コアバンキングソリューション市場 – グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別 (ソリューション、サービス)、展開別 (オンプレミス、クラウド)、組織規模別 (中小企業、大企業)、エンドユーザー別 (銀行、金融機関)、地域別、競合状況別、2019～2029年予測

市場概要

世界のコアバンキングソリューション市場は、2023年に145億米ドルと評価され、2029年には343.7億米ドルに達すると予想されており、2029年までのCAGR 15.3％で予測期間中に堅調な成長が見込まれています。 世界のコアバンキングソリューション市場は、金融機関におけるデジタル変革のニーズの高まりに牽引され、堅調な成長を遂げています。 銀行や金融機関が業務効率と顧客体験の向上に努める中、取引、口座、顧客データなどの日常の銀行業務を管理するソフトウェアシステムを網羅するコアバンキングソリューションは、ますます重要になっています。クラウドベースのプラットフォームへの移行と、人工知能や機械学習などの高度なテクノロジーの統合により、データの精度を向上させ、運用コストを削減するスケーラブルなリアルタイムソリューションが提供され、市場拡大がさらに促進されています。さらに、オムニチャネルバンキングエクスペリエンスと規制遵守要件の需要の高まりにより、銀行は最新のコアバンキングシステムを採用するようになっています。金融機関が競争力を維持し、デジタルに精通した顧客の進化するニーズに対応しようとしているため、高度なコアバンキングソリューションへの投資はますます不可欠であると見なされています。世界中の金融機関がイノベーションを採用して運用の卓越性を推進し、優れた顧客サービスを提供しているため、市場は成長軌道を続けると予想されます。

主要な市場推進要因

銀行におけるデジタル変革

銀行部門における急速なデジタル変革は、グローバルコアバンキングソリューション市場の成長の主要な推進要因です。金融機関が業務効率と顧客エンゲージメントを強化するためにデジタルプラットフォームに移行するにつれて、これらの移行をサポートする高度なコアバンキングソリューションの需要が高まっています。デジタル変革には、クラウド コンピューティング、モバイル バンキング、人工知能の導入が含まれており、これらのテクノロジーと統合できる最新のコア バンキング システムが必要です。銀行は、時代遅れのレガシー システムを、リアルタイム処理、業務の合理化、コスト削減を可能にする柔軟でスケーラブルなソリューションに置き換えることを目指しています。最新のコア バンキング ソリューションは、さまざまなチャネル間でのシームレスな統合を容易にし、銀行がタッチポイントに関係なく一貫した顧客体験を提供できるようにします。この変化は、顧客の期待が絶えず高まる、急速に進化するデジタル環境で競争力を維持する必要性によって推進されています。テクノロジーに精通した消費者の要求に応え、サービス提供を改善するためにデジタル戦略を採用する銀行が増えるにつれて、コア バンキング ソリューションの市場は大幅に成長しています。

リアルタイム処理の需要の高まり

リアルタイム処理機能の需要の高まりは、グローバル コア バンキング ソリューション市場の主な推進力です。今日の急速に変化する金融環境では、顧客は自分の口座、取引、その他の銀行サービスに瞬時にアクセスできることを期待しています。従来のコアバンキングシステムは、時代遅れのテクノロジーに制約されることが多く、リアルタイム処理に必要な速度と効率性を提供するのに苦労しています。そのため、金融機関はリアルタイムの取引処理をサポートする最新のコアバンキングソリューションに投資し、より迅速で正確なサービスを提供できるようにしています。リアルタイム処理は、取引、残高、口座活動に関する最新情報を即時に提供することで、顧客満足度を高めます。さらに、プロセスを自動化し、手動介入の必要性を減らすことで、業務効率を向上させます。顧客の期待と規制要件の両方によってリアルタイム機能の需要が高まり続ける中、銀行は競争力を維持し、シームレスなサービス提供を確保するために、高度なコアバンキングシステムを採用する傾向が高まっています。

規制コンプライアンス要件

規制コンプライアンスは、グローバルコアバンキングソリューション市場の重要な推進力です。金融機関は、データ セキュリティ、マネー ロンダリング対策 (AML)、顧客確認 (KYC) の実践に関する厳格な規制要件に直面しています。これらの規制を遵守し、罰金を回避するために、銀行は堅牢なコンプライアンス機能を提供するコア バンキング ソリューションを実装する必要があります。最新のコア バンキング システムは、規制報告、取引監視、不正検出を管理するための包括的なツールを提供し、金融機関がコンプライアンス義務を効果的に果たせるようにします。これらのシステムは、規制フレームワークと統合し、進化する規制に適応するように設計されており、銀行が動的な規制環境でもコンプライアンスを維持できるようにします。コンプライアンス機能の強化の必要性から、金融機関はリアルタイムの監視、報告、分析を提供する高度なコア バンキング ソリューションに投資するようになり、市場の成長を促進しています。規制要件がますます複雑になるにつれて、運用の整合性を維持し、規制リスクを回避するには、コンプライアンスに準拠した適応性の高いコア バンキング システムの採用が不可欠です。

オムニチャネル バンキングに対する顧客の期待の高まり

オムニチャネル バンキング エクスペリエンスに対する顧客の期待の高まりが、グローバル コア バンキング ソリューション市場を牽引しています。今日の消費者は、モバイル アプリ、オンライン プラットフォーム、実店舗など、さまざまなチャネルでシームレスで一貫した銀行業務体験を求めています。こうした期待に応えるために、金融機関には、統合されたオムニチャネル操作をサポートするコア バンキング ソリューションが必要です。これにより、顧客は選択したチャネルに関係なく、自分のアカウントにアクセスして簡単に取引を行うことができます。最新のコア バンキング システムは、すべての顧客とのやり取りが同期され、すべてのタッチポイントで情報がリアルタイムで更新されるようにするために必要なインフラストラクチャを提供します。この統合により、統一されたエクスペリエンスが提供され、銀行業務のプロセスにおける摩擦が軽減されるため、顧客満足度が向上します。パーソナライズされたアクセスしやすい銀行サービスの需要が高まるにつれて、銀行は、一貫性のある魅力的なオムニチャネル エクスペリエンスを提供できるコア バンキング ソリューションへの投資を増やしています。この傾向は、金融機関が進化するデジタル環境で競争力を維持しようと努める中、市場の成長の大きな原動力となっています。

主要な市場の課題

レガシー システムとの統合

グローバル コア バンキング ソリューション市場における主な課題の 1 つは、最新のコア バンキング システムと既存のレガシー システムの統合です。多くの金融機関は、新しいテクノロジーとシームレスに連携するように設計されていない、時代遅れのコア システムを使い続けています。これらのレガシー システムを高度なコア バンキング ソリューションと統合することは、互換性の問題、データ移行の複雑さ、システム中断のリスクなどにより、大きな困難を伴います。レガシー システムには、リアルタイム処理、クラウド コンピューティング、高度な分析などの最新の機能をサポートするために必要な柔軟性と相互運用性が欠けていることがよくあります。その結果、金融機関は、新旧のシステム間のギャップを埋めようとする際に、多大なコストと技術的なハードルに直面する可能性があります。この課題に対処するには、慎重な計画、段階的な実装、移行によって重要な銀行業務が中断されないようにするための堅牢なテストなど、システム統合に対する戦略的なアプローチが必要です。金融機関は、統合プロセス中に顧客サービスと運用効率に及ぼす潜在的な影響も考慮する必要があります。これらの課題に対処するには、レガシーテクノロジーと最新のコアバンキングソリューションの両方に関する専門知識が必要であり、多くの組織にとって複雑でリソース集約的な取り組みとなっています。

データセキュリティとプライバシーの懸念

データセキュリティとプライバシーの懸念は、グローバルコアバンキングソリューション市場における大きな課題です。金融機関が高度なコアバンキングシステムとデジタルテクノロジーを採用するにつれて、サイバー脅威やデータ侵害に対してより脆弱になります。コアバンキングシステムは、顧客の個人データ、取引の詳細、口座残高など、膨大な量の機密性の高い金融情報を処理します。このデータを確実に保護することは、顧客の信頼と規制遵守を維持するために不可欠です。フィッシング、ランサムウェア、内部脅威などの高度なサイバー攻撃の増加により、これらの懸念が悪化し、コアバンキングソリューションに強力なセキュリティ対策を組み込むことが不可欠になっています。これらの対策には、潜在的な脅威を検出して対応するための暗号化、多要素認証、継続的な監視が含まれます。さらに、金融機関は、データの取り扱いとプライバシーに厳しい要件を課す GDPR や CCPA などの厳格なデータ保護規制に準拠する必要があります。包括的なセキュリティ プロトコルの実装と維持、および規制遵守の確保は、コストがかかり複雑になる可能性があり、進化する脅威からコア バンキング システムを保護しようとする機関にとって継続的な課題となります。

実装と保守のコストが高い

実装と保守のコストが高いことは、グローバル コア バンキング ソリューション市場における注目すべき課題です。最新のコア バンキング システムを採用して展開するには、多くの場合、ソフトウェア ライセンス、ハードウェア インフラストラクチャ、および専門サービスにかかる費用を含む多額の資金投資が必要です。特に、複数の支店と複雑な統合を伴う大規模な展開の場合、初期設定コストがかなり高くなる可能性があります。先行投資に加えて、継続的な保守とサポートのコストも課題となります。これらのコストには、システムの更新、トラブルシューティング、パフォーマンスの最適化、進化する規制要件への準拠が含まれます。金融機関は、新しいシステムへの移行時にスタッフのトレーニングと変更の管理にも予算を組む必要があります。多くの組織、特に小規模な機関や予算が限られている組織にとって、こうした財務上の制約は、高度なコアバンキング ソリューションへの投資能力や維持能力に影響を及ぼす可能性があります。最新技術の必要性とそれに伴うコストのバランスを取るには、慎重な財務計画と、長期的なメリットおよび投資収益率の明確な理解が必要です。

急速な技術の進歩

金融機関が進化する技術に遅れを取らないように努める中、急速な技術の進歩はグローバル コアバンキング ソリューション市場における課題となっています。人工知能、ブロックチェーン、高度な分析などの新しい技術が絶えず出現しているため、コアバンキング システムはこれらの革新を取り入れるために進化する必要があります。しかし、技術トレンドに遅れずについていき、最先端のソリューションを既存のシステムに統合することは、複雑でリソースを大量に消費する可能性があります。金融機関は、頻繁なアップグレードやシステム変更に伴うリスクを管理しながら、コアバンキング プラットフォームが新興技術と互換性があることを保証するという課題を乗り越えなければなりません。さらに、技術の進化のペースにより、適切なソリューションやベンダーの選択、および新しい技術を効果的に活用するためのスタッフのトレーニングが困難になる可能性があります。金融機関は、新しいテクノロジーの導入中に進行中の業務が中断される可能性も考慮する必要があります。これらの課題に対処するには、戦略的な計画、業界動向の継続的な監視、競争上の優位性を維持し、変化する顧客の期待に応えるためのイノベーションへの投資への取り組みなど、テクノロジー管理に対する積極的なアプローチが必要です。

主要な市場動向

クラウドベースのコアバンキングソリューションへの移行

クラウドベースのコアバンキングソリューションへの移行は、グローバルコアバンキングソリューション市場の顕著なトレンドです。クラウドコンピューティングは、拡張性、コスト効率、柔軟性など、多くの利点を提供するため、コアバンキングシステムの最新化を目指す金融機関にとって魅力的な選択肢となっています。クラウドベースのコアバンキングソリューションにより、銀行はオンプレミスインフラストラクチャへの依存を減らすことができ、ハードウェアとメンテナンスに関連する設備投資と運用コストを削減できます。これらのソリューションにより、更新と拡張性も容易になり、金融機関は変化するビジネスニーズとテクノロジーの進歩に迅速に適応できます。クラウドテクノロジーの採用により、他のデジタルサービスやプラットフォームとのシームレスな統合がサポートされ、銀行業務の全体的な効率が向上します。さらに、クラウドベースのシステムでは、プロバイダーが高度なセキュリティ対策とバックアップ ソリューションを実装するのが一般的であるため、データ セキュリティと災害復旧機能が向上します。金融機関がこれらの利点を認識するにつれて、より俊敏でコスト効率の高い銀行技術の需要に牽引され、クラウドベースのコア バンキング ソリューションの市場は拡大し続けています。

人工知能と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) をコア バンキング ソリューションに統合することは、重要な市場トレンドです。AI と ML のテクノロジにより、銀行がデータを分析し、リスクを管理し、顧客体験をパーソナライズする方法が変革しています。AI と ML を活用することで、コア バンキング システムはトランザクション処理やコンプライアンス チェックなどの日常的なタスクを自動化できるため、運用効率が向上し、手作業によるエラーが削減されます。これらのテクノロジは予測分析も強化し、銀行が顧客のニーズを予測し、不正行為を検出し、意思決定プロセスを最適化できるようにします。たとえば、AI を搭載したチャットボットと仮想アシスタントは、即時の応答とパーソナライズされた推奨事項を提供することで、顧客サービスを向上させます。機械学習アルゴリズムは、膨大な量のデータを分析してパターンや傾向を特定し、信用スコアリングやリスク管理に役立ちます。AI と ML の利点が明らかになるにつれ、金融機関は競争力を維持し、デジタル時代の進化する需要に対応するために、これらのテクノロジーをコアバンキング システムに取り入れるケースが増えています。

顧客体験の向上に重点を置く

顧客体験の向上に重点が置かれるようになり、グローバル コアバンキング ソリューション市場が形成されつつあります。金融機関は、シームレスでパーソナライズされた効率的な顧客体験を提供するコアバンキング システムの開発と実装を優先しています。この傾向は、モバイル アプリ、オンライン プラットフォーム、支店でのやり取りなど、複数のチャネルにわたる直感的でアクセスしやすく、応答性の高い銀行サービスに対する顧客の期待の高まりによって推進されています。最新のコア バンキング ソリューションにより、銀行はリアルタイムの更新、カスタマイズされた推奨事項、個々の顧客の好みに対応する統合サービスを提供できます。オムニチャネル サポート、パーソナライズされた製品の提供、合理化されたアカウント管理などの機能は、標準的な期待になりつつあります。顧客体験を優先する高度なコア バンキング システムに投資することで、銀行は顧客満足度を高め、ロイヤルティを向上させ、収益の成長を促進できます。優れた顧客体験を提供することに重点が置かれているため、金融機関は競争の激しい市場で優位に立つために、コア バンキング ソリューションを継続的に革新し、改良する必要があります。

規制遵守とセキュリティの重視

規制遵守とセキュリティの重視は、グローバル コア バンキング ソリューション市場の主要な傾向です。金融機関は、データ保護、マネー ロンダリング防止 (AML)、詐欺防止に関する規制要件の増加に直面しています。コアバンキング システムには、これらの規制を遵守し、多額の罰金を回避するために、強力なコンプライアンス機能が装備されている必要があります。これには、リアルタイムの監視、自動レポート、安全なデータ処理方法の実装が含まれます。セキュリティ対策の強化も、より高度で蔓延しているサイバー脅威やデータ侵害から保護するために不可欠です。コアバンキング ソリューションには、機密性の高い金融データを保護するために、暗号化、多要素認証、侵入検知システムなどの高度なセキュリティ技術がますます組み込まれています。コンプライアンスとセキュリティに重点が置かれているため、規制上の課題に対処し、新たな脅威から保護し、金融機関の完全性と信頼性を確保できる、より包括的で回復力のあるコアバンキング システムの開発が推進されています。

フィンテック パートナーシップとエコシステム統合の台頭

フィンテック パートナーシップとエコシステム統合の台頭により、グローバル コアバンキング ソリューション市場が変革しています。従来の銀行は、コアバンキング システムを強化し、革新的な金融サービスを提供するために、フィンテック企業とますます協力しています。これらのパートナーシップにより、銀行はフィンテック ソリューションを活用して、デジタル ウォレット、ピアツーピア決済、ブロックチェーン ベースのトランザクションなどの高度な機能を実現できます。フィンテック テクノロジーをコア バンキング プラットフォームに統合することで、銀行はサービス提供を拡大し、運用効率を向上させ、新しい顧客セグメントにリーチできます。エコシステム統合により、さまざまな金融サービスとサードパーティ アプリケーション間のシームレスなやり取りも促進され、より相互接続されたユーザー フレンドリーな銀行エクスペリエンスが実現します。この傾向により、コア バンキング システムは、相互運用性とコラボレーションをサポートするより柔軟でオープンなアーキテクチャへと進化しています。金融サービス環境が進化し続ける中、フィンテック ソリューションと統合し、より広範な金融エコシステムに参加する能力が、コア バンキング システムの成功と成長の重要な要素となります。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

導入インサイト

クラウド導入セグメントは、グローバル コア バンキング ソリューション市場を支配しており、予測期間を通じてその支配力を維持すると予測されています。クラウドベースのコアバンキングソリューションへの移行は、金融機関が拡張可能で柔軟性があり、コスト効率の高いテクノロジーインフラストラクチャを好む傾向が高まっていることを反映しています。クラウドの導入には、従来のオンプレミスソリューションに比べて、初期資本支出の削減、メンテナンスコストの削減、需要に応じてリソースを迅速に拡張する機能など、多くの利点があります。金融機関は、運用効率の向上、リアルタイムのデータ処理のサポート、他のデジタルプラットフォームやサービスとのシームレスな統合の促進を目的として、クラウドベースのコアバンキングシステムを採用するケースが増えています。クラウドモデルは、高度な暗号化や定期的な更新など、機密性の高い金融データを保護し、規制基準への準拠を確保するために不可欠な、強化されたセキュリティ機能も提供します。さらに、クラウドソリューションは、潜在的な中断に直面してもサービスの信頼性を維持するために不可欠な、改善された災害復旧機能と事業継続機能を提供します。これらの利点を認識する銀行や金融機関が増えるにつれて、クラウドベースのコアバンキングソリューションの需要は高まり続け、このセグメントの成長を牽引しています。オンプレミスソリューションは、特に特定のセキュリティまたはコンプライアンス要件を持つ機関の間で引き続き使用されていますが、クラウドソリューションと比較して俊敏性が低く、コストが高いと見なされるようになっています。したがって、クラウド導入の傾向は継続すると予想され、コアバンキングソリューション市場におけるクラウドセグメントの優位性が強化されます。

地域別インサイト

北米は世界のコアバンキングソリューション市場を支配し、予測期間を通じてそのリーダーシップを維持すると予想されています。この優位性は、高度なテクノロジーソリューションを早期に導入した多数の大手銀行や金融機関を特徴とする、この地域の高度に発達した金融セクターによって推進されています。北米の成熟した金融インフラストラクチャ、デジタル変革への堅実な投資、主要なコアバンキングソリューションプロバイダーの存在は、その市場リーダーシップに貢献しています。この地域は、クラウドコンピューティング、人工知能、データ分析などの技術革新に重点を置いており、最新のコアバンキングシステムの採用をさらに加速しています。さらに、北米の厳格な規制要件により、金融機関は、運用効率と規制遵守を確保するために、包括的で準拠したコアバンキングソリューションに投資することを余儀なくされています。北米の銀行と金融サービスプロバイダー間の競争レベルが高いため、顧客体験の向上、業務の合理化、競争力の維持のために、テクノロジーのアップグレードへの継続的な投資が促進されています。さらに、この地域は、コアバンキングシステムの導入と保守をサポートするテクノロジーパートナーとサービスプロバイダーの確立されたエコシステムの恩恵を受けています。ヨーロッパやアジア太平洋などの他の地域でもコアバンキングソリューション市場で大きな成長が見られますが、北米の確立されたインフラストラクチャ、技術の進歩、規制環境により、主要市場としての地位が確固たるものになっています。北米の金融機関がデジタル変革を優先し、進化する顧客の需要を満たす革新的なソリューションを模索し続ける中、この地域はコアバンキングソリューション市場でリーダーシップを発揮し続けると予想されます。

最近の開発

• 2023年10月、大手フィンテックプロバイダーのSopra Banking Software（SBS）は、Software-as-a-Service（SaaS）として提供される最先端のコアバンキングプラットフォームを発表しました。この完全にクラウドネイティブなソリューションは、人工知能で強化されており、銀行業務をリアルタイムで実行するように設計されており、金融機関の機能と効率性を向上させます。
• 2023年4月、Oracle FinancialServicesは、OracleのFLEXCUBE実装パートナーであるProfinchと連携して、エチオピアのOMO Bankのコアバンキングシステムの近代化を開始しました。このアップグレードには、銀行のセキュリティとコンプライアンス対策を強化することを目的とした、高度な詐欺防止およびマネーロンダリング防止 (AML) ソフトウェアの統合が含まれています。
• 2023 年 2 月、Arvest Bank はクラウドネイティブのコアバンキングテクノロジーを基盤とした最初の製品を発表しました。この新しいソリューションにより、従業員と顧客の両方が商業ローンを独立して管理およびサービスできるようになり、運用効率と顧客の利便性が向上します。

主要な市場プレーヤー

• Oracle Corporation
• SAP SE
• Tata Consultancy Services Limited
• Capital Banking Solutions
• EdgeVerve Systems限定
• Fidelity National Financial, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Mambu BV
• Infosys限定
• ジャック・ヘンリー＆amp; Associates, Inc.
• NCR Corporation
• Capgemini SE