプリケーションの拡大

モノのインターネット (IoT) の急速な拡大は、英国の衛星通信市場のもう 1 つの重要な推進力です。IoT とは、多くの場合リアルタイムで通信してデータを交換する相互接続されたデバイスのネットワークを指し、よりスマートで効率的な運用を可能にします。 4G、5G、Wi-Fi などの地上ネットワークは多くの IoT アプリケーションに利用されていますが、地上接続が不安定または利用できない遠隔地やモバイル環境でデバイスを接続するには、衛星通信が不可欠です。

農業、海事、物流、環境モニタリングなどの分野では、衛星を利用した IoT ソリューションが重要なメリットをもたらします。たとえば、衛星通信により、海事業界では船舶や貨物をリアルタイムで追跡したり、遠隔地の環境条件をモニタリングしたり、農村地域では精密農業を実践したりできます。英国はこれらの分野で強力な存在感を示し、その技術的専門知識と相まって、衛星を利用した IoT サービスに対する需要の高まりをうまく活用できる立場にあります。さらに、小型で低電力の衛星の開発と衛星 IoT プラットフォームの進歩により、衛星通信はより幅広いアプリケーションでより利用しやすく、手頃な価格になっています。さまざまな業界で IoT の採用が拡大するにつれて、信頼性の高いグローバルな衛星通信ソリューションの需要が高まり、英国の Satcom 市場の成長を促進することが期待されています。

主要な市場の課題

規制とスペクトル割り当ての課題

英国の衛星通信 (Satcom) 市場が直面している主要な課題の 1 つは、規制の枠組みとスペクトル割り当ての複雑さです。英国は、他の多くの国と同様に、衛星の運用を規制する国際、地域、および国内の規制の複雑な状況に対処する必要があります。これらの規制は、衛星通信に不可欠な無線周波数スペクトルの効率的な使用を確保するために不可欠です。ただし、必要なライセンスと承認を取得するプロセスには時間とコストがかかり、市場の成長とイノベーションを妨げる可能性があります。

モバイル通信、放送、5G や IoT などの新興技術など、さまざまなセクターからの周波数帯域の需要が増加しているため、スペクトル割り当ては特に困難です。無線周波数スペクトルの有限性により、衛星事業者は特定の周波数帯域へのアクセスをめぐって地上ネットワーク プロバイダーと競合することがよくあります。この競合により、スペクトル割り当ての遅延、スペクトル権の確保にかかるコストの増加、潜在的な干渉問題が発生する可能性があります。さらに、低軌道 (LEO) コンステレーションなどの新しい衛星技術の出現により、規制環境がさらに複雑化しています。LEO 衛星は、従来の静止衛星とは異なるスペクトル管理アプローチを必要とするため、調整と干渉管理に課題が生じます。英国が衛星通信機能の向上を続ける中で、新しい技術への対応とスペクトル リソースの効率的な管理のバランスを取ることが重要になります。

国内レベルと国際レベルの両方で進化する規制環境も課題となります。スペクトル共有や軌道上のデブリ軽減に関連するポリシーの変更は、衛星通信プロバイダーの運用とコスト構造に影響を及ぼす可能性があります。英国の欧州連合離脱により、この課題に新たな側面が加わりました。英国は今や、国際基準との整合性を確保しながら、自国の規制枠組みを独自に管理する必要があるからです。

高コストと経済的実現可能性

衛星通信に関連する高コストは、英国市場にとって大きな課題となっています。衛星製造、打ち上げサービス、地上局、ネットワーク保守などの衛星通信インフラには、多額の資本投資が必要です。これらのコストはエンドユーザーに転嫁されることが多く、衛星サービスは地上の代替手段に比べて高価になります。これは、特に価格に敏感な市場や中小企業では、広範な導入の障壁となる可能性があります。

衛星通信プロジェクトの経済的実現可能性は、衛星の展開に関連する長いリードタイムに左右されることがよくあります。最初の構想から衛星の打ち上げと運用までのプロセスには数年かかることがあり、その間に市場の状況や技術が変化する可能性があります。この不確実性は投資収益率 (ROI) に影響を及ぼし、特に中小企業や市場への新規参入者にとって資金確保を困難にする可能性があります。さらに、再利用可能なロケット技術やより効率的な打ち上げ機の進歩にもかかわらず、衛星打ち上げのコストは依然として高いままです。SpaceX などの企業は打ち上げコストの削減に大きく貢献していますが、それでも打ち上げコストは衛星事業者の総支出のかなりの部分を占めています。この高コストは、衛星打ち上げに伴う潜在的な故障などのリスクによってさらに悪化し、大きな経済的損失につながる可能性があります。

地上局の定期的なアップグレードや老朽化した衛星の交換の必要性など、衛星ネットワークの継続的な保守および運用コストは、経済的課題の一因となっています。英国の衛星通信市場が進化するにつれ、技術革新、規模の経済、新しいビジネスモデルを通じてコストを削減する方法を見つけることが、衛星通信サービスの長期的な持続可能性と競争力を確保するために不可欠になります。

この課題は、特に高速で低遅延の接続を潜在的に低コストで提供する 5G の展開により、地上ネットワークとの競争によってさらに複雑化しています。衛星通信プロバイダーは、特にニッチ市場や地上ネットワークがあまり効果的でない遠隔地で、サービスの価値提案を継続的に実証する必要があります。高コストと手頃な価格で競争力のあるサービスの必要性とのバランスを取ることは、英国の衛星通信市場が繁栄するために取り組まなければならない重要な課題です。

主要な市場動向

低軌道 (LEO) 衛星の急増

英国の衛星通信 (Satcom) 市場における最も重要なトレンドの 1 つは、低軌道 (LEO) 衛星の急速な急増です。高度 500 ～ 2,000 キロメートルで地球を周回する LEO 衛星は、従来の静止衛星に比べて、低遅延、高データ転送速度、より広範囲なグローバル カバレッジなど、いくつかの利点があります。これらの特性により、LEO 衛星は、インターネット サービス、IoT、自律システムなど、リアルタイム通信を必要とするアプリケーションに特に適しています。

英国は、LEO コンステレーションへの世界的な移行に積極的に参加しており、英国政府が出資する OneWeb などの企業が LEO ネットワークの展開で重要な役割を果たしています。これらのコンステレーションは、シームレスなグローバル カバレッジを提供するために連携して動作する数百または数千の小型衛星で構成されています。LEO コンステレーションの展開は、遠隔地やサービスが行き届いていない地域での高速ブロードバンド アクセスを可能にし、デジタル デバイドの解消に役立つため、英国の Satcom 市場の大幅な成長を促進すると予想されています。さらに、LEO 衛星への傾向は、衛星製造、打ち上げサービス、地上局技術の革新を促進しています。小型衛星の大量生産とより頻繁な打ち上げの必要性により、Satcom バリュー チェーン全体でコスト削減と効率性の向上が推進されています。LEO ネットワークが普及するにつれて、従来の Satcom ビジネス モデルが破壊され、サービス プロバイダーとエンド ユーザーの両方に新しい機会がもたらされる可能性があります。

衛星ネットワークと 5G ネットワークの統合

衛星通信と 5G ネットワークの統合は、英国の Satcom 市場にとって大きな可能性を秘めた新たなトレンドです。5G ネットワークが英国全土に展開されるにつれて、衛星技術と地上技術の組み合わせは、特に地上ネットワークだけでは不十分な地域で、カバレッジ、信頼性、パフォーマンスを向上させる方法と見なされています。

衛星は、遠隔地や田舎でバックホール接続を提供し、国全体で一貫したカバレッジを確保することで、5G ネットワークを補完する上で重要な役割を果たすことができます。さらに、衛星通信は、シームレスで信頼性の高い接続が不可欠な自動運転車、スマート シティ、産業用 IoT などのアプリケーションにおいて、5G の超信頼性低遅延通信 (URLLC) 要件をサポートできます。

英国政府と業界関係者は、さまざまな研究イニシアチブとパイロット プロジェクトを通じて、衛星と 5G の統合の可能性を積極的に模索しています。これらの取り組みは、衛星と地上の両方の技術の長所を活用したハイブリッド ネットワーク アーキテクチャを開発し、ユビキタス接続を可能にして英国のデジタル変革目標をサポートすることを目的としています。

この傾向は、衛星事業者、通信事業者、テクノロジー企業間のコラボレーションも促進し、新しいビジネス モデルとサービスの提供につながっています。衛星と 5G ネットワークの統合が進むにつれ、英国の Satcom 市場に新たな機会が生まれ、より広範な通信エコシステムにおけるその役割が強化されることが期待されています。

セグメント別インサイト

衛星質量インサイト

100～500 kg の範囲の衛星は、近年大きな注目を集めている低軌道 (LEO) コンステレーションに最適です。これらの衛星は、大型衛星に比べて低コストで製造および打ち上げられるほど小型でありながら、高品質の通信サービスを提供できる高度なペイロードを搭載できるほど大型です。OneWeb コンステレーションなどの LEO 衛星プロジェクトへの英国の関与は、この質量カテゴリの戦略的重要性を強調しています。これらの衛星は、世界的なブロードバンド接続を可能にし、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域で高まるモノのインターネット (IoT) アプリケーションの需要に対応します。

100～500 kg のカテゴリは、衛星の小型化とモジュール設計の進歩の恩恵を受けています。英国の強力な宇宙産業は、主要な研究機関と活気のある衛星メーカーのエコシステムに支えられ、この質量範囲内で高性能な衛星の開発に注力してきました。これらの衛星は、特定のミッション要件に合わせて調整できると同時にコスト効率も高く、商業目的と政府目的の両方で魅力的です。これらの衛星は多用途であるため、通信や地球観測から科学研究まで、幅広い用途に使用できます。さらに、より小型で標準化された衛星設計に伴うコスト削減によって衛星打ち上げ頻度が増加し、100～500 kg カテゴリの重要性がさらに高まっています。 1 基のロケットで複数の衛星を同時に打ち上げることができるため、全体的な打ち上げ費用が削減され、大規模な衛星群を展開して、世界規模のカバレッジとサービスの信頼性の向上を実現できます。

地域別の洞察

2023 年にはイングランドが最大の市場シェアを占めました。

英国政府は、国家安全保障、経済成長、技術進歩にとって宇宙分野が重要であることを認識し、戦略的に投資してきました。イングランドは、宇宙ミッション、インフラ開発、研究開発イニシアチブへの資金提供など、政府からの多大な支援を受けています。英国宇宙庁やその他の政府機関は、衛星通信市場におけるイングランドの地位を強化する助成金、インセンティブ、戦略的方向性を提供しています。

最先端の地上局や打ち上げ施設など、イングランドのよく発達したインフラは、衛星通信業界を支えています。スペースポート コーンウォールなどの主要な宇宙港と、先進的な地上セグメント施設がイングランドに存在することで、同国は衛星システムを効率的に展開および管理する能力が強化されています。

イングランドの地理的位置は、世界的な衛星通信にとって戦略的な利点を提供します。その位置により、ヨーロッパと大西洋を横断する地域の両方を効果的にカバーできるため、イングランドは国際的な衛星運用とデータ サービスの主要プレーヤーとなっています。

イングランドの活気ある研究開発部門は、一流の大学や研究機関に支えられ、衛星技術の革新に貢献しています。これには、衛星システムの性能と機能を強化する衛星設計、材料、技術の進歩が含まれます。

最近の開発

• 2024 年 3 月、NEC コーポレーションと Skyloom Global Corporation は、マルチ軌道衛星ネットワーク向けの最先端の光通信機器を開発することで宇宙通信を変革するために提携しました。この合弁事業は、100 Gbps を超える並外れた衛星間通信速度を実現する、世界で最も先進的な光端末の 1 つを商用化することに重点を置いています。この画期的な技術は、宇宙産業を前進させ、前例のないレベルの接続性とデータ転送を可能にします。
• 2024年1月、大手システム設計およびインテグレーターであるSaskenTechnologiesは、木曜日にLTEベースのモバイル衛星機器（MSE）を発表しました。この新しい製品は、自然災害時や日常業務時のミッションクリティカルな通信をサポートするように設計されています。ベンガルールに本社を置き、株式を公開している Sasken Technologies は、MSE が緊急通話、音声、ファックス、メッセージング、データ、およびさまざまな追加機能を含む包括的なサービス スイートを提供していることを強調しました。
• 2024 年 5 月、モバイル衛星通信を専門とする Visata の企業である Inmarsat は、海上通信を進歩させ、海上で包括的なグローバル カバレッジを提供するように設計された、完全に管理された接続サービスである NexusWave を発表しました。Inmarsat の報告によると、NexusWave は結合された多次元ネットワークで動作し、高速接続、無制限のデータ、およびグローバル カバレッジを提供し、「安全な設計」インフラストラクチャによってサポートされています。

主要な市場プレーヤー

• Intelsat US LLC
• SES SA
• Eutelsat SA 
• Inmarsat GlobalLimited
• Hughes NetworkSystems, LLC
• Thales Group
• Lockheed MartinCorporation
• Northrop Grumman Systems Corporation
• RTX Corporation
• ViaSat, Inc.