セキュア アクセス サービス エッジ市場 – グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別 (プラットフォーム、サービス {プロフェッショナル、マネージド})、最終用途別 (ヘルスケア、BFSI、IT および通信、小売および電子商取引、政府および防衛、その他)、組織規模別 (大企業、中小企業)、地域および競合別、2019-2029F

市場概要

世界のセキュア アクセス サービス エッジ市場は、2023 年に 63 億 8,000 万米ドルと評価され、2029 年までの予測期間中に 22.63% の CAGR で堅調に成長すると予測されています。

主要な市場推進要因

リモート ワークフォースとデジタル トランスフォーメーション

リモート ワークへの移行の加速と、より広範なデジタル トランスフォーメーションのトレンドは、セキュア アクセス サービス エッジ (SASE) の採用の主な推進力となっています。組織がクラウドベースのアプリケーションとサービスを採用するにつれて、従来のネットワーク セキュリティ モデルでは、分散したワークフォースに安全なアクセスを提供することが難しくなっています。クラウドネイティブ アーキテクチャを採用した SASE は、どこからでも安全なアクセスを可能にしてこの問題に対処し、従業員が物理的な場所に関係なく企業ネットワークに安全に接続できるようにします。リモート ワークへの依存度の高まりと企業のデジタル トランスフォーメーションの進行中の取り組みは、SASE 市場の成長に大きく貢献しています。

クラウドの導入とモビリティ

クラウド サービスの広範な導入とユーザーのモビリティの向上は、SASE 市場を推進する重要な原動力です。組織は、拡張性、柔軟性、コスト効率性を求めて、アプリケーションとインフラストラクチャをクラウドに移行しています。SASE はこのトレンドにシームレスに適応し、セキュリティとネットワークにクラウドネイティブなアプローチを提供します。ネットワークとセキュリティ サービスをクラウドに統合することで、SASE は、オフィスでも外出先でも、ユーザーがアプリケーションとデータに一貫して安全にアクセスできるようにします。クラウドベースの SASE ソリューションに固有の拡張性と俊敏性は、クラウド サービスを採用し、モバイル ワーカーをサポートする企業の進化するニーズに応えます。

ゼロ トラスト セキュリティ モデル

ゼロ トラスト セキュリティ モデルの採用は、SASE 市場の大きな推進力です。従来のセキュリティ モデルは、企業ネットワーク内のユーザーとデバイスは信頼できるという前提に立つことが多かったのですが、サイバー脅威がますます巧妙化しているため、より積極的かつ厳格なセキュリティ アプローチが必要になっています。SASE は、場所に関係なくユーザーとデバイスの ID と承認を検証し、継続的な認証に基づいて安全なアクセスを提供することで、ゼロ トラスト モデルを組み込んでいます。セキュリティ上の懸念が高まるにつれ、SASE ソリューションに組み込まれたゼロ トラスト モデルは、包括的で適応性の高いセキュリティ対策を求める組織にとって魅力的な推進力となります。

エッジ コンピューティングの統合

エッジ コンピューティングを SASE アーキテクチャに統合することが、市場の原動力となっています。組織がエッジ コンピューティング ソリューションを導入してデータをソースの近くで処理し、レイテンシを削減してパフォーマンスを向上させるにつれて、エッジ リソースへの安全なアクセスの必要性が極めて重要になります。SASE は、エッジ デバイスとアプリケーションへの安全な接続を容易にし、セキュリティ対策がネットワークのエッジにまで拡張されるようにします。モノのインターネット (IoT) デバイスの急増とコンピューティング リソースの分散化により、拡大するエッジ インフラストラクチャへの接続を保護する上で SASE の重要性がさらに高まっています。

柔軟性と拡張性

SASE ソリューションの固有の柔軟性と拡張性は、その採用に大きく貢献しています。従来のネットワーク アーキテクチャは、現代のビジネス オペレーションの動的な性質に対応するのに苦労することがよくあります。SASE のクラウドネイティブ アプローチにより、組織は需要に応じてネットワークとセキュリティ機能を拡張できます。この柔軟性は、労働力が変動し、ネットワークが変化する状況に適応する必要があるシナリオでは特に重要です。企業が進化する要件を満たすために俊敏でスケーラブルなソリューションを求める中、SASE が提供する柔軟性とスケーラビリティは、グローバル市場の成長を強力に推進します。

主要な市場の課題

統合の複雑さ

SASE の実装には、多くの場合異なるベンダーのさまざまなセキュリティ機能とネットワーク機能を、まとまりのある相互運用可能なシステムに統合することが含まれます。この統合の複雑さは、組織、特に既存のレガシー インフラストラクチャを持つ組織にとって大きな課題となる可能性があります。セキュア Web ゲートウェイ、ソフトウェア定義の広域ネットワーク (SD-WAN)、ゼロ トラスト セキュリティ対策など、さまざまな SASE コンポーネント間のシームレスな通信と調整を確保するには、綿密な計画と専門知識が必要です。課題は、統合プロセス中の中断を回避し、システム パフォーマンスとセキュリティを高いレベルで維持することです。

レガシー インフラストラクチャからの移行

多くの組織は、もともと SASE の柔軟性と分散性に対応するように設計されていないレガシー ネットワーク アーキテクチャを使用しています。これらのレガシー システムから SASE モデルへの移行には、既存のインフラストラクチャへの大幅な変更が伴います。レガシー システムには、SASE の導入を成功させるために必要なスケーラビリティ、クラウド ネイティブ属性、または最新のセキュリティ プロトコルのサポートが欠けている可能性があります。組織は、この移行をナビゲートし、ダウンタイムを最小限に抑え、移行によってセキュリティが損なわれたり業務が中断されたりしないようにするという課題に直面しています。

データ プライバシーとコンプライアンスの懸念

SASE では、クラウドベースのサービスとさまざまなネットワーク ポイント間で機密データが送信および処理されます。これにより、データ プライバシーに関する懸念が生じます。特に、組織が GDPR、HIPAA、その他の業界固有のコンプライアンス要件などの規制環境をナビゲートする際には、懸念が高まります。SASE 実装が地域およびセクター固有のデータ保護法に準拠していることを確認することは、かなりの課題です。組織は、規制基準を遵守しながら機密情報を保護するために、堅牢な暗号化、アクセス制御、コンプライアンス監視を実装する必要があり、SASE 導入プロセスが複雑になっています。

ユーザー エクスペリエンスとパフォーマンスの最適化

組織がリモート ワーカーやモバイル ワーカーをサポートするために SASE を導入すると、シームレスなユーザー エクスペリエンスを提供することが重要になります。ただし、クラウドベースのセキュリティ サービスを介してトラフィックをルーティングすると、遅延が発生し、アプリケーションのパフォーマンスに影響する可能性があります。厳格なセキュリティ対策の必要性と最適なユーザー エクスペリエンスのバランスを取ることは課題です。組織は、ネットワーク パフォーマンスを最適化し、低遅延を確保し、さまざまな場所やデバイスからアプリケーションやサービスにアクセスするユーザーに一貫したエクスペリエンスを提供するための戦略を優先する必要があります。

ベンダーの状況と標準化

SASE 市場は、それぞれが独自のソリューションとアーキテクチャを提供する多様なベンダーの状況が特徴です。この多様性により、相互運用性の課題や、特定の組織のニーズに適したベンダーの組み合わせを比較して選択することが困難になる可能性があります。標準化の取り組みはまだ初期段階にあり、SASE 実装に関する広く受け入れられている標準がないため、組織の意思決定は複雑になっています。組織の目的、セキュリティ要件、スケーラビリティのニーズに合致するベンダーを選択し、将来を見据えた戦略を考慮することは、進化する SASE 市場において大きな課題となります。

主要な市場動向

ネットワークとセキュリティの統合

SASE 市場では、ネットワーク サービスとセキュリティ サービスの統合が進んでいます。従来、これらのサービスは別個のエンティティでしたが、SASE ではこれらが 1 つのフレームワークに統合されます。この統合は、ネットワーク機能とセキュリティ機能がシームレスに連携する、アクセスを保護するための総合的なアプローチの必要性によって推進されています。これらの要素を組み合わせることで、組織はネットワーク インフラストラクチャをより効率的かつ効果的に制御しながら、堅牢なセキュリティ対策を確保できます。

クラウド ネイティブ アーキテクチャ

SASE 市場の顕著なトレンドは、クラウド ネイティブ アーキテクチャの採用です。組織が業務をクラウドに移行するにつれて、SASE ソリューションもそれに追随しています。クラウドネイティブの SASE アーキテクチャは、クラウド環境の拡張性、柔軟性、俊敏性を活用します。この傾向は、従来のオンプレミス ソリューションの限界と、特に分散したモバイル ワークフォースの状況で変化するネットワーク需要に動的に適応できるソリューションの必要性に対する業界の認識を反映しています。

ゼロ トラスト セキュリティ モデル

ゼロ トラスト セキュリティ モデルは、SASE 市場で注目を集めています。従来のセキュリティ モデルでは、ネットワーク内のユーザーはデフォルトで信頼されます。ただし、ゼロ トラスト モデルは、「決して信頼せず、常に検証する」という原則に基づいて動作します。ユーザーの場所 (ネットワークの内外) に関係なく、ID と承認の継続的な検証が必要です。このアプローチは、現代の作業環境の分散性によく適合し、進化するサイバー脅威に対するセキュリティを強化します。

エッジ コンピューティングの統合

SASE ソリューションは、エッジ コンピューティング アーキテクチャとますます統合されています。モノのインターネット (IoT) デバイスの台頭と、ネットワークのエッジで生成されるデータ量の増加に伴い、エッジ コンピューティングを SASE に組み込むことが重要になっています。この傾向は、ローカライズされた処理と意思決定機能の必要性を反映しており、遅延を減らし、パフォーマンスを最適化します。SASE をエッジ コンピューティングと統合すると、セキュリティ対策がデータ ソースの近くで適用されるため、ネットワーク全体の効率が向上します。

ユーザー中心のセキュリティ ポリシー

SASE は、ユーザー中心のセキュリティ ポリシーへと進化しています。従来のネットワーク セキュリティは、境界ベースの防御に依存することが多かったのですが、作業環境の変化に伴い、個々のユーザーに重点を置くことが最も重要になってきています。SASE では、ユーザー ID、デバイス、コンテキスト要因に基づいてポリシーを実装できます。このユーザー中心のアプローチにより、よりきめ細かく適応性の高いセキュリティ体制が実現し、現代のモバイルおよびリモート ワーク環境におけるユーザーの多様なニーズとプロファイルに対応できます。

セグメント別インサイト

コンポーネント インサイト

サービス セグメント

サービス セグメント内の統合サービスは、SASE ソリューションを組織の既存の IT インフラストラクチャにシームレスに組み込む上で重要な役割を果たします。企業がさまざまなレガシー システム、クラウド アプリケーション、進化するネットワーク アーキテクチャに取り組む中、サービス プロバイダーが提供する専門知識により、統合プロセスがスムーズに進み、中断が最小限に抑えられ、SASE 導入の全体的なパフォーマンスが最適化されます。

導入サービスは、サービス セグメント内のもう 1 つの重要な側面であり、組織に SASE を効果的に実装するために必要な技術的熟練度とリソースを提供します。これには、セキュリティ ポリシーの構成、ネットワーク コンポーネントの設定、SASE ソリューションが組織固有のセキュリティ要件に適合していることの確認が含まれます。マネージド サービスは、継続的な監視、メンテナンス、更新を提供することでサービス セグメントの優位性をさらに高め、組織が新たなサイバー脅威に対して回復力を維持し、SASE インフラストラクチャの継続的な有効性を確保できるようにします。

サービス セグメントは、ユーザー教育とトレーニングにおいて重要な役割を果たし、サイバーセキュリティの人的要素に対処します。サービス プロバイダーは、従業員が SASE 環境を安全に移動できるようにするためのトレーニング セッションとサポートを提供し、組織内でサイバーセキュリティ意識の文化を育みます。

プラットフォーム セグメントは、セキュア Web ゲートウェイ、ゼロ トラスト ネットワーク アクセス、SD-WAN などの機能を提供して SASE の技術基盤を提供しますが、これらのプラットフォームの可能性を組織にとって具体的なメリットに変換するイネーブラーとして機能するのはサービス セグメントです。サイバーセキュリティの脅威の動的な性質、進化するビジネス要件、SASE テクノロジーの継続的な進歩により、組織が安全なアクセスとネットワークの回復力の最前線に留まるためには、サービス プロバイダーとの継続的な連携が必要です。

地域別の洞察

北米の企業は、大企業と中小企業の両方において、特に脅威の状況が進化する中で、堅牢なサイバーセキュリティ対策の重要性を積極的に認識してきました。サイバー攻撃やデータ侵害に関連するリスクを深く理解している北米の組織は、ネットワーク インフラストラクチャを強化するために、SASE などの最先端のセキュリティ ソリューションに迅速に投資しています。機密情報の保護と規制遵守の確保への取り組みにより、さまざまな業界で SASE ソリューションの採用がさらに促進されています。

北米では、リモート ワークと柔軟なビジネス モデルに戦略的に重点が置かれているため、SASE の採用が加速しています。この地域の多様で分散した労働力は、さまざまな場所から企業ネットワークへの安全でシームレスなアクセスを求めています。クラウドネイティブアーキテクチャを備えた SASE は、リモートワークをサポートするという課題に取り組む組織のニーズに完全に適合しています。世界中でリモートワークが大幅に増加する中、北米の企業は SASE を活用して従業員に安全なアクセスを提供し、市場の優位性に貢献しました。

北米の規制環境は、SASE 市場の成長を促進する役割を果たしています。この地域では、厳格なセキュリティ対策を必要とするデータ保護およびプライバシー規制が確立されています。北米で事業を展開する組織は、HIPAA、GDPR、業界固有の標準などの規制への準拠を優先し、これらの厳格な要件を満たすために SASE のような包括的なセキュリティソリューションの採用を推進しています。

最近の開発

• 2023 年 8 月、Cato Networks は、包括的なグローバル SASE 実装に関して Carlsberg Group と重要な契約を締結しました。 Cato Networks は、カールスバーグ グループを最新のエンタープライズ クライアントとして誇らしく発表しました。これは、世界第 3 位のビール醸造会社が統合 SASE ソリューションを採用するという戦略的決定を示すものです。この導入により、200 を超える拠点がカバーされ、世界中の 25,000 人のリモート ユーザーにサービスが提供される予定です。Carlsberg Group は、セキュア Web ゲートウェイ (SWG)、クラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB)、データ損失防止 (DLP)、ゼロ トラスト ネットワーク アクセス (ZTNA)、ファイアウォール アズ ア サービス (FWaaS)、侵入防止システム (IPS)、次世代マルウェア対策 (NGAM) を含む Cato Networks のクラウド ネイティブ セキュリティ製品を選択しました。この動きは、Carlsberg Group が従来のセキュリティ アプライアンスから Cato Networks が提供するより俊敏でスケーラブルなクラウドベースのセキュリティ インフラストラクチャへと移行することを意味します。
• 2024 年 6 月、 大手コネクティビティ クラウド企業である Cloudflare, Inc. は、ゼロ トラスト インフラストラクチャ アクセス プラットフォームである BastionZero を買収しました。この動きは、同社のセキュア アクセス サービス エッジ (SASE) プラットフォームである Cloudflare One の顧客向けに、コア IT システムへのリモート アクセスを強化することを目的としています。 BastionZero を Cloudflare One に統合することで、IT チームとセキュリティ チームは、サーバー、Kubernetes クラスター、データベースなどのインフラストラクチャに対してゼロ トラスト制御を実現できます。この拡張により、Cloudflare の VPN 代替機能がアプリケーションやネットワークを超えて、重要なインフラストラクチャ リソースにまで広がります。これにより、セキュリティ チームはハイブリッド IT 環境のより多くの部分を一元管理できるようになり、標準のゼロ トラスト プラクティスを通じて DevOps チームの生産性とセキュリティを確保できます。

主要な市場プレーヤー

• Palo Alto Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Tata Communications Group
• Barracuda Networks, Inc.
• Cloudflare, Inc.
• Fortinet, Inc.
• IBM Corporation
• McAfee, LLC
• Cato Networks Ltd.
• Broadcom Inc.