モバイルマネー市場 - 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、セグメント別、取引モード別（リモート決済と近接決済）、業界タイプ別（BFSI、メディア＆エンターテインメント、小売、ヘルスケア）、地域別および競争別、2019～2029年予測

市場概要

世界のモバイルマネー市場は2023年に56億1,000万米ドルと評価され、予測期間中に20.89%のCAGRで成長し、2029年には176億7,000万米ドルに達すると予想されています。モバイルマネー市場とは、主にモバイルアプリケーションまたはSMSベースのサービスを使用して、モバイルデバイスを介して行われる金融サービスと取引のエコシステムを指します。これにより、個人や企業は、従来の銀行口座を必要とせずに、送金、商品やサービスの支払い、財務管理を行うことができます。モバイルマネーサービスの中核には、個人対個人（P2P）送金、請求書の支払い、加盟店の支払い、モバイルバンキングが含まれます。モバイル マネーは、銀行口座を持つ人々と持たない人々の両方に対応し、従来の銀行インフラへのアクセスが限られている発展途上地域での金融包摂を大幅に強化します。モバイル マネー エコシステムには、モバイル ネットワーク オペレーター (MNO)、金融機関、フィンテック企業、規制機関が協力して、安全で便利で費用対効果の高いソリューションを提供します。モバイル マネー市場の重要な要素は、モバイル ウォレットです。これは、小売業者が資金を提供する携帯電話にリンクされたデジタル アカウントで、ユーザーはさまざまな金融取引を実行できます。モバイル ウォレットは、モバイル マネー サービスの基盤として機能し、ユーザーは簡単にお金を預けたり、引き出したり、送金したりできます。モバイル ウォレットは、人口の大部分が従来の金融機関のサービスを十分に受けていない発展途上市場で広く使用されています。これらの地域の政府や規制当局は、金融包摂を促進し経済をデジタル化する方法としてモバイル マネーを推進することが多く、導入が進んでいます。スマートフォンとモバイル インターネット接続の世界的な普及の拡大は、モバイル マネー市場の主な推進力です。4G および 5G ネットワークの台頭により、モバイル マネー サービスへのアクセスが改善され、取引がより迅速かつ安全になりました。さらに、モバイル マネー プロバイダーは、より包括的な金融サービス スイートを提供するために、自社のサービスを電子商取引プラットフォーム、公共料金プロバイダー、政府サービスと統合する傾向が強まっています。モバイル マネーとデジタル サービスの融合により市場の範囲が拡大し、ユーザーは送金や受け取りだけでなく、オンラインでの購入、請求書の支払い、ローンや保険商品へのアクセスも可能になっています。

主要な市場推進要因

スマートフォンの普及とインターネット アクセスの増加

世界のモバイル マネー市場の主な推進要因の 1 つは、特に新興市場におけるスマートフォンの普及とインターネット アクセスの増加です。手頃な価格のスマートフォンを利用できる人が増えるにつれて、モバイル マネー サービスは従来の銀行インフラを持たない人々にとって実用的なソリューションになります。モバイル デバイスの普及により、地方やサービスが行き届いていない地域の人々は、物理的な銀行を必要とせずに金融取引を行うことができます。モバイル テクノロジーへのアクセスが拡大するにつれて、金融エコシステムが拡大し、ユーザーは送金や受け取り、請求書の支払い、モバイル ウォレットを介した取引の利便性を享受できます。インターネット接続の急増はこの傾向をさらに補完し、モバイル デバイスと金融サービスのシームレスな統合を可能にしています。4G および 5G ネットワークが世界的に拡大するにつれて、モバイル マネー プラットフォームはより高速で、より安全で、ユーザー フレンドリーなエクスペリエンスを提供できるようになります。金融機関と通信会社はモバイル マネー インフラストラクチャへの投資を増やしており、ローン、保険、貯蓄オプションなど、より多様なサービスをユーザーに提供しています。スマートフォンから財務を管理できる機能は、銀行口座を持たない人々のニーズに対応しているだけでなく、電子商取引とデジタル決済のプラットフォームを作成することでデジタル経済を再形成しています。この移行は、アフリカ、アジア、ラテンアメリカで特に顕著で、これらの地域では、モバイル マネー サービスが何百万もの人々にとって金融取引を行う主な手段になりつつあり、市場の大幅な成長を牽引しています。

政府の取り組みと金融包摂

金融包摂の強化を目的とした政府の取り組みは、

便利で安全な決済ソリューションに対する消費者の需要の高まり

より便利でアクセスしやすく安全な決済ソリューションに対する消費者の需要は、

主要な市場の課題

規制とコンプライアンスの複雑さ

モバイル マネーが急速に成長している発展途上市場では、規制の枠組みが未整備であることが多く、監視と消費者保護にギャップが生じています。こうした強固な規制の欠如により、プロバイダーと消費者の両方が詐欺やサイバー攻撃のリスクにさらされる可能性があります。一方、規制が厳しすぎると、イノベーションが阻害され、市場の拡大が制限される可能性があります。サービス プロバイダーは、規制環境が不明確または不安定な地域への投資をためらう可能性があるためです。モバイル マネー市場が拡大し続ける中、規制とイノベーションのバランスを取ることが、持続的な成功のために不可欠です。プロバイダーは、規制当局と緊密に連携して、セキュリティとコンプライアンスを確保しながら金融包摂を促進するフレームワークを開発する必要がありますが、これは継続的な交渉と適応を必要とする課題です。

セキュリティと詐欺のリスク

セキュリティと詐欺のリスクは、

モバイル マネー サービスは、従来の銀行インフラへのアクセスが制限されている遠隔地やサービスが行き届いていない地域でよく使用されることから、複雑さがさらに増しています。これらの地域では、サイバー セキュリティ インフラが脆弱な場合もあり、攻撃に対してより脆弱になっています。さらに、これらの地域の多くのユーザーは、セキュリティ機能が制限された基本的な携帯電話に依存しているため、詐欺のリスクがさらに高まっています。モバイルマネープロバイダーにとっての課題は、技術に詳しくないユーザーでも利用できる包括的なサービスの提供と、これらのサービスの安全性と詐欺に対する耐性の確保との間でバランスを取ることです。さらに、モバイルマネープラットフォームは国際送金にますます使用されるようになっており、セキュリティ上のリスクがさらに高まっています。国境を越えた取引は監視とセキュリティの確保がより困難であり、国ごとの規制基準の違いにより、詐欺師が悪用できる抜け穴が生じる可能性があります。さまざまな規制要件に準拠しながら、国際モバイル送金のセキュリティを確保することは、大きな課題です。モバイルマネープロバイダーは、取引をリアルタイムで監視し、疑わしい活動を特定するために、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) 技術などの高度な詐欺検出および防止システムに投資する必要があります。ただし、これらの技術には高いコストが伴い、小規模なプロバイダーは実装に苦労する可能性があり、市場全体のセキュリティインフラストラクチャにギャップが生じます。モバイルマネーが成長を続ける中、セキュリティと詐欺のリスクに対処することは、ユーザーの信頼を維持し、市場拡大を持続させるために不可欠です。

主要な市場動向

デジタルウォレットと非接触型決済の採用の増加

モバイルマネー市場では、デジタルウォレットと非接触型決済ソリューションの広範な採用に向けた大きな変化が見られます。消費者が金融取引において利便性とスピードを優先するにつれて、Apple Pay、Google Wallet、Samsung Payなどのデジタルウォレットがモバイルマネーエコシステムの中心になりつつあります。この傾向は、スマートフォンの普及率の高まりとキャッシュレス取引の好みの高まりによって推進されています。COVID-19パンデミックにより、個人や企業が従来の支払い方法に代わるより安全で非接触型の代替手段を求めたため、この傾向はさらに加速しました。デジタルウォレットは、生体認証やトークン化などのセキュリティ機能が強化されており、モバイル決済に対する消費者の信頼を高めています。さらに、デジタルウォレット内にロイヤルティプログラムやパーソナライズされたオファーを統合することで魅力が高まり、ユーザーエンゲージメントが促進されます。非接触型決済端末の普及と、さまざまな金融機関や商店のサポートも、これらのソリューションの幅広い受け入れを促進しています。テクノロジーが進化し続けると、モバイルマネー市場では、ピアツーピア送金、国境を越えた決済、統合金融サービスなどの分野でイノベーションが促進され、モバイルファイナンスの未来を形作るデジタルウォレットの役割がさらに強化される可能性があります。

新興市場におけるモバイルマネーの成長

セグメント別インサイト

トランザクションモードインサイト

リモートペイメントセグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。リモートペイメントセグメントのモバイルマネー市場は、モバイル金融ソリューションの採用と成長を総合的に促進するいくつかの重要な要因によって推進されています。主な推進力の 1 つは、スマートフォンの普及率の上昇とモバイル インターネット アクセスの急増です。これにより、より多くのユーザーがモバイル マネー サービスに関与できるようになりました。モバイル デバイスが普及するにつれて、地理的な場所に関係なく、リモート決済を実行するための便利でアクセスしやすいプラットフォームが提供されます。モバイル テクノロジーの継続的な進歩と 4G および 5G ネットワークの展開は、シームレスなリモート決済エクスペリエンスに不可欠なトランザクション速度と信頼性の向上に大きく貢献します。利便性と非接触型決済オプションの必要性により、キャッシュレス取引が好まれるようになり、モバイル マネー ソリューションの採用がさらに加速しています。この変化は、取引追跡、予算ツール、ロイヤルティ プログラムとの統合などの強化された機能を提供するデジタル ウォレットとモバイル決済アプリの台頭によって補完され、リモート決済がユーザーにとってより魅力的になっています。

発展途上地域での金融包摂への注目が高まるにつれて、銀行口座を持たない人々や銀行口座を十分に持たない人々にリーチする手段としてのモバイル マネー サービスの需要が高まっています。政府や金融機関も、モバイル決済の使用を促進し、安全な取引を保証するポリシーと規制を実施することで、この傾向をサポートしています。電子商取引とオンラインサービスの普及により、消費者がデジタルで購入や財務管理を行う便利な方法を求めているため、リモート決済におけるモバイルマネーの新たな機会が生まれています。生体認証や高度な暗号化技術などの決済セキュリティの革新も、詐欺やデータ侵害に関する懸念に対処することで、ユーザーの信頼を高め、採用を促進します。これらの要因が相まって、リモート決済セグメントにおけるモバイルマネー市場の成長を促進し、サービスプロバイダーがサービスを強化し、拡大する世界的なユーザーベースに対応する大きな機会を提供しています。

地域別インサイト

北米地域は、2023年に最大の市場シェアを占めました。北米のモバイルマネー市場は、技術の進歩とデジタル金融ソリューションに対する消費者の好みの高まりを筆頭に、いくつかの主要な推進要因によって推進されています。スマートフォンと高速インターネット接続の普及により、モバイルマネーサービスの採用が大幅に促進されました。モバイルバンキングアプリとデジタルウォレットの利便性と効率性は、ハイテクに精通した消費者と金融取引の合理化を目指す企業の両方を魅了しています。

Apple Pay、Google Wallet、Samsung Payなどのデジタル決済プラットフォームの台頭と、小売およびオンライン取引でのモバイル決済の普及の拡大が、市場の成長を後押ししています。生体認証や高度な暗号化などのセキュリティ対策の強化により、安全性に関する消費者の懸念に対処し、信頼と採用を促進しています。COVID-19パンデミックによって加速したキャッシュレス経済への移行により、人々が非接触型決済方法を求める中、モバイルマネーソリューションの需要が加速しています。

金融機関とフィンテック企業は、ピアツーピア送金から投資管理まで、幅広い金融ニーズに対応する革新的なモバイルマネーソリューションを提供するために、ますます提携しています。デジタルイノベーションを奨励し、消費者を保護する北米の支援的な規制環境は、市場拡大をさらに促進しています。eコマースの台頭とリモートワークのトレンドの拡大も、取引と財務管理におけるモバイルマネーへの依存度の高まりに貢献しています。テクノロジーの継続的な進歩と利便性とセキュリティに対する消費者の需要の高まりにより、北米のモバイルマネー市場は、技術革新、消費者行動の変化、支援的な規制枠組みの組み合わせによって推進され、持続的な成長が見込まれています。

最近の開発

• 2024年6月、SEBIは、投資家の個人財務管理を強化するために設計された「Saarthi 2.0」モバイルアプリをリリースしました。このアプリは金融計算機を備えており、顧客確認（KYC）手順、投資信託、上場投資信託（ETF）、証券取引所での株式取引、オンライン紛争解決などの主要分野をカバーする包括的なモジュールを提供します。このイニシアチブは、投資家に金融プロセスをよりよく理解してナビゲートするための使いやすいプラットフォームを提供し、それによって情報に基づいた投資決定を促進し、全体的な金融リテラシーを向上させることを目的としています。
• 2024年1月、Revolutはモバイルウォレットを導入し、より迅速な国際送金を可能にしました。この機能により、Revolut の顧客は受取人の ID（名前、電話番号、または電子メール アドレス）のみを使用して簡単に海外に送金できます。この合理化されたプロセスにより、国境を越えた取引の利便性が向上し、ユーザーにとってより迅速かつアクセスしやすくなります。

主要な市場プレーヤー

• VodafoneGroup Plc
• MastercardIncorporated
• ComvivaTechnologies Limited
• Fiserv,Inc.
• PayPalHoldings, Inc.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Apple Inc.
• InfobipLimited