オーストラリアの通信市場、サービスタイプ別 (モバイル、固定データ)、テクノロジー別 (2G、3G、4G、5G、Wi-Fi、光ファイバー)、エンドユーザー別 (住宅、企業、政府)、企業規模別 (中小企業 (SME)、大企業)、ビジネスモデル別 (モバイルネットワークオペレーター (MNO)、固定回線オペレーター (FLO)、インターネットサービスプロバイダー (ISP)、オーバーザトップ (OTT))、地域別、競争、予測、機会、2019～2029年予測

市場概要

オーストラリア

通信市場は、電話、インターネット、テレビサービスなど、さまざまなチャネルでデータと通信を送信する業界全体を網羅しています。通常は有線および無線ネットワークを介して音声、データ、ビデオ通信を可能にするインフラストラクチャとサービスが含まれます。この市場の主要プレーヤーには、従来の固定電話からモバイル通信、ブロードバンドインターネット、デジタルテレビまでさまざまなサービスを提供する通信会社、インターネットサービスプロバイダー、モバイルネットワークオペレーターが含まれます。

通信市場では、企業はネットワークカバレッジ、サービス品質、価格、技術革新などの要素で競争しています。業界は、モバイルテクノロジーの進歩、5Gネットワークへの移行、高速インターネットとシームレスな接続に対する消費者の需要の高まりによって、急速な変革を経験しています。さらに、ストリーミング プラットフォームなどのオーバー ザ トップ (OTT) サービスの台頭が市場の動向に影響を与え、通信プロバイダーは提供内容を多様化し、ネットワークのアップグレードに投資するよう迫られています。

規制機関は、公正な競争、消費者保護、無線周波数の効率的な使用を確保しながら、通信市場を形成する上で重要な役割を果たしています。市場の将来は、デジタル変革、アクセスの拡大、モノのインターネット (IoT) や人工知能などの新興技術の統合を中心に据えられるようになっています。

主要な市場推進要因

技術の進歩とネットワークのアップグレード

オーストラリアの通信市場は、継続的な技術の進歩とネットワークのアップグレードによって大きく推進されています。近年の最も注目すべき進展の 1 つは、5G ネットワークの展開です。5G ネットワークは、より高速で、より低遅延で、容量の増加により通信に革命を起こすと期待されています。4G から 5G への移行は単なるアップグレードではありません。これは、特にスマート シティ、自動運転車、モノのインターネット (IoT) などの分野で新しいアプリケーションを可能にするパラダイム シフトです。これらの進歩には、既存のセル タワーのアップグレード、スモール セルの展開、スペクトル可用性の確保など、インフラストラクチャへの通信事業者の多額の投資が必要です。さらに、光ファイバー技術は、高速インターネット サービスの需要の高まりをサポートするため、もう 1 つの重要な推進力となっています。オーストラリア全土の人々に高速ブロードバンド アクセスを提供することを目的とした National Broadband Network (NBN) イニシアチブは、この点で極めて重要な役割を果たしてきました。光ファイバー ネットワークへの移行により、データ伝送容量の増加と接続の信頼性が向上し、ビデオ ストリーミング、オンライン ゲーム、リモート ワークの高まるニーズに応えます。

これらの技術の進歩は、通信事業者間の競争も促進し、顧客を維持するために革新とより良いサービスの提供を促します。新しいテクノロジーが登場するにつれ、通信会社はネットワークのアップグレードに投資し続ける可能性が高く、それが市場の成長をさらに促進するでしょう。

モバイルデータとブロードバンドサービスの需要の高まり

モバイルデータとブロードバンドサービスの需要の高まりは、オーストラリアの通信市場の主な原動力です。スマートフォン、タブレット、その他の接続デバイスの普及により、オーストラリア人はかつてないほど多くのデータを消費しています。この傾向は、ストリーミングサービス、オンラインゲーム、ソーシャルメディアプラットフォームなど、かなりの帯域幅を必要とするデジタルコンテンツの増加によって加速されています。

COVID-19パンデミックにより、リモートワーク、オンライン教育、遠隔医療が不可欠になったため、信頼性が高く高速なインターネットサービスの必要性がさらに高まりました。消費者行動のこの変化により、通信プロバイダーはモバイルおよびブロードバンドの提供を強化するよう、より大きなプレッシャーを受けています。その結果、データ量の増加に対応し、サービス品質を向上させるネットワーク インフラストラクチャへの投資が急増しています。

NBN などの政府の取り組みやデジタル インクルージョンの推進により、農村部や地方でのブロードバンド サービスの需要が高まっています。オーストラリア国民全員が高品質のインターネットを利用できるようにすることは、経済成長、社会的つながり、および重要なサービスへのアクセスにとって重要です。消費者の期待が高まり続ける中、通信市場では、より高速で信頼性の高いモバイル サービスとブロードバンド サービスの需要が継続的に高まると考えられます。

規制支援と政府の取り組み

規制支援と政府の取り組みは、オーストラリアの通信市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。政府は、オーストラリア通信メディア庁（ACMA）や通信省などの機関を通じて、周波数の割り当てを管理し、サービス品質の基準を設定し、公正な競争と消費者保護を保証する規制を施行しています。これらの規制は、通信事業者に公平な競争の場を提供し、業界のイノベーションと投資を促進することを目的としています。

最も影響力のある政府の取り組みの 1 つは、すべてのオーストラリア人に高速ブロードバンドへのアクセスを提供することを目的とした National Broadband Network（NBN）です。この数十億ドル規模のプロジェクトは、特にサービスが行き届いていない農村部や地方で市場の成長を促進しています。ブロードバンド インフラストラクチャを改善することで、NBN はデジタル デバイドを埋めるのに役立ち、より多くのオーストラリア人がデジタル経済に参加できるようにしています。さらに、政府が 5G の展開に重点を置いていることも、通信事業者に 5G ネットワークへの投資を促すポリシーとインセンティブを備えたもう 1 つの推進力です。このサポートは、スマート シティ、コネクテッド ビークル、高度な産業アプリケーションなどの将来のイノベーションを支えると期待される 5G の迅速な展開に不可欠です。政府は引き続きデジタル変革を優先するため、規制によるサポートと取り組みが通信市場の主要な推進力であり続けるでしょう。

高まる消費者の期待と競争環境

高まる消費者の期待と競争環境は、オーストラリアの通信市場の強力な推進力です。消費者が技術に精通するにつれて、より高品質で高速で信頼性の高い通信サービスに対する需要が高まります。消費者は、高解像度コンテンツのストリーミング、ビデオ会議への参加、データ集約型アプリケーションの使用など、すべてのデバイスでシームレスな接続を期待しています。消費者の期待のこの変化により、通信プロバイダーは継続的に革新し、サービス提供を改善する必要があります。

オーストラリアの通信市場の競争的な性質により、この影響はさらに増幅されます。Telstra、Optus、TPG Telecomなどの大手プレーヤーは、顧客を引き付け、維持するために絶えず競争しており、サービスプラン、価格戦略、技術投資が頻繁に更新されています。この競争は、従来の通信サービスにとどまらず、ブロードバンド、モバイル、テレビなどのサービスのバンドルや、クラウド ストレージやサイバー セキュリティ ソリューションなどの付加価値サービスにも及んでいます。さらに、新規プレーヤーの参入やモバイル仮想ネットワーク オペレーター (MVNO) の台頭により競争が激化し、消費者に選択肢が増え、多くの場合、より手頃な代替手段が提供されています。このダイナミックな環境により、既存の通信会社は顧客サービスを強化し、新しいテクノロジーで革新し、競争力のある価格設定を提供して市場シェアを維持することを余儀なくされています。消費者の期待が進化し続け、競争が激しいため、これらの要因により、オーストラリアの通信市場は継続的な成長と革新を推進することになります。

主要な市場の課題

遠隔地と農村地域のインフラ開発

オーストラリアの通信市場が直面している大きな課題の 1 つは、遠隔地と農村地域のインフラの開発と維持です。オーストラリアの広大で多様な地理は、通信会社がすべての地域、特に人口密度の低い地域に信頼性が高く高品質のサービスを提供する上で大きな困難をもたらします。これらの地域では、人口密度が高いため投資が正当化される都市中心部と比べて、インフラの導入と維持にかかるコストが大幅に高くなります。

ナショナル ブロードバンド ネットワーク (NBN) 構想は、全国にブロードバンド アクセスを拡張することで、これらの課題の一部に対処することを目指しています。しかし、展開は遅延、コスト超過、および特定の地域、特に地方でのサービスの品質と速度に関する批判に直面しています。政府の支援があっても、通信事業者は都市部と同じレベルのサービスを遠隔地に提供するのに苦労することが多く、デジタル ディバイドが根強く残っています。

この課題は、異常気象など、多くの遠隔地の厳しい環境条件によってさらに悪化し、インフラが損傷して維持コストが増加する可能性があります。さらに、人口密度が低いということは、通信会社の投資収益率が低いことを意味し、通信会社にとってこれらの地域を優先することはあまり魅力的ではありません。その結果、農村部や遠隔地のコミュニティでは、都市部に比べてインターネット速度が遅く、サービスの信頼性が低く、選択肢が少ないという問題が発生する可能性があります。

これらのインフラの課題に対処するには、すべてのオーストラリア人が信頼性の高い高品質の通信サービスにアクセスできるようにするために、通信プロバイダーだけでなく政府からも多額の投資が必要です。これは、社会的包摂、経済発展、およびデジタル時代に農村コミュニティが取り残されないようにするために不可欠です。ただし、インフラ開発の経済的実行可能性と広範なカバレッジの必要性のバランスを取ることは、オーストラリアの通信市場にとって依然として課題です。

規制と競争の圧力

オーストラリアの通信市場におけるもう 1 つの大きな課題は、複雑な規制環境と激しい競争の圧力を乗り越えることです。オーストラリア通信メディア庁（ACMA）やその他の規制機関は、業界を監督する上で重要な役割を果たしており、通信事業者が消費者を保護し、公正な競争を促進し、周波数割り当てを効果的に管理する基準を遵守していることを確認しています。これらの規制は公正で透明な市場を維持するために不可欠ですが、特にコンプライアンスコストと運用上の制限の点で、通信会社にとって障害にもなります。

規制上の重要な課題の1つは、競争とインフラへの投資のバランスをとるという継続的な要件です。政府は、モバイル仮想ネットワークオペレーター（MVNO）のサポートを含む競争市場を推進しており、競争が激化し、多くの場合、価格が下落しています。これは消費者にとって有益ですが、通信事業者には継続的な革新とコスト削減のプレッシャーがかかり、リソースが圧迫され、収益性に影響を与える可能性があります。これは、5Gの展開やNBNのメンテナンスなど、ネットワークのアップグレードに多額の投資が必要な環境では特に困難です。さらに、通信会社は、モバイルネットワークの運用に不可欠な周波数割り当ての複雑な状況を切り抜けなければなりません。周波数ライセンスを取得するプロセスは、費用がかかり、競争が激しいことがあり、法的および規制上の紛争の可能性が不確実性を高めています。厳しい規制を遵守するとともに、急速に変化する市場で競争力を維持する必要があるため、通信事業者は業務において高度な適応性と戦略性を備えている必要があります。

規制変更の脅威は、複雑さをさらに増します。データプライバシー、サイバーセキュリティ、競争法などに関するポリシーの変更は、通信会社の運営や投資に広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。規制環境が進化し続ける中、通信事業者はコンプライアンスの必要性と競争の激しい市場の要求とのバランスを取りながら機敏性を維持する必要があり、これがオーストラリアの通信セクターで事業を展開する上で最も困難な側面の1つとなっています。

主要な市場動向

5Gネットワークの拡大と採用

オーストラリアの通信市場における最も重要なトレンドの1つは、5Gネットワークの急速な拡大と採用です。次世代のモバイル技術である 5G は、前身の 4G と比較して、データ速度が速く、遅延が少なく、容量が大きいという利点があります。この技術の飛躍は、モバイル インターネットの速度を向上させるだけではありません。医療、交通、エンターテイメントなどの業界に革命をもたらす可能性のあるさまざまな新しいアプリケーションやサービスの基盤も築きます。

オーストラリアでは、テルストラ、オプタス、TPG テレコムなどの大手通信事業者が、より多くの都市部や郊外をカバーすることを目指して、5G インフラストラクチャを積極的に展開しています。これらの事業者間の競争により、展開が加速し、各社は最も包括的で信頼性の高い 5G サービスの提供を目指しています。この傾向は、5G がより主流になり、ビデオ ストリーミング、ゲーム、仮想現実などのデータ量の多いアプリケーションをサポートするために、より高速で信頼性の高いモバイル インターネットを求める消費者の需要が高まるにつれて続くと予想されます。

5G ネットワークは、シームレスで高速な接続を必要とするモノのインターネット (IoT)、スマート シティ、自律走行車を実現する上で重要な役割を果たすと考えられています。これらの技術が発展するにつれ、通信市場における 5G の重要性は高まる一方です。ただし、オーストラリアで 5G の可能性を最大限に引き出すには、インフラストラクチャへの継続的な投資と互換性のあるデバイスの可用性が重要です。

モノのインターネット (IoT) 接続の拡大

モノのインターネット (IoT) 接続の拡大は、オーストラリアの通信市場を形成するもう 1 つの重要なトレンドです。IoT とは、相互接続されたデバイスのネットワークを指し、相互に通信してデータを収集および交換します。この技術は、農業、医療、製造、スマート ホームなど、接続されたデバイスを使用して操作を監視および最適化するさまざまな分野で急速に普及しています。

通信プロバイダーは、必要なネットワーク インフラストラクチャと接続ソリューションを提供することで、IoT を実現する上で重要な役割を果たしています。接続されたデバイスの数が増え続けるにつれて、IoT デバイスによって生成される膨大なデータ トラフィックを処理できる堅牢で信頼性の高いネットワークの需要が高まっています。これにより、IoT アプリケーションに適した低電力の広域接続を提供する、ナローバンド IoT (NB-IoT) や LTE-M などの特殊な IoT ネットワークが開発されました。

オーストラリアでは、運用効率、リアルタイム データ分析、自動化の必要性などの要因によって IoT の採用が推進されています。たとえば、農業では、IoT デバイスが精密農業に使用され、農家は土壌の状態、気象パターン、作物の健康状態をリアルタイムで監視できます。都市部では、IoT が交通管理、省エネ、公共の安全への応用により、スマート シティの取り組みを推進しています。

IoT が成長を続けるにつれて、オーストラリアの通信事業者は、データ管理、クラウド サービス、セキュリティ ソリューションなどの IoT 製品を拡大し、企業や消費者の進化するニーズに対応することが予想されます。この傾向は通信市場に大きな影響を与え、新しいサービスとネットワーク機能の需要を促進するでしょう。

セグメント別インサイト

サービスタイプ別インサイト

モバイルネットワーク、特に4Gと進行中の5Gの展開の急速な拡大により、モバイルインターネットサービスの品質と速度が向上しました。特に5Gは、より高速なデータ速度、より低い遅延、より大きな容量を提供し、外出先での高速接続の需要の高まりに応えます。これらのネットワークが拡大し続けると、市場におけるモバイルの優位性がさらに強固になります。

もう1つの重要な要素は、消費者の柔軟性の好みです。プリペイドとポストペイドのオプションを含むさまざまなプランを備えたモバイルサービスは、さまざまな予算と使用ニーズに対応します。この柔軟性は、消費者がコストパフォーマンスとカスタマイズされたサービスを求める競争の激しい市場で特に魅力的です。さらに、モバイルバンキング、健康アプリ、オンライン教育などの重要なサービスでのモバイルデバイスの使用が増えていることで、モバイル接続の重要性が高まっています。 COVID-19パンデミックによりこの傾向が加速し、より多くのオーストラリア人がリモートワーク、コミュニケーション、情報へのアクセスにモバイルデバイスを利用するようになりました。

通信プロバイダーは、モバイルサービスに関連する高い利益率と顧客維持を認識し、モバイルインフラストラクチャとマーケティングに多額の投資を行ってきました。その結果、モバイルサービスはオーストラリアの通信業界の基盤となり、その汎用性、技術の進歩、現代の消費者ライフスタイルとの適合により、固定データサービスよりも優位に立っています。

地域別インサイト

ニューサウスウェールズ州（NSW）は2023年に最大の市場シェアを占めました。NSW、特にシドニーはオーストラリアの金融および経済の中心地です。この州には多数の多国籍企業、大企業、金融機関があり、高度な通信サービスに対する大きな需要を生み出しています。経済活動の集中により、事業運営、高速インターネットの要件、企業の通信ニーズをサポートするための通信インフラへの投資が増加しています。

オーストラリアで最も人口の多い都市であるシドニーは、他の地域と比較して人口密度が高くなっています。この人口密度の高さにより、モバイル、ブロードバンド、データソリューションなどの通信サービスの大きな市場が生まれています。人口密度が高いということは、加入者が増え、堅牢で大容量の通信ネットワークの必要性が増すことを意味します。

NSW は、新しいテクノロジーの採用と実装のリーダーです。州は、5G ネットワークを含む最先端の通信インフラの早期かつ大規模な展開の恩恵を受けています。テルストラ、オプタス、ボーダフォンなどの大手通信プロバイダーは、投資収益率が高く、テクノロジーハブとしての州の地位があるため、NSW を技術進歩の優先対象としています。

州政府と地方政府の両方によるデジタルインフラへの多額の投資が、NSW の優位性に貢献しています。スマート シティ プロジェクト、ブロードバンド アクセスの強化、デジタル イノベーションのサポートなどの取り組みにより、競争力のある高度な通信環境が促進されます。さらに、主要なデータ センターやテクノロジー企業の存在により、高品質の通信サービスの需要がさらに高まります。

最近の開発

• 2024 年 7 月、統合情報通信技術ソリューションの大手プロバイダーである ZTE Corporation は、Nebula Telecom Large Model シリーズを発表しました。この包括的なスイートには、Telecom Large Model、Agents Factory、および Large Model Application Innovation が含まれます。エンドツーエンドのソリューションを提供するように設計された Nebula TelecomLarge Model は、モデル、プラットフォーム、およびアプリケーション コンポーネントを統合します。その目的は、世界中の通信事業者がネットワーク内で自律性と効率性の向上を実現できるよう支援することです。
• 2024年2月、ITおよびネットワーク変革ソリューションの大手グローバルプロバイダーであるNECは、通信事業者が5Gコアネットワークのユーザーデータトラフィックを管理できるようにカスタマイズされた新しいユーザープレーン機能（UPF）製品を発表しました。このUPFには、高度なディープパケットインスペクション（DPI）テクノロジーが組み込まれており、通信品質の可視化と包括的なトラフィックデータ収集を強化します。外部データ転送用のインターフェースを備え、外部システムとの統合をサポートして詳細な分析を行い、複数のプラットフォーム間の互換性を確保します。この革新的な UPF は、Beyond 5G/6G 時代における柔軟で価値の高いネットワークの進化を促進するように設計されています。
• 2024 年 6 月、通信業務の近代化を専門とするソフトウェア会社 Wavelo は、世界中の通信サービス プロバイダー (CSP) の顧客維持と獲得を大幅に強化するように設計された新しい製品カタログを導入しました。製品カタログは業界では目新しいものではありませんが、Wavelo の製品は、システムに依存しない柔軟なターンキー ソリューションで新しい標準を確立します。カタログは定義と統合が容易になるように設計されており、数か月ではなく数分でシステム全体を迅速に更新できます。この機能により、現代の通信事業者と消費者がダイナミックな市場で競争力を維持するために必要な柔軟性が提供されます。

主要な市場プレーヤー

• AT&TInc.
• VerizonCommunications Inc.
• DeutscheTelekom AG
• NTTGroup
• TelefonicaS.A.
• KDDICorporation
• SKTelecom Inc.
• TelstraGroup Limited