ベトナムのICT市場、タイプ別（ハードウェア、ソフトウェア、ITサービス、通信サービス）、企業規模別（中小企業、大企業）、業界別（BFSI、ITおよび通信、政府、小売および電子商取引、製造、エネルギーおよび公益事業、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年

市場概要

ベトナム

主要な市場推進要因

政府の支援と政策

ベトナムのICT市場の主要な推進要因の1つは、ベトナム政府による強力な支援と政策です。過去10年間、政府は高所得の工業国になるための総合戦略の一環として、デジタル変革を推進し、ICTセクターの成長を促進するために多大な努力を払ってきました。政府の「2025年までの国家デジタル変革プログラム、2030年までのビジョン」は、さまざまな業界でデジタル技術を統合し、デジタル経済を促進し、ICT開発に適した環境を整えることを目的とした主要な取り組みの1つです。

ベトナム政府の政策は、熟練した労働力の育成、外国投資の誘致、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、ブロックチェーンなどの分野でのイノベーションの促進に重点を置いています。堅牢なICTインフラストラクチャを構築するため、政府はブロードバンドネットワーク、5Gテクノロジー、データセンターなどのデジタルインフラストラクチャにも投資しています。このような取り組みにより、ベトナムは地域および世界のICT市場で競争力のあるプレーヤーとしての地位を確立しています。

ベトナム政府は、新興企業やテクノロジー企業を支援するために、規制枠組みの改善に積極的に取り組んでいます。全国にいくつかのテクノロジーパークとイノベーションハブが設立され、起業家が資金とリソースにアクセスする機会が提供されています。さらに、ICT セクターの国内外の投資家に税制優遇措置やその他の特典が提供され、資本流入とハイテク産業の成長が促進されています。

デジタル サービスの需要の高まり

デジタル サービスの需要の高まりは、ベトナムの ICT 市場のもう 1 つの大きな原動力です。国の経済が近代化とデジタル化を続けるにつれて、より多くの企業、政府、消費者が日常業務に ICT ソリューションを採用しています。この需要は、e コマース、金融テクノロジー (FinTech)、オンライン エンターテイメントなどの分野で特に強く、これらはすべて過去数年間で大幅な成長を遂げています。

ベトナムでの e コマースの台頭は、この傾向の最も明確な例の 1 つです。中流階級の増加、インターネットの普及率の向上、モバイル サービスの拡大により、オンライン ショッピングは多くのベトナムの消費者にとって当たり前のものとなっています。Shopee、Lazada、Tiki などのプラットフォームは急成長を遂げており、需要に対応するためにさらに高度な ICT インフラストラクチャが必要になっています。これにより、クラウド コンピューティング、データ分析、サイバー セキュリティなどのテクノロジへの投資が促進されています。

ベトナムでは、フィンテックも急速に成長している分野です。デジタル決済、オンライン バンキング、モバイル ウォレットは、特に消費者が利便性を求め、企業がデジタル金融ソリューションを採用するにつれて人気が高まっています。安全で効率的で信頼性の高いデジタル決済システムの需要が、ICT 市場におけるイノベーションと開発を推進し、テクノロジー スタートアップの成長を促し、従来の金融機関にサービスのアップグレードを促しています。

オンライン エンターテイメント、特にストリーミング サービス、ゲーム、ソーシャル メディアは、デジタル サービスの需要増加に貢献しているもう 1 つの分野です。ベトナムの若くハイテクに精通した人口は、レジャー活動にデジタル プラットフォームを利用する傾向が強まっており、より堅牢で拡張性の高い ICT インフラストラクチャが必要となっています。

急速な都市化と若くハイテクに精通した人口

ベトナムの急速な都市化と若くハイテクに精通した人口は、ICT 市場の成長を牽引する重要な要因です。人口の都市部への移住が増えるにつれ、最新のデジタル インフラストラクチャ、効率的な通信ネットワーク、高度なテクノロジーに対する需要が高まっています。ホーチミン市やハノイなどの都市は、ハイテク企業、スタートアップ企業、起業家が繁栄するデジタル ハブになりつつあります。

ベトナムの人口構成は、ICT セクターにとって大きな資産です。人口の60%以上が35歳未満で、この若い世代は特に新しい技術の採用に長けています。手頃な価格のスマートフォンとインターネットアクセスの普及により、ベトナムの若者はコミュニケーション、ショッピング、娯楽、教育にデジタルツールをますます頼るようになっています。この人口層は、モバイルアプリ、ゲームプラットフォーム、デジタル決済などの新しい技術トレンドを試すことにも積極的で、ICT市場の需要をさらに高めています。さらに、都市化により、都市にハイテク企業と人材が集中し、イノベーションクラスターが形成されています。これらの都市中心部は、スタートアップ企業と既存のハイテク企業の両方にとって肥沃な土壌となり、熟練労働者、より優れたインフラ、ビジネスネットワークへのアクセスの恩恵を受けています。都市部における高速インターネット、モバイル接続、デジタル サービスの需要が高まり続ける中、ICT 市場も並行して拡大しています。

つまり、ベトナムの都市化と、若く技術志向の人口が相まって、ICT 市場の強力な推進力となっており、これらの要因が組み合わさって、非常にダイナミックで革新的な環境が生まれています。

主要な市場の課題

熟練した労働力の不足

ベトナムの ICT 市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、高度なスキルを持つ労働力の不足です。ベトナムは若く技術に精通した人口を誇っていますが、急速に進化する ICT 業界に求められるスキルと現在の労働力の能力とのミスマッチに依然として悩まされています。このスキル ギャップは、人工知能 (AI)、サイバー セキュリティ、クラウド コンピューティング、データ分析、ソフトウェア開発などの専門分野で特に顕著です。これらの分野での熟練した専門家の不足は、国の革新能力と高度なデジタルサービスに対する高まる需要への対応を妨げています。

ベトナムの教育システムも、この課題のもう1つの要因です。大学や専門学校はITやコンピューターサイエンスの学位を持つ卒業生を輩出していますが、これらのプログラムの多くは、急速に変化するICTセクターで成功するために不可欠な実践的な実地経験に重点を置いていません。その結果、企業は新卒者に業界で成功するために必要な技術的専門知識と問題解決スキルが欠けていることに気付くことがよくあります。これにより、多くの企業が従業員の追加トレーニングにかなりのリソースを費やすことを余儀なくされ、プロジェクトのスケジュールが遅れ、コストが増加する可能性があります。

スキルギャップに寄与するもう1つの要因は、グローバル市場からの人材獲得競争です。ベトナムが世界経済にさらに統合されるにつれて、熟練したベトナムのICT専門家は、特にICTセクターがより成熟した国でのより高給の海外の仕事に惹かれています。この頭脳流出により、すでに限られている国内の人材プールがさらに悪化し、国内企業が競争力を維持するために必要な専門知識を見つけることがさらに困難になっています。

この課題に対処するには、政府、教育機関、民間部門の連携が必要です。政府は、業界のニーズに合わせて教育と職業訓練の質を向上させる必要があることを認識しています。STEM（科学、技術、工学、数学）教育の推進を目的としたイニシアチブや、大学とテクノロジー企業のパートナーシップは、正しい方向への一歩です。しかし、成長するベトナムのICT市場を支えることができる、高度なスキルを持ち、適応力のある労働力を育成するには、より包括的な改革が必要です。

サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーの懸念

ベトナムのICT市場が拡大し続け、デジタル導入がセクター全体で加速するにつれて、サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーの懸念が重大な課題になりつつあります。デジタルプラットフォーム、eコマース、モバイル決済、クラウドベースのサービスへの依存が高まるにつれて、企業と消費者の両方がサイバー攻撃に対してより脆弱になっています。デジタル活動の増加により、ベトナムはサイバー犯罪者の標的となり、機密情報のセキュリティと個人データの保護に対する懸念が高まっています。

主な課題の 1 つは、ベトナムのサイバーセキュリティ インフラストラクチャと規制が、急速なデジタル成長にまだ追いついていないことです。多くの企業、特に中小企業 (SME) は、強力なサイバーセキュリティ対策に投資するリソースが不足しています。そのため、ランサムウェア攻撃、フィッシング詐欺、データ侵害などのサイバー脅威に対して特に脆弱です。組織内に包括的なセキュリティ文化が欠如していることで、この問題はさらに悪化し、多くの従業員が潜在的な脅威を特定して軽減するために必要な認識やトレーニングを欠いています。

国家レベルでは、政府がサイバーセキュリティ法 (2019 年に制定) などの法律を施行していますが、施行は依然として課題です。データ保護規制の遵守は一貫性がないことが多く、多くの企業が進化する法環境に対応するのに苦労しています。さらに、ベトナムの急速に成長するデジタル経済は、攻撃対象領域を拡大し続けており、規制当局が変化するサイバーセキュリティ環境に対応するのが困難になっています。

もう 1 つの懸念は、データ プライバシーの問題の増加です。オンライン サービスが急増し、企業が収集する個人データの量が増えるにつれて、このデータを適切に保護することが重要な問題になっています。企業が機密性の高い顧客情報をどのように扱うかについては継続的な懸念があり、多くのユーザーが自分のデータがどのように収集、保存、使用されるかについて不信感を示しています。注目を集めたデータ侵害や個人情報漏洩事件により、これらの懸念が高まり、より強力なデータ保護対策を求める声が高まっています。

これらの課題に対処するには、ベトナムはサイバーセキュリティ インフラストラクチャの強化とデジタル セキュリティ意識の文化の育成に多額の投資を行う必要があります。企業はサイバーセキュリティを業務の基本要素として優先する必要があり、政府は施行を強化し、企業が規制に準拠するように取り組む必要があります。これらの問題に対処することによってのみ、ベトナムの ICT 市場は、デジタル経済における信頼とセキュリティを維持しながら成長し続けることができます。

主要な市場動向

電子商取引とデジタル決済の台頭

ベトナムの ICT 市場を形成する最も顕著な動向の 1 つは、電子商取引とデジタル決済の急速な台頭です。インターネットの普及率の向上、手頃な価格のスマートフォン、中流階級の増加により、オンライン ショッピングは全国で大きな注目を集めています。ベトナムの電子商取引部門は過去数年間で飛躍的な成長を遂げ、東南アジアで最も急速に成長している市場の 1 つとなっています。 Shopee、Lazada、Tikiなどのプラットフォームが市場を席巻しており、ファッションや電化製品から食料品や家庭用品まで、幅広い製品を提供しています。

電子商取引が盛んになるにつれ、効率的で安全なデジタル決済ソリューションの需要も急増しています。ベトナム政府はキャッシュレス経済への移行を目標に掲げており、モバイルウォレット、QRコード決済、オンラインバンキングなどのデジタル決済方法がますます普及しています。MoMo、ZaloPay、VNPayなどのフィンテックソリューションは大きな市場シェアを獲得し、消費者に便利で安全かつアクセスしやすい決済オプションを提供しています。

この傾向は、特にCOVID-19パンデミックをきっかけに消費者行動が変化したことでさらに加速しており、多くの人が非接触型決済ソリューションを採用し、オンラインショッピングにますます依存するようになっています。より多くの企業がオンラインに移行するにつれて、電子商取引とデジタル決済の両方の分野が成長し続けると予想され、ベトナムのICT市場全体の主要な推進力となります。さらに、この成長は新しい技術とインフラの開発の機会を生み出しています。企業がデジタル機能の向上と消費者の期待への対応に努める中、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティソリューション、物流技術の需要が高まっています。ベトナムが近代化とデジタル化を進めていく中で、電子商取引とデジタル決済は引き続き同国のICT市場動向の最前線に立つでしょう。

5Gと次世代接続の拡大

5Gと次世代接続の拡大は、ベトナムのICT市場の成長を牽引するもう1つの重要なトレンドです。最も変革的な技術の1つである5Gは、インターネット速度の高速化、遅延の低減、接続の信頼性向上を実現することで、業界に革命を起こす可能性があります。ベトナムでは、政府と大手通信事業者が、国のデジタル変革計画の一環として、5Gネットワークの展開に積極的に投資しています。

Viettel、VNPT、MobiFoneなどの通信会社は、すでにハノイやホーチミン市などの大都市で5Gパイロットプログラムを開始しており、今後数年間で本格的な商用展開が見込まれています。 5Gの導入は、消費者のモバイルインターネット速度を向上させるだけでなく、モノのインターネット（IoT）、スマートシティ、自律走行車などの新技術の開発を可能にすることにもなります。

5Gの高速接続は、遠隔監視、遠隔医療、産業オートメーションなどの技術の利用を可能にし、医療、教育、製造などの分野でイノベーションを推進すると期待されています。たとえば、スマートシティでは、5Gによりリアルタイムのデータ収集と分析が容易になり、都市管理、交通管制、エネルギー効率が向上します。さらに、5Gはクラウドコンピューティング、仮想現実と拡張現実（VR / AR）、人工知能（AI）などの他のデジタルサービスの成長を加速します。これらの技術は超高速で低遅延のネットワークに依存しており、5Gはそれらの広範な採用をサポートするために必要なインフラストラクチャを提供します。

ベトナムが5Gネットワークを展開し続けると、企業と消費者の両方が強化された接続性と新しいデジタルエクスペリエンスの恩恵を受けることになります。この傾向はICT市場に大きな影響を与え、テクノロジーと通信へのさらなる投資とイノベーションを促進するでしょう。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

ベトナム政府も、通信インフラの開発促進において極めて重要な役割を果たしてきました。4Gネットワークの拡大への大規模な投資と、5Gテクノロジーの継続的な導入により、都市部と農村部全体の接続性が強化されました。Viettel、VNPT、MobiFoneなどの大手通信事業者は、この拡大の最前線に立ち、高速インターネットとモバイルサービスの需要の高まりに対応するためにインフラに多額の投資を行っています。ハノイやホーチミン市などの大都市で5Gが早期に導入されたことで、ベトナムは地域の次世代接続のリーダーとしての地位を確立しました。通信部門は、ベトナムの都市化とデジタル変革の取り組みの進展の恩恵を受けています。企業と消費者がデジタルサービスに移行するにつれて、信頼性が高く、高速で、手頃な価格の通信サービスに対するニーズは高まり続けています。通信サービスは、eコマース、クラウドコンピューティング、IoTなど、他の主要なICT分野の発展もサポートしており、ベトナムのデジタル経済の基盤となる要素となっています。

地域別インサイト

ベトナム南部は、2023年に最大の市場シェアを占めました。

ベトナム南部は、特にICT分野で多額の外国直接投資（FDI）を誘致しています。インテル、サムスン、LGなどの国際的なテクノロジー大手は、好ましいビジネス環境、熟練した労働力、戦略的な立地に惹かれ、この地域で重要な事業を展開しています。この投資の流入は、地元のICT産業を後押しするだけでなく、イノベーションと技術の進歩を促進します。

この地域は、一流の大学や技術機関の熟練した専門家と卒業生の大規模なプールの恩恵を受けています。ホーチミン市は教育・研修機関が集中しており、ICT 部門の支援と発展に欠かせない IT およびエンジニアリングの才能を着実に輩出しています。

地方政府は、ベトナム南部の ICT 産業の成長を支援するためにさまざまな取り組みを実施しています。これには、サイゴン ハイテク パークなどのテクノロジー パークやイノベーション ハブの開発が含まれ、テクノロジー企業にリソース、ネットワーキングの機会、インセンティブを提供しています。ブロードバンドや 5G ネットワークの改善を含むこの地域のインフラ投資は、国の ICT ハブとしての地位をさらに強化しています。

最近の動向

• 2024 年 2 月、MWC Barcelona 2024 の開催中に、ファーウェイは「デジタルおよびインテリジェント インフラストラクチャの先導、産業インテリジェンスの加速」をテーマに、ファーウェイ インダストリアル デジタルおよびインテリジェント変革サミットを主催しました。サミットには世界中の顧客、パートナー、業界リーダーが集まり、産業や中小企業のデジタルおよびインテリジェント変革におけるイノベーションと実践について議論し、共有しました。さらに、ファーウェイは、産業変革のさまざまな段階にある顧客のニーズに対応するように設計された、10の新しい産業デジタルおよびインテリジェント変革ソリューションと、一連の新しい主力製品を発表しました。
• 2024年4月、SBテクノロジーコーポレーションは、ベトナムに拠点を置くオフショア開発およびICTソリューションの大手プロバイダーであるNTQソリューションJSCへの戦略的投資を発表しました。この投資は、SBテクノロジーが熟練したエンジニアと技術的専門知識のプールにアクセスできるようにすることを目的としています。 NTQ Solution JSC との提携により、SB Technology はベトナムの ICT セクターが提供する才能と革新性を活用し、開発能力を強化し、技術提供を拡大することを目指しています。この動きは、SB Technology が技術ソリューションを進化させ、世界市場で競争力を維持するという取り組みを反映しています。

主要市場プレーヤー

• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Intel Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle企業
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise Company