オーストラリアのデータセンターラック市場、ラックタイプ別（キャビネット/密閉型ラックおよびオープンフレームラック）、データセンター規模別（小規模および中規模データセンター、大規模データセンター）、ラック高さ別（40U未満、41U～50U、51U以上）、業界別（BFSI、小売、ITおよび通信、政府、医療、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019～2029年予測

市場概要

オーストラリア

データ センター ラック市場とは、サーバー、ネットワーク機器、その他の重要な IT インフラストラクチャを収容するラックの製造、配布、管理に関わるデータ センター業界のセグメントを指します。データ センター ラックは、サーバーや関連コンポーネントをマウントするための構造化され、整理された安全な環境を提供する標準化されたエンクロージャであり、効率的な冷却、電力分配、ケーブル管理を容易にします。

これらのラックは、データ センター内のスペースを最適化し、ハードウェアが適切に整理され、アクセス可能で、物理的および環境的危険から保護されるようにするために不可欠です。ラックにはさまざまなサイズがあり、通常はラック ユニット (U) で測定され、空気の流れの最適化、耐荷重、メンテナンスのためのアクセスのしやすさなどの特定の要件に対応するさまざまな設計があります。

データ センター ラックの市場は、クラウド サービス、ビッグ データ分析、エッジ コンピューティングの需要の増加に刺激されたデータ センター建設の急速な成長によって推進されています。組織がこれらのトレンドをサポートするためにデジタル インフラストラクチャを拡張するにつれて、効率的でスケーラブルなラック ソリューションの必要性が高まっています。市場の主要プレーヤーは、世界中のデータ センターのパフォーマンスとエネルギー効率を向上させるために、設計、材料、冷却技術の革新に重点を置いています。

主要な市場推進要因

クラウド コンピューティングとビッグ データ分析の成長

クラウド コンピューティングとビッグ データ分析の急速な成長は、オーストラリアのデータ センター ラック市場の主な推進要因の 1 つです。さまざまな分野の企業が業務をクラウドに移行するにつれて、堅牢でスケーラブルなデータ センターの需要が急増しています。クラウド コンピューティングにより、企業はリモート サーバーで膨大な量のデータを保存、管理、処理できるようになり、データ センター インフラストラクチャの要件が大幅に増加しています。

ビッグ データ分析では、大量のデータセットを処理して貴重な洞察を引き出すため、データ センターの需要が高まっています。これらの分析には、かなりのコンピューティング能力とストレージ容量が必要であり、データ センターの拡張の必要性がさらに高まります。その結果、サーバーとネットワーク機器を収容する物理インフラストラクチャを提供するデータ センター ラックの需要も同時に増加しています。

オーストラリアでは、企業、政府機関、教育機関によるクラウド サービスの急速な導入により、全国的にデータ センターが拡大しています。この国の戦略的な立地、安定した経済、強力な規制環境により、オーストラリアは世界的なクラウド サービス プロバイダーやデータ センター オペレーターにとって魅力的な目的地となっています。これらの組織がオーストラリアで拠点を確立または拡大するにつれて、データ センター ラックの需要は上昇傾向を続けると予想されます。

COVID-19 パンデミックによって加速された業界全体で進行中のデジタル変革により、クラウド ベースのソリューションへの依存が高まっています。この変革により、データセンター ラックを含む、拡張可能で効率的なデータセンター インフラストラクチャの重要性がさらに強調されました。組織が急速に進化するデジタル環境で競争力を維持しようと努める中、高度なデータ ストレージ、処理、および管理機能の必要性が、オーストラリアのデータセンター ラック市場の成長を引き続き促進するでしょう。

エッジ コンピューティングと IoT 導入の増加

エッジ コンピューティングとモノのインターネット (IoT) の導入の増加は、オーストラリアのデータセンター ラック市場の大きな推進力となっています。エッジ コンピューティングでは、ソースに近い場所でデータを処理し、レイテンシを削減し、リアルタイムの意思決定機能を向上させます。このアプローチは、接続されたデバイスからのデータをタイムリーに処理することが重要な IoT アプリケーションにとって特に重要です。

IoT デバイスが医療、製造、農業、スマート シティなど、さまざまな業界で急増するにつれて、エッジで生成されるデータの量が増え続けています。このデータは、効率的な運用と情報に基づいた意思決定を可能にするために、多くの場合はリアルタイムで迅速に処理および分析する必要があります。その結果、エッジ コンピューティングの要件をサポートできるデータ センターの需要が高まり、必要なハードウェアを収容できるデータ センター ラックの必要性が高まっています。

オーストラリアでは、スマート シティと IoT 導入の増加により、エッジ コンピューティング ソリューションの採用が加速しています。たとえば、スマート シティでは、IoT デバイスが交通、エネルギー使用量、環境条件を監視し、ローカルで処理する必要がある膨大なデータを生成します。同様に、農業では、IoT センサーが土壌の状態、気象パターン、作物の健康状態に関するデータを収集し、精密農業の実践を可能にします。これらのアプリケーションには、エッジ コンピューティング インフラストラクチャをサポートできるラックを備えたデータ センターが必要です。

データ センター ラックは、エッジ コンピューティングに必要なハードウェアを整理および管理する上で重要な役割を果たします。これらのラックは、サーバー、ネットワーク機器、ストレージ デバイスをマウントするための物理的なフレームワークを提供し、データ センターが効率的かつ確実に動作することを保証します。エッジ コンピューティングと IoT 導入がオーストラリア全土で拡大し続けるにつれて、これらのテクノロジーをサポートできるデータ センター ラックの需要が高まると予想されます。

オーストラリアでの 5G ネットワークの普及により、エッジ コンピューティングの採用がさらに促進されると予想されます。 5G はデータ速度の高速化とレイテンシの低減により、自律走行車や遠隔医療サービスなど、より高度な IoT アプリケーションを可能にします。これらのテクノロジーが普及するにつれて、エッジ コンピューティングをサポートできるラックなどのデータ センター インフラストラクチャの必要性がますます重要になります。

ハイパースケール データ センターの拡張

ハイパースケール データ センターの拡張は、オーストラリアのデータ センター ラック市場のもう 1 つの重要な推進力です。ハイパースケール データ センターは、大量のデータとコンピューティング能力をサポートするように設計された大規模な施設で、通常、主要なクラウド サービス プロバイダー、ソーシャル メディア プラットフォーム、その他のテクノロジー大手によって使用されます。これらのデータセンターには、データセンターラックに収容された数千台のサーバーやネットワーク機器など、大規模なインフラストラクチャが必要です。

オーストラリアは、安定した政治経済環境、強力な規制枠組み、アジア太平洋地域の主要市場への近さから、ハイパースケールデータセンターにとって魅力的な場所となっています。Amazon Web Services (AWS)、Google、Microsoft などの世界的なテクノロジー企業は、この地域でのクラウドサービスの需要の高まりに対応するため、オーストラリアにハイパースケールデータセンターを設立または拡張しています。

これらのハイパースケール施設の建設と拡張には、データセンターラックへの多額の投資が必要です。これらのラックは、ハイパースケール運用をサポートするために必要な膨大な量のサーバーとネットワーク機器を整理および管理するための物理インフラストラクチャを提供します。より多くの機器をより小さなフットプリントに収容できる高密度ラックの需要は、スペース効率とスケーラビリティが重要なハイパースケールデータセンターで特に強いです。

ハイパースケールデータセンターでは、運用を最適化するために、人工知能 (AI)、機械学習、自動化などの高度なテクノロジーを採用することがよくあります。これらのテクノロジーには相当なコンピューティング能力とデータ ストレージが必要であり、データ センター ラックの需要をさらに押し上げています。オーストラリアではハイパースケール データ センターが拡大し続けており、データ センター ラックの市場も並行して拡大すると予想されています。

企業がオンプレミスとクラウドベースのインフラストラクチャを組み合わせて使用するハイブリッド クラウド ソリューションの採用が増えていることも、ハイパースケール データ センター、ひいてはデータ センター ラックの需要増加につながっています。ハイブリッド クラウド ソリューションは、クラウドの柔軟性と拡張性を提供すると同時に、組織が IT インフラストラクチャの特定の側面を制御できるようにします。ハイブリッド クラウド モデルを採用するオーストラリアの企業が増えるにつれて、ハイパースケール データ センターとラックを含む関連インフラストラクチャのニーズが増加すると予想されます。

主要な市場の課題

初期資本支出が高い

オーストラリアのデータ センター ラック市場が直面している主な課題の 1 つは、データ センターの構築と拡張に必要な初期資本支出が高いことです。データセンターの構築には、データセンター ラック、サーバー、冷却システム、配電ユニット、ネットワーク機器の購入と設置など、インフラストラクチャへの多額の先行投資が必要です。土地の取得、建設、現地の規制への準拠に関連するコストが、これらの費用をさらに複雑にします。

多くの組織、特に中小企業 (SME) にとって、データセンターの設立または拡張の経済的負担は、法外な額になる可能性があります。大企業やクラウド サービス プロバイダーであっても、データセンター インフラストラクチャへの投資が確実に大きな利益を生むように、資本配分を慎重に管理する必要があります。この課題は、特に都市部で不動産と建設のコストが高くなる可能性があるオーストラリア市場で特に深刻です。

データセンター ラックの高コストは、この総支出の大きな部分を占めています。高密度構成、高度な冷却ソリューション、強化されたセキュリティ機能向けに設計されたラックには、多くの場合、高額な価格が付いています。これらのラックは、スペース効率、エネルギー節約、運用の信頼性の点で長期的なメリットをもたらしますが、一部の組織にとっては初期投資が障害となる可能性があります。

急速に進化するテクノロジ環境は、大規模な設備投資を正当化する上で課題をもたらします。データセンターのテクノロジが進歩し続けると、組織は、より新しく効率的なソリューションがすぐに見つかるのではないかと恐れ、現世代のラックに多額の投資をすることをためらう可能性があります。この不確実性により、データセンター プロジェクトが遅れたり、組織の長期的なニーズを完全に満たさない、それほど高度ではない低コストのソリューションが導入されたりする可能性があります。

オーストラリアの一部の組織は、高額の設備投資の影響を軽減するために、データセンター インフラストラクチャをコロケーション プロバイダーにリースまたはアウトソーシングするなど、代替の資金調達モデルを検討しています。これらのモデルにより、企業はデータセンター インフラストラクチャのコストを時間の経過とともに分散させ、当面の財務負担を軽減できます。ただし、これらの代替手段があっても、データセンターの構築とラックの導入に関連する初期コストは、オーストラリア市場では依然として大きな課題です。

データセンターの構築とデータセンター ラックの購入に必要な初期資本支出が高いことは、オーストラリアの大きな課題です。この財政的障壁により、組織がデータセンター インフラストラクチャを拡張する能力が制限され、この地域のデータセンター ラック市場の成長が鈍化する可能性があります。

熟練した労働力の不足

オーストラリアのデータセンター ラック市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、熟練した労働力が不足していることです。データセンターの構築、運用、保守には、電気工学、冷却システム、ネットワーク管理、データセンター設計などの分野の専門知識を含む専門的なスキル セットが必要です。高密度ラック、エッジ コンピューティング、AI などの高度なテクノロジーの採用によってデータセンター インフラストラクチャがますます複雑になり、熟練した専門家の需要がさらに高まっています。

オーストラリアでは、テクノロジーおよびエンジニアリング分野で熟練労働者が不足していることが認識されています。この不足は、高度な専門知識と経験が不可欠なデータセンター業界では特に深刻です。熟練した専門家が不足すると、データセンターの建設と展開が遅れるだけでなく、経験豊富な労働者に高い賃金が支払われるため人件費が増加する可能性があります。

有能な人材を見つけることの課題は、初期の建設段階に限りません。データセンターの継続的な運用と保守には、熟練した技術者とエンジニアの継続的な供給が必要です。これらの専門家は、データセンターのラックの管理、最適な冷却と電力配分の確保、ネットワークの問題のトラブルシューティング、ダウンタイムを防ぐための定期的な保守の実行などのタスクを担当します。熟練労働者が不足すると、運用の非効率性、停止のリスクの増加、スタッフの採用、トレーニング、維持に関連するコストの増加につながる可能性があります。

データセンターは高度なテクノロジーの統合により複雑化しており、AI、自動化、サイバーセキュリティなどの分野の専門知識を持つ労働者の需要が高まっています。ただし、オーストラリアの教育およびトレーニングシステムは、データセンター業界の急速に進化するニーズに完全には対応していない可能性があります。この不一致により、スキルギャップが生じ、現在の労働力が現代のデータセンターの需要を満たすために必要な資格を持たない可能性があります。

この課題に対処するため、オーストラリアのデータセンター事業者と業界関係者は、労働力開発イニシアチブにますます重点を置いています。これには、データセンター業界のニーズに合わせた専門的なトレーニングプログラム、見習い制度、認定資格を開発するための教育機関との提携が含まれます。さらに、企業は継続的なトレーニングと専門能力開発プログラムを通じて、既存の労働力のスキルアップに投資しています。

主要な市場動向

高密度ラック構成への移行

オーストラリアのデータセンターラック市場の顕著な傾向は、高密度ラック構成への移行です。組織がデータセンター内のスペースを最適化し、効率性を高めようとしているため、より小さな設置面積により多くのサーバーと機器を収容できるラックの需要が高まっています。高密度ラックは、単位面積あたりにより多くのサーバーを収容できるように設計されており、データセンターは物理的な設置面積を拡大することなくコンピューティング能力を最大化できます。

この傾向は、いくつかの要因によって推進されています。まず、クラウド コンピューティング、ビッグ データ分析、AI などのテクノロジーの採用が増えたことにより、データ処理とストレージ容量の需要が急増しました。これらの需要を満たすために、データセンターは既存のスペースにさらに多くのコンピューティング能力を詰め込もうとしており、高密度ラックの必要性につながっています。さらに、特に都市部では不動産コストが上昇し続けているため、既存のスペースを最大限に活用する能力がさらに重要になっています。

高密度ラックは、エネルギー効率の面でも有利です。機器をより少ないラックに統合することで、データセンターは冷却システムと電力分配システムを合理化し、エネルギー消費と運用コストを削減できます。これは、持続可能性とエネルギー効率に向けた業界全体の傾向と一致しており、エネルギーコストが高く、炭素排出量の削減に重点が置かれているオーストラリアでは特に重要です。

高密度構成への移行には課題もあります。高密度ラックに機器が集中すると熱が多く発生するため、過熱を防ぎ、信頼性の高い動作を確保するために高度な冷却ソリューションが必要になります。これによりラック設計の革新が促進され、メーカーは空気の流れを最適化し、高密度環境でますます人気が高まっている液体冷却システムをサポートするラックを開発しています。

高密度ラック構成への移行は、オーストラリアのデータセンターラック市場における重要なトレンドです。これは、現代のデータセンターの高まる需要に対応できる、効率的で省スペースのソリューションに対するニーズの高まりを反映しています。この傾向が続くと、データセンターの進化するニーズを満たすために冷却効率、拡張性、適応性の向上に重点を置いたラック技術のさらなる進歩が期待できます。

モジュラーデータセンターラックの採用

モジュラーデータセンターラックの採用は、オーストラリアのデータセンターラック市場におけるもう1つの重要なトレンドです。モジュラーラックは柔軟性と拡張性を考慮して設計されており、データセンターはニーズの変化に応じてラックコンポーネントを簡単に追加または再構成できます。この傾向は、データセンターが変化する技術要件やビジネス需要に迅速に適応する必要があるオーストラリアのようなダイナミックな市場では特に重要です。

モジュラー ラックには、従来の固定構成に比べていくつかの利点があります。主な利点の 1 つは、インフラストラクチャを段階的に拡張できることです。すぐに完全には活用されない可能性のあるラックに多額の先行投資を行う代わりに、データセンター オペレーターは小規模な導入から始めて、必要に応じて拡張することができます。この柔軟性により、組織は資本支出をより効果的に管理し、リソースの過剰プロビジョニングや利用不足のリスクを軽減できます。

モジュラー ラックにより、データセンターは技術の進歩に迅速に対応できます。新しいサーバー技術、冷却ソリューション、または電力分配方法が見つかると、モジュラー ラックはこれらの革新に対応するために簡単にアップグレードまたは再構成できます。この適応性は、競争力を維持するために時代を先取りすることが不可欠な、ペースの速い業界では非常に重要です。

モジュラー ラックの採用を推進するもう 1 つの要因は、エッジ コンピューティングと分散データセンターへのトレンドの高まりです。組織がデータ処理機能をネットワークのエッジ近くに展開するにつれて、遠隔地や分散した場所に迅速かつ容易に展開できるデータセンター インフラストラクチャが必要になります。モジュラー ラックは、最小限の中断で現場で輸送および組み立てることができ、エッジ データセンターの迅速な展開を可能にするため、この目的に最適です。

モジュラー ラックは、廃棄物を減らし、データセンター インフラストラクチャの寿命を延ばすことで、持続可能性の取り組みに貢献します。データセンターは、ラックが古くなったり目的に合わなくなったりしたときにラック全体を廃棄するのではなく、個々のコンポーネントを交換またはアップグレードして、運用による環境への影響を最小限に抑えることができます。

モジュラー データセンター ラックの採用は、急速に進化する業界における柔軟性、拡張性、適応性のニーズに後押しされ、オーストラリアのデータセンター ラック市場で増加傾向にあります。組織がデータセンターの運用を最適化する方法を模索し続ける中、モジュラー ラックは、技術の進歩に合わせて進化できる将来性のあるソリューションを提供するため、ますます人気の選択肢となるでしょう。

高度な冷却技術の統合

データセンター ラックへの高度な冷却技術の統合は、オーストラリアのデータセンター ラック市場を形成する重要なトレンドです。データセンターの機器密度が高まるにつれて、放熱管理の課題はより重要になっています。サーバーやその他のハードウェアの信頼性とパフォーマンスを維持するには、効果的な冷却が不可欠であり、データセンター オペレーターとラック メーカーの両方にとって重要な焦点となっています。

従来の空冷方法は、依然として広く使用されていますが、特に高密度環境では、より高度なソリューションによって補完または置き換えられるケースが増えています。特に、液体冷却は、熱源から直接熱を除去する効率に優れているため、オーストラリア市場で人気が高まっています。この方法では、冷却液（通常は水または誘電性流体）を熱交換器に通して循環させたり、CPU や GPU などの高温コンポーネントに直接循環させて、熱を吸収および放散します。

液体冷却の採用は、いくつかの要因によって推進されています。まず、コンピューティング能力が増加し、ラック密度が高くなると、サーバーが生成する熱を空冷だけで管理することが難しくなります。液体冷却はより効率的なソリューションを提供し、データセンターはパフォーマンスを犠牲にしたりエネルギー消費を増やしたりすることなく、より高い密度をサポートできます。さらに、液体冷却システムはスペース効率が高く、データセンターの貴重な床面積を解放できます。

人気が高まっているもう 1 つの高度な冷却技術は、ラック間に冷却ユニットを直接配置するインロー冷却です。このアプローチは、ホットスポットをより効果的にターゲットにし、大規模な部屋ベースの冷却システムの必要性を減らします。インロー冷却システムはデータセンターのラックと統合できるため、効率的で変化する熱負荷に適応できる局所的な冷却ソリューションを提供できます。さらに、持続可能性とエネルギー効率への重点が、高度な冷却技術の採用を促進しています。データセンターは二酸化炭素排出量の削減を迫られており、冷却効率の最適化はこの取り組みの重要な部分です。液体冷却やインロー冷却などの高度な冷却技術は、エネルギー効率を向上させるだけでなく、データセンター運用の全体的な環境への影響を軽減します。

セグメント別インサイト

データセンター規模のインサイト

大規模データセンターは、2023年に最大の市場シェアを占めました。さまざまな業界でのクラウドコンピューティングとデジタルトランスフォーメーションイニシアチブの急速な成長により、大規模データセンターの需要が高まっています。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドサービスプロバイダーは、オーストラリアに大きな拠点を確立しており、その運用をサポートするために大規模なデータセンターインフラストラクチャが必要です。これらの大規模データセンターには、クラウド サービスを効率的に提供するために不可欠な膨大な量のデータ処理、ストレージ、ネットワーク機器を収容できる、高密度でスケーラブルなラック ソリューションが必要です。

公共部門と民間部門の両方でビッグ データ分析、人工知能 (AI)、機械学習 (ML) への依存が高まるにつれて、大規模データセンターの必要性がさらに高まっています。これらのテクノロジには、高度なラック構成を備えた大規模データセンターによって最もよくサポートされる、相当な計算能力とストレージ容量が必要です。大規模データセンターは、高いワークロードを処理できるように設計されており、組織が大量のデータセットを迅速に処理および分析できるようにします。これは、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行い、競争上の優位性を維持するために不可欠です。

オーストラリアに多い大企業や通信会社は、IT インフラストラクチャを管理し、デジタル サービスをサポートするために、多くの場合、大規模なデータセンター容量を必要とします。これらの組織は、必要に応じて業務を拡大し、高い稼働率を維持し、顧客に信頼性の高いサービスを提供できるように、大規模なデータセンターに多額の投資を行っています。

エッジ コンピューティング (データのソースに近い場所で処理する) への傾向も、大規模データセンターの優位性に貢献しています。エッジ データセンターはより小規模で分散化されていますが、データの集中処理、ストレージ、管理には大規模なコア データセンターに依存することが多く、大規模なデータセンター インフラストラクチャの需要が高まっています。

地域別インサイト

ニュー サウス ウェールズ (NSW) は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。

NSW 地域は、データセンター サービスの需要を促進する強力なビジネス環境と強力な経済成長の恩恵を受けています。シドニーには多数の企業本社、金融機関、テクノロジー企業が存在するため、データのストレージ、処理、管理ソリューションに対する需要が高まっています。このような企業の集中により、広範な IT インフラストラクチャをサポートする高度なデータセンター ラックの需要が大きく高まっています。さらに、NSW 州は、データセンター開発を奨励する政府の支援政策やインセンティブなど、好ましい規制および経済環境を提供しています。同州の安定した電力網と再生可能エネルギー源へのアクセスも魅力を高めており、データセンター部門における持続可能性とエネルギー効率への重点の高まりと一致しています。

最近の開発

• 2024 年 6 月、データセンター インフラストラクチャ ソリューションの大手プロバイダーである Inova は、革新的な AI Ready Rack を誇らしげに発表しました。この最先端の製品は、AI 時代の高まる需要を満たすように設計されており、データセンター インフラストラクチャの新たなベンチマークを確立します。 AI Ready Rack は、並外れた積載量、広範なストレージ オプション、モジュラー設計、高度な冷却技術を特徴としており、業界標準を再定義し、データ センター環境でのパフォーマンスを強化します。
• 2024 年 6 月、ホール 1 の ASRock Rack ブース L0818 で開催された COMPUTEX 2024 で、サーバー技術革新のリーダーである ASRock Rack Inc. は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載した一連のスケールアップ サーバーを発表しました。主な発表には、液冷ラック サーバーの ORV3 NVIDIA GB200 NVL72 と、チップ直結液冷 GPU サーバーの 6U8X-GNR2/DLC NVIDIA HGX B200 が含まれていました。さらに、ASRock Rack は、アクセラレーテッド コンピューティング向けに設計された NVIDIA MGX™ モジュラー リファレンス アーキテクチャに基づく GPU サーバーをハイライトしました。 ORV3-NVIDIA GB200 NVL72 は、NVIDIA NVLink™ テクノロジーを介して 36 個の NVIDIA Grace CPU と 72 個の NVIDIA Blackwell Tensor Core GPU を統合し、総所有コスト (TCO) を最適化しながらリアルタイムの大規模言語モデル (LLM) 推論を強化する統合型の高性能 GPU ソリューションを提供します。
• 2023 年 12 月、インテリジェント電源管理ソリューションのリーダーである Eaton は、データ センター オペレーターに不可欠な最高水準のセキュリティとビジネス継続性を満たすように設計された新しいラック PDU G4 (第 4 世代) を発表しました。G4 は、広範な調査と顧客および市場からのフィードバックの集大成です。この高度な電力分配ユニット (PDU) は、サイバーセキュリティを強化し、ネットワークと電源の冗長性を大幅に向上させ、サーバー容量を増やし、運用の柔軟性を高めながら、エネルギー消費を削減します。

主要な市場プレーヤー

• SchneiderElectric SE
• IBMCorporation
• CiscoSystems Inc.
• EatonCorporation Plc
• SiemensAG
• IntelCorporation
• VertivHoldings Co.
• HewlettPackard Enterprise Company
• HuaweiTechnologies Co., Ltd
• RackspaceTechnology