BFSI 市場におけるデジタル ID - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、提供内容別 (ソリューションとサービス)、展開別 (クラウドとオンプレミス)、ID タイプ別 (生体認証と非生体認証)、組織規模別 (大規模組織と中小企業)、地域と競合状況別、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

BFSI市場における世界のデジタルアイデンティティは、2023年に302.5億米ドルと評価され、予測期間中に15.61％のCAGRで成長し、2029年には728.8億米ドルに達すると予想されています。BFSI（銀行、金融サービス、保険）市場におけるデジタルアイデンティティとは、金融セクター内の個人のアイデンティティを確立、管理、検証するために設計された包括的なテクノロジーとソリューションのスイートを指します。この市場には、生体認証、アイデンティティ検証、デジタルオンボーディング、詐欺防止システムなど、さまざまなソリューションが含まれています。デジタル ID ソリューションは、機密性の高い金融情報を保護し、顧客確認 (KYC) やマネーロンダリング防止 (AML) 規制などの規制要件に準拠するための厳格なセキュリティ対策が必要なため、BFSI セクターでは不可欠です。これらのテクノロジーにより、安全で効率的な顧客認証プロセスが可能になり、口座開設手続きが効率化され、取引のセキュリティが強化されます。デジタル バンキング サービスの採用の増加、オンライン取引の急増、サイバー脅威の高度化により、市場は大幅に成長しました。金融機関は、認証プロセスの摩擦を減らし、詐欺リスクを軽減し、規制基準への準拠を確保することで、デジタル ID ソリューションを活用して顧客体験を向上させています。

デジタル バンキングとモバイル バンキングの台頭により、金融サービスへのシームレスで安全なアクセスを提供する高度な ID 管理ソリューションの需要が加速しています。多要素認証、生体認証 (顔認識、指紋スキャン、音声認識を含む)、ブロックチェーン ベースの ID 管理などのイノベーションにより、BFSI におけるデジタル ID の状況が一変しています。これらのソリューションは、セキュリティを強化するだけでなく、利便性も提供し、物理的な文書や対面による確認の必要性を減らします。市場には、あらゆる規模の金融機関にスケーラブルで柔軟なアイデンティティ管理ソリューションを提供する IDaaS (Identity-as-a-Service) プラットフォームも含まれます。規制の枠組みが進化し、顧客の期待がよりパーソナライズされたスムーズな体験へと移行するにつれて、BFSI のデジタル ID 市場は、テクノロジーの進歩とサイバーセキュリティへの投資の増加に牽引されて、継続的な拡大が見込まれます。このセクターは、金融取引の保護、個人情報の保護、デジタル金融サービスへの信頼の確保において極めて重要な役割を果たしており、現代の金融エコシステムの重要な構成要素となっています。

主要な市場推進要因

セキュリティ強化の需要の高まり

銀行、金融サービス、保険 (BFSI) セクターのグローバル デジタル ID 市場は、セキュリティ対策強化の需要の高まりによって大きく牽引されています。サイバー脅威と巧妙な金融犯罪の増加に伴い、組織は機密性の高い顧客データと取引の保護を優先しています。従来のセキュリティ方法は現代の脅威に対して不十分であることが判明しており、高度なデジタル ID ソリューションの採用が必要になっています。生体認証、多要素認証 (MFA)、高度な暗号化などのテクノロジーは、個人情報の盗難、詐欺、不正アクセスから身を守るために不可欠になりつつあります。BFSI セクターは、取引、アカウント管理、顧客とのやり取りにデジタル プラットフォームに依存しているため、堅牢なセキュリティ ソリューションの必要性がさらに高まっています。一般データ保護規則 (GDPR) やペイメント カード業界データ セキュリティ標準 (PCI DSS) などの規制コンプライアンスも、ユーザー データを保護するための厳格な対策を義務付けており、高度なデジタル ID テクノロジーの需要が高まっています。これらの高度なソリューションを活用することで、BFSI 組織はセキュリティ体制を強化できるだけでなく、顧客の信頼を築き、運用リスクを軽減し、進化する規制要件へのコンプライアンスを確保できます。このようにセキュリティが重視されるようになっていることが、BFSI セクターのデジタル ID 市場の主な推進力となっています。

デジタル バンキングと金融サービスの台頭

デジタル バンキングと金融サービスへの移行は、BFSI セクターにおけるグローバル デジタル ID 市場の重要な推進力となっています。オンライン バンキングやモバイル バンキングを利用する消費者が増えるにつれ、安全でシームレスなデジタル ID ソリューションのニーズが高まっています。デジタル プラットフォームの普及により金融取引の方法が変わり、ユーザーは銀行業務にモバイル アプリ、オンライン ポータル、デジタル ウォレットを利用する機会が増えています。このデジタル変革には、安全なアクセスを確保し、詐欺を防止するための堅牢な ID 検証プロセスが必要です。生体認証、顔認識、デジタル ID 認証などのデジタル ID ソリューションは、機密情報を保護しながらユーザー エクスペリエンスを合理化する上で重要な役割を果たします。デジタル バンキング サービスの利便性と安全なオンライン インタラクションの必要性が相まって、高度なデジタル ID テクノロジーの採用が進んでいます。さらに、フィンテック スタートアップの増加とデジタル決済システムの拡大により、信頼性が高くスケーラブルな ID 管理ソリューションの需要がさらに高まっています。これらのテクノロジーを実装することで、BFSI 組織はユーザー エクスペリエンスを向上させ、詐欺リスクを軽減し、デジタル金融サービスの成長トレンドをサポートし、市場の拡大に貢献できます。

規制およびコンプライアンス要件

規制およびコンプライアンス要件は、BFSI セクターにおけるグローバル デジタル ID 市場の重要な推進力です。金融機関は、詐欺の防止、顧客データの保護、安全な取引の確保を目的とした厳格な規制の対象となります。マネー ロンダリング防止 (AML) 法、顧客確認 (KYC) 要件、金融活動作業部会 (FATF) ガイドラインなどの規制に準拠するには、効果的なデジタル ID ソリューションの実装が必要です。これらの規制では、金融機関が顧客の身元を正確に確認し、取引を監視して疑わしい活動がないか確認し、機密情報を保護することが求められています。生体認証、デジタル署名、安全な ID 検証プロセスなどのデジタル ID テクノロジーは、顧客検証とデータ保護のための堅牢なメカニズムを提供することで、組織がこれらの規制要件を満たすのに役立ちます。さらに、規制と標準の進化により、金融機関はコンプライアンスを維持し、罰金を回避するために、より高度な ID 管理ソリューションを採用するよう求められています。運用効率を維持しながら複雑な規制環境を乗り切る必要性が、BFSI セクターでのデジタル ID ソリューションの採用を促進しています。これらのコンプライアンス要件に対処することで、組織は規制違反のリスクを軽減し、運用の透明性を高め、顧客の信頼を築くことができます。これらはすべて、競争の激しい金融環境で事業運営と評判を維持するために不可欠です。

主要な市場の課題

データ プライバシーとセキュリティの懸念

銀行、金融サービス、保険 (BFSI) セクターのグローバル デジタル ID 市場が直面している主な課題の 1 つは、堅牢なデータ プライバシーとセキュリティを確保することです。金融機関が顧客認証を強化し、運用を合理化するためにデジタル ID ソリューションを採用するにつれて、データ侵害とサイバー攻撃のリスクが高まります。金融データは機密性が高いため、悪意のある攻撃者にとって格好の標的となり、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐための厳格なセキュリティ対策が必要です。一般データ保護規則 (GDPR) やカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などの規制への準拠は、個人データの取り扱いと保護方法について厳しい要件を課すため、状況をさらに複雑にします。金融機関は、潜在的な脅威から保護するために、高度な暗号化技術、安全な認証方法、定期的なセキュリティ監査に多額の投資をする必要があります。さらに、さまざまなプラットフォームやシステムにまたがるさまざまなデジタル ID ソリューションの統合は、適切に管理されていない場合は脆弱性を生み出し、複雑さをさらに増す可能性があります。進化する規制への準拠を維持しながら顧客データの整合性と機密性を確保することは、継続的な注意とリソースを必要とする重要な課題です。

ユーザー エクスペリエンスと採用の障壁

BFSI セクターのグローバル デジタル ID 市場におけるもう 1 つの大きな課題は、ユーザー エクスペリエンスと採用の障壁を克服することです。デジタル ID ソリューションには、効率性の向上や不正の減少など、数多くのメリットがありますが、従来の認証方法からデジタル システムへの移行は、顧客と従業員の両方から抵抗を受ける可能性があります。従来の方法に慣れているユーザーは、デジタル ID ソリューションを複雑または使いにくいと感じ、フラストレーションを感じて離脱する可能性があります。この課題は、既存のシステムやプロセスとのシームレスな統合の必要性によってさらに複雑になります。これは、技術的に要求が厳しく、大幅な調整が必要になる場合があります。金融機関は、スムーズな移行を確実にするために、ユーザー教育とサポートに投資し、使いやすさとアクセシビリティに関する懸念に対処する必要があります。さらに、新しいテクノロジーのリスクとプライバシー侵害の可能性に関する懸念が、導入の妨げになる場合があります。金融機関は、導入プロセスを促進するために明確なコミュニケーションとサポートを提供しながら、直感的でユーザー フレンドリなソリューションの設計に重点を置く必要があります。セキュリティと使いやすさのバランスをとることは、デジタル ID ソリューションが広く受け入れられ、そのメリットを最大限に引き出すために不可欠です。

主要な市場動向

生体認証の採用増加

BFSI 市場における世界のデジタル ID では、安全で使いやすい ID 検証ソリューションの需要増加に牽引され、生体認証の採用が重要な市場動向になりつつあります。指紋認識、顔認識、虹彩スキャンなどの生体認証技術は、パスワードや PIN などの従来の方法に比べて高いレベルのセキュリティを提供できるため、注目を集めています。サイバー詐欺や個人情報の盗難が増加する中、金融機関はセキュリティ インフラストラクチャを強化し、顧客の機密情報を保護するために、生体認証システムに多額の投資を行っています。モバイル バンキング アプリや ATM に生体認証を統合することで、シームレスなユーザー エクスペリエンスが実現するとともに、不正アクセスに対する堅牢な保護が確保されます。さらに、複数の生体認証方式を組み合わせて精度を高めるマルチモーダル生体認証などの生体認証技術の進歩も、市場の成長をさらに促進しています。規制遵守への注目の高まりと厳格なセキュリティ標準を満たす必要性も、生体認証の採用増加に貢献しています。技術が進化し続け、生体認証ソリューションがより手頃な価格になるにつれて、顧客オンボーディング、取引検証、不正検出など、さまざまな BFSI アプリケーションでの導入が拡大し、デジタル ID 市場における主要なトレンドとしての役割が強化されると予想されます。

不正防止のための AI と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) は、不正防止とリスク管理を強化するために、BFSI セクター内のデジタル ID ソリューションにますます統合されています。これらの技術は、膨大な量のデータを分析し、不正行為を示すパターンを検出するための高度な機能を提供します。 AI と ML のアルゴリズムは、取引行動、ユーザー アクセス パターン、その他の重要なデータ ポイントの異常を識別できるため、金融機関は潜在的な脅威にリアルタイムで対応できます。予測分析と適応学習を活用することで、AI 主導のソリューションは不正行為の検出と防止の精度を継続的に向上させ、誤検知の可能性を減らし、正当なユーザーへの影響を最小限に抑えることができます。金融機関はますます巧妙化するサイバー脅威と、顧客データを保護し安全な取引を確保するという規制上の圧力に直面しているため、この傾向は特に重要です。デジタル ID 管理に AI と ML を導入すると、より正確なリスク評価とカスタマイズされたセキュリティ対策が可能になり、パーソナライズされた顧客体験も促進されます。これらのテクノロジーが進歩し続けるにつれて、デジタル ID ソリューションへの統合がより一般的になり、BFSI 組織は業務を保護し、顧客との信頼を維持するための機能が強化されることが予想されます。

セグメント別インサイト

導入インサイト

クラウド セグメントは 2023 年に最大の市場シェアを占めました。銀行、金融サービス、保険 (BFSI) 部門のデジタル ID 市場は、特にクラウド セグメント内で、いくつかの重要な要因に牽引されて堅調な成長を遂げています。BFSI 部門でのサイバー攻撃やデータ侵害の発生率の増加により、金融機関はより安全なクラウドベースのデジタル ID ソリューションを採用するよう迫られています。クラウド サービスは、高度な暗号化、多要素認証、リアルタイムの脅威検出などの強化されたセキュリティ機能を提供しており、これらは機密性の高い金融データの保護に不可欠です。GDPR や PSD2 などの規制要件とコンプライアンス標準では、より厳格な ID 検証プロセスが義務付けられていますが、クラウドベースのソリューションはこれを効率的に管理および拡張できます。クラウド インフラストラクチャの拡張性と柔軟性により、金融機関は進化するセキュリティの脅威や規制の変更に迅速に適応し、競争上の優位性を獲得できます。BFSI セクターにおけるデジタル変革のトレンドの高まりも、組織が IT システムの最新化と顧客体験の向上を目指す中で、大きな推進力となっています。

クラウドベースのデジタル ID ソリューションは、他のデジタル プラットフォームとのシームレスな統合を可能にし、顧客のオンボーディング プロセスを合理化し、よりパーソナライズされた銀行体験を提供します。大規模なオンプレミス インフラストラクチャが不要になるクラウド サービスのコスト効率は、高いセキュリティ基準を維持しながら運用コストを最適化したい金融機関にとって魅力的です。多くの場合クラウド環境で運営されているフィンテック企業やデジタル専業銀行の台頭により、クラウドベースのデジタルアイデンティティソリューションの需要がさらに高まっています。これらの組織では、大量のトランザクションとユーザーデータを管理するために堅牢でスケーラブルなシステムが必要だからです。さらに、リモートワークとデジタルインタラクションへの世界的な移行により、リモートアクセスと仮想トランザクションをサポートする安全なクラウドベースのアイデンティティ管理システムの必要性が高まっています。金融機関が効率性と柔軟性を求めてクラウドテクノロジーを採用し続けるにつれて、安全でコンプライアンスに準拠したシームレスな顧客インタラクションを確保できる高度なデジタルアイデンティティソリューションの需要が高まり、BFSIのデジタルアイデンティティ市場のクラウドセグメントに大きなチャンスが生まれると予想されます。

地域別インサイト

北米地域は2023年に最大の市場シェアを占めました。北米のBFSI（銀行、金融サービス、保険）市場では、セキュリティを強化し、業務を合理化し、顧客体験を向上させるいくつかの重要な要因によってデジタルアイデンティティソリューションの採用が推進されています。金融セクターにおけるサイバー攻撃やデータ侵害の頻度が高まっているため、堅牢な認証と詐欺防止対策の必要性が高まっています。生体認証、多要素認証 (MFA)、ブロックチェーンなどのデジタル ID テクノロジは、不正アクセスや個人情報の盗難に関連するリスクを軽減する高度なセキュリティ機能を提供します。さらに、一般データ保護規則 (GDPR) やペイメント カード業界データ セキュリティ標準 (PCI DSS) などの規制コンプライアンス要件では、機密性の高い金融情報を保護するために厳格な ID 検証プロセスが義務付けられています。デジタル ID ソリューションは、安全で効率的な ID 管理を可能にすることで、シームレスなコンプライアンスを促進します。BFSI セクターでは、顧客エクスペリエンスとパーソナライゼーションの強化に重点が置かれるようになり、デジタル ID テクノロジの採用も促進されています。

デジタル ID ソリューションを活用することで、金融機関は、即時のアカウント検証や合理化されたオンボーディング プロセスなど、より迅速で便利なサービスを提供できます。これにより、顧客満足度とエンゲージメントが大幅に向上します。デジタル バンキングの台頭と、オンラインおよびモバイル金融サービスの採用の増加により、オンライン取引を保護し、詐欺を防止するための堅牢なデジタル ID フレームワークが必要になります。デジタル ID と高度な分析および人工知能の統合により、リアルタイムの監視とリスク評価が可能になり、金融機関の全体的なセキュリティ体制が強化されます。シームレスで安全な国境を越えた取引に対する需要の高まりも、デジタル ID ソリューションの成長を促進します。これらのテクノロジーは、さまざまな管轄区域で安全かつ効率的な ID 検証を容易にします。BFSI セクターにおける進行中のデジタル変革は、テクノロジーの進歩と顧客の期待の高まりと相まって、北米でのデジタル ID ソリューションの採用をさらに加速させます。金融機関がデジタル テクノロジーの革新と投資を続けるにつれて、高度でスケーラブルなデジタル ID ソリューションの需要が高まり、市場の成長を促進し、BFSI 業界の未来を形作ることが期待されます。

最近の開発

• 2023 年 11 月、デジタル ID 検証ソリューションの大手プロバイダーである IDVerse は、シームレスでデジタルファーストのエクスペリエンスの提供を強化するために、Mastercard Engage パートナー プログラムに参加しました。プログラム内の eKYC プロバイダーとして、IDVerse は Mastercard のクライアントに完全に自動化されたグローバル ID 検証ソリューションを提供します。このパートナーシップは、デジタルファースト戦略を優先するオンボーディングソリューションの開発と展開を加速し、迅速かつ安全な顧客検証を確保することを目的としています。
• 2023年5月、OnfidoはデジタルID共有テクノロジーの世界的リーダーであるAirside Mobile, Inc.の買収を発表しました。この戦略的買収により、Airsideのプライバシー重視のID管理プラットフォームとOnfidoの最先端の検証機能が統合され、「一度検証すればどこでも使える」エコシステムへの道が開かれます。この統合により、消費者はスマートフォンでデジタルIDを安全に管理できるようになり、繰り返し検証する必要なく新しいサービスにシームレスにアクセスできるようになります。強化されたソリューションは、eコマース、オンラインプラットフォーム、旅行、金融サービスなどの分野全体で顧客体験に革命をもたらし、ID検証の状況を根本的に変えることになります。
• 2024年8月、Fintilectが正式に立ち上げられ、大西洋の両側の3つの主要な金融テクノロジー企業のブランド変更が行われました。この新しい組織は、最も先進的で超パーソナライズされた AI 駆動型デジタル バンキング エクスペリエンスを提供することで、金融サービス セクターに革命を起こす予定です。専門知識とテクノロジーを融合することで、Fintilect は地域および世界の金融機関が高度にカスタマイズされた革新的なバンキング ソリューションを提供できるようにし、業界の新しい標準を確立します。

主要な市場プレーヤー

• Thales Group
• IDEMIAGroup
• HIDGlobal Corporation
• JumioCorporation
• EntrustCorporation
• Cisco Systems、 Inc.
• VeriFone,Inc.
• MicrosoftCorporation
• IBMCorporation
• Okta,Inc.