デジタルバンキング市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、銀行業別（小売、法人、投資）、サービス別（取引、非取引）、モード別（オンラインバンキングプラットフォーム、モバイルバンキングアプリ）、エンドユーザー別（個人、政府機関、法人）、地域および競合状況別、2019～2029年予測

市場概要

世界のデジタルバンキング市場は2023年に124億6,000万米ドルと評価され、予測期間中に17.69%のCAGRで成長し、2029年には334億1,000万米ドルに達すると予想されています。デジタルバンキング市場は、モバイルアプリ、オンラインプラットフォーム、その他の電子手段などのデジタルチャネルを介した銀行サービスと金融取引の提供を網羅しています。この市場には、口座管理、支払い処理、ローン発行、投資サービス、資産管理など、すべてデジタルインターフェースを通じて提供される幅広いサービスが含まれています。デジタルバンキングの台頭は、利便性、スピード、アクセス性に対する消費者の需要の高まりと、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどのテクノロジーの進歩によって推進されています。

デジタルバンキングソリューションにより、顧客はいつでもどこでも銀行取引、口座管理、金融商品へのアクセスが可能になり、実際の銀行訪問の必要性が減ります。市場は急速なイノベーションを特徴としており、フィンテック企業と従来の銀行は同様に、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、金融業務を合理化するための新しいデジタルソリューションを開発しています。デジタルバンキングの状況を形作る主要なトレンドには、セキュリティ強化のための生体認証の統合、パーソナライズされた金融サービスのためのビッグデータ分析の使用、デジタルウォレットと非接触型決済システムの拡大などがあります。規制の変更とサイバーセキュリティへの重点の高まりも市場の動向に影響を与えており、金融機関はイノベーションとコンプライアンスおよびデータ保護のバランスを取ろうとしています。デジタルバンキング市場はさまざまな地域で成長しており、スマートフォンとインターネットアクセスの普及により、先進国での採用が大幅に増加し、新興市場での浸透も進んでいます。金融サービス業界が進化を続ける中、デジタルバンキングは、個人や企業が金融機関とどのように関わり合うかという未来を形作る上で中心的な役割を果たし、より高い効率性、アクセシビリティ、カスタマイズされた金融ソリューションを提供することになります。

主要な市場推進要因

技術の進歩

世界のデジタルバンキング市場は、従来の銀行業務を変革する急速な技術の進歩によって大きく推進されています。人工知能 (AI)、機械学習、ブロックチェーン、高度なデータ分析などのイノベーションにより、デジタルバンキングサービスの効率性、セキュリティ、顧客体験が向上しています。AI と機械学習アルゴリズムにより、銀行はパーソナライズされた金融アドバイスを提供し、リアルタイムで不正行為を検出し、チャットボットや仮想アシスタントを通じて顧客サービスを自動化することができます。ブロックチェーン技術により、安全で透明性のある取引が可能になり、詐欺のリスクが軽減されます。一方、高度なデータ分析により、銀行は顧客の行動や好みに関する洞察を得て、よりカスタマイズされた金融商品やサービスを提供できます。さらに、クラウドコンピューティングの採用により、スケーラビリティと柔軟性が向上し、銀行はより革新的なソリューションを提供し、業務効率を向上させることができます。これらの技術の進歩は、銀行業務のプロセスを合理化するだけでなく、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させ、デジタル バンキング市場の採用と成長を促進します。

消費者の嗜好の変化

消費者の嗜好の変化は、世界のデジタル バンキング市場の成長の重要な原動力です。消費者が利便性とアクセスしやすさを優先するにつれて、シームレスで外出先から金融サービスにアクセスできるデジタル バンキング ソリューションの需要が高まっています。モバイル バンキング プラットフォームやオンライン バンキング プラットフォームの台頭はこの変化を反映しており、ユーザーは物理的な支店に行かなくても、口座残高の確認から送金、ローンの申し込みまで、さまざまな銀行業務を行うことができます。さらに、ミレニアル世代や Gen Z などの若い世代は、テクノロジーに精通しており、デジタル インタラクションを好むため、デジタル バンキング ソリューションを採用する傾向があります。この人口動態の変化により、銀行は、顧客の変化する期待に応えるために、ユーザー フレンドリーなモバイル アプリ、オンライン プラットフォーム、デジタル決済ソリューションに投資するようになっています。デジタルバンキングが日常生活にますます統合されるにつれて、革新的で便利な金融サービスに対する需要が市場の成長を牽引し続けています。

規制の変更とコンプライアンス

規制の変更とコンプライアンス要件は、世界のデジタルバンキング市場の極めて重要な推進力であり、金融機関の運営と革新の方法を形作っています。世界中の政府と規制機関は、セキュリティを強化し、消費者データを保護し、金融取引の整合性を確保するために、より厳しい規制を実施しています。欧州の一般データ保護規則（GDPR）や決済サービス指令2（PSD2）などのイニシアチブは、銀行にこれらの規制に準拠したより堅牢なデジタルソリューションを採用するよう促しています。たとえば、PSD2は、銀行に顧客データへのアクセスをサードパーティプロバイダーに提供することを義務付けることでオープンバンキングを促進し、金融サービスにおける競争と革新を促進します。同様に、サイバーセキュリティ規制の強化により、銀行はサイバー脅威から保護し、データのプライバシーを確保するための高度なセキュリティ対策に投資する必要に迫られています。これらの規制の変更により、銀行はデジタル インフラストラクチャとプラクティスを継続的に更新するようになり、最終的にはより安全で競争力のあるデジタル バンキング環境が促進されます。

主要な市場の課題

規制コンプライアンスとセキュリティ リスク

世界のデジタル バンキング市場における最大の課題の 1 つは、複雑で進化する規制環境を乗り切りながら、堅牢なセキュリティ対策を確保することです。デジタル バンキング プラットフォームは、データ保護法、マネー ロンダリング防止 (AML) 要件、顧客確認 (KYC) 基準など、さまざまな規制に準拠する必要があります。これらの規制は管轄区域によって大きく異なるため、銀行がグローバル環境でコンプライアンスを維持するのは困難です。さらに、技術の急速な進歩は規制の枠組みを上回ることが多く、サイバー犯罪者に悪用される可能性のあるギャップが残ります。人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの高度なテクノロジーをデジタル バンキング システムに統合すると、銀行はこれらのテクノロジーが不注意で規制要件に違反しないようにする必要があるため、コンプライアンスがさらに複雑になります。デジタル バンキング プラットフォームは、データ侵害、フィッシング詐欺、ランサムウェアなどのサイバー攻撃の主なターゲットであるため、セキュリティは依然として重要な懸念事項です。銀行は、最先端のサイバーセキュリティ対策に多額の投資を行い、定期的なセキュリティ監査を実施し、機密性の高い金融情報を保護するための高度な暗号化技術を実装する必要があります。この課題は、新たな脅威や進化する規制に対する絶え間ない警戒と適応の必要性によってさらに複雑になります。厳格なコンプライアンス要件とイノベーションおよびセキュリティの必要性のバランスを取ることは、デジタル バンクにとって大きな課題です。これらの問題に効果的に対処しないと、厳しい金銭的罰則、評判の低下、顧客の信頼の喪失につながる可能性があるためです。

顧客体験とデジタル採用

世界のデジタル バンキング市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、デジタル採用を促進しながら顧客体験を向上させることです。デジタル バンキングがますます普及するにつれ、顧客はモバイル アプリ、Web サイト、デジタル インターフェイスなど、さまざまなチャネルでシームレスで直感的、かつパーソナライズされたエクスペリエンスを期待しています。銀行は、これらの期待に応えるために、ユーザー フレンドリーな設計、応答性の高い顧客サポート、効率的なトランザクション処理に投資する必要があります。ただし、デジタル環境で高いレベルの顧客満足度を達成するには、いくつかのハードルを克服する必要があります。まず、銀行はデジタル デバイドに対処し、デジタル リテラシーとアクセスのレベルが異なる顧客が効果的にサービスを利用できるようにする必要があります。これには、ユーザーがデジタル プラットフォームをナビゲートできるように十分なサポートと教育リソースを提供することが含まれます。次に、銀行は、自動化と人間による対話のバランスを維持しながら、AI やデータ分析などの新しいテクノロジーを統合してパーソナライズされたエクスペリエンスを提供するという課題に直面しています。AI は顧客の行動や好みを分析することでパーソナライズを強化できますが、顧客サービスの品質を損なったり、人間による対話を好むユーザーを遠ざけたりしない方法で実装する必要があります。さらに、デジタル採用率は人口統計グループによって大きく異なる場合があり、高齢の顧客はデジタル バンキング ソリューションを受け入れる傾向が低いことがよくあります。銀行は、デジタルと従来の銀行サービスを組み合わせたハイブリッド ソリューションを提供するなど、これらのセグメントにアプローチするためのターゲットを絞った戦略を開発する必要があります。課題は、デジタル ソリューションが引き続きアクセスしやすく、包括的で、ユーザーのニーズに合致していることを確保しながら、進化する顧客の期待に継続的に革新し、適応することです。これらの課題に対処しないと、顧客満足度が低下し、採用率が低下し、急速に進化するデジタル バンキング環境における競争上の優位性が低下する可能性があります。

主要な市場動向

人工知能と機械学習の統合

世界のデジタル バンキング市場は、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) のテクノロジの統合によって特徴付けられるようになり、金融機関の運営方法とサービスの提供方法が変革しています。AI と ML は、顧客サービス、不正検出、パーソナライズされた財務管理などの分野で革新を推進しています。AI 搭載のチャットボットと仮想アシスタントは、即時のサポートとパーソナライズされた推奨事項を提供することで顧客とのやり取りを強化し、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させます。機械学習アルゴリズムは膨大な量のデータを分析してパターンや異常を検出し、銀行が不正行為をより正確かつ迅速に特定して防止できるようにします。さらに、AI 主導の分析により、銀行は顧客の行動や好みを理解し、カスタマイズされた金融商品やサービスを開発できます。AI と ML への移行は、業務効率を向上させるだけでなく、収益創出と競争上の優位性のための新しい手段も提供します。銀行はこれらのテクノロジーに投資し続けることで、デジタルに精通した顧客ベースの進化する需要に応え、競争が激化する市場で優位に立つことができます。

オープン バンキングと API エコシステムの台頭

オープン バンキングの台頭と API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) エコシステムの発展は、世界のデジタル バンキングの状況を一変させています。オープン バンキングでは、銀行が顧客データをサードパーティ プロバイダーと共有することが義務付けられ、金融サービス業界内でのイノベーションと競争が促進されます。この規制の変化により、フィンテック企業やその他の非銀行組織が銀行データにアクセスして自社のサービスに統合できるようになり、新しい金融商品やサービスの創出が促進されています。 API は、銀行とサードパーティ アプリケーション間のシームレスな接続を容易にし、支払い開始サービス、アカウント集約、パーソナライズされた金融アドバイスなどの統合金融ソリューションの開発を可能にします。オープン バンキングと API エコシステムの普及により、より相互接続された金融環境が生まれ、顧客は選択肢と利便性の向上という恩恵を受けることができます。また、従来の銀行が革新を起こし、フィンテック パートナーと連携して、急速に進化する市場で存在感を維持することも促進されます。

セグメント別インサイト

銀行業務インサイト

2023 年には、小売セグメントが最大の市場シェアを占めました。小売セグメントのデジタル バンキング市場は、技術の進歩と進化する消費者の期待が重なり合って推進されており、これらが相まって銀行サービスのアクセシビリティと効率性を高めています。主な推進力の 1 つは、スマートフォンとモバイル アプリケーションの急速な普及であり、これにより、消費者が銀行とやり取りする方法が根本的に変化しました。モバイル バンキング アプリケーションはこれまでにない利便性を提供し、顧客はいつでもどこでも取引を実行し、アカウントを監視し、金融サービスにアクセスできます。モバイルファーストのバンキングへの移行は、インターネット インフラストラクチャの改善と高速データ ネットワークの普及によってさらに促進され、デジタル バンキング プラットフォームへの信頼性とセキュリティの高いアクセスが保証されます。パーソナライズされた金融サービスに対する需要の高まりが、デジタル バンキング ソリューションの採用を促進しています。

最新のデジタル バンキング プラットフォームは、高度なデータ分析と人工知能を活用して、カスタマイズされた金融商品、リアルタイムの洞察、パーソナライズされた推奨事項を提供することで、顧客満足度とエンゲージメントを高めています。金融包摂への注目の高まりも重要な役割を果たしており、デジタル バンキング ソリューションは、十分なサービスを受けていない遠隔地の人々に銀行サービスへのアクセスを提供し、従来の銀行方法では対応が困難だったギャップを埋めています。規制の進歩とデジタル金融サービスを促進する政府の取り組みは、イノベーションと競争にとってより好ましい環境を育むことで、市場の成長に貢献しています。ブロックチェーンや生体認証などの新興技術の統合により、デジタル バンキング取引のセキュリティと効率が向上し、データ保護と詐欺に関する消費者の懸念に対処しています。消費者が利便性、パーソナライゼーション、セキュリティを優先し続ける中、デジタルバンキング市場の小売セグメントは、これらのダイナミックな技術的および社会的要因に牽引されて持続的な成長を遂げると予想されます。

地域別インサイト

北米地域は、2023年に最大の市場シェアを占めました。北米のデジタルバンキング市場は、金融サービスの状況を再形成しているいくつかの重要な要因に牽引されて、堅調な成長を遂げています。主な推進力の1つは、人工知能（AI）、機械学習、ブロックチェーンなどの高度なテクノロジーの急速な導入であり、これらは従来の銀行業務を変革し、顧客体験を向上させています。北米の金融機関は、プロセスの合理化、運用コストの削減、サービスの効率化を目的として、デジタルプラットフォームへの投資を増やしています。この技術の進化は、モバイルおよびオンライン バンキング プラットフォームが提供する利便性とアクセス性によって推進される、デジタル バンキング ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりと結びついています。フィンテックの新興企業や革新的なデジタル専業銀行の台頭により、市場の成長がさらに加速しています。これらの新規参入者は、従来の銀行モデルに挑戦し、技術に精通した消費者にアピールする破壊的技術を導入しています。

規制の変更と政府機関によるデジタル変革への支援は、デジタル バンキングの拡大に適した環境を提供しています。サイバー セキュリティとデータ プライバシーの重要性が高まるにつれて、高度なセキュリティ対策への投資も促進され、デジタル バンキング ソリューションが安全で規制基準に準拠していることが保証されます。キャッシュレス取引への移行と、非接触型決済やデジタル ウォレットなどのデジタル決済ソリューションの採用の増加により、包括的なデジタル バンキング サービスの需要がさらに高まっています。さらに、COVID-19 パンデミックにより、消費者や企業がソーシャル ディスタンス対策や物理的な支店へのアクセス制限を乗り切るためにリモート バンキング ソリューションを求めているため、デジタル チャネルへの移行が加速しています。その結果、従来の銀行はデジタルサービスを急速に強化しており、進化する消費者ニーズを満たすために新しいデジタルバンキングモデルが登場しています。これらの要因が融合することで、北米のデジタルバンキング市場にダイナミックで競争の激しい環境が生まれ、イノベーションが推進され、この分野の継続的な成長が促進されています。

最近の動向

• 2023年1月、Axis BankはOPENと提携し、中小企業、フリーランサー、在宅勤務者、インフルエンサーなどの顧客に完全に統合されたデジタル当座預金口座を提供しました。このコラボレーションにより、Axis Bankの広範な銀行サービスとOPENの包括的な金融自動化ソリューションを組み合わせたものを、より広範なビジネスコミュニティに提供します。これらのソリューションは、支払い、会計、給与、コンプライアンス、支出管理などの重要なビジネス管理機能をカバーし、合理化された効率的な財務管理エクスペリエンスを提供します。
• 2023 年 1 月、台湾のデジタル銀行である Next Bank は、製品の発売を加速し、市場参入を合理化するために Temenos プラットフォームを採用しました。Next Bank は、Temenos のオープン アーキテクチャを活用して、外国為替サービス、移民労働者向けの送金ソリューション、資産管理ツールなどの追加サービスを段階的に導入する予定です。テメノスが業務を牽引する中、ネクストバンクは立ち上げから9か月以内にユーザーベースを約30万人に急速に拡大することを目指しています。
• 2023年2月、オラクルは銀行のサービスの近代化を支援することを目的とした6つの異なるサービスからなるバンキングクラウドサービスを開始しました。これらのサービスは個別に利用することも、既存のインフラストラクチャに統合することもでき、銀行にデジタル機能を強化して業務を合理化する柔軟なソリューションを提供します。

主要な市場プレーヤー

• Oracle Corporation
• SAP SE
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos Headquarters SA
• Worldline SA
• Citigroup Inc.
• Deutsche Bank AG
• UBS Group AG