ベトナムの通信インフラ市場 - サービスタイプ別（モバイルサービスと固定回線サービス）、機器タイプ別（ネットワーク機器、送信デバイス、エンドポイントデバイス）、地域別、競合状況別 2019年～2029年予測

市場概要

ベトナムの通信インフラ市場は2023年に17億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に4.7％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。ベトナムの通信インフラ市場は、急速なデジタル変革、インターネット普及率の向上、および国の通信フレームワークを近代化する政府の取り組みに牽引され、堅調な成長を遂げています。市場は、接続性を強化し、急成長するデジタル経済をサポートすることを目指して、4Gネットワークの拡大と5Gテクノロジーの早期導入への多額の投資を特徴としています。 Viettel、MobiFone、VNPTなどの主要プレーヤーは、ネットワークインフラと革新的なソリューションへの多額の投資で先頭に立っており、高速インターネットとデータサービスの需要の高まりに対応しています。さらに、政府のICT開発への重点と有利な規制政策が相まって、競争の激しいダイナミックな市場環境が育まれています。進行中の都市化とスマートシティの成長により、高度な通信インフラの必要性がさらに高まり、ベトナムは東南アジアの通信業界における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

主要な市場推進要因

4Gの拡大と5Gネットワークの早期導入

4Gネットワークの拡大と5G技術の早期導入は、ベトナムの通信インフラ市場の成長の主要な推進要因です。高速インターネットとデータサービスの需要が高まる中、ベトナムの通信事業者は、より高速で信頼性の高い接続を求める消費者の期待に応えるため、4Gのカバレッジと容量を積極的に拡大しています。さらに、ベトナムは東南アジアで5G技術をいち早く導入した国の一つで、複数の通信事業者が主要都市で5Gネットワークをテストする試験やパイロットプロジェクトを実施しています。5Gの導入により、超高速インターネット、低遅延、モノのインターネット（IoT）や拡張現実（AR）などの新興技術のサポートが提供され、通信業界に革命が起こると期待されています。これにより、スモールセル、光ファイバーバックホール、エッジコンピューティング施設など、5Gサービスの展開をサポートする高度な通信インフラの需要が促進されます。政策インセンティブや周波数割り当てによる政府の5G開発支援により、ベトナムにおける次世代ネットワークの導入がさらに加速し、同国は地域の通信イノベーションのリーダーとしての地位を確立しています。

データサービスに対する需要の高まり

データサービスに対する需要の高まりは、ベトナムの通信インフラ市場の成長の大きな原動力となっています。ベトナムのデジタル経済が拡大し、消費者行動がオンライン活動へと移行するにつれ、高速インターネット アクセスとデータ接続のニーズが高まっています。この傾向は、ソーシャル メディアの利用、ストリーミング ビデオ サービス、オンライン ゲーム、クラウド ベースのアプリケーションの増加などの要因によって推進されています。さらに、スマートフォンと手頃なデータ プランの普及により、モバイル データ消費が急増し、堅牢なモバイル ブロードバンド インフラストラクチャの必要性が高まっています。ベトナムの通信事業者は、ネットワーク拡張への投資、インフラストラクチャのアップグレード、容量とパフォーマンスを向上させる高度なテクノロジの導入により、この需要に対応しています。さらに、5G テクノロジの登場により、データ集約型アプリケーションとサービスの新たな機会が開かれ、高速データ接続の需要がさらに高まります。全体的に、データ サービスに対する需要の高まりが通信インフラへの投資を促進し、ベトナムがデジタル時代の企業や消費者の進化するニーズに対応できるようにしています。

通信インフラの近代化に向けた政府の取り組み

ベトナムの通信インフラの近代化に向けた政府の取り組みは、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。ベトナム政府は、経済成長とデジタル変革を支える通信インフラの重要性を認識し、この分野への投資を促進するためにさまざまな政策やプログラムを実施してきました。たとえば、国家デジタル変革プログラムは、通信ネットワークを含むデジタル インフラの開発を加速し、国の競争力と生産性を高めることを目的としています。さらに、政府は、税制優遇措置、規制改革、官民パートナーシップなど、通信インフラ開発への民間部門の参加を促進するための措置を開始しました。さらに、国家ブロードバンド計画など、農村部や遠隔地でのブロードバンド接続を改善する取り組みにより、通信サービスへのアクセスが拡大し、デジタルデバイドが解消されています。これらの政府の取り組みにより、通信インフラへの投資に適した環境が整い、ベトナムの通信部門の市場成長とイノベーションが促進されています。

通信インフラへの外国投資の増加

外国投資の流入増加により、ベトナムの通信インフラ市場は大幅に成長しています。東南アジアで最も急速に成長している経済の1つであるベトナムは、通信サービスとデジタルインフラに対する同国の高まる需要を活用したい外国投資家にとって魅力的な機会を提供しています。ブロードバンドネットワークの拡張、5Gテクノロジーの導入、データセンターの建設などの通信インフラプロジェクトは、多国籍通信会社、インフラ開発業者、金融機関から多額の投資を集めています。さらに、ベトナムの戦略的な立地、好ましいビジネス環境、政府の支援政策により、ベトナムは通信部門への外国投資にとって魅力的な目的地となっています。ベトナム政府は、通信規制の自由化、ライセンス手続きの合理化、外国人投資家への優遇措置などの措置を通じて、積極的に外国投資を促進してきました。さらに、地元企業と外国企業のパートナーシップや合弁事業は、通信インフラ市場におけるコラボレーションとイノベーションを推進し、急速な拡大と発展に貢献しています。

主要な市場課題

インフラの回復力と災害への備え

インフラの回復力と災害への備えは、台風、洪水、地震などの自然災害に直面した場合、特にベトナムの通信インフラ市場にとって大きな課題となっています。ベトナムは、その地理的位置と気候条件により、さまざまな自然災害の影響を受けやすく、通信ネットワークとインフラが混乱し、緊急時にサービス停止や通信途絶につながる可能性があります。通信インフラの自然災害に対する脆弱性は、インフラの老朽化、不適切なメンテナンス、不十分なバックアップシステムなどの要因によってさらに悪化しています。さらに、急速な都市化と土地利用の変化により、人口密度の高い都市部ではインフラの損傷や接続の喪失のリスクが高まっています。これらの課題に対処するには、通信インフラの回復力を高め、災害への備えと対応メカニズムを強化するための積極的な対策が必要です。これには、回復力のあるネットワーク設計への投資、冗長インフラの導入、緊急時にサービスの継続性を確保するための堅牢なバックアップ電源と通信システムの実装が含まれます。さらに、IoT センサー、AI を活用した分析、予測モデリングなどの高度なテクノロジーを活用することで、インフラの健全性を監視し、脆弱性を検出し、自然災害に対する早期警告と対応を促進することができます。政府機関、通信事業者、災害管理当局の協力的な取り組みは、ベトナムの通信インフラを保護し、危機時にコミュニティの通信ライフラインが途切れないようにするための包括的な災害リスク軽減戦略を策定し、実施するために不可欠です。

サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーの懸念

ベトナムでは、サービスのデジタル化が進み、通信ネットワークを介して送信される機密データ量が増加しているため、サイバーセキュリティの脅威とデータプライバシーの懸念がベトナムの通信インフラ市場にとって大きな課題となっています。接続デバイス、IoTアプリケーション、クラウドベースのサービスが急増する中、通信インフラはサイバー攻撃、データ侵害、プライバシー侵害に対してますます脆弱になっています。ハッカー、サイバー犯罪者、国家支援のアクターなどの脅威アクターは、通信ネットワークを標的にして機密情報を盗み、サービスを妨害し、悪意のある目的で脆弱性を悪用します。さらに、データプライバシーと監視に関する懸念は、通信サービスに対する消費者の信頼を損ない、デジタル技術の採用を妨げます。ベトナムのサイバーセキュリティとデータ保護に関する法的および規制上の枠組みはまだ進化しており、通信事業者が効果的なセキュリティ対策を実施し、規制に準拠することを保証する上で課題が生じています。さらに、サイバーセキュリティの認識と熟練したサイバーセキュリティの専門家の不足は、リスク環境をさらに悪化させています。これらの課題に対処するには、規制改革、能力構築、一般の意識向上キャンペーン、業界の連携を含む多面的なアプローチが必要です。サイバーセキュリティ規制の強化、データ保護法の施行、サイバーセキュリティのベストプラクティスの推進は、ベトナムの通信インフラを保護し、ユーザーのデータのプライバシーとセキュリティを保護するために不可欠です。さらに、サイバーセキュリティのトレーニングと教育プログラムに投資することで、サイバーセキュリティの専門家のスキルと専門知識を強化し、進化する脅威に対処できる強靭なサイバーセキュリティ人材を育成することができます。

スペクトル割り当てとネットワークの混雑

スペクトル割り当てとネットワークの混雑は、ベトナムの通信インフラ市場にとって大きな課題であり、消費者のサービス品質とユーザーエクスペリエンスに影響を与えています。無線信号の送信に使用される無線周波数であるスペクトルは有限のリソースであり、その割り当ては政府当局によって厳しく規制されており、効率的な使用を確保し、さまざまな無線技術とサービス間の干渉を防止しています。ベトナムでは、スペクトル割り当ては情報通信省（MIC）によって管理されており、MICはライセンスと規制メカニズムを通じて通信事業者に周波数帯域を割り当てています。しかし、モバイルデバイス、IoTアプリケーション、データ集約型サービスの普及に伴うスペクトルの需要の増加により、特に人口密度の高い都市部で特定の周波数帯域の混雑が発生しています。ネットワークの混雑により、データ速度の低下、通話の切断、接続不良が発生し、ユーザーの不満を招き、通信サービスの成長を妨げます。さらに、スペクトル不足により、より広い帯域幅とより効率的なスペクトル利用を必要とする 5G などの新技術の導入が制限される可能性があります。これらの課題に対処するには、スペクトルの再ファーミング、スペクトルの共有、スペクトルのオークションなど、スペクトルの使用を最適化するための効果的なスペクトル管理ポリシーが必要です。

主要な市場動向

光ファイバー ネットワークの導入の加速

ベトナムの通信インフラ市場では、光ファイバー ネットワークの導入が加速しています。光ファイバー技術は比類のない帯域幅と信頼性を提供し、企業や消費者に高速インターネット アクセスとデータ サービスを提供するのに最適です。ベトナムでは、デジタル技術、クラウドベースのアプリケーション、オンライン サービスへの依存度の高まりにより、光ファイバー接続の需要が高まっています。通信事業者は、この需要を満たすために光ファイバー ネットワークを拡張し、住宅や商業施設に超高速ブロードバンド接続を提供するための FTTH (Fiber To The Home) および FTTP (Fiber To The Premises) ソリューションを導入しています。さらに、政府のデジタル化とブロードバンド接続の推進は、有利な規制政策や投資インセンティブと相まって、光ファイバー インフラストラクチャへのさらなる投資を促進しています。ベトナムは、情報格差を埋め、農村部のインターネット アクセスを改善し、電子商取引、フィンテック、遠隔医療などのデジタル経済分野の成長を支援することを目指しているため、この傾向は続くと予想されます。

エッジ コンピューティングの台頭

エッジ コンピューティングの台頭は、ベトナムの通信インフラストラクチャ セクターの重要な市場トレンドとして浮上しています。エッジ コンピューティングとは、集中型データ センターではなく、データが生成される場所に近いネットワークのエッジでデータを分散処理することを指します。このアプローチには、レイテンシの短縮、データ セキュリティの向上、帯域幅の最適化など、いくつかの利点があり、IoT、自律走行車、スマート シティなど、リアルタイム処理と低レイテンシの応答を必要とするアプリケーションに最適です。ベトナムでは、通信事業者が増大するデータ トラフィックと接続デバイスの多様化に対応するためにネットワークのパフォーマンスと効率性の向上を模索しているため、エッジ コンピューティングが普及しつつあります。さらに、エッジ コンピューティングにより、通信事業者はコンテンツ配信、ビデオ ストリーミング、ゲームなどの付加価値サービスをユーザーのエクスペリエンス品質を向上させて提供できます。エッジ コンピューティングの採用は、5G ネットワークの展開によりさらに加速すると予想されており、レイテンシの影響を受けやすいアプリケーションをサポートし、エンドユーザーにシームレスな接続を提供するための分散コンピューティング インフラストラクチャが必要になります。この傾向は、ベトナムの通信インフラ環境の進化と、ますますデジタル化され相互接続される世界の需要を満たすために革新的な技術に投資することの重要性を強調しています。

サイバーセキュリティとデータプライバシーの重視

ベトナムの通信インフラ市場では、サイバーセキュリティとデータプライバシーへの重点が高まっているという新たな傾向が生まれています。デジタルサービスの普及と通信ネットワークを介して送信される機密データの量の増加に伴い、サイバー脅威から保護し、ユーザーのプライバシーを保護する必要性に対する認識が高まっています。ベトナムの通信事業者は、リスクを軽減し、データの整合性と機密性を確保するために、ネットワーク監視、脅威検出、暗号化などの強力なサイバーセキュリティ対策に投資しています。さらに、ベトナムのサイバーセキュリティ法や欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) など、個人データの収集、処理、保管に厳格な要件を課すデータ保護規制への準拠にも注目が集まっています。さらに、啓発キャンペーンや業界の取り組みにより、サイバーセキュリティのベストプラクティスに関する意識が高まり、消費者や企業の間でサイバーセキュリティ衛生の文化が促進されています。この傾向は、脅威の状況の変化と、ベトナムの通信インフラエコシステムにおけるサイバーセキュリティの課題に対処するための積極的な対策の必要性を反映しています。

ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) とネットワーク機能仮想化 (NFV) への移行

ベトナムの通信インフラ市場で注目すべき傾向は、ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) とネットワーク機能仮想化 (NFV) への移行です。SDN と NFV のテクノロジーにより、通信事業者は従来のハードウェアベースのインフラに依存するのではなく、ソフトウェアベースのコントローラーを通じてネットワークリソースを動的に管理およびオーケストレーションできます。このアプローチにより、柔軟性、拡張性、コスト効率が向上し、通信事業者はサービスをより効率的に展開および管理し、変化する市場の需要に迅速に対応できるようになります。ベトナムでは、通信事業者がネットワークの革新と変革の重要な実現手段として SDN と NFV を採用しており、新しいサービスを提供し、運用効率を改善し、顧客に対する全体的なサービス品質を向上しています。さらに、SDN と NFV は 5G ネットワークの重要なコンポーネントであり、ネットワーク スライシング、サービス チェーニング、仮想化ネットワーク機能を可能にして、さまざまなユース ケースとアプリケーションをサポートします。この傾向は、ベトナムの通信インフラ市場における革新と競争力を推進するために、デジタル テクノロジーを採用し、アジャイル ネットワーク アーキテクチャを採用することの重要性を強調しています。

セグメント別インサイト

機器タイプ別インサイト

ネットワーク機器セグメントはベトナムの通信インフラ市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。ネットワーク機器には、ルーター、スイッチ、ゲートウェイ、アクセス ポイントなど、通信ネットワーク内での通信とデータ交換を容易にするために使用される幅広いハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントが含まれます。このセグメントの優位性は、いくつかの要因に起因しています。ベトナムの通信ネットワークの継続的な拡張と近代化には、増大するデータ トラフィックをサポートし、ネットワーク容量を改善し、パフォーマンスと信頼性を強化するために、ネットワーク機器への多額の投資が必要です。通信事業者が 5G、光ファイバー、ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) などの高度なテクノロジを導入するにつれて、高性能ネットワーク機器の需要は増加し続けています。クラウドベースのサービス、仮想化ネットワーク機能、エッジ コンピューティングへの移行により、堅牢でスケーラブルなネットワーク インフラストラクチャの必要性がさらに高まります。ネットワーク機器は、デジタル変革イニシアチブ、スマート シティ プロジェクト、モノのインターネット (IoT)、人工知能 (AI)、機械学習 (ML) などの新興テクノロジの採用を可能にする上で重要な役割を果たします。通信事業者と企業は同様に、幅広いアプリケーションとサービスをサポートできる俊敏で安全で回復力のあるネットワークを構築するために、ネットワーク機器に依存しています。ベトナムの通信インフラがデジタル経済の需要を満たすために進化する中、ネットワーク機器は接続性を実現し、イノベーションを推進し、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するために不可欠なものであり続けるでしょう。その結果、ネットワーク機器セグメントは、ネットワークインフラのアップグレード、テクノロジーの近代化、次世代ネットワークソリューションの導入への継続的な投資に支えられ、ベトナムの通信インフラ市場で優位を維持すると予想されます。ブロードバンド接続を強化し、ネットワークカバレッジを拡大し、ネットワークの回復力を向上させる取り組みにより、ネットワーク機器の需要がさらに高まり、予測期間中にベトナムの通信インフラ市場の主要セグメントとしての地位が固まります。

地域別インサイト

ベトナム南部はベトナムの通信インフラ市場を支配しており、予測期間中もその優位を維持すると予想されます。通信インフラ市場におけるこの地域の優位性には、いくつかの要因が寄与しています。ベトナム南部、特にホーチミン市とその周辺地域は、国の経済の中心地であり、人口、企業、工業地帯の大部分が集まっています。その結果、この地域の企業、政府機関、住民の通信ニーズをサポートするための通信サービスとインフラの需要が高まっています。ベトナム南部にはいくつかの主要な通信事業者、データセンター、インターネット交換ポイントがあり、この地域の通信インフラの発展をさらに推進しています。ベトナム南部は国際海底ケーブルシステムへの強力な接続の恩恵を受けており、企業や消費者は高速インターネットアクセスと国際接続を利用できます。この地域の好ましいビジネス環境、政府の支援政策、デジタルインフラへの戦略的投資は、ベトナムの通信インフラ市場における同地域の継続的な優位性に貢献しています。ベトナム南部ではデジタル変革イニシアチブ、スマートシティプロジェクト、経済開発の取り組みが加速し続けているため、通信インフラの需要は引き続き堅調で、予測期間中、同地域の市場における優位性が維持されると予想されます。さらに、ブロードバンドの普及率向上、5G カバレッジの拡大、ネットワークの耐障害性向上に向けた取り組みにより、ベトナム南部はベトナム通信インフラ市場における主要地域としての地位をさらに強化するでしょう。

最近の動向

• 2022 年 9 月、Infinera と Viettel は、Infinera の光タイミング チャネル 2.0 (OTC2.0) ソリューションの導入を通じて 5G サービスを強化するための戦略的パートナーシップを締結しました。このコラボレーションは、Infinera の最先端技術を活用してネットワーク パフォーマンスとサービス品質を大幅に向上させ、堅牢で包括的な 5G ネットワークを確立することに重点を置いています。

主要な市場プレーヤー

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• Ericsson AB
• シスコシステムズ
• ZTE Corporation
• サムスン電子株式会社
• NEC株式会社
• 富士通株式会社
• シエナ株式会社
• コーニング株式会社