データセンター建設市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、インフラストラクチャの種類別 (電気インフラストラクチャ、機械インフラストラクチャ、ネットワークインフラストラクチャ、その他)、ティアレベル別 (ティア I、ティア II、ティア III、ティア IV)、データセンターの規模別 (小規模データセンター、中規模データセンター、大規模データセンター、ハイパースケールデータセンター)、エンドユーザー業界別 (IT および通信、BFSI、ヘルスケア、政府および公共部門、その他)、地域別、競合状況別、2019 年～ 2029 年予測

市場概要

世界のデータセンター建設市場は、デジタル化、クラウドコンピューティング、およびデータストレージソリューションの需要の加速に牽引され、大幅な成長と変革を経験してきました。組織がデータ集約型のアプリケーションとテクノロジーにますます依存するにつれて、堅牢でスケーラブルなデータセンターの必要性が極めて重要になっています。この傾向は、モノのインターネット (IoT) デバイス、ビッグデータ分析、人工知能 (AI) アプリケーションの急増によってさらに増幅されます。これらはすべて、かなりの計算能力とストレージ機能を必要とします。その結果、データセンター建設は、IT、通信、金融、ヘルスケアなど、さまざまな業界のインフラストラクチャニーズに対応する重要なセクターとして浮上しました。

データセンター建設市場の拡大には、いくつかの要因が寄与しています。企業や消費者が生成するデータの急激な増加には、高度なストレージおよび処理施設が必要です。企業は、運用効率の向上、データセキュリティの確保、規制遵守要件の遵守のために、データセンターに多額の投資を行っています。第二に、クラウドベースのサービスへの移行により、Amazon、Google、Microsoftなどのテクノロジー大手は、クラウドサービスをサポートするために大規模なデータセンターを建設するようになりました。これらのハイパースケールデータセンターは、その巨大なサイズと容量を特徴としており、市場の大きな原動力であり、サービスプロバイダーがクライアントにスケーラブルでコスト効率の高いソリューションを提供できるようにしています。

市場は、データセンターの効率と持続可能性の向上を目的とした技術の進歩も特徴としています。液体冷却や自由気流冷却などの冷却技術の革新は、エネルギー消費と運用コストを削減するために採用されています。さらに、企業が二酸化炭素排出量を最小限に抑え、厳しい環境規制を遵守するために努力する中、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の統合が勢いを増しています。これらの進歩は、データセンターの運用効率を向上させるだけでなく、持続可能性とグリーンビルディングの実践に向けた世界的なトレンドにも合致しています。

COVID-19パンデミックにより、回復力と拡張性に優れたデータセンターインフラストラクチャの重要性がさらに強調されました。ロックダウン中のリモートワーク、オンライン教育、デジタルエンターテイメントの急増により、データセンターサービスの需要が加速しました。この前例のないデジタルアクティビティの増加により、企業とサービスプロバイダーの両方が、中断のないサービス提供を確保し、災害復旧機能を強化するために、新しいデータセンター施設に投資し、既存の施設をアップグレードするようになりました。

主要な市場推進要因

クラウドコンピューティングの需要の高まり

世界のデータセンター建設市場の主な推進要因の1つは、クラウドコンピューティングサービスの需要の急増です。さまざまな分野の企業がデジタルプラットフォームに移行するにつれて、拡張性、柔軟性、コスト効率に優れたITインフラストラクチャの必要性が重要になっています。クラウドコンピューティングはこれらのソリューションを提供し、企業がリモートサーバーでデータを保存、管理、処理できるようにすることで、オンサイトの物理インフラストラクチャの必要性を減らします。 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud などの大手テクノロジー企業は、クラウド サービスをサポートするために大規模なデータ センターの構築に多額の投資を行っています。これらのハイパースケール データ センターは、高可用性、災害復旧、データ セキュリティに対する企業の高まる需要を満たすために不可欠です。クラウド ソリューションが提供するスケーラビリティにより、企業は IT インフラストラクチャへの資本支出を増やすことなく業務を拡大できます。この傾向は先進国で広く見られるだけでなく、企業が競争上の優位性を得るためにクラウド コンピューティングを活用することに熱心な新興市場でも急速に広まっています。その結果、クラウド コンピューティング サービスの継続的な拡大は、企業がデジタル機能を強化し、業務を合理化しようとしているため、データ センター構築市場の成長を大幅に促進しています。

ビッグ データと IoT の普及

ビッグ データとモノのインターネット (IoT) の普及は、世界のデータ センター構築市場のもう 1 つの重要な推進力です。接続されたデバイス、センサー、さまざまなデジタル プラットフォームによって生成されるデータの指数関数的な増加には、高度なデータ ストレージ、処理、管理ソリューションが必要です。スマート家電から産業用センサーに至るまでの IoT デバイスは、実用的な洞察を得るためにリアルタイムで処理する必要がある膨大なデータを継続的に生成します。同様に、ビッグ データ分析では、大規模なデータセットを分析して意味のあるパターンを導き出すために、かなりの計算能力とストレージ容量が必要です。データ センターは、これらのテクノロジをサポートするために必要なインフラストラクチャを提供する上で極めて重要です。製造、ヘルスケア、小売、物流などの業界の企業は、運用効率を高め、顧客体験を改善し、イノベーションを推進するために、IoT とビッグ データにますます依存するようになっています。そのため、低遅延で高い信頼性で大量のデータを処理できるデータ センターの需要が高まっています。さらに、AI と機械学習テクノロジの統合により、これらのテクノロジが効果的に機能するためにかなりの処理能力とストレージが必要になるため、堅牢なデータ センター インフラストラクチャの必要性がさらに高まります。 IoT とビッグデータ分析の継続的な進歩により、データセンター建設の需要が高まり続けており、データセンターは重要な市場牽引役となっています。

データプライバシーとセキュリティに関する懸念の高まり

今日のデジタル時代では、データプライバシーとセキュリティに関する懸念は、企業にとっても消費者にとっても最重要事項です。サイバー脅威、データ侵害、厳格な規制要件の増加に伴い、企業は安全で準拠したデータストレージソリューションに投資せざるを得ません。この必要性により、最先端のセキュリティ対策を備えた高度なデータセンターの需要が高まっています。データセンターは、機密情報を保護するために、暗号化、ファイアウォール、侵入検知システム、定期的なセキュリティ監査などの強力なセキュリティ機能を提供します。さらに、欧州の一般データ保護規則 (GDPR) や米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などの規制では、厳格なデータ保護対策が義務付けられており、組織はデータ処理慣行が準拠していることを保証する必要があります。これらの要件を満たすために、企業はデータの保存と処理のための安全な環境を提供できる専門のデータセンターにますます目を向けています。さらに、デジタル金融サービス、電子商取引、オンラインヘルスケアサービスの採用が拡大しているため、個人情報や金融情報をサイバー脅威から保護するための安全なデータセンターインフラストラクチャが必要です。データセキュリティとプライバシーの重視は、組織がデータ資産の保護と規制コンプライアンスの維持を優先するため、データセンター建設市場の重要な推進力となっています。

デジタルトランスフォーメーションイニシアチブ

業界全体のデジタルトランスフォーメーションイニシアチブは、世界のデータセンター建設市場の重要な推進力です。組織は、業務を合理化し、顧客体験を向上させ、急速に進化する市場で競争力を維持するために、デジタルテクノロジーを採用する傾向が高まっています。このデジタル化への移行には堅牢な IT インフラストラクチャが必要であり、新しいデータセンターやアップグレードされたデータセンターの需要が高まっています。デジタルトランスフォーメーションには、クラウドコンピューティング、AI、機械学習、IoT、ビッグデータ分析など、幅広いテクノロジーが含まれます。これらのテクノロジーには、データセンターが提供するように設計された大規模なデータ処理およびストレージ機能が必要です。企業は、デジタルトランスフォーメーション戦略をサポートするためにデータセンターに投資しており、デジタルテクノロジーの力を活用して革新と効率性の向上を実現しています。さらに、COVID-19パンデミックによりデジタルトランスフォーメーションの取り組みが加速し、多くの企業がリモートワーク、デジタルコラボレーションツール、オンラインサービスを採用しています。デジタル活動のこの突然の急増により、信頼性が高くスケーラブルなデータセンターインフラストラクチャの重要性がさらに強調されました。組織がデジタルトランスフォーメーションを優先し続けるため、データセンターの需要は増加し、市場を前進させると予想されます。

主要な市場の課題

初期投資コストが高い

世界のデータセンター建設市場が直面している最も重要な課題の1つは、初期投資が高額であることです。最先端のデータセンターを構築するには、インフラストラクチャ、機器、テクノロジーに多額の資本支出が必要です。土地の取得、建設、電力供給、冷却システム、セキュリティ対策に関連するコストは、法外に高額になる可能性があります。さらに、技術の進歩が速いため、競争力を維持するためには、インフラストラクチャのアップグレードとメンテナンスに継続的に投資する必要があります。この高い資本要件は、新規参入者や中小企業にとって障壁となり、市場への参加能力を制限する可能性があります。さらに、これらの投資の回収期間が長いため、財務リソースが圧迫され、企業が迅速に投資回収を達成することが困難になる可能性があります。

エネルギー消費と持続可能性

データセンターはエネルギー消費量が多いことで有名であり、運用コストと環境への影響の点で大きな課題となっています。膨大な数のサーバーとストレージデバイスに電力を供給し、冷却する必要があるため、大量の電力が使用され、運用コストが高くなります。さらに、持続可能性への注目が高まり、二酸化炭素排出量の削減を求める規制圧力が高まっているため、データ センター オペレーターはよりエネルギー効率の高いソリューションを模索せざるを得ません。エネルギー効率の高いテクノロジを実装し、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を統合すると、これらの懸念の一部を軽減できますが、多くの場合、追加の初期費用と複雑な実装プロセスが伴います。高性能とエネルギー効率のニーズのバランスを取ることは、業界にとって依然として重要な課題です。

技術の陳腐化

IT およびデータ センター セクターにおける技術の変化のペースが速いため、技術の陳腐化という大きな課題が生じています。新しい、より効率的なテクノロジが登場するにつれて、データ センター オペレーターは競争力を維持し、進化する顧客の要求を満たすために、インフラストラクチャを継続的にアップグレードする必要があります。この継続的なイノベーションの必要性は、資本支出の増加や運用の中断につながる可能性があります。さらに、新しいテクノロジの統合には専門的なスキルと知識が必要になることが多く、スタッフの継続的なトレーニングと開発が必要になります。既存のテクノロジーが急速に時代遅れになるリスクにより、データセンターの運用管理と最適なパフォーマンスの維持がさらに複雑になります。

熟練労働者の不足

データセンターの建設および運用部門における熟練した専門家の不足も、もう 1 つの重大な課題です。最新のデータセンターの構築と維持には、電気工学、機械工学、ネットワーク管理、サイバーセキュリティ、施設管理など、さまざまな分野の専門知識を持つ労働力が必要です。このような専門スキルの需要は供給を上回ることが多く、業界で人材不足が生じています。この不足により、プロジェクトの遅延、人件費の増加、品質と効率の潜在的な妥協が生じる可能性があります。さらに、テクノロジーの急速な進化により、継続的な学習と適応が必要になり、業界の進歩に対応できる熟練した専門家の必要性がさらに高まります。

規制とコンプライアンスの問題

主要な市場動向

ハイパースケール データセンター

ハイパースケール データセンターの台頭は、世界のデータセンター建設市場の主要なトレンドです。巨大な規模と膨大な計算能力を特徴とするハイパースケール データ センターは、主に Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure などの大手クラウド サービス プロバイダーによって構築されています。これらの施設は膨大な数のサーバーをサポートし、データの保存と処理のためのスケーラブルでコスト効率の高いソリューションを提供します。ハイパースケール データ センターの成長は、データ生成の急激な増加とクラウド コンピューティングの広範な採用によって推進されています。企業は運用上のニーズを満たすためにクラウド サービスにますます依存するようになり、より大規模で効率的なデータ センターの構築が必要になっています。

ハイパースケール データ センターの主な利点は、需要に応じてリソースを動的に拡張し、柔軟性と効率性を提供できることです。これらのデータ センターは、高度な冷却および電源管理テクノロジを使用して、エネルギー消費を最小限に抑えながら最適なパフォーマンスを確保します。たとえば、液体冷却や自由空冷などの技術が実装され、エネルギー効率を高め、運用コストを削減しています。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の統合は、世界的な持続可能性の目標に沿って、ハイパースケール データ センターで一般的になりつつあります。

エッジ データ センター

エッジ データ センターの出現は、データ生成源に近い場所でレイテンシを削減し、データ処理機能を強化する必要性に駆り立てられ、世界のデータ センター建設市場における重要なトレンドとなっています。エッジ データ センターは、ネットワークのエッジに位置する小規模な施設で、ローカライズされた処理能力とストレージを提供します。このトレンドは、リアルタイムのデータ処理と最小限のレイテンシを必要とする IoT (モノのインターネット) デバイス、自律走行車、スマート シティ イニシアチブの急増により勢いを増しています。

エッジ データ センターは、コンピューティング リソースをエンド ユーザーの近くに分散させることで、集中型データ センターの制限に対処します。この分散型アプローチにより、データが移動する距離が短縮されるため、レイテンシが最小限に抑えられ、リアルタイム処理を必要とするアプリケーションのパフォーマンスが向上します。たとえば、自動運転車は、膨大な量のセンサーデータを瞬時に処理し、安全で効率的な動作を確保するためにエッジデータセンターに依存しています。

エッジデータセンターの構築は、高速で低遅延の通信をサポートする5Gテクノロジーの進歩によって加速されています。通信会社とデータセンター プロバイダーは、都市部と農村部にエッジ インフラストラクチャを展開するために協力しており、IoT デバイスのシームレスな統合を促進し、ユーザー エクスペリエンスを向上させています。さらに、エッジ データセンターは、エンド ユーザーとの距離を活かしてネットワーク パフォーマンスを最適化するために、携帯電話基地局などの既存の通信インフラストラクチャと統合されています。

持続可能でグリーンなデータセンター

持続可能性と環境責任の推進は、世界のデータセンター建設市場の顕著なトレンドです。データセンターは大量のエネルギーを消費するため、エネルギー効率の高いテクノロジーと再生可能エネルギー源によって環境への影響を最小限に抑えるグリーン データセンターの構築に重点が置かれています。このトレンドは、企業が二酸化炭素排出量を削減し、運用効率を高めようとしているため、規制要件と企業の持続可能性目標の両方によって推進されています。

持続可能なデータセンター建設における重要な戦略の 1 つは、高度な冷却テクノロジーの採用です。空調などの従来の冷却方法は、液体冷却や自由気流冷却などのよりエネルギー効率の高いソリューションに置き換えられています。液体冷却では、熱伝導率の高い液体を使用してサーバーから熱を放散し、冷却に必要なエネルギーを削減します。自由気流冷却では、外部の周囲空気を利用してデータセンターを冷却し、エネルギー消費を大幅に削減します。

持続可能なデータセンターのもう 1 つの重要な側面は、再生可能エネルギー源の統合です。データセンター運営者は、エネルギー需要を満たすために、太陽光、風力、水力発電への投資を増やしています。たとえば、Google や Facebook などの大手企業は、データセンターに 100% 再生可能エネルギーで電力を供給することを約束しています。これらの取り組みは、データセンターの環境への影響を軽減するだけでなく、世界的な持続可能性の目標と一致し、企業イメージを向上させます。

データセンターの建設には、エネルギー効率の高い設計、持続可能な材料、廃棄物削減戦略などのグリーン ビルディングの実践が取り入れられています。データセンター施設の持続可能性への取り組みを検証するために、LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) などの認証の取得が進められています。

モジュラー データセンター

モジュラー データセンターの採用は、世界のデータセンター建設市場で増加傾向にあります。モジュラー データ センターは、需要に応じて迅速に導入および拡張できるプレハブ ユニットです。この傾向は、データ センター導入における柔軟性、コスト効率、およびスピードのニーズによって推進されています。企業がデータ処理機能を迅速かつコスト効率よく拡張しようとしている中、モジュラー データ センターは実行可能なソリューションを提供します。

モジュラー データ センターは、管理された環境でオフサイトで構築されるため、高品質が保証され、建設時間が短縮されます。これらのプレハブ ユニットは、目的の場所に輸送されて組み立てられるため、従来のデータ センター構築方法に比べて迅速な導入が可能です。このアプローチにより、新しいデータ センター施設の市場投入までの時間が大幅に短縮され、企業は変化するデータ需要に迅速に対応できます。

モジュラー データ センターの主な利点の 1 つは、拡張性です。企業は小規模な導入から始めて、必要に応じてモジュールを追加することで徐々に拡張できます。この柔軟性により、企業は資本支出と運用効率を最適化でき、データ センター インフラストラクチャへの大規模な先行投資を回避できます。さらに、モジュラー データ センターは特定の要件に合わせてカスタマイズできるため、さまざまな業界やアプリケーションに合わせたソリューションを提供できます。

モジュラー データ センターの採用は、そのポータビリティと移転のしやすさによっても促進されています。これらのユニットはさまざまな場所に簡単に移動できるため、企業は変化する市場状況や地理的ニーズに適応する柔軟性を得ることができます。これは、通信、クラウド サービス プロバイダー、災害復旧業務など、動的なデータ要件を持つ業界にとって特に有益です。

セグメント別インサイト

インフラストラクチャ タイプ別インサイト

電気インフラストラクチャ セグメント

再生可能エネルギー源への移行は、電気インフラストラクチャ セグメントに影響を与えています。データ センター オペレーターは、二酸化炭素排出量を削減し、環境規制に準拠するために、太陽光、風力、その他の再生可能エネルギー源を統合しています。この統合には、再生可能エネルギーの変動性を管理し、安定した電力供給を確保するための高度な電気インフラストラクチャが必要です。データ センターの地理的拡大は、電気インフラストラクチャ セグメントの重要性を高めるもう 1 つの要因です。データセンター建設が活況を呈している北米、ヨーロッパ、アジア太平洋などの地域では、施設数の増加に対応するための高度な電気システムに対する需要が高まっています。新興市場でもデータセンターへの投資が増加しており、堅牢な電気インフラの必要性がさらに高まっています。

地域別インサイト

北米の規制環境と政策は、データセンターの建設と運用に有利です。この地域は、データセキュリティ、エネルギー効率、環境の持続可能性に関する確立された基準を誇っています。これらの規制に準拠することで、データセンターが厳しい要件を満たすことが保証され、投資家の信頼が高まり、さらなる開発が促進されます。州政府や地方自治体が提供するインセンティブと税制優遇措置も、データセンタープロジェクトへの投資を誘致しています。信頼性が高く費用対効果の高いエネルギー源を利用できることも、もう1つの重要な要素です。北米、特に米国は、安定した電力供給と競争力のあるエネルギー価格の恩恵を受けています。さらに、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の統合は、持続可能性に向けた業界の取り組みと一致しています。北米のデータセンター事業者は、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、環境規制を遵守するために、グリーンエネルギーソリューションを採用する傾向が高まっています。

この地域の堅牢な通信インフラとインターネットの普及率の高さも、この地域の優位性に貢献しています。高速インターネットと高度なネットワーク機能が広く普及している北米は、データセンターが効率的に運用するための理想的な環境を提供します。このインフラは、デジタルサービスのシームレスな配信をサポートし、データセンターの全体的なパフォーマンスを向上させます。

最近の動向

• 2024年4月、タタコンサルタンシーサービス（TCS）とインドの国営通信会社であるBharat Sanchar Nigam Limited（BSNL）は、インド全土に4つのデータセンターを建設する戦略的イニシアチブを発表しました。これらのデータセンターは、国の北、東、南、西の地域に戦略的に配置され、それぞれに二次災害復旧施設が併設されます。プロジェクトに関する具体的な詳細は明らかにされていません。この野心的なプロジェクトは、全国的な 4G ネットワークの展開を目的とした TCS と BSNL 間の 18 億ドル規模の契約の一部です。さらに、TCS は政府のテレマティクス開発センター (C-DOT) と連携し、4G ネットワークの展開の一環として、さまざまな BSNL 施設に 38 の展開を実施する予定です。
• 2024 年 6 月、Hewlett Packard Enterprise と Danfoss は、HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery を導入するためのパートナーシップを発表しました。このすぐに展開できる新しい熱回収モジュールは、組織が余分な熱を管理して収益化し、より持続可能な IT 運用への移行を促進するように設計されています。
• 2024 年 6 月、連邦政府と州政府は、データセンターからの急増する電力需要に対応するために、共同のグリッドアップグレードプロジェクトを開始しました。この共同の取り組みは、全国のデータセンターの急速な拡大に伴うエネルギー需要の増大に対応し、送電網の容量と信頼性を高めることを目的としています。この取り組みは、重要なインフラをサポートし、デジタル化が進む経済において持続可能で効率的な電力供給を確保するために、電力網を近代化することの重要性を強調しています。

主要な市場プレーヤー

• Turner Construction Company
• Holder Construction Group,LLC
• DPR Construction
• Hoffman Structures Inc.
• Hensel Phelps
• Gilbane Inc.
• JE Dunn ConstructionCompany
• Brasfield & Gorrie,LLC
• MAMortenson Company
• AECOM