ベトナムの5Gインフラ市場 - 通信インフラ別（スモールセル、マクロセル、無線アクセスネットワーク（RAN）、分散アンテナシステム（DAS））、コアネットワーク技術別（ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）、ネットワーク機能仮想化（NFV）、モバイルエッジコンピューティング（MEC）、フォグコンピューティング（FC））、アプリケーション別（自動車、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、小売、その他）、地域別、競合、予測、機会2019～2029年

市場概要

ベトナムの5Gインフラ市場は2023年に8億2,200万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に17.1％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。ベトナムの5Gインフラ市場は、いくつかの重要な要因に牽引され、大幅な成長を遂げています。同国の急速に拡大するデジタル経済と、高速接続および高度な通信サービスの需要の高まりが相まって、5Gインフラへの投資が促進されています。デジタル変革の促進と技術力の強化を目的とした政府の取り組みは、ベトナム全土での5Gネットワークの開発をさらにサポートしています。通信事業者は、消費者と企業の帯域幅要件の高まりに対応するために5Gインフラを積極的に導入しており、市場での競争と革新を促進しています。さらに、国内外のテクノロジー企業間のパートナーシップにより、専門知識とリソースを活用して展開を加速し、5G ネットワークの展開が促進されています。その結果、ベトナムの 5G インフラ市場は、通信エコシステム全体の関係者に有利な機会を提供し、国のデジタル環境を再形成し、経済成長軌道をサポートする態勢が整っています。

主要な市場推進要因

急速なデジタル変革

ベトナムの 5G インフラ市場は、国の急速なデジタル変革によって推進されています。ベトナムがデジタル経済への移行を進める中、高速接続と高度な通信サービスの需要が高まっています。この変革は、スマートフォンの普及、インターネット普及率の上昇、業界全体でのデジタル技術の採用の増加など、さまざまな要因によって推進されています。企業は、業務、通信、顧客エンゲージメントのためにデジタル プラットフォームにますます依存するようになり、堅牢で効率的な通信インフラの差し迫ったニーズを生み出しています。 5Gテクノロジーは、前世代のワイヤレスネットワークと比較して、大幅に高速、低遅延、大容量を提供することで、接続に革命を起こすと期待されています。組織がグローバル市場で競争力を維持するためにデジタル化を採用するにつれて、ベトナムでの5Gインフラストラクチャの需要は急増し続けています。

政府の取り組みと政策

政府の取り組みと政策は、ベトナムの5Gインフラストラクチャ市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。ベトナム政府は、経済発展における5Gテクノロジーの戦略的重要性を認識し、さまざまな措置を通じてその導入を積極的に推進してきました。これには、通信インフラストラクチャの開発を支援するための政策の策定、5G展開のための周波数割り当て、およびセクターへの投資を促進するための規制枠組みの確立が含まれます。さらに、政府は、製造、農業、ヘルスケア、教育などの主要セクター全体でデジタルトランスフォーメーションを促進するための取り組みを開始しました。これらのセクターはすべて、その可能性を最大限に発揮するために堅牢な5Gインフラストラクチャを必要とします。政府は、投資を促進する規制環境とインセンティブを提供することで、ベトナムの 5G インフラ市場の急速な成長への道を切り開いています。

帯域幅要件の増加

ベトナムの 5G インフラ市場のもう 1 つの重要な推進力は、帯域幅の需要の高まりです。ストリーミング サービス、クラウド コンピューティング、仮想現実、モノのインターネット (IoT) デバイスなどのデータ集約型アプリケーションの急増により、従来のネットワークは、増大する帯域幅要件に対応するのに苦労しています。5G テクノロジーは、大幅に高速なデータ速度と容量を提供することでこの課題に対処し、帯域幅集約型アプリケーションとサービスの急増する需要をサポートするのに適しています。企業や消費者が仕事、娯楽、コミュニケーションにデータ量の多いアプリケーションを利用する機会が増えるにつれ、5G インフラが提供する高速で低遅延の接続性に対するニーズが高まり、市場への投資が促進されています。

技術の進歩

通信およびネットワーク技術の技術の進歩により、ベトナムの 5G インフラ市場におけるイノベーションと投資が促進されています。無線通信規格の進化、アンテナ技術の進歩、新しいネットワーク アーキテクチャの開発はすべて、5G ネットワークの急速な展開と採用に貢献しています。さらに、テクノロジー企業による継続的な研究開発の取り組みにより、5G テクノロジーの機能を活用した新しいユース ケースとアプリケーションの導入が進んでいます。スマート シティや自律走行車から遠隔医療や産業オートメーションまで、5G テクノロジーの潜在的な用途は広大であり、これらのイノベーションをサポートするインフラ投資の需要が高まっています。

競争のダイナミクス

ベトナムの通信業界における競争のダイナミクスにより、5G インフラへの投資が促進されています。複数の通信事業者が市場シェアを競い合う中、5Gネットワークを展開し、早期導入者を獲得するための熾烈な競争が繰り広げられています。通信会社は、5G市場での競争優位性を獲得するため、ネットワークのアップグレード、周波数の取得、インフラの展開に多額の投資を行っています。この競争は、イノベーションと技術の進歩を促進するだけでなく、5Gカバレッジの拡大と新しいサービスや製品の導入を促進することで、消費者にも利益をもたらします。競争が激化する中、通信事業者は差別化を図り、市場での地位を維持するために、5Gインフラに多額の投資を続け、市場の成長をさらに促進すると予想されます。

主要な市場の課題

インフラ投資

ベトナムの5Gインフラ市場では、インフラへの多額の投資が必要です。全国規模の 5G ネットワークを展開するには、新しい基地局の建設、既存のインフラのアップグレード、周波数ライセンスの取得、バックホール ネットワークの展開への投資など、多額の設備投資が必要です。しかし、5G 展開に伴う高額な初期費用は、特に ARPU (ユーザーあたりの平均収益) が比較的低い市場では、通信事業者にとって課題となります。さらに、5G インフラの投資収益はすぐには得られない場合があり、投資決定がさらに複雑になります。さらに、人口密度の高い都市部と遠隔地の農村地域があるベトナムの地理的多様性は、インフラ展開の物流上の課題を提示し、全国を包括的にカバーするためにカスタマイズされたソリューションを必要とします。インフラ投資の課題を克服するには、通信事業者、政府機関、その他の関係者が協力して、持続可能な資金調達モデルを開発し、規制プロセスを合理化し、サービスが行き届いていない地域でのインフラ開発を優先する必要があります。

スペクトルの可用性と割り当て

ベトナムの 5G インフラ市場は、スペクトルの可用性と割り当てです。スペクトルは有限のリソースであり、5G ネットワークの展開には適切な周波数帯域の割り当てが不可欠です。ただし、ベトナムでのスペクトル割り当ては、適切な周波数帯域の可用性が限られていることや、他の業界やサービスとのスペクトル リソースの競合など、規制上の制約を受けます。さらに、スペクトル割り当てのプロセスは複雑で時間がかかる場合があり、5G 展開計画をさらに遅らせます。スペクトルの可用性と割り当ての課題に対処するには、5G 展開に適したスペクトル帯域を特定して割り当てるための積極的な政府政策と、スペクトルの使用を最適化し、干渉の問題を軽減するための通信事業者間の連携が必要です。

規制環境

規制環境は、ベトナムの 5G インフラ市場にとってもう 1 つの大きな課題です。規制の枠組みは、スペクトル割り当て、インフラ共有、ライセンス要件、データ プライバシー規制など、5G 展開のさまざまな側面を管理します。ただし、通信事業者が複雑な法律や規制の状況に対処するため、規制の不確実性と一貫性の欠如により、投資と展開の取り組みが妨げられる可能性があります。さらに、厳格な規制や官僚的な形式主義により、インフラの展開ペースが鈍化し、5G ネットワークの展開が遅れ、市場の成長が妨げられる可能性があります。この課題に対処するために、政策立案者は、関連法規制の遵守を確保しながら、5G インフラ市場への投資、イノベーション、競争を促進する明確で有益な規制環境を構築する必要があります。

セキュリティ上の懸念

セキュリティ上の懸念は、ベトナムの 5G インフラ市場にとって重大な課題です。5G ネットワークはますます相互接続され、幅広い重要なアプリケーションとサービスをサポートするようになるため、サイバー脅威や攻撃に対しても脆弱になります。5G ネットワークの固有の複雑さ、接続デバイスの急増、これらのネットワークを介して送信されるデータの膨大な量により、サイバー攻撃者が脆弱性を悪用してネットワーク セキュリティを侵害する新しい手段が生まれます。さらに、機器ベンダー、通信事業者、政府機関など、複数の関係者が関与することで、セキュリティ環境がさらに複雑になり、潜在的なリスクと脆弱性に対処するための協調的な取り組みが必要になります。セキュリティ上の懸念を軽減するために、関係者は、堅牢な暗号化プロトコルの実装、定期的なセキュリティ監査と評価の実施、新たな脅威を特定して対処するための業界関係者とサイバーセキュリティの専門家とのコラボレーションの促進など、サイバーセキュリティ対策を優先する必要があります。

主要な市場動向

IoT の統合

ベトナムの 5G インフラ市場を形成する顕著なトレンドは、モノのインターネット (IoT) デバイスとアプリケーションの統合です。5G テクノロジーは、前世代のワイヤレス ネットワークと比較して、データ速度が大幅に速く、遅延が少なく、容量が大きいため、スマート センサーやウェアラブルからコネクテッド ビークルや産業機械に至るまで、さまざまな IoT デバイスのシームレスな接続が可能になります。このトレンドにより、スマート シティ、農業、ヘルスケア、製造、輸送など、さまざまな分野で IoT アプリケーションを動かすために不可欠な、大規模マシン型通信 (mMTC) と超信頼性低遅延通信 (URLLC) をサポートできる 5G インフラの需要が高まっています。ベトナムではデジタル化とスマートテクノロジーの採用がますます重視されており、IoTデバイスとアプリケーションの5Gネットワークへの統合が加速し、今後数年間で市場の成長とイノベーションを促進すると予想されています。

エッジコンピューティング

ベトナムの5Gインフラ市場におけるもう1つの重要なトレンドは、エッジコンピューティングテクノロジーの採用です。エッジコンピューティングでは、データを生成元に近い場所で処理し、処理タスクを集中型データセンターからエンドユーザーに近いエッジデバイスにオフロードすることで、レイテンシと帯域幅の要件を削減します。データ集約型アプリケーションの急増とリアルタイム処理および分析の需要の高まりにより、エッジコンピューティングは5Gネットワークでますます重要になっています。エッジコンピューティング機能を活用することで、通信事業者やサービスプロバイダーは、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、ゲーム、ビデオストリーミングなどの低レイテンシ、高帯域幅のサービスを5Gネットワーク上で提供できます。このトレンドは、ユーザー エクスペリエンスを向上させるだけでなく、超低遅延と高い信頼性を必要とする新しいユース ケースとアプリケーションを可能にし、ベトナムでのエッジ対応 5G インフラストラクチャの需要を促進します。

ネットワーク スライシング

ネットワーク スライシングは、ベトナムの 5G インフラストラクチャ市場を形成する重要なトレンドとして浮上しています。ネットワーク スライシングでは、単一の物理ネットワークを複数の仮想ネットワークに分割し、それぞれを特定のユース ケース、アプリケーション、または顧客要件に合わせて調整します。これにより、ネットワーク オペレーターはネットワーク リソースを動的に割り当てることができ、さまざまなサービスとアプリケーションのパフォーマンスとサービス品質を最適化できます。5G ネットワークのコンテキストでは、ネットワーク スライシングにより、オペレーターは拡張モバイル ブロードバンド (eMBB)、大規模マシン型通信 (mMTC)、超信頼性低遅延通信 (URLLC) など、さまざまなパフォーマンス特性を持つカスタマイズされたサービスを提供できます。この傾向により、ネットワーク スライシング機能をサポートできる柔軟でスケーラブルな 5G インフラストラクチャの需要が高まっており、通信事業者は顧客の多様なニーズに対応し、ベトナムのダイナミックな通信市場でネットワーク資産を効率的に収益化できるようになります。

業界コラボレーション

ベトナムの 5G インフラストラクチャ市場では、業界コラボレーションがますます普及しつつあります。5G ネットワークの展開には多額の投資、専門知識、リソースが必要であるため、通信事業者、機器ベンダー、政府機関、その他の関係者は、ネットワークの展開を加速し、イノベーションを推進するために、戦略的パートナーシップやアライアンスを形成しています。コラボレーションの取り組みには、共同研究開発プロジェクト、技術試験、インフラストラクチャ共有契約、5G 対応のサービスとアプリケーションの開発と商用化を目的としたエコシステム パートナーシップなどが含まれます。複数の関係者の補完的な強みとリソースを活用することで、業界のコラボレーションは、インフラ投資、周波数割り当て、規制遵守などの共通の課題を克服し、ベトナムでより活気があり競争力のある 5G エコシステムを育むのに役立ちます。

垂直産業の採用

ベトナムでは、5G テクノロジーの垂直産業の採用が勢いを増しています。5G ネットワークのメリットがますます明らかになるにつれて、製造、ヘルスケア、教育、輸送、農業などの垂直産業は、5G テクノロジーを活用して運用効率を改善し、顧客体験を強化し、イノベーションを推進する方法を模索しています。たとえば、製造企業は 5G 対応の IoT デバイスとリアルタイム監視システムを導入して生産プロセスを最適化し、予知保全を可能にする一方、医療提供者は 5G ネットワークを使用して遠隔患者監視、遠隔医療、手術支援サービスを提供する可能性があります。この傾向により、カスタマイズされた 5G ソリューションと業界固有のアプリケーションの需要が高まり、通信事業者、テクノロジー ベンダー、垂直産業のプレーヤー間のコラボレーションが促進され、さまざまなセクターの固有の要件に対応する革新的なユース ケースの開発と導入が促進されています。垂直産業による 5G テクノロジーの採用が拡大し続けるにつれて、ベトナムでの 5G インフラストラクチャに対する大きな需要が促進され、市場の拡大と多様化が促進されると予想されます。

セグメント別インサイト

通信インフラストラクチャ

無線アクセス ネットワーク (RAN) セグメントは、ベトナムの 5G インフラストラクチャ市場で主要な通信インフラストラクチャとして浮上し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。RAN は、ユーザー デバイスとコア ネットワーク間の無線接続を提供することで、5G ネットワークで重要な役割を果たします。 5G技術は、より高速でより低遅延を実現するために、より高い周波数帯域とより小さなセルサイズに依存しているため、基地局やアンテナを含むRANインフラストラクチャの展開が最も重要になります。ベトナムの通信事業者は、全国での5Gネットワークの展開をサポートするために、RANのアップグレードと拡張に多額の投資を行っています。これには、従来のマクロセルが課題に直面する可能性のある人口密集した都市部や屋内環境でカバレッジを提供することで、従来のマクロセルを補完するスモールセルの展開が含まれます。さらに、RANアーキテクチャでのMassive MIMO（Multiple Input Multiple Output）やビームフォーミングなどの高度なテクノロジーの採用により、スペクトル効率とネットワーク容量が向上し、ベトナムの5Gインフラストラクチャ市場におけるRANセグメントの優位性がさらに高まります。 5Gの採用が拡大し、カバレッジが拡大するにつれて、RANインフラストラクチャはベトナムの5G展開の取り組みの最前線に留まり、国のデジタル変革を支え、さまざまな業界でイノベーションを推進します。

コアネットワークテクノロジーの洞察

モバイルエッジコンピューティング

地域の洞察

• ベトナムの5Gインフラストラクチャ市場では、南部ベトナムが支配的な地域として浮上し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。5Gインフラストラクチャ市場におけるベトナム南部の優位性には、いくつかの要因が寄与しています。まず、ベトナム南部、特にホーチミン市は、国の経済と技術の中心地として機能しており、通信を含むインフラストラクチャ開発に多額の投資を集めています。その結果、通信事業者は、人口密度の高さと高速接続の需要の高まりに対応するために、ベトナム南部の都市中心部と大都市圏での5Gネットワークの展開を優先しています。さらに、ベトナム南部には製造、金融、テクノロジーなどの主要産業があり、産業オートメーション、スマートシティ、金融サービスなどのアプリケーションに5Gテクノロジーを早期に導入しています。さらに、ベトナム南部は、地域のデジタル変革とインフラ開発を促進することを目的とした強力な政府支援と規制上の優遇措置の恩恵を受けています。5Gの採用が拡大し続け、高度な接続ソリューションの需要が高まるにつれて、ベトナム南部は5Gインフラの成長と採用を推進する上で主導的な地位を維持し、ベトナムの5Gインフラ市場における優位性をさらに強化すると予想されます。

最近の動向

• 2023年2月、ノキアはITインフラ企業Kyndrylとのパートナーシップをさらに3年間延長すると発表しました。両社が発表した共同声明では、LTE、5G自営用無線サービス、およびインダストリー4.0ソリューションの開発と顧客への提供で協力するというコミットメントが強調されました。この延長は、顧客の進化するニーズを満たすために高度な通信およびデジタル変革ソリューションを提供するというノキアとキンドリルの継続的な取り組みを強調しています。
• 2024年3月、ベトナムはすべての通信事業者に開放された、待望の5G周波数オークションを開始しました。 3月7日に行われた最初のオークションでは、B1 2500-2600 MHz帯域が対象となり、今後は他の帯域のオークションも予定されています。この戦略的取り組みは、ベトナムの産業全体でデジタル変革を加速させ、生産性と効率性の向上の時代を先導することを目指しています。

主要市場プレーヤー

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• Ericsson AB
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• ZTE Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Intel企業
• 富士通株式会社
• Verizon Communications Inc.