モバイル決済技術市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、決済モード別 (近接決済、リモート決済)、購入タイプ別 (通話時間転送とトップアップ、商品、クーポン、送金と支払い、旅行とチケット、その他)、エンドユーザー別 (BFSI、小売、メディアとエンターテイメント、ホスピタリティと観光、教育、ヘルスケア、ITと通信、その他)、地域と競合状況別、2019年～2029年予測

市場概要

世界のモバイル決済技術市場は、2023年に306億5,000万米ドルと評価され、予測期間中に19.36%のCAGRで成長し、2029年には894億3,000万米ドルに達すると予想されています。モバイル決済技術市場には、主にスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを介した金融取引を可能にするさまざまなシステム、プラットフォーム、インフラストラクチャが含まれます。これらの技術により、消費者は商品やサービスの支払い、送金、銀行業務を物理的な現金や従来の銀行方法を必要とせずにデジタルで行うことができます。市場には、モバイルウォレット、近距離無線通信（NFC）決済、QRコード決済、アプリ内またはブラウザベースの決済プラットフォームなど、幅広いソリューションが含まれています。モバイル決済技術は、スマートフォンの普及率の上昇、インターネット接続の改善、利便性、セキュリティ、非接触型取引の需要の高まりにより、急速に普及しています。

これらのシステムは、取引のスピード、安全性、ユーザー エクスペリエンスを向上させるために、ブロックチェーン、生体認証、人工知能などの他の金融技術と統合されることがよくあります。電子商取引の成長とデジタル ファースト経済への移行により、先進市場と新興市場の両方でモバイル決済技術の採用がさらに促進されています。小売業者、サービス プロバイダー、金融機関は、これらの技術を活用して業務を合理化し、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供し、技術に精通したモバイル依存の消費者ベースを獲得しています。特に新興市場でのデジタル決済を促進する政府の取り組みと、デジタル セキュリティに対する消費者の信頼の高まりも、この市場の拡大を牽引しています。ただし、モバイル決済技術市場は、規制上のハードル、地域ごとの支払いの好みの違い、データ侵害や詐欺に関連するセキュリティ上の懸念などの課題に直面しています。それでも、テクノロジー企業、金融機関、小売業者間のパートナーシップを含むモバイル決済ソリューションの継続的な革新により、モバイル取引が世界の金融エコシステムの重要な要素となるにつれて、市場は持続的な成長を遂げることになります。

主要な市場推進要因

スマートフォンの普及とモバイルインターネットアクセスの増加

スマートフォンの急速な普及とモバイルインターネット接続の拡大は、モバイル決済テクノロジー市場を推進する基本的な推進要因です。世界中で、スマートフォンの採用は前例のないレベルに達し、現在では数十億人のユーザーが金融取引を含むさまざまな活動にモバイルデバイスを利用しています。モバイル決済の利便性は、ユーザーが画面を数回タップするだけで簡単に支払いを行えるため、先進地域と発展途上地域の両方でますます魅力的になっています。世界の多くの地域、特に新興市場では、スマートフォンがインターネットにアクセスするための主な手段として機能しており、モバイル決済は不可欠なサービスとなっています。さらに、4G や 5G ネットワークなどのモバイルインターネットインフラストラクチャの進歩により、接続性が大幅に向上し、取引の遅延が減少しています。この強化された接続性により、シームレスな決済体験が促進され、消費者は日常の取引、オンライン ショッピング、請求書の支払いにモバイル決済ソリューションを採用するようになります。特に銀行口座を持たない人口が多い地域では、より多くの消費者が手頃な価格のスマートフォンと信頼性の高いモバイル インターネットを利用できるようになるため、モバイル決済プラットフォームは金融包摂にとって重要なツールになります。モバイル取引の利便性とセキュリティに対応する決済技術は、モバイル インターネット ユーザーのユーザー ベースの拡大に牽引され、需要が高まっています。さらに、スマートフォンの普及により、アプリ開発者や決済サービス プロバイダーが革新するための豊かなエコシステムが生まれ、直感的なインターフェイス、生体認証セキュリティ機能、パーソナライズされた決済オプションを通じてユーザー エクスペリエンスを継続的に改善しています。その結果、モバイル決済システムへの信頼が高まり、さまざまな人口層での採用が加速しています。携帯電話が不可欠な金融ツールへと進化するにつれ、モバイル決済技術市場は飛躍的な成長を遂げる態勢が整っています。

拡大する電子商取引と非接触型決済のトレンド

電子商取引の急速な成長と非接触型決済方法の需要の高まりは、モバイル決済技術の拡大を促進する主な要因です。過去 10 年間で、e コマースはニッチ市場から小売業界の支配力へと変貌を遂げ、利便性、多様性、迅速な取引を求める消費者の嗜好に後押しされました。顧客がクレジットカードの詳細を繰り返し入力することなくオンラインで商品やサービスの支払いを行えるモバイル決済は、e コマース体験の基盤となっています。これは、消費者が主にスマートフォンで買い物をするモバイル ファースト市場の台頭に特に顕著です。e コマース プラットフォームはモバイル決済ソリューションをますます統合しており、顧客はより迅速なチェックアウト、ワンクリック購入、シームレスなショッピング体験を楽しむことができます。さらに、COVID-19 パンデミックにより、実店舗での非接触型決済の導入が大幅に加速しました。パンデミック中の健康上の懸念と社会的距離の確保対策により、多くの消費者が現金や物理的なカードよりも安全な代替手段としてデジタル決済やモバイル決済を採用するようになりました。モバイル決済のスピードとセキュリティに慣れる消費者が増えるにつれ、店舗内およびオンライン取引の両方でモバイル決済を好むようになっています。 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などのモバイル ウォレットは、トークン化、生体認証、暗号化されたトランザクションを通じて柔軟性とセキュリティを高め、世界規模で普及しています。デジタルと物理的な小売の境界が曖昧になるにつれて、安全で高速な非接触型決済方法の需要が高まり続け、モバイル決済テクノロジーは商取引の未来に不可欠な要素として位置付けられています。

主要な市場の課題

セキュリティ上の懸念と詐欺のリスク

モバイル決済テクノロジー市場における主要な課題の 1 つは、データ侵害と詐欺のリスクを取り巻くセキュリティ上の懸念が根強いことです。モバイル決済システムが普及するにつれて、モバイル アプリ、ネットワーク、デバイスの脆弱性を悪用しようとするサイバー犯罪者にとって魅力的なターゲットになります。多くの消費者は、データ盗難、個人情報詐欺、金融情報への不正アクセスを恐れ、モバイル決済技術の導入に懐疑的です。決済プラットフォームの多様性は、それぞれ独自のセキュリティ対策を講じているため、保護に一貫性がなく、エコシステムの弱点につながります。たとえば、一部のモバイル決済システムでは、機密性の高いユーザーデータをクラウドまたはデバイスに保存するため、適切な暗号化プロトコルに従わないとハッキングの危険にさらされます。さらに、非接触型決済が拡大するにつれて、詐欺師はスキミングやフィッシングなどの手法を利用して、ユーザーのアカウントに不正にアクセスする可能性があります。モバイル決済の分野は、アプリ開発者、デバイスメーカー、金融機関など、複数のプレーヤーが関与する断片化されているため、標準化されたセキュリティフレームワークの開発が複雑になっています。2要素認証、生体認証、トークン化技術の必要性は重要ですが、それらの導入はさまざまであり、セキュリティ上の課題がさらに高まります。さらに、プライバシーに関する懸念に対する消費者の意識が高まるにつれて、個人データの漏洩や不適切な取り扱いは信頼の喪失につながり、モバイル決済技術の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。政府や規制当局も、GDPR や CCPA などのデータ保護法に準拠するよう企業に圧力をかけており、この分野で事業を展開する企業にとって複雑さが増しています。モバイル決済の使いやすさ、スピード、利便性と堅牢なセキュリティ対策のバランスをとることは、市場の継続的な拡大にとって依然として重要な課題です。

ユニバーサル スタンダードの欠如と相互運用性の問題

モバイル決済テクノロジー市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、プラットフォームや地域をまたがるユニバーサル スタンダードと相互運用性の欠如です。近距離無線通信 (NFC) から QR コード、モバイル ウォレット、デジタル通貨に至るまで、さまざまなモバイル決済システムが急増しているため、多様なエコシステム間でシームレスな取引を確保することは依然として課題です。多くの決済システムは、多くの場合互換性のない独自のテクノロジーを使用して開発されており、ユーザー エクスペリエンスが断片化されています。たとえば、Apple Pay を使用している消費者は、Google Pay または地元のモバイル ウォレット プロバイダーのみを受け入れる店舗では支払いができない可能性があります。この標準化の欠如は、特に技術インフラが限られている地域では、ユーザーに不満を抱かせ、モバイル決済の導入を遅らせる可能性があります。さらに、小売業者はさまざまな決済方法に対応しようとすると課題に直面します。これには多くの場合、異なる販売時点管理 (POS) システムやソフトウェアの統合が必要となり、運用コストが増加します。モバイル決済市場のグローバルな性質により、国や地域ごとに規制要件や決済の好みが異なるため、状況はさらに複雑になります。たとえば、NFC ベースの決済はヨーロッパで主流かもしれませんが、アジアの一部では QR コードがより一般的であり、国境を越えた取引に障壁が生じています。モバイル決済の統一されたグローバル標準がなければ、旅行中または国際的な電子商取引に従事している消費者は購入する際に困難に直面し、市場の成長の可能性が制限されます。さらに、暗号通貨などのデジタル通貨を管理する明確な規制がないため、一部のモバイル決済プラットフォームはこれらの通貨をサポートしている一方で、他のプラットフォームはサポートしていないため、混乱が生じています。この課題を克服するために、業界は相互運用性を確保し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、モバイル決済技術の世界的な採用を促進するユニバーサル標準の作成に向けて取り組む必要があります。

主要な市場動向

非接触型決済の採用拡大

非接触型決済技術の採用は、その利便性、スピード、セキュリティ上の利点により世界的に急増しており、COVID-19パンデミックによってさらに加速しています。近距離無線通信（NFC）対応デバイスなどのモバイル決済技術は、決済端末との物理的なやり取りを必要とせず、より迅速な取引を求める消費者の需要を満たすシームレスなタップアンドゴー体験を提供することで、この傾向を推進しています。小売店、食品サービス、交通機関、さらには公共サービスでも、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などのモバイルウォレットの導入が進んでおり、トークン化と暗号化方式を組み込むことで、ショッピング体験を向上させ、取引時間を短縮し、詐欺のリスクを最小限に抑えています。主要都市の中心部に NFC インフラストラクチャが広く導入され、非接触機能を備えたスマートフォンの普及が進んでいることから、この技術の採用が進んでいます。政府や金融機関も、規制の枠組みを導入し、取引限度額を設定することでモバイル決済を支持しており、消費者保護を徹底するとともに、金融技術分野でのイノベーションを促進しています。さらに、指紋や顔認識などの生体認証方式を統合することで、セキュリティがさらに強化され、非接触型決済方法に対する消費者の信頼が高まります。非接触型決済が普及するにつれ、企業も消費者も、モバイル決済技術がもたらす効率性の向上とプロセスの合理化の恩恵を受けています。デジタル インフラストラクチャが成熟し続け、さまざまな分野でタッチレスで高速かつ安全な金融取引への嗜好が高まるにつれて、モバイル ベースの決済への移行はさらに拡大する見込みです。

電子商取引におけるデジタル ウォレットの使用増加

電子商取引の世界的な台頭は、モバイル決済技術におけるデジタル ウォレットの使用増加の大きな要因となっています。消費者が急速にオンライン ショッピングに移行する中、PayPal、Alipay、WeChat Pay などのデジタル ウォレットは、電子商取引決済エコシステムに不可欠なものとなり、クレジットカードやデビット カードなどの従来の決済方法に代わる、高速で安全かつユーザー フレンドリーな決済方法を提供しています。デジタル ウォレットは、電子商取引プラットフォームとシームレスに統合されており、ユーザーは決済情報、ポイント カード、さらには暗号通貨を 1 つのアプリに保存できるため、チェックアウト プロセスが簡素化され、カートの放棄率が減ります。さらに、デジタル ウォレットは、暗号化とトークン化の技術を使用して機密性の高い金融情報を保護することでセキュリティを強化し、データ侵害や個人情報の盗難に関する消費者の懸念を軽減します。スマートフォンの使用急増もこの傾向に拍車をかけており、モバイルファーストの消費者はデバイスで買い物をし、デジタルウォレットで直接支払う利便性を好んでいます。さらに、小売業者はデジタルウォレットを使用する顧客向けに独占割引、キャッシュバック特典、ロイヤルティプログラムを提供することが増えており、その導入を奨励しています。この傾向は、ワンクリック決済ソリューション、統合決済ボタン、全体的なショッピング体験を向上させるアプリ内決済機能の導入など、モバイルテクノロジーの進歩によってさらに加速しています。国境を越えた電子商取引の増加も、通貨換算を容易にし、国際取引の複雑さを解消するデジタルウォレットの需要を後押ししています。消費者がオンライン ショッピング体験において利便性とセキュリティを優先し続けるにつれて、モバイル決済技術におけるデジタル ウォレットの使用が増加し、e コマース環境の進化において重要な役割を果たすことが期待されます。

モバイル決済と新興技術の統合

モバイル決済技術は、ブロックチェーン、人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) などの新興技術とますます統合され、より高度で安全かつ効率的な決済エコシステムを生み出しています。特にブロックチェーンは、セキュリティと透明性が強化された分散型の改ざん防止トランザクションを可能にすることで、モバイル決済に革命をもたらしています。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨を使用するブロックチェーンベースのモバイル決済プラットフォームは、特に金融サービスへのアクセスが限られている地域で、従来の銀行システムに代わる費用対効果の高い選択肢を提供します。モバイル決済に AI を統合することで、取引パターンをリアルタイムで分析し、異常を特定し、潜在的なセキュリティ脅威を予測することで、不正の検出と防止が向上しています。AI 駆動のチャットボットと仮想アシスタントもモバイル決済を容易にするために使用されており、ユーザーは音声コマンドや会話型インターフェースを介して取引を完了しやすくなります。一方、IoT は、スマートウォッチ、フィットネストラッカー、さらには自動車などの接続されたデバイスを介したシームレスな支払いを可能にすることで、モバイル決済の状況を一変させています。IoT を利用した支払いソリューションの台頭により、消費者は従来の POS 端末を操作することなく自動的に支払いを行うことができます。たとえば、スマート冷蔵庫は食料品を再注文し、ユーザーのモバイルウォレットに直接請求することができ、接続された自動車は駐車料金や通行料を自律的に支払うことができます。これらの統合により、ユーザーの利便性が向上するだけでなく、企業がパーソナライズされたサービスを提供し、顧客エンゲージメントを向上させる新しい機会が生まれます。モバイル決済技術が進化し続ける中、ブロックチェーン、AI、IoTとの融合は、デジタル決済環境の未来を形作る上で極めて重要な役割を果たし、消費者と企業の両方にとってより安全で効率的、かつ革新的なソリューションを提供します。

セグメント別インサイト

決済モード別インサイト

近接決済セグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。モバイル決済技術市場の近接決済セグメントは、技術の進歩、消費者行動の進化、加盟店の採用増加の組み合わせに牽引され、大幅な成長を遂げています。主な推進力の1つは、迅速で安全な非接触型決済を可能にする近距離無線通信（NFC）技術を搭載したスマートフォンの普及です。特に小売、輸送、ホスピタリティの分野では、近接決済の利便性により、その採用が加速しています。消費者は、物理的な現金やカードを必要としないシームレスな取引をますます好むようになっており、この傾向は世界的なパンデミックによって増幅され、衛生に対する懸念が高まり、非接触型決済オプションの需要がさらに高まりました。さらに、金融機関や決済サービスプロバイダーは、近接型決済の提供を拡大し、ロイヤルティプログラム、パーソナライズされたプロモーション、特典と統合することで、顧客エンゲージメントを強化し、繰り返し利用を促しています。非接触型決済をサポートするPOS端末のインフラストラクチャの拡大も重要な要素であり、企業はモバイルウォレット取引に対する消費者の嗜好の高まりに対応するためにシステムをアップグレードする傾向が強まっています。

トークン化と生体認証におけるセキュリティの進歩は、これまで導入の障壁となっていた詐欺やデータ漏洩に関する懸念に対処し、消費者の信頼を強化しています。Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどのデジタルウォレットの台頭と、モバイル決済プラットフォーム、金融サービス、小売業者間の戦略的パートナーシップにより、近接型決済の広範な使用をサポートする強力なエコシステムが育まれています。政府や規制当局がキャッシュレス社会を推進し、デジタル決済を奨励する取り組みを導入するにつれて、近接型決済セグメントは引き続き上昇傾向を維持すると予想されます。スマートフォンの普及率が高く、デジタルインフラが整備されているアジア太平洋やヨーロッパなどの地域では、近接型決済の採用が特に盛んです。さらに、スマートフォンのアクセシビリティが向上し、モバイル決済プラットフォームが普及するにつれて、新興市場も急速に追いついています。全体として、使いやすさ、セキュリティの強化、加盟店と消費者の受け入れの拡大が、モバイル決済技術市場で近接型決済ソリューションの採用が加速している主な要因です。

地域別インサイト

北米地域は、2023年に最大の市場シェアを占めました。北米のモバイル決済技術市場は、消費者の需要、技術の進歩、規制支援の組み合わせによって推進されています。主な推進要因は、金融取引における利便性とスピードに対する消費者の好みが高まっていることで、スマートフォンは支払いを含む日常的なタスクの主要なツールになりつつあります。この変化は、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどの非接触型決済オプションやモバイルウォレットの急速な普及によってさらに加速しており、これらのオプションやモバイルウォレットは、さまざまなeコマースプラットフォームや小売環境とますます統合されています。さらに、デジタルバンキングとフィンテックのイノベーションの台頭により、モバイル決済ソリューションのシームレスな統合が促進され、ユーザーに生体認証や暗号化などの強化されたセキュリティ機能が提供され、消費者の信頼がさらに高まりました。もう1つの推進要因は、5Gネットワークの普及の増加です。これにより、モバイル接続の高速化と信頼性が向上し、モバイル決済システムの効率と信頼性が向上します。

COVID-19パンデミックによって部分的に促進されたキャッシュレス経済への移行により、消費者と企業の両方がより安全で非接触の代替手段を求めているため、デジタル決済方法の採用が増加しています。北米、特に米国とカナダの規制枠組みも、安全な取引と消費者保護のガイドラインを提供することで、モバイル決済技術の成長をサポートしています。ビジネス分野では、小売、ホスピタリティ、輸送などの業界の企業が、消費者の需要に応えて支払いプロセスを合理化するためにモバイル決済ソリューションを採用するケースが増えており、市場の成長をさらに促進しています。モバイル決済プラットフォームにAIと機械学習技術を統合することで、パーソナライズされた支払い体験と不正検出も可能になり、市場の拡大に貢献しています。全体として、これらの要因の収束により、北米のモバイル決済技術市場が推進され、この地域の金融技術環境における重要な成長分野となっています。

最近の開発状況

• 2023 年 4 月、Visa は PayPal および Venmo との戦略的パートナーシップを発表し、Visa+ を開始しました。この先駆的なサービスは、さまざまな個人間 (P2P) デジタル決済アプリケーション間での迅速かつ安全な資金移動を促進するように設計されています。このコラボレーションを活用することで、Visa+ は市場での存在感を高め、ギグワーカー、クリエイター、マーケットプレイス取引の支払いなど、より幅広いユースケースをサポートします。この取り組みにより、参加するデジタルウォレット、ネオバンク、その他の決済アプリケーションは相互運用性を実現し、そのメリットを米国中の何百万人ものユーザーに広げることができます。
• 2023 年 3 月、PayPal は、Apple iOS デバイスでシームレスかつ安全なアカウント アクセスを実現するパスキーを導入する新機能である Secure Payments を発表しました。この革新的なログイン方法は、条件を満たした PayPal のお客様にご利用いただけます。さらに、パスキーは、まず Android モバイル ウェブ プラットフォームを通じて、Google Android デバイスのユーザーにもすぐにアクセスできるようになります。この進歩は、PayPal の顧客ベースのセキュリティと利便性を向上させることを目的としています。 
• 2024 年 7 月、Paytm の親会社である One 97 Communications Limited (OCL) は、画期的な 2 イン 1 モバイル QR 決済デバイスであるインド初の NFC カード サウンドボックスを発表しました。この革新的な製品は、NFC カード決済テクノロジーとモバイル QR 決済をシームレスに統合し、ユーザーにデジタル取引の多目的ソリューションを提供します。NFC カード サウンドボックスは、小売業者と消費者の両方の決済エクスペリエンスを向上させるように設計されており、迅速かつ安全な取引を可能にし、企業はカード スワイプと QR コードの両方で支払いを受け入れることができます。

主要な市場プレーヤー

• Alphabet Inc.
• Vodafone Group Plc
• Amazon.com Inc.
• Apple Inc.
• American Express Company
• PayPal Holdings Inc.
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Visa Inc.