フィリピンのデータセンター冷却市場、コンポーネント別（ソリューション、サービス）、データセンター規模別（大規模データセンター、中規模データセンター、小規模データセンター）、冷却タイプ別（部屋ベース冷却、列/ラックベース冷却）、アプリケーション別（政府、BFSI、ITおよび通信、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年（予想）

市場概要

フィリピンのデータセンター冷却市場は、2023年に2億800万米ドルと評価され、予測期間中に15.11％のCAGRで成長し、2029年には4億8800万米ドルに達すると予想されています。

データセンター冷却市場には、データセンター機器によって発生する熱を管理および緩和するために設計されたテクノロジーとソリューションが含まれます。データセンターの複雑さと規模が拡大し続けるにつれて、最適なパフォーマンスを維持し、機器の故障を防ぐために、効果的な冷却が重要になります。この市場には、空気ベース、液体ベース、ハイブリッド冷却ソリューションなど、さまざまな冷却システムが含まれており、それぞれが熱放散とエネルギー効率に関連する特定のニーズに対応するようにカスタマイズされています。

コンピューター ルーム空調 (CRAC) ユニットとコンピューター ルーム エア ハンドラー (CRAH) ユニットを含む空気ベースの冷却システムは、空気の循環を使用して熱を放散します。直接および間接液体冷却などの液体ベースのシステムは、流体を使用して重要なコンポーネントから熱を移動させます。ハイブリッド ソリューションは、空気冷却と液体冷却の両方の要素を組み合わせて、効率と適応性を高めます。

市場は、データ ストレージと処理の需要の増加、エネルギー効率の高い冷却ソリューションの必要性、および冷却技術の進歩によって推進されています。さらに、規制基準と環境への懸念により、より持続可能な慣行が求められています。この市場の企業は、冷却効率の改善、運用コストの削減、データセンター運用の信頼性の向上に向けたイノベーションに重点を置いています。

主要な市場推進要因

データストレージと処理の需要の高まり

デジタル技術の急速な拡大とデータ集約型アプリケーションの急増は、フィリピンのデータセンター冷却市場の重要な推進要因です。企業、政府機関、個人が膨大な量のデータを生成および消費するにつれて、データストレージと処理機能の需要が急増しています。この傾向は、金融、通信、ヘルスケア、電子商取引などの分野で特に顕著であり、これらの分野はすべて、業務をサポートするためにデータセンターに大きく依存しています。

処理されるデータの量が増えるにつれて、データセンターはインフラストラクチャを拡張する必要があり、これにはサーバーとストレージデバイスの追加が含まれます。データセンターインフラストラクチャの成長は、この機器によって生成される熱を管理するための高度な冷却ソリューションの必要性と直接相関しています。データセンター システムを効率的に運用し、機器の故障や運用コストの増加につながる過熱を防ぐためには、効果的な冷却が不可欠です。

フィリピンでは、デジタル トランスフォーメーション イニシアティブの台頭とクラウド コンピューティング市場の拡大が、データセンターの需要の高まりにつながっています。企業がクラウドベースのソリューションに移行し、ビッグ データ分析を採用するにつれて、データセンターが処理するデータ量の増加に対するプレッシャーが強まっています。この負荷の増加により、最適なパフォーマンスを維持し、ダウンタイムの可能性を防ぐために、より高度で信頼性の高い冷却システムが必要になります。さらに、政府によるデジタル化の推進と、IT およびビジネス プロセス アウトソーシング (BPO) 部門の成長が、データセンターの需要をさらに高めています。これらの業界が拡大するにつれて、技術インフラをサポートする効率的な冷却ソリューションの必要性も高まっています。その結果、フィリピンのデータセンター冷却市場は、データストレージと処理機能の需要拡大に牽引され、堅調な成長を遂げています。

冷却ソリューションの技術的進歩

冷却ソリューションの技術的進歩は、フィリピンのデータセンター冷却市場の重要な推進力です。データセンターは、増大するデータ負荷と高密度の機器を処理するために進化しており、従来の冷却方法では不十分になることがよくあります。冷却技術の革新は、これらの課題に対処し、データセンターの運用効率を向上させるために不可欠です。

冷却技術の最近の進歩には、より効率的な空気冷却システムと液体冷却システム、および両方の要素を組み合わせたハイブリッドソリューションの開発が含まれます。コンピュータールーム空調 (CRAC) やコンピュータールームエアハンドラー (CRAH) ユニットなどの空気ベースの冷却システムは、エネルギー効率と冷却能力が向上しています。これらの進歩により、データセンターは熱をより効率的に管理しながら、エネルギー消費を最小限に抑えることができます。

液体冷却技術も大幅に進歩し、高密度データセンター環境での冷却性能が向上しました。液体を使用して重要なコンポーネントから熱を逃がす直接および間接液体冷却システムは、従来の空気ベースの方法と比較して優れた冷却効率を提供します。これらのシステムは、最新のサーバーや高性能コンピューティング機器の熱出力の増加に対処するのに特に有利です。

空気冷却と液体冷却の両方を統合したハイブリッド冷却ソリューションは、データセンターの熱管理に多目的なアプローチを提供します。両方の方法の長所を組み合わせることで、ハイブリッドシステムはさまざまな冷却ニーズに適応し、全体的な効率を向上させることができます。この適応性は、機器の負荷や環境条件に基づいて冷却要件が変動する可能性のある動的なデータセンター環境で特に役立ちます。さらに、冷却技術の進歩には、リアルタイムデータに基づいて冷却性能を最適化する精密冷却システムとインテリジェント管理ツールの開発も含まれます。これらのイノベーションにより、データセンターはエネルギー効率を高め、運用コストを削減できるため、冷却インフラの強化を目指すフィリピンの事業者にとって魅力的な選択肢となっています。

エネルギー効率と持続可能性の懸念

エネルギー効率と持続可能性は、フィリピンのデータセンター冷却市場においてますます重要な推進力となっています。データセンターは運用と冷却の両方で大量のエネルギーを消費するため、エネルギー消費を削減し、環境への影響を最小限に抑える冷却ソリューションの採用がますます重視されています。

データセンターは最大の電力消費者の 1 つであり、冷却システムはこのエネルギー使用量のかなりの部分を占めています。その結果、データセンター事業者には、運用コストを削減し、二酸化炭素排出量を削減できるエネルギー効率の高い冷却技術を実装する強い動機があります。エネルギー効率の高い冷却ソリューションの採用は、温室効果ガスの排出削減を目的とした世界的な持続可能性の目標と規制要件と一致しています。

エネルギーコストが大きな懸念事項となる可能性があるフィリピンでは、データセンター事業者は、高性能と低エネルギー消費の両方を提供する冷却ソリューションをますます求めています。高効率の CRAC および CRAH ユニット、高度な液体冷却システム、フリークーリング技術などのイノベーションは、データセンターのエネルギー効率の向上に役立ちます。たとえば、フリークーリングは、周囲の空気または水の温度を利用して機械的冷却の必要性を減らし、エネルギー使用量を削減します。さらに、高い電力使用効率 (PUE) 比を備えた冷却システムの実装は、持続可能性の向上を目指すデータセンター事業者にとって重要な焦点です。PUE は、データセンターのエネルギー効率を測定するために使用される指標であり、PUE 値が低いほどパフォーマンスが優れていることを示します。PUE 値の低下に貢献する冷却ソリューションは、市場で非常に求められています。

グリーンデータセンターと持続可能な慣行の推進は、政府の規制とインセンティブによってもサポートされています。フィリピンでは、エネルギー効率と再生可能エネルギーの導入を促進する政策により、環境と持続可能性の目標に沿った高度な冷却技術の需要がさらに高まっています。

主要な市場の課題

高いエネルギー消費と運用コスト

フィリピンのデータセンター冷却市場が直面している大きな課題の 1 つは、冷却システムに関連する高いエネルギー消費です。データセンターは最大の電力消費者の 1 つであり、最適な動作温度を維持するために不可欠な冷却システムは、このエネルギー使用量のかなりの部分を占めています。熱帯気候のフィリピンは、冷却効率に関連する追加の課題に直面しています。

フィリピンのような熱帯地域では、周囲温度が非常に高くなる可能性があるため、データセンター機器によって発生する熱を打ち消すために、よりエネルギー集約的な冷却ソリューションが必要になります。この冷却需要の増加はエネルギー消費の増加につながり、運用コストに直接影響します。高額な電気料金は、データセンター事業者にとって大きな負担となる可能性があります。特に、エネルギーコストがすでに懸念されている国ではなおさらです。

こうした高額なエネルギーコストを軽減するため、フィリピンのデータセンター事業者は、エネルギー効率の高い冷却ソリューションをますます求めています。高効率の CRAC および CRAH ユニット、液体冷却システム、フリークーリング技術などの冷却技術の進歩は、エネルギー節約の面で潜在的なメリットをもたらします。しかし、こうした技術の導入には多額の資本投資が必要になることが多く、事業者によっては障壁となる可能性があります。さらに、フィリピンのエネルギーインフラは、高度な冷却ソリューションの広範な導入に課題をもたらす可能性があります。特定の地域では、電力供給の問題や信頼性の懸念が、エネルギー効率の高い冷却システムの有効性に影響を及ぼす可能性があります。データセンターの冷却システムのパフォーマンスを維持し、潜在的な中断を回避するには、安定した信頼性の高いエネルギー供給を確保することが不可欠です。

エネルギー消費量の増加という課題は、環境規制や持続可能性の目標の高まりによってさらに複雑になっています。データセンター事業者は、環境に配慮した取り組みを採用し、二酸化炭素排出量を削減することがますます求められており、エネルギー効率の高い冷却ソリューションの導入に対するプレッシャーが高まっています。効果的な冷却の必要性とエネルギー効率およびコスト管理の要求とのバランスを取ることは、フィリピンのデータセンター冷却市場において依然として大きな課題です。

インフラストラクチャとスペースの制限

フィリピンのデータセンター冷却市場におけるもう 1 つの大きな課題は、インフラストラクチャとスペースの制限の問題です。データセンターには冷却システムをサポートするために特殊なインフラストラクチャが必要であり、特に人口密度の高い都市部では適切なスペースが確保できないことが制約となる場合があります。

メトロマニラのような都市部では、不動産が限られていて高価な場合が多いため、データセンター運営者が冷却システムのための十分なスペースを備えた施設を取得して建設することは困難です。運用インフラストラクチャと冷却インフラストラクチャの両方が必要であるため、コストが上昇し、データセンターの設計と建設が複雑になる可能性があります。スペースが限られていると、最適な冷却ソリューションを実装する能力も制限される可能性があります。運営者は、設置面積内にシステムを設置するために冷却効率を妥協しなければならない場合があるためです。さらに、多くのデータセンターの既存のインフラストラクチャは、高度な冷却技術に対応するのに適していない可能性があります。古い施設では、より新しく効率的な冷却システムをサポートするために、大幅な改修やアップグレードが必要になる場合があります。これは、特にアップグレード中にデータセンターを稼働させ続ける必要がある場合は、コストがかかり複雑なプロセスになる可能性があります。

インフラストラクチャの制限の課題は、高密度環境での効果的な熱管理の必要性によってさらに悪化します。データセンターがより高いサーバー密度とより強力な機器をサポートするように進化するにつれて、熱の管理はますます複雑になります。スペースの制約により、高い熱負荷を効果的に処理できる冷却ソリューションを実装するためのオプションが制限される場合があります。

これらのインフラストラクチャとスペースの制限に対処するには、データセンターの設計に対する慎重な計画と革新的なアプローチが必要です。フィリピンのデータセンターオペレーターは、これらの課題を克服するために、モジュール式でスケーラブルな冷却ソリューションと、スペースの創造的な使用を検討する必要があるかもしれません。効率的な冷却の必要性と限られたインフラストラクチャの制約とのバランスを取ることは、フィリピンのデータセンター冷却市場において依然として重要な課題です。

主要な市場動向

高度な冷却技術の採用

フィリピンのデータセンター冷却市場では、高度な冷却技術の採用が進んでいます。データセンターのエネルギー消費量が増加し、高性能コンピューティングの需要が高まるにつれて、従来の冷却方法ではますます不十分になっています。事業者は、効率を高め、熱をより効果的に管理するために、革新的な冷却ソリューションに目を向けています。

注目すべき傾向の 1 つは、液体冷却システムの台頭です。空気を循環させて熱を放散する従来の空気ベースの冷却とは異なり、液体冷却システムでは、液体を使用して重要なコンポーネントから熱を逃がします。直接および間接の液体冷却方法は、従来の空冷では最適な温度を維持するのが難しい高密度環境の処理に大きな利点があります。これらのシステムは、高性能コンピューティング (HPC) セットアップと高密度サーバー構成を備えたデータセンターで特に役立ちます。

もう 1 つのトレンドは、周囲の環境条件を利用して機械的冷却への依存を減らすフリー クーリング技術の統合です。エコノマイザーやエアサイド エコノマイゼーションなどのフリー クーリング方法では、より冷たい外部の空気または水源を使用してデータセンター内の温度を下げます。このアプローチは、エネルギー消費を削減するだけでなく、コスト削減と環境への影響の低減にも貢献します。さらに、精密冷却ソリューションの採用が増加しています。インローおよびオーバーヘッド冷却ユニットなどの精密冷却システムは、熱が発生する領域に直接ターゲットを絞った冷却を提供します。この局所的なアプローチにより、冷却効率が向上し、大規模な空気循環システムの必要性が軽減されます。

これらの高度な冷却技術は、エネルギー効率の向上、パフォーマンスの向上、およびより高い熱負荷への対応能力のニーズによって推進されています。フィリピンのデータセンター事業者は、競争力を維持し、デジタル経済の高まる需要に対応するために、これらの技術への投資を増やしています。

エネルギー効率と持続可能性に重点を置く

エネルギー効率と持続可能性は、フィリピンのデータセンター冷却市場の顕著なトレンドになっています。データセンターは運用と冷却の両方で大量のエネルギーを消費するため、エネルギー消費を削減し、環境への影響を最小限に抑える方法と技術の採用がますます重視されています。

大きなトレンドの 1 つは、エネルギー効率の高い冷却システムの実装です。データセンター事業者は、全体的なエネルギー消費に対する冷却システムの効率を測定する電力使用効率 (PUE) 比の高い冷却ソリューションを選択する傾向が高まっています。PUE 値が低いほど、パフォーマンスとエネルギー効率が優れていることを示します。高効率の CRAC や CRAH ユニットなどの高度な冷却技術は、PUE 比の低減と運用コストの削減に貢献します。

持続可能性の推進は、グリーン冷却技術の採用にもつながっています。これには、地球温暖化係数 (GWP) が低い冷媒の使用や、冷却操作による環境への影響を最小限に抑えるように設計されたシステムが含まれます。データセンターのオペレーターは、エネルギー消費を相殺し、二酸化炭素排出量を削減するために、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源も模索しています。さらに、循環型経済の原則をサポートする冷却ソリューションを実装する傾向が高まっています。これには、リサイクルまたは再利用できるコンポーネントを使用してシステムを設計することが含まれており、これにより廃棄物が削減され、持続可能性が促進されます。

エネルギー効率と持続可能性への重点は、規制要件と市場の需要の両方によって推進されています。政府と規制機関は、エネルギー効率の高い慣行に対する基準とインセンティブをますます設定しており、顧客と利害関係者は環境に配慮した運用を優先しています。その結果、フィリピンのデータセンター事業者は、運用効率を高め、世界的な持続可能性の目標に沿うために、これらのトレンドを採用しています。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

ソリューションは、2023年に最大の市場シェアを占めました。ソリューションセグメントは、高度な冷却技術の必要性を促進するいくつかの重要な要因により、フィリピンのデータセンター冷却市場を支配しています。

デジタルインフラストラクチャの急速な成長とデータ集約型アプリケーションの急増により、フィリピンのデータセンターは熱負荷の増加を経験しています。高性能サーバーと高密度の機器構成は大量の熱を生成するため、これを効果的に管理するには高度な冷却ソリューションが必要です。高効率のコンピュータールーム空調（CRAC）ユニット、液体冷却システム、ハイブリッドシステムなどのソリューションは、これらの上昇した熱負荷を処理し、最適なパフォーマンスを確保するために不可欠です。

冷却技術の継続的な進化は、ソリューションセグメントの優位性において重要な役割を果たしています。精密冷却システム、直接および間接液体冷却、フリークーリング技術などのイノベーションは、従来の方法に比べて効率とパフォーマンスが向上しています。これらの進歩は、データセンターオペレーターがエネルギー消費を管理し、冷却効果を高めるのに役立つため、非常に求められています。

エネルギー効率と持続可能性への重点が、高度な冷却ソリューションの採用を促進しています。データセンターオペレーターは、運用コストの削減と環境への影響の最小化にますます重点を置いています。電力使用効率 (PUE) 比が高いソリューションなど、エネルギー効率に優れたソリューションは、規制基準と持続可能性の目標に適合しているため、市場で好まれる選択肢となっています。

データセンターは高密度で高性能なコンピューティング環境をサポートするようになるため、従来の冷却方法では不十分になることがよくあります。高密度で強力な機器から発生する熱を効果的に管理するには、高度な冷却ソリューションが必要です。これらの高性能セットアップにおける効率的な冷却ソリューションの必要性は、ソリューションセグメントの優位性にさらに貢献しています。

地域別インサイト

マニラ首都圏（NCR）は、2023年に最大の市場シェアを占めました。マニラ首都圏（NCR）は、いくつかの重要な要因により、フィリピンのデータセンター冷却市場を支配しています。NCR、特にメトロマニラは、フィリピンの経済とビジネスの中心地です。企業、金融機関、IT企業が集中しており、そのすべてが堅牢なデータセンターインフラストラクチャを必要としています。これらの企業の高密度により、データセンターサービスに対する大きな需要が促進され、その結果、広範なIT運用によって発生する熱を管理するための効果的な冷却ソリューションに対する需要が促進されます。

この地域は、高度な技術インフラストラクチャと、洗練されたデータセンター冷却システムの導入と保守をサポートする確立されたエコシステムの恩恵を受けています。 NCR は主要な商業および技術センターとしての地位にあるため、高密度データセンターの熱負荷を管理するために不可欠な最先端の冷却技術とサービスにアクセスできます。

NCR 内でのデータセンター開発への多額の投資は、市場での優位性を反映しています。地元企業と国際企業の両方が、この地域の戦略的重要性とインフラストラクチャの可用性に牽引されて、データセンター事業を拡大しています。この成長により、ますます複雑で大容量のデータセンターをサポートするための高度な冷却ソリューションの需要が高まっています。

最近の開発

• 2024 年 8 月、LiquidStack は、データセンターのダイレクト ツー チップ (DTC) 液体冷却システムとの普遍的な互換性のために設計された最先端のソリューションである新しい Coolant Distribution Unit (CDU-1MW) を発表しました。この高度な CDU は現在、世界中に出荷できます。 1,350kW という優れた冷却能力を備えた CDU-1MW は、標準化され DTC に最適化された CDU に対する高まるニーズに対応します。この開発は、データセンターでの液体冷却技術の採用増加と一致しています。CDU-1MW は、生成 AI、大規模言語モデル、高性能コンピューティング (HPC) アプリケーションなど、需要の高いコンピューティング環境で優れた冷却性能を発揮するように設計されています。
• 2024 年 3 月、NautilusData Technologies は EcoCore というブランドの新しいモジュラー データセンター ソリューションを開始しました。この製品ラインは、独自のデータセンター用に開発された高度な冷却技術を活用し、2.5MW の容量を提供します。EcoCore は、データセンターのホワイト スペースとグレー スペースを統合し、機械、電気、配管 (MEP) コンポーネントを戦略的に頭上に配置することで、プレファブリケーションの効率を高め、建設プロセスを簡素化するように設計されています。このソリューションは、従来のホットアイルと高度な液体冷却システムの両方に対応しており、革新的で柔軟なデータセンター設計に対する Nautilus の取り組みを反映しています。
• 2023 年 11 月、データセンター液体冷却ソリューションの大手プロバイダーである LiquidStack は、新しい単相液体冷却ソリューションの発売を発表し、DataTank 製品ポートフォリオをさらに強化しました。この革新的なソリューションにより、データセンターはエネルギー集約型の空冷から、より効率的で環境に優しい浸漬冷却に移行できます。LiquidStack の単相液体冷却テクノロジーは、人工知能を含む高性能コンピューティング アプリケーションの熱性能ベンチマークを上回るように設計されています。高度なフロー技術とダイナミクスを採用したこのソリューションは、W32水で110kWを超える冷却能力を実現します。このパフォーマンスレベルは、同等の条件下でフルサイズタンクあたり100kW未満の競合単相液浸製品のレベルを上回ります。

主要市場プレーヤー

• Schneider Electric SE
• Honeywell International Inc.
• Johnson ControlsInternational plc
• Eaton Corporation plc
• IBM Corporation
• Hewlett Packard EnterpriseCompany
• Vertiv Group企業
• Trane Technologies Company,LLC