フィリピンのデータセンター建設市場、ティアタイプ別（ティア1およびティア2、ティア3およびティア4）、データセンター規模別（小規模、中規模、大規模、大規模、メガ）、インフラストラクチャ別（冷却インフラストラクチャ、電力インフラストラクチャ、その他）、エンドユーザー別（ITおよび通信、BFSI、政府、ヘルスケア、その他）、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年（予想）

市場概要

フィリピン

主要な市場推進要因

デジタル変革の拡大

フィリピンのデータセンター建設市場は、さまざまな分野でデジタル変革が加速しているため、堅調な成長を遂げています。企業や政府機関がデジタル技術を採用するケースが増えるにつれ、高度なデータ管理および処理ソリューションに対する需要が高まっています。この変革は、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、モノのインターネット（IoT）の普及によって推進されており、これらはすべて、大量のデータストレージと処理機能を必要とします。

組織は、デジタル戦略をサポートするためにデータセンターに投資しており、大量のデータを効率的かつ安全に処理できるようにしています。電子商取引、オンライン バンキング、デジタル通信プラットフォームの台頭により、データ センター インフラストラクチャの需要がさらに高まっています。これらのサービスには、信頼性が高く拡張可能なデータ ストレージ ソリューションが必要だからです。さらに、フィリピンの成長を続けるテクノロジー スタートアップ エコシステムもこの需要に拍車をかけており、効果的に運営するために堅牢なデータ インフラストラクチャを必要とする新しい企業が出現しています。さらに、フィリピン政府は、より広範な経済開発計画の一環として、デジタル変革イニシアチブを積極的に推進しています。国のデジタル インフラストラクチャを強化し、技術革新を促進することを目的とした政策は、データ センターの建設の増加に貢献しています。企業や公共機関が新しいテクノロジーを採用するにつれて、これらの進歩をサポートする最新の大容量データ センターの必要性が重要になります。

民間部門の投資と政府の支援の組み合わせにより、データ センター建設市場の成長に好ましい環境が生まれます。企業は、競争上の優位性を維持し、事業継続性を確保するために、データ センター インフラストラクチャへの投資の戦略的重要性をますます認識しています。その結果、新しいデータセンターの需要と既存のデータセンターの拡張は引き続き堅調に推移し、フィリピンの市場成長を牽引すると予想されます。

クラウド サービスの需要拡大

クラウド コンピューティング サービスの拡大は、フィリピンのデータセンター建設市場の大きな推進力となっています。インフラストラクチャ アズ ア サービス (IaaS)、プラットフォーム アズ ア サービス (PaaS)、ソフトウェア アズ ア サービス (SaaS) などのクラウド サービスは、あらゆる規模の企業でますます人気が高まっています。クラウド ソリューションの採用が拡大するにつれ、膨大な量のデータの保存、処理、管理をサポートするデータセンター インフラストラクチャもそれに応じて増加する必要があります。

組織が従来のオンプレミス IT システムからクラウドベースのソリューションに移行するにつれて、クラウド サービスが要求する高いレベルの拡張性、柔軟性、セキュリティを提供できるデータセンターが必要になります。クラウド サービス プロバイダーは、顧客のニーズを満たすためにデータセンターのフットプリントを拡大しており、新しい建設プロジェクトへの多額の投資を促進しています。ハイブリッド クラウド環境やマルチクラウド環境の台頭もこの需要に寄与しており、企業はさまざまなクラウド プラットフォームとシームレスに統合できるデータセンターを求めています。さらに、ビジネス運営、顧客とのやり取り、データ分析におけるクラウドベースのアプリケーションへの依存度が高まっていることから、堅牢で信頼性の高いデータセンター インフラストラクチャが極めて重要であることが浮き彫りになっています。フィリピンのデジタル経済の成長は、より多くの企業や個人がデジタル ツールやプラットフォームを採用していることから、クラウド サービスの拡大の重要な要因となっています。

クラウド サービスの需要は、コスト効率と運用の柔軟性の必要性によっても推進されています。クラウド ソリューションは、企業が必要に応じてリソースを拡大または縮小する機能を提供するため、物理的な IT インフラストラクチャへの多額の資本投資の必要性が軽減されます。クラウド ベース モデルへのこの移行により、クラウド サービス プロバイダーの高まる要件に対応するために、データセンターの建設が急増しています。

この傾向に対応して、データセンター オペレーターは、クラウド サービスの進化するニーズをサポートするために、高度なテクノロジーを備えた最先端の施設の開発に注力しています。フィリピンにおけるクラウド サービスの拡大は、企業やクラウド プロバイダーが高性能なデータ センターの構築と維持に努めていることから、データ センター建設市場の成長を引き続き牽引すると予想されます。

インターネットの普及とデジタル接続の増加

フィリピンにおけるインターネットの普及とデジタル接続の急速な増加は、データ センター建設市場の主要な推進力です。より多くの個人や企業が高速インターネットとデジタル テクノロジーにアクセスできるようになったため、これらのデジタル活動をサポートするデータ センター インフラストラクチャの需要が高まっています。

インターネット接続の拡大は、ソーシャル メディア、ストリーミング プラットフォーム、e コマースなど、さまざまなオンライン サービスの成長を促進しています。このオンライン活動の増加により、大量のデータが生成され、それらを効果的に保存、処理、管理する必要があります。データ センターは、このデータを処理し、デジタル サービスがスムーズかつ効率的に実行されるようにする上で重要な役割を果たします。さらに、フィリピン政府によるデジタル インフラストラクチャの改善と全国的なインターネット アクセスの拡大の取り組みも、データ センター市場の成長に貢献しています。ブロードバンド カバレッジの強化とデジタル インクルーシブの促進を目的とした取り組みにより、インターネットの利用と接続性が高まっています。高速インターネットにアクセスできる地域やコミュニティが増えるにつれて、これらの新しいユーザーと企業をサポートするためのローカル データ センター施設の需要が高まっています。

デジタル接続性の増加は、接続されたデバイスからのデータを管理および分析するためにデータ センターに依存するスマート シティと IoT アプリケーションの開発もサポートしています。スマート シティ プロジェクトと IoT イニシアチブはフィリピンでますます普及しており、これらのテクノロジをサポートするデータ センター インフラストラクチャの需要がさらに高まっています。さらに、モバイル インターネットの利用の増加とインターネット対応デバイスの増加により、データ センターの容量拡大の必要性が高まっています。デジタル環境が進化するにつれて、データ センターは全国のユーザーと企業に信頼性の高い高性能な接続性を確保するために不可欠です。

インターネットの普及率の向上、政府の取り組み、デジタル テクノロジーの台頭が相まって、フィリピンのデータ センター建設市場の大幅な成長が促進されています。データセンター事業者は、急速に進化するデジタル環境の需要に対応し、接続ニーズを確実に満たすために、新しい施設に投資しています。

戦略的な立地と投資機会

フィリピンの戦略的な地理的位置は、成長する経済と好ましい投資環境と相まって、データセンター建設市場の重要な推進力となっています。主要なアジア市場間のゲートウェイとしての同国の地位は、この地域でのプレゼンスを確立しようとしているデータセンター事業者にとって魅力的な目的地となっています。

フィリピンは、安定した政治環境、比較的低い事業コスト、競争力のあるエネルギー価格など、データセンター投資にいくつかの利点を提供しています。これらの要因により、東南アジアでの事業拡大を目指す国内外のデータセンター事業者にとって、フィリピンは魅力的な場所となっています。さらに、外国投資を促進し、インフラ開発を支援する政府の積極的なアプローチは、データセンター市場の成長に貢献しています。データセンターを含む重要なインフラへの投資を誘致することを目的とした政策やインセンティブは、建設と開発に好ましい環境を作り出すのに役立ちます。

フィリピンでのデータセンター設立に対する世界的なテクノロジー企業やクラウドサービスプロバイダーの関心の高まりも、市場の成長を牽引しています。これらの企業は、地域事業のハブとしてのフィリピンの戦略的価値を認識しており、拡張計画をサポートするためにデータセンター施設に投資しています。さらに、フィリピン経済の成長とデジタルサービスの需要の高まりにより、データセンター開発の機会が生まれています。国内の企業や組織がITインフラを強化し、デジタル機能を改善しようとしているため、最新の高性能データセンターの必要性がより顕著になっています。

戦略的な立地、好ましい投資条件、経済成長の組み合わせにより、フィリピンはデータセンター建設にとって魅力的な市場となっています。投資の流入と新しいデータセンターの設立は、今後数年間、市場の成長を牽引し続けると予想されます。

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主要な市場の課題

インフラストラクチャとユーティリティの制約

フィリピンのデータセンター建設市場が直面している大きな課題の 1 つは、インフラストラクチャとユーティリティ サービスに関連する制限と制約です。データセンターを効率的に運用するには、安定した電力供給、適切な冷却システム、高速ネットワーク接続など、信頼性が高く堅牢なインフラストラクチャが必要です。しかし、フィリピンはこれらの分野でデータセンターの開発と運用に影響を与えるいくつかの問題に直面しています。

データセンターはエネルギー消費量が非常に多く、最適なパフォーマンスを確保してダウンタイムを回避するために、継続的で中断のない電力を必要とするため、電力供給は重要な懸念事項です。フィリピンでは、電力部門の改善が見られたものの、停電、電圧変動、電気料金の高騰などの問題が課題となる可能性があります。データセンター運営者は、発電機や無停電電源装置 (UPS) などのバックアップ電源ソリューションに投資する必要があり、これにより建設と運用の全体的なコストが増加する可能性があります。

冷却システムは、サーバーやその他の機器の最適な動作温度を維持するために必要なため、データセンター インフラストラクチャのもう 1 つの重要なコンポーネントです。フィリピンの熱帯気候は冷却システムにとって課題であり、温帯地域と比較して熱を管理するために多くのエネルギーが必要です。このエネルギー消費の増加により、電力供給にさらに負担がかかり、データセンターの運用コストが上昇する可能性があります。

ネットワーク接続の点では、フィリピンはインターネット インフラストラクチャの拡張で大きな進歩を遂げていますが、接続が不安定または制限されている地域がまだあります。データセンターは、データ転送と通信をサポートするために、高速で信頼性の高いネットワーク接続に依存しています。接続インフラストラクチャが未発達の地域では、データセンター運営者は必要なネットワーク パフォーマンスと冗長性を確保するのが困難になる可能性があります。

これらのインフラストラクチャとユーティリティの制約に対処するには、データセンター運営者、政府当局、ユーティリティ プロバイダー間の協調的な取り組みが必要です。電力インフラのアップグレード、冷却技術の改善、ネットワーク接続の強化への投資は、これらの課題を克服し、フィリピンのデータセンター建設市場の成長を支えるために不可欠です。

規制と許可の課題

フィリピンのデータセンター建設市場におけるもう 1 つの大きな課題は、複雑な規制と許可の状況に対処することです。データセンター建設に必要な承認と許可を取得するプロセスは時間がかかり、困難で、プロジェクトのスケジュールに影響を与え、コストを増加させる可能性があります。

フィリピンの規制環境には、土地利用、建築基準、環境コンプライアンス、およびデータセンター建設のその他の側面を規定するさまざまな国および地域の規制が含まれます。これらの規制に対処するには、複数の政府機関との慎重な計画と調整が必要です。さまざまな規制要件に準拠する必要があると、許可や承認の取得が遅れる可能性があり、プロジェクトのスケジュールや予算に影響する可能性があります。

規制上の重要な課題の 1 つは、環境許可を取得する必要があることです。データ センターは、その運用が周囲の環境に悪影響を与えないようにするための環境規制の対象となります。これには、廃棄物管理、エネルギー消費、排出に関連する規制の遵守が含まれます。環境許可を取得するプロセスは複雑になる可能性があり、詳細な影響評価や環境当局との協議が必要になる場合があります。さらに、ゾーニングや土地利用規制がデータ センター建設の課題となる場合があります。地域によっては、許可される開発の種類に制限があったり、対処する必要がある土地利用に関する特定の要件があったりする場合があります。適切なゾーニング承認を取得し、提案されたデータ センターが地域の土地利用計画と一致していることを確認するのは、長くて複雑なプロセスになる可能性があります。

これらの規制と許可の課題を軽減するために、データ センター運営者は、許可プロセスの複雑さをうまく処理できる経験豊富な法律および規制の専門家と協力する必要があります。政府機関との強力な関係を構築し、規制の変更について常に情報を入手しておくことも、コンプライアンスを確保し、遅延を最小限に抑えるために重要です。これらの課題にもかかわらず、規制と許可の問題に対処することは、フィリピンでのデータセンターの構築と運用を成功させるために不可欠です。

主要な市場動向

ハイパースケール データ センターの台頭

フィリピンのデータセンター建設市場では、ハイパースケール データ センターの開発に向けた大きなトレンドが見られます。ハイパースケール データ センターは、主要なクラウド サービス プロバイダー、インターネット ジャイアント、大企業の膨大なデータ ストレージと処理のニーズをサポートするように設計された大規模な施設です。これらのデータセンターは、広大な物理的サイズ、高密度のコンピューティング環境、大規模なインフラストラクチャを特徴としています。

フィリピンでのハイパースケール データ センターの需要は、クラウド コンピューティング サービスの急速な成長と、スケーラブルで柔軟な IT インフラストラクチャの需要の高まりによって推進されています。企業と消費者がクラウドベースのアプリケーション、データ ストレージ、および処理にますます依存するようになるにつれて、ハイパースケール データ センターはこれらのサービスの管理とサポートに不可欠になりつつあります。東南アジアの戦略的な位置にあるフィリピンは、こうした大規模施設の重要な拠点として浮上しており、同地域での事業拡大を目指す大手グローバルテクノロジー企業からの投資を引き付けています。

ハイパースケール データセンターの建設には、最先端の冷却システム、エネルギー効率の高い設計、大容量電源ソリューションなど、高度なテクノロジーへの多額の投資が伴います。これらの施設は、増大するデータ需要に対応し、中断のないサービスを保証するために高いレベルの冗長性と信頼性を提供するように設計されています。デジタル経済が拡大し、堅牢なデータ インフラストラクチャの必要性が高まるにつれて、ハイパースケール データセンターへの傾向は続くと予想されます。

この傾向に対応して、フィリピンのデータセンター事業者は、ハイパースケール クライアントのニーズをサポートできる大規模施設の開発に注力しています。これには、最先端のテクノロジーへの投資、スペースとリソースの利用の最適化、高密度のワークロードを処理できる施設の確保が含まれます。ハイパースケール データ センターの台頭は、市場の大きな変化を表しており、データ センター建設におけるイノベーションと投資を促進しています。

エネルギー効率と持続可能性に重点を置く

フィリピンのデータ センター建設市場では、エネルギー効率と持続可能性がますます重要なトレンドになりつつあります。データ センターはエネルギー集約型の施設であるため、運用コストと環境への影響を削減するために、エネルギー効率の高い設計と持続可能な慣行の実装に重点が置かれるようになっています。

エネルギー効率の向上は、エネルギー コストの上昇、規制圧力、企業の持続可能性目標など、いくつかの要因によって推進されています。データ センターの運営者は、エネルギー消費を最小限に抑え、運用効率を向上させるためのテクノロジと戦略に投資しています。これには、高度な冷却システムの採用、電力使用効率 (PUE) の最適化、LED 照明やスマート ビル管理システムなどの省エネ テクノロジの実装が含まれます。

持続可能性も、データ センター建設における重要な考慮事項です。運営者は、グリーン ビルディングの慣行と再生可能エネルギー源を施設に取り入れることに重点を置いています。これには、従来のエネルギー グリッドへの依存を減らし、炭素排出量を削減するために、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を使用することが含まれます。さらに、データ センター オペレーターは、持続可能性をさらに高めるために、エネルギー回収と廃熱利用の機会を模索しています。

エネルギー効率と持続可能性への傾向は、環境への配慮だけでなく、経済的要因によっても推進されています。エネルギー効率の高いデータ センターは、長期的には大幅なコスト削減につながるため、投資家やオペレーターにとってより魅力的です。さらに、規制の枠組みと業界標準により、データ センターが特定の持続可能性基準を満たすことがますます求められており、これらの慣行の重要性がさらに高まっています。

エネルギー効率と持続可能性への焦点は、フィリピンのデータ センター建設市場を形成し、より環境に配慮したコスト効率の高い施設の開発につながっています。規制要件と市場の需要の両方がグリーンテクノロジーとプラクティスの採用を促進するため、この傾向は続くと予想されます。

セグメント別インサイト

データセンター規模のインサイト

2023年には、大規模セグメントが最大の市場シェアを占めました。フィリピンではデジタルトランスフォーメーションが急増しており、企業や政府機関はクラウドサービス、データ分析、デジタルプラットフォームへの依存度を高めています。大規模データセンターは、これらの成長分野の膨大なデータ処理とストレージのニーズを満たすのに適しています。拡大するデジタル経済をサポートするために必要な容量と拡張性を提供します。

大規模データセンターの構築と運用は、多くの場合、オペレーターとテナントの両方に有利な規模の経済をもたらします。大規模な施設は、小規模なデータセンターと比較してより競争力のある価格を提供できるため、堅牢なITインフラストラクチャにアクセスしながらコストを管理したい企業にとって魅力的です。このコスト効率により、IT 支出の最適化を目指す企業やサービス プロバイダーにとって、大規模データ センターは魅力的な選択肢となっています。

フィリピンにおける大規模データ センターの開発は、同国の戦略的な立地とインフラの改善の恩恵を受けています。これらの施設は、主要な通信ネットワークや国際インターネット エクスチェンジへの接続が良好な主要エリアに配置されることが多く、データ トラフィックと接続の中心ハブとしての魅力が高まり、地元と地域の両方のクライアントのニーズに対応しています。

大規模データ センターは、運用にかなりのスペースと電力を必要とする大手クラウド サービス プロバイダーや大企業のニーズに対応するために不可欠です。クラウド コンピューティングの台頭とデジタル サービスの拡大により、このような施設の需要が高まり、市場での優位性につながっています。

フィリピン政府のインフラ開発に対する支援政策とインセンティブも、大規模データ センターの普及に貢献しています。これらの政策は、投資を誘致し、大規模な施設の建設を促進するのに役立ち、市場での優位性を強化します。

地域別インサイト

2023年に最大の市場シェアを占めたのは、マニラ首都圏（NCR）でした。NCR、特にマニラ首都圏は、国の経済とビジネスの中心地であり、フィリピンの企業活動と金融活動の大部分をホストしています。大企業、銀行、多国籍企業がここに本社を置いており、業務をサポートするための堅牢なデータインフラストラクチャの需要が高まっています。企業が集中しているため、大量のデータを効率的に管理および処理するための高度なデータセンターが必要です。

NCRは、他の地域と比較して、優れたインフラストラクチャと接続性の恩恵を受けています。データセンターの運用に不可欠な、よく発達した交通ネットワーク、高速インターネット接続、信頼性の高い電力供給を備えています。インフラストラクチャが利用可能であることで、運用上の課題が軽減され、データセンター開発におけるNCRの魅力が高まります。

国内外のデータセンター事業者からの多額の投資がNCRに集中しています。この地域の戦略的な立地と確立されたビジネス環境は多額の資本を引き付け、大規模で最先端のデータセンターの開発につながっています。この投資の流入により、データセンターの容量と機能が拡大し、NCRの優位性が強化されています。

NCRには、ITとデータセンター管理の専門知識を備えた確立された人材プールがあります。熟練した専門家と技術専門家が利用できることで、データセンターの効率的な運用と保守がサポートされ、この地域はデータセンター開発にとってより魅力的なものになっています。

フィリピン政府は、データセンターインフラストラクチャへの投資を誘致するための政策とインセンティブを実施しています。NCRは、税制優遇措置や合理化された規制プロセスなどのこれらの支援策の恩恵を受け、データセンターハブとしての成長をさらに促進しています。

最近の開発

• 2024年7月、デジタルインフラストラクチャの世界的リーダーであるEquinix, Inc.は、著名なテクノロジーソリューションプロバイダーであるTotal Information Managementから3つのデータセンターを買収することにより、フィリピン市場に参入する意向を発表しました。この動きは、マレーシアとインドネシアでの最近の拡張努力に続くもので、急速に拡大している東南アジア地域でのデジタル成長の機会を企業がつかむことを支援するエクイニクスの戦略の一環です。
• 2023年2月、大手データセンタープラットフォーム企業のDigital Edgeは、マニラにNARRA 1と呼ばれる新しい10MWデータセンターを発表しました。2,200のキャビネットを備えたこの施設は、フィリピンで最大のキャリアニュートラルで最もエネルギー効率の高いデータセンターとなる予定です。
• フィリピンでは、新しいデータセンターキャンパスであるNarra Technology Parkが計画されており、開発の第1フェーズは2025年後半に開始される予定です。このプロジェクトには、27億米ドル、300MWのハイパースケールデータセンターを建設するためのリース契約が含まれており、フィリピンは世界のハイパースケールデータセンター市場の重要なプレーヤーとしての地位を確立します。

主要市場プレーヤー

• AECOM
• Fortis Construction Inc.
• Turner Construction Company
• DPR Construction
• Schneider Electric SE
• Cisco Systems Inc.
• Arista Networks, Inc.
• SAS Institute Inc.