財務クラウド市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、クラウドタイプ別（パブリッククラウドとプライベートクラウド）、サービス別（財務予測、財務報告と分析、リスクとコンプライアンス、マネージドサービス）、地域と競合状況別、2019～2029年予測

市場概要

世界の金融クラウド市場は、2023年に382.7億米ドルと評価され、予測期間中に9.87％のCAGRで成長し、2029年には679.2億米ドルに達すると予想されています。金融クラウド市場とは、クラウドコンピューティング内の金融サービス業界向けの専門分野を指し、銀行、保険会社、投資会社、フィンテック、その他の金融機関の独自のニーズを満たすように設計されたクラウドベースのプラットフォーム、インフラストラクチャ、ソフトウェアソリューションを提供しています。この市場は、組織が厳格な規制およびコンプライアンス要件を遵守しながら、膨大な量の機密性の高い金融データを保存、管理、処理できるようにする、スケーラブルで柔軟性があり安全なクラウドサービスの提供を特徴としています。ファイナンス クラウドには、コア バンキング システム、支払い処理、データ分析、リスク管理、不正検出、顧客関係管理 (CRM) など、いくつかの主要分野が含まれます。これらのクラウド ベースのソリューションはシームレスなデジタル変革を促進し、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ブロックチェーン、ビッグ データ分析などの高度なテクノロジーを使用して、金融機関が業務を最適化し、コストを削減し、顧客体験を向上させるのに役立ちます。

主要な市場推進要因

金融機関におけるデジタル変革の需要の高まり

世界のファイナンス クラウド市場は、主に金融機関内で加速するデジタル変革によって堅調な成長を遂げています。従来の銀行モデルが進化するにつれて、組織は俊敏性、拡張性、革新性を高めるためにクラウドベースのインフラストラクチャに移行しています。業務を合理化し、コストを削減し、顧客体験を向上させる必要性が、クラウド テクノロジーの採用を促進しています。クラウド プラットフォームにより、金融機関はリアルタイム データにアクセスし、モバイル バンキングや AI 主導の財務計画などの革新的なサービスを開発し、複数のチャネル間でシームレスな統合を実現できます。クラウド ソリューションの柔軟性により、銀行や金融機関は変化する市場動向や顧客の需要に迅速に対応できるようになり、デジタル トランスフォーメーションはオプションではなく必須のものになります。さらに、クラウド ベースのモデルはリソース管理の向上をサポートし、金融機関は IT 投資をより効果的に割り当て、コア ビジネス目標に集中できます。クラウドを採用することで、金融機関は急速に進化するデジタル環境で競争し、ビジネスの成長を促進し、顧客に高い価値を提供するための態勢を整えることができます。

強化されたセキュリティとコンプライアンス機能

金融セクターでクラウド ソリューションを採用する主な要因の 1 つは、クラウド サービス プロバイダーが提供する強化されたセキュリティとコンプライアンス機能です。金融機関は膨大な量の機密データを扱っており、この情報のセキュリティを確保することが最も重要です。クラウド プロバイダーは、サイバー脅威から保護するために、暗号化、多要素認証、人工知能による脅威検出などの高度なセキュリティ機能に多額の投資を行っています。さらに、クラウド プラットフォームは、一般データ保護規則 (GDPR) やその他の金融規制基準など、進化する規制へのコンプライアンスを保証する堅牢なデータ管理フレームワークを提供します。クラウドはセキュリティ パッチを自動的に更新して実装できるため、セキュリティ侵害が深刻な結果をもたらす可能性がある金融セクターの脆弱性を軽減できます。さらに、クラウド ソリューションにより、機関は機密情報へのアクセスを効果的に追跡および管理できるため、データ ガバナンスが向上します。このレベルのセキュリティとコンプライアンスは、リスクを軽減するだけでなく、顧客、規制当局、利害関係者との信頼関係を強化し、金融セクターにおけるクラウドテクノロジーの採用をさらに促進します。

運用効率とコスト削減の必要性の高まり

主要な市場の課題

データセキュリティと規制コンプライアンス

金融セクターが直面している最も重要な課題の1つは、

統合と相互運用性の問題

金融セクターにおけるもう1つの主要な課題は、

主要な市場動向

クラウドの採用金融サービスにおけるハイブリッド クラウド モデル

ハイブリッド クラウド モデルの採用により、金融サービス セクターは変革を遂げており、世界の金融クラウド市場に大きな影響を与えています。金融機関は、IT インフラストラクチャの柔軟性と拡張性の必要性をますます認識しています。ハイブリッド クラウド アプローチにより、これらの組織はパブリック クラウドとプライベート クラウドの両方の利点を組み合わせることができ、機密データを安全に管理しながら、パブリック クラウド サービスのコスト効率と俊敏性も活用できます。この戦略的な組み合わせにより、金融機関は規制要件を満たしながら、運用効率を高めることができます。

リモート ワークとデジタル カスタマー インタラクションの増加も、金融サービスにおけるハイブリッド クラウド モデルの採用を促進しています。リモートで働く従業員が増え、デジタル チャネルを介した顧客とのやり取りが増える中、組織はこれらの変化に対応するための堅牢で拡張性の高いクラウド ソリューションを必要としています。ハイブリッド クラウド インフラストラクチャにより、金融機関はシームレスな運用を維持しながら、ユーザーの場所に関係なく、重要なアプリケーションとデータへの安全なアクセスを提供できます。この適応性は、今日の競争の激しい環境で優れた顧客体験を提供するために不可欠です。

セグメント別インサイト

クラウド タイプ別インサイト

パブリック クラウド セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを占めました。パブリック クラウド セグメントの金融クラウド市場は、金融サービス業界におけるスケーラビリティ、コスト効率、セキュリティに対するニーズの高まりなど、いくつかの重要な要因によって推進されています。主な推進要因の 1 つは、柔軟でスケーラブルなインフラストラクチャに対する需要の増加です。金融機関は、特に市場のボラティリティや規制の更新期間中に、変動するワークロードを処理できるプラットフォームを必要としています。パブリック クラウド ソリューションは、需要に基づいてコンピューティング リソースを迅速にスケール アップまたはスケール ダウンする機能を提供するため、金融機関はパフォーマンスを維持しながら運用コストを最適化できます。もう 1 つの重要な推進要因は、パブリック クラウドの導入に伴うコスト効率です。パブリック クラウドに移行することで、金融機関は高価なオンプレミスのハードウェアやデータ センターを維持する必要がなくなるため、IT インフラストラクチャへの設備投資を大幅に削減できます。代わりに、クラウド プロバイダーのインフラストラクチャを従量課金モデルで活用できるため、運用コストの予測可能性が高まり、予算管理が向上します。資本支出 (CapEx) ではなく運用支出 (OpEx) へのこのシフトは、コストの合理化と収益性の向上を目指す金融機関にとって特に魅力的です。セキュリティとコンプライアンスも、金融セクターでパブリック クラウドを採用する主な要因です。金融データは非常に機密性が高く規制されているため、金融機関はデータのプライバシーを確保し、厳格なコンプライアンス要件を満たすよう常にプレッシャーを受けています。パブリック クラウド プロバイダーは、データ暗号化、多要素認証、高度な脅威検出を含む堅牢なセキュリティ フレームワークの構築に多額の投資を行ってきました。これらのプロバイダーは、GDPR、PCI DSS、ISO 認証などの世界的な規制基準に準拠していることが多く、金融機関は最新のセキュリティ イノベーションの恩恵を受けながら、コンプライアンス義務をより簡単に満たすことができます。データ セキュリティの保証と、クラウド プロバイダーの業界規制へのコンプライアンスが相まって、パブリック クラウドは金融機関にとってますます現実的な選択肢となっています。

デジタル バンキングとフィンテックのイノベーションの台頭により、パブリック クラウド ソリューションの需要がさらに高まっています。金融機関は、顧客体験の向上、新しい金融商品の開発、リアルタイム サービスの提供のために、デジタル ファースト戦略を採用するケースが増えています。パブリック クラウド プラットフォームは、パーソナライズされたデータ駆動型の金融サービスを提供するために必要なコンピューティング能力、ストレージ、分析機能を提供することで、これらのイノベーションをサポートします。パブリック クラウド プラットフォームは、金融業界における不正検出、リスク管理、顧客インサイトの向上に不可欠な人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ビッグ データ分析などの高度なテクノロジーの統合を可能にします。もう 1 つの重要な推進力は、従来の金融機関とフィンテック企業とのコラボレーションの拡大です。クラウドベースのインフラストラクチャに依存することが多いフィンテックは、革新的なデジタルファースト ソリューションを提供することで、金融サービスの限界を押し広げています。競争力を維持するために、従来の金融機関は、フィンテック企業と提携したり、同様のクラウドベースのテクノロジーを採用して、デジタル変革の取り組みを加速させています。パブリック クラウド プラットフォームは、新しいサービスを開始し、オープン バンキング、デジタル ウォレット、支払い処理などのイニシアチブでフィンテックと連携するために必要な俊敏性、スピード、柔軟性を提供します。COVID-19 パンデミックにより、金融セクター全体でクラウドの導入が加速しました。リモート ワークへの移行に伴い、金融機関はクラウドベースのコラボレーション ツール、重要なシステムへの安全なリモート アクセス、ビジネス継続性を維持する能力を緊急に必要としていました。この期間中、パブリック クラウド ソリューションが不可欠であることが証明され、金融機関はセキュリティと規制コンプライアンスを維持しながら、新しい常態に迅速に適応することができました。パブリック クラウド セグメントの金融クラウド市場は、スケーラブルなインフラストラクチャ、コスト効率、セキュリティとコンプライアンスの強化、デジタル イノベーションのサポート、金融機関とフィンテック間のコラボレーションの増加に対するニーズによって推進されています。金融サービス業界が進化し続ける中、パブリック クラウド ソリューションは、金融機関が俊敏性、セキュリティ、コンプライアンスを維持しながら、デジタル ファーストの世界の要求に対応できるようにする上で不可欠な役割を果たすでしょう。

地域別インサイト

北米地域は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。北米の金融クラウド市場は、金融サービスの状況を一変させているいくつかの相互に関連する要因によって推進されています。主な推進要因の 1 つは、運用効率を高め、顧客体験を改善し、急速に進化する市場で競争力を維持しようとしている金融機関の間でデジタル変革に対する需要が高まっていることです。銀行、保険会社、投資会社は、IT インフラストラクチャの最新化に努めており、スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率の向上を実現するために、クラウド ソリューションを利用する傾向が高まっています。クラウドにより、これらの機関はアプリケーションやサービスをより迅速に展開し、市場の変化や顧客のニーズに迅速に対応できるようになります。さらに、フィンテック企業の台頭により、従来の金融機関は競争力を高めるためにクラウド テクノロジーを採用せざるを得なくなっています。これらの機敏なスタートアップ企業は、クラウドを活用して急速に革新し、カスタマイズされた金融ソリューションを提供してユーザー エクスペリエンスを向上させています。これにより、既存のプレーヤーは市場シェアを維持するために同様のテクノロジーを採用するようになります。もう 1 つの重要な推進力は、金融セクターにおけるデータ分析と洞察の重要性が高まっていることです。金融機関は、膨大な量のデータを効率的に処理して実用的な洞察を抽出し、より優れた意思決定とリスク管理を推進するクラウド コンピューティングの大きな可能性を認識しています。クラウドベースの分析ツールを利用することで、組織は業務、顧客の行動、市場動向をリアルタイムで把握し、最終的に戦略的イニシアチブを改善できます。さらに、規制遵守への注目が高まることで、金融クラウド ソリューションの採用が促進されています。一般データ保護規則 (GDPR) やカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) など、データのプライバシーとセキュリティを管理する規制が進化する中、金融機関はクラウド テクノロジーを活用してコンプライアンス機能を強化しています。クラウド サービス プロバイダーは、組織がこれらの規制を遵守できるように組み込みのコンプライアンス機能と定期的なアップデートを提供することが多く、コンプライアンス管理の負担を軽減しています。

COVID-19 パンデミックによって加速したリモート ワークとデジタル コラボレーションの増加により、クラウドベースの金融ソリューションの需要がさらに高まっています。金融機関は、重要なアプリケーションとデータへの安全なリモート アクセスを実現し、従業員がさまざまな場所から効果的に業務を遂行できるようにする方法を模索しています。クラウドは、この移行をサポートするために必要なインフラストラクチャを提供し、機密性の高い金融情報の整合性と機密性を維持しながら安全なアクセスを提供します。セキュリティ上の懸念は、金融クラウド市場において諸刃の剣でもあります。金融機関は堅牢なセキュリティ対策の重要性を認識していますが、大手クラウド プロバイダーが従来のオンプレミス ソリューションを上回る高度なセキュリティ プロトコルとテクノロジーを提供していることに気付くことが増えています。この認識により、多くの組織がクラウド サービスを採用するようになっています。最先端のセキュリティ機能の恩恵を受けながら、他の重要なビジネス領域にリソースを割り当てることができるためです。最後に、北米の金融セクターの競争環境により、組織は継続的に革新する必要があります。新しい金融商品やサービスを迅速に開発して展開する能力は、競争力を維持するために不可欠です。クラウド コンピューティングは、新しいアイデアの迅速なプロトタイピングとテストを可能にすることでイノベーション サイクルを加速し、金融機関が変化する消費者の需要と市場状況に迅速に対応できるようにします。要約すると、北米の金融クラウド市場は、デジタル変革の取り組み、フィンテックの台頭、データ分析の需要、規制遵守のニーズ、リモート ワークへの移行、セキュリティ機能の強化、イノベーションに対する競争的な意欲によって、堅調な成長を遂げています。これらのトレンドが進化し続けるにつれて、金融セクターにおけるクラウドソリューションの採用は大幅に拡大し、金融サービスの未来を形作ると予想されます。

最近の開発

• 2024 年 4 月、SAP は、重要な事業分野に合わせてカスタマイズされた SAP アドオンパッケージを備えた RISE を発表しました。これにより、顧客はクラウド ERP 投資の価値を最大化できます。それぞれの専用パッケージは、包括的なクラウドソリューション、インフラストラクチャ、およびサービスのスイートを強化し、特定の課題と機会に対処するための戦略的フレームワークを形成します。現在利用可能な最初の 2 つのパッケージは、財務およびサプライ チェーン組織のニーズを満たすように設計されており、デジタル バンキングや財務からリスク管理、製品ライフサイクル管理、ロジスティクスに至るまでの重要な機能の進歩を促進します。
• 2024 年 4 月、Oracle Financial Services は、銀行のマネー ロンダリング防止 (AML) リスクへの対応を支援するために設計された、人工知能を搭載した革新的なクラウド サービスを開始しました。Oracle Financial Services Compliance Agent と呼ばれるこの新しいサービスは、高度な AI テクノロジーを活用して、金融機関のコンプライアンス フレームワーク内の脆弱性を特定し、修正します。

主要な市場プレーヤー

• Salesforce Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Oracle Corporation
• Microsoft Corporation
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• SAP SE
• Amazon Web Services Inc.