インドの通信機器市場：提供製品別（ブロードバンド アクセス、コア ネットワーク、ソフトウェア サービス、マネージド サービス）、インフラストラクチャ別（ワイヤレス インフラストラクチャ、有線インフラストラクチャ）、エンド ユーザー別（コンシューマー エレクトロニクス、BFSI、小売、メディア、防衛、その他）、地域別、競合、予測および機会、2020 年～ 2030 年予測

市場概要

インドの通信機器市場は、2024年に195億米ドルと評価され、2030年には376億米ドルに達すると予想されており、2030年までのCAGR 11.4％で予測期間中に堅調な成長が見込まれています。インドの通信機器市場は、通信インフラの急速な進歩と高速接続の需要の高まりにより、大幅な成長を遂げています。国が5Gネットワークへの移行を加速するにつれて、通信事業者は、データ伝送速度の向上、遅延の低減、ネットワークの信頼性の向上をサポートするために、機器とインフラの近代化に多額の投資を行っています。この投資の急増は、インド政府によるデジタル変革の推進と、都市部と農村部にわたるブロードバンド アクセスの拡大によってさらに後押しされています。市場には、堅牢な通信ネットワークの開発に不可欠な基地局、アンテナ、ルーター、スイッチ、光ファイバー ケーブルなど、さまざまな機器が含まれています。さらに、IoT デバイスとスマート テクノロジーの普及により、高度な通信機器の需要が高まっています。市場の成長は、スケーラブルで効率的なネットワーク ソリューションの必要性を高めるスマートフォンの普及とデータ サービスの拡大によっても促進されています。インドがデジタル インフラストラクチャの開発を優先し続ける中、通信機器市場は、接続性とデジタル インクルージョンの向上を目的とした技術の進歩と政府の取り組みによって、持続的な拡大が見込まれています。

主要な市場推進要因

5G ネットワークの展開

5G テクノロジーへの移行は、インドの通信機器市場の成長の主な推進要因です。インド政府と通信事業者が 5G ネットワークの展開を優先していることから、これらの高速で低遅延のネットワークをサポートする高度な通信機器の需要が高まっています。5G テクノロジーは、データ速度、ネットワーク効率、接続性の大幅な向上を約束しており、次世代のモバイル通信にとって不可欠です。通信事業者は、5G の技術要件を満たすために、基地局、アンテナ、ネットワーク管理システムなどのインフラストラクチャのアップグレードに多額の投資を行っています。5G 展開に向けたこの動きは、企業が 5G ネットワークのニーズに合わせた新しいソリューションを開発して提供するにつれて、通信機器セクター内のイノベーションと成長を促進しています。5G の推進は、消費者向けサービスを向上させるだけでなく、IoT デバイス、スマート シティ、高度なアプリケーションの普及をサポートし、高度な通信機器の需要をさらに高めます。

政府の取り組みと政策

政府の取り組みと政策は、インドの通信機器市場の重要な推進力です。インド政府は、全国の接続性を高めることを目的としたさまざまな計画や政策措置を通じて、デジタル インフラストラクチャの開発を積極的に推進しています。国家デジタル通信政策 (NDCP) や BharatNet プロジェクトなどのイニシアチブは、サービスが行き届いていない地域へのブロードバンド アクセスの拡大を目指しており、通信機器の需要を押し上げています。さらに、通信機器メーカーに対する税制優遇措置や補助金など、デジタル インフラストラクチャへの投資と先進技術の採用を奨励する政策が市場の成長を支えています。政府はデジタル インクルージョン、スマート シティ、5G ネットワークの推進に重点を置いており、最先端の通信機器の必要性をさらに高め、市場拡大に有利な環境を作り出しています。

スマートフォンの普及率の上昇

インド全土でのスマートフォンの普及率の急速な上昇は、通信機器市場の大きな原動力となっています。スマートフォンの普及は、デバイス価格の低下と手頃な価格の増加に牽引されて増加し続けており、信頼性が高く高速なネットワーク接続の需要も高まっています。スマートフォンは、高速データ速度や安定した接続など、最適なパフォーマンスを提供するために、堅牢なネットワーク インフラストラクチャを必要とします。モバイル データ サービスの需要が高まるにつれて、通信事業者は、増加するトラフィックを処理し、シームレスな接続を提供するために、基地局、ルーター、信号ブースターなどの機器のアップグレードに投資するようになります。スマートフォン ユーザー ベースの拡大は、ストリーミング サービスやモバイル ゲームなどのデータ集約型アプリケーションの成長もサポートし、高度な通信機器の必要性をさらに高めています。

IoT とスマート テクノロジーの成長

モノのインターネット (IoT) とスマート テクノロジーの成長は、インドの通信機器市場の主要な推進力です。スマート ホーム アプライアンスから産業用センサーに至るまでの IoT デバイスは、効果的に機能するために堅牢で信頼性の高い通信インフラストラクチャを必要とします。製造、医療、農業など、さまざまな分野で IoT デバイスの導入が進むにつれて、膨大な数の接続デバイスをサポートできる通信ネットワークの開発と拡張が必要になります。これにより、ネットワーク ゲートウェイ、IoT センサー、接続モジュールなどの通信機器の需要が高まっています。さらに、スマート シティの台頭と都市インフラへのスマート テクノロジーの統合により、デバイス間のシームレスな通信とデータ交換を可能にする高度な通信機器の必要性がさらに高まっています。IoT とスマート テクノロジーが進化し続ける中、通信機器市場はこれらのイノベーションをサポートするために適応する必要があります。

主要な市場の課題

規制上のハードルとコンプライアンス

インドの通信機器市場は、複雑な規制要件とコンプライアンスの問題により、大きな課題に直面しています。インドの通信部門は、機器とインフラに厳格な基準を課す電気通信省 (DoT) やその他の政府機関によって厳しく規制されています。これらの規制は、品質、安全性、相互運用性を確保することを目的としていますが、市場参入の障壁や企業の運用の複雑さを生み出す可能性があります。たとえば、電磁両立性 (EMC) と安全基準への準拠には、コストと時間がかかる可能性がある広範なテストと認証プロセスが必要です。さらに、規制政策やガイドラインの頻繁な変更は事業運営に影響を及ぼし、企業は製品やプロセスを継続的に適応させ、更新する必要があります。この規制環境に対応しながら、国内および国際基準の両方に準拠することは、通信機器メーカーやサービスプロバイダーにとって大きな課題であり、製品の発売が遅れ、運用コストが増加する可能性があります。

高額な設備投資と投資リスク

高額な設備投資 (CapEx) は、インドの通信機器市場における大きな課題です。5G ネットワークや関連機器を含む高度な通信インフラストラクチャの導入には、多額の投資が必要です。通信事業者や機器メーカーにとって、この機器の取得、設置、保守に関連するコストは多額になる可能性があります。この高額な CapEx は、技術の進歩やデータ サービスの需要の増加に対応するために継続的にアップグレードする必要があることで、さらに悪化することがよくあります。さらに、投資リスクは、変動する需要、規制の変更、競争圧力などの市場の不確実性によってさらに高まります。企業は、競争力を維持し、最先端の技術を提供できるようにしながら、これらのリスクを管理するために、投資戦略のバランスを慎重に取る必要があります。技術開発と導入のコストが高いことは、市場の小規模プレーヤーにも影響を与える可能性があり、彼らは効果的に競争するために必要な資金を確保するのに苦労する可能性があります。

技術の陳腐化と急速な革新

急速な技術革新は、特に技術の陳腐化に関して、インドの通信機器市場における課題を提示しています。通信技術は急速に進化するため、数年前には最先端だった機器が時代遅れになり、頻繁な更新と交換が必要になる場合があります。通信機器メーカーとオペレーターにとって、5Gや次世代のモバイル技術などの最新の進歩に遅れないようにするには、継続的な研究開発（R＆D）投資が必要です。この絶え間ない革新の必要性は、リソースを圧迫し、財務上のプレッシャーを生み出す可能性があります。さらに、すぐに時代遅れになる可能性のある技術に投資するリスクは、投資収益率 (ROI) と市場競争力に影響を与える可能性があります。したがって、企業は、急速な技術変化に伴うリスクを管理しながら、技術トレンドを予測し、新しい技術を効率的に統合するためのアジャイル戦略を採用する必要があります。

農村地域のインフラストラクチャと接続性の課題

農村地域のインフラストラクチャ開発と接続性の課題は、インドの通信機器市場にとって大きなハードルとなっています。都市部では通信インフラストラクチャが大幅に進歩していますが、農村地域や遠隔地では接続性と最新技術へのアクセスの面で遅れをとることがよくあります。これらの地域での通信インフラストラクチャの構築と維持は、困難な地形、アクセスの制限、人口密度の低さなどの要因により特に困難であり、機器やネットワーク サービスの導入が経済的に実行可能ではありません。さらに、農村地域では、電力供給、ロジスティック サポート、および現地の規制遵守に関連する問題に直面する可能性があります。これらのインフラストラクチャの課題に対処するには、革新的なソリューションと、サービスが行き届いていない地域に高品質の通信サービスを拡張するためのターゲットを絞った投資が必要です。企業は、都市部と農村部の間の接続ギャップを埋め、すべての地域が通信技術の進歩の恩恵を受けられるようにするために、費用対効果が高く拡張可能な戦略を策定する必要があります。

主要な市場動向

5G ネットワーク インフラストラクチャの拡張

5G ネットワーク インフラストラクチャの拡張は、インドの通信機器市場における顕著なトレンドです。インド政府がデジタル変革と通信サービスの強化に向けて戦略的に推進していることから、5G ネットワークの展開が重要な焦点となっています。この次世代ネットワーク テクノロジーは、以前の世代と比較して、データ速度の大幅な高速化、遅延の低減、接続性の向上を約束します。通信事業者は、高速インターネットの需要の高まりに対応し、IoT デバイスの急増に対応するために、5G 機器に多額の投資を行っています。5G の展開には、既存のインフラストラクチャのアップグレードと、基地局、アンテナ、コア ネットワーク コンポーネントなどの新しい機器の設置が含まれます。このトレンドは、企業が 5G テクノロジーによってもたらされる機会を活用しようとしているため、通信機器部門の成長を促進しています。 5G ネットワークの急速な展開により、スマート シティ、自動運転車、拡張現実など、さまざまな分野でイノベーションが促進され、高度な通信機器の需要がさらに高まると予想されています。

光ファイバー技術の採用の増加

光ファイバー技術の採用の増加が、インドの通信機器市場を形成しています。光ファイバーは、従来の銅線ベースのネットワークと比較して、優れた帯域幅、信頼性、速度を提供するため、現代の通信システムの高いデータ需要をサポートするために不可欠です。インターネット接続を改善し、デジタル デバイドを埋めるためのインド政府の取り組みにより、光ファイバー ネットワークの拡張に向けた大きな推進力となっています。Fiber-to-the-home (FTTH) および Fiber-to-the-plex (FTTP) ソリューションは、特に高速インターネット アクセスの需要が高い都市部でますます人気が高まっています。通信事業者とインターネット サービス プロバイダーは、ネットワーク パフォーマンスを向上させ、住宅および商業顧客のニーズを満たすために、光ファイバー インフラストラクチャに投資しています。高速ブロードバンド サービスの需要が高まるにつれ、ファイバー ネットワークの拡大は継続すると予想され、通信機器分野の市場成長と技術進歩を促進します。

モノのインターネット (IoT) ソリューションの出現

モノのインターネット (IoT) ソリューションの出現により、インドの通信機器市場は変革を遂げています。IoT テクノロジーにより、インターネットを介したさまざまなデバイスやシステムの接続と通信が可能になり、自動化、データ収集、分析の新たな機会が生まれます。農業、ヘルスケア、製造、輸送などの業界で IoT ソリューションの採用が進むにつれ、これらのアプリケーションをサポートするための特殊な通信機器の需要が高まっています。IoT デバイスには、信頼性の高いデータ伝送とリアルタイム接続を確保するための堅牢なネットワーク インフラストラクチャが必要です。通信機器プロバイダーは、センサー、ゲートウェイ、ネットワーク管理システムなど、IoT アプリケーションの特定のニーズに応えるソリューションの開発に注力しています。IoT の成長により、通信分野のイノベーションが推進され、機器メーカーとサービス プロバイダーに新たな収益源が生まれています。 IoT の採用が拡大し続けるにつれて、高度な通信機器の需要が増加し、市場の状況がさらに形成される可能性が高くなります。

クラウドベースの通信ソリューションへの移行

クラウドベースの通信ソリューションへの移行は、インドの通信機器市場に影響を与える重要なトレンドです。クラウド コンピューティングは、通信事業者やサービス プロバイダーに、従来のインフラストラクチャに関連する設備投資を削減しながら、ネットワーク サービスをより効率的に展開および管理する柔軟性を提供します。ネットワーク機能仮想化 (NFV) やソフトウェア定義ネットワーク (SDN) などのクラウドベースのソリューションは、より俊敏でスケーラブルなネットワーク管理を可能にし、事業者が変化する市場の需要や技術の進歩に迅速に適応できるようにします。このトレンドは、費用対効果が高く、スケーラブルで、管理しやすい通信インフラストラクチャの必要性によって推進されています。通信会社は、運用効率とサービス提供の向上を目指しており、ネットワーク運用を合理化し、サービス提供を改善するために、クラウドベースのテクノロジーを採用するケースが増えています。クラウドベースのソリューションの採用拡大は、ネットワークの進化をサポートする革新的なクラウド技術の開発と実装に重点を置き、通信機器市場を形成し続けると予想されます。

強化されたサイバーセキュリティ対策に重点

強化されたサイバーセキュリティ対策への重点は、インドの通信機器市場でますます重要になっています。通信ネットワークがより高度化し、相互接続されるにつれて、サイバー脅威や攻撃に対しても脆弱になっています。通信インフラストラクチャのセキュリティを確保することは、通信サービスの整合性と信頼性を維持するために不可欠です。通信事業者と機器メーカーは、データ侵害、ネットワークの中断、その他のサイバーリスクから保護するために、高度なサイバーセキュリティソリューションに投資しています。これには、堅牢な暗号化プロトコル、侵入検知システム、高度な脅威監視ツールの実装が含まれます。サイバーセキュリティへの重点が高まっているのは、サイバー脅威の高度化と、データ保護とプライバシーに関連する規制要件に準拠する必要性によるものです。通信業界が進化し続ける中、高度なサイバーセキュリティ対策の需要は引き続き重要なトレンドであり、通信機器およびソリューションの開発と展開に影響を与えます。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

ブロードバンド アクセス セグメントは、インドの通信機器市場の主要なプレーヤーとして浮上し、予測期間を通じて主導的な地位を維持する態勢が整っています。この優位性は、デジタル技術の浸透の増加と全国でのオンライン コンテンツの消費の増加によって、高速インターネット サービスの需要が大幅に急増したことに起因しています。インド政府によるデジタル接続の強化とデジタル デバイドの解消に向けた取り組みにより、ブロードバンド インフラストラクチャの拡張がさらに促進され、通信事業者にとって重要な焦点領域となっています。通信事業者は、信頼性が高く高速なインターネット サービスに対する消費者の需要の高まりに対応しようと努めており、光ファイバー ケーブル、ルーター、モデムなどのブロードバンド アクセス機器への投資が急増しています。 FTTH（Fiber-to-the-Home）およびFTTP（Fiber-to-the-Premises）ソリューションの急速な導入は、4Gの拡大および5Gネットワークの展開と相まって、ブロードバンドアクセスセグメントの成長に大きく貢献しました。さらに、スマートデバイスの普及と都市部および農村部での高速接続のニーズの高まりにより、ブロードバンドインフラストラクチャへの継続的な投資が促進されました。デジタルトランスフォーメーションが加速し続ける中、ブロードバンドアクセスセグメントは、継続的な技術の進歩と高まる消費者の期待によりその優位性が強化され、通信機器市場の最前線に留まると予想されます。この傾向は、インドの通信の未来を形作る上でブロードバンドアクセスが果たす重要な役割を強調しています。

インフラストラクチャの洞察

ワイヤレスインフラストラクチャセグメントは、インドの通信機器市場を支配しており、予測期間を通じて主導的な地位を維持すると予測されています。この顕著な理由は、高速インターネットの需要の高まり、4G および 5G 技術の展開、モバイル デバイスの使用の増加によって推進されたモバイル ネットワークの急速な拡大によるところが大きいです。基地局、携帯電話基地局、アンテナなどの機器を含む無線インフラストラクチャは、通信事業者が都市部と農村部全体で高まる信頼性と高速の無線接続の需要に対応するために不可欠になっています。インド政府のデジタル インクルージョンの推進とモバイル ブロードバンド サービスの拡大により、無線インフラストラクチャへの投資がさらに加速しています。特に 5G ネットワークの展開は、より高速なデータ速度、低遅延、ネットワーク容量の増加をサポートする高度なインフラストラクチャを必要とするため、このセグメントの成長を大幅に促進しました。さらに、ネットワーク スライシングやスモール セルなどの新しいテクノロジの登場により、ネットワークのパフォーマンスとカバレッジの向上が不可欠になり、無線インフラストラクチャへの多額の投資が促進されています。スマート デバイス、IoT アプリケーション、データ集約型サービスの採用が引き続き増加するにつれて、堅牢でスケーラブルな無線ネットワークの需要は依然として高いままです。この傾向は、無線インフラ部門がインドの通信業界を形作る上で引き続き極めて重要な役割を果たし、市場での優位性を強化することを示しています。無線技術の継続的な進歩とシームレスな接続に対するニーズの拡大により、近い将来、この部門の成長と重要性が維持されると予想されます。

地域別インサイト

インド西部地域は、通信機器市場における主要なプレーヤーとして浮上し、予測期間を通じてそのリーダーシップを維持すると予測されています。この優位性は、この地域の堅牢なインフラ、重要な産業および商業活動、およびムンバイやアーメダバードなどの大都市圏の存在に起因しています。西部地域では、IT 部門の繁栄と高度な通信サービスに対する需要が高い消費者ベースの拡大を含む主要な経済ハブとしての地位に牽引されて、通信インフラへの多額の投資が行われています。国内および国際接続の両方のゲートウェイとしてのこの地域の戦略的な位置は、その重要性をさらに高めています。さらに、西部地域は、最先端の通信機器の導入と保守をサポートする高度な通信インフラとハイテク施設のネットワークの恩恵を受けています。ムンバイなどの都市には大手通信事業者、機器メーカー、サービスプロバイダーが存在するため、高度な通信ソリューションに対する需要が集中しています。さらに、西部地域ではスマートシティの開発が進み、4Gおよび5Gネットワークが拡大しているため、通信機器の導入が大幅に増加し続けています。この地域のデジタル変革への積極的なアプローチと、主要な経済および技術の中心地としての役割は、通信機器市場のリーダーとしての地位を固めています。技術の進歩とインフラの発展が続く中、西部地域は優位性を維持し、インドの通信業界の拡大と進化において極めて重要な役割を果たし続けると予想されます。

最近の開発状況

• 楽天モバイル株式会社は、2023年7月に、ポスト5G通信システム向けのOpen RAN統合インフラの推進に重点を置いた研究開発プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、将来のネットワーク技術の機能と効率を高めることを目的としています。
• 2024年5月、WisigNetworksとIntelのPSGは、信号カバレッジを強化するように設計された新しい通信機器を発表しました。このコラボレーションは、接続性とネットワーク効率の向上を約束する高度な5G OpenNetworkギアの開発に重点を置いています。このイニシアチブは、高速データの需要が世界的に高まり続ける中で、堅牢で信頼性の高い5Gサービスを確保し、通信インフラストラクチャを進化させるという業界の継続的な取り組みを反映しています。
• 2024年5月、TataCommunicationsとCiscoは、ビジネスコミュニケーションの強化を目的とした新しいソリューションであるWebex Callingをインドの企業向けに導入しました。このコラボレーションは、Tataの広範なネットワークインフラストラクチャとCiscoのWebexプラットフォームを組み合わせ、統合された音声およびコラボレーションサービスを提供します。このソリューションは、インド市場における高度でスケーラブルな通信ツールの需要の高まりを反映し、企業の効率性を高め、通信を合理化するように設計されている。この発表は、企業通信セクターにおける Tata Communications の地位を強化することになる。

主要市場プレーヤー

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Corporation
• LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY
• Cisco Systems, Inc.
• Qualcomm Technologies Inc
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• Intel Corporation
• Dell Technologies Inc.