軍事通信市場 – 5 つのコンポーネント (ハードウェアとソフトウェア)、テクノロジー (SATCOM、VHF/UHF/L バンド、HF 通信、データ リンク)、プラットフォーム (空中、地上、海軍、宇宙)、アプリケーション (コマンド & コントロール、インテリジェンス、監視、偵察 (ISR)、状況認識、日常業務、その他)、地域と競合状況別、2019 年～ 2029 年予測による世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測

市場概要

世界の軍事通信市場は2023年に300億5000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に8.4％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。防衛通信セキュリティを強化するための高度な通信システムの調達の増加は、市場の成長を推進する要因です。

ミッション目標を達成するために中断のない安全な通信を必要とするさまざまな国や軍事組織のセキュリティ、信頼性、回復力への重点が高まっているため、予測期間中に市場が成長すると予想されます。

政府と防衛請負業者は、戦略的優位性を維持し、自国の国家安全保障上の利益を保護するために、技術的に高度で革新的な通信ソリューションの研究、開発、調達に多額の投資を行っています。

主要な市場推進要因

技術の進歩とイノベーション

技術の進歩は、世界の軍事通信市場の状況を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。ソフトウェア定義無線（SDR）、衛星通信システム、高度な暗号化技術などのイノベーションが大きな成長を促進しています。たとえば、SDRは、さまざまな通信プラットフォーム間で柔軟性と相互運用性を実現し、軍隊が変化する運用要件に迅速に適応できるようにします。さらに、通信システムに人工知能（AI）と機械学習（ML）を統合すると、意思決定プロセスが強化され、より安全で効率的なデータ伝送が保証されます。

通信技術の継続的な開発は、現代の軍事作戦に不可欠な状況認識と指揮統制機能の強化もサポートします。防衛機関が技術的優位性を維持しようとしているため、研究開発 (R&D) への投資は依然として高い水準を維持しており、この分野でさらなる革新が推進されています。

ネットワーク中心の戦争への注目の高まり

ネットワーク中心の戦争への移行は、世界の軍事通信市場のもう 1 つの大きな推進力です。ネットワーク中心の戦争では、センサー、プラットフォーム、コマンド センターなどのさまざまな軍事資産を 1 つの統一ネットワークに統合することに重点を置いています。このアプローチにより、リアルタイムの情報共有とさまざまなユニット間の調整が強化され、全体的な運用効率と有効性が向上します。

ネットワーク中心の運用をサポートするために、世界中の軍隊は、大量のデータを安全かつ確実に処理できる堅牢な通信インフラストラクチャに投資しています。これには、陸上車両から無人航空機 (UAV)、海軍艦艇まで、さまざまなプラットフォーム間でシームレスな接続を可能にする高度な通信システムの導入が含まれます。

高まる安全な通信の需要

サイバー脅威の頻度と高度化が進むにつれて、軍事分野における安全な通信ソリューションの需要が高まっています。安全な通信は、機密情報の保護、作戦上の機密性の維持、サイバー攻撃や電子戦からの保護に不可欠です。

軍事通信システムには、敵対的な環境での安全なデータ伝送を確保するために、高度な暗号化技術、認証プロトコル、妨害防止機能が組み込まれています。さらに、冗長ネットワークや分散型指揮命令構造などの回復力のある通信アーキテクチャを採用することで、脆弱性を軽減し、悪条件下でも作戦の継続性を確保することができます。

地政学的緊張と防衛近代化プログラム

地政学的緊張と地域紛争により、軍事通信インフラを含む防衛近代化プログラムへの多額の投資が促進されています。安全保障上の課題に直面している国々は防衛能力の強化を優先しており、高度な通信システムの調達が増加しています。

たとえば、ハイブリッド戦争や非対称脅威などの新たな脅威には、迅速な対応と断固たる行動をサポートできる高度な通信技術の導入が必要です。その結果、防衛予算は通信ネットワークのアップグレードに多額のリソースを割り当て、世界の軍事通信市場の成長を促進しています。

市販の既製品 (COTS) 技術の統合

市販の既製品 (COTS) 技術の統合により、迅速な導入機能を備えたコスト効率の高いソリューションが提供され、軍事通信の状況が一変しています。COTS 技術は、商用電気通信分野の進歩を活用し、軍隊が低コストで最先端の通信ツールにアクセスできるようにします。

これらの技術には、4G/5G ネットワーク、衛星通信サービス、軍事用に改造された耐久性の高いスマートフォン/タブレットが含まれます。 COTS 技術を活用することで、防衛機関は通信システムの導入を加速すると同時に、民間のネットワークやデバイスとの相互運用性のメリットも享受できます。

主要な市場の課題

複雑性と相互運用性の問題

世界の軍事通信市場は、多様な通信システムを統合し、それらの間でシームレスな相互運用性を確保することの複雑さから、大きな課題に直面しています。軍事作戦には、多くの場合、複数の軍種や国際同盟国が関与し、それぞれが独自の通信技術とプロトコルを使用しています。この複雑さにより、導入コストが増加するだけでなく、通信が失敗したり危険にさらされたりした場合に運用上のリスクも生じます。相互運用性を実現するには、さまざまなプラットフォームやネットワーク間で運用の有効性を維持するために、広範な標準化の取り組み、互換性テスト、および場合によっては技術の進歩における妥協が必要です。

サイバーセキュリティの脅威

軍事通信システムは、ますますデジタル化され、ネットワーク中心になるにつれて、サイバー脅威に対しても脆弱になります。ハッカー、国家支援の行為者、サイバー犯罪者は、機密情報へのアクセス、作戦の妨害、またはサイバー攻撃の開始を目的として軍事ネットワークを標的にします。これらの脅威から軍事通信ネットワークを保護するには、暗号化プロトコル、侵入検知システム、安全な認証メカニズム、脆弱性を軽減するための定期的な更新など、堅牢なサイバーセキュリティ対策が必要です。課題は、運用効率を維持し、さまざまな通信チャネル間でデータの整合性を確保しながら、進化するサイバー脅威に先手を打つことにあります。

予算の制約とコスト圧力

軍事通信システムは、その特殊な性質と、信頼性、セキュリティ、パフォーマンスに対する厳格な要件のために、開発、展開、保守に費用がかかることがよくあります。予算の制約とコスト圧力により、研究開発、高度な技術の調達、既存の通信インフラのアップグレードへの投資が制限される可能性があります。政府は、最先端の通信機能の必要性と財政責任のバランスを取る必要があり、多くの場合、技術の進歩よりも重要な運用上のニーズを優先します。さらに、国防予算の変動と地政学的要因が資金配分に影響し、軍事通信市場における革新と近代化のペースに影響を与える可能性があります。

急速な技術の進歩

技術の進歩は軍事通信機能を強化する機会を提供しますが、陳腐化と相互運用性の面で課題ももたらします。人工知能、量子コンピューティング、5G ネットワークなどの新しいテクノロジーは、速度、効率、接続性の革命的な改善を約束します。ただし、これらのテクノロジーを既存の軍事通信システムに統合するには、慎重な計画、テスト、投資が必要です。さらに、急速な技術進歩により、既存の機器やインフラストラクチャがすぐに時代遅れになり、運用準備と競争力を維持するために継続的なアップグレードと近代化の取り組みが必要になります。

規制とポリシーの制約

世界の軍事通信市場は、国内法、国際法、条約、協定によって管理される複雑な規制環境内で運営されています。規制上の制約は、特に暗号化、スペクトル割り当て、国境を越えたデータ伝送を含む特定の通信技術の開発、展開、使用に影響を与える可能性があります。規制要件への準拠により、軍事通信プロジェクトに複雑さとコストが加わることが多く、タイムラインと運用能力に影響します。さらに、地政学的緊張とポリシーの変更が市場のダイナミクスに影響し、世界の軍事通信セクター内の調達決定、パートナーシップ、技術移転に影響を与える可能性があります。

主要な市場動向

AI と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 技術の統合により、軍事通信の状況が急速に変化しています。 AI アルゴリズムは、データ分析の強化、ネットワーク パフォーマンスの最適化、意思決定プロセスの自動化に使用されています。一方、ML アルゴリズムは、通信システムの予測保守に使用され、データ トラフィックのパターンを特定して異常や潜在的な脅威を検出します。

さらに、AI を活用した自然言語処理 (NLP) により、人間と機械のインタラクションが改善され、軍人にとってより直感的で効率的な通信インターフェイスが実現します。防衛組織が AI と ML を活用して運用上の優位性を獲得し、状況認識を向上させ、さまざまな運用環境にわたって通信プロセスを合理化しようとしているため、この傾向は今後も拡大すると予想されます。

衛星通信システムの急速な進歩

衛星通信システムは、軍事作戦のグローバルな接続を実現する上で極めて重要です。高スループット衛星（HTS）の開発や小型衛星（スモールサット）の配備など、衛星技術の最近の進歩は、帯域幅の拡大、セキュリティ機能の強化、遅延の短縮を実現することで、軍事通信に革命をもたらしています。

これらの進歩により、軍隊は遠隔地や厳しい環境でも信頼性と回復力のある通信リンクを維持できるようになりました。さらに、衛星通信と AI、サイバーセキュリティ対策、地上局ネットワークなどの他の技術の統合により、世界中の軍事通信システムの機能がさらに強化されています。

サイバーセキュリティと回復力の重視

軍事通信ネットワークのデジタル化が進むにつれて、サイバーセキュリティは重要な優先事項となっています。防衛組織は、ハッキング、マルウェア攻撃、情報漏洩などのサイバー脅威から機密データ、通信チャネル、インフラストラクチャを保護するための堅牢なサイバーセキュリティ対策の開発に多額の投資を行っています。

高度な暗号化標準、安全な通信プロトコル、リアルタイムの脅威検出システムの採用は、現代の軍事通信ネットワークに不可欠な要素です。さらに、サイバー攻撃や自然災害や物理的損傷による中断に直面しても通信業務の継続性を確保するために、ネットワークの回復力を強化することがますます重要になっています。

軍事用途における 5G の導入

5G 技術の導入により、データ伝送速度の大幅な向上、遅延の低減、ネットワークの信頼性の向上が実現し、軍事通信機能に革命がもたらされる見込みです。軍隊は、リアルタイムの戦場監視、無人車両の運用、強化された指揮統制システムなどのミッションクリティカルなアプリケーションにおける 5G ネットワークの可能性を模索しています。

モノのインターネット (IoT) デバイスや拡張現実 (AR) プラットフォームなどの新興技術と 5G を統合することで、戦場での運用効率と状況認識がさらに向上すると期待されています。防衛組織が 5G インフラストラクチャと機能への投資を続ける中、既存の通信システムとの相互運用性と NATO および同盟軍のネットワークとの互換性は依然として重要な考慮事項です。

ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) と仮想化への移行

ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) とネットワーク機能仮想化 (NFV) は、ネットワーク制御機能とデータ転送機能を切り離すことで、軍事通信ネットワークのアーキテクチャを変革しています。SDN は、ネットワーク リソースの動的な管理と割り当てを可能にし、軍事通信の柔軟性、拡張性、および回復力を強化します。

一方、NFV は、ファイアウォール、侵入検知システム、ロード バランサーなどのネットワーク サービスの仮想化を可能にし、ハードウェアへの依存と運用コストを削減しながら、俊敏性とリソース使用率を向上させます。これらのテクノロジーにより、防衛組織は通信ネットワークをより効率的に展開および管理し、変化する運用要件に迅速に適応し、エッジ コンピューティングや分散クラウド アーキテクチャなどの新しいテクノロジーをサポートできます。

セグメント別インサイト

2023 年、世界の軍事通信市場では HF 通信が主流でした。HF 通信は、長距離を伝播し、起伏の多い地形、密集した葉、都市環境などの障害物を貫通できることで知られています。これにより、見通し通信や衛星カバレッジが制限または中断される可能性のある多様で困難な地理的条件で実施される軍事作戦において、非常に信頼性が高くなります。HF 周波数は、衛星通信やマイクロ波通信で使用されるより高い周波数と比較して、電磁干渉 (EMI) や妨害電波による中断の影響を受けにくくなります。この回復力は、敵が電子戦戦術によって通信チャネルを妨害しようとする軍事シナリオでは非常に重要です。

HF 通信機器は、衛星通信システムやその他のハイテク代替手段と比較して、初期調達と運用費用の点でコスト効率が高い傾向があります。このコスト上の利点により、HF 通信は、予算が限られている軍隊や、高周波技術のインフラストラクチャが十分に開発されていない地域で活動する軍隊にとって特に魅力的です。HF 通信システムは、機密軍事情報の安全な送信を保証するために、堅牢な暗号化技術を採用できます。この機能は、機密性を維持し、通信の不正アクセスや傍受を防ぐために不可欠であり、それによって運用上のセキュリティと情報保証を強化します。世界中の多くの軍事組織は、何十年にもわたって運用手順とインフラストラクチャに統合されてきた従来の HF 通信システムを依然として使用しています。HF 機器と既存のシステムの互換性と相互運用性により、軍隊は大規模なアップグレードや交換を必要とせずに通信機能の継続性を維持することが容易になります。HF 通信により、軍隊は特定の衛星軌道や地上局ネットワークに依存せずにグローバルなカバレッジを確立できます。この柔軟性は、衛星接続の確立や維持が物流上の課題となる可能性がある遠隔地や厳しい環境での迅速な展開や運用に有利です。HF通信システムは、衛星や地上ネットワークなどの主要な通信チャネルの信頼性の高いバックアップとして機能します。主要な通信リンクが危険にさらされたり利用できなくなったりするシナリオでは、HF通信はコマンド、制御、通信（C3）機能の継続性を確保するために不可欠なバックアップ機能を提供できます。

地域別インサイト

2023年、世界の軍事通信市場では北米が優位に立っています。北米、特に米国は、軍事通信技術の革新をリードしています。この地域には、最先端の通信システムを継続的に開発および進化させている多数の防衛請負業者、研究機関、テクノロジー企業があります。この技術力により、北米諸国は現代の軍事作戦の厳しい要件を満たす最先端のソリューションを提供することができます。米国とカナダは、通信インフラストラクチャとテクノロジーへの投資を含む、国家予算のかなりの部分を防衛費に割り当てています。この多額の資金援助により、北米諸国は高度な通信システムを調達し、広範な研究開発を実施し、軍隊向けの堅牢な通信ネットワークを維持できます。

北米は、防衛製造と通信の強力な産業基盤を誇っています。この地域の防衛産業には、高度な通信機器、衛星システム、サイバーセキュリティソリューション、軍事用途向けの統合通信ネットワークの製造に関する専門知識を持つ確立された企業が含まれます。この能力により、軍事通信要件をサポートする信頼性が高く応答性の高いサプライチェーンが確保されます。北米は、世界的な軍事作戦に不可欠な衛星通信システムの開発と展開を先導してきました。この地域の高度な衛星ネットワークは、安全で回復力のある通信リンクを提供し、さまざまな作戦地域にわたる指揮、制御、調整機能を強化します。これらのシステムは広範囲をカバーし、リアルタイムのデータ伝送を可能にし、世界中の軍事任務をサポートします。北米諸国は、他の世界的な軍事大国や同盟国と強力な戦略的同盟およびパートナーシップを維持しています。これらの同盟は、相互運用可能な通信システム、合同軍事演習、情報共有イニシアチブの開発における共同作業を促進します。このような国際協力により、世界の軍事通信の標準と慣行の形成における北米の影響力とリーダーシップが強化されます。

軍事通信ネットワークのデジタル化が進む中、北米諸国はサイバーセキュリティと情報保証対策を優先しています。堅牢な暗号化技術、安全な通信プロトコル、高度なサイバーセキュリティソリューションが軍事通信システムに統合され、サイバー脅威から保護し、機密情報の機密性、整合性、可用性を確保しています。北米は、AI、5G、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）、クラウドコンピューティングなどの新興技術を軍事通信システムに統合する最前線に立っています。これらのテクノロジーは、運用効率、俊敏性、状況認識を強化し、軍隊がデータに基づく洞察を活用して、進化する脅威や課題に効果的に対応できるようにします。

最近の開発

• 2023年10月、エアバスと米国の大手防衛請負業者であるノースロップ・グラマンは、英国の今後のSKYNET軍事衛星通信プログラムで協力するための覚書（MoU）に署名したことを発表しました。この戦略的パートナーシップは、両社の最先端のテクノロジーと専門知識を組み合わせて、英国国防省の特定の通信ニーズを満たすことを目的としています。この契約は、軍事衛星通信ソリューションにおける相互協力、能力の共有、革新への取り組みを強調しています。
• 2024年1月、 米国宇宙軍は、新しい狭帯域通信衛星を開発するために、ロッキード・マーティンとボーイングにそれぞれ6,600万ドルの契約を付与しました。これらの契約は、モバイル ユーザー オブジェクティブ システム (MUOS) を強化する 2 つの衛星の構築を目的とした競争プロセスの一部です。 MUOS は、音声およびデータ通信を容易にする、米国軍事作戦に不可欠な衛星ネットワークです。

主要市場プレーヤー

• ASELSAN A.Ş.
• BAE Systems plc
• Cobham Limited
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• Iridium Communications Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• RTX Corporation
• Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG