フィリピンのサイバーセキュリティ市場、提供内容別（ソリューション、サービス）、導入モード別（オンプレミス、クラウド）、組織規模別（大企業、中小企業（SME））、セキュリティ別（ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、エンドポイントおよびIoTセキュリティ、その他）、エンドユーザー別（BFSI、ヘルスケア、製造、政府および防衛、ITおよび通信、その他）、地域別、競合、予測および機会、2019年～2029年（予想）

市場概要

フィリピン

サイバー セキュリティ市場には、デジタル システム、ネットワーク、データをサイバー脅威から保護するために設計された幅広いテクノロジ、ソリューション、サービスが含まれます。この市場は、組織や個人が機密情報を不正アクセス、データ侵害、その他の悪意のある活動から保護するという高まるニーズに対応しています。主要なコンポーネントには、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、サービス拒否攻撃などのサイバー脅威を識別、防止、対応することを目的としたハードウェア、ソフトウェア、サービスが含まれます。

市場は、デジタル化の進展、接続デバイスの急増、高度なサイバー攻撃の頻度の増加によって推進されています。企業や政府がデジタル インフラストラクチャに大きく依存するにつれて、堅牢なセキュリティ対策の需要が重要になっています。この市場のソリューションは、ファイアウォール、暗号化、ID 管理から、人工知能 (AI) ベースの脅威検出やセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムなどのより高度なサービスまで多岐にわたります。

サイバー セキュリティ市場は、急速な技術進歩、厳格な規制要件、大手グローバル企業から専門のニッチ プロバイダーまで多様なプレーヤーを特徴としています。サイバー脅威が進化し続ける中、デジタル資産を保護し、デジタル経済への信頼を維持するという継続的なニーズに後押しされて、市場は成長すると予想されます。

主要な市場推進要因

セクター間のデジタル化の拡大

フィリピンのさまざまなセクターの急速なデジタル変革は、同国のサイバー セキュリティ市場の重要な推進力です。企業、政府機関、さらには中小企業でもデジタル テクノロジーの採用が進むにつれて、堅牢なサイバー セキュリティ対策の必要性が極めて重要になります。電子商取引、デジタル バンキング、オンライン教育、遠隔医療への移行により、デジタル環境が拡大し、サイバー脅威の侵入口が増えています。この広範なデジタル化は、効率性とアクセス性を高める一方で、組織をデータ侵害、個人情報の盗難、その他のサイバー攻撃などのリスクにさらします。

デジタル経済の拡大により、オンラインで処理および保存される機密データの量が急増しました。個人情報、財務記録、知的財産は、サイバー犯罪者の主なターゲットになっています。クラウド コンピューティング、モバイル デバイス、モノのインターネット (IoT) テクノロジへの依存が高まると、サイバーセキュリティの状況はさらに複雑になり、データの整合性とプライバシーを保護するための包括的なソリューションが必要になります。

フィリピンのデジタル フットプリントが拡大し続ける中、企業や政府機関は、業務を保護するための高度なサイバーセキュリティ ソリューションの必要性を認識しています。この認識により、暗号化、多要素認証、リアルタイムの脅威検出システムなどのサイバーセキュリティ サービスとテクノロジの需要が高まっています。さらに、デジタル化の進展により、より厳格なサイバーセキュリティ対策を義務付ける規制枠組みの策定も促進され、市場の成長がさらに加速しています。

サイバー犯罪の増加

フィリピンにおけるサイバー攻撃の頻度と巧妙さの増加は、サイバーセキュリティ市場の主な推進力となっています。国のデジタルインフラが進化するにつれ、サイバー犯罪者が使用する戦術と方法も進化しています。フィリピンでは、ランサムウェア攻撃やフィッシング詐欺から、より高度な持続的脅威 (APT) に至るまで、サイバー脅威が急増しています。これらのインシデントは、機密情報を危険にさらすだけでなく、事業運営を混乱させ、デジタルサービスに対する国民の信頼を損ないます。

サイバー犯罪の経済的影響は大きく、企業と個人の両方に多大な損失をもたらします。その結果、組織はこれらの脅威を防止および軽減するために、サイバーセキュリティへの投資を増やしています。サイバー犯罪の増加は、サイバーセキュリティの意識と教育の重要性を浮き彫りにしており、組織のあらゆるレベルでサイバーセキュリティの実践を改善することを目的としたトレーニング プログラムやコンサルティング サービスの需要を促進しています。さらに、サイバー攻撃の高度化が進むにつれて、高度なサイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。企業は現在、脅威をリアルタイムで検出して対応するために、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの最先端技術を求めています。継続的な監視と迅速な対応能力の必要性がますます高まっており、組織はマネージド セキュリティ サービスと脅威インテリジェンス プラットフォームを採用するようになっています。

政府の取り組みと規制遵守

フィリピン政府のサイバーセキュリティに対する積極的な姿勢は、同国のサイバーセキュリティ市場の重要な推進力となっています。政府は、国家の安全保障、経済の安定、国民の信頼を守る上でサイバーセキュリティが極めて重要であることを認識し、国のサイバー防御を強化することを目的としたさまざまな取り組みや規制を開始しました。これらの対策は、より安全なデジタル環境を作り出すだけでなく、サイバーセキュリティ製品やサービスの需要を促進します。

政府の重要な取り組みの 1 つは、国家サイバーセキュリティ計画 (NCSP) の策定です。これは、サイバー エコシステムのセキュリティを確保するための国の戦略を概説したものです。この計画は、公共部門と民間部門の両方のサイバーセキュリティ機能の強化、サイバー衛生の促進、サイバーセキュリティ意識の文化の育成に重点を置いています。NCSP の実施により、組織が概説された標準と要件に準拠するよう努めているため、サイバーセキュリティ インフラストラクチャとサービスへの投資が促進されました。

2012 年のデータ プライバシー法 (DPA) などの規制フレームワークも、サイバーセキュリティ市場の推進に重要な役割を果たしています。DPA はデータ保護に関する厳格なガイドラインを義務付けており、組織は個人情報や機密情報を保護するために強力なサイバーセキュリティ対策を実装する必要があります。これらの規制に違反すると、重大な罰金が科せられる可能性があるため、企業はサイバーセキュリティへの投資を優先するようになっています。さらに、国際的なパートナーや民間セクターの利害関係者と協力する政府の取り組みにより、国のサイバーセキュリティ体制がさらに強化され、サイバーセキュリティ市場の成長の機会が生まれています。

主要な市場の課題

熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足

フィリピンのサイバーセキュリティ市場が直面している最も差し迫った課題の 1 つは、この分野の熟練した専門家の大幅な不足です。サイバーセキュリティのソリューションとサービスの需要が高まり続けるにつれて、これらのシステムを設計、実装、管理できる資格のある専門家の必要性がますます重要になっています。しかし、フィリピンでは訓練を受けたサイバーセキュリティ専門家の供給がこの需要に追いついておらず、サイバー脅威から効果的に防御する国の能力に深刻な課題をもたらすギャップが生じています。

この不足は、いくつかの要因に起因しています。まず、サイバーセキュリティは、複雑なテクノロジー、脅威の状況、規制要件を深く理解する必要がある高度に専門化された分野です。このような専門知識を身に付けるには、時間、教育、継続的な学習が必要ですが、フィリピンの多くの専門家はまだそれらを十分に身に付けていない可能性があります。さらに、サイバー脅威の急速な進化により、それらに対抗するために必要なスキルは常に変化しており、既存の専門家が継続的なトレーニングと開発を行わずに最新のスキルを維持することは困難です。

サイバーセキュリティ専門家の世界的な需要により、人材不足はさらに深刻化しています。この需要により、熟練した専門家が海外でのより高い給与とより良い機会に惹かれて引き寄せられる競争の激しい雇用市場が生まれています。この「頭脳流出」効果により、フィリピンの現地組織がサイバーセキュリティ分野で優秀な人材を引き付け、維持することがさらに困難になっています。

熟練した専門家の不足は、組織が効果的なサイバーセキュリティ対策を実施する能力を制限するだけでなく、フィリピンのサイバーセキュリティ市場全体の成長を妨げます。十分な人材がいなければ、企業は高度なサイバーセキュリティソリューションを導入するのに苦労し、サイバー攻撃に対して脆弱になる可能性があります。さらに、専門知識が不足していると、新しいテクノロジーやベストプラクティスの採用が遅れ、国が世界的なサイバーセキュリティ基準に追いつくことが難しくなります。

この課題に対処するには、フィリピンでのサイバーセキュリティ教育およびトレーニング プログラムへの投資を増やす必要があります。これには、大学や専門学校を通じた正式な教育だけでなく、すでにこの分野に携わっている人々のための継続的な専門能力開発の機会も含まれます。政府と業界の関係者は協力して、地元のサイバーセキュリティの才能の育成を奨励するイニシアチブを作成し、フィリピンが現代のデジタル経済の需要を満たすことができる強力で回復力のあるサイバーセキュリティの労働力を構築できるようにする必要があります。

限られたサイバーセキュリティ予算

フィリピンのサイバーセキュリティ市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、多くの組織、特に中小企業 (SME) によって割り当てられているサイバーセキュリティ予算が限られていることです。サイバーセキュリティの脅威に対する認識は高まっていますが、多くの企業は依然として包括的なサイバーセキュリティ対策を実施するための十分な財源を割り当てるのに苦労しています。この財政的制約は、サイバー脅威との戦いにおいて大きな障害となり、全国の組織の全体的なセキュリティ体制を損ないます。

多くの中小企業にとって、サイバーセキュリティは投資ではなくコストと見なされることが多く、予算配分が不十分になっています。これらの企業は、特にサイバー攻撃の標的になりにくいと認識している場合は、サイバーセキュリティよりも他の運用費用を優先する場合があります。しかし、この考え方では、侵害に対して脆弱であり、壊滅的な財務上および評判上の結果を招く可能性があります。リスクをより認識している大規模な組織であっても、最新のサイバーセキュリティ技術やサービスに投資する能力を制限する予算上の制約に直面する可能性があります。

高度なサイバーセキュリティソリューションの高コストは、この課題に寄与する主な要因です。脅威検出システム、暗号化、インシデント対応チームなどの包括的なセキュリティ対策を実装するには、多大な投資が必要です。さらに、メンテナンス、更新、従業員トレーニングの継続的なコストにより、予算がさらに圧迫される可能性があります。利益率の低い組織にとって、これらの費用は法外に思え、十分な保護を提供しない最小限または時代遅れのセキュリティ対策を選択することにつながる可能性があります。

予算が限られていると、組織が熟練したサイバーセキュリティ専門家を引き付け、維持する能力にも影響します。競争力のある給与と福利厚生は、この分野の優秀な人材を確保するのに不可欠ですが、財政的制約により、組織が競争力のある報酬パッケージを提供することが困難になる可能性があります。これにより、フィリピンの人材不足が悪化するだけでなく、組織が資格不足のスタッフに頼らざるを得なくなったり、重要なセキュリティ機能をサードパーティプロバイダーにアウトソーシングしたりすることになり、サイバーセキュリティイニシアチブの有効性が制限されます。

この課題を克服するには、フィリピンの組織は、サイバーセキュリティの予算編成に対してより戦略的なアプローチを採用する必要があります。これには、サイバーセキュリティをビジネス運営の重要な要素として認識し、それに応じてリソースを割り当てることが含まれます。政府のインセンティブと補助金も、企業がサイバーセキュリティに投資することを促進する役割を果たす可能性があります。さらに、クラウドベースのセキュリティサービスやマネージドセキュリティプロバイダーなどの費用対効果の高いソリューションを採用することで、組織は多額の費用をかけずにセキュリティ体制を強化できます。限られた予算の問題に対処することで、フィリピンは全体的なサイバーセキュリティ環境を強化し、デジタル経済を新たな脅威からより適切に保護することができます。

主要な市場動向

クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの採用

クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの採用は、企業のクラウドコンピューティング環境への移行の増加に牽引され、フィリピンのサイバーセキュリティ市場で増加傾向にあります。あらゆる規模の組織が業務、データ、アプリケーションをクラウドに移行するにつれて、クラウドインフラストラクチャを保護するために特別に設計されたセキュリティ対策が必要になります。この傾向は、クラウドコンピューティングへの世界的な移行を反映していますが、スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率の必要性からクラウドの採用が加速しているフィリピンでは特に重要です。

クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションには、フィリピンでの採用を促進するいくつかの利点があります。これらのソリューションは、通常、従来のオンプレミスのセキュリティ システムに比べて導入と管理が簡単なため、IT リソースが限られている中小企業にとって魅力的な選択肢となっています。また、クラウドベースのセキュリティ サービスはサブスクリプション ベースで運用されることが多く、ハードウェアやソフトウェアへの多額の先行投資の必要性が減るため、コスト効率も高くなります。さらに、クラウドベースのサイバー セキュリティ ソリューションは、リアルタイムの脅威検出、自動応答機能、継続的な監視など、動的なクラウド環境を保護するために不可欠な高度な機能を提供します。サイバー脅威が高度化するにつれて、クラウド内でのインシデントを迅速に検出して対応する能力がますます重要になります。この傾向は、クラウドで事業を展開する企業の特定のニーズに応える、グローバルおよびローカルのサイバー セキュリティ プロバイダーが提供するクラウド ネイティブ セキュリティ ソリューションの利用可能性が高まっていることによってもサポートされています。

フィリピンではクラウドベースのサイバー セキュリティ ソリューションの採用が拡大し続けており、市場におけるさらなるイノベーションと投資を促進することが期待されています。すでにクラウド コンピューティングを導入している企業は、クラウドベースのセキュリティ ツールの使用を拡大する可能性が高い一方、移行を検討中の企業は、クラウド戦略をサポートできるセキュリティ ソリューションを探すことになります。この傾向は、クラウド環境特有のセキュリティ上の課題とリスクを軽減するためのベストプラクティスについて企業を教育することの重要性も浮き彫りにしています。

ゼロトラスト セキュリティ モデルへの注目の高まり

組織がますます複雑で敵対的な脅威環境においてデジタル資産を保護するためのより効果的な方法を模索する中、ゼロトラスト セキュリティ モデルはフィリピンのサイバー セキュリティ市場で注目を集めています。ゼロトラストは、「決して信頼せず、常に検証する」という原則に基づいて動作するセキュリティ フレームワークです。つまり、ネットワークの内外を問わず、ユーザー、デバイス、システムは本質的に信頼されていません。代わりに、リソースへのアクセスを許可する前に、継続的な認証と検証が必要です。

このアプローチは、企業や政府機関が内部脅威、フィッシング攻撃、ランサムウェアなどのサイバー脅威に関連する課題の増加に直面しているため、フィリピンで特に重要になっています。信頼できる内部ネットワークと信頼できない外部ネットワークの間に明確な境界を置いた従来の境界ベースのセキュリティ モデルは、リモート ワーク、クラウド コンピューティング、モバイル デバイスによってこれらの境界が曖昧になっている世界ではもはや十分ではありません。ゼロ トラスト モデルは、ユーザーやデバイスの場所に関係なく、厳格なアクセス制御を実施し、疑わしいアクティビティを継続的に監視することで、これらの課題に対処します。

フィリピンでは、ゼロ トラスト セキュリティ モデルの採用がいくつかの要因によって推進されています。まず、リモート ワークの普及と業務目的での個人デバイスの使用の増加により、従来の方法では企業ネットワークを保護することが困難になっています。ゼロ トラストは、これらの分散環境を保護するための、より堅牢で適応性の高いフレームワークを提供します。データ保護やプライバシーに関連する規制要件などにより、組織はより厳格なセキュリティ対策を採用するよう求められていますが、ゼロ トラストはこれらのコンプライアンス要件とよく一致しています。さらに、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの高度なテクノロジーが利用できるようになったことで、ゼロ トラスト モデルの実装が促進されています。これらのテクノロジーにより、ゼロ トラスト アプローチに不可欠な要素である、より高度な監視と脅威検出が可能になります。フィリピンの組織がデジタル変革を推進し続ける中、ゼロトラスト セキュリティ モデルへの移行が加速し、サイバーセキュリティ市場のさらなる成長と革新が促進されると予想されます。

セグメント別インサイト

導入モードのインサイト

クラウドベースのセキュリティ ソリューションは、柔軟性と導入の容易さを提供します。管理が複雑でリソースを大量に消費する従来のオンプレミス セキュリティ システムとは異なり、クラウドベースのソリューションは、リモートで迅速に実装および管理できます。これは、高度なオンサイト セキュリティ インフラストラクチャを維持するためのリソースと専門知識が不足している可能性があるフィリピンの中小企業 (SME) にとって特に有利です。クラウド セキュリティ サービスは集中管理も提供しており、多様で分散した環境全体でのセキュリティ ポリシーの管理を簡素化します。さらに、クラウドベースのサイバーセキュリティ ソリューションのコスト効率は、その優位性の主な要因です。フィリピンの多くの企業は厳しい予算で運営されており、クラウド セキュリティ サービスのサブスクリプション ベース モデルにより、高額な初期費用をかけずに高度なセキュリティ機能にアクセスできます。このモデルは、組織のニーズに応じてサービスをスケールアップまたはスケールダウンする柔軟性も提供し、あらゆる規模の企業にとって魅力的なオプションとなっています。

サイバー脅威の高度化が進むにつれ、リアルタイムの監視と迅速な対応が不可欠になっています。クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションには、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの高度なテクノロジーが組み込まれていることが多く、継続的な脅威検出と自動対応が可能になります。これらの機能は、動的なサイバー環境で新たな脅威から身を守るために不可欠であり、フィリピンにおけるクラウドベースのセキュリティの優位性をさらに強固なものにしています。

地域別インサイト

2023 年には、首都圏 (NCR) が最大の市場シェアを占めました。首都圏 (NCR) は、国のデジタル経済と技術進歩の中心地としての地位を確立するいくつかの重要な要因により、フィリピンのサイバーセキュリティ市場を支配しています。

マニラ首都圏を含む NCR は、フィリピンのビジネスおよび経済活動の大部分の主要な拠点です。この地域には、企業の本社、金融機関、政府機関、テクノロジー企業が集中しています。重要なインフラストラクチャと高価値データが密集しているため、サイバー脅威の頻度と高度化が進むのを防ぐための高度なサイバーセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。

NCR は、幅広い技術の進歩と革新をサポートする堅牢なデジタルインフラストラクチャの恩恵を受けています。この地域のインターネット普及率が高く、デジタルテクノロジーが広く採用されているため、包括的なサイバーセキュリティ対策が必要です。NCR の組織がデジタルフットプリントを拡大するにつれて、業務とデータを保護するための高度なセキュリティソリューションの必要性がさらに顕著になります。

グローバル企業とローカル企業を含む多数のサイバーセキュリティ企業の存在が、この地域の優位性に貢献しています。NCR は、サイバーセキュリティサービスプロバイダー、コンサルタント、テクノロジーベンダーにとって重要な場所として機能し、多様なソリューションと専門知識を提供しています。業界プレーヤーが集中しているため、サイバーセキュリティサービスの可用性とアクセス性が向上し、市場の成長がさらに促進されます。さらに、NCR は、サイバーセキュリティイニシアチブに対する規制と政府のより強力なサポートの恩恵を受けています。この地域の戦略的重要性により、サイバーセキュリティのポリシーとフレームワークへの注目が高まり、保護対策とコンプライアンスへの投資が促進されています。

最近の動向

• 2024 年 5 月、QriarLabs はネバダ州ラスベガスの Identiverse で、新しいサイバーセキュリティ ポートフォリオから 3 つの革新的な ID およびアクセス管理ソリューションを発表しました。フロリダを拠点とするサイバーセキュリティ企業である Qriar は、米国における QriarLabs 製品の独占販売代理店に任命されました。製品発表では、QSCIM、QID、QAP などの QriarLabs の最新の進歩が披露され、サイバーセキュリティ ソリューションの強化に対する同社の取り組みが示されました。
• 2024 年 5 月、チューリッヒ保険とサイバー インシュアテック企業 BOXX は提携し、個人や家族が潜在的な詐欺やデジタル脅威を予測して防止できるように設計された革新的な個人向けサイバー保護ソリューションを導入しました。この提携は、BOXX が強調したように、包括的なデジタル セキュリティに対する高まるニーズに対応しています。ユーザー フレンドリーなアプリを通じて利用できるこの新しいサービスは、直感的なインターフェイスでカスタマイズされたエクスペリエンスを提供します。BOXX とチューリッヒ保険が共同で開発したこのソリューションは、チューリッヒの設計能力と BOXX の技術的進歩を融合し、強化されたデジタル保護を提供します。
• 2024 年 5 月、パロアルトネットワークスは、Precision AI テクノロジーで強化された最先端のセキュリティ ソリューション スイートを発表しました。これらの高度なツールは、高度なサイバー脅威に対抗し、業務に AI を統合する組織に強力な保護を提供するように特別に設計されています。パロアルトネットワークスは、Precision AI の力を活用して、より正確な脅威検出、自動応答メカニズム、包括的な保護策を提供し、AI テクノロジーの安全でセキュアな導入を実現することを目指しています。この新しいサービスは、進化するサイバー脅威に先手を打つこと、新興テクノロジーに関連する固有のセキュリティ課題に対処するという同社の取り組みを強調しています。

主要市場プレーヤー

• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• CrowdStrike, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Broadcom, Inc.
• IBM Corporation
• McAfee, LLC
• Qualys, Inc.