ベトナムのデータセンターストレージ市場、ストレージシステム別（直接接続ストレージ、ネットワーク接続ストレージ、ストレージエリアネットワーク、クラウドストレージ、ソフトウェア定義ストレージ）、ストレージアーキテクチャ別（ファイルおよびオブジェクトベースストレージ、ブロックストレージ）、エンドユーザー別（メディアおよびエンターテイメント、教育、ITおよび通信、防衛および航空宇宙、BFSI、消費者、その他）、地域別、競合、予測および機会、2019年～2029年（予想）

市場概要

ベトナムのデータセンターストレージ市場は、2023年に7億5,000万米ドルと評価され、予測期間中に12.60%のCAGRで成長し、2029年には15億4,200万米ドルに達すると予想されています。

データセンターストレージ市場は、データセンター内で大量のデジタルデータを管理、処理、保持するために使用されるストレージソリューションとテクノロジーに焦点を当てた世界的な業界を指します。さまざまな分野の企業にとって極めて重要なこれらの施設には、データの継続的な可用性、セキュリティ、スケーラビリティを保証するネットワーク サーバーとストレージ システムが収容されています。

市場には、ストレージ エリア ネットワーク (SAN)、ネットワーク接続ストレージ (NAS)、直接接続ストレージ (DAS) などのさまざまな種類のストレージ ソリューションのほか、クラウド ストレージ、ハイパーコンバージド インフラストラクチャ、ソフトウェア定義ストレージなどの新しいテクノロジが含まれます。モノのインターネット (IoT)、人工知能 (AI)、ビッグ データ分析などのソースから生成されるデータの急激な増加により、信頼性が高く、高性能でコスト効率の高いストレージ ソリューションの需要が急増しています。

データ センター ストレージ ソリューションは、金融、医療、小売、通信などの業界のアプリケーション、データベース、重要なサービスをサポートするために不可欠です。市場では、データ損失やダウンタイムのリスクを最小限に抑えるために、エネルギー効率、データ保護、冗長性も重視されています。組織がハイブリッド クラウド環境に移行するにつれて、データ センター ストレージ市場は、現代のデジタル インフラストラクチャの課題に対応するために進化し続けています。

主要な市場推進要因

業界全体での急速なデジタル変革

ベトナムのデータ センター ストレージ市場は、さまざまな分野での急速なデジタル変革により、大幅な成長を遂げています。ベトナムの企業が従来の業務からデジタル プラットフォームに移行するにつれて、信頼性が高くスケーラブルなデータ ストレージ ソリューションの需要が急増しています。このデジタル変革は、膨大な量のデータが毎日生成および処理されている金融、電子商取引、通信、ヘルスケア、政府サービスなどの分野で特に顕著です。

クラウド コンピューティング、ビッグ データ分析、人工知能 (AI) の導入も、高度なデータ センター ストレージの必要性を促進しています。企業は、競争上の優位性を獲得し、業務を合理化し、顧客体験を向上させるために、データ主導の戦略にますます依存するようになっています。この移行には、増大する構造化データと非構造化データを処理できる堅牢なストレージ インフラストラクチャが必要です。さらに、電子商取引やオンライン決済システムの台頭により、データ トラフィックが増加し、安全でスケーラブルなストレージ ソリューションが必要になっています。たとえば、金融機関は、機密性の高い顧客情報や取引データを安全に保存するための高度なデータ センターを必要としています。同様に、医療提供者は、大規模な医療データベース、画像ファイル、患者情報の効率的な保存を必要とするデジタル健康記録や遠隔医療プラットフォームに移行しています。

ベトナムがデジタル化を推進するにつれて、高性能でスケーラブルでコスト効率の高いストレージ インフラストラクチャに対する高まるニーズを満たすために、データ センター ストレージ市場が拡大すると予想されます。2030 年までにデジタル経済を開発するという政府の取り組みにより、この変革がさらに加速し、信頼性の高いデータ センター ストレージ ソリューションの需要がさらに高まっています。

クラウド コンピューティングの採用の増加

クラウド コンピューティングの採用の増加は、ベトナムのデータ センター ストレージ市場の成長の重要な原動力です。あらゆる規模の企業が、柔軟性、スケーラビリティ、コスト効率の向上を求めてクラウド ベースのソリューションに移行しています。クラウド コンピューティングにより、企業はオンプレミス インフラストラクチャを必要とせずに大量のデータを保存および管理できるため、従来のデータ保存方法に伴う複雑さとコストが軽減されます。

クラウド サービスへの移行は、ベトナムの中小企業 (SME) にとって特に有益です。大規模な設備投資をすることなく高度なテクノロジーを利用できるからです。クラウド ストレージ ソリューションは、需要に応じてストレージのニーズを拡大または縮小する機能をこれらの企業に提供します。これは、データ要件が変動する成長中の企業にとって非常に重要です。

Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud などのグローバル クラウド プロバイダーはベトナムでのプレゼンスを拡大しており、クラウド サービスの採用をさらに促進しています。さらに、地元のプロバイダーも市場に参入し、ベトナムの企業の特定のニーズに対応するカスタマイズされたクラウド ストレージ ソリューションを提供しています。

ハイブリッド クラウドおよびマルチ クラウド環境に移行する企業が増えるにつれて、安全で信頼性が高く、スケーラブルなデータ ストレージの需要は高まり続けます。この変化は、企業が国境内でデータを保存することを要求するデータ主権とコンプライアンス規制の重要性の高まりとも一致しています。その結果、ベトナムでは、ローカライズされたクラウドストレージの需要の高まりに対応するためにデータセンターが開発されており、データセンターストレージ市場の拡大に貢献しています。

電子商取引とデジタル決済の成長

ベトナムで急成長している電子商取引とデジタル決済セクターは、データセンターストレージ市場のもう1つの大きな原動力です。ベトナムでは、若くて技術に精通した人口を抱えており、特に都市部でオンラインショッピングが急速に成長しています。電子商取引プラットフォームは、膨大な量の取引、顧客、行動データを生成するため、シームレスな運用と強化された顧客体験を保証するために、高度なストレージソリューションが必要です。

COVID-19パンデミックにより、オンラインショッピングへの移行がさらに加速し、データトラフィックがさらに増加し、堅牢なデータセンターインフラストラクチャの必要性が高まっています。小売業者とサービスプロバイダーは、大量の顧客情報、支払い詳細、物流データを管理するために、デジタルプラットフォームに多額の投資を行っています。リアルタイムの取引を促進し、顧客体験を向上させるには、このデータを安全に保存し、すばやくアクセスできるようにする必要があります。

ベトナムではデジタル決済システムも急速に成長しており、モバイル決済プラットフォーム、電子ウォレット、非接触型決済がますます普及しています。これらの取引では機密性の高い金融データが生成され、違反や詐欺を防ぐために安全かつ準拠した方法で保存する必要があります。その結果、特に強力な暗号化とデータ保護機能を備えた、非常に安全でスケーラブルなデータセンター ストレージ ソリューションの需要が高まっています。さらに、ベトナム政府がキャッシュレス経済とデジタル バンキングを推進していることから、より多くの企業がデジタル決済システムを採用するようになりました。金融機関、フィンテック企業、e コマース プラットフォームは、デジタル取引の急増に対応するためにデータ インフラストラクチャを拡張しており、高度なデータセンター ストレージ ソリューションのニーズが高まっています。この分野の成長は、企業が膨大な量のトランザクション データを効率的に管理、保存、保護しようとする中で、データ センター ストレージ市場を引き続き推進するでしょう。

主要な市場の課題

初期投資と運用コストが高い

ベトナムのデータ センター ストレージ市場における大きな課題の 1 つは、データ センター インフラストラクチャの構築、維持、拡張に関連する初期投資と継続的な運用コストが高いことです。データ センターの設置には、土地の取得、建物の建設、サーバー、ストレージ ユニット、ネットワーク機器などの高度なハードウェアの購入など、物理的なインフラストラクチャへの多額の資本投資が必要です。さらに、データ センターには、継続的な運用を確保し、停電によるデータ損失を防ぐために、高度な冷却システム、無停電電源装置、バックアップ ジェネレータが必要です。これらの要件により、初期資本支出がかなり高くなり、データ センター機能の確立または拡張を検討している中小企業や地元企業にとって障壁となる可能性があります。

資本コストに加えて、運用コストも大きくなる可能性があります。データ センターは、機器の稼働と過熱を防ぐ冷却システムの両方で大量の電力を消費します。ベトナムの高温多湿の気候はこの問題を悪化させており、サーバーを最適な温度に保つには効率的だが高価な冷却技術が必要です。電力使用効率 (PUE) はデータセンター運用の効率を決定する重要な要素であり、企業は運用コストを抑えるためにエネルギー効率の高い技術に継続的に投資する必要があります。

もう 1 つのコスト要因は、ストレージとネットワーク機器のメンテナンスとアップグレードです。データ量が増加し、テクノロジーが進化するにつれて、データセンターは、高まるストレージ容量の需要に対応し、クラウド コンピューティング、人工知能 (AI)、ビッグ データ分析などの新しいテクノロジーとの互換性を確保するために、ハードウェアを継続的にアップグレードする必要があります。頻繁なアップグレードは運用コストの増加につながり、進行中のビジネス プロセスに支障をきたす可能性があります。さらに、データセンターを効果的に管理および運用するには、熟練した労働力が必要です。ベトナムの IT 労働力は増加していますが、データセンター管理、ネットワーク セキュリティ、クラウド インフラストラクチャの専門知識を持つ高度に専門化された専門家が依然として不足しています。この人材不足により、有能な人材の賃金が上昇し、運用コストがさらに増加します。

特にベトナムの中小企業は、これらのコストを賄うのに困難に直面しています。大規模な多国籍企業には、高額な設備投資と運用コストを吸収するリソースがあるかもしれませんが、中小企業は財政的制約のために、データセンターストレージ市場での競争に苦労する可能性があります。これにより、特にこの分野に参入しようとしている地元企業にとって、イノベーションが制限され、市場全体の発展が遅れる可能性があります。その結果、参入コストの高さは、ベトナムのデータセンターストレージ市場の広範な拡大にとって依然として大きな障害となっています。

データセキュリティと規制コンプライアンス

データセキュリティと規制コンプライアンスは、ベトナムのデータセンターストレージ市場にとってもう1つの大きな課題です。国が経済のデジタル化と高度なテクノロジーの採用を続けるにつれて、データセンターで保管および処理される機密データの量は急速に増加しています。これには、個人情報、財務記録、知的財産、政府データなどが含まれており、データ侵害、サイバー攻撃、不正アクセスを防ぐために厳格なセキュリティ対策が必要です。サイバー脅威が規模と巧妙さの両面で進化し続ける中、これらのデータのセキュリティを確保することは複雑で継続的な課題です。

ベトナムは、他の多くの国と同様に、重要なインフラストラクチャ、企業、政府機関を狙ったサイバー攻撃が増加しています。貴重な情報のハブであるデータセンターは、ハッカーの主要なターゲットになりつつあります。これらの脅威に対処するために、データセンター運営者は、ファイアウォール、暗号化技術、侵入検知システム、高度な脅威インテリジェンスなどのサイバーセキュリティソリューションに多額の投資をする必要があります。ただし、包括的なセキュリティプロトコルを実装するには、特に最新のセキュリティ対策を導入するリソースが不足している可能性のある中小企業にとっては、コストと時間がかかります。

規制遵守により、ベトナムのデータセキュリティの状況はさらに複雑になっています。政府は、サイバーセキュリティ法（2019年）や情報技術法など、機密データの保護を目的としたいくつかの法律や規制を実施しています。これらの規制には、データのローカリゼーションに関する規定が含まれており、特定の種類のデータ（特に個人情報や財務情報）をベトナム国内で保管することが義務付けられています。これらの法律はデータのセキュリティと主権を強化することを目的としていますが、企業、特に国境を越えて事業を展開し、グローバルなクラウド インフラストラクチャに依存している多国籍企業にとっては課題も生じます。企業は複雑な法的要件に対応し、国内および国際データ保護法の両方に準拠する必要があります。これにより、データ センターの管理が複雑になり、コストが増加する可能性があります。さらに、急速に変化する規制環境は、ベトナムのデータ センター ストレージ市場で事業を展開する企業に不確実性をもたらす可能性があります。政府がサイバーセキュリティとデータ保護のポリシーを策定および改良し続ける中、データ センター運営者は新しい規制を常に把握し、それに応じて業務を調整する必要があります。これらの規制に従わないと、厳しい罰則、評判の低下、顧客の信頼の喪失につながる可能性があります。ベトナムのデータセンター ストレージ プロバイダーにとって、堅牢なセキュリティ対策の必要性と規制遵守のバランスを取ることは依然として大きな課題です。

主要な市場動向

クラウド導入とハイブリッド ソリューションの増加

ベトナムのデータセンター ストレージ市場の主な動向の 1 つは、クラウド コンピューティング、特にハイブリッド クラウド ソリューションの導入の増加です。ベトナムの企業が柔軟性、拡張性、コスト効率の利点を認識するにつれて、クラウド サービスの人気が高まっています。プライベート クラウド環境とパブリック クラウド環境を組み合わせたハイブリッド クラウド モデルは、オンプレミス データ ストレージのセキュリティと制御、クラウド ストレージの柔軟性と拡張性という両方の長所を兼ね備えているため、人気が高まっています。

特に銀行、電子商取引、通信などの分野の多くのベトナム企業は、増大するデータ ストレージのニーズを満たすためにハイブリッド クラウド ソリューションを選択しています。これらの業界では、顧客の財務情報や取引記録などの機密データを扱っており、データ保護規制に厳密に準拠する必要があります。ハイブリッド クラウド モデルでは、企業は重要な機密データをプライベート サーバーに保存し、コンテンツの配信や分析などの機密性が低い、または重要でない操作にはパブリック クラウドを活用できます。さらに、ベトナムでのクラウド導入は、手頃な価格で拡張可能なストレージ ソリューションを求める中小企業 (SME) の急速な成長によって推進されています。クラウド サービスにより、これらの企業は物理インフラストラクチャへの先行投資を削減し、より柔軟な従量課金モデルに移行できます。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud などのグローバル クラウド プロバイダーは、ベトナム市場での存在感を拡大し、ローカライズされたソリューションを提供してクラウドの導入を促進しています。

デジタル トランスフォーメーションを採用する組織が増えるにつれ、ハイブリッド クラウド ソリューションがデータ センター ストレージ市場の形成において重要な役割を果たすことが期待されています。企業は、複数のプロバイダーの長所を組み合わせ、冗長性、災害復旧、セキュリティを強化するマルチクラウド戦略の必要性をますます認識しています。ハイブリッドおよびマルチクラウド ソリューションの増加により、企業がコスト、セキュリティ、パフォーマンスのバランスを取りながら複雑なストレージ要件を管理する方法を模索する中、データ センター ストレージの需要が引き続き高まると予想されます。

この傾向は、ベトナム政府のデジタル化推進によっても後押しされており、電子政府イニシアチブ、スマート シティ、デジタル公共サービスをサポートするクラウド テクノロジーの導入が奨励されています。クラウド テクノロジーが進化し続ける中、ハイブリッド クラウド ソリューションはベトナムのデータ センター ストレージ市場の基盤であり続けるでしょう。

データ セキュリティとコンプライアンスへの重点の高まり

データの生成とストレージが飛躍的に増加する中、ベトナムのデータ センター ストレージ市場におけるもう 1 つの重要な傾向は、データ セキュリティと規制コンプライアンスへの重点の高まりです。ランサムウェアやデータ侵害などのサイバー攻撃の増加に伴い、組織はデータを保護し、ストレージ インフラストラクチャが厳格な規制要件を満たしていることを確認する必要性をより意識するようになりました。セキュリティへの重点は、機密データが保存および処理される銀行、医療、政府などのセクターにとって非常に重要です。

ベトナムは、個人情報や財務情報などの特定の種類のデータを国内で保存することを義務付けるサイバー セキュリティ法 (2019) など、さまざまなサイバー セキュリティ法と規制を実施しています。この傾向により、ベトナムで事業を展開する企業や外国企業がこれらの規制に準拠しようとしているため、ローカライズされたデータ センターの需要が高まっています。データがローカルに保存されることを確実にすることは、規制遵守にとって重要であり、国境を越えたデータ転送に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。

これらの課題に対処するために、ベトナムのデータセンター事業者は、暗号化、多要素認証、リアルタイムの脅威検出システムなどの高度なセキュリティ技術に投資しています。さらに、企業はゼロトラスト セキュリティ モデルを採用する傾向が高まっています。このモデルでは、ネットワークの内外を問わず、すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションが潜在的な脅威であり、継続的な検証が必要であると想定しています。このセキュリティに対するプロアクティブなアプローチにより、サイバー脅威が進化しても、データが保護された状態が保たれます。

規制遵守は国内の問題だけではありません。ベトナムの企業は、欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) などの国際基準にも関心を持っています。国際的なクライアントからのデータを扱う企業は、法的罰則を回避し、評判を維持するために、これらのグローバル基準に準拠していることを確認する必要があります。

データ セキュリティとコンプライアンスの重要性が高まり続ける中、これらの要素を優先するデータセンター プロバイダーは、市場で競争上の優位性を獲得するでしょう。この傾向は、ベトナムのデータセンターストレージ市場の将来を形作ると予想されており、セキュリティとコンプライアンスは、国内外の企業に対応するプロバイダーにとって重要な差別化要因になります。

セグメント別インサイト

ストレージシステムインサイト

クラウドストレージは、2023年に最大の市場シェアを占めました。クラウドストレージは、いくつかの重要な要因により、ベトナムのデータセンターストレージ市場を支配しています。何よりもまず、金融、eコマース、通信などの業界全体でデジタルトランスフォーメーションの採用が増えているため、スケーラブルで柔軟なデータストレージソリューションの需要が加速しています。クラウドストレージは、従来のオンプレミスストレージシステムに代わる費用対効果の高い代替手段であり、企業は物理インフラストラクチャに多額の資本投資をすることなく、必要に応じてストレージニーズを拡大または縮小できます。

クラウドストレージは柔軟性を高め、インターネット接続があればどこからでもデータにアクセスできるようにします。これは、今日のますますリモート化および分散化している作業環境では特に重要です。これは、リモートワークとオンラインコラボレーションが重要になったCOVID-19パンデミック中およびパンデミック後に特に重要です。さらに、Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure などのグローバル クラウド プロバイダーがベトナムでのプレゼンスを拡大し、ベトナムの企業のニーズに合わせたローカライズされたクラウド ストレージ ソリューションを提供しています。このローカライズされたアプローチとハイブリッド クラウド ソリューションの利用可能性を組み合わせることで、企業は機密データをプライベート サーバーに保存し、それほど重要でないアプリケーションにはクラウドを使用して、セキュリティと効率のバランスをとることができます。

クラウド ストレージは、データ暗号化、多要素認証、自動バックアップなどの高度なセキュリティ機能も提供しており、企業がデータ侵害のリスクを軽減し、規制に準拠するのに役立ちます。ベトナムではサイバー セキュリティ法などのデータ保護法が実施されており、企業はデータ主権とこれらの規制への準拠を確保できるクラウド プロバイダーにますます目を向けています。

地域別インサイト

2023 年にはベトナム南部が最大の市場シェアを占めました。ベトナムのデータ センター ストレージ市場は、ベトナム南部、特にホーチミン市とその周辺地域が支配しています。ホーチミン市はベトナムの経済と金融の中心地であり、国内外の多くの企業が集まっています。ビジネス活動が集中しているため、金融、電子商取引、通信、製造などの業界の急成長するニーズをサポートするデータセンター ストレージ ソリューションの需要が高まっています。主要な経済の中心地としての地位により、データセンターへの投資と運用の中心地であり続けます。

南部地域は、接続性と通信ネットワークの改善など、高度なインフラストラクチャ開発の恩恵を受けています。ホーチミン市での 5G テクノロジーと高速インターネットの展開により、データ伝送機能が向上し、堅牢で信頼性の高いネットワーク接続を必要とするデータセンターに最適な場所となっています。このインフラストラクチャは、最新のアプリケーションとサービスの高帯域幅と低遅延の需要をサポートしています。

ベトナム南部の戦略的な地理的位置は、その優位性に貢献しています。この地域は国際航路に近く、主要な物流ハブとしての地位にあるため、グローバル市場との効率的な接続とデータ転送が可能です。これは、国際事業とのシームレスな統合のために信頼性の高いデータセンター サービスを必要とするベトナムで事業を展開する多国籍企業にとって特に重要です。政府の技術およびインフラ開発に対する支援政策とインセンティブは、データセンター市場におけるベトナム南部の地位をさらに強化しています。スマートシティイニシアチブとデジタルトランスフォーメーションプロジェクトへの投資も、この地域のデータセンターストレージソリューションの需要を促進しています。

ベトナム南部には、世界および地域の大手データセンタープロバイダーが存在するため、市場の成長が加速しています。これらのプロバイダーは、この地域の企業の多様なニーズに応えるさまざまな高度なストレージソリューションを提供しています。

最近の開発

• 2024年5月、日立のデータストレージ、インフラストラクチャ、ハイブリッドクラウド管理子会社であるHitachi Vantaraは、ハイブリッドクラウドデータプラットフォームVirtual Storage Platform Oneに追加された最新のブロックストレージアプライアンスを発表しました。この新しいリリースには、ブロックストレージ内の構造化データと非構造化データの両方に統合されたデータプレーンを提供することで、データ管理を合理化するように設計された3つの専用モデルが含まれています。このアプライアンスは、操作の簡素化、データ保護の強化、および炭素排出量の削減を目指しています。中規模企業向けにカスタマイズされたこのブロックストレージソリューションは、Hitachi Virtual Storage Platform Oneの耐障害性、信頼性、持続可能性を活用して、データストレージエクスペリエンスを変革します。 
• 2023年11月15日と16日に開催されたData Centre World Parisで、バッテリーストレージソリューションの世界的リーダーであるExide Technologiesは、2つの重要なイノベーションを発表しました。1つ目は、さまざまなアプリケーションで高度なパフォーマンスと信頼性を提供するように設計されたSprinter Pure Power AGMバッテリーシリーズです。2つ目は、データセンター環境内での効率とサポートを強化するように設計されたSolition Data Centerシステムです。どちらの製品も、エネルギーストレージおよびデータセンター分野の進化する需要を満たす最先端のソリューションを提供するというExide Technologiesの取り組みを反映しています。 
• 2024年6月、Western Digitalは、AIワークロードのスケーリングに最適なストレージミックスをガイドするように設計された、画期的な6段階のAIデータサイクルフレームワークを発表しました。この革新的なフレームワークは、AI 投資を強化し、運用効率を高め、AI ワークフローの総所有コスト (TCO) を削減する高度なストレージ インフラストラクチャの計画と構築において顧客を支援することを目的としています。Western Digital のフレームワークは、AI データの管理に対する戦略的アプローチを提供することで、AI イノベーションの次の波を推進することを目指しています。

主要市場プレーヤー

• 東芝
• SAP SE
• シスコ システムズ
• Oracle Corporation
• Intel Corporation
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation
• Hewlett Packard Enterprise Company